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上海期货交易所3月14日指定交割仓库铜仓单日报

铜单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 997 0 上海国储外高桥 0 0 上海中储吴淞 9940 -625 上海上港物流 9985 -50 上海上海裕强 0 0 上海裕强闵行 11100 0 上海中储大场 11393 -426 上海世天威洋山 0 0 上海中储沪闵 1304 0 上海外运华东张华浜 0 0 上海中远海运宝山 3865 -125 上海中储临港(保税) 0 0 上海世天威外高桥 6658 0 上海合计 55242 -1226 广东南储仓储 0 0 广东八三O黄埔 22964 123 广东八三O增城 2889 1087 广东广东炬申 9825 -175 广东合计 35678 1035 江苏中储无锡 11816 -849 江苏上港物流苏州 0 0 江苏无锡国联 0 0 江苏添马行物流 0 0 江苏常州融达 8884 -1226 江苏合计 20700 -2075 浙江国储837处 2820 0 浙江宁波九龙仓 0 0 浙江浙江南湖 0 0 浙江合计 2820 0 江西江西国储 550 -102 保税商品总计 0 0 完税商品总计 114990 -2368 总计 114990 -2368 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-03-14

上海国际能源交易中心3月14日指定交割仓库铜(BC)仓单日报

铜(BC) 单位：吨地区交割仓库本日数量增减上海世天威洋山 4560 200 上海上海鑫依 0 0 上海中储临港物流 0 0 上海世天威外高桥 26193 -304 上海上港保税 2397 0 上海中远海运中汽 0 0 上海亨睿保上海 50 0 上海上海国储 1000 0 上海合计 34200 -104 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2023-03-14

【工业品早评】有色：硅谷银行破产事件的恐慌情绪仍在蔓延

4日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周钢联及钢谷网数据均显示钢材产量有所回升，但增幅趋缓；而找钢网数据显示钢材产量有小幅减少，主要是板材减量较大，建材产量仍有增加。受益于近日钢厂高炉及电炉即期利润的持续改善，预计短期钢材供应仍有望继续保持增势。进口方面，昨日国内钢坯价格继续上涨，中东钢坯价格也有小幅上扬，其他地区钢坯价格持稳，目前国内外钢坯价差小幅收窄，国内钢坯出口空间趋减。需求端，周一钢银库存显示钢材各品种库存仍在下降，上周机构数据均显示钢材社库、厂库延续下降，且钢材表需有明显回升。随着市场进入传统旺季，近两周建材市场成交环比持续改善，昨日建材市场成交再度放量。不过，近日美国钢价持续上涨，其他国家和地区钢价也有部分上扬，目前国内外钢材价差略有走扩，国内钢材出口空间趋增。综合而言，当前钢材市场依然呈现供需双增格局，随着去库持续，成交放量，市场对需求预期向好，钢价走势延续偏强运行。二、消息及数据 1.3月13日讯，世界钢铁协会副总干事、北京代表处首席代表钟绍良表示，未来三年全球钢铁产能仍将持续增长，2025年达到26.1亿吨左右，比2022年增长1.6亿吨。其中，亚洲将新增9500万吨粗钢产能，主要来自印度和东南亚。 2.据富宝废钢3月13日消息，本周华南29家电炉钢厂中，29家处于开工生产状态（较上周持平）。其中2家满产（较上周持平），27家电炉钢厂多以单炉/单班等避峰生产为主，生产时长处于10-24小时为主。从生产效率上看，华南29家钢厂正常废钢用量每天需要消耗116400吨废钢，目前废钢总日耗在77100吨，日耗量较上周小幅增加3200吨，增幅4.3%（上周增12.3），日耗增速放缓。处于正常生产状态的66.23%，较上周提升2.2个百分点。 3.由于近期铁矿石价格高位运行，国际废钢价格也随之上行，导致海外钢价持续走高。截至上周五，美国本土1号重废价格在450美元/吨，周环比涨幅达10%，主流热卷价格也上涨至1200美元/吨。据Mysteel了解，自上周美国成品材价格大幅上涨以来，本土制造企业采购意愿清淡，普遍持谨慎态度。据一商家反馈，上一次美国热卷价格达到1200美元/吨还是在去年6月份，目前成品材的价格支撑主要来自于原材料成本，然而近期美联储释放了强势加息的信号，间接的对短中期钢材需求或将形成一定抑制，因此美国制造企业普遍对下游需求持悲观态度。 4.乘联会：2023年2月份皮卡市场销售4.3万辆，同比增25.2%，处于近5年的高位水平，增幅稍低于轻卡的44%，皮卡总体表现较稳。 5.13日全国建材成交放量，市场交投氛围活跃，低价成交好于高价，终端、期现及投机均有拿货，全天成交量较上一工作日大幅回升。铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周澳洲发运有所减少，但巴西及非主流发运回升，整体全球发运小幅增加。上周国内到港量变动不大，但因疏港量处于高位，港口库存仍延续下降趋势。国内矿方面，随着两会结束，预计前期受环保及安全检查影响的矿山有望陆续恢复生产，近期国内矿产能利用率及铁精粉产量可能趋增。需求端，上周钢厂高炉开工率及铁水产量延续增长，钢厂进口矿库存也略有增加。值得注意的是，由于钢厂盈利率继续回升，近期已有近一半的钢厂实行盈利，预计本周钢厂仍有较好的生产积极性，对铁矿有望继续保持一定的采购需求。昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交均有所回升，目前PB粉及超特粉落地利润均为负，显示当前铁矿国外需求相对强于国内。综合而言，近期铁矿基本面呈现供弱需增格局，矿价走势延续偏强震荡。二、消息及数据 1.3月6日-3月12日，Mysteel澳洲巴西19港铁矿发运总量2428.8万吨，环比减少32.5万吨。澳洲发运量1711.1万吨，环比减少124.5万吨，其中澳洲发往中国的量1465.8万吨，环比减少65.1万吨。巴西发运量717.7万吨，环比增加92.0万吨。全球铁矿石发运总量2963.5万吨，环比增加51.5万吨。 2.3月6日-3月12日，中国47港到港总量2225.5万吨，环比减少44.2万吨；中国45港到港总量2133.8万吨，环比增加22.4万吨；北方六港到港总量为1047.1万吨，环比增加142.5万吨。 3.巴西矿业公司CSN发布2022年第四季度产销报告：CSN四季度自产铁矿石总产量为933.4万吨，环比减少3%，同比增加25.7%。2022全年铁矿石产量为3370万吨，同比减少6.8%。四季度铁矿石总销量为972.9万吨，环比增长7%，同比增长26%。其中供巴西国内销量为103.8万吨，环比减少7%，同比减少13%。销往海外市场为869.1万吨，环比增长9%，同比增长33%。2022全年铁矿石销量为3354.7万吨，同比增长1%。 4.近日，马来西亚主要钢铁生产商和出口商之一东方钢铁（Eastern steel）产能扩建项目正式启动。该公司将新建一座1380立方米高炉，计划于今年下半年投产，并于年底轧制出第一批热卷。项目完成后，预计东方钢铁的两座高炉生铁总年产能为270万吨，板坯连铸机年产能为260万吨，热卷年产能超过200万吨。目前，该公司板坯年产能为70万吨，高炉容积为670立方米。 5.3月13日铁矿石远期现货市场整体活跃度尚可。一级市场方面，公开平台上有三笔成交：一笔为四月下旬到港的扬迪粉以4月指数-1.05成交，一笔为四月跨五月装期的PB粉，价格为5月指数+1.25，另外一笔为4月装期的卡粉，以固定价148.6成交。另有矿山私下招标纽曼未筛分块以3月指数-6.58成交。而二级市场活跃度稍弱，部分市场人士还是以关注主流MNPJ为主，询盘较少。双焦双焦一、市场点评供应端，随着两会结束，预计前期受矿山安全检查影响的煤矿生产有望逐渐恢复。近日蒙煤通关也继续保持在高位。不过钢联数据显示上周除独立焦企焦煤库存有小幅增长，洗煤厂、钢厂及港口、口岸的焦煤库存均有减少，整体焦煤库存略有下降，显示短期焦煤市场供应依然不宽松。焦炭方面，由于焦企第一轮提涨迟迟未能落地，近期独立焦化企业焦炭产量与钢厂焦炭产量均有小幅回落。尽管港口焦炭库存有所增加，但上周钢厂及焦企的焦炭库存均有减少，整体各环节焦炭库存总量略有下降，短期焦炭市场供应也偏弱。需求端，上周钢厂高炉开工率及铁水产量继续回升，由于钢厂焦炭库存下降，焦炭可用天数也略有减少，预计近日钢厂对焦炭或有一定采购补库需求。焦煤方面，近期独立焦企的焦煤库存有所上升，虽然近期焦企利润有少量修复，但在低利润下焦企的生产动力仍不足，焦企采购依然谨慎，不过昨日炼焦煤市场的流拍率有所下降。综合而言，当前双焦市场呈现供弱需增格局，短期双焦价格偏强震荡。二、消息与数据 1.13日山西市场炼焦煤偏弱运行。竞拍市场，多数矿点竞拍成交价连续下降，市场情绪低迷。地销方面，灵石高硫肥煤降价50元/吨，成交价2250元/吨，多数区域主流大矿仍未开启降价模式。由于主流钢厂对焦炭第一轮提涨尚未作出回应，焦炭提涨迟迟未落地，市场心态渐弱，中间及下游采购环节观望情绪加重，将采购需求继续延后推迟。 2.塔拉壕煤矿经煤电油气运保障工作部际协调机制审查，纳入国家重点保供煤矿范围。经现场核查，塔拉壕煤矿符合《煤矿生产能力管理办法》《煤矿生产能力核定标准》（应急〔2021〕30号）以及国家、自治区煤炭增产保供相关文件要求，同意塔拉壕煤矿生产能力由1000万吨/年核增至1200万吨/年。 3.2月份，国家能源集团新朔铁路外购煤发运量33.1万吨，连续两月完成外购中长协任务。 4.据美国博地煤炭（Peabody）最新发布2022年第四季度业绩报告显示，公司2022年四季度煤炭销售量3250万吨，环比下降0.6%，同比下降2.7%；2022年累计销售煤炭1.24亿吨，同比下降5%。 5.据美国能源信息署（EIA）最新数据显示，2023年第9周（2月26月-3月4日）美国生产煤炭1170万吨，环比增长14.1%，同比增长13.4%；今年以来，美国累计生产煤炭9598万吨，同比增长1%。铜铜 2023.3.14 一、市场点评市场聚焦在了美国硅谷银行的破产事件上，尽管FDIC和美联储董事会的建议并与总统协商后，美国财政部长耶伦批准采取行动，使FDIC能够以充分保护所有储户的方式完成其对硅谷银行的决议，市场情绪稍有缓和，但并未对股东权益保护作出说明，多只银行股大幅下跌，市场担忧情绪蔓延，有色金属普遍偏弱运行。但风险事件的发生，使得美联储继续加息的预期显著回落，美债、美元指数均不同程度下滑，昨夜铜价低开高走，出现反弹，沪铜指数重新回到68000上方。对于铜来说，近期的供给端的驱动是减弱的，第一量子与巴拿马协议达成，恢复Rincon港口码头的运营，秘鲁方面也迎来好消息，Las Bambas铜精矿运输恢复运作；精炼方面，据安泰科消息，2023年1-2月份，22家样本企业合计生产阴极铜160.43万吨,同比增长7.8%，2月合计完成产量82.73万吨，同比增长8.0%,环比增长6.5%；需求端，尽管中国的需求预期还在撑着，铜杆开工回升，库存回落，进口亏损缩小，但美联储高利率下的海外风险显著上升，市场大波动预计将显著加大，鉴于供给的驱动减弱，海外风险上升，仅中国需求的预期推动，难有持续强势表现，策略上逢高布空为主，或者期权上考虑做多波动率的策略。二、消息与数据 1、美联储利率掉期目前显示，最可能出现的情况是美联储不再加息。（金十数据） 2、美联储3月按兵不动的概率为32.1%，金十数据3月14日讯，据CME“美联储观察”：美联储3月保持利率不变的概率为32.1%，加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为67.9%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率已降至0%；到5月累计加息50个基点的概率为55.2%，累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为24.2%，累计加息100个基点至5.50%-5.75%区间的概率为0%。(金十数据APP) 3、Nick Timiraos：SVB事件将让美联储选择侧重点。“美联储传声筒”Nick Timiraos发文称，有一种说法是，美联储会提高利率，直到出现问题。在过去的一年里，一个很大的惊喜是加息没有造成任何破坏性影响，但目前不再是这个情况。硅谷银行（SVB）和签名银行倒闭后，地区性银行类股周一出现大幅抛售，这有可能将美联储推向它过去一年一直希望避免的境地：在抗通胀的同时解决对金融稳定的影响。这种情况可能会迫使美联储主席鲍威尔及其同事选择美联储需要重点关注的问题。CME数据显示，在硅谷银行银行事件之后，利率期货市场认为，美联储在下周议息会议上维持利率不变的可能性超过三分之一。(金十数据APP) 4、【巴拿马批准第一量子恢复Rincon港口码头的运营】外媒3月11日消息，巴拿马海事局消息人士上周五晚间表示，该公司已解除对第一量子矿业公司在Rincon港口码头业务的暂停。这家加拿大公司在Rincon港口码头出口其重要的Cobre Panama铜精矿。通过Rincon港口码头出口的铜精矿约有60%运往中国。其余出口到其他市场，包括西班牙和德国。（上海金属网） 5、【巴拿马政府和第一量子达成的协议包括价格下行保护机制】外媒3月11日消息，巴拿马政府称，与加拿大第一量子矿业有限公司拟议的新采矿合同将保护该公司免受铜价下跌的影响，同时使巴拿马可以获得更多矿产收入。新合同将允许第一量子公司继续在巴拿马经营20年，并可选择额外经营20年。根据拟议的新合同，特许权使用费提高到毛利润的12-16%之间；在2025年前，只要铜价高于每磅3.25美元，第一量子公司就必须向巴拿马政府支付至少3.75亿美元的税收和特许权使用费；在2025年后，价格保护降至每磅2.75美元。（上海金属网） 6、【艾芬豪矿业2022年度运营回顾】艾芬豪矿业公布其截至2022年12月31日止的年度财务业绩。艾芬豪矿业2022年全年破纪录获得利润4.34亿美元，2021年的利润为4,500万美元。2022年第四季度录得利润3,700万美元。卡莫阿-卡库拉于2022年创下全新纪录，共出售32.4万吨铜，录得21.5亿美元收入，营业利润为12.7亿美元，EBITDA为13.9亿美元。2022年第四季度，卡莫阿-卡库拉出售9.2万吨铜，破纪录获得6.73亿美元收入，营业利润为4.18亿美元，EBITDA为4.51亿美元。卡莫阿-卡库拉铜矿项目2022年第四季度精矿产铜9.3万吨。（艾芬豪矿业公众号） 7、【力拓旗下Oyu Tolgoi铜矿开始地下生产】外电3月13日消息，力拓（Rio Tinto）周一表示，旗下Oyu Tolgoi铜矿开始地下生产。根据该公司的数据，到2030年，Oyu Tolgoi预计将成为世界第四大铜矿。力拓首席执行官Jakob Stausholm告诉聚集在现场的记者，Oyu Tolgoi项目现在正在戈壁沙漠地表以下1.3公里处生产矿石。力拓在该地下项目上斥资70亿美元。预计2028-2036年，该矿平均每年将生产约50万吨铜。Oyu Tolgoi露天开采自2011年以来一直在运营。（文华财经） 8、【五矿资源：Las Bambas铜精矿运输恢复运作】关于Las Bambas铜矿生产营运，公司就Velille区对物流运输造成阻碍的路障已被拆除表示欢迎。精矿运输于2023年3月11日（秘鲁时间）重新运作，矿山营运正在恢复满负荷生产。在恢复精矿运输后，Las Bambas将努力逐步减少矿山铜精矿矿堆的库存。公司继续与南部通道走廊沿线的社区紧密合作，就维持供应和出口物流，以达成长久的协议。（五矿资源） 9、【2023年1-2月国内阴极铜生产情况通报】跟踪调研数据显示，2023年1-2月份，22家样本企业合计生产阴极铜160.43万吨,同比增长7.8%，2月合计完成产量82.73万吨，同比增长8.0%,环比增长6.5%。其中，产能规模在100万吨以上的样本企业1-2月合计完成产量98.36万吨，同比增长5.3%，2月合计完成产量51.36万吨，同比增长4.9%,环比增长9.3%；产能规模在30≤X＜100万吨的样本企业1-2月合计完成产量40.21万吨，同比增长25.7%，2月合计完成产量20.05万吨，同比增长25.3%，环比下降0.6%。（安泰科）铝铝 2023.03.14 一、市场观点美国硅谷银行破产事件爆发，市场风险情绪上升。电解铝产能方面，云南减产落地、四川、贵州等地复产，国内产能小幅回升；继欧美后加拿大宣布禁止俄铝进口，俄铝流入中国的量预计将提升，供给端的驱动减弱。需求方面，内外预期劈叉，国内缓慢恢复，铝型材、铝板带、铝线缆开工继续恢复但仍低于往年同期水平。海外消费表现偏弱，前2个月我国未锻轧铝及铝材出口量同比减少14.8%，整体欧美制造业仍在萎缩状态。海外宏观风险上升，供给端驱动减弱，国内需求仍在恢复中，海外预期偏弱，铝价整体震荡偏弱运行，矛盾暂不突出，反馈宏观又不是特敏感的品种，交易上暂时观望。二、消息与数据 1.【加拿大宣布禁止进口俄罗斯铝和钢】据外媒报道，加拿大周五（3月10日）禁止进口所有俄罗斯铝和钢铁产品，以削弱俄罗斯的收入。加拿大财政部长克里斯蒂·弗里兰表示，该禁令涵盖成品和未成品，将影响从俄罗斯进口的铝板、铝容器以及钢管和管道等产品。加拿大采取的措施和美国采取的类似禁令同步进行。官方数据显示，加拿大在2021年从俄罗斯进口了4500万加元的铝和2.13亿加元的钢铁产品。（上海金属网） 2.【2022年新疆电解铝产量599万吨，同比增长2.1%】截至目前，新疆电解铝产能653万吨/年。2022年，新疆电解铝产量599万吨，同比增长2.1%，产量占比14.9%，仅次于山东、内蒙古，排名全国第三。目前，新疆铝水就地转化率超过60%，配套阳极炭素产能357万吨/年。新疆煤炭资源丰富，尽管近年来当地煤炭价格也明显上涨，但其电解铝生产成本相对国内其他地区仍最具竞争力。（中国有色金属工业协会铝业分会） 3.【巴西宣布取消六种商品进口关税】巴西副总统阿尔克明通过社交媒体宣布，10日起巴西取消六种商品进口关税。这六种商品包括两类不同型号的钢材、两种铝板、用于测量血压和脉搏的手环，以及雷达天线。阿尔克明表示，此前上述商品的进口关税在12%至16%不等，政府将在未来一段时间对此类商品实施“零关税”政策。（海外网） 4.【爱择调研：当前行业铝水比例提高至七成以上】进入3月份随着铝厂周边下游企业开工率陆续回升，铝企的铝水外卖量明显增加。根据爱择咨询调研统计，截止目前，行业铝水比例已经提升至71.1%，较2月月均铝水比例提高7.07个百分点，较去年同期月均铝水比例提升4.38个百分点。从区域来看，西南地区铝水比例提升最为明显，较上月提升16.37个百分点，较去年同期提升8.79个百分点。综合来看，当前市场运输正常，行业铝水比例明显提升，昨天铝锭社会库存较上周已经减少0.4万吨，爱择预计库存拐点正在加速到来。（爱择咨询铝产业研究）锌锌 2023.03.14 一、市场观点供给方面，2月安泰科样本企业锌及锌合金产量47.4万吨，同比增加8.3%，日均产量环比增加14.1%。需求方面，国内锌加工恢复良好，镀锌表现亮眼，周度开工与产量均高于近3年同期水平，氧化锌继续恢复，压铸开工率有所下滑，周一锌锭现货库存降低0.89至16.78万吨。整体供需双增格局，库存压力不大，矛盾并不突出，鉴于海外风险上升，做多风险加大，预计锌价震荡偏弱运行可能较大。二、消息与数据 1.【快讯】甘肃某铅锌矿山此前因采矿许可延续等问题尚未开工，该矿山预估开采年限为8-10年，但品位略低，正常生产时铅锌年金属产量约3600金属吨，近期相关负责人表示证件正在下发，2023年6月或有望恢复。（SMM） 2.【安泰科：2023年2月国内精锌生产情况通报】对国内53家冶炼厂（涉及产能646万吨）产量统计结果显示，2022年1-2月样本企业锌及锌合金产量为93.3万吨，同比增加4.7%。2月份单月产量为47.4万吨，同比增加8.3%，环比增加1.4万吨，日均产量环比增加14.1%。修正后的2023年1月份样本总产量为46.0万吨，同比增加1.3%。2月份，春节假期结束，以云南、四川、内蒙古等地的冶炼厂检修复产为主，总体开工率显著提升，另有部分冶炼厂受2月生产天数影响，产量略有下降。整体来看，2月份的产量达到近年来历史同期较高水平。（安泰科） 3.【TECK资源：Trail冶炼厂2022Q4锌产量46200吨】TECK发布2022年四季度报告，其Trail冶炼厂2022Q4锌产量46200吨，同比2021Q4下滑22000吨，其2022Q4铅产量2100吨，同比2021Q4下滑20300吨。报告指出，锌和铅产量减少的主要原因是计划进行重大资产更新活动，其中包括更换KIVCET炉膛和维修KIVCET锅炉。这些活动于2022年9月开始，12月完成，比原计划多了一个月。（TECK）镍镍 2023.3.14 一、市场点评基本面方面，进口窗口打开，国内电镍现货升水持续下调；国内印尼镍铁成交价下跌至最低1250元/镍，国内镍铁生产亏损。不锈钢多个钢厂有检修减产消息，实际产量可能不及排产。总体来看，美元指数下跌，镍价回升，镍元素整体供给预期增加，电镍下半年大量产能预期投放，终端需求未见明显起色，预计镍价震荡偏弱运行。二、消息与数据 1、CNI将于2024年建成一座镍冶炼厂 PT Ceria Nugraha Indotama (CNI)集团正在建设两家拥有两项领先技术的镍冶炼厂:72mva矩形回转窑-电炉(RKEF)技术，该技术主要用于处理褐铁矿型镍矿石。“我们的目标是在2024年完成RKEF冶炼厂作为第一条生产线。另一方面，我们预计将在2026年完成HPAL冶炼厂并开始生产，”他周六（2023.3.11）表示。未来，RKEF冶炼厂将生产约25.2万吨镍含量22%的镍铁(FeNi)，而HPAL冶炼厂将拥有30.8万吨混合氢氧化物沉淀物(MHP)的生产能力，其中含有12万吨镍和1.25万吨钴。（中国镍业网） 2、2月印尼镍铁放缓10.51万吨据统计，2023年2月印尼镍生铁产量10.51万吨，环比增3.96%，同比增27.54%。2月份印尼总计新增镍铁产线2条。印尼2月镍生铁部分产线投产相比原计划有所推迟。而1月虽有部分新增产线，但2月并未如期放量。因新能源市场有所恢复，高冰镍较高镍生铁利润更优，因此企业转产驱动力再次增强，且仍不断有高镍生铁转产低冰至高冰方向的产线出现。据了解，近期印尼高品位矿有趋紧趋势，成本或有一定上升，但目前并未影响到高镍生铁产线的生产。另外，印尼部分园区电力设备出现问题，预计或将继续影响3月镍生铁投产节奏。预计3月印尼镍生铁产量将达到10.58万吨。（海外钢铁）不锈钢不锈钢 2023.3.14 一、市场点评镍铁最新成交价下跌至1250元/镍，铬铁持稳，不锈钢厂利润微薄，多家不锈钢厂停产检修，3月不锈钢排产301.42万吨，上周300系社会库存环比下降5.28%。短期需求表现仍较清淡库存高位去库，利润偏低检修量增加，不锈钢止跌，但镍铁价格偏弱对成本支撑减弱，预计不锈钢价格偏弱运行。二、消息与数据 1、SMM快讯：不锈钢厂分货动态华南某大型不锈钢厂宣布对各品种销售价格暂时不进行管控，由各渠道公司根据自身库存情况定价销售，库存少的公司和有库存的公司可以进行内部采购调整库存，价格自行协商，以去库为主。无锡和佛山地区均实行此不限价政策。（SMM）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-03-14

【宏观早评】SVB引发的危机扰动全球市场

情绪直接升级，市场开始担忧大衰退，一度铜和油联手下跌；由于没有出现明显的全市场美元流动性恶化，所以金银币美债暴涨。现在的局面是盯着CPI了，如果是6%左右的水平，那正好给了联储就坡下驴暂停加息的借口，这个时候可能会是市场大狂欢（如果危机没有显著突发恶性事件的话）；麻烦的是CPI明显大于6%，那市场可能会去交易联储犹豫迟疑导致危机越来越大，那估计就是更大一波的衰退交易了。对A股的影响呢，肯定是前者更利好，如果是后者的话，估计A股也会受到冲击，这个时候我觉得控制仓位做好及时止损吧，空A股不至于，看的是海外出危机，那要空也得空海外品种或者铜油之类的，肯定还是往多了看，无非是直接涨上去，还是被海外拖累下涨上去，具体操作其实可以拿着300多单，然后买点PUT做点保护，以防万一。贵金属回顾这几个月，去年十一月开始市场第一次和联储产生史无前例的分歧，认为联储23年年中必然会降息，而联储口风如一，从不承认23年会降息，终于开年以来就业和通胀数据打脸市场，很多风险资产涨幅回吐，市场也预期联储23年不会降息。但硅谷银行光速破产后，市场担忧中小银行出现流动性风险，利率峰值仅剩4.75%，同时再度押注联储年内降息，目前已经达到75BP，分歧更大。市场拿着这些银行的尸体冲到联储面前质问：你看看你看看，还能强硬加息吗？但其实从许多大类资产的价格反应，市场也并没有把这件事看作全面流动性危机的起点，毕竟昨晚虚拟货币大涨，美股除去银行股也没有下跌，只是多了博弈联储降息的“证据”和“筹码”。关注今晚CPI，可能超预期的概率依旧较大，核心CPI一旦改变下行趋势，市场空头会再度反扑。地缘上中国悄咪咪偷了美国在中东的老家，让积怨已久的伊朗和沙特关系好转。并想依靠外交尝试与俄乌首脑对话，解决地缘争端。但这样做中美的矛盾一定会加剧。金工期货趋势日评上涨品种增加，大部分品种处于震荡上行的行情中。无品种处于2倍标准差的上涨行情中。 RB, HC, CS, SR, FU等品种处于1倍标准差的上涨行情中。 ZC, SP, RU, NI, 等品种处于2倍标准差的下跌行情中。 SN, IC, PB, IH, AG, OI, IF, PP,等品种种处于1倍标准差的下跌行情中。期货纠缠度日评纠缠度最低的品种是：热卷纠缠度13，黄金纠缠度14，铁矿石纠缠度15。纠缠度最高的品种是：聚丙烯纠缠度51，豆油缠度41，甲醇纠缠度42。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-03-14

2023年3月13日申银万国期货每日收盘评论

410—430，建议逢低做多为主。【铜】铜：日间铜价先抑后扬，美联储的行动使得市场恐慌情绪得到稳定。今年全球供应大概率延续稳定，秘鲁动荡趋于稳定。预计今年国内地产可能企稳，汽车产销可能略有下降，但铜需求预计小幅增加，电力投资增速可能低于去年。库存和中下游开工率表明需求已回升。目前美元利率变化、国内进入需求旺季和全球总体低库存交织影响铜价，CU2304合约中期可能67500-71500区间偏弱波动，建议关注美元、现货需求状况、下游开工、库存等状况。【锌】锌：日间锌价先抑后扬，总体区间波动。近期国内精矿加工费延续高位，精矿供应表现宽松，冶炼利润增加明显，国内消费处于需求淡季向旺季过渡阶段，上期所锌锭库存增速放缓，社会镀锌板库存小幅下降，镀锌企业开工率回升。尽管欧洲天然气价格回落，但产量仍未明显恢复。ZN2304合约中期可能22500-25000区间宽幅波动，建议关注欧洲冶炼复产情况及国内库存、现货升贴水等情况。【铝】铝：铝价有所反弹。海外市场，美联储加息预期仍存，美国称将对俄铝征收200%的关税，俄乌冲突延续仍存扰动。产业上，截止3月13日，国内电解铝社会库存约121.6万吨，小幅去库1.8万吨。供应端，国内电解铝供应仍存干扰，云南电解铝企业已减产规模达78万吨，国内电解铝运行产能延续回落。需求端，国内铝下游加工龙头企业开工率环比继续上涨至63.0%，下游企业订单逐渐复苏当中。整体上，目前铝供需双弱，预计AL2304运行区间18150—18650，建议暂时观望为主。【镍】镍：镍价延续走弱。市场消息称，菲律宾政府称考虑对镍矿石出口征税。印尼镍铁征税尚未达成最终协议，预计延期2年。产业上，2月全国精炼镍产量1.73万吨，环比涨5.49%，同比升33.9%。部分企业电积镍产能仍然处于扩张阶段。海外市场的俄镍进口陆续到货，供给端趋于宽松预期，国内镍库存相对偏低或带来一定支撑。不锈钢领域，2月钢厂提高开工率，产量环比增加较多。下游市场成交偏弱，复苏不及市场预期，不锈钢库存累积，镍铁供应压力再显现。整体上，镍供需呈现双弱状态，预计NI2304运行区间175000—185000为主。【锡】锡：锡价略有企稳。基本面角度，目前海外东南亚锡产能延续释放，进口盈利窗口维持开启，前期进口锡已经兑现。产业上，锡精矿供给略显偏紧，加工费处于偏低水平，国内冶炼厂开工率基本恢复正常水平，2月我国精炼锡产量为12892吨，环比增7.52%，同比增5.98%。需求端，下游传统消费电子行业表现依然不佳，焊锡企业节后逢低补库，但终端订单回暖不及预期，预计出现好转仍需时日。近期国内锡锭社会库存再度累积，垒库也带来一定压力。整体上，锡供需疲弱状态，预计SN2304运行区间185000—193000为主。【工业硅】工业硅：今日SI2308期价宽幅震荡，终收16970元/吨。市场成交较为清淡，下游维持刚需采购，华东553通氧工业硅价格下调100元/吨至17050元/吨。供应方面，成本高企利润不佳、西南地区厂家开工低位，但北方厂家开工抬升，工业硅整体产量稳中有升。需求方面，多晶硅价格高位松动，但行业产能爬坡、产量高位延续；下游订单增量有限，ADC12价格小幅下滑，铝合金企业开工维持稳定；有机硅行业利润不佳，企业产量小幅下滑，采购工业硅维持刚需。综合来看，枯水期厂家开工上行空间有限，下游需求有望进一步回暖，高企的市场库存或将逐渐消耗，硅价上方压力趋于减轻，预计SI2308合约波动区间16500-18500，操作上建议等待多配机会。 05 农产品【棉花】棉花：郑棉今日弱势震荡。在宏观利空和基本面弱势的双重打压下，ICE美棉近期大幅下挫，周五直接收于跌停板。USDA上调22/23年度全球棉花产量，下调全球棉花消费量，期末库存大幅调增，整体利空棉价。全球棉市供需宽松的格局并未改变，外盘预计仍将承压。国内方面，本年度供应相对宽松，纺织企业开工率显著回升，近期国内纱厂原料库存上升。外需持续疲软，内需表现尚可，但仍不及往年同期水平。整体来看，短期棉市缺乏明显的利好驱动，受外部市场打压，CF305合约预计跟随外盘偏弱整理，波动区间14000-15000，暂且观望。【白糖】白糖：白糖今日继续震荡为主。现货方面，广西南华木棉花报价维持在6280元/吨，云南南华维持在6170元/吨。总体而言，目前印度存在的减产预期助推国际糖价；同时市场也继续关注原油价格、新榨季国内食糖产量和节后国内消费的变化；另外宏观方面美联储加息、国内宏观经济政策、巴西雷亚尔汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期产量偏低利多糖价。策略上，短期糖价上涨过快，下游大量采购后市场需要时间消化短期涨幅，投资者可以适时逢高止盈。考虑到进口维持亏损且国内食糖消费有望恢复，后期SR305可以继续逢回调后买入，预计SR05合约波动区间5800-6500。【生猪】生猪：养殖企业出栏降价，生猪期货继续弱势。根据涌益咨询的数据，3月9日国内生猪均价15.05元/公斤，比上一交易日下跌0.19元/公斤。从季节性而言，当前生猪消费处入淡季。考虑到防疫政策的变化对12月之后的国内消费造成了冲击，后期淡季消费有望出现同比边际改善。对于新一年的走势，当前价格已经触及养殖成本，叠加防疫政策放松以及猪肉收储，消费端恢复后下方价格空间有限并有望反弹。但考虑到2022下半年生猪养殖利润偏高，能繁母猪存栏恢复，2023年生猪总体供应有望逐步增加，全年猪价重心仍将低于2022年，交易节奏的把握将更为关键。企业可以等价格恢复至养殖成本之上后卖出套保，长期投资者可以在养猪成本一带逐步择机入场买入生猪2305合约，预计LH05合约波动区间16500—18500。【苹果】苹果：苹果期货出现回落。根据我的农产品网统计，截至3月8日，本周全国主产区库存剩余量为593.28万吨，单周出库量18.60万吨，走货速度较上周有所加快，但不及去年同期（20.93万吨）。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.6元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.9元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈再起，基本面偏震荡，预计AP05合约波动区间8500—9300，操作上建议区间操作为主。【油脂】油脂：走势偏弱，硅谷银行破产消息可能约束美联储加息，但是不会阻止加息，宏观上加息压力仍在。今日进口加拿大菜籽6月船期对2309盈利126元/吨，10月船期对2401盈利107元/吨，菜油盘面维持弱势，目前菜油主力已经跌破前期支撑位9700元/吨，指向9000元/吨，短期可能跟随原油反弹，但是空间有限，中长期在全球棕榈油进入增产周期和大豆增产背景下，后两者底部也可能跌破，菜豆油2309价差或许继续缩小至500-600附近。棕榈油2305合约区间7700—8400，豆油2305合约区间8500-9000，菜油2305合约区间9000-10100，预计震荡偏弱，建议逢高空为主。【豆菜粕】豆菜粕：外盘美豆跟随原油小幅反弹。市场主要焦点还是阿根廷大豆减产，盘面基本反应预期,usda3月报告中预估减产至3300万吨，尽管一些阿根廷本土机构预估产量在3000万吨以下，布交所看到2900万吨，罗交所看在2700，但是如果算上巴西和巴拉圭，今年南美增产的概率更大，而且3月底阿根廷开始收割，距离定产时间不多了，最终产量低于3000很多的概率比较小。4月中美豆开始播种，现在拉尼娜褪去，7月滞后厄尔尼诺发生概率到60%，因此美豆播种天气估计比较顺畅，进入7、8月厄尔尼诺带来的偏多的降雨利于生长，所以整体上天气端影响估计有限。现在各个地方豆粕现货基差还在跌，虽然3月底前周度大豆到港少，但是供应终归到来，毕竟处于南美出口高峰期，国内外供应增多，实际国内需求并没有很大改善。中长期盘面重心将会下移，建议逢高做空豆粕2309，短期菜粕2305-2309月差可能继续缩小。豆粕2309合约区间3700—3900，中长期震荡下行为主，建议逢高做空，菜粕2305-2309月差可能继续向下。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-03-13

郑州商品交易所3月13日苹果仓单日报表

渭南天顺 0 0 0 1839 陕果铜川 0 0 0 1840 富县子午 0 0 0 总计 0 0 0

Elaine2023-03-13

上海期货交易所3月13日指定交割仓库铜仓单日报

铜单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 997 0 上海国储外高桥 0 0 上海中储吴淞 10565 -400 上海上港物流 10035 -452 上海上海裕强 0 0 上海裕强闵行 11100 -304 上海中储大场 11819 0 上海世天威洋山 0 0 上海中储沪闵 1304 0 上海外运华东张华浜 0 0 上海中远海运宝山 3990 -50 上海中储临港(保税) 0 0 上海世天威外高桥 6658 0 上海合计 56468 -1206 广东南储仓储 0 0 广东八三O黄埔 22841 -301 广东八三O增城 1802 521 广东广东炬申 10000 -726 广东合计 34643 -506 江苏中储无锡 12665 -1726 江苏上港物流苏州 0 0 江苏无锡国联 0 0 江苏添马行物流 0 0 江苏常州融达 10110 -503 江苏合计 22775 -2229 浙江国储837处 2820 0 浙江宁波九龙仓 0 0 浙江浙江南湖 0 0 浙江合计 2820 0 江西江西国储 652 -527 保税商品总计 0 0 完税商品总计 117358 -4468 总计 117358 -4468 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-03-13

上海国际能源交易中心3月13日指定交割仓库铜(BC)仓单日报

铜(BC) 单位：吨地区交割仓库本日数量增减上海世天威洋山 4360 0 上海上海鑫依 0 0 上海中储临港物流 0 0 上海世天威外高桥 26497 1109 上海上港保税 2397 0 上海中远海运中汽 0 0 上海亨睿保上海 50 0 上海上海国储 1000 0 上海合计 34304 1109 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2023-03-13

Mysteel：汽车原材料周报（3.6-3.10）

59万吨，降幅3.6%；有色方面，电解铜价格小幅调整，下游逐渐调整心理价位预期；铝市方面，国内现货铝价窄幅承压运行，市场采购情绪不高，多逢低采购. 综合来看，目前整体钢材表现供需双增，需求好转，暂无逻辑矛盾点，叠加现阶段原料偏强，使得生产成本持续高位，对于钢价底部有强力支撑。另外，目前市场对于需求预期似乎过于悲观，虽然日均成交水平表现偏淡，但是从调研来看，现阶段的冬储库存已逐步消化，相对接近尾声，叠加直供比例的上升，进而使得成交表现没有明显火热氛围，宏观叠加基本面的好转，钢价有继续偏强震荡的预期。一、原材料品种价格监测截止2023年3月10日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面上升，库存下降，冷轧板卷价格小幅上涨上周冷轧板卷产量80.26万吨，环比减少0.77万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存35.87万吨，环比减少0.17万吨，社会库存136.38万吨，环比减少3.3万吨。上周全国冷轧板卷价格继续小幅上涨，需求逐渐恢复，成交有所好转，总库存继续小幅下降。基本面看，冷轧产量周环比小幅下降，开工率周环比小幅下降，社库和厂库继续双降。市场方面，上周黑色期货盘面继续震荡上行，冷轧随着被动小幅跟涨。但据商家反馈，当前下游制造业利润不高，对高价资源接受程度不高，但考虑到商家资源成本较高，市场挺价意愿较强。综合来看，预计本周全国冷轧板卷价格或将继续高位震荡运行。主要内容摘要②——热轧：热轧消费继续回升高位兑现意愿加大上周国内热轧板卷小幅上涨。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4514元/吨，较上上周上涨59元/吨；4.75mm热轧板卷均价为4453元/吨，较上上周上涨59元/吨。从各区域的库存数据看，跌幅最大的区域是华南地区，较上上周下跌8.2万吨，跌幅最小的区域是东北北区域，较上周下降0.51万吨。上周热轧表需维持在高位调整，成本推动加消费回升，带动整个市场情绪好转。下游端补库预期有所加强，信心得到一定回复。就本周看，随着库存去化，逢低购买意愿加强，外加预期向好的情况下，对于成交与价格均可带来支撑，因此就本周市场价格仍有一个回升的空间。主要内容摘要③——特钢：市场对后市预期尚可，预计优特钢震荡趋强上周全国优特钢价格小幅上涨，市场整体表现不及预期。上周随着经济指标稳定上升，市场向好，期盘拉涨，现货价格小幅跟涨，但终端采购仍以谨慎观望为主，成交表现一般。钢厂方面，各钢厂生产稳定，暂无新增检修计划。近期部分品牌汽车出台销售政策，对汽车零部件产业有一定影响，首先厂商压缩供应商利润空间，降低零部件采购费用；其次对汽车零部件性能及质量提升要求，来突破瓶颈期。短期对优特钢价格影响较小，但长期来看优特钢下游加工厂采购积极性将放缓。分地区来看，华南地区市场供需整体平稳，随着需求的释放，订单环比有所改善；华中地区随着黑色期货盘面上行，市场情绪转好，终端需求逐步恢复，成交表现尚可；东北地区期螺大涨，但现货陷入涨降两难的境地。终端需求释放仍缓慢，市场成交不及预期，受成本支撑，短期内价格力度支撑较强；华北地区成交有所好转，随着需求的释放，订单环比有所改善。综上所述，随着期螺价格震荡上行，现货价格也小幅上涨。但终端仍以谨慎观望为主，暂未接受涨价，市场成交环比有所下降。钢厂方面，钢厂调价主稳个调，以上调为主。库存方面，社库厂库持续下降，但较去年同期仍处高位。情绪方面，市场对后市预期尚可。综上所述，预计本周优特钢市场震荡趋强运行。主要内容摘要④——不锈钢：不锈钢低价资源频出，去库速度有所加快周内不锈钢期货盘面持续走低，市场贸易商信心不足，心态趋于悲观，在库存和资金的双重压力下，低价抛货现象频现，跌幅拉大，成交多维持在低价资源，但下游终端企业暂时接单未有明显变化，采购仍以刚需为主，故成交多维持在贸易商之间，代理商也有部分收货的操作，但多有压价行为，导致现货价格不断走低。截止3月10日，民营304冷轧2.0mm毛边16400-16500元/吨，跌350元/吨，民营304五尺热轧毛边16050-16300元/吨，跌350-400元/吨；201J1冷轧1.0mm 9600-9750元/吨，跌50元/吨；430冷轧8150-8250元/吨，跌50-150元/吨。库存方面，据Mysteel调研，3月9日，全国主流市场不锈钢78仓库口径社会总库存135.01万吨，周环比下降3.52%。其中300系冷轧不锈钢库存总量51.54万吨，周环比下降5.72%。本周全国主流市场不锈钢78仓库口径社会总库存去库幅度有所拉大，各市场均有不同程度的资源消耗。周内钢厂分货减少，而在不锈钢期货盘面飘红时刺激部分潜在消费，冷热轧资源均有消化，且在后续价格回调时，下游企业接受程度提高，刚需采购有所增加，体现为整体库存的下降。随着部分钢厂检修减产的进行，资源增幅或有所收窄；目前社会库存已经出现明显的去库态势，下游需求恢复逐渐加快，在某种程度上加强贸易商的信心，加上贸易商的持货成本较高，低价出货意愿或有所降低，另外钢厂端挺价心态强烈，表明对后市行情依旧保持乐观的心态，对市场氛围有一定的提振作用。在到货少且消化快的同时，预计下周不锈钢现货价格震荡偏强运行。三、汽车行业原材料基本面分析——有色金属材料篇主要内容摘要⑤——铝：上周铝价承压运行预计本周价格将震荡偏弱运行上周国内现货铝价窄幅承压运行，市场采购情绪不高，多逢低采购。基本面方面，供应端，预计3月电解铝运行产能增加约43万吨。需求端，根据调研统计，2月份中国铝型材开工率为50.67%，较1月份大幅回升，环比上涨16.04%，较去年同期也大幅上涨，同比上涨12.35%，Mysteel认为3至5月份铝型材行业订单及需求继续向好。综合来看，动力煤价格有止跌企稳迹象，港口动力煤价连续两日反弹，需求端开工率季节性回升，但宏观逻辑受海外加息预期影响出现反复，宏观及基本面逻辑未能出现共振，预计铝价震荡偏弱运行，同时关注近日将公布的国内经济数据。四、汽车行业动态信息一览 1.市场监管总局：去年我国共实施汽车召回204次 3月10日，市场监管总局表示，2022年，我国共实施汽车召回204次，涉及车辆448.8万辆，分别比上年降低12.4%和48.6%。新能源汽车召回数量创历史新高，全年共实施新能源汽车召回47次，涉及车辆121.2万辆，占全年召回总数量的27.0%，同比增长31.5%。远程升级（ OTA）逐渐成为车辆安全改进的重要方式，实施 OTA召回17次，涉及车辆88.7万辆，占全年召回总数量的19.8%。 2.中汽协：今年前两个月汽车累计产销较同期明显回落 3月10日，据中汽协消息，2月，因去年同期及今年1月均为春节月，基数相对较低，汽车产销环比、同比均呈明显增长。其中，乘用车产销呈两位数增长，商用车产销环比同比均呈两位数增长，新能源汽车和汽车出口延续良好表现。当前，国内有效需求尚未完全释放，去年底传统燃油车购置税优惠政策以及新能源补贴退出形成提前消费的影响，我国汽车消费恢复还相对滞后，前两个月累计产销较同期有明显回落。同时考虑到当前影响汽车消费国内外环境仍非常复杂，我国汽车工业稳增长任务依然艰巨，需要相关政策持续提振，助力汽车工业平稳运行，实现一季度良好开局。如需汽车行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-03-13

CFTC：截止2月21日当周COMEX铜期货和期权持仓报告

)最新公布截止2月21日当周COMEX铜期货和期权分类持仓报告：合约单位:25,000磅总持仓量:264,418 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 73,099 72,313 59,772 110,031 117,191 242,902 249,277 21,517 15,142 较2月14日当周总持仓量变化(11,276) 7,511 -368 -1,711 4,586 10,955 10,387 8,876 889 2,400 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 28 27 23 42 44 92 94 8 6 (交易商总数：310) 129 92 102 63 74 245 219

Elaine2023-03-13

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