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2024年1月19日申银万国期货每日收盘评论

元、人民币汇率、国内下游开工率等。【铝】铝：今日沪铝主力合约收跌0.56%，铝价延续小幅回落。宏观角度，市场情绪仍较为低迷。电解铝基本面边际向好，节前集中采购带动社会库存小幅去化，但市场普遍认为节前下游消费不景气，1月底或将回到累库趋势。前期期铝上涨主要由于氧化铝涨价，随着市场开始关注北方地区部分氧化铝厂焙烧产线复产，且企业复产后日均产量有提升趋势，氧化铝看涨情绪有所淡化。从电解铝基本面看，供应稳定而消费疲弱，但近期节前补库需求释放较多，铝锭有小幅去库表现。展望后市，随着有限的补库需求释放完毕，电解铝去库或将停止，预计短期内铝价震荡偏弱运行。【镍】镍：今日沪镍主力合约收涨0.54%，市场继续交易供给端变化。基本面角度，当前电镍供应受到扰动，主要由于第一量子镍矿减产，同时部分下游节前存在补库行为；但需求端整体依然相对弱势，备货需求释放后后续订单量或不佳。从估值角度，当前盘面价位已跌破部分外采原材料厂商的成本线。考虑到美联储降息预期反复，难以与产业驱动形成下行共振，因此期镍或难以跌破成本支撑。短期内预计镍价震荡运行，价格运行区间120000-135000。【工业硅】工业硅：今日2403期价震荡上行。近期市场成交氛围转弱，期现商低价货源给硅企出货带来压力，华东553通氧硅价进一步下调至15150元/吨。供应方面，前期减停产的北方硅企暂未复产，枯水期西南硅企开工降至低位，市场整体供应压力不大。需求方面，多晶硅新增产能集中投放，产量不断攀升，企业对工业硅的需求维持旺盛态势；终端需求淡季硅铝合金企业接单情况一般，采购工业硅以刚需为主；有机硅行业利润仍处倒挂格局，企业开工持续下滑。综合来看，近期市场成交不济拖累硅价表现，但目前上游供应压力不大，多晶硅新增产能爬坡，加之下游年前备货尚未结束，市场供需关系仍存修复空间，高企的成本也将夯实硅价的下方支撑，关注北方硅企的复产节奏。预计SI2403波动区间13100-14100。【碳酸锂】碳酸锂：近期，生产端或受利润或受气候因素影响仍将有所放缓，正极材料排产预计仍将环比走弱，刚需采买实现采购生产销售紧平衡，12月正极材料呈现不同程度的降幅，弱预期逐步兑现。需求预期有所下调。逐渐回归基本面，价格呈现区间震荡，等待新的强驱动因素出现，关注现货贸易流向和供应减产情况。市场对交割担忧缓解，现货价格上锂盐有所止跌而锂矿价格延续下跌，且从供需边际上来看，需求更为疲软，价格中枢有所下移，关注供应减产情况和后市节前备货情况。 05 农产品【白糖】白糖：原糖上涨推动郑糖继续走强。现货方面，广西南华木棉花报价上调30元在6510元/吨，云南南华报价上调20元在6500元/吨。总体而言，印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外全内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。北半球大规模开榨对糖价形成短期压力。策略上，国内糖价已经跌至配额外进口成本的水平，短期市场利空出尽，投资者等待糖价回调后买入。【生猪】生猪：生猪价格维持震荡。根据涌益咨询的数据，1月19日国内生猪均价13.92元/公斤，比上一日下跌0.16元/公斤。总体看，前期以豆粕、玉米为主的饲料价格强势推动养殖成本提高并整体支撑猪价。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时消费也进入旺季。从周期看，虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降，生猪价格的拐点仍尚未到来，上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下，养殖端的成本往往会构建成价格的顶部，养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH03合约波动区间13000—16000。【苹果】苹果：苹果期货小幅上涨。根据我的农产品网统计，截至2024年1月17日，全国主产区苹果冷库库存量为879.92万吨，库存量较上周较上周减少22.83万吨。走货较上周继续加快。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价4.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.8元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注苹果现货价格指引，预计AP05合约波动区间7500—9500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂走势偏强。在印度强劲需求的支撑下，马棕出口下降幅度低于产量下滑幅度，使得12月马棕库存进一步下降，对棕榈油价格提供支撑。现阶段东南亚产区受雨季影响产量仍在下降，根据SPPOMA数据显示2024年1-15日马来西亚棕榈油产量减少22.39%。不过出口表现也仍然疲软SGS数据显示马来西亚1月1-15日棕榈油出口环比减少11.68%，将限制马棕库存下降幅度。USDA报告利空，美豆持续下跌，豆系支撑减弱。国内菜籽到港预期较高，菜籽压榨量随之回升，菜油库存处于高位。综合来看在马棕库存压力降低下棕榈油仍有一定支撑，但usda报告利空豆系支撑减弱使得豆油表现相对偏弱，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间6500-7500，菜油波动区间7500-8500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕小幅反弹。现阶段美豆国内压榨需求仍较为旺盛，根据NOPA数据显示美国2023年12月大豆压榨量为1.95亿蒲式耳，为纪录新高，市场预期为1.9312亿蒲式耳。虽然美豆压榨需求强劲，对于美豆提振较为有限，主要因为美豆出口表现疲软及南美天气好转拖累。根据USDA数据显示1月11日当周美豆出口检验量为126.45万吨。南美方面，根据巴西农业部数据截止到1月13日巴西大豆播种率为98.9%，上周为98.6%，去年同期为99.2%。南美大豆丰产预期较强将给美豆出口带来更大压力。综合来看全球大豆供应宽松格局延续长期粕类运行中枢仍将下移，连粕或维持偏弱震荡为主，豆粕主力区间2900-4000，菜粕主力区间2500-3500。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-01-20

大连商品交易所1月19日焦煤仓单日报

仓单仓单量仓单量变动量焦煤中铝内蒙（迁安） 100 0 -100 焦煤唐山港 200 0 -200 焦煤小计 300 0 -300

Elaine2024-01-19

大连商品交易所1月19日焦炭仓单日报

日照港） 300 300 0 焦炭中铝内蒙（迁安） 80 80 0 焦炭物产中大（日照港） 440 380 -60 焦炭浙江汇善（青岛港） 190 110 -80 焦炭物产中大（曹妃甸港集团） 300 300 0 焦炭天津精海泰（青岛港） 100 100 0 焦炭青岛港 40 40 0 焦炭小计 1,450 1,310 -140

Elaine2024-01-19

上海期货交易所1月19日指定交割仓库铝仓单日报

铝单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 0 0 上海国储外高桥 0 0 上海中储吴淞 0 0 上海上海裕强 0 0 上海裕强闵行 0 0 上海中储大场 0 0 上海上港云仓安达 0 0 上海上港云仓宜东 0 0 上海外运华东张华浜 76 0 上海添马行松江 0 0 上海全胜物流 0 0 上海中储临港(保税) 0 0 上海合计 76 0 广东广储830 0 0 广东中储晟世 0 0 广东中储晟世三水 0 0 广东广东炬申 677 -25 广东合计 677 -25 江苏中储无锡 1854 -227 江苏无锡国联 1105 -725 江苏添马行物流 0 0 江苏百金汇物流 0 0 江苏常州融达 0 0 江苏五矿无锡 0 0 江苏国能物流常州 0 0 江苏合计 2959 -952 浙江国储837处 0 0 浙江宁波九龙仓 14409 0 浙江浙江南湖 0 0 浙江浙江田川 0 0 浙江合计 14409 0 山东山东高通泰安 326 0 山东山东恒欣 7710 0 山东山东高通临沂 0 0 山东合计 8036 0 天津中储陆通 0 0 河南河南国储431 0 0 河南河南国储巩义 2745 -3744 河南河南国储洛阳 0 0 河南中储洛阳 0 0 河南中部陆港 0 0 河南合计 2745 -3744 重庆重庆中集 50 -225 甘肃甘肃国通 0 -25 保税商品总计 0 0 完税商品总计 28952 -4971 总计 28952 -4971 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2024-01-19

上海期货交易所1月19日指定交割仓库热轧卷板仓单周报

并计算库容的交割仓库，在期货库容内一手铝占用三手铜的库容，一手线材占用三手螺纹钢的库容。 2、小计为符合交割品质的货物数量，期货为已制成仓单的货物数量；可用库容为可制成仓单的数量。

Elaine2024-01-19

上海期货交易所1月19日指定交割仓库铝仓单周报

铝单位：吨地区仓库上周库存本周库存库存增减地区仓库小计期货小计期货小计期货上海国储天威 0 0 0 0 0 0 上海国储外高桥 0 0 0 0 0 0 上海中储吴淞 0 0 0 0 0 0 上海上海裕强 0 0 0 0 0 0 上海裕强闵行 0 0 0 0 0 0 上海中储大场 6 0 6 0 0 0 上海上港云仓安达 149 0 149 0 0 0 上海上港云仓宜东 0 0 0 0 0 0 上海外运华东张华浜 77 76 77 76 0 0 上海添马行松江 0 0 0 0 0 0 上海全胜物流 0 0 0 0 0 0 上海中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 上海合计 232 76 232 76 0 0 广东广储830 0 0 0 0 0 0 广东中储晟世 15412 0 15412 0 0 0 广东中储晟世三水 0 0 0 0 0 0 广东广东炬申 5889 1054 6006 677 117 -377 广东合计 21301 1054 21418 677 117 -377 江苏中储无锡 12007 1522 12799 1854 792 332 江苏无锡国联 9804 2732 10705 1105 901 -1627 江苏添马行物流 0 0 0 0 0 0 江苏百金汇物流 327 0 327 0 0 0 江苏常州融达 0 0 0 0 0 0 江苏五矿无锡 4791 0 3638 0 -1153 0 江苏国能物流常州 12 0 0 0 -12 0 江苏合计 26941 4254 27469 2959 528 -1295 浙江国储837处 0 0 0 0 0 0 浙江宁波九龙仓 24475 14409 24475 14409 0 0 浙江浙江南湖 0 0 0 0 0 0 浙江浙江田川 0 0 0 0 0 0 浙江合计 24475 14409 24475 14409 0 0 山东山东高通泰安 424 401 424 326 0 -75 山东山东恒欣 14459 7710 14459 7710 0 0 山东山东高通临沂 0 0 0 0 0 0 山东合计 14883 8111 14883 8036 0 -75 天津中储陆通 0 0 0 0 0 0 河南河南国储431 451 75 451 0 0 -75 河南河南国储巩义 8017 2979 7592 2745 -425 -234 河南河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0 河南中储洛阳 0 0 0 0 0 0 河南中部陆港 0 0 0 0 0 0 河南合计 8468 3054 8043 2745 -425 -309 重庆重庆中集 300 300 100 50 -200 -250 甘肃甘肃国通 67 25 67 0 0 -25 保税商品总计 0 0 0 0 0 0 完税商品总计 96667 31283 96687 28952 20 -2331 总计 96667 31283 96687 28952 20 -2331

Elaine2024-01-19

2024年1月18日申银万国期货每日收盘评论

元、人民币汇率、国内下游开工率等。【铝】今日沪铝主力合约收跌0.4%，铝价偏弱运行。宏观角度，市场情绪有所降温。基本面角度，电解铝库存小幅去化，铝锭现货小幅跌价。前期期铝上涨主要由于氧化铝涨价，随着市场开始关注北方地区部分氧化铝厂焙烧产线复产，且企业复产后日均产量有提升趋势，氧化铝基本面有边际走弱趋势。从电解铝基本面看，供应稳定而消费疲弱，但近期节前补库需求释放较多，铝锭有小幅去库表现。展望后市，随着有限的补库需求释放完毕，电解铝去库或将停止，考虑到宏观情绪反复及整体库存位于历史同期较低位置，铝价下方有支撑，预计短期内铝价震荡运行。【镍】今日沪镍主力合约收涨0.49%，市场交易供给端变化。基本面角度，当前电镍供应受到扰动，主要由于第一量子镍矿减产，同时部分下游节前存在补库行为；但需求端整体依然相对弱势，备货需求释放后后续订单量或不佳。从估值角度，当前盘面价位已跌破部分外采原材料厂商的成本线。考虑到美联储降息预期反复，难以与产业驱动形成下行共振，因此期镍或难以跌破成本支撑。短期内预计镍价震荡运行，价格运行区间120000-135000。【工业硅】工业硅：今日2403期价弱势下行后低位震荡。近期市场成交氛围转弱，期现商低价货源给硅企出货带来压力，华东553通氧硅价进一步下调100元/吨至15150元/吨。供应方面，北方硅企产能释放暂未恢复，枯水期西南硅企开工降至低位，市场整体供应压力不大。需求方面，多晶硅新增产能集中投放，产量不断攀升，企业对工业硅的需求维持旺盛态势；终端需求淡季硅铝合金企业接单情况一般，采购工业硅以刚需为主；有机硅行业利润仍处倒挂格局，企业开工持续下滑。综合来看，近期市场成交不济拖累硅价表现，但目前上游供应压力不大，多晶硅新增产能爬坡，加之下游年前备货尚未结束，市场供需关系仍存修复空间，高企的成本也将夯实硅价的下方支撑，关注北方硅企的复产节奏。预计SI2403波动区间13100-14100。【碳酸锂】碳酸锂：近期，生产端或受利润或受气候因素影响仍将有所放缓，正极材料排产预计仍将环比走弱，刚需采买实现采购生产销售紧平衡，12月正极材料呈现不同程度的降幅，弱预期逐步兑现。需求预期有所下调。逐渐回归基本面，价格呈现区间震荡，等待新的强驱动因素出现，关注现货贸易流向和供应减产情况。市场对交割担忧缓解，现货价格上锂盐有所止跌而锂矿价格延续下跌，且从供需边际上来看，需求更为疲软，价格中枢有所下移，关注供应减产情况和后市节前备货情况。 05 农产品【白糖】白糖：郑糖今日跟随市场情绪先抑后扬。现货方面，广西南华木棉花报价维持在6480元/吨，云南南华报价维持在6480元/吨。总体而言，印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外全内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。北半球大规模开榨对糖价形成短期压力。策略上，国内糖价已经跌至配额外进口成本的水平，短期市场利空出尽，投资者等待糖价回调后买入。【生猪】生猪：生猪价格小幅震荡。根据涌益咨询的数据，1月17日国内生猪均价14.08元/公斤，比上一日下跌0.05元/公斤。总体看，前期以豆粕、玉米为主的饲料价格强势推动养殖成本提高并整体支撑猪价。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时消费也进入旺季。从周期看，虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降，生猪价格的拐点仍尚未到来，上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下，养殖端的成本往往会构建成价格的顶部，养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH03合约波动区间13000—16000。【苹果】苹果：苹果期货出现震荡。根据我的农产品网统计，截至2024年1月17日，全国主产区苹果冷库库存量为879.92万吨，库存量较上周较上周减少22.83万吨。走货较上周继续加快。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价4.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.8元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注苹果现货价格指引，预计AP05合约波动区间7500—9500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂走势分化，菜、棕油震荡收涨，豆油小幅收跌。在印度强劲需求的支撑下，马棕出口下降幅度低于产量下滑幅度，使得12月马棕库存进一步下降，对棕榈油价格提供支撑。现阶段东南亚产区受雨季影响产量仍在下降，根据SPPOMA数据显示2024年1-15日马来西亚棕榈油产量减少22.39%。不过出口表现也仍然疲软SGS数据显示马来西亚1月1-15日棕榈油出口环比减少11.68%，将限制马棕库存下降幅度。USDA报告利空，美豆持续下跌，豆系支撑减弱。国内菜籽到港预期较高，菜籽压榨量随之回升，菜油库存处于高位。综合来看在马棕库存压力降低下棕榈油仍有一定支撑，但usda报告利空豆系支撑减弱使得豆油表现相对偏弱，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间6500-7500，菜油波动区间7500-8500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕继续下跌。现阶段美豆国内压榨需求仍较为旺盛，根据NOPA数据显示美国2023年12月大豆压榨量为1.95亿蒲式耳，为纪录新高，市场预期为1.9312亿蒲式耳。虽然美豆压榨需求强劲，对于美豆提振较为有限，主要因为美豆出口表现疲软及南美天气好转拖累。根据USDA数据显示1月11日当周美豆出口检验量为126.45万吨。南美方面，根据巴西农业部数据截止到1月13日巴西大豆播种率为98.9%，上周为98.6%，去年同期为99.2%。南美大豆丰产预期较强将给美豆出口带来更大压力。综合来看全球大豆供应宽松格局延续长期粕类运行中枢仍将下移，连粕或维持偏弱震荡为主，豆粕主力区间2900-4000，菜粕主力区间2500-3500。 06 航运指数农产品集运欧线：周四EC2404低开后全天震荡，收于1965.2点，下跌3.11%。04合约成交量为4.85万手，环比减少1.72万手，持仓量为3.08万手，环比减少712手。周一公布的SCFIS欧线为3140.70点，环比上涨49.7%，反映1月上旬的出港结算价，表现是超市场预期的，但由于公布时间具有一定的滞后性，并未对市场形成有效提振，本周连续4个交易日收跌。从即期运价来看，目前线上即期订舱价格1月下旬已有下降趋势，关注主要班轮公司1月下旬的价格变化。在地缘政治复杂性下，预计欧线班轮公司短期很难回归苏伊士运河航线，目前绕航比例已超过55%，考虑绕航长期性的话，整体欧线运价价格中枢下行幅度也较为有限，短期盘面预计维持宽幅震荡，关注后续港口拥堵和缺箱情况是否会出现，建议暂时轻仓观望，注意风险防范和仓位控制， EC2404预计波动区间为1750-2400。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-01-19

【有色早评】美元边际偏强，铜偏弱震荡

混沌天成期货2024-01-19

大连商品交易所1月18日焦煤仓单日报

仓单仓单量仓单量变动量焦煤中铝内蒙（迁安） 100 100 0 焦煤唐山港 200 200 0 焦煤小计 300 300 0

Elaine2024-01-18

大连商品交易所1月18日焦炭仓单日报

日照港） 300 300 0 焦炭中铝内蒙（迁安） 80 80 0 焦炭物产中大（日照港） 440 440 0 焦炭浙江汇善（青岛港） 190 190 0 焦炭物产中大（曹妃甸港集团） 300 300 0 焦炭天津精海泰（青岛港） 100 100 0 焦炭青岛港 40 40 0 焦炭小计 1,450 1,450 0

Elaine2024-01-18

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