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利多提振铝价触及两年高位

简称《行动方案》），其中提到，要严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，大力发展再生金属产业。到2025年年底，再生金属供应占比在24%以上，铝水直接合金化比例提高到90%以上。这也助推市场情绪，刺激铝价再创新高。《行动方案》短期对铝基本面影响不大《行动方案》对铝行业提出如下要求：一是严格落实电解铝产能置换；二是从严控制氧化铝冶炼新增产能；三是大力发展再生金属产业，到2025年年底，再生金属供应占比在24%以上；四是到2025年年底，铝水直接合金化比例提高到90%以上；五是新建和改扩建电解铝项目要达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，新建和改扩建氧化铝项目能效须达到强制性能耗限额标准先进值；六是到2025年年底，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，可再生能源使用比例在25%以上。在孙匡文看来，《行动方案》从产能总量上控制碳排放，从单位碳排放角度实施高要求。产能方面的严格控制将降低供给弹性，2017年电解铝供给侧改革为国内电解铝设定了产能“天花板”，而电解铝行业实施阶梯电价政策促进了电解铝企业不断降低单位能耗。《行动方案》有助于产业节能降碳的深入推进，增加了对铝水直接合金化比例的严格要求，由当前的70%左右进一步上调至90%以上。这意味着在电解铝产量不变的情况下，铝锭产量将进一步下降，或导致现货流通货源减少，可供交割的铝锭也随之下降，对铝价构成利多。不过，他认为政策对市场的预期影响大于实际影响。从中长期看，供给端弹性或因政策影响进一步下降，有可能加剧市场价格的波动。单位能耗方面，电解铝厂或不断加大投入，以达到阶梯电价相应的标准。这在一定程度上会增加成本，但单位能耗下降也能为企业节省成本。因此，从中长期看，节能降碳政策不一定会大幅增加电解铝成本。严控新增产能并非“一刀切”，政策对短期供应不会有明显影响。东证衍生品研究院有色金属研究员孙伟东认为，《行动方案》要求“严格落实电解铝产能置换”，暂时打消了市场对后期可能放松电解铝产能“天花板”的担忧，对电解铝长期供给形成明确约束。同时，《行动方案》提出，“再生金属供应占比在24%以上”。2022年11月，工信部等部门发布《有色金属行业碳达峰实施方案》，提出了到2025年再生铝产量1150万吨的目标，《行动方案》与该要求基本接近。《行动方案》还提出，“铝水直接合金化比例提高到90%以上”。当前国内铝水直接合金化比例在75%~80%，距离《行动方案》的目标还有不小差距。预计后期各地方政府会继续推动电解铝企业进行铝水就地转化，这意味着铝材产能扩张还会继续，对应的铝直接需求将增加。同时，铝水直接合金化比例的提升意味着铸锭量的降低，铝锭显性库存也会下降，这对铝价会形成较为明显的向上支撑。氧化铝方面，《行动方案》要求“严控氧化铝新增产能”。孙伟东表示，由于电解铝有严格的产能“天花板”限制，这意味着国内氧化铝需求存在明确的瓶颈。如果按照国内电解铝运行产能极限4500万吨简单估算，国内氧化铝最大需求为9000万吨。最新数据显示，国内氧化铝建成产能已经达到10342万吨，运行产能为8520万吨，开工率仅为82%。由于未来几年国内还有大量的氧化铝新项目计划投产，本次方案提出后，新项目的投产或面临一定阻力。总体来看，孙伟东表示，《行动方案》的发布，长期来看对铝行业有较大影响，包括进一步明确了电解铝长期供应存在约束的格局，同时一定程度上遏制了氧化铝行业产能进一步扩张的局面。不过，就短期而言，该方案对电解铝和氧化铝的基本面影响不大，短期盘面上行主要受情绪推动，预计后市会逐步回归理性。关注下游对高铝价的接受程度 “当前电解铝市场的供需矛盾并不突出。”孙匡文表示，一方面，消费端有向淡季过渡的迹象。终端企业新增订单放缓，开工率边际放缓，并逐步向铝加工企业传导。不过，铝加工企业开工率下降尚不明显。另一方面，从供给端来看，在云南电解铝复产仍在推进的情况下，当地电解铝产量仍稳步上升，且近期电解铝厂铸锭量出现小幅增加。进口方面，虽然理论上出现进口亏损，但受欧美制裁影响，俄罗斯铝持续流入国内，使进口量仍维持高位。同时，近期铝锭库存不降反升，也反映出基本面不佳。短期来看，他认为基本面不具备推涨铝价的动力，政策面对当前铝市场情绪的影响更大。一旦宏观因素影响减弱，市场将回归基本面，铝价回调的可能性较大。后期来看，仍需关注国内政策面动向，基本面需关注后期消费实际表现以及库存变化。孙匡文表示，当前铝价处于高位，对产业链各环节也有所影响。随着铝价攀升至两年高位，电解铝企业利润处于高位，对相关待恢复的产能有明显的刺激作用，但也使下游以及终端市场面临成本增加的压力。 “下游铝加工企业对原材料采购及产成品销售的定价权偏弱。在市场价格有起伏的状态下，企业采取均价作价的模式，在一定程度上能平滑价格波动带来的盈亏，保证相对稳定的加工费收入。但铝价持续上涨对铝加工企业非常不利，可能造成销售价格不及采购价格，企业可能出现亏损。”他说。孙伟东也表示，在铝价处于高位的背景下，上游氧化铝和电解铝的利润非常好，但下游加工环节的利润情况不佳。同时，伴随着近期铝价的不断上涨，下游工厂的采购与销售周期无法完全匹配，造成生产利润进一步下滑。由于铝价不断上升，企业的资金占用也更多。从总体来看，目前快速上升的铝价对产业链下游造成了一定的负面影响。展望后市，孙伟东认为，宏观和基本面将继续共同作用于铝价走势。宏观方面，国外主要观察未来欧洲和美国制造业周期的回升节奏、美联储的降息路径是否通畅，国内主要观察地产、基建需求能否在政策刺激下逐步企稳回升。基本面方面，关注下游对高铝价的接受程度。“综合来看，我们判断铝价上行周期可能仍未结束。不过，短期的快速拉涨缺乏基本面的支持，后期铝价可能出现一定程度的回调，而且这种回调也是必要的，将给下游提供备货机会。”他说。来源：期货日报网

期货日报网2024-05-31

【直播中】全球锂电市场展望 | 特种铜箔发展新思路 | 电池铝箔产品技术分享

中：全球锂电池市场分析及展望 | 特种铜箔发展新思路 | 电池铝箔产品技术】 ►高性能磷酸铁、磷酸铁锂及其循环利用 ►磷酸锰铁锂的发展历程、机遇和挑战 ►硅基负极材料产业现状及与发展趋势 ►有效应对欧盟电池法案中碳足迹新规 5月31日，SMM主办的CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会围绕新能源各产业，原料、材料、光伏、储能、氢能、动力电池、新能源汽车、人工智能、电池回收等领域进行广泛交流，展示最新成果。本次大会包含多个论坛，以下为先进材料运用高峰论坛的文字直播。嘉宾发言发言主题：全球锂电池及六大主材市场分析及展望发言嘉宾：SMM 新能源事业部锂电及主材负责人徐颖（09:00-09:20）发言主题：磷化工与新能源的融合开启清洁能源新时代发言嘉宾：总经理贵州磷化新能源科技有限责任公司周松华（09:20-09:40）发言主题：高性能磷酸铁、磷酸铁锂及其循环利用发言嘉宾：上海永晗材料科技有限公司董事长、总经理张军（09:40-10:00）发言主题：磷酸锰铁锂材料新进展发言嘉宾：星恒电源股份有限公司 CTO 王正伟（10:00-10:20）发言主题：聚阴离子型正极材料的产业现状与研究进展发言嘉宾：中南大学教授胡国荣（10:20-10:40）发言主题：磷酸锰铁锂的发展历程、机遇和挑战发言嘉宾：天津容百斯科兰德科技有限公司常务副总经理陈文（10:40-11:00）发言主题：锂电负极材料企业出海面临的挑战和思考发言嘉宾：上海杉杉科技有限公司芬兰组负责人兼总裁助理张阳初（11:00-11:20）发言主题：硅基负极材料产业现状及与发展趋势发言嘉宾：贝特瑞新材料集团股份有限公司产品线总经理庞春雷（11:20-11:40）发言主题：2024年负极用焦市场发展情况及趋势预判发言嘉宾：山东亿维新材料有限责任公司副总经理兼营销总监陈学谦（11:40-12:00） SMM先进材料出货量TOP10 榜单发布 SMM磷酸铁锂出货量TOP10 SMM磷酸铁出货量TOP10 SMM负极材料出货量TOP10 SMM电解液出货量TOP10 （13:00-13:30）发言主题：“卷”中见“繁花”、发展新质生产力——2024年新能源大势观察发言嘉宾：和君咨询高级合伙人新能源事业二部总经理李丙羊（13:30-13:50）发言主题：固态电池-开启能源新势力发言嘉宾：中南大学教授、博士生导师李荐（13:50-14:10）发言主题：电解液为储能发展注入新动力发言嘉宾：郭营军香河昆仑新能源材料股份有限公司董事长（14:10-14:30）发言主题：有效应对欧盟电池法案中碳足迹新规发言嘉宾：中国恩菲工程技术有限公司恩菲矿业经济研究院高级研究员皮意帆（14:30-14:50）发言主题：铜箔材料制备技术展望及特种铜箔发展新思路发言嘉宾：张波中国科学院青海盐湖研究所博士（14:50-15:10）发言主题：2023年中国电子铜箔行业经营与发展概况发言嘉宾：中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会秘书长冷大光（15:10-15:30）发言主题：锂离子电池用电解铜箔发展趋势发言嘉宾：安徽华创新材料股份有限公司研究员韩浩（15:30-15:50）发言主题：电池铝箔产品技术发展方向发言嘉宾：杭州五星铝业有限公司铝业技术总监王昭浪（15:50-16:10）发言主题：先进与前沿材料上海-中技烯米3D多孔集流体发言嘉宾：佛山市中技烯米新材料有限公司总经理刘福海（16:10-16:30）发言主题：高性能超薄绝缘、防火防护涂层在动力及储能中的应用发言嘉宾：中科院苏州纳米研究所研究员、博士生导师刘立伟（16:30-16:50）来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-31

【SMM金属早参】金属全线飘绿伦铜跌3.17% | 锡、镁6月价格展望 | 热卷出口监管趋严

基本金属全线飘绿，沪镍跌2.55%，沪铜、氧化铝涨逾2.00%，沪锡跌1.85%，沪铝跌1.29%，沪锌跌1.00%，沪铅跌0.79%。 LME金属均收跌，伦铜跌3.17%，伦锡跌2.72%，伦铝跌2.26%，伦镍跌2.07%，伦铅、锌分别跌1.72%、1.35%。黑色系皆下滑，不锈钢跌0.98%，其他金属跌幅均在1.00%以上。沪金、银分别跌0.01%、1.66%；COMEX黄金、白银分别涨0.02%、跌3.19%。截至5月31日07:04分行情宏观面美元方面：隔夜，美元指数跌0.36%。此前修正后的数据显示，美国第一季度国内生产总值(GDP)增长速度慢于此前的预期。美国商务部周四公布的报告显示，1月至3月，GDP环比增长年率修正后为1.3%，初值为1.6%。国内方面：国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，方案要求，优化有色金属产能布局。严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底，再生金属供应占比达到24%以上，铝水直接合金化比例提高到90%以上。新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，新建和改扩建氧化铝项目能效须达到强制性能耗限额标准先进值。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。其他国家方面：美元兑日元下跌0.53%，报156.805日元，前一天曾触及一个月最高的157.72日元。市场人士怀疑日本当局在4月底和5月初进行了干预以支撑日元，将于周五公布的数据可能会证实这一点。数据方面：关注今日中国5月官方制造业PMI，英国5月Nationwide房价指数月率、英国4月央行抵押贷款许可，瑞士4月实际零售销售年率，法国5月CPI月率、法国第一季度GDP年率终值，欧元区5月CPI年率初值、欧元区5月CPI月率，加拿大3月GDP月率，美国4月核心PCE物价指数年率、美国4月个人支出月率、美国4月核心PCE物价指数月率、美国5月芝加哥PMI等数据。原油方面：隔夜，美油、布油分别跌1.72%、1.77%。美国能源信息署(EIA)的数据显示，上周美国原油库存降幅超过预期，炼油厂产能利用率升至逾九个月以来的最高水平。油市投资者在本周末石油输出国组织(OPEC)和其包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+联盟会议之前也持谨慎态度。 5月30日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨）【实际走访废铜相关企业探寻“反向开票”落实进展及企业近况】目前“反向开票”处于推进完善过程当中，有关企业对政策本身的作用均持肯定观点，但在具体落实过程当中仍存在不确定性，还需关注未来发展。目前有关企业面临更重要的问题主要为在铜价剧烈波动的行情下，再生铜、再生铜杆行业普遍存在超卖、交付拖延的情况。【周内全国主流地区铜库存增加1.9万吨】截至5月30日周四，SMM全国主流地区铜库存环比周一增加1.9万吨至44.35万吨，较上周四增加2.84万吨，继续刷新年内新高。相比周一库存的变化，全国各地区的库存多数是增加的，仅重庆和天津地区是下降。【跌至荣枯线以下！5月国内铝加工行业PMI录得41.70%】据SMM数据显示，2024年5月国内铝加工行业综合PMI指数录得41.70%，位于荣枯线以下。从细分的指标上来看，高位铝价对下游需求的抑制作用已然显现，本月生产指数录得43.3%，新订单指数录得28.0%。【下游采购偏向再生铅社会库存继续累增】据SMM调研，本周铅价延续偏强震荡态势，下游企业多是维持刚需采购，且刚需偏向价格相对低廉的再生铅货源。期间，原生铅炼厂检修与恢复并存，炼厂多挺价出货。【SMM七地锌锭社会库存降低0.1万吨】据SMM调研，截至本周四（5月30日），SMM七地锌锭库存总量为20.94万吨，较5月23日降低0.35万吨，较5月27日降低0.10万吨，国内库存录减。【5月沪锡价格走势回顾及后市展望】在需求层面，5月下游及终端企业的生产活动保持稳定，预计订单量与4月相比将维持在同一水平。自年初以来，需求端一直保持着较为平稳的态势。【锂电池VS钠电池储能应用前景分析】锂电磷酸铁锂电池在系统寿命及系统效率上存在明显优势；钠电层氧因循环低，系统寿命低导致应用场景受限，技术性能长期不具优势；2028年钠电聚阴循环有望实现万周左右，系统寿命及系统效率提升将对锂电造成冲击。【全球光储氢市场解析 2030年全球氢气产量或达1.6亿吨】中东光照资源充足，预计2030年光伏发电量将增至50GWh。中东地区光伏电价极低，或将使中东地区快速进入绿氢生产；未来可采用ALK与PEM结合，提高生产效率，降低成本。【出口监管趋严热卷是否引来危机？热卷供需分析及价格展望】根据据海关总署统计，2024年1-4月累计出口钢材3502.4万吨，再看SMM月度钢材出港数据，该数值为3510.16万吨。【需求疲软热卷全国社库或进入累库通道】本周SMM统计的全国86仓库（大样本）热卷社会库存388.29万吨，环比增2.17万吨，环比增0.56%，新历同比增13.14%。【周度平衡：表需回落本周热卷社库止降转增】1月中旬起，SMM热卷周度供需数据全面升级！在现有国内41家钢厂周产量、86家主流仓库社会库存数据基础上，新增全国41家钢厂热卷库存、表需数据。【受工业硅行情影响硅煤价格弱势持稳】目前下游工业硅虽西南地区硅企陆续复产，但利润空间较为有限，部分地区硅煤厂家反馈，硅企对于原料硅煤价格接受度有限，近期来工业硅原料硅煤价格持稳为主，仍处低位运行。【新能源汽车成中国稀土消费增长重要动力稀土后市发展趋势分析】2024年第一季度，镨钕产品价格走势仍呈现阴霾未散的局面，氧化镨钕均价自年初的44.25万元/吨继续下调至三月下旬的34.5万元/吨。进入第二季度，在大厂集中采购，矿端供应收紧等因素的加持下，镨钕价格走势才开始回暖。基于稀土市场供需情况和传统淡旺季进行的预测，倘若有政策因素或人为炒作因素的影响或将使得镨钕价格有所波动。【镁市月度回顾：镁锭成本持续攀升后市将如何运行？】本月镁价稳中上行，整体呈现阶梯式上移的走势，截至到发稿前，主产区90镁锭的市场主流成交价格为18500-18700元/吨，较本月月初上调550元/吨。 Shibor：隔夜报1.7460%，下跌10.30个基点。7天报1.9030%，上涨0.60个基点。3个月报1.9570%，上涨0.00个基点。【纽约期铜历史性挤压结束铜市交易商获得喘息】美国银行（Bank of America Corp.）以Michael Widmer为首的分析师在一份报告中称：“展望后市，由于铜市不太可能很快出现过剩，我们将看到各个市场更加频繁且剧烈的价格走势。由于现货市场仍然吃紧，可能出现进一步挤压，因此COMEX市场尚未摆脱困境。” 【白银为何如此强势？德银：即便考虑黄金和铜也看不懂！】德银基于美元、Comex库存、全球GDP加权工业生产增长和ETF白银活动构建了白银公允价值模型，其发现由于全球工业部门PMI开始上升，白银升值前景似乎是合理的，但此前预计的范围为4.5%，类似于2013-14年和2017-18年的高峰，但如今的涨幅显著超过模型预测。【高盛：有选择地看好大宗商品例如工业金属和黄金】知名投行高盛(Goldman Sachs)周三在一份报告中称，仍有选择地看多大宗商品，理由是需求增长强劲，并预期工业金属和黄金有更多的结构性上档，且原油的地缘政治风险溢价减少。【商务部等三部门发布关于对有关物项实施出口管制的公告】商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布2024年第21号关于对有关物项实施出口管制的公告。公告指出，对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术等物项实施出口管制。【工信部修改《电动自行车电气安全要求》拟新增“电动自行车用充电器不得设计、制造及使用车载形式”】工业和信息化部组织完成了《电动自行车电气安全要求》强制性国家标准第1号修改单（征求意见稿）的编制工作，现对标准修改单征求意见稿及编制说明予以公示，截止日期2024年6月28日。【国务院：逐步取消各地新能源汽车购买限制】《行动方案》提出，2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。2025年，非化石能源消费占比达到20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。【中金公司：半导体真空零部件国产替代有望加速】2023年全球真空零部件市场约55.9-83.8亿美元。我们从半导体设备零部件两大下游市场出发，根据SEMI，2023年全球前道设备市场规模906亿美元，真空系统在设备采购中占比约20-30%，2023年全球设备厂采购真空零部件约35.9~53.8亿美元；根据全球晶圆厂零部件采购金额在100~150亿美元推算出晶圆厂端每年采购真空类备件约20~30亿美元。来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-31

金属全线飘绿沪镍跌2.55% 伦铜、COMEX白银跌超3%【隔夜行情】

基本金属全线飘绿，沪镍跌2.55%，沪铜、氧化铝涨逾2.00%，沪锡跌1.85%，沪铝跌1.29%，沪锌跌1.00%，沪铅跌0.79%。 LME金属均收跌，伦铜跌3.17%，伦锡跌2.72%，伦铝跌2.26%，伦镍跌2.07%，伦铅、锌分别跌1.72%、1.35%。黑色系皆下滑，不锈钢跌0.98%，其他金属跌幅均在1.00%以上。沪金、银分别跌0.01%、1.66%；COMEX黄金、白银分别涨0.02%、跌3.19%。截至5月31日07:04分行情现货及基本面镍方面： 5月30日，金川升水报200-400元/吨，均价300元/吨，均价与上一交易日相比持平，俄镍升水报价-1000至-500元/吨，均价-750元/吨，均价较前一交易日相比持平。白银方面： 5月30日，SMM1# 白银上午出厂参考均价为8348元/千克，均价较前一日下跌19元/千克，跌幅为0.2%。市场成交仍偏弱，但较前一日略有好转。宏观面美元方面：隔夜，美元指数跌0.36%。此前修正后的数据显示，美国第一季度国内生产总值(GDP)增长速度慢于此前的预期。美国商务部周四公布的报告显示，1月至3月，GDP环比增长年率修正后为1.3%，初值为1.6%。此前，近期公布的零售销售和设备支出数据也疲软。周五的个人消费支出(PCE)物价指数可能会就美联储今年晚些时候可如何降息提供更多线索。PCE是美联储青睐的通胀指标。通胀具有粘性的迹象已经促使人们调降对美联储今年降息的预期，周二公布的数据显示消费者信心意外回升。国内方面：国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，方案要求，优化有色金属产能布局。严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底，再生金属供应占比达到24%以上，铝水直接合金化比例提高到90%以上。新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，新建和改扩建氧化铝项目能效须达到强制性能耗限额标准先进值。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。其他国家方面：美元兑日元下跌0.53%，报156.805日元，前一天曾触及一个月最高的157.72日元。市场人士怀疑日本当局在4月底和5月初进行了干预以支撑日元，将于周五公布的数据可能会证实这一点。欧元兑美元上涨0.3%，报1.083美元，周三下跌0.5%，隔夜触及两周最低的1.0789美元。欧元区的物价数据将于周五公布，此前德国周三公布的4月通胀数据高于预期。数据方面：关注今日中国5月官方制造业PMI，英国5月Nationwide房价指数月率、英国4月央行抵押贷款许可，瑞士4月实际零售销售年率，法国5月CPI月率、法国第一季度GDP年率终值，欧元区5月CPI年率初值、欧元区5月CPI月率，加拿大3月GDP月率，美国4月核心PCE物价指数年率、美国4月个人支出月率、美国4月核心PCE物价指数月率、美国5月芝加哥PMI等数据。原油方面：隔夜，美油、布油分别跌1.72%、1.77%。美国能源信息署(EIA)的数据显示，上周美国原油库存降幅超过预期，炼油厂产能利用率升至逾九个月以来的最高水平。不过，汽油和馏分油库存却意外急升，即使产量增加，但需求减少。EIA数据显示，截至5月24日当周，美国原油库存减少420万桶，至4.547亿桶，分析师此前预期为减少190万桶。油市投资者在本周末石油输出国组织(OPEC)和其包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+联盟会议之前也持谨慎态度。该联盟将决定是延长、深化还是取消减产措施。三位熟悉OPEC+讨论情况的市场人士周四称，该联盟正在制定一项将在周日的会议上达成的复杂协议，将把部分石油深度减产行动延长至2025年。OPEC+自2022年底以来进行了一系列减产，因美国和其他非成员国的产量不断增加，以及主要经济体努力应对高利率引发需求担忧。来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-31

大咖分享：n型光伏技术发展与趋势展望【SMM光伏论坛】

5-2.0%) 无主栅0BB技术+银包铜降低银浆耗量(从18-20降到10-12mg/W) 薄片化降低硅料耗量(100-120微米) 核心是：设备降本、产业链生态发展（1）硅片降本：允许高氧含量；（2）0BB+银包铜：极大降低银耗量，2024年发展核心；(3）低碳足迹颗粒硅+ CCz+ SHJ 连续直拉单晶硅(CCz: Continuous Czocharlski) 低碳足迹差异化优势：1千克颗粒硅的碳足迹数值仅为27.59千克二氧化碳当量（棒状硅46.26千克二氧化碳当量）。（4）柔性晶硅异质结电池其还对柔性晶硅异质结电池进行了介绍。 XBC太阳电池技术及发展晶硅电池产业化技术变化趋势高效化：1）电学性能钝化完善，从前表面钝化的Al-BSF、前后表面钝化的PERC到前后表面钝化+载流子选择性传输的TOPCon和SHJ；2）光学性能充分吸收太阳光，从绒面、多层减反、M(0)BB、背接触、宽带隙及上下光转换到叠层技术。背接触技术是一种平台技术，可以与各种电池结合：SunPower经典n-IBC 25.2% (2014)；Kaneka n-SHJ-IBC 26.7% (2017); ISFH p-POLO-IBC 26.1% (2018)；CSEM/EPFL 钙钛矿/n-SHJ-IBC叠层29.6％(2022)；LONGiHBC 27.30% (2024)。适度超前产业化策略，产业链协同是关键。 BC电池优势：正面无栅线遮挡，电池效率高，组件美观；正面钝化优化不受电池发射极影响。以往BC电池劣势：与主流工艺完全不同，独家孤独的电池技术被证实是很难获得快速发展；工艺复杂，规模小，产业链配套不全，不适合低度电成本光伏技术路线。目前BC电池机会：适合主流技术路线：Al BSF →PERC→PERC+→PERC++ (n-TOPCon)；TOPCon优异的钝化性能及高掺杂形成隧穿界面有利于非银金属化；硅片技术提升，工艺简化，激光及非银金属化工艺应用，龙头引领产业链配套全面发展。其还介绍了分布式市场前景广阔、40+年背接触电池发展、TBC：26-27%效率背接触太阳电池量、目前产业化BC电池等内容。 N型技术融合引领下一代电池发展 n型技术融合引领下一代电池发展 xBC与SHJ结合：HBC太阳电池。后续发展方案：THBC太阳电池(迈向27-28%量产技术铜电镀技术：栅线细、效率高、双面率高后续发展方案：钙钛矿/异质结叠层太阳电池（30%+量产技术）总结双碳目标指引下的光伏产业蓬勃生机 n 型转型驱动下的光伏技术如虎添翼产能过剩形势下的光伏创新重中之重来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-30

金属近全线飘绿沪铜、镍跌超2.4% 工业硅涨近4% 锰硅刷两年半新高【SMM日评】

本金属近全线飘绿仅沪铝涨1.20%，沪铜、镍跌超2.40%，沪锡跌1.73%，沪锌跌1.44%，氧化铝跌1.12%，沪铅跌0.87%。 LME金属均飘绿，截至今日15:51分，伦铜跌2.32%，伦锌、锡、镍跌超1.70%，伦铅跌1.60%，伦铝跌0.94%。碳酸锂、工业硅分别涨1.05%、3.98%，其中，工业硅刷2024年3月13日以来新高至13325元/吨。锰硅主连今日刷2021年11月1日以来新高至9786元/吨，收涨2.13%。欧线集运主连今日跌1.69%。黑色系普跌，不锈钢收平，铁矿石跌2.37%，焦煤跌2.01%，焦炭跌0.26%，螺纹钢、热卷分别跌0.08%、0.10%。沪金、银分别跌0.96%、1.83%。截至今日15:51分，COMEX黄金、白银分别跌0.40%、2.33%。截至今日15:51分行情现货及基本面铜方面：今日持货商挺价情绪较强，现货升水意外上扬。早市盘初，持货商报主流平水铜对下月票贴水170元/吨-贴水150元/吨附近；好铜如CCC-P、金川大板等对下月票报贴水150元/吨-贴水140元/吨附近。铝方面：据SMM数据显示，2024年5月国内铝加工行业综合PMI指数录得41.70%，位于荣枯线以下。从细分的指标上来看，高位铝价对下游需求的抑制作用已然显现，本月生产指数录得43.3%，新订单指数录得28.0%。镍方面：今日华南某钢厂高镍生铁成交，成交价995-1000元/镍点（到厂价），成交量数万吨，交期6月底。硅锰方面：硅锰现货报价不断走高，部分厂家封盘不报。下游成交多以刚需采购为主。硅方面：目前下游工业硅虽西南地区硅企陆续复产，但利润空间较为有限，部分地区硅煤厂家反馈，硅企对于原料硅煤价格接受度有限，近期来工业硅原料硅煤价格持稳为主，仍处低位运行。宏观面美元方面：截至今日15:51分，美元指数跌0.10%。市场目前正在等待美联储青睐的通胀指标--4月个人消费支出(PCE)物价指数。该数据将于周五公布。该数据可能进一步揭示美联储的利率政策路径。根据芝商所(CME)美联储观察工具FedWatch Tool，交易员押注表明他们对美联储在2024年降息一次以上越来越持怀疑态度，目前对美联储在11月前降息概率的定价约为61%。国内方面：国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，方案要求，优化有色金属产能布局。严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底，再生金属供应占比达到24%以上，铝水直接合金化比例提高到90%以上。新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，新建和改扩建氧化铝项目能效须达到强制性能耗限额标准先进值。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。央行今日进行2600亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现净投放2580亿元。数据方面：关注今日欧元区4月失业率、欧元区5月工业景气指数、欧元区5月消费者信心指数终值、欧元区5月经济景气指数，加拿大第一季度经常帐，美国至5月25日当周初请失业金人数、美国第一季度实际GDP年化季率修正值、美国4月成屋签约销售指数月率等数据。原油方面：截至今日15:51分，美油、布油均跌超0.50%。原油投资者的目光聚焦于即将在6月2日召开的OPEC会议，此次会议的核心议题将是产油国在本年度剩余时间里是否继续维持自愿减产，而沙特是否能够继续发挥带头作用，将是决定这一议题的关键。目前，市场普遍预期，OPEC在去年12月达成的自愿减产协议很有可能会延续到年底。观察各成员国的立场，沙特在减产以稳定油价方面的决心较为坚定，俄罗斯的供应维持稳定。然而，包括阿联酋和伊拉克在内的一些成员国则一直期望能够增加其产量配额，并且在过去几个月中，这些国家的产量已经略微超出了减产的目标。由于各大机构近期对今年全球原油需求增速的预期有所下调，同时上调非OPEC国家供应预期，若即将召开的OPEC会议结果未能达到市场预期，对原油市场而言，这将是一个潜在的利空因素。油品需求兑现的情况对去库拐点的到来有直接影响。由于美国阵亡烈士纪念日，本周API与EIA库存报告都推迟了一天发布。凌晨API公布的周度数据显示，美国原油库存减少649万桶，这一降幅远超出市场预期，晚间即将发布的EIA数据会对这一情况进行进一步的验证。往后看，随着美国正式迈入夏季出行高峰期，汽油库存预计将季节性减少。原油库存方面，随着炼厂开工率回升至较高水平，也有望进入到去库周期。然而，柴油消费由于受到运输需求疲软和生物柴油替代等因素的影响，需求表现平平，库存减少的空间相对有限。 SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-30

投资者松了一口气，必和必拓放弃了490亿美元的英美资源集团收购案

得很好，但由于交易的复杂性，需要拆分和铜价上涨，使得执行变得困难。虽然必和必拓在澳大利亚上市的股票周四下跌了1.75%，但它们与同行保持一致。赢得英美资源集团的交易将是必和必拓首席执行官Mike Henry职业生涯中的一个重要胜利，自2020年1月上任以来，他重塑了公司，包括去年以64亿美元收购铜生产商Oz Minerals。 "我不认为这对Mike Henry和必和必拓有什么不好的影响。这是一个机会主义的出价，而且很有意义，"Wilson Asset Management的首席投资组合经理、必和必拓的投资者Matthew Haupt说。必和必拓的目标是赢得英美资源集团在拉丁美洲的珍贵铜资产，并增加对全球向清洁能源和电动汽车转变至关重要的金属的获取，以及其在澳大利亚的冶金煤资产。 "作为投资者，我们并不明显地认为提议中的交易对股价有很大的增值。是的，它会带来更多的铜进入投资组合，但取决于他们为此支付的价格，这并不一定对股价有增值，"Pendal Group的投资组合经理Brenton Saunders说。必和必拓对英美资源集团的尝试反映了矿商之间日益增长的偏好，即通过购买而非建设资产来增长，因为开发新矿的成本上升，以及监管批准的时间表大幅延长，珀斯的矿业行业消息人士说。根据标普全球的数据，现在建造一座新矿平均需要超过16年。 "显然，他们仍然有收购意愿，并将筛选他们的其他目标，以建立铜投资组合，"Ord Minnett的私人客户顾问John Milroy说。 RBC分析师Kaan Peker表示，必和必拓可能会针对在智利北部拥有铜资产的伦敦上市公司Antofagasta（ANTO.L）或加拿大的Lundin Mining（LUN.TO），必和必拓在智利北部有其Pampa Norte业务。 "Anto是最具协同效应的一个...但他们非常昂贵。你们中的大多数将支付高额溢价，所以你必须有很多协同效应来证明它，"他补充说。必和必拓拒绝置评。 Pendal的Saunders表示，与其追逐英美资源集团，必和必拓现在必须将注意力重新转向其在皮尔巴拉铁矿石和南澳大利亚及智利的铜方面自身的增长机会，并希望提高股息。如果它想要追求英美资源集团，根据英国公司法，必和必拓现在必须等待六个月后才能再次接触该公司。如果有新的一方出价收购其收购目标，它可以更快地回来。在必和必拓撤回提议后，英美资源集团表示，它完全专注于实施其已经制定的计划，以增加对股东的价值，包括剥离盈利能力较低的资产，专注于扩大铜产量。英美资源集团的股价周三在伦敦交易中下跌3%，收于24.80英镑。 "必和必拓将等待六个月，看看投资者如何在英美资源集团方面进行游说，"Peker说。

Crayon2024-05-30

大咖谈：双碳目标下储能在铝行业的发展机遇【SMM新能源峰会】

、民航等八大行业。其中有色包括电解铝和铜冶炼。 ——碳排放范畴：目前纳入了二氧化碳间接、直接。 ——工作进展：《企业温室气体排放核算与报告指南铝冶炼行业(征求意见稿）》《企业温室气体排放核查技术指南铝冶炼行业(征求意见稿）》（生态环境部），同时正在研究电解铝碳市场配额分配方案。自主减碳宝马：到2030年平均单车全生命周期碳排放降低40%；交付1000万辆纯电动车，占集团总销量50%；优先使用再利用材料：比例将提高至50%左右，计划到2050年实现全价值链气候中和目标。人均铝消费——处于全球第一方阵 2023年，中国人均铝消费为34.0公斤/人；目前，已超过美国、日本等发达国家人均消费水平，处于全球高位。二、铝行业对储能有支撑 1. 具备很强的供给能力：产业链供应链完整具备很强的供给能力：支撑“新三样” 光伏型材、电池箔、新能源汽车型材国内消费量及出口量快速增长。 2. 具有明显的社会及经济效益材料间的比较：铝、铜、钢...... 铝具有质量轻、可回收、耐腐蚀、易加工、导热、导电等特点。上游冶炼产业需要储能提升绿电使用比例，下游加工产业可以支撑保障储能行业发展。三、铝行业发展趋势从储能市场潜力看铝行业发展：迫切+市场大+场景多铝行业发展趋势：电解铝产能规模：总产能有天花板，按照4500万吨产能测算，年电力需求量达6000亿吨电；产业布局须严格执行置换政策，有减才有增，增量不可超过减量；建成产能距离天花板还有不到100万吨空间。电解铝应对碳约束：提高能效；增加清洁能源消纳（市场化交易、自建、源网荷储）；再生铝（产量950万吨；保级回收更重要）；碳交易（产量/电力消耗量；力争卖配额）；内销/出口（做好资源配置）；CCER（已重启）；金融衍生品（产融结合）；....... 截至2023年底，电解铝运行产能使用绿电比例为24.4%，当年绿电铝产量1015万吨。已基本完成国家对于2025年电解铝使用可再生能源比例达到25%的目标。趋势动向：再生铝对原铝替代是大势所趋，但不可能全部替代。2023年，中国再生铝产量950万吨，同比增长8.9%；占全铝消费比重不到20%。趋势动向：出海意愿增强，包括印尼、沙特等地。趋势动向：寻求技术迭代. •柔性电解（开发出适应风电、光伏等新能源电流波动的铝电解宽幅调峰技术） •惰性阳极（无碳铝生产技术，消除冶炼过程中温室气体的产生）聚焦当下，储能在铝行业绿色低碳发展进程中大有可为，将有可能成为又一次换道超车的蓝海，市场很大，时不我待！来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-30

有色持仓日报：沪铜跌2.41%，中信期货减持1.2千手多单

截至5月30日收盘，沪铜2407收82860元/吨，跌2.41%；沪铝2407收21560元/吨，涨1.20%；沪镍2407收151400元/吨，跌2.48%。各品种具体如下：各品种持仓情况具体如下：来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-05-30

废旧光伏电池回收利用技术及政策【SMM光伏论坛】

令或指导方针，以促进有价值材料（如银、铜和铝）的回收，同时减轻有毒材料（如铅或镉）的危害。在由上海有色网（SMM）主办的CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会——光伏发电系统供应链论坛上，生态环境部固体废物与化学品管理技术中心主任许涓对废旧光伏电池回收利用技术及政策进行了介绍。一、基本介绍 1.光伏组件的来源及数量全球趋势：全球光伏装机容量从2010年40 GW增长到2019年580 GW，年均增长34.5% 我国趋势：到2020年年底，我国光伏组件累计装机容量达253 GW。预测：到2030年，全球废旧光伏组件的总量将达8 Mt，到2050年，这一数字将增至78 Mt；可再生能源电力占比2025年33%→ 2050年达到86%(IEA,IRENA,BP)。 2.光伏组件的种类及结构（1）光伏系统构成（2）光伏组件类型：晶体硅组件（主要成分：硅、银、铝）、碲化镉组件（主要成分：碲、镉、铟、锡、银）、铜铟镓硒组件（主要成分：铜、铟、镓、硒、碲、镉）。（3）光伏组件结构：晶体硅太阳能电池是光伏组件的核心部分。（4）晶体硅组件构成：退役组件仍包含大量有价值材料：硅、银、铝、铜、钢、玻璃、塑料、铅、锡等。二、回收利用技术现状 1、回收利用技术种类（1）组件拆解为回收和循环利用光伏组件中材料，晶硅组件回收技术分为组件拆解和组分回收两个步骤。 2、回收利用技术特点（1）组件拆解其对不同去除EVA的晶体硅光伏组件回收工艺方法比较进行了阐述。（2）组分回收传统晶硅退役组件的电池回收，主要依托选择性浸提、沉淀、萃取等方法，将电池片中贵重金属（银、铜等）分别回收。另外，对于从组件拆解下来的完整电池片，可考虑进行电池片修复工序，使其恢复可使用的光电转换效率，再次进入光伏应用链条。 3、回收利用技术情况（1）技术情况（2）组件回收面临的难题 ►技术上： •回收过程中污染物的产生和处理的问题。 •前期投产的晶硅电池组件多采用含氟背板，经过焚烧会产生氟化氢等毒性气体。同时，含氟背板中碳氟化合物结构不易破坏，较长时间无法降解。 •应用潜力较大的碲化镉薄膜电池中含有剧毒重金属镉，会通过食物链积累危机人类健康。 •另外，如果回收工艺使用了化学溶剂来溶解光伏组件中的乙烯－醋酸乙烯酯共聚物(EVA)，虽然可以回收高纯硅、高价值金属材料，但也会产生大量有机和无机酸、碱废液，对环境污染较严重。 EVA高温热解气化时导致的应力，通过机械破碎玻璃或激光划图+优化的升温速率可解决完整硅片的使用成为新课题：1）电池效率提升显著、大尺寸成为方向；2）或许硅粉更有价值，但成本成为问题。 EVA有机溶剂中溶胀，需解决根据需求，多种技术组合，实现回收目标。 3、回收利用流程 ►经济效益上： •光伏组件回收若不能产生规模效应经济效益不明显。目前，只有以PV Cycle为例的少数企业能够实现盈利。 •在欧洲电子电气废弃物(WEEE)新规章等政策的推动下，PV Cycle自成立以来占据了欧洲90%的市场份额。 •在国内，由于目前的回收规模较小，尚无专业企业开展，资源化的回收技术还处于实验室研发阶段，且多数技术能耗较高，经济性较差，导致市场发展动力不大。 ►政策上： •欧盟2012年将光伏组件列为电子废弃物进行管理，要求必须集中收集85%的废旧组件，同时80%的必须要进行再循环利用。 •国内对于光伏组件的回收方面并未出台相关政策，对于光伏组件的处置无专门的监督管理体系，对再生材料的销售也无相应政策支持，加上目前报废量并不大，多数企业处于观望阶段。三、污染控制技术要求 1、拆卸过程污染控制要求 1.废弃光伏组件应按可行的顺序进行拆解，得到接线盒、引出线、边框和光伏层压件。 2.废弃光伏组件拆解时应保证光伏层压件的完整性。 3.不应丢弃预先取出的所有零部件。所有取出的零部件及材料应贮存在适当场所，并清楚的标识。 4.拆解场地应符合 HJ/T 181 的规定。 5.生态修复要求拆卸后的风电和光伏设备基础及附属设施应遵照主管部门要求，进行合规处理。 6.环境保护要求废风电和光伏设备的拆解、破碎宜遵循资源高值化原则，最大限度保证拆解、破碎产物的循环利用。现场应有完备的污染防治机制和处理环境污染事故的应急预案。 2、收集、贮存、运输污染控制要求 ►收集： 1.禁止将废弃组件混入生活垃圾或工业固体废物中。 2.收集商应将收集的废弃组件交给有资质的机构拆解、处理。 3.收集过程中，应设置防护措施，避免掉落、污染环境或危害人体健康。 ►运输： 1.在运输前应进行登记。 2.严禁运输过程中擅自对废弃组件采取任何形式的拆解、处理。 3.运输过程中的防护措施等应满足相关标准的要求。 4.应避免运输过程的二次破坏。 ►贮存： 1.废弃组件贮存场地应符合 GB 18599 的相关规定。 2.废弃组件应该进行分类存放，在显要位置标识其种类名称。 3、处置要求 ►一般规定： 1.处理过程中产生的废水应进行集中处理，处理后的废水宜循环再利用，排放废水应符合 GB 8978的相关规定。 2.处理过程中产生的废气应符合 GB 16297 中的规定。 3.不应随意丢弃废弃组件的任何零部件或材料。 4.不能再生利用的材料或者回收处理过程中产生的固体废物可作为一般工业固体废物贮存、处置，贮存和处置场应符合 GB 18599 的规定。 5.外观损坏，维修后发电性能未受影响的组件，经维修后可再使用，维修后组件的外观应满足 IEC 61215-1：2016 第 8 章的要求；外观未损坏，功率衰减，但仍有利用价值的组件可维修后再使用。维修后的组件安全性应符合相关现行标准要求。 4、再生利用 ►半导体材料的再生利用： 1.硅材料的回收一般用化学方法去除正背面电极、减反射膜、发射极、背面 BSF 等，以获得可回收利用的硅材料。 2.回收硅料可以用于生产硅铁合金，也可以进一步提纯制备光伏级硅料。 ►金属材料的再生利用： 1.电池中金属材料的回收提纯一般用溶剂腐蚀后再还原的方法再生。铝边框处理后可作为铝型材原料用于生产铝边框，也可用于建筑材料等其它行业。 2.金属材料再生利用时排放的废气应符合 GB 16297 的规定，废液经处理后各项污染物达到 GB 8978中的规定才能排放。 3.回收的金属材料可以作为金属冶炼提纯的原料循环利用。再生利用的金属产品应符合国家相关金属产品质量要求。 ►玻璃的再生利用： 1.完整的封装玻璃处理后，如果透光率等参数符合标准要求可以用作光伏封装玻璃，也可以作为平板玻璃在其它行业应用。 2.破碎的封装玻璃可以作为玻璃再生原料使用。再生利用的废玻璃产品应符合国家相关玻璃产品要求。 ►聚合物材料的再生利用： 1.废弃组件处理后回收的聚合物材料主要包括塑料和橡胶，应分类再生利用。 2.塑料的再生利用可参照 GB/T 30102。 3.含阻燃剂的废塑料只能适用于含阻燃剂的塑料制品原料，表面应标有符合 GB/T 16288 规定的再生利用标志。 4.不能再生利用的聚合物材料可焚烧进行能量回收。 5、管理要求 1.回收处理企业应建立记录制度。 2.拆解与处理企业有关废弃组件处理的记录、污染物排放监测记录以及其他记录应保存3年以上。 3.回收处理企业应建立废水废气处理系统，并定期监测排放的废水、废气中的污染物浓度。 4.回收处理企业应对厂界噪声定期进行监测，并符合GB 12348的要求。 5.回收处理企业应制定突发事件的处理程序，有完整的防护装备和措施，操作应遵守国家相关的职业安全卫生法规或标准。 6.新上岗操作人员应进行岗前培训，或在技术部门人员的指导下进行。 7.回收处理企业应具备相应的环保设施，并达到国家相关污染物排放控制标准。四、政策制度导向 1、政策导向 1.习近平总书记强调，实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局。这标志着我国生态文明建设进入以降碳为重点战略方向的关键时期。 2.面对“双碳”战略对固体废物环境治理提出的新要求，必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持与时俱进，坚持整体观念，坚持协同增效，将“双碳”战略要求贯穿于固体废物污染防治全过程，全方位推进固体废物环境治理体系改革创新。 2、商业模式探索 3、光伏组件回收政策（1）相关政策 ►一些政府已经开始制定组件废物管理和回收指令或指导方针，以促进有价值材料（如银、铜和铝）的回收，同时减轻有毒材料（如铅或镉）的危害。 •欧盟于2012年在其废旧电气和电子设备(WEEE)法规中增加了光伏类别，随后又对污染和材料提取提出了要求。 •美国华盛顿州明确要求光伏组件回收。 •澳大利亚开始考虑光伏产品管理计划，尚未出台明确法规。 •印度出台草案，考虑强制回收。 •日本则制定了指导方针，并正在考虑制定回收法令。（2）相关政策——欧盟在世界光伏市场的发展过程中，欧洲从 2012 年开始通过废弃电气和电子设备（WEEE）指令2012/19/EU，规定了光伏组件的回收，其中包括电气和电子设备废弃物的收集、回收和循环利用目标，包括光伏组件。自 2012 年起，所有欧盟成员国都已将光伏法规纳入国家法律，要求欧盟市场上的所有光伏组件制造商运营自己的回收和循环利用系统，或加入现有的生产商合规计划。其对德国、法国以及西班牙的相关的政策进行了介绍。 3）相关政策——日本 •2004 年，日本发行了《关于太阳能电池类物品废弃处理的法律事项》，随后十几年也在陆续提出与光伏回收处理相关的方案和指导方针。 •2016 年，日本环境省公布了光伏发电设备处理方法相关的方针，方针规定，废旧光伏设备需要根据《废弃物处理法》及《建设回收法》等进行处理。（4）相关政策——美国 •美国在各州（华盛顿除外）和全国层面均缺乏针对光伏回收的回收机构、政策、激励措施和监管机制。 •2020 年 3 月，在美国华盛顿州参众两院通过了一项法案，发布该州的光伏回收新政策，要求最终设计和执行一个综合性的光伏产品回收计划。（5）相关政策——我国类似欧盟的 WEEE，我国也于 2009 年 2 月25 日签发了《废弃电器电子产品回收处理管理条例》( 以下简称《管理条例》)，并于 2011 年 1月 1 日起执行。世界范围内产业化现状技术路线众多，实现产业化运行寥寥。来源：SMM

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