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Mysteel周报：船舶原材料价格（3.25-3.29）

增14.5%，板材消费环比降1.4%。铜市方面：宏观方面，联储多名高官谈降息，理事库克强调谨慎，今年票委亚特兰大联储主席重申预计今年仅降一次;芝加哥联储主席重申主流预期年内降息三次。日本外汇高官警告必要时打击日元走软投机，日元干预警告急加严厉日股领跌亚洲股市。基本面方面，社会同库存在上上周五价格大幅走低以后，出现一定的下降趋势，但是上周市场的到货较多，一些非注册铜涌入市场，对于现货库存存在压力。并且市场的长单交付较多，多数货物难有实际流通的动作，现货库存依然未出现去库拐点。铝市方面：上周铝价维持偏强运行。临近周末，现货贴水走扩，持货商逢高积极出货，报价维持贴水20-10元/吨，大户收货积极性一般，需方补入较低价货源抛盘，市场整体需求不足，成交表现一般。一、原材料品种价格监测截止2024年3月29日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、船舶行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格震荡下跌,预计本周价格将震荡下跌运行本周全国中厚板市场价格震荡下跌，整体成交情况表现较差。全国中板库存总量为307.42吨，较上周下降4.10万吨，其中华东区域减量最多。本周开工率81.54%，周环比持平；钢厂周实际产量150.93万吨，周环比增加2.96万吨；钢厂产能利用率92.82%，周环比上升1.82%；钢厂库存79.67万吨，周环比减少0.2万吨。从供应端来看，钢厂利润好转生产积极性提高，部分地区中板产线满产生产，产量高位震荡运行。从需求端来看，行情再次转弱导致市场对于后市心态谨慎，下游终端采购积极性较差，贸易商补库意愿不足，月底操作低价回笼资金为主。总体来看，成本支撑不足，市场信心不足。预计本周国内中厚板行情或将震荡下跌运行。主要内容摘要②——型钢：全国型钢价格再次向下探底，预计本周全国型钢市场价格将呈现低位盘整状态上周全国型钢价格再次向下探底，200*200H型钢全国均价3680元/吨，周环比下跌45元/吨；588*300H型钢3820元/吨，周环比下跌53元/吨；5＃角钢3933元/吨，周环比下跌76元/吨；16＃槽钢为3943元/吨，周环比下跌74元/吨，25＃工字钢为3971元/吨，周环比下跌70元/吨。供应方面，上周全国工角槽产量43.23万吨，周环比增加2.04万吨；在H型钢生产企业中，钢厂周实际产量30.5万吨，周环比增15.62%。上周长流程钢企集中复产较多，调坯轧钢厂处于盈亏边缘，生产积极性降低。但目前厂内库存均偏高，仍是以降低库存总量为主，预计本周供应水平将处于高位，库存方面或将小幅被动累库。需求方面，近期市场需求启动情况仍然不佳，地产市场持续下行，基础设施建设强度放缓，导致下游需求启动缓慢，短期内难言好转。综合来看，市场依旧维持低位震荡走势，现货市场成交不稳定，对价格无法形成良好的止跌刺激效果。所以短周期内，现货继续维持一百元左右的降幅空间。当前需要关注的风险点，就是贸易商是否涉及资金压力过大而出现甩货情况。如果出现，那么现货价格跌幅将进一步扩大。综合来看，预计本周全国型钢市场价格将呈现低位盘整状态。三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铜：宏观方面，联储多名高官谈降息，理事库克强调谨慎，今年票委亚特兰大联储主席重申预计今年仅降一次;芝加哥联储主席重申主流预期年内降息三次。日本外汇高官警告必要时打击日元走软投机，日元干预警告急加严厉日股领跌亚洲股市。基本面方面，社会同库存在上上周五价格大幅走低以后，出现一定的下降趋势，但是上周市场的到货较多，一些非注册铜涌入市场，对于现货库存存在压力。并并且市场的长单交付较多，多数货物难有实际流通的动作，现货库存依然未出现去库拐点。四、船舶行业动态信息一览 1、集运指数（欧线）期货部分合约的涨跌停板幅度调整为17% 3月29日，据上期能源通知，自2024年4月2日（星期二）收盘结算时起，涨跌停板幅度和交易保证金比例调整如下：20号胶期货合约的涨跌停板幅度调整为8%，套保交易保证金比例调整为9%，投机交易保证金比例调整为10%；集运指数（欧线）期货EC2406、EC2408、EC2410、EC2412、EC2502合约的涨跌停板幅度调整为17%，交易保证金比例调整为19%。 2、美国马里兰州州长：将尽快采取行动重新开放巴尔的摩港口航线当地时间3月30日，美国马里兰州州长韦斯·摩尔当日在新闻发布会上表示，将在确保急救人员安全的情况下，尽快采取行动重新开放巴尔的摩港口的航线。此前，美国马里兰州巴尔的摩“弗朗西斯·斯科特·基”大桥于本月26日凌晨因船只撞击坍塌，造成人员及车辆落水。落水的大桥残骸堵塞了巴尔的摩港入口，导致航线陷入停滞。目前，美国政府已经向马里兰州交通部提供了6000万美元的紧急救济资金，作为“弗朗西斯·斯科特·基”大桥紧急维修和重建的初始费用首付。

我的钢铁网2024-04-01

CFTC：截止3月26日当周COMEX铜期货和期权持仓报告

)最新公布截止3月26日当周COMEX铜期货和期权分类持仓报告：合约单位:25,000磅总持仓量:326,936 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 121,998 98,391 82,442 98,867 130,890 303,307 311,723 23,628 15,213 较3月19日当周总持仓量变化(903) -7,051 3,867 -4,156 12,470 1,862 1,264 1,573 -360 -670 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 37 30 25 30 40 93 95 7 5 (交易商总数：377) 172 110 134 67 71 312 250

Elaine2024-04-01

CFTC：截止3月26日当周COMEX铜期货持仓报告

)最新公布截止3月26日当周COMEX铜期货分类持仓报告：合约单位:25,000磅总持仓量:280,731 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 120,771 97,688 52,453 85,728 116,572 258,952 266,713 21,779 14,018 较3月19日当周总持仓量变化(11,041) -3,545 5,297 891 13,794 5,136 11,140 11,324 -99 -283 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 43 35 19 31 42 92 95 8 5 (交易商总数：362) 164 104 101 65 69 288 223

Elaine2024-04-01

Mysteel周报：家电原材料价格监测（3.25-3.29）

增14.5%，板材消费环比降1.4%。铜市方面：宏观方面，联储多名高官谈降息，理事库克强调谨慎，今年票委亚特兰大联储主席重申预计今年仅降一次;芝加哥联储主席重申主流预期年内降息三次。日本外汇高官警告必要时打击日元走软投机，日元干预警告急加严厉日股领跌亚洲股市。基本面方面，社会同库存在上上周五价格大幅走低以后，出现一定的下降趋势，但是上周市场的到货较多，一些非注册铜涌入市场，对于现货库存存在压力。并并且市场的长单交付较多，多数货物难有实际流通的动作，现货库存依然未出现去库拐点。铝市方面：上周铝价维持偏强运行。临近周末，现货贴水走扩，持货商逢高积极出货，报价维持贴水20-10元/吨，大户收货积极性一般，需方补入较低价货源抛盘，市场整体需求不足，成交表现一般。一、原材料品种价格监测截止2024年3月22日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、家电行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面下行，需求恢复缓慢，冷轧板卷价格偏弱运行本周冷轧板卷产量86.26万吨，环比减少0.2万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存40.7万吨，环比增加1.05万吨，社会库存154.07万吨，环比减少0.37万吨。本周全国冷轧板卷市场价格宽幅下跌，本周黑色期货盘面弱势运行，据部分贸易商反馈，当前户外工程项目开工数量较少，再加之下游终端采购以刚需为主，市场需求整体偏弱，贸易商降价出货，但成效并不明显，周内市场成交偏弱。供应面来看，当前冷轧产能利用率仍维持高位，钢厂供应也维持高位，冷轧市场总体库存出现小幅增加。市场方面，商家在资金压力下，为缓解资金压力不得不降价亏损出货，但出货不畅，再加上商家库存较大，冷轧现货价格持续下跌。当前市场处于供强需弱的局面，供需矛盾将持续累积，预计下周全国冷轧板卷价格或将震荡偏弱运行。主要内容摘要②——涂镀：库存累积，市场情绪走弱，涂镀价格继续下跌本周镀锌周产量为94.21万吨，环比减少0.02万吨；彩涂周产量为17.28万吨，环比减少0.04万吨。涂镀总产量小幅减少。库存方面，本周镀锌厂库存量为70.81万吨，环比增加0.04万吨，社会库存133.71万吨，环比增加1.88万吨；彩涂厂库存量为20.03万吨，环比减少0.12万吨，社会库存33.58万吨，环比减少0.36万吨。本周镀锌及彩涂板卷价格趋弱运行，市场方面，本周黑色期货盘面震荡偏弱运行，现货价格小幅跟跌，市场交投氛围清淡，整体成交偏弱。当前市场总体库存依旧处于高位水平，受原料价格下跌和盘面继续下跌影响，市场心态基本已转为悲观主导，特别是午后现货高低价差扩大，实际成交反馈较乱。心态方面，市场信心再次受挫，挺价意愿略有松动。在市场需求未有明显好转的情况下，预计下周镀锌及彩涂板卷市场价格或将继续窄幅震荡调整为主。三、家电行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铝：上周铝价维持偏强运行。临近周末，现货贴水走扩，持货商逢高积极出货，报价维持贴水20-10元/吨，大户收货积极性一般，需方补入较低价货源抛盘，市场整体需求不足，成交表现一般。四、家电行业动态信息一览 1、三大白电4月排产数据发布据产业在线最新发布的三大白电排产报告显示，2024年4月空冰洗排产总量合计为3681万台，较去年同期生产实绩增长16.6%。具体来看，4月份家用空调排产2219万台，较去年同期实绩增长22.7%；冰箱排产820万台，较去年同期实绩增长14.2%；洗衣机排产642万台，较去年同期生产实绩增长2.0%。 2、2024年1-2月中国彩电下沉市场总结中国彩电下沉市场在2024年1-2月主要以“量降额升”为主要发展基调。奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年1-2月中国彩电下沉市场零售量规模为37.1万台，同比下降8.9%。在彩电下沉市场规模下滑的背后也存在机会，下沉市场虽面临量降，但市场整体零售额却大幅增长，零售额规模为9.9亿元，同比增长24.8%，量降额升也预示着彩电下沉市场即将迈入新的发展阶段。

我的钢铁网2024-04-01

大盘美丽黄金动人-2024年3月29日申银万国期货每日收盘评论

合约波动区间400-540元/克。【铜】铜：日间铜价震荡整理。全球矿山干扰率提升导致精矿供应不及预期，全球铜供求由预期过剩向供求平衡转变，进口精矿加工费大幅回落，中国冶炼企业计划减产，以应对低廉的精矿加工费。国内库存高企，导致现货持续贴水。国内下游需求总体稳定向好，光电装机带动电力投资高增长，空调销售良好并带动产量增长，新能源渗透率提升有望巩固交通设备行业铜需求，地产持续疲弱，关注扶持政策效果。短期铜价可能尚需技术性巩固，总体延续保持上涨趋势。建议关注美元、人民币汇率、库存和基差等变化。【锌】锌：日间锌价小幅上涨。目前精矿加工费下降，冶炼利润缩窄，低迷锌价考验矿山和冶炼供应。预期国内汽车产销稳定，基建增速可能下降，家电表现良好；需要关注地产行业变化。目前矿山供应扰动，尚不足以改变过剩预期，但需要重点关注。锌价短期可能企稳。建议关注美元、人民币汇率、国内下游开工率等。【铝】铝：今日沪铝主力合约收涨1.41%，国内电解铝库存出现见顶回落。消息面角度，美国经济数据超预期，美联储降息再度走强。国内方面，山东省生态环境厅印发电解铝、水泥行业建设项目温室气体排放环境影响评价技术指南，对铝价形成利多。基本面角度，随着下游开工率回升，电解铝需求端提振，当前国内电解铝累库节奏明显放缓。云南地区近期电力供应转好，当地部分铝厂陆续复产，合计年产能52万吨左右，但对国内总供给影响较少且市场此前已有预期，因此对盘面影响料将不太显著。展望后市，国内电解铝库存回归去化，当前基本面偏利多，短期内可关注回调做多的机会。【镍】镍：今日沪镍主力合约收涨0.94%。基本面来看，印尼镍矿审批加速，矿端供应担忧减弱，但印尼内贸红土镍矿小幅上涨；菲律宾正值雨季，镍矿发运减少，我国镍矿港口库存明显下降，镍矿价格向上。矿价上涨带动中间品价格上升，叠加镍盐供应偏紧，导致镍盐价格上调。短期内，预计镍下游需求继续分化，镍铁-不锈钢仍有下跌空间，中间品-硫酸镍价格或将继续上调。市场多空因素交织，一方面美联储放鸽、硫酸镍涨价、新能源需求景气利好镍价，另一方面国内电镍累库、不锈钢降价、印尼镍矿审批加速利空镍价，总得来讲基本面偏空。操作上建议逢高沽空。【工业硅】工业硅：今日SI2405期价小幅上探后回调低走。下游企业采购意愿仍显低迷，部分硅企让利出货，华东553通氧硅价进一步下调至13700元/吨。供应方面，枯水期西南硅企开工积极性较差，硅价持续下跌北方硅企开工高位松动，但新增产能陆续投放，目前市场整体产量仍处偏高水平。需求方面，多晶硅产量高位延续，铝合金企业开工恢复至正常水平，有机硅企业开工维持在同期高位；但目前下游企业采购原料较为谨慎，整体补库节奏偏缓，需求端对价格的支撑力度有限。综合来看，短期市场库存压力与日俱增、对硅价的表现形成明显压制，但在成本端的支撑下、硅价的下方空间也较为有限，预计硅价仍将以低位震荡运行为主，SI2405波动区间11800-12800。【碳酸锂】碳酸锂：供应端，江西地区环保未有明确定论，部分锂盐厂计划复产，近期进口的增量一定程度抵消此前供应端的扰动。但目前从资讯方统计来看，云母提锂开工率环比有所增长，同时智利出口正陆续到港，叠加月底仓单注销，现货端预计将偏宽松；需求端，正极材料边际需求好转，但仍以刚需采买为主。库存方面，本周库存小幅上升至1.3%至 78799 吨，下游和冶炼厂有所增加，其他环节有所减少。整体来看，基本面仍然较弱，供需过剩格局尚未修正，价格上行空间有限，短期观望为主，4 月下游需求仍偏乐观，价格偏震荡整理，关注江西地区进展。 05 农产品【白糖】白糖：今日糖价跟随原糖上涨。现货方面，广西南华木棉花报价上调20元在6670元/吨，云南南华报价上调20元在6520元/吨。总体而言，印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外全内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。国内糖价虽有反弹，长期看白糖处于增产周期中，投资者可以在当前价格下逢高做空。【生猪】生猪：生猪期货持续下跌。根据涌益咨询的数据，3月29日国内生猪均价15.11元/公斤，比上一日下跌0.09元/公斤。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时节后消费也将进入淡季。从周期看，虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降，生猪价格的拐点仍尚未到来，上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下，养殖端的成本往往会构建成价格的顶部，养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH05合约波动区间13000—16000。【苹果】苹果：苹果期货冲高回落。根据我的农产品网统计，截至2024年3月27日，全国主产区苹果冷库库存量为616.24万吨，库存量较上周较上周减少27.31万吨。走货较上周略有加快。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.4元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.8元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注苹果04合约价格指引，预计AP05合约波动区间7500—9500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂偏强运行。马棕受雨季影响产量持续下滑，马棕去库给棕榈油价格提供支撑。根据高频数据显示，产量方面SPPOMA数据显示2024年3月1-20日马来西亚棕榈油产量增加22.4%；出口方面，ITS和AmSpec数据分别显示马来西亚3月1-25日棕榈油出口量环比增加13.77%和21.2%。受3月斋月的影响，马棕出口和国内消费有所提振，在产地供需双旺的情况下预计马棕仍降维持去库趋势，继续提振油脂板块。不过全球大豆丰产，国内豆油、菜油供应充足，全球油脂走向宽松的格局难改，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间7000-8400，菜油波动区间7500-8500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏强调整，USDA发布种植意向报告，预计2024/25年美国大豆种植面积为8651万英亩，低于此前2月展望论坛预估的8750万英亩目前南美方面巴西新豆收割工作陆续开展，根据CONAB数据截至03月24日，巴西大豆收割率为66.3%，上周为61.9%，去年同期为69.1%。阿根廷部分地区预报将出现连续降雨天气，或对大豆生长情况产生影响，但阿根廷大豆丰产预期仍较强。国内方面，短期国内进口大豆到港下滑，不过随着后期南美大豆大量上市，4-6月国内大豆到港量月均将达到千万吨。在供应压力下连粕较难持续上涨，豆粕主力区间2800-3500，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周五EC低开高走，04尾盘拉升，涨至2100点之上，盘后公布的SCFI欧线公布为1994美元/TEU，环比上涨2.62%，04合约交割结算价预期中枢抬升。以色列总理称以军正在为进攻拉法做准备，哈马斯官员称对近期达成加沙地带停火协议不乐观，市场对于停火预期在逐渐降温，后续市场的核心博弈点还是在于以下两个方面：一是船司提涨的全面性和持续性，wk12地中海、达飞和赫伯罗特先后公告4月1日起调涨运价后，wk13前半周线上订舱价基本维持稳定，后半周达飞调降wk15的订舱价-150/-300，而地中海调增新开的wk16订舱价+400/+700，TCI高频运价周内基本维持1928.30/3210.10未变；二是4月中下旬的需求能否延续回暖力度，从4月中下旬上海-西北欧的运力投放情况来看，进入wk16后，船司实际运力投放缩减，装载率也有所下滑，能否支撑运价持续上涨仍需存疑。EC短期建议暂时保持观望，等待更好的入场时机，预计06波动区间为1600-1900点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-03-30

上海国际能源交易中心3月29日指定交割仓库铜(BC)库存周报

Elaine2024-03-29

上海期货交易所3月29日指定交割仓库热轧卷板仓单周报

的交割仓库，在期货库容内一手铝占用三手铜的库容，一手线材占用三手螺纹钢的库容。 2、小计为符合交割品质的货物数量，期货为已制成仓单的货物数量；可用库容为可制成仓单的数量。

Elaine2024-03-29

上海期货交易所3月29日指定交割仓库铜仓单周报

铜单位：吨地区仓库上周库存本周库存库存增减地区仓库小计期货小计期货小计期货上海国储天威 1026 451 1526 451 500 0 上海国储外高桥 0 0 0 0 0 0 上海中储吴淞 43014 24694 43268 27262 254 2568 上海上海裕强 0 0 0 0 0 0 上海裕强闵行 43450 35296 38795 35296 -4655 0 上海中储大场 40743 33107 47987 36708 7244 3601 上海世天威洋山 225 0 225 0 0 0 上海上港云仓安达 53225 13706 54973 21036 1748 7330 上海上港云仓宜东 0 0 0 0 0 0 上海上港云仓龙吴 0 0 0 0 0 0 上海中储沪闵 116 0 0 0 -116 0 上海外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 上海中远海运宝山 6535 6533 6707 6706 172 173 上海中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0 上海世天威外高桥 4461 4461 4461 4461 0 0 上海合计 192813 118248 197960 131920 5147 13672 广东八三O黄埔 19862 19862 20257 20257 395 395 广东八三O增城 1618 1618 1618 1618 0 0 广东广东炬申 20000 16965 20000 17064 0 99 广东合计 41480 38445 41875 38939 395 494 江苏中储无锡 19596 19571 19596 19571 0 0 江苏无锡国联 0 0 0 0 0 0 江苏添马行物流 6617 6617 6312 6312 -305 -305 江苏常州融达 20000 20000 20000 20000 0 0 江苏合计 46213 46188 45908 45883 -305 -305 浙江国储837处 4584 4584 4485 4485 -99 -99 浙江宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 浙江浙江南湖 0 0 0 0 0 0 浙江合计 4584 4584 4485 4485 -99 -99 江西江西国储 0 0 0 0 0 0 保税商品总计 18 0 18 0 0 0 完税商品总计 285072 207465 290210 221227 5138 13762 总计 285090 207465 290228 221227 5138 13762

Elaine2024-03-29

上海期货交易所3月29日指定交割仓库铜仓单日报

铜单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 451 0 上海国储外高桥 0 0 上海中储吴淞 27262 600 上海上海裕强 0 0 上海裕强闵行 35296 0 上海中储大场 36708 1002 上海世天威洋山 0 0 上海上港云仓安达 21036 500 上海上港云仓宜东 0 0 上海上港云仓龙吴 0 0 上海中储沪闵 0 0 上海外运华东张华浜 0 0 上海中远海运宝山 6706 0 上海中储临港(保税) 0 0 上海世天威外高桥 4461 0 上海合计 131920 2102 广东八三O黄埔 20257 -328 广东八三O增城 1618 0 广东广东炬申 17064 0 广东合计 38939 -328 江苏中储无锡 19571 0 江苏无锡国联 0 0 江苏添马行物流 6312 0 江苏常州融达 20000 0 江苏合计 45883 0 浙江国储837处 4485 0 浙江宁波九龙仓 0 0 浙江浙江南湖 0 0 浙江合计 4485 0 江西江西国储 0 0 保税商品总计 0 0 完税商品总计 221227 1774 总计 221227 1774 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2024-03-29

上海国际能源交易中心3月29日指定交割仓库铜(BC)仓单日报

铜(BC) 单位：吨地区交割仓库本日数量增减上海世天威洋山 8346 0 上海上海吉开伊 0 0 上海中储临港物流 0 0 上海世天威外高桥 25252 1014 上海上港保税 1011 0 上海中远海运中汽 0 0 上海亨睿保上海 5311 0 上海上海国储 25 0 上海合计 39945 1014 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2024-03-29

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