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纯碱一枝独秀，碳酸锂反弹受阻-2023年12月4日申银万国期货每日收盘评论
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元、人民币汇率、国内下游开工率等。【铝】铝：今日沪铝主力收涨0.22%，整体处于震荡当中。宏观情绪前期有所提振，地产政策对需求预期有所刺激，等待后续向制造业显现。基本面角度，国内电解铝库存去化已达半个多月，市场情绪有所好转。铝市呈现供需双弱局面。供给端，云南减产基本完成，减产产能规模约117万吨，后续第二轮减产目前未见迹象，国内供应基本稳定。需求端，近期消费整体偏弱，对铝锭需求难以提振。库存方面，云南减产影响显现，库存出现小幅去化，但整体库存较多且幅度有限，叠加下游环节承接能力不强，因此去库对成交价影响不大。短期内，市场暂无明显矛盾，预计沪铝震荡运行。【镍】镍: 今日沪镍主力收跌0.74%，市场普遍预期镍元素供给过剩，各环节厂商情绪并不乐观。此次出台印尼镍价指数，旨在使镍矿价格更加透明，更能反映市场真实供需情况，对镍矿定价并非起到提升作用。无论从现实或是预期层面，镍市均大幅过剩局面，现货价格依然弱势，基本面明显限制上方空间，此轮上涨后回归下跌。目前供给端暂未出现减产计划，且纯镍新增产能有所释放，同时三元前驱体、不锈钢需求较弱，且短期内难有起色，因此镍价过剩局面或将延续，整体承压。短期内建议把握逢高沽空的机会。【工业硅】工业硅：今日SI2401期价震荡运行。下游采购压价情绪仍存，但枯水期硅企挺价撑市情绪转强，市场低价货源逐渐减少，华东553通氧硅价小幅上调至14700元/吨。供应方面，北方硅企开工持续回升，但进入枯水期西南硅企开工逐渐回落，市场整体供应压力有望逐渐减轻。需求方面，多晶硅价格走势偏弱，但新增产能集中投放，产量不断攀升，企业对工业硅的需求维持旺盛态势；终端需求淡季硅铝合金企业接单情况一般，采购工业硅维持刚需；有机硅开工有所下滑，行业利润倒挂格局延续，后市开工存在进一步下滑可能。综合来看，枯水期供应压力趋于减轻，下游新增产能集中投放，市场供需关系有望修复，成本的上行也将进一步夯实硅价的下方支撑。预计SI2401波动区间13500-15500。【碳酸锂】碳酸锂：碳酸锂01合约继续大幅下跌，当前锂价已经导致部分锂盐厂成本压力加大，部分外采锂云母的厂商已经处于亏损状态，锂盐厂挺价，带动碳酸锂现货市场呈现升水状态。11月碳酸锂市场供应增量已经确定，而下游需求表现稍显平淡。具体来看，供应端此前国内减产或检修的锂盐企业已经于10月下旬陆续恢复生产。需求端，一方面，储能需求维持弱势；另一方面，动力电池板块，正极材料厂商在年前的销售订单已经基本签订的情况下，对处于下跌趋势的碳酸锂拿货意愿较低，观望情绪浓厚，多是以长单拿货为主，市场成交情况延续平淡。预计11月后国内碳酸锂供应或难出现大幅增量。需要关注碳酸锂01合约空单持仓仍然较高的状态下，主流交割品电池级碳酸锂量级的不确定性也或将影响产业对未来价格的判断。基差较大警惕交割月前的期现回归。 05 农产品【白糖】白糖：周一郑糖小幅反弹。现货方面，广西南华木棉花报价下调50元在6800元/吨，云南南华报价下调50元在6800元/吨。总体而言，印度的减产和出口政策使得国际糖价维持在近几年高位、巴西开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外全内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。北半球大规模开榨对糖价形成短期压力。策略上，国内糖价已经跌至配额内进口成本的水平，随着全球绝对库存偏低和进口倒挂投资者可以继续逢低买入。【生猪】生猪：生猪期货维持弱势。根据涌益咨询的数据，12月4日国内生猪均价14.27元/公斤，比上一日上涨0.03元/公斤。总体看，前期以豆粕、玉米为主的饲料价格强势推动养殖成本提高并整体支撑猪价。十一之后生猪供应又进入相对的高峰。从周期看，虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降，生猪价格的拐点仍尚未到来，当前至明年上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下，养殖端的成本往往会构建成价格的顶部，养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后明年下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH01合约波动区间14000—16000。【苹果】苹果：苹果期货小幅下跌。根据我的农产品网统计，2023年11月29日，全国主产区苹果冷库库存量为955.44万吨，库存量较上周减少1.26万吨。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋新作一二级市场价4.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注最后定产和当前苹果现货价格指引，预计AP01合约波动区间8500—10500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂偏弱运行，菜油领跌。进入11月东南亚棕榈油将进入减产季，据马来西亚SSPOMA发布的数据，马来西亚11月1-30日棕榈油产量预估减少8.61%。且根据高频数据显示马棕出口有所加快，ITS和AmSpec分别数据显示马来西亚11月1-30日棕榈油出口量环比增加10.54%和2.8%。并且在厄尔尼诺影响下，远期棕榈油有减产预期也将给棕榈油价格提供一定支撑。近期根据天气预报显示巴西干旱地区将迎来降雨天气，市场对于产量前景担忧缓解美豆期价出现回落，导致豆类支撑减弱。并且原油价格走弱对油脂市场也有所拖累，不过在马棕出口加快以及厄尔尼诺背景下远期棕榈油有减产预期的背景下，油脂仍有支撑，预计仍维持震荡为主，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆粕小幅收涨，菜粕继续下跌，美国大豆国内压榨虽较为旺盛，近期出口数据表现也较为强劲，2023年11月23日当周美国大豆出口检验量为144.34万吨，前一周修正后为163.11万吨；当周对中国大陆的大豆出口检验量为87.21万吨，占出口检验总量的60.42%；本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计1745.27万吨。但由于目前市场重心在南美种植上。根据天气预报显示未来巴西中西部地区将出现降雨，行情随着天气变化有所反复，美豆期价回落。而相对来说连粕近期弱于美豆，国内方面近两个月国内大豆到港预期高并且受北方猪病影响近期生猪养殖端抛售严重，豆粕下游需求较为疲软，使得近月合约承压预计01预计仍将维持弱势震荡为主，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2500-3500。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2023-12-04
大连商品交易所12月4日焦炭仓单日报
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日照港） 300 300 0 焦炭中铝内蒙（迁安） 160 160 0 焦炭物产中大（日照港） 450 450 0 焦炭浙江汇善（青岛港） 50 50 0 焦炭物产中大（曹妃甸港集团） 300 300 0 焦炭天津精海泰（青岛港） 100 100 0 焦炭小计 1,370 1,370 0
Elaine2023-12-04
上海期货交易所12月4日指定交割仓库铝仓单日报
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铝单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 0 0 上海国储外高桥 0 0 上海中储吴淞 0 0 上海上海裕强 0 0 上海裕强闵行 0 0 上海中储大场 0 0 上海上港云仓安达 0 0 上海上港云仓宜东 0 0 上海外运华东张华浜 76 0 上海添马行松江 0 0 上海全胜物流 0 0 上海中储临港(保税) 0 0 上海合计 76 0 广东广储830 0 0 广东中储晟世 0 0 广东中储晟世三水 0 0 广东广东炬申 4620 0 广东合计 4620 0 江苏中储无锡 3241 -477 江苏无锡国联 5187 -548 江苏添马行物流 0 0 江苏百金汇物流 0 0 江苏常州融达 0 0 江苏五矿无锡 2557 0 江苏国能物流常州 0 0 江苏合计 10985 -1025 浙江国储837处 0 0 浙江宁波九龙仓 14409 0 浙江浙江南湖 0 0 浙江浙江田川 51 0 浙江合计 14460 0 山东山东高通泰安 401 0 山东山东恒欣 7710 0 山东山东高通临沂 0 0 山东合计 8111 0 天津中储陆通 0 0 河南河南国储431 451 0 河南河南国储巩义 995 0 河南河南国储洛阳 0 0 河南中储洛阳 0 0 河南中部陆港 0 0 河南合计 1446 0 重庆重庆中集 325 0 甘肃甘肃国通 25 0 保税商品总计 0 0 完税商品总计 40048 -1025 总计 40048 -1025 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。
Elaine2023-12-04
Mysteel月报：汽车行业月报（2023-12）
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计十二月热卷价格整体偏高位震荡为主。铝：预计12月铝价宽幅震荡 11月铝价偏弱运行，铝棒加工费有所反弹。根据Mysteel调研，建筑铝型材和幕墙板等地产相关需求在11月份均有环比增加的表现，汽车板块需求亦较好，但光伏板块表现偏弱、组件厂等环节库存较高抑制向铝型材加工厂下单积极性，导致工业铝型材样本企业订单及产量均环比明显走弱，同时走弱趋势从中小厂延续到大厂。整体来看，从型材端，工业材走弱的影响比建筑材改善的幅度要更为显著，拖累整体订单水平环比下降为主。展望12月，供应端云南减产落地后铸锭量的下降预计将更加明显的体现，但北方在投项目即将达产、部分自备铝棒生产线的冶炼厂也因加工生产线检修将切换品种带来一定铸锭增量。需求方面，Mysteel铝材团队调研了解到，建筑型材月底产量有转弱迹象，但板带箔受海外节日等季节性需求影响，出口订单有较好表现。综合来看，需求整体仍偏弱为主，但区域分化仍较为明显。供应端弹性相对有限，12月一方面还需持续跟踪下游订单情况变化，另一方面目前库存仍处于偏低水平，还需关注库存的变动，整体预计随宏观预期宽幅震荡为主。三、汽车行业需求调研根据Mysteel调研，截至目前，汽车行业样本企业原料库存月环比下降2.04%，原料日耗月环比下降1.64%。目前汽车行业用钢量出现下滑，主要原因是消化库存为主，前期库存备货较多，订单情况并未出现较多增加，同时叠加年底消费淡季影响，故整体表现出现近几月来首次下滑。作为支撑钢材需求量的重要产业，汽车行业相较之前出现较大转变，从商用车到家用车，都出现一定程度上的转变。从新能源汽车与传统汽车对比来看，市场内新能源汽车占比逐月增加，新能源行业发展势在必行，同时智能化、家庭化逐渐作为汽车消费需求首位。华为、理想等企业订单的增加，足以说明市场的认可度逐步增加。从订单与产业情绪来看，市场需求仍维持上月状态，并未出现较大转变，目前行业仍维持头部企业订单数量较多，其他企业订单基本不变甚至萎缩的现象。未来产业集聚效应更加明显，“大而精”逐渐占据市场首要位置。随着产业状况的发展，未来用钢情况同样呈现集聚效应，短期从12月份来看，汽车行业用钢量或将维持当前现状。四、月度热点信息 1、前11月我国重卡市场累计销售86.3万辆，同比上涨40% 11月的国内重卡市场，确实走到了拐点。根据第一商用车网初步掌握的数据，2023年11月份，我国重卡市场销售约7.5万辆左右（开票口径，包含出口和新能源），环比10月下降8%，比上年同期的4.66万辆增长61%。这是今年市场继2月份以来的第十个月同比增长，今年1-11月，重卡市场累计销售86.3万辆，同比上涨40%，同比累计增速扩大了2个百分点。 11月份7.5万辆这个销量水平，放在最近七年里来看，高于2021-2022年同期；从今年的月度情况来看，11月份的重卡销量还未达到1-10月的月均销量水平（7.9万辆），略低于今年2月份和5月份。 2、11月中国汽车经销商库存预警指数为60.4%，环比上升1.8个百分点 2023年11月30日，中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）显示，2023年11月中国汽车经销商库存预警指数为60.4%，同比下降4.9个百分点，环比上升1.8个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。 11月车市延续稳中向好，各地政府相继发布扩大汽车消费政策以及“双11” 购车活动，持续推动汽车销量增长。11月上半月受到车企及地方促消费政策暂时没有出新等因素影响，销量增长相对乏力。下半月广州车展多款新车型陆续上市，带动购车热情增长。再加上临近年底，经销商补库及冲刺销量目标，加大促销力度。北方地区秋收结束，农村消费者购车需求增加。综合预计11月乘用车终端零售量在205万左右。尽管汽车消费温和复苏，但距离经销商的目标和预期仍有距离。调查显示：79.4%的经销商认为11月销量不及预期，23.9%的经销商认为符合预期，仅有1.7%的经销商认为销量好于预期。临近年末，经销商为达成全年任务目标拿到年终返利，继续以价换量消化库存。由于新车价格持续下滑，消费者观望情绪加重，经销商门店客流持续增长，但成交率有所下滑，对11月的销量有所影响。 3、乘联会崔东树：2023年全年预计汽车销量达2950万台，创历史新高 11月12日，乘联会秘书长崔东树发文称，2023年中国汽车市场面临逐步向好的走势。1-2月的汽车市场受到春节因素和补贴退出等影响较大，3-5月受到去年低基数的推动而全面同比暴增，6-10月的出口和国内需求较强推动高增长。中国汽车市场的商用车恢复较强，乘用车市场受到房地产回落的促进而持续走好。随着国家层面针对汽车行业的政策指引加大，进一步稳定和扩大汽车消费，10月的车市增长超预期较强。近期乘用车国内消费和出口贡献较大，总体汽车市场持续走强，全年预计达到2950万台，创历史新高。 4、乘联会：初步统计10月乘用车零售同比增10% 乘用车10月1-31日，市场零售202.6万辆，同比增长10%，环比增长0%，今年以来累计零售1,726万辆，同比增长3%；全国乘用车厂商批发242.5万辆，同比增长11%，环比下降1%。今年以来累计批发2,024.1万辆，同比增长7%。
我的钢铁网2023-12-04
Mysteel月报：家电行业月报（2023-12）
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求减弱的不利影响下维持震荡偏弱走势。铝：预计12月铝价宽幅震荡 11月铝价偏弱运行，铝棒加工费有所反弹。根据Mysteel调研，建筑铝型材和幕墙板等地产相关需求在11月份均有环比增加的表现，汽车板块需求亦较好，但光伏板块表现偏弱、组件厂等环节库存较高抑制向铝型材加工厂下单积极性，导致工业铝型材样本企业订单及产量均环比明显走弱，同时走弱趋势从中小厂延续到大厂。整体来看，从型材端，工业材走弱的影响比建筑材改善的幅度要更为显著，拖累整体订单水平环比下降为主。展望12月，供应端云南减产落地后铸锭量的下降预计将更加明显的体现，但北方在投项目即将达产、部分自备铝棒生产线的冶炼厂也因加工生产线检修将切换品种带来一定铸锭增量。需求方面，Mysteel铝材团队调研了解到，建筑型材月底产量有转弱迹象，但板带箔受海外节日等季节性需求影响，出口订单有较好表现。综合来看，需求整体仍偏弱为主，但区域分化仍较为明显。供应端弹性相对有限，12月一方面还需持续跟踪下游订单情况变化，另一方面目前库存仍处于偏低水平，还需关注库存的变动，整体预计随宏观预期宽幅震荡为主。三、家电行业需求调研从调研的家电行业数据来看，原料需求端企业11月份库存量环比增加3.10%，原料日耗下滑8.36%，前期10月电商促销使得生产端成品制造已经基本完成，当下行业原料用量消耗完毕，而原料端阶段性反弹，需求端谨慎补仓；后期备货情况尚未开始，原料端库存小幅增量，生产加工速度放缓。根据Mysteel调研从家电行业用钢量来看，截至11月底，调研了解到家电行业样本企业12月份新增订单情况表现不温不火，新增订单量增加的企业占36.84%，较11月预期环比新增订单下降21.05个百分点。市场整体消费乏力，制造商库存销售放缓，企业生产的经营活动有所降温，具体需求的兑现程度需要市场经济的逐步恢复才能进一步落实。同时随着新一代消费升级，技术不断迭代和完善，家电产品向快消品转型，行业竞争激烈，导致当下家电市场生产端略显饱和。四、月度热点信息 1、统计局：前10月全国分省市家电产量出炉国家统计局数据显示，2023年10月中国空调产量1373万台，同比下降0.5%；1-10月累计产量20738.5万台，同比增长12.4%。从分省市数据来看，2023年1-10月广东以产量6399.08万台位列第一；安徽产量2289.79万台排在第二；湖北产量1897.89万台排在第三。 10月全国彩电产量1629.5万台，同比下降14.8%；1-10月累计产量16055.9万台，同比下降0.1%。从分省市数据来看，2023年1-10月广东以产量9216.19万台排名第一；山东以产量2004.93万台排名第二；四川产量1324.43万台排名第三。 10月全国冰箱产量827.2万台，同比增长20.3%；1-10月累计产量7996.8万台，同比增长14.1%。从分省市数据来看，2023年1-10月安徽产量2458.25万台排名第一；广东产量1767.41万台排名第二；江苏产量1183.36万台排名第三。 10月全国洗衣机产量1005.7万台，同比增长14.5%；1-10月累计产量8500.5万台，同比增长20.7%。从分省市数据来看，2023年1-10月江苏以产量2682.68万台排名第一；安徽产量2469.74万台排名第二；浙江产量795.23万台排名第三。 2、三大白电12月排产数据发布据产业在线最新发布的三大白电排产报告显示，2023年12月空冰洗排产总量共计2685万台，较去年同期生产实绩上涨15.0%。具体来看，12月份家用空调排产1247万台，较去年同期实绩增长5.5%；冰箱排产730万台，较去年同期实绩增长30.4%；洗衣机排产708万台，较去年同期生产实绩增长19.3%。 3、国家统计局：10月中国四大家电产量出炉，冰箱同比增20.3% 国家统计局数据显示，2023年10月中国空调产量1373万台，同比下降0.5%；1-10月累计产量20738.5万台，同比增长12.4%。 10月全国冰箱产量827.2万台，同比增长20.3%；1-10月累计产量7996.8万台，同比增长14.1%。 10月全国洗衣机产量1005.7万台，同比增长14.5%；1-10月累计产量8500.5万台，同比增长20.7%。 10月全国彩电产量1629.5万台，同比下降14.8%；1-10月累计产量16055.9万台，同比下降0.1%。。 4、海关总署：10月中国四大家电出口量出炉，冰箱同比增58.3% 海关总署最新数据显示，2023年10月中国出口空调202万台，同比增长39.8%；1-10月累计出口4172万台，同比增长3.1%。 10月出口冰箱563万台，同比增长58.3%；1-10月累计出口5549万台，同比增长15.9%。 10月出口洗衣机260万台，同比增长37.5%；1-10月累计出口2370万台，同比增长40.4%。 10月出口液晶电视806万台，同比增长6.4%；1-10月累计出口8325万台，同比增长8.3%。 10月进口液晶电视4万台，同比下降28.3%；1-10月累计进口23万台，同比下降29.7%。
我的钢铁网2023-12-04
Mysteel周报：汽车原材料价格监测（11.27-12.1）
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看，市场接货情绪有限，实际成交表现偏。铝市方面：上周主流地区6063铝棒现货交投整体表现欠佳，铝价的下跌加剧市场谨慎观望态势，持货商出货进程显吃力，随缘心态陆续涌现，下游秉持比价刚需少采原则，有限的采买走量也基本围绕于低价货源，此外，虽然个别地区部分规格货源呈现短缺情形，但由于惜售加之报价偏高，致使交易也难有作为。12月份正式开启，铝价眼下偏弱震荡，众人后市心态稍显悲观情绪，加工费虽有上提，但高值难有认可度，需求弱化延续，打压现货运行动能，加工费冲高支撑缺乏，不过，需关注后续厂家生产调整计划对于供给端量化的变动影响。一、原材料品种价格监测截止2023年12月1日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：汽车行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：供强需弱，原料价格震荡，冷轧板卷价格震荡偏弱运行本周冷轧板卷产量85.08万吨，环比增加1.67万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存30.6万吨，环比增加0.85万吨，社会库存109.86万吨，环比减少0.01万吨。本周全国冷轧板卷各市场价格涨跌互现，整体均价小幅下移运行。市场心态偏谨慎，下游整体按需采购，本周成交表现一般。市场方面，周内黑色系期货盘面震荡下行，带动现货市场冷轧板卷价格下跌。一方面是需求表现疲软，跌价行情出货更为困难；另一方面是与原料之间价差过大，目前冷轧价差为750元/吨，即使呈现收缩态势，但是仍然远高于正常水平。下周有钢厂例行检修结束，预计产量将比本周小幅增加。需求方面，12月下游制造业整体消费韧性尚存整体不温不火。综合来看，在供需矛盾逐步累积显现的状态下，预计下周全国冷轧板卷价格或将震荡偏弱运行。主要内容摘要②——热卷：热轧供应继续回升库存继续维持降库市价偏强运行上周国内热轧板卷价格小幅回升。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4101元/吨，较上周回升6元/吨；4.75mm热轧板卷均价为4035元/吨，较上周回升12元/吨。从各区域的库存数据看，跌幅最大的区域是华南地区，较上周下跌3万吨，增幅最大的区域是西北区域，较上周回升0.77万吨。本周市场库存仍然呈现去化机构，供给端继续回复达到顶峰，不过也体现出消费依然强劲。从南北价差角度看，南北价差呈现倒挂的节奏，北材南下窗口依然没有打开。从矛盾角度看，由南向北进行传导的节奏较为明确。钢厂反馈，近期接单压力并没有明显体现，接单继续维持在5-7天水平。就以上情况可以看出，矛盾累积体现的并不明显，压力继续呈现后移的节奏。预计下周价格仍有继续回升空间，直至钢厂接单矛盾体现。主要内容摘要③——优特钢：临近冬储，市场谨慎观望为主，预计本周优特钢价格窄幅震荡上周全国优特钢价格小幅下跌：其中45#收4284元/吨，周环比下跌7元/吨；40Cr收4514元/吨，周环比下跌8元/吨；20CrMnTi收4633元/吨，周环比下跌5元/吨；CrMo收5432元/吨，周环比下跌4元/吨。供应方面，上周钢厂调价以稳为主，无新增检修减产计划。11月全国优特钢棒材（46家样本）产量374.7万吨，环比减少4.20万吨，同比增加21.89万吨；12月预计产量387.25万吨，环比增加12.55万吨，同比增加16.61万吨。库存方面，上周厂库、社库均有所下降，但降幅较小，市场成交仍以刚需为主。上周全国优特钢棒材样本总库存189.97万吨，周环比减少5.52万吨，降幅3.46%。月环比减少23.01万吨，年同比增加7.47万吨。需求方面，上周全国优特钢市场随着淡季到来，市场交投氛围一般。截止12月1日，本周样本贸易企业日成交均值5.10万吨，周环比增加0.4万吨，增幅8.51%。综合来看，上周全国优特钢市场价格小幅下跌。期螺盘面宽幅震荡，一定程度影响下游采购情绪，现货价格有所松动，但原料价格的支撑，价格整体比较坚挺。月底下游刚需为主，临近冬储，价格还没达到大家的一个心理预期，谨慎观望为主。综上预计本周优特钢市场窄幅震荡。主要内容摘要④——不锈钢：周内不锈钢价格震荡运行，下周或弱稳运行为主本周地区性市场不锈钢价格震荡运行为主，304冷轧较上周上下浮动50-100元/吨，201冷轧及430冷轧则暂稳居多。地区性市场不锈钢库存资源总量109996吨，周环比下跌9.06%，年同比下跌25.38%。地区性市场库存资源总量四连降，本周200系、300系与400系资源均呈现下降态势。随着不锈钢期货盘面上扬，现货价格紧随其后，涨价氛围刺激了部分需求的释放，致使资源消化速度较上周加快。虽然社会库存总量仍表现为去库态势，但下游整体表现活跃度不高。周内市场多关注印尼镍定价机制带动期货盘情绪性上涨，后市仍存有不确定性，成本支撑性偏弱，且在途海漂量呈现增量，供强需弱格局未变之下，预计前期超跌反弹进入较为平稳期，下周价格以弱稳运行为主。汽车行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要⑤——铝：上周主流地区6063铝棒现货交投整体表现欠佳，铝价的下跌加剧市场谨慎观望态势，持货商出货进程显吃力，随缘心态陆续涌现，下游秉持比价刚需少采原则，有限的采买走量也基本围绕于低价货源，此外，虽然个别地区部分规格货源呈现短缺情形，但由于惜售加之报价偏高，致使交易也难有作为。12月份正式开启，铝价眼下偏弱震荡，众人后市心态稍显悲观情绪，加工费虽有上提，但高值难有认可度，需求弱化延续，打压现货运行动能，加工费冲高支撑缺乏，不过，需关注后续厂家生产调整计划对于供给端量化的变动影响。汽车行业动态信息一览 1、前11月我国重卡市场累计销售86.3万辆，同比上涨40% 11月的国内重卡市场，确实走到了拐点。根据第一商用车网初步掌握的数据，2023年11月份，我国重卡市场销售约7.5万辆左右（开票口径，包含出口和新能源），环比10月下降8%，比上年同期的4.66万辆增长61%。这是今年市场继2月份以来的第十个月同比增长，今年1-11月，重卡市场累计销售86.3万辆，同比上涨40%，同比累计增速扩大了2个百分点。 11月份7.5万辆这个销量水平，放在最近七年里来看，高于2021-2022年同期；从今年的月度情况来看，11月份的重卡销量还未达到1-10月的月均销量水平（7.9万辆），略低于今年2月份和5月份。 2、11月中国汽车经销商库存预警指数为60.4%，环比上升1.8个百分点 2023年11月30日，中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）显示，2023年11月中国汽车经销商库存预警指数为60.4%，同比下降4.9个百分点，环比上升1.8个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。 11月车市延续稳中向好，各地政府相继发布扩大汽车消费政策以及“双11” 购车活动，持续推动汽车销量增长。11月上半月受到车企及地方促消费政策暂时没有出新等因素影响，销量增长相对乏力。下半月广州车展多款新车型陆续上市，带动购车热情增长。再加上临近年底，经销商补库及冲刺销量目标，加大促销力度。北方地区秋收结束，农村消费者购车需求增加。综合预计11月乘用车终端零售量在205万左右。尽管汽车消费温和复苏，但距离经销商的目标和预期仍有距离。调查显示：79.4%的经销商认为11月销量不及预期，23.9%的经销商认为符合预期，仅有1.7%的经销商认为销量好于预期。临近年末，经销商为达成全年任务目标拿到年终返利，继续以价换量消化库存。由于新车价格持续下滑，消费者观望情绪加重，经销商门店客流持续增长，但成交率有所下滑，对11月的销量有所影响。 3、乘联会崔东树：近期汽车进口逐步回暖，10月进口8万台创今年新高 11月30日，乘联会秘书长崔东树发文称，1-10月进口车进口63.6万台，同比降15%；10月汽车进口8万台，同比增长6%。近期汽车进口逐步回暖，10月创出今年进口新高。虽然国内豪华车市场总体较好，但中国进口车进口量从2017年的124万台持续以年均10%左右下行，到2022年仅88.5万台。2023年1-10月的国内高端市场需求较好，但乘用车进口量仅62万台，同比下降7%，相对于过去十年的进口量低点仍有下降。今年1-5月进口车进口剧烈下降超预期，6-10月的进口有所回升。
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Mysteel周报：机械原材料价格监测（11.27-12.1）
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看，市场接货情绪有限，实际成交表现偏。铝市方面：上周主流地区6063铝棒现货交投整体表现欠佳，铝价的下跌加剧市场谨慎观望态势，持货商出货进程显吃力，随缘心态陆续涌现，下游秉持比价刚需少采原则，有限的采买走量也基本围绕于低价货源，此外，虽然个别地区部分规格货源呈现短缺情形，但由于惜售加之报价偏高，致使交易也难有作为。12月份正式开启，铝价眼下偏弱震荡，众人后市心态稍显悲观情绪，加工费虽有上提，但高值难有认可度，需求弱化延续，打压现货运行动能，加工费冲高支撑缺乏，不过，需关注后续厂家生产调整计划对于供给端量化的变动影响。一、原材料品种价格监测截止2023年12月1日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：机械行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——上周中板价格震荡运行,预计本周价格将窄幅震荡运行本周中厚板市场整体价格震荡运行，整体成交情况表现一般。本周开工率83.08%，周环比下降1.54%；钢厂周实际产量145.12万吨，周环比减少6.40万吨；钢厂产能利用率89.24%，周环比下降3.94%；钢厂库存74.98万吨，周环比较少1.60万吨。全国中板库存总量为236.86吨，较上周减少1.78万吨，其中华东区域减量最多。从供应端来看，中厚板开工率周环比持平，产能利用率小幅下降，产量高位震荡运行。从流通环节来看，市场资源到货情况有所改善，规格加价情况有所缓解。从需求端来看，随着消费淡季的深入下游终端需求明显下滑，行情震荡调整为主，市场心态谨慎，投机需求寥寥。综合来看，宏观预期效应虽有减弱，但基本面压力不大，以及成本支撑延续，预计本周中厚板价格或将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——热卷：热轧供应继续回升库存继续维持降库市价偏强运行上周国内热轧板卷价格小幅回升。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4101元/吨，较上周回升6元/吨；4.75mm热轧板卷均价为4035元/吨，较上周回升12元/吨。从各区域的库存数据看，跌幅最大的区域是华南地区，较上周下跌3万吨，增幅最大的区域是西北区域，较上周回升0.77万吨。本周市场库存仍然呈现去化机构，供给端继续回复达到顶峰，不过也体现出消费依然强劲。从南北价差角度看，南北价差呈现倒挂的节奏，北材南下窗口依然没有打开。从矛盾角度看，由南向北进行传导的节奏较为明确。钢厂反馈，近期接单压力并没有明显体现，接单继续维持在5-7天水平。就以上情况可以看出，矛盾累积体现的并不明显，压力继续呈现后移的节奏。预计下周价格仍有继续回升空间，直至钢厂接单矛盾体现。主要内容摘要③——原料端支撑力较强，价格并不具备趋势下跌条件，预计本周型材价格震荡偏强上周全国型钢价格涨跌互现，200*200H型钢全国均价3804元/吨，周环比下跌7元/吨；588*300H型钢3941元/吨，周环比持平；5＃角钢4147元/吨，周环比下跌7元/吨；16＃槽钢为4118元/吨，周环比下跌6元/吨，25＃工字钢为4183元/吨，周环比下跌4元/吨。供应方面：上周全国工角槽产量38.08万吨，周环比增加5.79万吨；H型钢产量26.40万吨，周环比减9.18%。上周当前长流程钢企和调坯轧材企业受制于原料成本的快速拉涨，利润空间被压缩，亏损逐步加剧，在需求不佳和厂内库存高位双向加持下，不排除本周会有部分钢企主动减产来调节当前供需矛盾；库存方面：上周全国工角槽库存66.14万吨，周环比降0.33万吨；全国H型钢库存70.06万吨，周环比增2.3万吨。当前工角槽钢企厂内库存已达到年内新高点，突破90万吨，反观贸易商冬储意向不强，多控制并降低现有库存，整体来看去库压力尚存；需求方面：钢结构加工厂及机械厂对目前高价资源接受程度有限，钢构厂的订单加工量上周也出现小幅下降；综合来看，年底钢厂原料补库和中下游冬季钢材备货并未开启，后续宏观面还需关注12月召开的重要会议，因此预期层面有较大好转，并且原料端支撑力较强，价格并不具备趋势下跌条件。综合预计本周全国型钢价格或将震荡偏强运行。机械行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要④——铜：上周四国内电解铜社会库存为5.3万吨，环比上周四减少1.43万吨，国内社会库存下降明显，市场入库少导致库存持续减少，国内保税区库存降至0.94万吨，保税区库存继续下滑。上周下游企业整体新增订单表现不佳，且由于市场电解铜现货紧张市场面临着高升水导致下游采购难度加大，长单货量有限，因此部分铜加工企业开始计划进入减产、降产甚至是停炉状态。而从新订单表现来看，市场接货情绪有限，实际成交表现偏。机械行业动态信息一览 1、11月CMI指数环比提高2.75%，六个月来首次高于收缩值匠客工程机械数据显示，2023年11月份，中国工程机械市场指数即CMI为101.70，同比降低7.30%，环比提高2.65%。依据CMI判断标准，11月指数终于在6个月低于收缩值之后，短期稍高于收缩值100，表明市场情绪虽仍很悲观，但是降幅渐趋稳定，下行风险仍在累积。 11月份中国工程机械市场指数同比降幅扩大0.64个百分点，环比增幅扩大1.47个百分点，表明国内工程机械市场11月上旬之后，绝大多数地区的区域市场，仍然处于同比下行区间，环比10月呈现销量规模小幅增长的态势。受年底前赶工、降温、资金到位小许改善等多种因素影响，11月份市场呈现小幅改善，然而受限于去年同期国三清库存的高基数，市场数据表现仍不及预期。将2023年10月挖掘机销售数据和其他关联指标数据纳入到中国工程机械市场监控及预测数据模型中，匠客工程机械预测，2023年11月国内挖掘机市场销量为7906台，同比降低45.09%；出口挖掘机市场销量为7731台，同比降低16.71%，即合计销量为15637台，同比降低33.97%。 2、2023年1-10月内燃机行业进出口总额257.74亿美元，同比增3.34% 当前，我国外贸领域的积极因素累积增多，带动10月当月进出口同比增长。根据中国海关贸易景气统计调查，对未来进口、出口表示乐观的企业占比提升，我国外贸向好发展态势进一步显现。据海关总署统计数据显示，2023年前10个月我国进出口总值4.90万亿美元，同比下降6.0%。其中，出口2.79万亿美元，同比下降5.6%；进口2.11万亿美元，同比下降6.5%；贸易顺差6840.4亿美元。具体到内燃机行业，进出口表现总体平稳，出口增长高于进口。 3、中机联：1-10月机械工业累计营收23.7万亿元，同比增6.5% 中国机械工业联合会最新数据显示，2023年1-10月，机械工业累计实现营业收入23.7万亿元，同比增长6.5%；实现利润总额1.4万亿元同比增长3.9%。收入与利润增速均高于同期全国工业。
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Mysteel周报：船舶原材料价格监测（11.27-12.1）
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看，市场接货情绪有限，实际成交表现偏。铝市方面：上周主流地区6063铝棒现货交投整体表现欠佳，铝价的下跌加剧市场谨慎观望态势，持货商出货进程显吃力，随缘心态陆续涌现，下游秉持比价刚需少采原则，有限的采买走量也基本围绕于低价货源，此外，虽然个别地区部分规格货源呈现短缺情形，但由于惜售加之报价偏高，致使交易也难有作为。12月份正式开启，铝价眼下偏弱震荡，众人后市心态稍显悲观情绪，加工费虽有上提，但高值难有认可度，需求弱化延续，打压现货运行动能，加工费冲高支撑缺乏，不过，需关注后续厂家生产调整计划对于供给端量化的变动影响。一、原材料品种价格监测截止2023年12月1日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：船舶行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——上周中板价格震荡运行,预计本周价格将窄幅震荡运行本周中厚板市场整体价格震荡运行，整体成交情况表现一般。本周开工率83.08%，周环比下降1.54%；钢厂周实际产量145.12万吨，周环比减少6.40万吨；钢厂产能利用率89.24%，周环比下降3.94%；钢厂库存74.98万吨，周环比较少1.60万吨。全国中板库存总量为236.86吨，较上周减少1.78万吨，其中华东区域减量最多。从供应端来看，中厚板开工率周环比持平，产能利用率小幅下降，产量高位震荡运行。从流通环节来看，市场资源到货情况有所改善，规格加价情况有所缓解。从需求端来看，随着消费淡季的深入下游终端需求明显下滑，行情震荡调整为主，市场心态谨慎，投机需求寥寥。综合来看，宏观预期效应虽有减弱，但基本面压力不大，以及成本支撑延续，预计本周中厚板价格或将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——原料端支撑力较强，价格并不具备趋势下跌条件，预计本周型材价格震荡偏强上周全国型钢价格涨跌互现，200*200H型钢全国均价3804元/吨，周环比下跌7元/吨；588*300H型钢3941元/吨，周环比持平；5＃角钢4147元/吨，周环比下跌7元/吨；16＃槽钢为4118元/吨，周环比下跌6元/吨，25＃工字钢为4183元/吨，周环比下跌4元/吨。供应方面：上周全国工角槽产量38.08万吨，周环比增加5.79万吨；H型钢产量26.40万吨，周环比减9.18%。上周当前长流程钢企和调坯轧材企业受制于原料成本的快速拉涨，利润空间被压缩，亏损逐步加剧，在需求不佳和厂内库存高位双向加持下，不排除本周会有部分钢企主动减产来调节当前供需矛盾；库存方面：上周全国工角槽库存66.14万吨，周环比降0.33万吨；全国H型钢库存70.06万吨，周环比增2.3万吨。当前工角槽钢企厂内库存已达到年内新高点，突破90万吨，反观贸易商冬储意向不强，多控制并降低现有库存，整体来看去库压力尚存；需求方面：钢结构加工厂及机械厂对目前高价资源接受程度有限，钢构厂的订单加工量上周也出现小幅下降；综合来看，年底钢厂原料补库和中下游冬季钢材备货并未开启，后续宏观面还需关注12月召开的重要会议，因此预期层面有较大好转，并且原料端支撑力较强，价格并不具备趋势下跌条件。综合预计本周全国型钢价格或将震荡偏强运行。船舶行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铜：上周四国内电解铜社会库存为5.3万吨，环比上周四减少1.43万吨，国内社会库存下降明显，市场入库少导致库存持续减少，国内保税区库存降至0.94万吨，保税区库存继续下滑。上周下游企业整体新增订单表现不佳，且由于市场电解铜现货紧张市场面临着高升水导致下游采购难度加大，长单货量有限，因此部分铜加工企业开始计划进入减产、降产甚至是停炉状态。而从新订单表现来看，市场接货情绪有限，实际成交表现偏。船舶行业动态信息一览 1、波罗的海干散货运价指数升至18个月高位波罗的海干散货运价指数周三连续第五个交易日上涨，触及18个月高位，各型船运价走高。波罗的海干散货运价指数上涨305点或12.8%，至2696点，为2022年5月以来最高水平。海岬型船运价指数上涨861点或20.6%，至5040点，触及近两年高点。海岬型船日均获利攀升7140美元，至41796美元。巴拿马型船运价指数上涨25点或1.2%，至2131点。巴拿马型船日均获利上涨233美元，至19183美元。超灵便型散货船运价指数上涨39点或2.3%，至1360点。 2、BDI指数破2100点创五周新高！好望角型船运价大涨散货船市场各船型需求强劲，BDI指数周五大涨站上2100点关卡，创下近五周新高。上周五（11月24日），波罗的海干散货运价指数（BDI）上升247点至2102点，创下10月19日以来的新高水平，日涨幅13.3%，周涨幅15.5%。其中，波罗的海好望角型散货船运价指数（BCI）上涨706点至3385点，日涨幅约26.4%，周涨幅约22.5%，为10月24日以来新高，好望角型船平均日获利上涨5855美元至28071美元。同日波罗的海巴拿马型散货船运价指数（BPI）上涨30点至2064点，突破2000点大关，创近一年来新高，日涨幅1.5%，周涨幅10.1%，巴拿马型船平均日获利上涨269美元至18577美元。波罗的海超灵便型散货船运价指数（BSI）上涨14点至1279点，涨至近一个月新高，日涨幅约1.1%，周涨幅约6.1%。
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Mysteel周报：家电原材料价格监测（11.27-12.1）
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看，市场接货情绪有限，实际成交表现偏。铝市方面：上周主流地区6063铝棒现货交投整体表现欠佳，铝价的下跌加剧市场谨慎观望态势，持货商出货进程显吃力，随缘心态陆续涌现，下游秉持比价刚需少采原则，有限的采买走量也基本围绕于低价货源，此外，虽然个别地区部分规格货源呈现短缺情形，但由于惜售加之报价偏高，致使交易也难有作为。12月份正式开启，铝价眼下偏弱震荡，众人后市心态稍显悲观情绪，加工费虽有上提，但高值难有认可度，需求弱化延续，打压现货运行动能，加工费冲高支撑缺乏，不过，需关注后续厂家生产调整计划对于供给端量化的变动影响。一、原材料品种价格监测截止2023年12月1日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：家电行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：供强需弱，原料价格震荡，冷轧板卷价格震荡偏弱运行本周冷轧板卷产量85.08万吨，环比增加1.67万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存30.6万吨，环比增加0.85万吨，社会库存109.86万吨，环比减少0.01万吨。本周全国冷轧板卷各市场价格涨跌互现，整体均价小幅下移运行。市场心态偏谨慎，下游整体按需采购，本周成交表现一般。市场方面，周内黑色系期货盘面震荡下行，带动现货市场冷轧板卷价格下跌。一方面是需求表现疲软，跌价行情出货更为困难；另一方面是与原料之间价差过大，目前冷轧价差为750元/吨，即使呈现收缩态势，但是仍然远高于正常水平。下周有钢厂例行检修结束，预计产量将比本周小幅增加。需求方面，12月下游制造业整体消费韧性尚存整体不温不火。综合来看，在供需矛盾逐步累积显现的状态下，预计下周全国冷轧板卷价格或将震荡偏弱运行。主要内容摘要②——涂镀：盘面震荡，供应维持高位，涂镀价格偏弱波动本周镀锌周产量为95.27万吨，环比增加0.36万吨；彩涂周产量为18.47万吨，环比增加0.08万吨。涂镀总产量小幅增加。库存方面，本周镀锌厂库存量为55.28万吨，环比增加0.57万吨，社会库存104.42万吨，环比减少1.19万吨；彩涂厂库存量为16.96万吨，环比减少0.26万吨，社会库存25.24万吨，环比减少0.41万吨。本周涂镀板卷现货价格相对走弱，一方面，本周产量维持高位运行，资源供应量偏高，库存去化速度放缓，价格支撑力度减弱。另一方面，当前原料及热轧等成本相对偏弱，冷系板材现货价格弱势观望，短期市场暗淡为主。不过近期利润尚可，生产端开工达产相对积极，十二月产量或仍将维持高位。目前供应不减，库存压力虽然不大，但年关将至，贸易商成交为主，上涨动力不足，预计下周国内涂镀板卷价格或将维持偏弱运行为主。家电行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铝：上周主流地区6063铝棒现货交投整体表现欠佳，铝价的下跌加剧市场谨慎观望态势，持货商出货进程显吃力，随缘心态陆续涌现，下游秉持比价刚需少采原则，有限的采买走量也基本围绕于低价货源，此外，虽然个别地区部分规格货源呈现短缺情形，但由于惜售加之报价偏高，致使交易也难有作为。12月份正式开启，铝价眼下偏弱震荡，众人后市心态稍显悲观情绪，加工费虽有上提，但高值难有认可度，需求弱化延续，打压现货运行动能，加工费冲高支撑缺乏，不过，需关注后续厂家生产调整计划对于供给端量化的变动影响。家电行业动态信息一览 1、三大白电12月排产数据发布据产业在线最新发布的三大白电排产报告显示，2023年12月空冰洗排产总量共计2685万台，较去年同期生产实绩上涨15.0%。具体来看，12月份家用空调排产1247万台，较去年同期实绩增长5.5%；冰箱排产730万台，较去年同期实绩增长30.4%；洗衣机排产708万台，较去年同期生产实绩增长19.3%。 2、2023年10月集成灶：市场规模仍处于下滑区间据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年10月集成灶线上零售额规模为7.0亿元，同比下滑10.5%，零售量规模为9.5万台，同比下滑7.3%；线下市场零售额规模为17.3亿元，同比下滑7.6%，零售量规模为18.4万台，同比下滑11.1%。全渠道合计零售额规模为24.4亿元，同比下滑8.4%，零售量合计规模为27.8万台，同比下滑9.8%。 2023年1-10月集成灶线上零售额规模为38.2亿元，同比下滑11.1%，零售量规模为53.2万台，同比下滑8.3%；线下市场零售额规模为171.0亿元，同比下滑1.6%，零售量规模为178.6万台，同比下滑1.9%。全渠道合计零售额规模为209.2亿元，同比下滑3.4%，零售量合计规模为231.9万台，同比下滑3.4%。 3、多家家电企业入选第五批工业产品绿色设计示范企业名单 11月27日，工信部公布工业产品绿色设计示范企业名单（第五批）。其中，美的、海尔、海信、奥克斯等家电企业入选第五批工业产品绿色设计示范企业名单。
我的钢铁网2023-12-04
【铝周报】需求环比改善，进口窗口开启
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2023年12月2日有色-铝需求环比改善，进口窗口开启基本面概述及结论：供给：国产铝土矿10月产量534.1万吨，同比降11%，环比降0.7%。铝土矿10月进口同比增24%，环比增11.1%。氧化铝10月产量684.2万吨，同比增2.5%，环比增1.6%。铝土矿供应对应氧化铝需求相对偏紧格局有所缓解。冶炼端利润高位，制约产能释放的因素是能源电力，云南减产落地，减产规模112.5万吨。进口盈亏转正，进口窗口再次打开，供给端仍有压力。需求：需求方面，最直观的下游开工整体环比持平，开工率没有进一步下滑，周度表需增2.7万吨，环比改善。国内不断释放利好信号刺激需求的大方向没有改变，但政策到需求的传导需要时间，密切关注下游开工及库存表现。海外10月表观需求环比改善，同比贡献正增长，降息周期还未到来，海外高利率环境仍对需求形成钳制。成本与利润：电解铝行业平均理论现金成本及完全成本约14600元/吨、 16100元/吨，原料价格小幅下行，所以行业成本环比降低100元/吨，但由于铝价下跌，利润小幅缩窄至2550元/吨。库存：本周铝锭+铝棒库存-5.4至67.1万吨，现货贴水10元/吨。LME铝库存环比-2至45.4万吨，贴水小幅收窄。全球库存都在去库，考虑到进口窗口打开，海外库存有流入国内的预期。结论：中性推演11、12月供需紧平衡，供给端减产兑现，下游开工率止跌，库存加速去库，周度表需环比改善。上期所实施交易限额，沪铝弱势下行至趋势下轨有支撑，短期区间震荡。风险提示：需求不及预期，库存超预期累库。本周行业重要消息： 1. 【2023年第三季度欧洲铝产量同比下降7.58%】过去三年对于欧洲铝业来说非常关键，从2020年的COVID-19大流行和封锁开始，铝市场受到影响。2021年西欧和中欧的铝产量为332.9万吨，占全球总量的4.96%。2022年该地区的铝产量下降12.5%至291.3万吨，占4.21%。2023年，上半年全球原铝产量为3464.6万吨，其中西欧和中欧仅贡献134.5万吨，占3.9%；前三季度全球原铝产量为5247.6万吨，其中西欧和中欧仅占3.86%，即202.8万吨；第三季度原铝产量环比增加1.03%达到68.3万吨，同比下降7.58%。（上海金属编译） 2.【IAI：10月非洲原铝产量同比增长4.5%，与上年持平】外媒11月25日消息，根据国际铝业协会（IAI）的数据，2023年前十个月非洲的原铝生产呈现出波动趋势。10月份非洲原铝产量在连续两个月下降后环比上升，产量环比大增4.5%达到13.9万吨，但仍无法超过去年的产量。10月原铝日均产量为4500吨，较上月增加100吨，与上年同期持平。2023年1-10月非洲的原铝累计产量为33万吨，与去年同期的135万吨相比下降1.48%。（上海金属网编译） 3.【中国人民银行：预计全年5%左右的增长目标能够顺利实现】中国人民银行发布三季度货币政策执行报告，报告表示，下半年以来，随着宏观政策“组合拳”成效不断显现，我国经济回升向好态势持续巩固，各方面积极因素逐渐增多，三季度GDP增速也好于市场预期。总体看，财政、货币、产业、就业等政策持续发力，协同合力进一步显现，经济金融良性循环进一步畅通，我国经济将继续向常态化运行轨道回归，预计全年5%左右的增长目标能够顺利实现。（中国人民银行） 4.【交通银行与15家房企召开座谈会拟进一步支持房企融资需求】继建设银行之后，11月27日，交通银行当日在上海与部分房地产企业召开座谈会，座谈会上，交通银行与参会房企代表进行交流，拟进一步支持房企合理融资需求。据了解，万科、绿城、龙湖、美的置业、新城控股、信达地产、首开股份、卓越、陆家嘴集团、仁恒置地、大华集团、浦发集团、滨江集团、新希望地产、伟星集团等15家房企代表参会。(澎湃新闻) 5.【深圳八部门联合发布《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》】深圳八部门联合发布《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》。其中提到，提升电动化及清洁化水平。延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策，鼓励淘汰“国Ⅳ”及以下排放标准的普通小汽车，支持老旧汽车更新消费。鼓励新能源汽车下乡，进一步优化汽车限购措施。巩固公交及出租领域全面电动化成果，延续执行网约车运输证管理政策。加快“电力充储放一张网”建设，支持通过换电、虚拟电厂、光储充一体化等多种创新模式助推公共领域车辆电动化。（深圳发布） 6. 【央行行长潘功胜：预计全年能够顺利实现5%的经济增长目标】央行行长潘功胜在香港金融管理局—国际清算银行高级别会议上的讲话中提到，中国经济持续恢复向好、总体回升的态势更趋明显。前三季度，中国GDP同比增长5.2%，预计全年能够顺利实现5%的经济增长目标。近期，国际货币基金组织将中国今年经济增长预测上调至5.4%，这个增速在全球主要经济体中保持领先。(央行) 7. 【云南省内四家电解铝企业基本完成减产工作铝厂反馈目前暂无二轮减产文件及信息公布】11月初云南省内因进入枯水期，电力供应紧张趋势显现，当地工业用电不同程度的出现减产，其中省内电解铝企业相应能效管理，进入2023年冬季枯水期减产的环节中，截至目前，省内四家电解铝企业基本完成减产工作。近年来，云南枯水期电力供应紧张引起的电解铝减产持续发生，且前两年枯水期向丰水期过渡的阶段，电解铝企业出现过先后两轮的减产，省内电力补充量同比增速不大的情况下，市场传言今年冬季电解铝企业或再度面临二轮减产的信息较多，调研省内多家铝厂，铝厂反馈目前暂无二轮减产的任何文件及信息公布，短期或维持目前的运行为主。（SMM） 8.【全美汽车经销商致信拜登：电动汽车已在库房堆积如山】全美3000多家汽车经销商组成的联盟周二向拜登发出一封公开信，呼吁他在电动汽车推广政策上踩一踩刹车。该联盟指出，电动车对许多人来说会是理想的选择，它们的吸引力也会随着时间流逝而增长。但现实是，目前的电动车需求跟不上它们涌入经销店的速度，这让电动车在经销商那里堆积如山。该联盟警告，消费者早期排队购买电动车的热情已经消退，即使市场已经采取了大幅降价、店铺贴补优惠和政府补贴等一系列刺激措施，纯电动汽车的销量目前依旧疲软。该联盟由遍布美国50个州的汽车经销商组成，其联盟销售的汽车囊括了市场上的主要品牌。（新浪财经） 9. 【摩根大通：预计铜和铝在2025年复苏后最有上涨空间】摩根大通(JPM.N)：我们预计基本金属在2024年的大部分时间内将保持在最近的区间内，然后在2025年找到更坚实的基础。铜和铝在2025年复苏后最有上涨空间。（金十数据） 10.【上交所举办房地产行业座谈会】近日，上交所组织召开了沪市房企座谈会，保利发展、大名城、华发股份、金地集团、迪马股份、新黄浦、中华企业、京能置业等八家沪市房企及申万宏源、国金证券两家保荐机构参与。本次座谈是上交所在中国证监会的指导下，贯彻落实中央金融工作会议精神的一项重要工作，旨在进一步支持和推动沪市房企通过融资和并购重组等方式，提升质量，化解风险，落实关于支持保障性住房规划建设、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”的相关政策安排。（上交所发布） 11.【上期所：在部分期货品种实施交易限额】经研究决定，自2023年12月1日（即11月30日晚连续交易）起，我所在螺纹钢、燃料油、白银、热轧卷板、纸浆、天然橡胶、铝和锌期货品种实施交易限额。非期货公司会员、客户在上述品种各合约日内开仓交易最大数量如下。实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受此限制。（上海期货交易所）工业品组：黄一帆 F03114993 关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。混沌天成研究院
混沌天成期货2023-12-02

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