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上海期货交易所8月18日指定交割仓库铅仓单日报

铅单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 599 0 上海中储吴淞 201 0 上海中储大场 1152 0 上海中储沪闵 1333 0 上海国储临港 1338 0 上海全胜物流曹安 2655 -26 上海合计 7278 -26 广东中储晟世 4320 0 广东八三O黄埔 2976 0 广东合计 7296 0 江苏中储无锡 5709 0 江苏五矿无锡 400 0 江苏合计 6109 0 浙江浙江田川 11233 -697 天津中储陆通 18755 -349 总计 50671 -1072 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-08-18

上海期货交易所8月17日指定交割仓库铅仓单日报

铅单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 599 0 上海中储吴淞 201 0 上海中储大场 1152 0 上海中储沪闵 1333 0 上海国储临港 1338 0 上海全胜物流曹安 2681 -25 上海合计 7304 -25 广东中储晟世 4320 0 广东八三O黄埔 2976 0 广东合计 7296 0 江苏中储无锡 5709 -1037 江苏五矿无锡 400 0 江苏合计 6109 -1037 浙江浙江田川 11930 -1244 天津中储陆通 19104 452 总计 51743 -1854 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-08-17

上海期货交易所8月16日指定交割仓库铅仓单日报

铅单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 599 0 上海中储吴淞 201 0 上海中储大场 1152 0 上海中储沪闵 1333 0 上海国储临港 1338 0 上海全胜物流曹安 2706 -25 上海合计 7329 -25 广东中储晟世 4320 0 广东八三O黄埔 2976 0 广东合计 7296 0 江苏中储无锡 6746 0 江苏五矿无锡 400 0 江苏合计 7146 0 浙江浙江田川 13174 0 天津中储陆通 18652 0 总计 53597 -25 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-08-16

上海期货交易所8月15日指定交割仓库铅仓单日报

铅单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 599 0 上海中储吴淞 201 0 上海中储大场 1152 0 上海中储沪闵 1333 0 上海国储临港 1338 0 上海全胜物流曹安 2731 -52 上海合计 7354 -52 广东中储晟世 4320 618 广东八三O黄埔 2976 0 广东合计 7296 618 江苏中储无锡 6746 2571 江苏五矿无锡 400 0 江苏合计 7146 2571 浙江浙江田川 13174 2688 天津中储陆通 18652 6027 总计 53622 11852 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-08-15

【工业品早评】印尼镍矿RKAB暂停签发致镍铁价格上涨，成本端推升不锈钢价格走高

.【Flynn Gold的Henty锌铅银项目具有巨大资源潜力】外媒8月14日消息，Flynn Gold最近完成了对其100%拥有的塔斯马尼亚西部Henty锌铅银项目的项目范围审查和目标建模。发现了超过15个浅层锌铅银目标，包括马里波萨和Grieves Siding的高级资源定义就绪前景，位于一个已建立的一级矿产省，拥有世界级矿山。含17.6%锌+铅，101克/吨银，具有大吨位潜力。（上海金属网） 3.【Nexa二季度锌产量达8.1万吨】据外媒8月3日消息，作为全球最大锌生产商之一，Nexa矿业公司在第二季度的净收入为6.27亿美元，环比减少了6%。Nexa表示，这主要是由于LME金属价格下跌，部分抵消了矿石产量的增加和金属锌销售量的增加。锌产量达到了8.1万吨，环比增长了8%。这主要是因为秘鲁Cerro Lindo矿山在3月中旬的暴雨后恢复生产，以及巴西马托格罗索州Aripuanã矿山的运营进展。此外，该公司的铜产量达到了9000吨，环比增长了42%。铅产量达到了1.6万吨，环比增长了5%。在这一时期，还生产了260万盎司银（增长了12%）和6800盎司黄金（增长了5%）。（上海金属网）镍镍 2023.8.15 一、市场点评基本面方面，印尼镍矿批准文件暂停签发引发市场担忧，印尼镍铁原料或出现短缺导致成本上移及产量下降，镍铁成交价应声上涨，最新成交价环比上涨30元/镍至1150元/镍；金川镍现货升水下调，进口镍升水上调，进口亏损持续收窄；8月国内精炼镍排产22230吨，环比增加5.46%，同比增加41.44%，印尼电镍投产在即，整体产量预期增加。硫酸镍供增需平价格延续下跌，对电积镍支撑下移，目前成本不足15万元/吨。8月不锈钢300系排产预期环比上涨， 7月新能源乘用车批发销量达到73.7万辆，同比增长 30.7%，环比下降3.1%，今年1-7月累计批发 427.9 万辆同比增长 41.2%。总体来看，镍元素整体预期增加，交割品扩容，二级镍及一级镍均有大量产能预期释放，新能源需求表现出色，电积镍成本支撑下移，中长期镍价仍有下行压力。二、消息与数据 1、【Harita Nickel准备新增两座镍矿以满足下游需求】外媒8月11日消息，PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL)/TBP 或 Harita Nickel 正准备开设两个镍矿储备以满足长期需求。对这两个储量的勘探是 Harita Nickel 优化该公司拥有的总共四个采矿特许权的扩张计划的一部分。截至目前仅运营两座矿山，产量约1.7亿吨。已开采的矿山面积为5000公顷。（上海金属网） 2、【PT Antam Block Mandiodo 镍矿正式停止开采】外媒8月11日消息，采矿业许可证（IUP）地区的镍矿开采活动因廉政指控而停止。ESDM部长Arifin Tasrif证实，位于苏拉威西东南部北科纳威Mandiodo区块的PT Antam Tbk IUP地区的所有镍矿开采作业都将停止，这是根据 2018 年 4 月 30 日能源和矿产资源部第 1806 K/30/MEM/2018 号法令规定。（上海金属网） 3、【受天气影响 PT SPM 镍矿生产下降50%】印尼中苏拉威西省北莫罗瓦利地区最近不稳定的天气状况对镍矿石产量产生了影响，甚至导致产量下降至50%。8月9日，PT.Sumber Permata Mineral (SPM)Reza代理 KTT（采矿工程主管）Muh表示：“2023年7月至8月初，北莫罗瓦利地区降雨强度较高，因此对镍矿的生产产生了影响。” （SMM） 4、据Mysteel调研了解，8月14日，印尼镍铁厂高镍铁成交价1150元/镍（舱底含税），成交数千吨。（Mysteel ）不锈钢不锈钢 2023.08.15 一、市场点评印尼镍矿批准文件暂停签发引发市场担忧，印尼镍铁原料或出现短缺导致成本上移及产量下降，镍铁成交价应声上涨，最新成交价环比上涨30元/镍至1150元/镍，整体不锈钢成本预期上移；产量方面，预计8月国内300系排产169.99万吨，环比增0.6%，同比增加30.4%，7月印尼粗钢产量28万吨，月环比减少14.8%，同比减少28.6%，8月排产34万吨，环比增加21.4%，同比减少18.3%。主流市场不锈钢社会总库存98.78万吨，周环比下降1.71%，其中300系环比降1.04%。短期成本上抬，不锈钢价格震荡偏强运行。二、消息与数据 1、据Mysteel调研了解，8月14日，印尼镍铁厂高镍铁成交价1150元/镍（舱底含税），成交数千吨。（Mysteel ） 2盛德鑫泰：目前不锈钢产品订单饱满，合金钢产品价格较去年有所上涨盛德鑫泰在互动平台表示，新增不锈钢产能可以根据订单生产各类不锈钢产品。目前公司不锈钢产品订单饱满。合金钢产品价格较去年有所上涨。（Mysteel） 3、钢厂盘价—德龙热轧 8月14日，本周江苏无锡市场德龙钢厂304不锈钢热轧五尺开盘15200，较上周涨400。（单位：元/吨）（Mysteel）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-08-15

上海期货交易所8月14日指定交割仓库铅仓单日报

铅单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 599 0 上海中储吴淞 201 0 上海中储大场 1152 0 上海中储沪闵 1333 0 上海国储临港 1338 0 上海全胜物流曹安 2783 225 上海合计 7406 225 广东中储晟世 3702 0 广东八三O黄埔 2976 0 广东合计 6678 0 江苏中储无锡 4175 1727 江苏五矿无锡 400 0 江苏合计 4575 1727 浙江浙江田川 10486 152 天津中储陆通 12625 0 总计 41770 2104 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-08-14

上海期货交易所8月11日指定交割仓库铅仓单周报

铅单位：吨地区仓库上周库存本周库存库存增减地区仓库小计期货小计期货小计期货上海国储天威 599 599 599 599 0 0 上海中储吴淞 201 201 201 201 0 0 上海中储大场 1153 1152 1153 1152 0 0 上海中储沪闵 1333 1333 1333 1333 0 0 上海国储临港 1339 1338 1339 1338 0 0 上海全胜物流曹安 5374 2961 4111 2558 -1263 -403 上海合计 9999 7584 8736 7181 -1263 -403 广东中储晟世 3827 3602 3927 3702 100 100 广东八三O黄埔 2800 2800 2976 2976 176 176 广东合计 6627 6402 6903 6678 276 276 江苏中储无锡 6268 3225 4915 2448 -1353 -777 江苏五矿无锡 844 827 417 400 -427 -427 江苏合计 7112 4052 5332 2848 -1780 -1204 浙江浙江田川 10085 10085 10334 10334 249 249 天津中储陆通 16507 10081 18417 12625 1910 2544 总计 50330 38204 49722 39666 -608 1462

Elaine2023-08-11

上海期货交易所8月11日指定交割仓库铅仓单日报

铅单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 599 0 上海中储吴淞 201 0 上海中储大场 1152 0 上海中储沪闵 1333 0 上海国储临港 1338 0 上海全胜物流曹安 2558 -253 上海合计 7181 -253 广东中储晟世 3702 0 广东八三O黄埔 2976 0 广东合计 6678 0 江苏中储无锡 2448 0 江苏五矿无锡 400 0 江苏合计 2848 0 浙江浙江田川 10334 324 天津中储陆通 12625 1395 总计 39666 1466 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-08-11

上海期货交易所8月10日指定交割仓库铅仓单日报

铅单位：吨地区仓库期货增减上海国储天威 599 0 上海中储吴淞 201 0 上海中储大场 1152 0 上海中储沪闵 1333 0 上海国储临港 1338 0 上海全胜物流曹安 2811 -76 上海合计 7434 -76 广东中储晟世 3702 0 广东八三O黄埔 2976 201 广东合计 6678 201 江苏中储无锡 2448 0 江苏五矿无锡 400 0 江苏合计 2848 0 浙江浙江田川 10010 0 天津中储陆通 11230 500 总计 38200 625 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-08-10

2023年8月9日申银万国期货每日收盘评论

铜库存增加700吨，镍库存减少96吨，铅库存减少50吨，锡库存增加70吨，锌库存减少1175吨。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股下跌，上证50指数跌0.10%，沪深300指数跌0.31%，两市成交额0.74万亿元，资金方面北向资金流出13.32亿元，8月1日融资余额减少2.59亿元至14985.13亿元。7月政治局会议释放积极信号，促消费20条和各地方稳地产政策陆续出台，6月工业企业利润和7月PMI数据表明基本面边际好转，存量房贷利率也有望进一步下调。各项因素综合来看利于股指后续走强，操作上短期建议做多为主，预计IH2308合约波动2500-2700，IF2308合约波动区间3800-4100。股指(IC和IM)：A股震荡分化，中小盘相对偏弱，IC2308收跌0.70%，IM2308收跌0.75%。全A成交额进一步缩量至7373.90亿元，北上资金净卖出13.31亿元。整体来看，政策底显现后，近期市场逐渐回归理性，指数下方支撑仍在，重点关注后续政策落地情况。风格方面，市场依旧是结构性轮动行情，顺周期板块资金交易热情在逐渐降温，数字经济主题有待进一步催化，大小指数的强弱对比陷入震荡，操作上可适当关注多IM空IH的入场机会，IC2308预计波动区间5900-6150，IM2308预计波动区间6400-6700。【国债】国债：涨跌不一，10年期国债活跃券收益率持平至2.644%。央行公开市场操作净回笼20亿元，Shibor短端品种涨跌不一，资金面保持平稳，此前央行表示加强逆周期调节和政策储备，加大宏观调控力度，精准有力实施好稳健的货币政策。7月份CPI环比由降转涨，PPI同比降幅收窄，进出口同比降幅扩大，国内外市场需求依然偏弱，外贸继续承压。一线城市相继表态支持刚性和改善性住房需求，郑州市落实“认房不认贷”政策，多地持续优化房地产政策，央行表示将指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率，强化金融市场支持民营企业发展。海外穆迪下调多家银行评级，市场避险情绪升温，美债收益率回落。短期资金面宽松带动利率下行，不过在宽信用预期和地产政策持续优化的背景下，预计国债利率下行空间有限，关注后续落地的相关政策。 02 能化【原油】原油：美国能源信息署预测经济前景乐观，SC上涨0.99%。中国海关数据显示，7月份我国原油进口量4124.3万吨，比5月份进口量减少近20%；成品油进口量252.3万吨，比5月份减少45%。美国能源信息署在刚刚公布的8月份《短缺能源展望》中预计，2023年美国国内生产总值(GDP)将增长1.9%，高于此前预测的1.5%，随后国际油价逆转跌势而上涨。美国能源信息署预计2023年的全球石油日均需求1.0119亿桶，比上期报告上调了3万桶；预计2024年全球石油日均需求维持在1.028亿桶不变。美国能源信息署预计，由于需求不断增加，欧佩克减产，将导致今年下半年全球石油库存从增加转向减少，从而支撑全球油价。SC2309区间610-650，建议择机介入多单。【甲醇】甲醇：甲醇上涨1.46%。截至8月3日，国内甲醇整体装置开工负荷为68.07%，较上周上涨1.53个百分点，较去年同期上涨3.28个百分点。本周国内煤（甲醇）制烯烃装置平均开工负荷在73.93%，较上周上涨1.89个百分点。本周期内，山东、内蒙古MTO装置提负。关注近期宁夏、江苏MTO装置回归进展。整体来看，沿海地区甲醇库存在99.6万吨，环比下降5.02万吨，跌幅为4.8%，同比下降12.94%。整体沿海地区甲醇可流通货源预估44.9万吨附近。据卓创资讯不完全统计，预计8月4日至8月20日国进口船货到港量在73.3-74万吨。MA309波动区间2200-2350，建议观望为主。【橡胶】橡胶：周三BR低开高走，01合约收于11365，上涨85，现货价稳定，丁二烯价格小幅下跌，后期检修装置重启存在预期，供应充裕，短期盘面继续上行动力不足，预计维持高位震荡。RU01周三反弹，收于12980，上涨90，国内产区胶水持续释放，海外产区产量也逐步增多，保税区库存仍压制价格，国内需求季节性转淡，基本面相对偏弱，主力合约转成01后交割卖压较小，预计走势维持区间震荡，关注12800一带支撑。【纸浆】纸浆：纸浆今日窄幅波动。加拿大罢工事件告一段落，浆价回归基本面。外盘报价提涨短期提振国内现货价格，7月国内纸浆进口量环比下降，但同比仍小幅增加，针叶浆供应趋于宽松。国内下游需求表现一般，造纸利润也维持低位，不过近期纸厂挺价意愿较强，各纸种价格有止跌企稳的迹象。整体来看，纸浆基本面缺乏明显的利多因素，持续上涨空间受到限制，预计维持震荡格局，SP2309区间5100-5600。【聚烯烃】聚烯烃（LL、PP）：线性LL，中石化平稳，中石油平稳。拉丝PP，中石化平稳，中石油部平稳。煤化工7390，成交较好。基本面角度，夏季检修对冲供给，供需矛盾暂不突出。宏观面上，OPEC减产原油延续强势，不过，连续上涨之后短期价格转为弱，对于化工品支撑下降。策略角度，烯烃端夏季检修逻辑依旧，连续反弹之后，或有震荡。预计PE09合约波动区间8000—8500，操作上建议建议观望。预计PP09合约波动区间7200—7600。【PTA】 PTA:主力2309合约周三收涨于5832元/吨，华东现货参考5800元。PX中国台湾在1046美元。PX加工费在458美金，PTA加工区间参考80.2元/吨。PTA来看，新凤鸣重启，恒力石化5#检修，已减停装置延续检修。国内聚酯行业个别装置减产，如天圣、绿宇、联达等，市场整体供应略有收缩，导致聚酯行业产量及产能利用率小幅下跌，成本支撑有弱化，预计价格偏弱运行，价格波动在5300-5900元/吨。【乙二醇】乙二醇：主力2309合约周三收涨于价格4050/吨，华东现货在4000元。库存方面，华东MEG主要库区库存统计在100.24万吨附近；内贸中转罐4.2万吨附近，较上期增加0.8万吨。近期受天气影响，部分船期后移，整体卸货速度较慢，库存整体有所下降。聚酯工厂乙二醇原料备货天数在16-17天附近，相对较为充裕，部分原料宽裕工厂也有适当逢高出货意向。在乙二醇供应回归压力下，乙二醇供需结构边际转弱。其中油制装置负荷高位运行，快速补充市场供应。乙二醇波动区间（4100-3900）。【玻璃纯碱】玻璃纯碱：国内纯碱市场稳中向好，厂家出货情况较为顺畅。纯碱、氯化铵价格维持在高位，纯碱厂家盈利情况较好。中盐红四方、湖北双环开工负荷提升，盐湖镁业、金昌氨碱源仍在检修中。国内浮法玻璃部分厂价格上涨，大多区域出货良好。华北沙河大板普遍上涨1元/重量箱，小板基本稳定，整体成交维持良好；华中三峡、明弘、亿钧、瀚煜上涨2元/重量箱，市场成交良好，部分厂库存较低；华东白玻报价延续提涨走势，部分厂价格上调1-3元/重量箱不等，整体交投氛围尚可；华南部分厂白玻报价上调2元/重量箱，部分厂近期超白玻璃亦存提价意向，市场交投氛围良好；西南市场四川、贵州、云南部分厂涨2元/重量箱，厂家库存低位。基本面角度，玻璃期货盘面震荡偏强，期现基差修复，1月走弱，9-1价差扩大。纯碱盘面价格今天弱势反弹，后续关注远兴装置几条线的进展。 03 黑色【钢材】钢材：今日上海螺纹3700元/吨，较上一日下跌10元/吨；上海热卷3960元/吨，较上一日上涨10元/吨。7月份出口、进口金额降幅扩大，表明内需相对较弱，外需压力较大。三季度国内经济表现对实现全年经济目标或有重要作用，当前正处在政策出台的窗口期，政策预期推动的上涨动能有所转弱，更重要的是观察政策落地效果。地产行业风险于近几日有所发酵，头部房企也出现了长期债券票息难付的情形。唐山高炉部分复产，产量环比小幅增加，台风对需求端的影响或将持续形成拖累，预期中的旺季或难以出现，钢材出口持续下降将加重国内供应压力。限产政策依然难产，若只是区域结构性则对钢材价格支撑偏弱。短期钢材走势偏弱，中期下方依然有支撑。【铁矿】铁矿石：铁矿基本面供需局面好转，台风影响导致海外矿石到港环比走弱，港口库存持续去库，港口及钢厂库存仍处低位。唐山环保攻坚战逐渐结束，多地高炉陆续复产，预计铁水产量还有小幅回升空间，关注中期供需格局强弱切换机会。短期铁矿石主要矛盾还是在于平控政策带来的需求走弱与铁水产量降低较慢之间的博弈，核心还是观察钢厂的利润情况。宏观强预期情绪有所走弱，终端现实需求依然表现疲弱，矿价上方受限产及监管预期压制。中期来看，下半年进口矿发运旺季即将到来，供需格局宽松，短期矿价或将偏弱运行。【煤焦】煤焦：日内焦煤、焦炭09合约拉涨上行。焦煤价格延续高位，焦炭第五轮提涨暂未得到钢厂回应。安监扰动影响有限、焦煤整体产量持稳于同期高位，近期上游去库进程放缓，进口煤对供应的补充持续，行业利润丰厚、焦煤估值仍存下调空间。焦炭产量波动不大，提涨周期内钢厂补库积极性偏低，焦企去库进程也有所放缓。成材需求仍处淡季，钢厂利润难有大幅扩张，平控政策约束下钢厂增产空间受限，需求端对煤焦价格的支撑难以持续。综合来看，需求端难有超预期的增量，在焦煤让价空间仍存的环境下、产业链向下游让渡利润的进程难言结束，成本端推升的价格提涨难以持续。预计JM2309波动区间1200-1600，J2309波动区间1900-2400。【铁合金】 04 金属【贵金属】‍‍‍ ‍‍‍ 【铜】【锌】【工业硅】【碳酸锂】 05 农产品【棉花】【白糖】【生猪】【苹果】当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-08-09

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