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大连商品交易所11月27日焦炭仓单日报

日照港） 300 300 0 焦炭中铝内蒙（迁安） 160 160 0 焦炭物产中大（日照港） 450 450 0 焦炭浙江汇善（青岛港） 40 40 0 焦炭物产中大（曹妃甸港集团） 300 300 0 焦炭天津精海泰（青岛港） 100 100 0 焦炭小计 1,360 1,360 0

Elaine2023-11-27

上海期货交易所11月27日指定交割仓库铝仓单日报

铝单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 0 0 上海国储外高桥 0 0 上海中储吴淞 0 0 上海上海裕强 0 0 上海裕强闵行 0 0 上海中储大场 0 0 上海上港云仓安达 0 0 上海上港云仓宜东 0 0 上海外运华东张华浜 76 0 上海添马行松江 0 0 上海全胜物流 0 0 上海中储临港(保税) 0 0 上海合计 76 0 广东广储830 0 0 广东中储晟世 350 0 广东中储晟世三水 0 0 广东广东炬申 5021 -725 广东合计 5371 -725 江苏中储无锡 3767 -397 江苏无锡国联 6412 -124 江苏添马行物流 0 0 江苏百金汇物流 0 0 江苏常州融达 0 0 江苏五矿无锡 3007 0 江苏国能物流常州 0 0 江苏合计 13186 -521 浙江国储837处 0 0 浙江宁波九龙仓 14409 0 浙江浙江南湖 0 0 浙江浙江田川 51 0 浙江合计 14460 0 山东山东高通泰安 426 -25 山东山东恒欣 7710 0 山东山东高通临沂 0 0 山东合计 8136 -25 天津中储陆通 0 0 河南河南国储431 451 0 河南河南国储巩义 995 0 河南河南国储洛阳 0 0 河南中储洛阳 0 0 河南中部陆港 0 0 河南合计 1446 0 重庆重庆中集 325 0 甘肃甘肃国通 25 0 保税商品总计 0 0 完税商品总计 43025 -1271 总计 43025 -1271 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-11-27

Mysteel周报：汽车原材料价格监测（11.20-11.24）

于“新增订单少、但生产不能少”的状态。铝市方面：上周现货铝棒交投表现欠佳，社库总量周环比小幅增加，各地区间增减变量互现。出货进程欠佳节奏依旧，整体氛围感呈现平淡格局，下游采买意愿不足，持货商随缘看待情绪渐有升温，买卖双方一番攀谈后也仅围绕于刚需低价少采模式。一、原材料品种价格监测截止2023年11月24日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面震荡，供强需弱，冷轧板卷价格震荡运行上周冷轧板卷产量83.41万吨，环比增加0.47万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存29.75万吨，环比增加0.13万吨，社会库存109.87万吨，环比减少1.31万吨。上周全国冷轧板卷各市场价格涨跌互现，整体均价小幅上涨运行。市场心态偏谨慎，下游整体按需采购，上周成交表现一般。基本面看，冷轧开工率周环比上升，产量周环比小幅回升，厂库小幅减少，社库小幅减少，整体库存小幅降低。上周商家在结算价格较高及库存压力不大的情况下，主动跌价意愿较小，因此市场价格多跟随期货走势调整。商家表示，市场需求持续不温不火，周内成交依旧疲软，对于即将到来的十二月份，随着市场资源正常到货且北方国营钢厂资源略有增加，而市场需求或进一步萎缩，供强需弱的格局下，市场整体心态谨慎偏悲观，操作上均以成交降库为主。就本周市场而言，预计价格或将继续震荡偏弱运行。主要内容摘要②——热卷：热轧供应继续回升库存降幅收窄市价坚挺运行上周国内热轧板卷价格回升。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4095元/吨，环比回升6元/吨；4.75mm热轧板卷均价为4030元/吨，环比回升7元/吨。从各区域的库存数据看，跌幅最大的区域是华南地区，环比下跌4万吨，增幅最大的区域是西南区域，环比回升0.9万吨。上周市场库存继续去化，供给端虽有恢复，但是需求任性仍强。但是南北差异性较大，北方由于天气的缘故，尤其东三省、内蒙等地，多日降雪导致户外工作停滞，需求难以释放。临近年底，南方市场出现大面积赶工情况，需求表现强劲。钢企整体利润得到恢复，生产积极性明显提升，产量有望继续回归到高位。就后期来看，宏观消息继续推动市场，有向好的预期，产量恢复仍需时间，短期来看市场价格坚挺运行为主。主要内容摘要③——优特钢：市场情绪有所转弱，商家操作以谨慎为主，预计本周优特钢价格震荡偏强上周全国优特钢价格继续上涨：其中45#收4291元/吨，周环比上涨55元/吨；40Cr收4522元/吨，周环比上涨56元/吨；20CrMnTi收4638元/吨，周环比上涨50元/吨；CrMo收5438元/吨，周环比上涨55元/吨。供应方面，上周钢厂依然以上调为主，其中新增1家钢厂检修减产，共有5家钢厂发布检修信息，检修周期内共计影响产量42万吨。10月全国优特钢棒材（46家样本）产量378.9万吨，环比增加8.5万吨，同比增加32.86万吨；11月预计产量375.8万吨，环比减少3.10万吨，同比增加22.99万吨。库存方面，上周厂库、社库均有所下降，市场成交仍以刚需为主。上周全国优特钢棒材样本总库存195.49万吨，周环比减少6.99万吨，降幅3.45%，月环比减少23.49万吨，年同比增加9.53万吨。需求方面，上周全国优特钢市场交投氛围比较清淡，市场情绪较弱，成交一般。截止11月24日，上周样本贸易企业日成交均值4.7万吨，周环比减少0.41万吨，降幅8.02%。综合来看，上周全国优特钢市场价格持续上涨。原料价格坚挺，钢厂生产成本高，多家钢厂发布价格上调信息；现货报价跟涨，成交表现一般。目前由于整体交投氛围较为冷淡，加之周中盘面震荡下行影响，市场情绪有所转弱，商家操作以谨慎为主。预计本周优特钢市场震荡偏强运行。主要内容摘要④——不锈钢：周内不锈钢价格偏弱运行，下周或仍震荡偏弱原料镍铁价格再度走低，不锈钢成本支撑减弱，市场信心不足，情绪相对低落，不锈钢期货盘面跌幅拉大，日均跌幅在150-200元/吨左右，多数贸易商开始提前低价抢跑，避免后续行情再度走低，亏损出货，降低自身库存。另外青山钢厂对于代理价格取消管控，12月的指导价格多与市场主流价格贴近，钢厂指导价的支撑作用减弱，市场价格多随期货盘面下调，周内跌幅在2.13%。虽然社库还是呈现去库态势，但是在11月底，部分前期减停产的钢厂开始陆陆续续进行复产计划，加上目前原料价格依旧处于弱势局面，不锈钢成本缺乏支撑。而进入传统的不锈钢淡季，下游备货操作少见，基本还是少量刚需采购，成交同样缺乏支撑，市场情绪低迷，信心不足，在月底面临资金回流的压力下，叠加对后市行情没有太大把握的前提下，还是以降库为主要目的，预计本周不锈钢现货价格依旧呈现震荡偏弱的态势。三、汽车行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要⑤——铝：上周现货铝棒交投表现欠佳，社库总量周环比小幅增加，各地区间增减变量互现。出货进程欠佳节奏依旧，整体氛围感呈现平淡格局，下游采买意愿不足，持货商随缘看待情绪渐有升温，买卖双方一番攀谈后也仅围绕于刚需低价少采模式。本周弱需表现仍难改善，预计本周铝价维持区间震荡。四、汽车行业动态信息一览 1、乘联会：11月狭义乘用车零售预计208万辆，新能源预计82万辆据乘联会消息，11月进入年末冲刺阶段，燃油车市场热度温和延续；新能源市场在新产品效应和价格的双重驱动下有望达历史新高，对11月整体车市构成有力支撑。初步推算本月狭义乘用车零售市场约为208.0万辆左右，环比增长2.3%，受去年同期低基数影响，同比增长26.0%。新能源零售82.0万辆左右，环比增长6.2%，同比增长36.4%，渗透率约39.4%。 2、统计局：前10月全国分省市汽车产量出炉国家统计局数据显示，2023年10月中国汽车产量277.9万辆，同比增长8.5%；1-10月累计产量2366.3万辆，同比增长4.9%。从分省数据来看，2023年1-10月广东以产量421.07万辆位列第一；重庆产量184.35万辆排在第二；上海产量168.05万辆排在第三。 3、乘联会崔东树：中国汽车出口市场持续增长，新能源出口竞争力提升 11月21日，乘联会秘书长崔东树在微信公号发文称，2023年10月中国汽车实现出口52.6万台，出口增速47%的持续强增长。2023年1-10月中国汽车实现出口424万台，出口增速58%的持续强增长，表现超强，相对于国内汽车销量的逐步复苏，出口市场的表现仍是超强的。今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升和欧美市场的突破及俄乌危机下的俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代，尤其是中国的新能源出口竞争力提升带来的出口增量巨大。 4、工信部：支持重庆做强做优做大汽车制造等特色优势产业 11月20日，2023中国产业转移发展对接活动（重庆）在渝举行。工业和信息化部党组书记、部长金壮龙表示，要推进产业梯度转移，落实促进制造业有序转移的指导意见，发挥制造业转移发展指导目录的引导作用，支持重庆立足产业基础、发挥比较优势，做强做优做大汽车制造、电子信息等特色优势产业。加快产业转型升级，加强产业链协同合作，支持重庆围绕产业基础高级化和产业链现代化，加快提升产业创新能力，推动传统产业高端化、智能化、绿色化升级改造，培育壮大先进制造业和未来产业，塑造发展新动能新优势。

我的钢铁网2023-11-27

Mysteel周报：机械原材料价格监测（11.20-11.24）

于“新增订单少、但生产不能少”的状态。铝市方面：上周现货铝棒交投表现欠佳，社库总量周环比小幅增加，各地区间增减变量互现。出货进程欠佳节奏依旧，整体氛围感呈现平淡格局，下游采买意愿不足，持货商随缘看待情绪渐有升温，买卖双方一番攀谈后也仅围绕于刚需低价少采模式。一、原材料品种价格监测截止2023年11月24日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、机械行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——上周中板价格震荡上行,预计本周价格将窄幅震荡运行上周中厚板市场整体价格震荡上行，整体成交情况表现一般。上周开工率84.62%，周环比持平；钢厂周实际产量151.52万吨，周环比增加5.65万吨；钢厂产能利用率93.18%，周环比上升3.48%；钢厂库存76.58万吨，周环比增加0.5万吨。需求方面，上周中厚板消费量为154.13万吨，环比增加4.28万吨，整周虽盘面宽幅震荡，但在近期市场新资源到货量持续偏少的影响下，中厚板部分规格已出现紧缺，部分商户出现惜售心态，因此全周中厚板价格也逐步上探，但受限于下游采购力度仍显不足，中厚板现货成交表现依旧一般。资源方面，上周市场新资源到货量有限，且随着逐步去库，中厚板现货库存小幅下降，不过其中低合金中板销量稍有减弱。全国中板库存总量为238.63吨，环比减少4.87万吨，其中华北区域减量最多。综合来看，预计本周中厚板价格或将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——热卷：热轧供应继续回升库存降幅收窄市价坚挺运行上周国内热轧板卷价格回升。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4095元/吨，环比回升6元/吨；4.75mm热轧板卷均价为4030元/吨，环比回升7元/吨。从各区域的库存数据看，跌幅最大的区域是华南地区，环比下跌4万吨，增幅最大的区域是西南区域，环比回升0.9万吨。上周市场库存继续去化，供给端虽有恢复，但是需求任性仍强。但是南北差异性较大，北方由于天气的缘故，尤其东三省、内蒙等地，多日降雪导致户外工作停滞，需求难以释放。临近年底，南方市场出现大面积赶工情况，需求表现强劲。钢企整体利润得到恢复，生产积极性明显提升，产量有望继续回归到高位。就后期来看，宏观消息继续推动市场，有向好的预期，产量恢复仍需时间，短期来看市场价格坚挺运行为主。主要内容摘要③——型钢：随着“利好预期”被市场兑现结束，预计本周型材价格震荡趋弱上周全国型钢价格涨跌互现，200*200H型钢全国均价3794元/吨，周环比上涨17元/吨；588*300H型钢3941元/吨，周环比上涨14元/吨；5＃角钢4154元/吨，周环比下跌7元/吨；16＃槽钢为4124元/吨，周环比下跌6元/吨，25＃工字钢为4189元/吨，周环比下跌7元/吨。供应方面：上周全国工角槽产量32.29万吨，周环比减少5.71万吨；H型钢产量29.07万吨，周环比增2.11%。上周北方钢厂受到环保限产的影响产量减少，但由于厂内库存量偏高，对市场的供应稳定无压力，周内限产解除后钢厂恢复正常生产，供应水平提升，足以满足市场需求；库存方面：上周全国工角槽库存66.47万吨，周环比增0.36万吨；全国H型钢库存67.76万吨，周环比增0.87万吨。上周厂内库存小幅降库，但工角槽及H型钢库存仍处高位，去库压力尚存。从冬储意向调查情况来看，贸易商冬储意向不强，预计本周社库变动幅度不大；需求方面：钢结构加工厂及机械厂对目前高价资源接受度有限，需求端难以对价格起到一定的支撑作用，钢构厂的订单加工量上周也出现小幅下降。；综合来看，目前不论是原料还是成材均处于降温阶段，所有的价格回落，都属于正常行为。经过一个月左右的价格上涨，目前已经面临调整的压力，随着“利好预期”被市场兑现结束，预计本周型材价格震荡趋弱。三、机械行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要④——铜：上周多国央行公布重要事项，中国不降息、美联储重申谨慎行事，欧洲央行仍有进一步加息的可能。基本面上，铜库存出现阶段性反弹，也为华东高升水带来了一定的冲击，不过整体依然处于高位，月差依然处于一个波动范围内，市场依然存在担忧12月的挤仓风险；下游消费的新增订单不足，但前期待交付订单较多，企业交付压力较大，因此此前铜加工企业的减产、降产表现难以持续下去，部分加工厂处于“新增订单少、但生产不能少”的状态。后市来看，现货端的高升水局面依然难以缓解，供应偏少的状态仍将持续一段时间，尤其是目前年度长单谈判进展不佳，一时难见缓和的态势；消费端处于极其尴尬的状态，面对高升水的压力却又不得不迎难而上，预计后续生产积极性将有所下滑，不排除继续出现阶段性减产、降产的情况。铜价目前缺少明显的驱动表现，但整体表现依然偏强，不过继续上行突破的势头也略显不足，预计延续高位震荡表现运行。四、机械行业动态信息一览 1、CME：预计11月挖掘机销量15600台，同比下降24% 经草根调查和市场研究，CME预估2023年11月挖掘机（含出口）销量15600台左右，同比下降24%左右，降幅环比有所改善。分市场来看，国内市场预估销量7600台，同比下降47%左右，降幅环比有所收窄。出口市场预估销量8000台，同比下降13%左右，涨幅环比小幅收窄。出口自2023年下半年以来，阶段性承压原因主要是同期高基数、国产品牌海外渠道补库存结束、海外产能逐步恢复、海外部分地区景气度下行等。 2、2023年1-10月机械工业出口6499亿美元，同比增6.3% 海关统计数据显示，2023年1-10月，机械工业累计进出口总额8991亿美元，同比增长1.2%。其中，进口2492亿美元，同比下降10.1%；出口6499亿美元，同比增长6.3%；贸易顺差4007亿美元。分行业来看，农业机械、汽车、机器人与智能制造、重型矿山、工程机械、内燃机这六大行业进出口总额增速为正。其中，农业机械、汽车、机器人与智能制造三大行业进出口额增速超10%。 3、10月中国工程机械出口额267.54亿元，同比略降1.49% 据海关数据整理，2023年10月我国工程机械进出口贸易额为38.98亿美元，同比下降5.53%。其中，10月进口金额1.75亿美元，同比下降4.6%；10月出口金额37.23亿美元，同比下降5.57%。 2023年1至10月进出口贸易额为429.36亿美元，同比增长10.6%。其中，累计进口21.19亿美元，同比下降8.26%；累计出口408.17亿美元，同比增长11.8%。按照以人民币计价的出口额计算，10月份出口额267.54亿元，同比下降1.49%；1-10月累计出口额2859.75亿元，同比增长19%。

我的钢铁网2023-11-27

Mysteel周报：船舶原材料价格监测（11.20-11.24）

我的钢铁网2023-11-27

Mysteel周报：家电原材料价格监测（11.20-11.24）

于“新增订单少、但生产不能少”的状态。铝市方面：上周现货铝棒交投表现欠佳，社库总量周环比小幅增加，各地区间增减变量互现。出货进程欠佳节奏依旧，整体氛围感呈现平淡格局，下游采买意愿不足，持货商随缘看待情绪渐有升温，买卖双方一番攀谈后也仅围绕于刚需低价少采模式。一、原材料品种价格监测截止2023年11月24日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：家电行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面震荡，供强需弱，冷轧板卷价格震荡运行上周冷轧板卷产量83.41万吨，环比增加0.47万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存29.75万吨，环比增加0.13万吨，社会库存109.87万吨，环比减少1.31万吨。上周全国冷轧板卷各市场价格涨跌互现，整体均价小幅上涨运行。市场心态偏谨慎，下游整体按需采购，上周成交表现一般。基本面看，冷轧开工率周环比上升，产量周环比小幅回升，厂库小幅减少，社库小幅减少，整体库存小幅降低。上周商家在结算价格较高及库存压力不大的情况下，主动跌价意愿较小，因此市场价格多跟随期货走势调整。商家表示，市场需求持续不温不火，周内成交依旧疲软，对于即将到来的十二月份，随着市场资源正常到货且北方国营钢厂资源略有增加，而市场需求或进一步萎缩，供强需弱的格局下，市场整体心态谨慎偏悲观，操作上均以成交降库为主。就本周市场而言，预计价格或将继续震荡偏弱运行。主要内容摘要②——涂镀：出货不佳，原料价格震荡，涂镀价格窄幅波动上周镀锌周产量为94.91万吨，环比增加0.11万吨；彩涂周产量为18.40万吨，环比减少0.29万吨。涂镀总产量小幅减少。库存方面，上周镀锌厂库存量为54.71万吨，环比减少0.9万吨，社会库存105.61万吨，环比减少0.58万吨；彩涂厂库存量为17.22万吨，环比减少0.22万吨，社会库存25.66万吨，环比减少0.64万吨。上周全国涂镀板卷呈现涨跌互现的走势，由于上周期货盘面波动频繁带动热轧板卷价格的调整，生产企业尤其是民营企业出厂价格也是快速跟调，国营钢厂资源则较为稳定且坚挺仍旧维持高位运行。但是市场出货却不及预期，本月出货速度缓慢，尽管价格上涨实际成交仍有优惠空间。本周过后就将进入12月份，虽然钢厂订货价格上涨，但是实际成交却未有太大变化，年底各钢厂要求清库，届时市场商家为出货回笼资金免不了出现价格竞争，预计涂镀板卷或出现下跌的行情。家电行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铝：上周现货铝棒交投表现欠佳，社库总量周环比小幅增加，各地区间增减变量互现。出货进程欠佳节奏依旧，整体氛围感呈现平淡格局，下游采买意愿不足，持货商随缘看待情绪渐有升温，买卖双方一番攀谈后也仅围绕于刚需低价少采模式。本周弱需表现仍难改善，预计本周铝价维持区间震荡。家电行业动态信息一览 1、机构：LG显示明年LCD电视面板出货增长50%至1200万片 11月23日，Omdia董事总经理JeongYun-seong近日表示，预计LG显示（LGDisplay）明年将出货1200万至1300万片液晶（LCD）电视面板，其中对三星电子和LG电子将出货900万片，而对三星电子的销量预计将超过LG电子。预计LG显示LCD电视面板的明年出货量将是今年800万片出货量的1.5倍。 2、10月我国家电零售额同比增长9.6% 商务部消费促进司负责人11月22日介绍，10月我国限额以上单位体育娱乐用品、通讯器材、汽车、家电零售额同比分别增长25.7%、14.6%、11.4%和9.6%。 3、家用空调12月排产数据发布：排产1158万台，同比增11.6% 家用空调作为存在明显季节性使用需求特征的产品，随着国内寒冬季节的到来，内销市场也进入了“冷冻期”，然而海外市场与此同时却正在进入订单高峰期。因此从排产端来看，Q4内销排产不温不火，出口排产却节节攀登。根据奥维云网（AVC）最新排产监测数据显示，2023年12月家用空调生产排产1158万台，同比增长11.6%；其中内销排产509万台，同比增长1.1%；出口排产649万台，同比增长21.5%。

我的钢铁网2023-11-27

大连商品交易所11月24日焦炭仓单日报

日照港） 300 300 0 焦炭中铝内蒙（迁安） 160 160 0 焦炭物产中大（日照港） 450 450 0 焦炭浙江汇善（青岛港） 40 40 0 焦炭物产中大（曹妃甸港集团） 300 300 0 焦炭天津精海泰（青岛港） 100 100 0 焦炭小计 1,360 1,360 0

Elaine2023-11-24

负面情绪释放，商品企稳-2023年11月24日申银万国期货每日收盘评论

业硅的需求维持旺盛态势；终端需求淡季硅铝合金企业接单情况一般，采购工业硅维持刚需；有机硅开工有所下滑，行业利润倒挂格局延续，后市开工存在进一步下滑可能，但新增产能持续释放，企业对工业硅的需求并不悲观。综合来看，枯水期供应压力趋于减轻，下游新增产能逐渐投放，市场供需关系有望修复，成本的上行也将进一步夯实硅价的下方支撑。预计SI2401波动区间13500-15500。 03 黑色【钢材】钢材：近期钢材整体基本面供需矛盾有所缓解。虽然近期陆续有钢厂减产检修，但力度较弱，需求端总体平稳，建材需求低位平稳，工业材边际小幅走弱，成材整体呈现供需弱平衡格局。国内宏观政策端再度发力，中央财政将增发 2023 年国债 10000亿元，提振市场情绪，中美关系缓和持续利好市场宏观情绪。地产端政策助力房企资金面修复速度加快，宏观持续利好，预计短期钢材价格震荡偏强运行。【铁矿】铁矿石：监管再次发声，铁矿大幅跳水。铁水产量依然处在高位表明铁矿石需求依然强烈，当前的利润水平还不足以带来钢厂的自主性减产。钢坯库存较高也能在一定程度上解释铁水的去向，但随着环保限产政策的逐步进行叠加持续低利润情况下带来的自主性减产，钢厂的日均粗钢产量有望继续下降，需求端的萎缩会继续激发铁矿石的供需矛盾。后续关注铁水产量是否能够开启较为顺畅的趋势下行。【煤焦】煤焦：日内JM2401、J2401期价强势拉涨。焦煤价格进一步上行，焦企开启第二轮提涨、目前主流钢厂暂未回应。安监对供应端的约束仍存，焦煤产能释放恢复缓慢，但近期焦企产量下滑、焦煤上游库存低位回升，价格的向上弹性趋弱。焦煤价格持续抬升、焦企利润仍然偏低、生产积极性不佳，焦炭产量进一步下滑，焦企库存小幅回升但仍处同期低位。终端用钢需求进入淡季、成材利润偏低、钢厂增产积极性不足，铁水产量高位状态难以维持，需求端对煤焦价格的支撑逐渐弱化。综合来看，铁水高产状态难续，焦煤供应偏紧状态有望缓解，在上游利润可观而中下游利润偏低的情况下、煤焦高位估值的下方支撑力度存疑，操作上需谨防过度追涨风险。预计JM2401波动区间1750-2150，J2401波动区间2350-2750。【铁合金】铁合金：今日SM2402、SF2402期价探底回升。锰矿价格弱势延续，内蒙电价进一步下调0.02元/千瓦时，当前锰硅北方成本在6350元/吨、厂家利润逐渐缩窄；硅铁平均成本在6770元/吨左右，行业利润进一步收缩。锰硅产量高位回落、但仍处同比偏高水平，硅铁产量水平进一步抬升，双硅供应仍显宽松，厂家库存消化缓慢。需求方面，终端用钢需求进入淡季、钢厂利润仍处低位、增产积极性不足，钢材产量高位状态难以维持，双硅需求端的支撑趋于弱化。综合来看，收储对市场供需宽松格局的缓解程度有限、锰硅价格上方压力仍存，上游复产叠加需求支撑转弱、硅铁供需关系走向宽松、价格上方压力趋于增加。预计SM2402波动区间6350-6650，SF2402波动区间6700-7000。 04 金属【贵金属】贵金属：本周最新公布的美联储纪要显示，官员认为利率仍将在一段时间内保持限制性，并同意在利率问题上“谨慎行事”。当前在当前美元美债利率走弱背景下，国际金价出现一轮反弹，不过在人民币反弹的压制下沪金价格偏弱，白银价格维持震荡。10月美国通胀数据低于预期，经济数据呈现降温态势，令市场对于紧缩政策的担忧降温，修正此前美联储鹰派发言的影响。此外，巴以局势影响钝化，风险事件对贵金属的影响减弱。随着加息周期步入尾声，美国经济数据逐步转弱，全球地缘冲突频发下，贵金属整体波动中枢抬升，短期在美元走弱、人民币反弹下或延续调整走势。AG2312合约波动区间5600-6000。AU2312合约波动区间450-480。【铜】铜：日间铜价小幅收涨。目前铜精矿供应出现宽松，国内铜产量延续快速增长。国内下游需求总体稳定向好，光电装机带动电力投资高增长，空调销售良好并带动产量增长，新能源渗透率提升有望巩固交通设备行业铜需求，地产持续疲弱，关注扶持政策效果。短期铜价总体可能区间波动。建议关注美元、人民币汇率、库存和基差等变化。【锌】锌：日间锌价小幅收高。目前精矿加工费下降，冶炼利润缩窄。社会镀锌板库存周度变化不大。预期国内汽车产销稳定，基建增速可能下降，家电表现良好；需要关注地产行业变化。目前矿山供应扰动，尚不足以改变过剩预期，但需要重点关注。短期锌价可能回落，总体区间波动，建议关注美元、人民币汇率、国内下游开工率等。【铝】铝：今日沪铝主力收涨0.19%，铝价等待指引。今日宏观情绪有所提振，地产政策刺激需求预期，有色板块多数上涨。基本面角度，国内电解铝库存变化较小，难以形成趋势性方向。电解铝成本支撑走弱，氧化铝价格继续回落。铝市呈现供需双弱局面。供给端，云南减产基本完成，减产规模约116万吨；需求端，近期消费整体偏弱，上周下游备库订单有所释放，导致铝锭库存出现小幅去化，但后续去库能否延续有待观察。短期内，市场暂无明显矛盾，预计沪铝震荡运行。【镍】镍: 今日沪镍主力收涨0.47%，镍价出现小幅反弹。政策面上，地产刺激政策出台，一定程度上利好镍价。但从基本面角度看，镍无疑是偏弱的。镍矿方面，印尼四季度新增矿石配额，镍矿供给趋松，预计镍矿实际成交价走弱。镍依然处于供强需弱局面，国内电镍项目投产基本符合预期，且更多电积镍厂商或将注册成为品牌交割品，叠加下游不锈钢及三元前驱体消费较弱，镍铁演绎负反馈逻辑，导致国内及海外镍库存压力均较大。短期内镍基本面维持宽松，镍价整体承压。但考虑到当前镍价已接近电积镍的成本支撑，因此建议待到反弹之后再布局空单。【工业硅】工业硅：今日SI2401期价震荡运行。下游采购压价情绪明显，华东553通氧硅价维持在14600元/吨，枯水期硅企低价出货意愿不高，市场上下游博弈持续。供应方面，北方硅企开工缓慢回升，但进入枯水期西南硅企开工逐渐回落。需求方面，多晶硅价格持续松动，但新增产能释放，产量不断攀升，企业对工业硅的需求维持旺盛态势；终端需求淡季硅铝合金企业接单情况一般，采购工业硅维持刚需；有机硅开工有所下滑，行业利润倒挂格局延续，后市开工存在进一步下滑可能，但新增产能持续释放，企业对工业硅的需求并不悲观。综合来看，枯水期供应压力趋于减轻，下游新增产能逐渐投放，市场供需关系有望修复，成本的上行也将进一步夯实硅价的下方支撑。预计SI2401波动区间13500-15500。【碳酸锂】碳酸锂：当前锂价已经导致部分锂盐厂成本压力加大，部分外采锂云母的厂商已经处于亏损状态，锂盐厂挺价，带动碳酸锂现货市场呈现升水状态。11月碳酸锂市场供应增量已经确定，而下游需求表现稍显平淡。具体来看，供应端此前国内减产或检修的锂盐企业已经于10月下旬陆续恢复生产。需求端，一方面，储能需求维持弱势；另一方面，动力电池板块，正极材料厂商在年前的销售订单已经基本签订的情况下，对处于下跌趋势的碳酸锂拿货意愿较低，观望情绪浓厚，多是以长单拿货为主，市场成交情况延续平淡。预计11月后国内碳酸锂供应或难出现大幅增量。需要关注碳酸锂01合约空单持仓仍然较高的状态下，主流交割品电池级碳酸锂量级的不确定性也或将影响产业对未来价格的判断。 05 农产品【白糖】白糖：午后糖价出现反弹。现货方面，广西南华龙田牌报价维持在6920元/吨，云南南华报价维持在6920元/吨。总体而言，印度的减产预期和出口政策使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、国际贸易政策和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高和进口偏低利多糖价。策略上，国内糖价已经跌至配额内进口成本的水平，随着全球绝对库存水平下降和进口倒挂投资者可以继续逢低买入。【生猪】生猪：发改委公告收储，生猪期货冲高回落。根据涌益咨询的数据，11月24日国内生猪均价14.62元/公斤，比上一日下跌0.09元/公斤。前期以豆粕、玉米为主的饲料价格强势推动养殖成本提高并整体支撑猪价。十一之后生猪供应又进入相对的高峰。从周期看，生猪价格的拐点尚未到来，明年上半年生猪供应依然偏大。而未来随着养殖亏损持续，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后明年下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者则仍可耐心等待回调后择机做多，预计LH01合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货小幅震荡。根据我的农产品网统计，2023年11月22日，全国主产区苹果冷库库存量为956.70万吨，库存量较上周减少0.25万吨，周内六大主产区库存进出皆有。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋新作一二级市场价4.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注最后定产和当前苹果现货价格指引，预计AP01合约波动区间8500—10500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂偏弱运行。进入11月东南亚棕榈油将进入减产季，据马来西亚MPOA发布的数据，马来西亚11月1-20日棕榈油产量预估减少3.89%。不过根据高频数据显示马棕出口有所放缓，主要需求国印度进口放缓，ITS和AmSpec分别数据显示马来西亚11月1-20日棕榈油出口量环比减少2.25%和1.9%，将给棕榈油价格带来一定压力。近期根据天气预报显示巴西干旱地区将迎来降雨天气，市场对于产量前景担忧缓解美豆期价下跌，并且国内油脂库存高位、原油价格下跌都将给油脂市场带来一定压力，预计短期油脂震荡为主，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆粕震荡运行，菜粕上涨。美国大豆国内压榨虽较为旺盛，近期出口数据表现也较为强劲，截至2023年11月16日当周美国大豆出口检验量为160.94万吨；当周对中国大陆的大豆出口检验量为100.51万吨，占出口检验总量的62.45%；本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为1591.64万吨。但由于目前市场重心在南美种植上。根据天气预报显示未来七天巴西中部干旱地区大概率出现降雨，美豆期价下跌，短期来看在天气市下美豆随南美产区天气变化波动，连粕跟随美豆为主，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2800-3800。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-11-24

上海期货交易所11月24日指定交割仓库热轧卷板仓单周报

并计算库容的交割仓库，在期货库容内一手铝占用三手铜的库容，一手线材占用三手螺纹钢的库容。 2、小计为符合交割品质的货物数量，期货为已制成仓单的货物数量；可用库容为可制成仓单的数量。

Elaine2023-11-24

上海期货交易所11月24日指定交割仓库铝仓单周报

铝单位：吨地区仓库上周库存本周库存库存增减地区仓库小计期货小计期货小计期货上海国储天威 0 0 0 0 0 0 上海国储外高桥 0 0 0 0 0 0 上海中储吴淞 0 0 0 0 0 0 上海上海裕强 0 0 0 0 0 0 上海裕强闵行 0 0 0 0 0 0 上海中储大场 6 0 6 0 0 0 上海上港云仓安达 149 0 149 0 0 0 上海上港云仓宜东 0 0 0 0 0 0 上海外运华东张华浜 77 76 77 76 0 0 上海添马行松江 0 0 0 0 0 0 上海全胜物流 0 0 0 0 0 0 上海中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 上海合计 232 76 232 76 0 0 广东广储830 0 0 0 0 0 0 广东中储晟世 12832 350 10732 350 -2100 0 广东中储晟世三水 1096 0 1096 0 0 0 广东广东炬申 10344 8201 11519 5746 1175 -2455 广东合计 24272 8551 23347 6096 -925 -2455 江苏中储无锡 30425 6253 27099 4164 -3326 -2089 江苏无锡国联 11350 7259 13967 6536 2617 -723 江苏添马行物流 0 0 0 0 0 0 江苏百金汇物流 327 0 327 0 0 0 江苏常州融达 0 0 0 0 0 0 江苏五矿无锡 10351 4662 9249 3007 -1102 -1655 江苏国能物流常州 810 0 387 0 -423 0 江苏合计 53263 18174 51029 13707 -2234 -4467 浙江国储837处 0 0 0 0 0 0 浙江宁波九龙仓 24475 14409 24475 14409 0 0 浙江浙江南湖 0 0 0 0 0 0 浙江浙江田川 51 51 51 51 0 0 浙江合计 24526 14460 24526 14460 0 0 山东山东高通泰安 2161 875 1083 451 -1078 -424 山东山东恒欣 14459 7710 14459 7710 0 0 山东山东高通临沂 0 0 0 0 0 0 山东合计 16620 8585 15542 8161 -1078 -424 天津中储陆通 0 0 0 0 0 0 河南河南国储431 1445 1444 451 451 -994 -993 河南河南国储巩义 5231 995 4747 995 -484 0 河南河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0 河南中储洛阳 0 0 0 0 0 0 河南中部陆港 0 0 0 0 0 0 河南合计 6676 2439 5198 1446 -1478 -993 重庆重庆中集 325 325 325 325 0 0 甘肃甘肃国通 67 25 67 25 0 0 保税商品总计 0 0 0 0 0 0 完税商品总计 125981 52635 120266 44296 -5715 -8339 总计 125981 52635 120266 44296 -5715 -8339

Elaine2023-11-24

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