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美元下跌基本金属涨跌互现伦锌跌逾2% 伦铜、伦锡涨超1%【隔夜行情】

伦铜涨1.57%，伦锡涨1.09%。伦锌以高达2.33%的跌幅领跌，伦铅跌1.58%，沪锌跌1.86%。氧化铝主连涨0.26%。黑色系方面除铁矿外均下跌，铁矿隔夜小幅逆转此前跌势，最终收盘涨0.51%。其余黑色系金属跌幅也明显收窄，均在1%以内。贵金属方面，COMEX黄金隔夜涨0.84%，COMEX白银涨2.13%。国内方面，沪金涨0.58%，沪银涨1.35%。截至9月6日7：56分隔夜收盘行情》9月5日SMM金属现货价格宏观面国内方面：【央行：法定存款准备金率还有一定下降空间】人民银行货币政策司司长邹澜表示，目前金融机构的平均法定存款准备金率大约7%，还有一定下降空间。中国人民银行将根据经济的恢复情况、目标的实现情况和宏观经济运行面临的具体问题，合理把握货币政策调控的力度和节奏。》央行：法定存款准备金利率还有一定下降空间存贷款利率进一步下行还面临一定的约束美元方面：美元隔夜下跌0.21%，因投资者在为周五的美国非农就业报告做准备，该报告可能会影响美联储的降息路径。美元在最近几个交易日承压，因为美国经济增长放缓的迹象提高了美联储更紧迫地降息的可能性。美联储主席鲍威尔上个月支持即将开始降息，这是对劳动力市场疲软的担忧的回应。周四的数据显示，由于裁员人数仍然较少，上周美国初请失业金人数有所下降。初请失业金报告有助于缓解人们对劳动力市场正在恶化的担忧。上一交易日公布的数据显示，8月份美国民间就业岗位增长创下三年半以来的新低。经济学家预计，8月份美国非农就业岗位将增加16.5万个，高于7月份的11.4万个。 CME FedWatch 工具显示，市场认为美联储在9月17日和18日开会时降息25个基点的概率为59%，降息50个基点的概率为41%。（文华财经）其他货币方面：欧元兑美元上涨0.2%，报1.1106美元，创一周新高。衡量美元对六种主要货币强弱的美元指数下跌0.2%，报101.08。美元兑日元跌0.3%，报143.35日元，创一个月新低。避险需求和对日本央行即将加息的预期在最近几个交易日帮助提振了日元。英镑周四上涨0.2%，报1.31715美元。英国央行将在两周后召开会议制定货币政策。目前，衍生品市场显示交易商认为本月降息的可能性很小，但11月降息25个基点的可能性已被完全消化。澳元扭转了早些时候的跌势，当日上涨0.1%，这得益于澳洲央行依然鹰派的支持。（文华财经）宏观方面：今日将公布全球8月供应链压力指数，美国8月非农就业人口变动季调后、8月失业率、制造业就业人口变动季调后、劳动参与率、8月私营企业非农就业人数变动，欧元区第二季度季调后GDP年率终值，德国7月工作日调整后工业产出年率、7月季调后出口月率、季调后工业产出月率，法国7月贸易帐，瑞士8月消费者信心指数-季调后，加拿大8月失业率、8月就业人数变动、8月IVEY季调后PMI等数据。（汇通财经）原油方面：两市油价隔夜一同反弹，美油涨0.17%，布油涨0.22%。其中美油盘中最低一度跌至68.75美元/桶，创2023年12月以来的新低。主因对需求的担忧以及利比亚供应可能增加抵消了美国库存大幅下降和OPEC+产油国联盟推迟增产的影响。产油国基本放弃了下个月开始逐步提高产量的计划，但近期欠佳的经济数据和美国原油汽油消费量下降导致对能源需求前景的担忧挥之不散。美国能源信息署(EIA)周四公布的数据显示，截至8月30日当周，美国原油库存（不包括战略石油储备）下滑至4.183亿桶，为2023年9月29日以来的最低水准。数据显示，截至8月30日当周，美国原油库存减少690万桶，为6月底下滑逾1,200万桶以来的最大降幅单周降幅。 OPEC+周四表示，已同意推迟原定在10月和11月增加石油产量的计划，因油价创下九个月新低，并补充说，如有必要，可能会进一步暂停或逆转增产计划。OPEC在声明中称，由石油输出国组织（OPEC）和俄罗斯为首的盟友组成的OPEC+的八个成员国在周四举行了视频会议，这些国家原计划从10月起提高产量。OPEC称：“八个成员国已同意将每日220万桶的额外自愿减产措施延长两个月，至2024年11月底。”（文华财经）来源：SMM

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宏观偏空&海外一锌矿重启等拖累沪锌跌近4% 后续关注这三点指引！【SMM分析】

的背景下，海内外有色金属价格普遍下挫，锌价也随之接连下探，沪锌主连9月5日盘中更是一度跌超3%领跌内盘基本金属。截至日间收盘，沪锌主连以3.71%的跌幅报22695元/吨。海外方面，伦锌跌幅虽不及国内明显，但其价格也是整体呈现下行态势，截至9月5日下午15:46分，伦锌以2.31%的跌幅报2731美元/吨。现货方面，据SMM现货报价显示，截至9月5日，SMM0#锌锭现货报价跌至23310~23410元/吨，均价报23360元/吨。宏观面来看，本周公布的一系列美国经济数据对市场情绪形成打压，近日公布的美国8月ISM制造业PMI录得47.2，已经连续第五个月低于荣枯线，且不及预期的47.5。加之另一份报告显示，美国8月S&P Global制造业PMI终值为47.9，同样不及市场预期，景气程度进一步低迷。而制造业占到金属需求的大部分，对经济衰退的担忧影响下，有色金属集体下跌。目前投资者将本周焦点聚焦在周五的非农就业报告上。市场预计美国8月非农就业岗位将增加16万个，高于7月的11.4万个。失业率预计将小幅下降至4.2%。消息面上，据9月4日消息，此前因2023年的火灾和美国制裁导致延期后，俄罗斯锌工厂Ozernoye已经于周三开始生产锌精矿。该工厂位于俄罗斯最大的锌矿旁边，计划在2025年达到满负荷生产时加工多达600万吨锌矿，锌精矿产量将高达60万吨。该消息或对锌市场情绪造成影响，缓解市场对后续球锌精矿供应紧张局面的担忧。至于具体锌基本面方面，据SMM调研显示，供应端矿端紧缺的情况依旧存在，9月国产锌精矿加工费再度下跌300元/吨，跌至1000~1800元/金属吨的价位，均价报1400元/金属吨。加工费持续下跌，冶炼厂亏损情况也有所扩大，截至9月4日，精炼锌企业（不含硫酸和小金属）的生产利润亏损已经达到2300元/吨左右。此前市场上也有传出冶炼厂联合减产的消息，据SMM调研显示，9月国内部分冶炼厂计划检修减产增加，锌锭产量或继续走弱。SMM预计将在9月6日发布8月精炼锌产量统计及9月预测，敬请关注！至于需求端，近期黑色系价格持续下挫，拖累锌下游主要消费板块——镀锌板块的具体开工走势。跌至近一年低位的黑色系价格导致镀锌管贸易商们不得不改变贸易方式，不再提前屯成品，而是以下游刚需采买为主。下游等待黑色价格回升，考虑到成本问题不会过度累积库存。且自8月份以来，不少镀锌企业考虑成本因素，成品库存超过自己设置的库容量，就会选择停产或减产，不敢过多去生产，叠加部分企业资金回转问题，基本上采用以销定产方式，囤货减少。因此近期镀锌企业开工率相比往年同期略显颓势，不过值得一提的是，近期国内有房地产利好消息传出，但还未实际落地，若落地或能提振黑色，则成品库存量或有上涨，镀锌开工率有所上升，还需关注实际需求情况。整体来看，当前锌基本面呈现供需双弱的局面，此番锌价下跌主要是受宏观及消息面利空和偏弱的基本面表现拖累。不过需要注意的是，当前锌锭社会库存呈现去库态势，加之传统消费旺季“金九银十”的临近，后续仍需持续关注冶炼厂实际减产以及下游消费具体改善情况。此外，还需关注宏观消息对锌价的指引。来源：SMM

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赤峰黄金：黄金产品量价齐升上半年净利同比增127.75% 黄金产量达7.55吨

锦泰矿业-溪灯坪金矿、瀚丰矿业-天宝山锌铅铜钼多金属矿，老挝的万象矿业-塞班（Sepon）金铜矿、加纳的金星瓦萨-瓦萨（Wassa）金矿。此外，公司控股子公司广源科技属资源综合回收利用行业，从事废弃电器电子产品处理业务。公司矿山子公司的主要产品为黄金、电解铜等贵金属、有色金属。谈及公司的经营模式，赤峰黄金介绍：公司拥有独立的黄金、有色金属矿山，所属矿业子公司均为探矿、采矿、选矿一体化的矿山企业。撰山子金矿、五龙金矿和红花沟金矿开采方式均为地下开采，溪灯坪金矿为露天开采，塞班金铜矿、瓦萨金矿的开采方式为露天开采和地下开采相结合。公司境内黄金矿山企业主要产品为合质金、金精粉及载金炭。黄金产品的主要客户为上海黄金交易所会员，公司将黄金产品移交客户通过上海黄金交易所交易系统销售，结算价格以点价的市场价扣除加工费、手续费确定，货款在点价当日或次日结算，也可预结部分货款。天宝山锌铅铜钼多金属矿主要产品包括锌精粉、铅精粉（含银）、铜精粉（含银）和钼精粉。其对外销售的定价一般以精矿中所含的金属的市场价格为基准确定。主要是以上海有色网1#锌锭的价格、1#铅现货的价格，上海期货交易所铜即期合约结算价为基准价，并根据精粉产品中实际金属含量，综合考虑运输费、检斤费等因素确定结算价格；产品销售主要是通过预收货款的方式进行，产品销售对象为长期合作的下游大型冶炼企业。公司控股子公司万象矿业运营老挝塞班金铜矿，开采方式为露天开采和地下开采相结合。塞班金铜矿拥有金和铜两条独立生产线，可以同时采选氧化矿、原生矿（或过渡矿），总产能为380万吨/年，其中原生矿（或过渡矿）220万吨/年，氧化矿160万吨/年。主要产品为黄金和电解铜，黄金产品为含金30%-80%、含银10%-70%的合质金，通过招标方式在全球范围内遴选销售客户，主要为国际大型黄金精炼厂，可以选择按公司检验结果的95%以现货价销售或者次日精炼结果确定后以现货价全部出售，客户在销售当天或者次日支付销售款。万象矿业阴极铜为伦敦金属交易所A级品质，合作客户为国际大宗商品贸易商，销售模式根据国际贸易规则由双方协商确定。公司控股子公司金星瓦萨运营加纳瓦萨金矿，开采方式为地下开采与露天开采相结合，选厂年处理矿石能力约270万吨。瓦萨金矿主要产品为含量80%以上的合质金，产品委托给通过招标方式确定的大型黄金精炼厂销售，定价基准为伦敦金银市场协会现货黄金定盘价，一般在产品运出后3个工作日内结算货款。控股子公司广源科技是一家专业处置工业危险废物、拆解废弃电器电子产品、资源综合利用和动力电池回收的综合型环保企业，享受国家废弃电器电子产品处理基金补贴，目前年拆解能力265万台；2022年1月，经合肥市生态环境局审批批准，取得《危险废物经营许可证》，开展合肥市危险废弃物综合转运处理中心业务，广源科技小微企业危险废物收集贮存转运中心项目具备《国家危险废物名录》中危险废物13个大类67个小类的经营资质，具有收集、贮存危险废物10000吨/年的能力。广源科技废弃电器电子产品拆解业务流程严格按照按生态环境部和工业和信息化部《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南（2015年版）》执行，主要采用人工拆解与机械处理相结合的综合拆解处理技术，并对拆解后的物质进行深度机械分选分离等综合处理。广源科技将合肥市作为主要原料采购市场，并布局合肥周边30多个县市，与当地规模较大的客户每月签订采购合同，结合市场行情及供应商运输距离等因素采用市场浮动定价，根据拆解产物数量和市场行情确定销售批次时间，竞标报价，货物由客户现场自提，款到发货。在公告公司可能面临的风险时，赤峰黄金谈及商品价格波动风险时表示：公司的主要产品黄金、电解铜等属于贵金属和大宗有色金属商品。公司的盈利水平与商品价格密切相关。影响商品价格波动的因素包括全球供给及需求、远期交易及其它宏观政治经济因素（如地缘政治、局部战争、通货膨胀、利率、汇率、全球经济状况预测等），在这些因素的综合作用下，国际大宗商品市场供求及价格会产生较大波动，由于上述因素具有不可控性，其变化可能对公司的经营构成不利影响。应对策略：立足于成本管理，通过技术创新，节能降耗，降低矿石贫化率，提高金属回收率，提高员工及设备的效率，以降低单位成本；公司还将进一步完善管理机制，从整体上降低成本费用。随着公司采矿业务规模的不断扩大，公司矿山资源优势和规模效应将逐步体现，加之成本控制效果显著，公司对未来业绩会有一定掌控能力。同时，公司通过研究、分析商品价格走势，合理运用金融工具开展商品套期保值业务，主动对商品价格风险实施管理，规避商品价格大幅波动风险，争取以预期的价格销售产品，减少商品价格波动对公司盈利的不利影响。随着赤峰黄金半年报的发布，多家券商发布了点评其业绩情况的研报，部分内容如下：国联证券09月04日发布研报称，给予赤峰黄金买入评级。评级理由主要包括：1）矿产金量价齐升，重点项目进展顺利；2）降本控费成效显现，盈利能力显著优化；3）拟发行 H 股，为公司长远发展奠定基础。风险提示：商品价格波动风险；美联储降息不及预期；安全生产和环保风险；境外投资国别风险。华安证券09月03日发布研报称，给予赤峰黄金买入评级。评级理由主要包括：1）赤峰黄金发布2024年半年报；2）黄金量价齐增，降息预期演绎下半年有望延续高景气；3）降本控费成果显著。风险提示：黄金价格大幅波动；矿山产量不及预期；安全事故影响生产风险等。东莞证券09月02日发布研报称，给予赤峰黄金买入评级。评级理由主要包括：1）黄金产品量价齐升，公司业绩实现大增；2）重点矿山项目加快推进，资源储备持续巩固。风险提示：宏观经济波动风险；环保及安全生产风险；原材料价格波动风险；行业竞争风险；下游需求不及预期的风险；外贸出口风险。国信证券09月02日发布研报称，给予赤峰黄金优于大市评级。评级理由主要包括：1）挖掘现有资源，产销量有所提升；2）战略重心转移，降本控费效果明显。风险提示：项目建设进度不及预期；黄金价格大幅回调；生产成本大幅上涨；资产减值超预期。赤峰黄金在半年报中表示，黄金产品的量价齐升使得其业绩出现增长，回顾黄金的上半年走势可以看到：2024年上半年，市场年初对美联储降息预期的交易、多国央行增持黄金以及市场情绪带动等多种因素带动，使得COMEX黄金上半年迭创新高，其半年线涨幅为12.8%，沪金上半年的半年线涨幅为14.56%；COMEX白银上半年的半年线涨幅为19.9%；沪银上半年的半年线涨幅更是高达近30%！目前COMEX黄金徘徊在2500美元/盎司上方，截至9月5日16:14分，COMEX黄金涨0.43%，报2536.9美元/盎司，其下半年的年线涨幅目前已经超过8%。受美联储降息预期升温以及地缘政治冲突扩大带来的避险情绪上升等带动，COMEX黄金在8月20日创下了2570.4美元/盎司的历史高位。近来金价徘徊在2500美元/盎司上方，对于金价的后市，不少机构也给出了自己的看法。其中高盛认为，由于黄金是首选的风险对冲工具，因此近期价格上涨的可能性最高，而其他大宗商品则是“更具选择性，且缺少建设性”。高盛分析师周一在一份题为“Go for Gold”的报告中表示：“美联储即将降息有望让西方资本重回黄金市场，这是过去两年金价大幅上涨时基本没有出现过的因素。”高盛将黄金目标价2700美元的触及时间调整至2025年初，此前预测为2024年底，理由是中国市场对价格敏感。该行认为，价格敏感性也可以防止假设的价格大幅下跌，从而可能会提振中国市场的购买需求。华泰证券研报认为，对于工业金属的需求而言，7—8月市场一直对于国内和美国的经济景气度比较担心；根据7月以来的高频经济数据，华泰证券认为国内经济总体平稳，美国经济韧性仍较强且将进入降息周期（财政政策大选之后或也将保持宽松）；铜行业基本面随价格回落呈现出健康的修复，交易投机也得到遏制；华泰证券认为随旺季来临叠加美国有望进入降息周期，铜价格或将持续反弹修复。此外，本轮降息落地后金价大概率震荡上行，但股票或先于金价见顶；若金价在降息落地后盘整，则股价或有回调风险。世界黄金协会表示，展望未来，与二季度相比，下半年中国市场金饰需求或有一定改善，但空间取决于未来经济发展。若价格波动放缓，下半年金价对金饰需求所构成的压力或将有所缓解，四季度的季节性提振也可能进一步为金饰消费提供支撑，但金饰行业的整合或将导致上游实物黄金需求和制造需求减少。而该行业实现进一步增长的关键在于消费者情绪；IMF于近期上调了2024年中国经济增长至5%，且未来或有进一步提振消费的刺激政策提出，有望令低迷的消费者信心复苏，令金饰需求得到一定程度上的改善。据美国《财富》杂志网站18日报道，随着美联储降息的可能性不断增加，资本市场对黄金的涨势持更加乐观的态度。美国贵金属交易所此前称，如果全球地缘政治不确定性加剧，全球央行持续买入黄金，国际金价明年可能会达到每盎司3000美元。根据摩根大通的估计，去年全球央行购买了超过1000吨黄金。来源：SMM

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内外盘基本金属集体下挫沪锌、双焦跌超3% 碳酸锂跌逾4%【SMM日评】

铜之外其余金属跌幅均在1%以上。其中沪锌以高达3.71%的跌幅领跌，沪镍跌2.19%。沪锡跌1.99%，沪铅跌1.48%，沪铝跌1.23%。氧化铝主连涨0.26%。外盘方面，截至15:03分左右，外盘基本金属也集体飘绿，伦锌跌2.54%领跌，伦锡跌1.96%，伦镍跌1.13%，伦铅跌1.09%，伦铝跌1.15%。伦铜跌0.55%。碳酸锂主连跌4.39%，工业硅主连跌2.76%，欧线集运跌9.38%。黑色系方面继续下挫，铁矿以2.58%的跌幅首当其冲，不锈钢稳于13480元/吨，螺纹跌1.41%。双焦方面，焦煤跌3.7%，盘中最低触及1230.5元/吨，创2023年6月以来的新低。焦炭跌3.41%。贵金属方面，截至15:03分，COMEX黄金涨0.34%，COMEX白银涨0.31%。国内方面，沪金涨0.46%，沪银跌0.18%。截至今日15:03分行情现货及基本面白银方面：据SMM了解，今日上海地区现款现货的国标银锭报价为1-3元/千克，大厂报价4-5元/千克，市场报价两级分化且价格相差较大，各家根据自己库存以及销售需求报价各不相同，市场正常成交，火热度相较于前两日下跌..... 宏观面国内方面：【央行：法定存款准备金利率还有一定下降空间】财联社9月5日电，人民银行货币政策司司长邹澜5日在新闻发布会上表示，目前金融机构的平均法定存款准备金率大约7%，还有一定下降空间。中国人民银行将根据经济的恢复情况、目标的实现情况和宏观经济运行面临的具体问题，合理把握货币政策调控的力度和节奏。【习近平：为推动“十大伙伴行动”实施未来3年中国政府愿提供3600亿元人民币额度的资金支持】国家主席习近平9月5日在中非合作论坛北京峰会开幕式上发表主旨讲话时表示，中国和非洲占世界总人口的三分之一，没有中非的现代化，就没有世界的现代化。未来3年，中方愿同非方开展中非携手推进现代化十大伙伴行动，深化中非合作，引领“全球南方”现代化。为推动“十大伙伴行动”实施，未来3年，中国政府愿提供3600亿元人民币额度的资金支持，包括提供2100亿元人民币信贷资金额度和800亿元人民币各类援助、推动中国企业对非投资不少于700亿元人民币。中方还将鼓励和支持非方在华发行“熊猫债”，为中非各领域务实合作提供强有力支持。美元方面：截至15:03分，美元指数小幅下跌0.02%。隔夜公布的数据显示，美国7月职位空缺数量降至三年半低位，表明劳动力市场正失去动能，但这一下降可能不足以推动美联储考虑在本月大幅降息。根据芝商所FedWatch工具，交易商将美联储在9月17-18日会议降息50个基点可能性从38%上调至44%。周五公布的美国非农就业数据对美联储的预期至关重要。本日稍晚将公布的ADP就业报告、美国服务业数据以及初请失业金人数也将受到关注。（文华财经）数据方面：今日将公布全球8月工业生产周期转折点领先指标，美国8月ADP就业人数变动、截至8月31日当周初请失业金人数、美国8月ISM非制造业PMI，欧元区7月零售销售年率，加拿大8月先行指标月率、8月储备资产总额等数据。原油方面：截至15:03分，两市油价一同上行，美油涨0.45%，布油涨0.43%。油价在此前大跌至数月低位之后小幅上涨，因主要产油国可能推迟下月计划的增产以及美国原油库存下滑，但持续的需求忧虑令涨势受限。 Phillip Nova高级市场分析师Priyanka Sachdeva称：“在强劲的API数据和OPEC 重新考虑增产的消息浮出水面，提振了人们的希望后，石油市场的悲观情绪似乎有所缓解。” OPEC+四位消息人士周三表示，OPEC 正在讨论推迟原定于10月份开始的石油增产，此前油价在9月3日跌至九个月低点。OPEC+上周原本打算在10月份开始增产18万桶/日，这是逐步解除最近220万桶/日的自愿性减产计划的一部分。但利比亚暂停出口的争端结束以及中国需求疲软，导致石油价格触及数月低点，促使OPEC+重新考虑。周四油价也受到美国石油协会（API）公布的库存数据支撑。API周三公布的数据显示，上周美国原油和成品油库存均下降。截至8月30日当周，美国原油库存骤降743.1万桶。汽油库存减少33.6万桶，馏分油库存减少40.6万桶。分析师此前预测，上周原油库存将下降约100万桶，馏分油库存将增加约50万桶，汽油库存将减少约70万桶，炼厂产能利用率料下降0.3个百分点。美国能源信息署（EIA）将于北京时间周四23:00公布其原油库存周报。该报告因周一美国劳动节假期而推迟一天公布。（文华财经） SMM日评来源：SMM

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金属普跌氧化铝涨超1% 双焦、碳酸锂、沪锌跌幅居前欧线集运暴跌【SMM午评】

截至午间收盘，内盘基本金属全线下跌。沪锌跌2.18%，沪镍跌1.68%。沪锡跌1.68%。沪铜、沪铝和沪铅跌幅均在0.6%以内。氧化铝主力期货涨1.01%。此外，工业硅主力合约跌1.79%。碳酸锂期货主力合约跌2.57%。黑色系多飘绿，铁矿跌2.66%。螺纹跌0.83%，热卷跌1.56%，不锈钢涨0.19%。双焦方面，焦煤跌3.03%，焦炭跌3.54%。外盘金属方面，截至11:41分，LME金属普跌。伦铜平于8960美元/吨，伦铝微跌。伦锡、伦铅与伦镍均小幅下跌，且跌幅均在0.7%以内。伦锌跌0.84%。贵金属方面，截至11:41分，COMEX黄金涨0.03%；COMEX白银涨0.15%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金涨0.13%；沪银涨0.04%。此外，截至午间收盘，欧线集运主力期货跌6.16%，报1915.7点。截至9月5日11:41分，部分期货午间行情：现货及基本面锌：天津市场0#锌锭主流成交于23220~23500元/吨，紫金成交于23260~23530元/吨，葫芦岛报在26730元/吨，0#锌普通对2410合约报升水60~80元/吨附近，紫金对2410合约报升水100~110元/吨附近，津市较沪市贴水70元/吨...... 宏观面国内方面：【国务院国资委将进一步精准施策加强新领域新赛道政策供给】据国资委消息，9月4日，国务院国资委党委书记、主任张玉卓到中国联合网络通信集团有限公司调研。张玉卓参观了企业创新业务展厅，详细了解企业科技创新、服务数字化转型、5G共建共享等情况，听取工作建议。他指出，近年来，中国联通坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，牢牢抓住数字化变革重要机遇，强基固本、融合开放，加强战略布局，推出算力智联网，推进数字技术融合创新，将算力送达千行百业、千家万户，以数字化网络化智能化更好服务经济社会发展，值得充分肯定。国务院国资委将进一步精准施策，加强新领域新赛道政策供给，支持企业面向关键核心技术、前沿领域加大创新攻坚力度，以算网创新、数智创新推动产业创新，塑造发展新优势【C50风向指数调查：8月新增信贷或同比少增新增社融规模有望超2.5万亿元】①8月新增人民币贷款的预测中值为0.91万亿元，或同比少增0.45万亿元；②8月新增社融预测中值为2.81万亿元，其中7成机构预测值超2.5万亿元；③物价方面，市场预测8月CPI或继续上涨、PPI跌幅扩大；④美联储释放最强降息信号，9-11月国内降准窗口或将打开。（财联社）【8月份中国电商物流指数小幅回升成本压力改善明显】中国物流与采购联合会今天（5日）公布8月份中国电商物流指数。指数显示，8月份中国电商物流指数，较上月有小幅回升，供需两端平稳增长，企业成本压力改善明显。8月份中国电商物流指数为114.2点，较上月上升0.1点。从需求端看，“奥运热”带动文体商旅融合消费持续升温，电商物流需求重回增长轨道。8月份总业务量指数为130.5点，较上月上升0.3点。在“体育+”消费的带动下，游泳装备、骑行、球类运动器材等成为8月电商消费的热点内容。此外，开学季临近，也带动消费电子类产品的热销。央行今日进行633亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因今日有1509亿元7天期逆回购到期，实现净回笼876亿元。美元方面：截至11:41分，美元指数涨0.05%，报101.33。市场在美国非农就业数据公布前避免大举押注，该数据可能为本月预期降息的幅度提供进一步线索。美国7月职位空缺数量降至三年半低位，表明劳动力市场正失去动能，但这一下降可能不足以推动美联储考虑在本月大幅降息。根据芝商所FedWatch工具，交易商将美联储在9月17-18日会议降息50个基点可能性从38%上调至44%。周五公布的美国非农就业数据对美联储的预期至关重要。本日稍晚将公布的ADP就业报告、美国服务业数据以及初请失业金人数也将受到关注。亚特兰大联储主席博斯蒂克周三表示，美联储不应将过高的利率维持太长的时间，否则有可能对就业造成太大的损害。他补充说，等到通胀率实际回落到美联储2%的目标后再降低借贷成本，“将面临劳动力市场遭到破坏的风险，可能会带来不必要的痛苦”。美联储戴利称，由于通胀正在下降，经济增长放缓，美联储需要降低政策利率。在前景明确时，美联储可以采取激进的行动，但目前的前景仍不明确。关于九月美联储降息幅度，戴利称“我们还不知道”。其他货币方面：日本政府周四公布的数据显示，日本7月经通胀调整后的薪资连续两个月上涨，得益于企业发放夏季奖金。日本厚生劳动省公布的数据显示，7月实质薪资增长0.4%，增幅低于6月的1.1%。6月时该数据为27个月来首次上涨。薪资状况是决定日本央行何时加息的关键。央行总裁植田和男表示，工资的普遍增长必须伴随物价上涨，才能持久实现央行2%的通胀目标。此外，日本央行审议委员高田创：我们必须对价格上涨再次加剧的可能性保持警惕，同时考虑到8月初日元升值的影响。（汇通财经）数据方面：今日将公布全球8月工业生产周期转折点领先指标、美国截至8月31日当周初请失业金人数、8月ADP就业人数变动、8月ADP就业人数变动，欧元区7月零售销售年率，澳大利亚7月进出口月率、7月商品及服务贸易帐，瑞士8月季调后失业率等数据。此外，国新办将举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，中国人民银行副行长陆磊和国家外汇管理局副局长李红燕出席介绍情况，并答记者问。原油方面：原油期货小幅上涨，截至11:41分，美油涨0.23%，布油涨0.19%。美国商业原油库存下降支撑油价。　美国石油协会（API）周三公布的数据显示，上周美国原油和成品油库存均下降。截至8月30日当周，美国原油库存骤降743.1万桶。汽油库存减少33.6万桶，馏分油库存减少40.6万桶。分析师此前预测，上周原油库存将下降约100万桶，馏分油库存将增加约50万桶，汽油库存将减少约70万桶，炼厂产能利用率料下降0.3个百分点。美国能源信息署（EIA）将于北京时间周四23:00公布其原油库存周报。该报告因周一美国劳动节假期而推迟一天公布。现货市场一览：来源：SMM

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9月5日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土

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美元走低基本金属近全线飘绿伦铅锌镍跌超1% 铁矿5连跌【隔夜行情】

小幅收涨0.12%。其余金属均下行，伦锌、伦铅以及伦镍一同跌逾1%，其中伦镍跌幅最大，以1.9%的跌幅领跌。伦铅跌1.66%，伦锌跌1.51%。其余金属跌幅均在1%以内。氧化铝主连涨1.25%。黑色系方面除不锈钢外集体下行，不锈钢涨0.3%。铁矿以1.01%的跌幅领跌黑色，录得五连跌。螺纹平于3127元/吨。双焦一同跌逾1%，焦煤跌1.36%，焦炭跌1.57%。贵金属方面，COMEX黄金涨0.14%，COMEX白银涨0.99%。国内方面，沪金涨0.14%，沪银涨0.11%。截至9月5日7：56分隔夜收盘行情》9月4日SMM金属现货价格宏观面国内方面：财政部、国家税务总局4日对外发布公告，进一步完善企业改制、重组、破产清算和事业单位改制等相关印花税政策。财政部税政司、税务总局财产和行为税司有关负责人表示，此次完善企业改制重组及事业单位改制印花税政策，扩大了税收政策适用范围。将原来支持企业改制的印花税政策的适用范围，适当扩大至企业改制、重组、破产清算以及事业单位改制，与其他税收形成合力，加大对改制重组的政策支持力度。江苏省推动超长期特别国债资金支持消费品以旧换新的实施方案。其中提出，对提前报废且新购国六排放标准营运货车或新能源营运货车的，按照3.5万元~14万元/辆不等予以分档补贴。其中还提出，个人消费者乘用车置换更新，价格25万（含）元以上的补贴15000元。美元方面：美元隔夜下跌0.45%，此前美国7月职位空缺数据暗示劳动力市场驱软，进一步增加了美联储大幅降息的可能性。数据显示，美国7月职位空缺降至三年半以来最少，交易员应声加大了对美联储将在下次会议上降息50个基点的押注。周五的美国非农就业报告可能为美联储降息的时机和步伐提供进一步线索。接受调查的经济学家预计，周五的报告将显示8月美国就业岗位增加16.5万个，7月为增加11.4万个。投资者还将密切关注周四的失业金请领人数报告。利率期货交易商增加了对美联储将在9月17-18日会议上降息50个基点的押注，这种可能性从数据公布前的41%提高至约49%。（文华财经）其他货币方面：欧元兑美元上涨0.2%，报1.107075美元，从稍早小幅下跌的趋势中回升。一项调查显示，欧元区8月企业活动因法国上月主办奥运会而得到提振，但由于需求依然疲软，残奥会结束后，欧元区景气可能重回萎靡不振。加元兑美元上涨0.3%，此前加拿大央行一如预期将其关键政策利率下调25个基点至4.25%，但对经济增长逊于预期可能意味着通胀下降过快表示担忧。英镑兑美元上涨0.2%，至1.3138美元，隔夜曾低见1.3101美元。（文华财经）宏观方面：今日将公布全球8月工业生产周期转折点领先指标、美国截至8月31日当周初请失业金人数、8月ADP就业人数变动、8月ADP就业人数变动，欧元区7月零售销售年率，澳大利亚7月进出口月率、7月商品及服务贸易帐，瑞士8月季调后失业率等数据。此外，国新办将举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，中国人民银行副行长陆磊和国家外汇管理局副局长李红燕出席介绍情况，并答记者问。原油方面：两市油价隔夜再度下跌，美油跌1.55%，盘中最低触及68.82美元/桶，创2023年12月以来的新低；布油跌1.32%，盘中最低触及72.35美元/桶，同样创2023年12月以来的新低。主要是因为交易商对未来几个月的需求感到担忧，产油国对增加供应发出的信号不一。有消息称，由于利比亚产量预计将增加，OPEC+正在讨论推迟增产的可能性。盘中指标原油在上涨1美元和下跌1美元的区间内震荡。交易商认为，停止利比亚石油出口的争端可能即将结束，这将使更多的原油供应恢复正常。StoneX分析师Alex Hodes表示，这次抛售将人们的注意力转移到OPEC+的应对措施上，上周OPEC+似乎准备在10月份开始按计划增产。该组织现在担心油价，消息人士称，目前正在讨论推迟增产。此外，来自美国的低迷数据强化全球经济和石油需求疲软的预期，帮助引发了全球市场的广泛下跌。周二，美国供应管理协会公布的数据显示，制造业依然低迷。美国原油库存方面，周三收盘后，美国石油协会（API）公布的数据显示，上周美国原油和成品油库存均下降。截至8月30日当周，美国原油库存骤降743.1万桶。汽油库存减少33.6万桶，馏分油库存减少40.6万桶。分析师此前预测，上周原油库存将下降约100万桶，馏分油库存将增加约50万桶，汽油库存将减少约70万桶。美国能源信息署（EIA）将于北京时间周四23:00公布其原油库存周报。两份报告均因周一美国劳动节假期而推迟一天公布。Flynn表示，虽然交易商对需求担忧持悲观态度，但供应的变化很容易改变市场情绪。（文华财经）来源：SMM

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金属普涨碳酸锂涨5.34% 铁矿石涨4.58% 欧线集运涨超6%【SMM日评】

截至今日日间收盘，内盘基本金属普涨，沪锌、镍涨1.30%左右，氧化铝跌2.22%，其他金属涨跌幅在0.90%以下。 LME金属多飘红，截至今日15:16分，伦铅涨1.17%，其他金属涨跌幅在0.70%以下。碳酸锂、工业硅分别涨5.34%、3.09%。锰硅、欧线集运分别涨1.17%、6.21%。黑色系全线上涨，铁矿石涨4.58%，热卷涨3.79%，双焦涨近3.50%，螺纹钢、不锈钢分别涨2.50%、0.88%。沪金、银分别涨0.53%、0.95%。截至今日15:16分，COMEX黄金、白银分别涨0.04%、0.21%。截至今日15:16分行情现货及基本面碳酸锂方面： SMM当日电池级碳酸锂现货报价72100-77600元/吨，均价74850元/吨，较上一工作日增加150元/吨。铁矿方面：唐山铁粉市场交投氛围依旧冷清，当地铁精粉资源依旧偏紧，矿选端挺价意愿依旧较强。热卷方面：据SMM周度检修数据，本周热卷检修影响量环比上周有所减少，在持续减产背景下，热卷目前库存压力仍存。宏观面国内方面： 2024年世界机器人大会8月21日在北京亦庄开幕。北京市副市长靳伟在大会上表示，北京将坚持产品创新和场景示范的双轮驱动，产业协同和生态优化的共同联动，全力打造全球的机器人产业高地。将持续激发产业创新活力，建设具身智能机器人创新中心，用好“天工”和“开悟”两个开源平台和具身智能数据体，组建机器人共享加工中心，推动精密零部件加工中心、概念验证和中试测试平台，尽快投入运营，支撑初创企业技术和产品的快速迭代。将不断加大应用场景的开放力度，全面实施百项机器人新品工程和百种应用场景示范工程，率先探索医疗、养老、园林、农业、应急等领域的“机器人+”应用示范模式，形成一批标志性场景、标志性服务、标志性业态，带动机器人产业跃升发展。（财联社）美元方面：截至今日15:16分，美元指数涨0.10%。随着通胀回落，美联储官员陆续发表鸽派言论，市场对9月开始降息无明显分歧，但对降息幅度及后续降息次数仍有争议。此外，鲍威尔在杰克逊霍尔年会上的发言也会对降息预期产生扰动，预计会影响金融市场风险偏好。原油方面：截至今日15:16分，美油、布油微幅飘绿。当前OPEC内部矛盾重重，伊拉克、阿联酋都在谋求增产，如果9月OPEC无法达成新的协议，四季度以后，更多的原油也许将从OPEC流入市场。与此同时，随着夏季临近尾声，美国驾车出行和航空燃油需求将回落，汽油消费旺季接近尾声，裂解价差的回落对油价形成了一定压力。油品需求总量不及预期的问题仍然存在。从库存情况来看，凌晨公布的美国石油协会（API）最新数据显示，原油小幅累库，但成品油去库明显。API公布的具体数据显示，截至8月16日当周，美国原油库存增加34.7万桶，汽油库存减少104.3万桶，馏分油库存减少224.7万桶。这份库存数据对油价的支撑效果有限。（文华财经）关注今晚美国至8月16日当周EIA原油库存、美国至8月16日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、美国至8月16日当周EIA战略石油储备库存数据。（金十数据） SMM日评来源：SMM

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8月21日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|稀土

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内盘基本金属涨跌互现氧化铝跌2.88% 热卷涨2.54%【隔夜行情】

伦镍涨1.19%，伦铅涨1.08%，伦锌涨0.27%。黑色系全线飘红，热卷涨2.54%，焦煤涨2.07%，铁矿石涨1.76%，焦煤涨1.54%，螺纹钢涨1.05%，不锈钢涨0.18%。沪金、银分别涨0.21%、0.59%。COMEX黄金、白银分别涨0.42%、0.57%。截至8月21日08:27分行情宏观面国内方面：商务部新闻发言人表示，中方多次指出，欧方对华电动汽车反补贴调查预设结论，在调查各环节的做法均违背其承诺的“客观、公正、非歧视、透明”原则，也不符合世贸组织规则，是以“公平竞争”为名行“不公平竞争”之实。在本案调查过程中，中国政府和中国业界通过提交答卷、书面评论、听证会陈述意见等各种方式，提供了数万页的法律文件和证据材料，全面、深入地就欧方不合理、不合规做法进行抗辩，并指出欧方对中国电动汽车设限将扰乱包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链稳定，损害欧盟消费者利益，破坏欧盟自身绿色转型和全球应对气候变化合作的大局。（财联社）美元方面：隔夜，美元指数跌0.51%。美联储理事鲍曼周二表示，她对美联储政策的任何转变都保持谨慎，因为她认为通胀面临持续上行的风险，并警告说对任何单一数据点的过度反应都可能危及已经取得的进展。美联储还将于周三公布7月30-31日的会议记录。高盛经济学家预计，美国2023年4月至2024年3月期间创造的就业岗位将比此前报告的少60万至100万个。在数据显示7月住房通胀高于预期且零售销售强劲之后，交易员减少了对美联储在9月17-18日会议上将指标隔夜利率下调50个基点的押注。弱于预期的就业数据可能会加剧人们对可能出现比预期的“软着陆"更糟的经济滑坡的担忧。软着陆是指通胀得到控制，但不会出现衰退的情境。8月初，在就业增长逊于预期且7月失业率意外上升引发人们对经济可能衰退的担忧之后，交易员激进消化即将降息的预期。由于8月就业报告和关键的通胀数据将在美联储下次会议前公布，鲍威尔周五可能不愿就利率前景给出太多信息。交易员将重点关注鲍威尔周五在杰克森霍尔经济研讨会上的发言，以寻找下月可能降息幅度的新线索，以及美联储是否可能在随后的每次会议上都下调借贷成本。根据CME FedWatch Tool，交易员认为9月降息50个基点的可能性约为28%，降息25个基点的可能性为72%。交易员还认为到2025年底将累计降息约222个基点。（文华财经）其他国家方面：本周五，日本央行总裁植田和男将在国会接受质询，预计将讨论央行上个月的加息决定。（文华财经）原油方面：隔夜，美油、布油分别跌0.77%、0.64%。OPEC和俄罗斯等盟友表示，未来几个月全球石油需求增长必须加快，否则将难以消化该组织计划从10月开始增加的供应。OPEC成员国、全球最大的石油出口国沙特表示，6月原油出口量从5月的611.8万桶/日降至604.7万桶/日。美国石油协会(API)公布的数据显示，美国石油协会(API)周二公布的数据显示，截至8月16日当周，美国原油库存增加34.7万桶。（文华财经）关注今晚美国至8月16日当周EIA原油库存、美国至8月16日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、美国至8月16日当周EIA战略石油储备库存数据。（金十数据）来源：SMM

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