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【有色早评】海外降息预期再起，有色整体偏强

色早评 | 2024年3月5日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0305 一、市场观点宏观在美国降息的时候会存在一个共振，中国和欧洲一直挺着短端利率，尤其是中国，实际利率这么高的情况下，复苏乏力，但只敢做一些结构性的降息操作，本质上的原因是担心汇率的压力，欧洲也类似，如果接下来美国降息了，那么中国和欧洲大概率也会快速跟进，那么这会是一轮近几年来难得一见的全球宽松共振，铜我觉得可以往上看个两位数的涨幅。当下，3月份更可能出现的宏观组合是，海外不降息+国内没增量大政策，铜估计会有小幅向下调整，目前节后需求恢复的比较一般，这也是铜略微有点弱势的原因，5月份则更可能是海外超预期宽松表态出现+国内增量政策，铜到时候可能会有个向上的共振驱动。5月等不到，那就只能等七八月了。有色毕竟整体供应端仍然偏紧张，且库存其实不算高，只要现实不是极端拉跨，不至于像黑色那样出现较大的垮塌。二、消息与数据 1、【万科多只境内债大幅走低，“22万科06”跌超36%】截至收盘，万科境内债多数下挫，“22万科06”跌超36%；“21万科04”跌超19%，“20万科08”跌超9%，“22万科02”跌超8%。据万科公告，今日将支付“22万科01”“22万科02”两支债券的利息。此前新华资产辟谣称，与万科的传闻不实，双方保持正常业务合作。(来自华尔街见闻APP) 2、【沪铜库存增近两成刷新近一年最高】伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，上周一伦铜库存有所增加，而后库存再次回落，最新库存水平为121,375吨，降至近六个月新低。上海期货交易所最新公布数据显示，3月1日当周，沪铜库存继续累积，周度库存增加18.29%至214,487吨，增至近一年新高。上周国际铜库存增加2021吨至24290吨。（文华财经） 3、【期铜继续企稳 COMEX铜净空仓明显回落】美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的报告显示，截至2月27日当周，基金持有的COMEX铜期货净空仓再度大幅回落至1603手。此前外围情绪尚可，中国春节过后需求有好转预期，叠加政策面利好提振，期铜继续企稳，基金空头势力大幅削减。2月27日当周，基金多头仓位下降至69673手，空头仓位下滑更为明显落至71276手，总持仓明显下降至189805手。（文华财经）铝铝 2024.3.5 一、市场观点国内财政政策持续加码，维持经济稳中向好发展主基调不变，两会期间对于利好政策有预期，宏观情绪偏多。美国经济数据走弱，降息预期再起，美元指数下行，利多风险资产。供给端，云南电解铝因枯水期水电供应不足减产112.5万吨，据阿拉丁调研，春节后根据电力供需状态，云南省可能择机放开能效管理，当地铝厂有复产预期，涉及产能约110万吨，约占总供给的3%。内蒙古包头某铝厂发生动力闪爆，导致全厂短暂停电减产，涉及产能约80万吨。需求端，下游开工率节后环比上行，据钢联调研，2月18日起下游加工厂已逐步复产。铝锭+铝棒社库和厂库总库存环比-1.1至179.3万吨，节后周度表需回归正常水平，下游需求恢复。国内政策加码，需求向好预期不变。原料端，氧化铝现货价格开始松动，山西和河南价格环比下行5-10元/吨。经测算，铝土矿因山西生产事故和河南复垦，23年下半年以来铝土矿供给持续短缺，铝土矿匹配氧化铝产量存在161万吨缺口，短期没有复采的消息，预计3月会有所缓解。几内亚罢工暂停，进口矿发运环比上行至同期高位，国产矿有复产预期，氧化铝产能受限逻辑走弱。整体来看，国内节后需求回归，累库压力得到释放，美联储降息预期再起，美元指数下行，铝价短期偏强震荡。二、消息面 1.【IAI：2024年1月全球氧化铝产量同比增加3.9%】外媒2月29日消息，国际铝业协会(IAI)数据显示，2024年1月份全球氧化铝产量迎来了可喜的变化，1月份产量为1205.2万吨，同比去年同期的1160万吨增加3.9%，环比上个月的1207.8万吨略有下降0.22%。1月份全球氧化铝日均产量为388800吨，环比下降0.21%，同比增加3.9%。（上海金属网编译） 2.【俄铝拟3月14日召开董事会会议批准全年财务业绩】俄铝发布公告，公司将于2024年3月14日(星期四)召开董事会会议，以(其中包括)批准公司截至2023年12月31日止年度的全年财务业绩公告。（俄铝） 3.【全国政协委员李书福：尽快将钢铝等行业纳入碳市场】全国政协委员、吉利控股集团董事长李书福建议在全国碳市场建设方面，扩大行业纳入范围，按照成熟一批、纳入一批的原则，尽快将我国重点碳排放行业纳入全国碳市场,特别是钢铁、铝等重要上游关键工业原材料行业，可以有效促进汽车行业产品原材料阶段的碳减排；扩大碳交易产品种类，优化配额发放及履约机制，丰富CCER项目类型，适时引入碳期货、碳远期等交易产品；扩大碳市场的参与者范围，适时开放个人参与碳交易，进一步增加碳市场流动性，提升碳信用价值。不断完善绿色金融框架，利用好金融工具，为扶持重点行业实施低碳转型行动筹集资金。（尚轻时代） 4.【铜川：做大铝基础、做优铝合金、做强铝加工】铜川市政府工作报告中提到坚定把铝及铝合金作为转型升级的主导产业，做大铝基础、做优铝合金、做强铝加工。依托陕西省铝业协会联动平台，发挥链长统筹和链主企业带动作用，推动产业链上下游企业集聚发展。建成投产东盛昌15万吨等3个再生铝项目，开工建设世茂铸铝三期15万吨等再生铝综合利用项目，新增再生铝产能60万吨；建成投产东易特嘉10万吨铝板带箔等4个铝加工项目，开工建设陕有色30万吨铝箔、3万吨高纯铝等6个重点项目，新增铝深加工能力40万吨，产业链产值突破180亿元。（铜川市人民政府网）锌锌 2024.3.5 一、市场观点国内财政政策持续加码，维持经济稳中向好发展主基调不变，两会期间对于利好政策有预期，宏观情绪偏多。美国经济数据走弱，降息预期再起，美元指数下行，利多风险资产。供给端，海外矿端减产导致原料供应收紧，加强了锌的底部支撑，进口矿TC下行，进口矿流入减少，国内矿趋紧，TC下行，冶炼利润转负，冶炼厂开工率环比下行。Budel锌冶炼厂1月下半月起停产，涉及产能约16万吨，占全球总供给约1.2%。艾芬豪矿业复产建设进度超预期，预计将于2024年第二季度投产，年产锌25万吨，占供给总量的2%。Tara最快于今年二季度复产，目标锌精矿产量预计下滑至18万吨。俄罗斯Ozernoye锌矿至少要到三季度才能开始生产精矿，伦丁矿业Neves Corvo铜锌矿因生产事故已暂停运营，年产能约10万吨，锌矿供给偏紧延续。需求端，2024年万亿级特别国债蓄势待发，电网建设投资总规模超5000亿元，特高压工程仍是重中之重，基建有望拉动锌需求。下游开工节后环比上行，库存-0.2至15.92万吨，库存同期低位下行支撑锌价。海外交仓行为虽然告一段落，LME锌库存仍然高累，海外需求弱势。总体来看，国产矿TC环比下行250元，冶炼厂亏损扩大，成本支撑逻辑走强，海外降息预期再起，锌价偏强震荡。二、消息面 1.【美联储降息预期再起，伦敦黄金或冲击前高2150美元/盎司】建信期货分析指出，由于美国经济数据开始走弱，市场对美联储降息预期将再次升温；加上美联储理事沃勒讲话提到的反向扭转操作有利于美债收益率区间陡峭化，美联储将在3月会议上讨论资产负债表事宜（放缓或停止缩表），预计伦敦黄金将延续2月中旬以来的上涨动能，3月份伦敦黄金有望挑战前高2150美元/盎司；黄金价格的突破上涨同样有利于白银，由于白银波动性更大，金银比可能震荡回落；在人民币兑美元汇率温和升值的情况下，预计上海黄金有望挑战510元/克的历史记录。（金十数据）镍镍 2024.03.05 一、市场观点供应端，印尼RKAB审批预计提速，具体落地效果仍须跟踪。上周印尼向中国镍铁发运9.94万吨，环比降幅35.95%，同比降幅51.1%，印尼镍铁供应明显下滑。其他地区镍元素供应负反馈明显，我们统计约有10万金属吨镍供应将因镍的低价消失。需求端，不锈钢3月排产312.0万吨，环比上升21.4%，同比上升11.5%，对镍的直接需求环比改善。硫酸镍现货仍然偏紧，下游补库需求仍存，电池级硫酸镍价格为28600-29200元/吨，均价较前一工作日上调150元/吨，价格维持上涨趋势。价格方面，受RKAB审批延误影响，印尼镍矿供应受阻，1.6%品位红土镍矿+1.5美元/湿吨至36.1美元/湿吨。镍铁价格963元/镍点，偏紧的格局让镍铁价格维持在960元/镍点之上。库存端，中国精炼镍27库社会库存增加2302吨至30651吨，增幅8.12%，自2021年8月以来首次突破3万吨。整体来看，镍供应短期释放受阻，下游需求虽有向好预期，但目前尚未启动，库存处于相对高位且继续累积。后续观察下游终端需求和上游镍元素产量各自释放的节奏，若需求回暖快于供给端的恢复，镍的反弹仍会有一定空间。二、消息与数据 1、【澳大利亚和印尼应联手打造电池供应链】据外电3月4日消息，菲律宾能源公司ACEN负责人周一表示，头号锂产国澳大利亚，与主要的镍供应商印尼和菲律宾，可以联手开发地区电池存储系统。ACEN首席执行官Eric Francia在墨尔本举行的澳大利亚-东盟峰会上称:““澳大利亚是全球最大的锂生产国，印尼和菲律宾也是最大的镍生产国。因此我们有可能建立区域供应链，满足本地区对电池存储的巨大需求。”（文华财经） 2、【精炼镍社会库存突破三万吨创两年半新高】据Mysteel数据显示，2024年3月1日，中国精炼镍27库社会库存增加2302吨至30651吨，增幅8.12%，自2021年8月以来首次突破3万吨。其中，仓单库存增加1261吨至14514吨；现货库存增加1541吨至12337吨，其中镍板增加1700吨，镍豆减少159吨；保税区库存减少500吨至3800吨。全球镍显性库存增加5.86%至104439吨，也是自2022年2月以来首次突破10万吨。（文华财经） 3、【容百科技获得发明专利授权：“一种窄粒度分布小粒径镍钴锰三元前驱体、其制备方法及锂离子电池”（续）】S含量小于1300ppm，Na含量小于110ppm，粒度分布(D90 D10)/D50≤0.65。本发明制备得到的镍钴锰三元前驱体固含量稳定，粒度分布窄，前驱体结晶性好，并且具有特定的峰强比，颗粒为类球形状，晶须为致密板条状。本发明还提供了一种窄粒度分布小粒径的镍钴锰三元前驱体的制备方法和一种锂离子电池。（证券之星）不锈钢不锈钢 2024.03.05 一、市场观点印尼RKAB审批延误，镍的供需发生改善，NPI短期预计较难下跌，不锈钢的成本支撑加强重心有望上移。但现实需求较弱，3月排产明显上升，预计不锈钢后市延续宽松格局。现货市场热度明显下降，商家虽有挺价意愿，但成交并不顺畅，观望情绪加重，需求端的疲弱让不锈钢反弹弱于原料。基本供需方面：供应端，国内不锈钢3月排产明显上升，2月份不锈钢预估产量257万吨，环比减少6.2%，同比增加8.4%。3月排产312.0万吨，环比上升21.4%，同比上升11.5%。印尼产量持续释放，1月印尼粗钢产量45万吨，环比增加11.1%，同比增加58.8%。2月排产45万吨，月环比持平。原料端，印尼当地镍矿山2月份较1月上涨14%，至36美元/吨。市场上，镍铁现货供应偏紧状况持续，高镍生铁指数-0.5至963元/镍，现货价格突破960元/镍后持稳。不锈钢成本支撑加强。现货方面，上周现货价格被青山带动明显反弹后，市场观望情绪加重，短期现货走货并不顺畅，加上库存累库，排产增加，现货价格上行压力较大。上周五全国304不锈钢冷轧卷平均利润-100元/吨至238元/吨，现货跟涨略显乏力，不锈钢利润有所收缩，但仍有较为可观的盘面利润。印尼供给端扰动，NPI供应偏紧，一定程度上抬高不锈钢的成本中枢，但在供需双弱格局下，现货跟涨乏力，不锈钢暂时观望，后续观察下游需求能否回暖，同时密切关注上游镍铁供应情况变化及印尼政策的走向。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-03-05

上海期货交易所3月4日指定交割仓库铜仓单日报

铜单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 451 0 上海国储外高桥 0 0 上海中储吴淞 15899 425 上海上海裕强 0 0 上海裕强闵行 26276 0 上海中储大场 14424 -399 上海世天威洋山 0 0 上海上港云仓安达 4777 0 上海上港云仓宜东 0 0 上海上港云仓龙吴 0 0 上海中储沪闵 0 0 上海外运华东张华浜 0 0 上海中远海运宝山 3495 599 上海中储临港(保税) 0 0 上海世天威外高桥 2937 0 上海合计 68259 625 广东八三O黄埔 16258 -399 广东八三O增城 1241 0 广东广东炬申 9287 0 广东合计 26786 -399 江苏中储无锡 12965 0 江苏无锡国联 0 0 江苏添马行物流 4037 0 江苏常州融达 19150 0 江苏合计 36152 0 浙江国储837处 1391 0 浙江宁波九龙仓 0 0 浙江浙江南湖 0 0 浙江合计 1391 0 江西江西国储 0 0 保税商品总计 0 0 完税商品总计 132588 226 总计 132588 226 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2024-03-04

上海国际能源交易中心3月4日指定交割仓库铜(BC)仓单日报

铜(BC) 单位：吨地区交割仓库本日数量增减上海世天威洋山 7313 0 上海上海吉开伊 0 0 上海中储临港物流 0 0 上海世天威外高桥 10052 0 上海上港保税 1011 0 上海中远海运中汽 0 0 上海亨睿保上海 2073 0 上海上海国储 25 0 上海合计 20474 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2024-03-04

CFTC：截止2月27日当周COMEX铜期货和期权持仓报告

)最新公布截止2月27日当周COMEX铜期货和期权分类持仓报告：合约单位:25,000磅总持仓量:208,274 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 67,724 71,755 47,790 75,416 72,917 190,929 192,462 17,345 15,812 较2月20日当周总持仓量变化(-50,162) -9,568 -23,182 -18,910 -21,657 -6,211 -50,135 -48,303 -27 -1,859 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 33 35 23 36 35 92 92 8 8 (交易商总数：303) 114 106 100 60 64 233 219

Elaine2024-03-04

CFTC：截止2月27日当周COMEX铜期货持仓报告

)最新公布截止2月27日当周COMEX铜期货分类持仓报告：合约单位:25,000磅总持仓量:189,805 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 69,673 71,276 34,304 69,614 69,334 173,591 174,914 16,214 14,891 较2月20日当周总持仓量变化(-39,972) -10,268 -24,607 -9,402 -20,273 -4,345 -39,943 -38,354 -29 -1,618 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 37 38 18 37 37 92 92 9 8 (交易商总数：294) 105 105 83 58 62 216 206

Elaine2024-03-04

Mysteel周报：汽车原材料价格监测（2.26-3.1）

上周环比进一步增加，需求表现持续恢复。铜市方面：宏观方面，国家统计局发布2023年国民经济和社会发展统计公报，初步核算，全年国内生产总值1260582亿元，比上年增长5.2%。美联储青睐通胀指标未超预期增长，1月美国核心PCE环比增速反弹至0.4%，创近一年最大增幅:美联储高官:不急于降息，无惧1月通胀数据今年票委重申可能适合今夏开始降息。基本面方面，上周元宵节后，市场的整体消费依旧偏弱，主要是铜价的变化幅度较小，下游企业对于价格基本持有看跌的态度，加上部分治炼厂的厂内库存较高，发往仓库转为仓单的量有所增加，库存表现增加。铝市方面：上周铝锭现货市场整体交投相对稳定，周初受到供应端消息扰动铝价大幅拉升，虽然库存持续累积中，但持货商对后市铝价看涨，因而挺价缓出，中间商积极收货交单，下游追涨备库伺候，对需求有所支撑，市场交投有所改善。周中铝价维持上行走势，大户入市积极收货，贸易商受此影响看涨情绪较浓且挺价惜售，现货市场流通货源收紧，下游需求逐步恢复，市场表现良好。临近周末铝价延续涨势，但需方略显畏高采购意愿较前几日明显转弱，持货商无力挺价下调价格积极变现，随着出货的增多市场流通货源充裕，整体交投转淡。一、原材料品种价格监测截止2024年3月1日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面下行，需求恢复缓慢，冷轧板卷价格小幅下跌本周冷轧板卷产量86.19万吨，环比增加0.28万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存44.1万吨，环比增加0.1万吨，社会库存154.68万吨，环比减少0.41万吨。本周全国冷轧板卷价格偏弱运行，各地市场均下调市场报价，全国冷轧均价下行为主。本周市场需求仍偏弱，各地市场需求恢复缓慢，周内市场整体成交一般。从基本面来看，冷轧开工率周环比持平，钢厂产能利用率小幅回升，产量周环比小幅增加，厂库小幅增加，社库小幅减少，整体库存小幅下降。周内黑色系期货盘面窄幅震荡下行，多数贸易商反馈节后需求不及预期，主要是本地汽车生产企业订单量不足，使得配套企业需求也表现疲软，市场采购较少。好在近期钢厂发货量不多，商家库存压力并不大，因此整体下跌幅度有限。综合来看，预计下周冷轧板卷价格或维持偏弱运行为主。主要内容摘要②——热卷：市场需求进一步弱势热轧板卷价格继续下行本周国内热轧板卷价格小幅下跌。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4104元/吨，较上周下跌17元/吨；4.75mm热轧板卷均价为4038元/吨，较上周下跌18元/吨。从各区域的库存数据看，增幅最小的区域是东北，较上周增0.36万吨，增幅最大的区域是西北区域，较上周增加2.11万吨。本周市场库存小幅增加，主增区域以节中迟发资源陆续到库为主，各地市场库存处于高位。综合情况看，春节后一周市场需求不及预期，就近期市场来看，库存压力较大，需求一般，市场压力较大。临近重要会议，或将释放宏观刺激政策，但需谨防政策发布不达预期。主要内容摘要③——优特钢：上周全国优特钢价格小幅下跌，预计本周优特钢市场窄幅震荡运行上周优特钢主流品种价格小幅下跌，其中45#收4318元/吨，周环比下跌7元/吨；40Cr收4559元/吨，周环比下跌5元/吨；20CrMnTi收4681元/吨，周环比下跌4元/吨；CrMo收5435元/吨，周环比下跌8元/吨。供应方面，上周共有7家钢厂发布调价信息，累计发布调价信息7次。2月全国优特钢棒材（46家样本）产量412.48万吨，环比减少3.80万吨，同比增加54.99万吨；3月预计产量439.70万吨，环比增加27.22万吨，同比增加55.65万吨。库存方面，市场库存多以年前冬储资源接入为主，陆续开工开始少量拿货厂库减少，社库微增。上周全国优特钢棒材样本总库存289.32万吨，周环比减少12.24万吨，降幅4.06%。月环比增加80.57万吨，年同比增加62.03万吨。需求方面，上周全国优特钢市场成交慢慢转好，随着气温回暖，成交有所放量。上周样本贸易企业日成交均值5.09万吨。综合来看，上周全国优特钢市场价格小幅下跌。市场方面，上周期螺震荡运行，原料价格开始下跌，市场心态不佳，但随着三月开工明显增多后，市场销量或有明显改善。钢厂方面，钢厂调价基本持稳，部分调整。情绪方面，市场情绪不乐观，谨慎观望为主。综上所述，预计本周优特钢市场窄幅震荡运行。主要内容摘要④——不锈钢：周内不锈钢价格趋强运行，下周预计或将震荡偏弱运行本周地区性市场不锈钢现货价格趋强运行。200系冷轧价格偏强运行，周内钢厂盘价涨200-300元/吨，现货市场多跟随调涨，300系现货价格先扬后抑，拉涨300-400元/吨，而400系现货价格平稳运行。在阶段性采购结束后，市场氛围逐渐转淡，成交并没有太大的起色，贸易商出于对后市行情的不确定性以及资金的压力下，多选择让利优惠促成交。目前原料端镍铁受印尼镍矿的影响有所上涨，矿端维持偏紧的状态，不锈钢成本上有支撑，下方空间有限。但是从不锈钢的利润上来看，空间较大，加上钢厂即将大幅复产，供应上存在明显的增量，而下游多处于刚需采购的阶段，尚未存在批量囤货的现象，故不锈钢的过剩压力或有所凸显，预计下周不锈钢现货价格或会存在震荡偏弱的局面。三、汽车行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要⑤——铝：上周铝锭现货市场整体交投相对稳定，周初受到供应端消息扰动铝价大幅拉升，虽然库存持续累积中，但持货商对后市铝价看涨，因而挺价缓出，中间商积极收货交单，下游追涨备库伺候，对需求有所支撑，市场交投有所改善。周中铝价维持上行走势，大户入市积极收货，贸易商受此影响看涨情绪较浓且挺价惜售，现货市场流通货源收紧，下游需求逐步恢复，市场表现良好。临近周末铝价延续涨势，但需方略显畏高采购意愿较前几日明显转弱，持货商无力挺价下调价格积极变现，随着出货的增多市场流通货源充裕，整体交投转淡。四、汽车行业动态信息一览 1、中国重汽2月重卡出口1.4万辆，刷新国内重卡企业单月出口纪录 2024年2月中国重汽集团出口重卡1.4万辆，再次刷新国内单月重卡出口纪录。2024年1月，中国重汽集团出口重卡1.3万辆，刷新了国内重卡企业单月出口纪录。据悉，2023年，中国重汽集团全年实现重卡出口13万辆，同比增长47%，实现出口收入429亿元，同比增长55%，创造了历史最好纪录。 2、国家统计局：2023年中国汽车产量3011.3万辆，同比增9.3% 2月29日，国家统计局发布中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报，其中，2023年中国汽车产量3011.3万辆，同比增长9.3%，其中，新能源汽车产量944.3万辆，同比增长30.3%。

我的钢铁网2024-03-04

Mysteel周报：机械原材料价格监测（2.26-3.1）

上周环比进一步增加，需求表现持续恢复。铜市方面：宏观方面，国家统计局发布2023年国民经济和社会发展统计公报，初步核算，全年国内生产总值1260582亿元，比上年增长5.2%。美联储青睐通胀指标未超预期增长，1月美国核心PCE环比增速反弹至0.4%，创近一年最大增幅:美联储高官:不急于降息，无惧1月通胀数据今年票委重申可能适合今夏开始降息。基本面方面，上周元宵节后，市场的整体消费依旧偏弱，主要是铜价的变化幅度较小，下游企业对于价格基本持有看跌的态度，加上部分治炼厂的厂内库存较高，发往仓库转为仓单的量有所增加，库存表现增加。铝市方面：上周铝锭现货市场整体交投相对稳定，周初受到供应端消息扰动铝价大幅拉升，虽然库存持续累积中，但持货商对后市铝价看涨，因而挺价缓出，中间商积极收货交单，下游追涨备库伺候，对需求有所支撑，市场交投有所改善。周中铝价维持上行走势，大户入市积极收货，贸易商受此影响看涨情绪较浓且挺价惜售，现货市场流通货源收紧，下游需求逐步恢复，市场表现良好。临近周末铝价延续涨势，但需方略显畏高采购意愿较前几日明显转弱，持货商无力挺价下调价格积极变现，随着出货的增多市场流通货源充裕，整体交投转淡。一、原材料品种价格监测截止2024年3月1日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、机械行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格震荡运行,预计本周价格将窄幅震荡运行本周全国中厚板市场价格震荡运行，整体成交情况表现一般。本周开工率83.08%，周环比上升6.16%；钢厂周实际产量145.24万吨，周环比增加4.15万吨；钢厂产能利用率89.32%，周环比上升2.55%；钢厂库存84.97万吨，周环比减少3.4万吨。全国中板库存总量为319.90吨，较上周上升3.10万吨，其中华北区域增量最多。市场方面，虽春节后中厚板价格迎来开门红，但受整周盘面震荡趋弱及下游需求释放不足的影响，多数商家成交维持不畅，因此全周价格上探动力不足，其中部分产地资源仍维持议价走货。资源方面，本周陆续存在新资源到货，且伴随着市场去库速度偏慢，目前本地中厚板现货库存进一步增加。综合来看，预计下周国内中厚板行情或将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——热卷：市场需求进一步弱势热轧板卷价格继续下行本周国内热轧板卷价格小幅下跌。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4104元/吨，较上周下跌17元/吨；4.75mm热轧板卷均价为4038元/吨，较上周下跌18元/吨。从各区域的库存数据看，增幅最小的区域是东北，较上周增0.36万吨，增幅最大的区域是西北区域，较上周增加2.11万吨。本周市场库存小幅增加，主增区域以节中迟发资源陆续到库为主，各地市场库存处于高位。综合情况看，春节后一周市场需求不及预期，就近期市场来看，库存压力较大，需求一般，市场压力较大。临近重要会议，或将释放宏观刺激政策，但需谨防政策发布不达预期。主要内容摘要③——型钢：上周全国型钢价格趋弱运行，预计本周现货价格或有一定上涨空间上周全国型钢价格趋弱运行，200*200H型钢全国均价3849元/吨，周环比下跌10元/吨；588*300H型钢4005元/吨，周环比下跌12元/吨；5＃角钢4143元/吨，周环比下跌17元/吨；16＃槽钢为4123元/吨，周环比下跌9元/吨，25＃工字钢为4160元/吨，周环比下跌11元/吨。供应方面，上周全国工角槽产量40.46万吨，周环比增加8.77万吨；H型钢生产企业中，钢厂周实际产量25.97万吨，周环比减2.55%。从目前生产情况来看，调坯轧钢厂开工率及产能利用率均已恢复到节前水平，供应端量充足，长流程钢企月内存在检修情况，但2月底也基本完成检修，3月供给量将呈现小幅增量。库存方面，上周全国工角槽钢厂厂内库存84.45万吨,周环比减少15.52万吨；H型钢生产企业中，库存19.9万吨，周环比增11.48%。进入三月份，市场库存何时达到高点，累库和降库的节点，对市场的心理也有不小影响。另外从产量变动和需求变动的指标来看基本面矛盾，目前来说，产量恢复尚不及预期，社库库存积累幅度也不快，基本面对行情负面影响有限。需求方面，目前下游工程进度开工还未完全恢复，采购未成规模，实际需求难言好转。综合来看，当前市场仍然处于强预期与弱现实格局，预期兑现与预期证伪反复博弈，型钢价格运行的主逻辑或将由宏观政策驱动逐渐切换为需求导向型。综合来看，现货价格或有一定上涨空间，反弹高度和时间取决于需求恢复强度与韧性。三、机械行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要④——铜：宏观方面，国家统计局发布2023年国民经济和社会发展统计公报，初步核算，全年国内生产总值1260582亿元，比上年增长5.2%。美联储青睐通胀指标未超预期增长，1月美国核心PCE环比增速反弹至0.4%，创近一年最大增幅:美联储高官:不急于降息，无惧1月通胀数据今年票委重申可能适合今夏开始降息。基本面方面，上周元宵节后，市场的整体消费依旧偏弱，主要是铜价的变化幅度较小，下游企业对于价格基本持有看跌的态度，加上部分治炼厂的厂内库存较高，发往仓库转为仓单的量有所增加，库存表现增加。四、机械行业动态信息一览 1、国家统计局：2023年大中型拖拉机产量38万台，同比降7.2% 2月29日，国家统计局发布中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报。其中，在2023年规模以上工业主要产品产量及其增长速度表格中可以看到，2023年我国大中型拖拉机产量38万台，同比下降7.2%。发电机组（发电设备）23442.7万千瓦，同比增长28.5%。 2、中内协：1月内燃机销量392.8万台，同比增长45.66% 春节假期临近，企业促销需求得到持续释放，另外由于上年同期节日和政策切换等因素基数较低，内燃机2024年1月销量环比小幅下降、同比增长明显。具体表现为： 1月内燃机销量392.80万台，环比下降0.76%，同比增长45.66%。功率完成24357.76万千瓦，环比下降8.79%，同比下降47.20%。终端方面，乘用车市场继续保持良好势头，商用车持续回暖，农机、工程等市场销量仍面临较严峻的形势。

我的钢铁网2024-03-04

Mysteel月报：机械行业月报（2024-3）

荡偏强运行，需关注消费实际的表现。 ③铜：预计3月铜价震荡偏强运行从宏观来看，中国央行将一年期贷款市场报价利率(LPR)维持在3.45%不变，五年期贷款市场报价利率(LPR)从4.20%下调至3.95%，五年期LPR下调25基点，降幅明显。国家统计局发布2023年国民经济和社会发展统计公报，初步核算，全年国内生产总值1260582亿元，比上年增长5.2%。美联储5月可能开启放缓缩表，预计年前完全停止缩表，缩表结束后将会使美债和美股都有一定程度的上涨。放缓缩表主要是通过降低逆回购，此前因为疫情，无限QE使得逆回购账户资金充裕。综合来看，目前宏观预期较强。从基本面来看，2月由于受春节影响，目前下游企业尚处于陆续的复工复产阶段，个别下游铜加工企业在元宵节后才完全恢复。不过一些复工的企业反馈，由于节前部分下游早早锁定节后订单，因此仍有一定的成品发货需求存在。而新增订单受限于价格上涨以及企业未完全复产，整体表现欠佳。从库存来看，经历了春节假期，国内社会库存大幅增加，但在节后第一周受限于物流运输等影响，周内库存变化相对有限，预计3月下游生产情况完全恢复后铜价震荡偏强运行。三、机械行业需求调研：根据Mysteel调研，截至2月底，机械行业样本企业原料库存月环比增加9.62%，整体库存消化速率得到提升，原料可用天数微幅上行1.23%。即将进入开工旺季，机械行业整体接单情况相对不错，市场反馈稍好。据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年1月销售各类挖掘机12376台，同比增长18.5%。其中，国内5421台，同比增长57.7%；出口6955台，同比下降0.73%。 2023年12月，国内挖掘机月销量出现年内第一次同比正增长，2024年1月延续涨势，增速环比扩大33.7个百分点。1月挖掘机出口量增速同比微降，出口已形成较高基数，外销占比仍保持过半。即将传统消费旺季，3月份市场工程机械行业销售情况相对不错。据Mysteel调研，多数企业订单数相较上月有所增加，新能源对传统的替代也提供了部分订单，基建实物工作量有望拉动工程机械开工率提升，在低基数效应下，预计一季度内需同比增速边际改善。根据模型测算2024年国内挖机销量12.3万台，新一轮更新替换周期有望启动。同时叠加海外市场的刺激，整体情况略好于上月，但相较于去年，多数企业仍维持当前状态，仍有部分企业出现较高增长，目前工程机械行业的心态也出现小幅回升，预计3月份工程机械用钢或将出现小幅抬升的状态。四、月度热点信息 1、中内协：1月内燃机销量392.8万台，同比增长45.66% 春节假期临近，企业促销需求得到持续释放，另外由于上年同期节日和政策切换等因素基数较低，内燃机2024年1月销量环比小幅下降、同比增长明显。具体表现为： 1月内燃机销量392.80万台，环比下降0.76%，同比增长45.66%。功率完成24357.76万千瓦，环比下降8.79%，同比下降47.20%。终端方面，乘用车市场继续保持良好势头，商用车持续回暖，农机、工程等市场销量仍面临较严峻的形势。 2、CME：预计2月国内挖掘机销量10821台，同比下降27.5% 经草根调查和市场研究，CME预估2024年2月挖掘机（含出口）销量13700台左右，同比下降36%左右，降幅环比扩大。分市场来看，国内市场预估销量5400台，同比下降53%左右。出口市场预估销量8300台，同比下降17%左右，降幅进一步扩大。按照CME观测数据，2024年1-2月，中国挖掘机械整体销量2.6万台，同比下降18%左右。其中，国内市场10821台，同比下降27.5%，出口实现15255台，同比下降10%左右。。 3、Mysteel：1月挖掘机内销同比增超57%，工程机械迎来“开门红” 据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年1月销售各类挖掘机12376台，同比增长18.5%。其中，国内5421台，同比增长57.7%；出口6955台，同比下降0.73%。 2023年12月，国内挖掘机月销量出现年内第一次同比正增长，2024年1月延续涨势，增速环比扩大33.7个百分点。1月挖掘机出口量增速同比微降，出口已形成较高基数，外销占比仍保持过半。据“央视财经挖掘机指数”最新数据，1月我国工程机械总体开工率47.81%，高于去年同期的开工率（40.61%），为2024年经济“开门红”奠定基础。其中，江西、安徽、浙江、海南开工率均超过70%，位列全国前四。中诚信国际表示，随着国内“稳增长”政策的不断加码和落地实施，基建投资仍将是未来支撑工程机械行业需求的重要因素，但房地产行业仍处于调整阶段，对工程机械需求的提振作用不足，预计2024年工程机械行业内需仍然偏弱，但随着低基数效应显现，行业降幅或将进一步收窄。出口方面，预计2024年海外市场仍将维持较高景气度，但在经历过去两年的高速增长后，行业出口已进入稳步发展阶段，出口销量增速可能进一步放缓，前期海外营收高增长带来的业绩高增长或将逐步进入瓶颈期。东吴证券表示，内销方面，2021-2023年，内销挖机销量由29万台降至9万台，累计降幅近70%，而根据国内挖机八年保有量170万台，测算年均更新需求中枢在15万台左右，预计2024年国内挖机销量同比-10%至+10%。海外方面，工程机械海外销量与美债利率呈现负相关关系，海外降息预期利好工程机械出海，预计2024年行业主要公司出口收入占比达50%-60%以上，出口利润率高于国内，带动盈利能力持续改善。东莞证券表示，挖机国内累计销量降幅接近上一轮周期底部，随着行业产品结构变化、技术更新迭代等因素助力本轮下行周期时长缩短，预计2024年有望迎来新一轮上行周期，春节后将迎来销售旺季。中泰证券展望2024年一季度认为，随着万亿国债资金持续下发，年初以来多省披露2024年一季度地方债发行计划，基建实物工作量有望拉动工程机械开工率提升，在低基数效应下，预计一季度内需同比增速边际改善。根据模型测算2024年国内挖机销量12.3万台，新一轮更新替换周期有望启动。 4、央视财经挖掘机指数：1月我国工程机械总体开工率47.81% 央视财经与三一重工、树根互联联合打造的“央视财经挖掘机指数”发布了最新相关数据。 2024年1月，全国工程机械总体开工率47.81%，高于2023年1月的开工率（40.61%），为2024年经济“开门红”奠定基础。分地区来看，1月江西、安徽、浙江、海南开工率均越过70%，分别以74.75%、71.50%、71.18%、70.69%，位列全国前四。 5、国内挖掘机销量同比转正，机构预计行业下游需求有望持续转好根据中国工程机械工业协会发布的数据，2023年12月销售各类挖掘机16698台，同比下降1.01%，其中国内挖掘机销量7625台，同比增长24%；销售各类装载机9418台，同比增长11.9%，其中国内装载机销量5599台，同比增长8.5%，2023年12月挖掘机装载机国内销量同比均转正。随着2024年基建以及地产刺激计划有望逐步落地，机构预计国内工程机械行业下游需求有望持续转好。国金证券发布研究报告称，全球工程机械市场天花板高，国产工程机械主机厂近年来出口高增，远期成长空间大。23年1-11月，中国工程机械出口产品金额同比增长17.3%，头部厂商出口连续3年高增长，但目前国内厂商全球市占率仍处于较低水平，工程机械主机厂海外市场远期仍具备较大成长空间。据财联社主题库显示，相关上市公司中：山推股份最终控制人为山东省国资委，公司形成了以推土机产品为主，压路机、装载机等主机产品及工程机械零部件全面发展的完整产品链，公司推土机国内市占率行业第一。中联重科的混凝土泵车、搅拌站市场份额稳居行业第一，搅拌车保持行业第二；工程起重机械市场份额保持行业领先。

我的钢铁网2024-03-04

Mysteel周报：船舶原材料价格（2.26-3.1）

上周环比进一步增加，需求表现持续恢复。铜市方面：宏观方面，国家统计局发布2023年国民经济和社会发展统计公报，初步核算，全年国内生产总值1260582亿元，比上年增长5.2%。美联储青睐通胀指标未超预期增长，1月美国核心PCE环比增速反弹至0.4%，创近一年最大增幅:美联储高官:不急于降息，无惧1月通胀数据今年票委重申可能适合今夏开始降息。基本面方面，上周元宵节后，市场的整体消费依旧偏弱，主要是铜价的变化幅度较小，下游企业对于价格基本持有看跌的态度，加上部分治炼厂的厂内库存较高，发往仓库转为仓单的量有所增加，库存表现增加。铝市方面：上周铝锭现货市场整体交投相对稳定，周初受到供应端消息扰动铝价大幅拉升，虽然库存持续累积中，但持货商对后市铝价看涨，因而挺价缓出，中间商积极收货交单，下游追涨备库伺候，对需求有所支撑，市场交投有所改善。周中铝价维持上行走势，大户入市积极收货，贸易商受此影响看涨情绪较浓且挺价惜售，现货市场流通货源收紧，下游需求逐步恢复，市场表现良好。临近周末铝价延续涨势，但需方略显畏高采购意愿较前几日明显转弱，持货商无力挺价下调价格积极变现，随着出货的增多市场流通货源充裕，整体交投转淡。一、原材料品种价格监测截止2024年3月1日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、船舶行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格震荡运行,预计本周价格将窄幅震荡运行本周全国中厚板市场价格震荡运行，整体成交情况表现一般。本周开工率83.08%，周环比上升6.16%；钢厂周实际产量145.24万吨，周环比增加4.15万吨；钢厂产能利用率89.32%，周环比上升2.55%；钢厂库存84.97万吨，周环比减少3.4万吨。全国中板库存总量为319.90吨，较上周上升3.10万吨，其中华北区域增量最多。市场方面，虽春节后中厚板价格迎来开门红，但受整周盘面震荡趋弱及下游需求释放不足的影响，多数商家成交维持不畅，因此全周价格上探动力不足，其中部分产地资源仍维持议价走货。资源方面，本周陆续存在新资源到货，且伴随着市场去库速度偏慢，目前本地中厚板现货库存进一步增加。综合来看，预计下周国内中厚板行情或将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——型钢：上周全国型钢价格趋弱运行，预计本周现货价格或有一定上涨空间上周全国型钢价格趋弱运行，200*200H型钢全国均价3849元/吨，周环比下跌10元/吨；588*300H型钢4005元/吨，周环比下跌12元/吨；5＃角钢4143元/吨，周环比下跌17元/吨；16＃槽钢为4123元/吨，周环比下跌9元/吨，25＃工字钢为4160元/吨，周环比下跌11元/吨。供应方面，上周全国工角槽产量40.46万吨，周环比增加8.77万吨；H型钢生产企业中，钢厂周实际产量25.97万吨，周环比减2.55%。从目前生产情况来看，调坯轧钢厂开工率及产能利用率均已恢复到节前水平，供应端量充足，长流程钢企月内存在检修情况，但2月底也基本完成检修，3月供给量将呈现小幅增量。库存方面，上周全国工角槽钢厂厂内库存84.45万吨,周环比减少15.52万吨；H型钢生产企业中，库存19.9万吨，周环比增11.48%。进入三月份，市场库存何时达到高点，累库和降库的节点，对市场的心理也有不小影响。另外从产量变动和需求变动的指标来看基本面矛盾，目前来说，产量恢复尚不及预期，社库库存积累幅度也不快，基本面对行情负面影响有限。需求方面，目前下游工程进度开工还未完全恢复，采购未成规模，实际需求难言好转。综合来看，当前市场仍然处于强预期与弱现实格局，预期兑现与预期证伪反复博弈，型钢价格运行的主逻辑或将由宏观政策驱动逐渐切换为需求导向型。综合来看，现货价格或有一定上涨空间，反弹高度和时间取决于需求恢复强度与韧性。三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铜：宏观方面，国家统计局发布2023年国民经济和社会发展统计公报，初步核算，全年国内生产总值1260582亿元，比上年增长5.2%。美联储青睐通胀指标未超预期增长，1月美国核心PCE环比增速反弹至0.4%，创近一年最大增幅:美联储高官:不急于降息，无惧1月通胀数据今年票委重申可能适合今夏开始降息。基本面方面，上周元宵节后，市场的整体消费依旧偏弱，主要是铜价的变化幅度较小，下游企业对于价格基本持有看跌的态度，加上部分治炼厂的厂内库存较高，发往仓库转为仓单的量有所增加，库存表现增加。四、船舶行业动态信息一览 1、克拉克森研究：中国海运进出口全球贸易占比突破30% 克拉克森研究对2023年全球航运市场的总结为-又是伟大的一年，具体见往期推送航运市场总结与展望 - 又是伟大的一年。从海运贸易需求端，中国因素无疑是其中最重要的推动因素。克拉克森研究统计，2023年全球海运贸易增量的34%来自中国海运贸易的增长。受益于中国防疫政策的优化调整，中国海运进出口同比强劲增长。以贸易吨计，当前中国海运进出口贸易占全球海运贸易总量已超过30%。克拉克森研究定期发布《中国海运信息月刊》，统计和预测更多中国细分商品海运进出口贸易相关指标。获取报告和数据，请联系我们商务团队。克拉克森研究统计，2023年中国海运进口量以吨计同比增长13%至超30亿吨的历史新高，在全球海运贸易量中的份额占比也由2022年的22%进一步上升至25%。中国海运进口的强劲复苏主要受到“能源类”商品进口量强劲增长的支撑，煤炭、原油、成品油及LPG进口均创下历史新高。国内客运量的恢复及交通运输业的复苏推动石油需求激增，2023年成品油海运进口量同比大幅增长81%，原油进口同比则增长12%；国际LNG现货成本走跌及国内天然气需求复苏支撑LNG进口量全年同比增长11%；目前中国已投产PDH产能较年初快速增长且产能将持续扩张，这推动LPG全年同比上涨21%；受海外煤价回落、澳煤进口恢复及国内电力行业需求增长等因素支撑，2023年中国煤炭海运进口同比激增54%至3.75亿吨。除煤炭外，其他大宗散货同比也稳定增长。中国钢铁产量的增加带动铁矿石进口需求增长，全年进口量同比上升6%；在大豆进口恢复增长及粮食进口日益多元化的推动下，中国粮食海运进口量同比上升13%。克拉克森研究统计，2023年中国海运出口量同样创下历史记录，以吨计同比增长10%至7亿吨，不过各细分商品市场走势分化。以货物吨计，中国海运出口占全球贸易比为6%。受全球宏观经济“逆风”及欧美消费者商品需求大幅回落影响，2023年中国集装箱出口明显承压，不过由于下半年出口货量有所回升及全年出口至俄罗斯集装箱化货物大幅增长，全年总量以吨计仍增长3%。受房地产行业持续承压影响，国内钢材需求有限推动2023年钢材海运出口量同比上涨36%；国内成品油出口配额增加拉动成品油出口同比增长22%。中国汽车出口再创新高，受欧洲市场对电动汽车需求旺盛的支撑，2023年全年中国海运汽车出口量同比激增66%至443万辆。在2023年中国海运贸易强劲增长后，克拉克森研究初步预计，2024年中国海运进口量同比将保持稳定。其中受需求放缓、国内煤炭产量增加及陆运进口增长的影响，煤炭海运进口量将同比下降, 但原油、成品油、粮食、LNG及LPG均有望继续增长,铁矿石则将保持稳定。2024年中国海运出口量有望温和增长。集装箱和成品油海运出口量预计均将小幅增长，受电动汽车产量激增及政策因素的支撑，中国海运汽车出口继续保持强劲。 2、15年来新高！油轮新造船价格最近这波上涨已达50% 自2020年以来，油轮新造船价格平均上涨了约50%。船舶经纪公司Xclusiv在其最新周报中写道：“自2020年底以来，油轮新造船价格呈现稳定上升趋势，其中VLCC、苏伊士型、阿芙拉型/LR2和巴拿马型/LR1型分别上涨了约50%，MR2型在此期间上涨了约39%。油轮新造船价格已攀升至过去15年的最高水平，阿芙拉型/LR2和MR2这两个在当前订单量中占主导地位的船型，与2008年的高点相比分别仅低了12%和9%。此外，与过去5年各细分船型的平均价格相比，目前的新造船价格几乎上涨了20%”。 Xclusiv指出：“毫无疑问，极高的新造船价格也影响了二手船的价格，自2022年2月以来，二手船价格一路飙升。如VLCC，5年船龄的船舶在两年前价值约为7000万美元，而目前的报价则接近1.1亿美元。同期，10年船龄和15年船龄的船舶价格均上涨了约67%。值得注意的是，二手VLCC的价格自2023年第四季度开始又出现了上涨。船龄为5年和10年的船舶价格分别上涨了约10%和7%。2023年第四季度，VLCC买卖活动十分活跃，共售出40艘，几乎占去年全年总交易量的一半。相比之下，第一、第二和第三季度分别只有26宗、10宗和13宗交易。到目前为止，2024年已有12艘船舶易手，这表明交易活动在第一季度有了一个良好的开端。一艘5年船龄的苏伊士型船在 2022年2月的价格为4700万美元，而目前的价格约为8300万美元。船龄为10年和15年的船舶价格上涨了一倍多，它们在2022年2月的价格分别为3100万和2100万美元。” 该公司补充说：“在过去4个月中，苏伊士型船的价格上涨势头强劲，5年船龄和10年船龄的价格分别上涨了12%和14%。5年船龄的阿芙拉型船价格在过去两年里上涨了约61%。有趣的是，与两年前5年船龄的阿芙拉型船相比，如今15年船龄的阿芙拉型船报价仅低了450万美元。在过去4个月中，5年船龄船舶的价格仅上涨了5%，而10年和15年船龄的船舶价格同期分别上涨了约9%和6%。同样值得注意的是，从2022年2月到2024年2月，在MR2领域，二手船价格出现了大幅上涨。2022年2月，5年船龄船舶的价格为3000万美元，而现在则为4500万美元。船龄分别为10年和15年的船舶价格也有所上涨，目前分别为3750万美元和2650万美元（涨幅分别为 88%和121%）。”

我的钢铁网2024-03-04

Mysteel月报：船舶行业月报（2024-3）

预计3月全国型钢价格稳中趋强运行。 ③铜：预计3月铜价震荡偏强运行从宏观来看，中国央行将一年期贷款市场报价利率(LPR)维持在3.45%不变，五年期贷款市场报价利率(LPR)从4.20%下调至3.95%，五年期LPR下调25基点，降幅明显。3月5日两会在即，国内经济的基本面从股市来看，预期较好，市场对于两会预期较高。美联储5月可能开启放缓缩表，预计年前完全停止缩表，缩表结束后将会使美债和美股都有一定程度的上涨。放缓缩表主要是通过降低逆回购，此前因为疫情，无限QE使得逆回购账户资金充裕。综合来看，目前宏观预期较强。从基本面来看，2月由于受春节影响，目前下游企业尚处于陆续的复工复产阶段，个别下游铜加工企业在元宵节后才完全恢复。不过一些复工的企业反馈，由于节前部分下游早早锁定节后订单，因此仍有一定的成品发货需求存在。而新增订单受限于价格上涨以及企业未完全复产，整体表现欠佳。从库存来看，经历了春节假期，国内社会库存大幅增加，但在节后第一周受限于物流运输等影响，周内库存变化相对有限，预计3月下游生产情况完全恢复后铜价震荡偏强运行。三、月度热点信息 1、克拉克森研究：中国海运进出口全球贸易占比突破30% 克拉克森研究统计，2023年中国海运进口量以吨计同比增长13%至超30亿吨的历史新高，在全球海运贸易量中的份额占比也由2022年的22%进一步上升至25%。中国海运进口的强劲复苏主要受到“能源类”商品进口量强劲增长的支撑，煤炭、原油、成品油及LPG进口均创下历史新高。国内客运量的恢复及交通运输业的复苏推动石油需求激增，2023年成品油海运进口量同比大幅增长81%，原油进口同比则增长12%；国际LNG现货成本走跌及国内天然气需求复苏支撑LNG进口量全年同比增长11%；目前中国已投产PDH产能较年初快速增长且产能将持续扩张，这推动LPG全年同比上涨21%；受海外煤价回落、澳煤进口恢复及国内电力行业需求增长等因素支撑，2023年中国煤炭海运进口同比激增54%至3.75亿吨。除煤炭外，其他大宗散货同比也稳定增长。中国钢铁产量的增加带动铁矿石进口需求增长，全年进口量同比上升6%；在大豆进口恢复增长及粮食进口日益多元化的推动下，中国粮食海运进口量同比上升13%。克拉克森研究统计，2023年中国海运出口量同样创下历史记录，以吨计同比增长10%至7亿吨，不过各细分商品市场走势分化。以货物吨计，中国海运出口占全球贸易比为6%。受全球宏观经济“逆风”及欧美消费者商品需求大幅回落影响，2023年中国集装箱出口明显承压，不过由于下半年出口货量有所回升及全年出口至俄罗斯集装箱化货物大幅增长，全年总量以吨计仍增长3%。受房地产行业持续承压影响，国内钢材需求有限推动2023年钢材海运出口量同比上涨36%；国内成品油出口配额增加拉动成品油出口同比增长22%。中国汽车出口再创新高，受欧洲市场对电动汽车需求旺盛的支撑，2023年全年中国海运汽车出口量同比激增66%至443万辆。。 2、BDI指数周五大涨114点至1866点国际船舶网2月23日消息，波罗的海干散货运价指数（BDI）周五上升114点，或环比上升6.51%至1866点。波罗的海好望角型散货船运价指数（BCI）上升355点，或环比上升12.72%至3145点。波罗的海巴拿马型散货船运价指数（BPI）下降29点，或环比下降1.79%至1595点。波罗的海超灵便型散货船运价指数（BSI）上升15点，或环比上升1.28%至1189点。波罗的海灵便型散货船运价指数（BHSI）上升10点，或环比上升1.62%至628点。 3、125艘！船价上升！最新全球造船业月报出炉新签订单数量环比减少16艘，中国船企接单最多韩国排名第二根据克拉克森最新数据统计（截至2024年2月9日），2024年1月份全球新签订单125艘，共计3,160,203CGT。与2023年12月份全球新签订单141艘，共计2,577,485CGT相比较，数量环比减少16艘，修正总吨环比上升22.61%。与2023年1月份全球新签订单271艘，共计3,584,734CGT相比较，数量同比减少146艘，修正总吨同比下降11.84%。从船型上来看，散货船18艘，共计1985400载重吨；油船15艘，共计1365000载重吨；化学品船15艘，共计586988载重吨；集装箱船18艘，共计176028标箱；液化气船26艘，共计2248000立方米；其他船型18艘，共计265755CGT；海工船15艘，共计130851CGT。从订单类型来看，散货船新签4艘好望角型散货船、12艘巴拿马型散货船、2艘大灵便型散货船；油船新签1艘VLCC、2艘苏伊士型油船、2艘阿芙拉型油船和10艘灵便型油船；集装箱船新签12艘超巴拿马型集装箱船、4艘巴拿马型集装箱船、2艘灵便型集装箱船。按接单船厂国家来看，1月份全球新船订单125艘，合计3160203CGT，其中中国船厂接获60艘，合计1653567CGT；日本船厂接获6艘，合计110830CGT；韩国船厂接获41艘，合计1254893CGT。修正总吨分别占全球新船订单量的52.32%、3.51%和39.71%。

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