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上海期货交易所3月17日指定交割仓库铅仓单日报

铅单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 599 0 上海中储吴淞 778 0 上海中储大场 1152 0 上海中储沪闵 1333 0 上海国储临港 1615 0 上海全胜物流曹安 7546 0 上海合计 13023 0 广东中储晟世 2886 0 广东南储仓储 0 0 广东八三O黄埔 2074 0 广东合计 4960 0 江苏中储无锡 3267 0 江苏五矿无锡 2386 0 江苏合计 5653 0 浙江浙江田川 13244 -1536 天津中储陆通 10701 0 天津全程物流 226 0 天津合计 10927 0 总计 47807 -1536 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-03-17

【工业品早评】需求增速放缓叠加外围风险发酵，黑色普跌

3012万吨，其中锌含量为3.42%，铅含量为1.25%，铜含量为0.17%，银含量为32.1克/吨，金含量为0.23克/吨Au（截至2022年12月31日），含1，029.3Kt锌、377.7Kt铅、50.4Kt铜、31，026 koz银和220.0koz Au。（上海金属网）镍镍 2023.3.17 一、市场点评基本面方面，进口亏损扩大，电镍现货升水小幅上涨；国内印尼镍铁成交价下跌至最低1200元/镍，镍铁价格倒挂，镍铁生产亏损，铁厂对镍矿采购意愿降低，镍矿价格下跌。不锈钢多个钢厂有检修减产消息，实际产量可能不及排产。总体来看，电镍下半年大量产能预期投放，镍元素整体供给预期增加，终端需求未见明显起色，预计镍价震荡偏弱运行。二、消息与数据 1、【青山计划继续向高级镍、锂等电池领域扩张】外媒3月15日消息，青山控股集团计划于今年晚些时候在香港上市其电池业务。青山是世界上最大的镍和不锈钢生产商，目前正雄心勃勃地计划向高级镍和锂领域扩张，并将原材料整合到自己的电动汽车电池中。一位知情人士表示，上市可能会在6月前进行。该人士补充道，REPT在9月的最后一轮融资筹集了约56亿元人民币（合8.08亿美元），估值为304亿元人民币。（上海金属网） 2、【菲律宾矿商对印尼镍联盟计划不感兴趣】外媒3月15日消息，据一个行业组织称，全球最大镍矿商印尼计划成立一个类似欧佩克的组织来协调供应，但这对第二大镍生产国菲律宾不利。菲律宾镍业协会主席Dante Bravo在接受采访时表示:“如果原材料价格上涨，就会影响到我们进口的制成品价格，对我们造成很大伤害，我不相信受控市场。”（上海金属网）不锈钢不锈钢 2023.3.17 一、市场点评镍铁最新成交价1200元/镍，已倒挂低于国内成本价，不锈钢成本继续向下，多家不锈钢厂停产检修，3月不锈钢排产301.42万吨，上周300系社会库存环比下降5.28%。短期需求表现清淡，本周300系库存出现累库；镍铁价格偏弱对成本支撑减弱，预计不锈钢价格偏弱运行。二、消息与数据 1、华东某300系不锈钢厂冷轧产线停产据Mysteel调研了解华东某钢厂五连轧、六连轧已停产五天，预计一周后开，此次停产预计影响冷轧量2万左右，以300系为主。据悉目前该基地热轧、二十辊正常生产，但坯料库存不多。（Mysteel ） 2、全国主流市场不锈钢社会总库存 2023年3月16日，全国主流市场不锈钢78仓库口径社会总库存135.21万吨，周环比上升0.15%。其中冷轧不锈钢库存总量80.49万吨，周环比下降1.95%，热轧不锈钢库存总量54.71万吨，周环比上升3.40%。本期全国主流市场不锈钢78仓库口径社会总库存略微增加，主要为300系资源增加为主，200系及400系小幅消化。周内钢厂取消限价，部分库存压力较大的贸易商多下调价格促成交，市场低价资源明显，成交较前期有所回暖。（Mysteel）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-03-17

上海期货交易所3月16日指定交割仓库铅仓单日报

铅单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 599 0 上海中储吴淞 778 0 上海中储大场 1152 0 上海中储沪闵 1333 0 上海国储临港 1615 0 上海全胜物流曹安 7546 0 上海合计 13023 0 广东中储晟世 2886 0 广东南储仓储 0 0 广东八三O黄埔 2074 0 广东合计 4960 0 江苏中储无锡 3267 0 江苏五矿无锡 2386 0 江苏合计 5653 0 浙江浙江田川 14780 0 天津中储陆通 10701 0 天津全程物流 226 0 天津合计 10927 0 总计 49343 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-03-16

上海期货交易所3月15日指定交割仓库铅仓单日报

铅单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 599 0 上海中储吴淞 778 0 上海中储大场 1152 0 上海中储沪闵 1333 0 上海国储临港 1615 0 上海全胜物流曹安 7546 815 上海合计 13023 815 广东中储晟世 2886 0 广东南储仓储 0 0 广东八三O黄埔 2074 0 广东合计 4960 0 江苏中储无锡 3267 0 江苏五矿无锡 2386 0 江苏合计 5653 0 浙江浙江田川 14780 603 天津中储陆通 10701 0 天津全程物流 226 0 天津合计 10927 0 总计 49343 1418 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-03-15

上海期货交易所3月14日指定交割仓库铅仓单日报

铅单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 599 0 上海中储吴淞 778 0 上海中储大场 1152 0 上海中储沪闵 1333 0 上海国储临港 1615 0 上海全胜物流曹安 6731 0 上海合计 12208 0 广东中储晟世 2886 0 广东南储仓储 0 0 广东八三O黄埔 2074 0 广东合计 4960 0 江苏中储无锡 3267 0 江苏五矿无锡 2386 0 江苏合计 5653 0 浙江浙江田川 14177 4115 天津中储陆通 10701 152 天津全程物流 226 0 天津合计 10927 152 总计 47925 4267 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-03-14

【工业品早评】有色：硅谷银行破产事件的恐慌情绪仍在蔓延

。二、消息与数据 1.【快讯】甘肃某铅锌矿山此前因采矿许可延续等问题尚未开工，该矿山预估开采年限为8-10年，但品位略低，正常生产时铅锌年金属产量约3600金属吨，近期相关负责人表示证件正在下发，2023年6月或有望恢复。（SMM） 2.【安泰科：2023年2月国内精锌生产情况通报】对国内53家冶炼厂（涉及产能646万吨）产量统计结果显示，2022年1-2月样本企业锌及锌合金产量为93.3万吨，同比增加4.7%。2月份单月产量为47.4万吨，同比增加8.3%，环比增加1.4万吨，日均产量环比增加14.1%。修正后的2023年1月份样本总产量为46.0万吨，同比增加1.3%。2月份，春节假期结束，以云南、四川、内蒙古等地的冶炼厂检修复产为主，总体开工率显著提升，另有部分冶炼厂受2月生产天数影响，产量略有下降。整体来看，2月份的产量达到近年来历史同期较高水平。（安泰科） 3.【TECK资源：Trail冶炼厂2022Q4锌产量46200吨】TECK发布2022年四季度报告，其Trail冶炼厂2022Q4锌产量46200吨，同比2021Q4下滑22000吨，其2022Q4铅产量2100吨，同比2021Q4下滑20300吨。报告指出，锌和铅产量减少的主要原因是计划进行重大资产更新活动，其中包括更换KIVCET炉膛和维修KIVCET锅炉。这些活动于2022年9月开始，12月完成，比原计划多了一个月。（TECK）镍镍 2023.3.14 一、市场点评基本面方面，进口窗口打开，国内电镍现货升水持续下调；国内印尼镍铁成交价下跌至最低1250元/镍，国内镍铁生产亏损。不锈钢多个钢厂有检修减产消息，实际产量可能不及排产。总体来看，美元指数下跌，镍价回升，镍元素整体供给预期增加，电镍下半年大量产能预期投放，终端需求未见明显起色，预计镍价震荡偏弱运行。二、消息与数据 1、CNI将于2024年建成一座镍冶炼厂 PT Ceria Nugraha Indotama (CNI)集团正在建设两家拥有两项领先技术的镍冶炼厂:72mva矩形回转窑-电炉(RKEF)技术，该技术主要用于处理褐铁矿型镍矿石。“我们的目标是在2024年完成RKEF冶炼厂作为第一条生产线。另一方面，我们预计将在2026年完成HPAL冶炼厂并开始生产，”他周六（2023.3.11）表示。未来，RKEF冶炼厂将生产约25.2万吨镍含量22%的镍铁(FeNi)，而HPAL冶炼厂将拥有30.8万吨混合氢氧化物沉淀物(MHP)的生产能力，其中含有12万吨镍和1.25万吨钴。（中国镍业网） 2、2月印尼镍铁放缓10.51万吨据统计，2023年2月印尼镍生铁产量10.51万吨，环比增3.96%，同比增27.54%。2月份印尼总计新增镍铁产线2条。印尼2月镍生铁部分产线投产相比原计划有所推迟。而1月虽有部分新增产线，但2月并未如期放量。因新能源市场有所恢复，高冰镍较高镍生铁利润更优，因此企业转产驱动力再次增强，且仍不断有高镍生铁转产低冰至高冰方向的产线出现。据了解，近期印尼高品位矿有趋紧趋势，成本或有一定上升，但目前并未影响到高镍生铁产线的生产。另外，印尼部分园区电力设备出现问题，预计或将继续影响3月镍生铁投产节奏。预计3月印尼镍生铁产量将达到10.58万吨。（海外钢铁）不锈钢不锈钢 2023.3.14 一、市场点评镍铁最新成交价下跌至1250元/镍，铬铁持稳，不锈钢厂利润微薄，多家不锈钢厂停产检修，3月不锈钢排产301.42万吨，上周300系社会库存环比下降5.28%。短期需求表现仍较清淡库存高位去库，利润偏低检修量增加，不锈钢止跌，但镍铁价格偏弱对成本支撑减弱，预计不锈钢价格偏弱运行。二、消息与数据 1、SMM快讯：不锈钢厂分货动态华南某大型不锈钢厂宣布对各品种销售价格暂时不进行管控，由各渠道公司根据自身库存情况定价销售，库存少的公司和有库存的公司可以进行内部采购调整库存，价格自行协商，以去库为主。无锡和佛山地区均实行此不限价政策。（SMM）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-03-14

上海期货交易所3月13日指定交割仓库铅仓单日报

铅单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 599 0 上海中储吴淞 778 0 上海中储大场 1152 0 上海中储沪闵 1333 0 上海国储临港 1615 0 上海全胜物流曹安 6731 0 上海合计 12208 0 广东中储晟世 2886 226 广东南储仓储 0 0 广东八三O黄埔 2074 -148 广东合计 4960 78 江苏中储无锡 3267 -1095 江苏五矿无锡 2386 0 江苏合计 5653 -1095 浙江浙江田川 10062 -1211 天津中储陆通 10549 297 天津全程物流 226 0 天津合计 10775 297 总计 43658 -1931 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-03-13

预期供应略增加，需求略下降，锌价承压_申万期货_商品专题_有色金属

超万吨年产能的项目仅有三个，内蒙三贵口铅锌矿的1.5万吨、广西张十八的1.4万吨和内蒙乾金达的1万吨。欧洲冶炼厂复产的消息使得进口精矿加工费小幅缩窄，由260美元/吨降至目前的240美元/吨。国产加工费由5650元/吨降至5450元/吨。据SMM报道，由于云南再次出台限电措施，省内某锌冶炼厂已接到通知，并计划进行检修，估计将减产15%左右。去年曾出现过相同状况，因降水不足导致水电供应下降。云南冶炼开工下降，将减少对精矿的需求，未来几周国内精矿加工费进一步缩窄的可能性不大。 02 欧洲出现复产迹象，国内延续小幅增长去年全球能源大幅上涨，叠加俄乌战争，欧洲各国争抢囤积天然气，使得欧洲天然气价格创下历史高点。在欧洲库存囤满后，天然气价格大幅回落，跌幅达到70%，目前为20.18美元/百万英热单位。随着能源价格回落，去年因无力消化能源成本上涨而停产的锌冶炼企业出现复产迹象。据报道，Nyrstar公司表示，其位于法国的Auby冶炼厂完成了维护与检修，计划将于三月初开始复产，其年产能为15万吨。按照彭博的数据，国内1、2月份锌产量分别为51.12和50.16万吨，受云南限电和春节影响，国内2月份锌产量环比略有下降。1-2月合计产量同比增加3.77%，略好于去年同期，受益于国内冶炼利润好于去年同期。 2月份国内库存受消费淡季影响，出现累库。上期所库存上周库存达到12.3万吨，较去年底增加了10万吨；社会库存由3.5万吨增加至17.8万吨。近日库存数据出现下降的迹象，意味下游的需求正逐步恢复，需求旺季特征逐步显现。在加工利润高企和海外供应逐步恢复的情况下，今年锌供应大概率表现小幅正增长。 03 下游需求 A.中下游状况据Mysteel的数据显示，今年春节期间镀锌板库存增加量高于去年，今年增加41万吨，去年为28万吨，但库存绝对数量低于去年，目前为180万吨，去年同期为190万吨。目前镀锌板开工回升至82.65%，与往年的83%基本持平，意味着下游需求已回复正常，同时库存也已出现拐头下降的迹象。随着两会的结束，预计3月中下旬镀锌开工率可能进一步提高。去年国内镀锌板出口明显下降，7、8月份出口量仅为30万吨，创下有数据以来单月出口量的最低值。海外货币政策缩减对镀锌板需求影响较为明显。据行业调研显示，压铸锌合金开工近期略有下降，大型企业尚好，中小型企业小幅下滑，部分企业出现累库现象。氧化锌开工率中性，多数企业生产积极性不高，销售采取降库的方式。 B.终端产品状况近日公布的乘联会汽车批发销售数据显示，1-2月份汽车销量合计为306.6万辆，远低于去年同期的363万辆，降幅达到15.5%。尽管新能源汽车渗透率提升，但对锌需求没有影响。由于去年为对冲疫情带来的经济增长压力，国家出台了购车优惠措施，使得去年汽车产销数据明显高于往年，同时提高了今年同比基数，市场普遍预期今年汽车产销可能同比下降5%左右。疫情限制措施取消后，日常消费将明显回暖，今年经济增长压力大幅降低，国内增加基建稳经济的必要性降低，预计今年基建投资增速可能会略有下降。国内地产在去年低基数的情况下，国家出台“三支箭”扶持政策后，今年国内地产可能企稳，数据同比可能回升，但由于地产拿地到入住周期较长，预计今年地产企稳对镀锌产品需求拉动有限。家电行业仍然面临着境外需求下滑，出口持续疲弱的局面。另外去年房地产成交下滑，今年新房装修对家电的需求将难有起色，不宜给予过高预期。需求端在海外不断紧缩，国内主要行业需求动力不足的情况下，全球锌需求大概率可能轻微负增长。 04 小结

申银万国期货2023-03-10

上海期货交易所3月10日指定交割仓库铅仓单周报

铅单位：吨地区仓库上周库存本周库存库存增减地区仓库小计期货小计期货小计期货上海国储天威 599 599 599 599 0 0 上海中储吴淞 778 778 778 778 0 0 上海中储大场 1153 1152 1153 1152 0 0 上海中储沪闵 1333 1333 1333 1333 0 0 上海国储临港 1616 1615 1616 1615 0 0 上海全胜物流曹安 8815 6731 8269 6731 -546 0 上海合计 14294 12208 13748 12208 -546 0 广东中储晟世 2972 2432 3717 2660 745 228 广东南储仓储 0 0 0 0 0 0 广东八三O黄埔 2851 2222 2251 2222 -600 0 广东合计 5823 4654 5968 4882 145 228 江苏中储无锡 5112 4362 4688 4362 -424 0 江苏五矿无锡 418 400 2403 2386 1985 1986 江苏合计 5530 4762 7091 6748 1561 1986 浙江浙江田川 11349 11349 11273 11273 -76 -76 天津中储陆通 10301 9750 11186 10252 885 502 天津全程物流 226 226 226 226 0 0 天津合计 10527 9976 11412 10478 885 502 总计 47523 42949 49492 45589 1969 2640

Elaine2023-03-10

上海期货交易所3月10日指定交割仓库铅仓单日报

铅单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 599 0 上海中储吴淞 778 0 上海中储大场 1152 0 上海中储沪闵 1333 0 上海国储临港 1615 0 上海全胜物流曹安 6731 0 上海合计 12208 0 广东中储晟世 2660 228 广东南储仓储 0 0 广东八三O黄埔 2222 0 广东合计 4882 228 江苏中储无锡 4362 0 江苏五矿无锡 2386 1986 江苏合计 6748 1986 浙江浙江田川 11273 -76 天津中储陆通 10252 -125 天津全程物流 226 0 天津合计 10478 -125 总计 45589 2013 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-03-10

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