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淡水河谷：一季度铁矿和铜销量同比分别增15%和22%

淡水河谷：2024年第一季度，铁矿石和铜的销量同比分别增长820万吨和1.41万吨，同比增幅分别达到15%和22%，这得益于运营业绩持续提升。尽管受到巴西雷亚尔升值的负面影响，一季度铁矿石粉矿的C1现金成本（不包括第三方采购）同比仍稍有下降，达到23.5美元/吨。淡水河谷首席执行官柏安铎（Eduardo Bartolomeo）表示：“得益于我们对卓越运营的承诺，我们在2024年迎来良好开局。铁矿解决方案业务方面，铁矿石销量同比增长15%，这得益于强劲的生产——本季度产量为2019年以来第一季度最高。我们的增长项目亦获推进，将有助于提高我们产品组合的质量和灵活性。能源转型金属业务方面，萨洛博综合运营区业绩提升和萨洛博3号工厂达产推动了铜产量和销量的增长。加拿大镍矿同样取得令人鼓舞的成果，增加了自有矿石的供应量。我们履行对社会的承诺，提前两年在巴西实现100%可再生能源供电，这让我们备感自豪。我们正在不断前进，将继续努力让淡水河谷变得更好。” 经营业绩 • 2024年第一季度，形式上经调整后的EBITDA（息税折旧摊销前利润，包括在关联企业和合资企业中的EBITDA份额2.03亿美元）为35亿美元，同比和环比分别下降9%和49%，主要系铁矿石粉矿实际价格走弱所致。环比变化还受到季节性销量下降的影响。 • 2024年第一季度，铁矿石和铜的销量同比分别增长820万吨和1.41万吨，同比增幅分别达到15%和22%，这得益于运营业绩持续提升。 • 2024年第一季度，尽管受到巴西雷亚尔升值的负面影响，铁矿石粉矿的C1现金成本（不包括第三方采购）同比仍稍有下降，达到23.5美元/吨。 • 2024年第一季度，自由现金流达到20亿美元，即EBITDA的现金转换率达到57%，系受到2023年第四季度销售带来的强劲收款的积极影响。有纪律的资本配置 • 2024年第一季度，资本性支出14亿美元，同比增长3亿美元，符合预期。南岭120（Serra Sul 120 Mtpy）项目预计资本性支出上调至28亿美元，主要系项目批准以来的通胀经济形势和项目安装许可延迟近18个月发放共同导致投入和服务采购成本上升所致。该项目预计将于2026年下半年启动，淡水河谷2024年全年资本性支出指导目标仍保持65亿美元不变。 • 截至2024年3月31日的负债和租赁负债总额为147亿美元，环比增加8亿美元，主要系淡水河谷和Vale Base Metals于负债管理计划内获得新贷款所致。 • 截至2024年3月31日的总负债净额为164亿美元，环比增加2亿美元，主要系负债净额增加所致。淡水河谷的总负债净额目标仍保持在100亿美元和200亿美元之间。价值创造与分配 • 本季度共支付2.75亿美元用于第四次股票回购计划。截至本报告发布当日，第四次股票回购计划已完成17%1，回购股票2990万股。近期发展 • 淡水河谷已达成协议，将以27亿雷亚尔收购 Cemig Geração e Transmissão S.A.所持有的Aliança Geração de Energia S.A.（“Aliança Energia”）45%的股权。交易完成后，淡水河谷将持有Aliança Energia之100%的股权。Aliança Energia的发电资产组合包括位于巴西的7座水力发电厂和3座风力发电厂，其总装机容量达到1438兆瓦，平均实际发电能力达到755兆瓦。这项交易符合淡水河谷在巴西建立基于可再生能源的能源矩阵的战略，将支持公司以具有竞争力的成本实现运营脱碳的承诺。专注并加强核心业务 • 铁矿解决方案业务势头强劲： • 美国能源部已选择Vale USA（淡水河谷的全资子公司）就《两党基础设施法》和《通胀削减法案》的拨款进行谈判。淡水河谷的目标是筹集2.829亿美元，在美国开发为直接还原路线定制的铁矿石压块厂，并计划在巴西和全球开发类似工厂。铁矿石压块技术由淡水河谷在巴西开发，将为全球钢铁行业提供支持。全球首座压块厂已于2023年在巴西维多利亚市启用。 • 打造独一无二的能源转型金属业务： • 上周，美国外国投资委员会（CFIUS）通过了对能源转型金属合作项目的最终监管审批。这项交易预计将在未来数周内完成。 • 2024年2月就印尼PTVI的撤资签署最终协议。根据该协议，Vale Canada Ltd（“VCL”）将于交易完成后收到1.6亿美元2现金。此次交易预计将在2024年底前在满足惯例成交条件后完成。交易完成后，VCL将持有PTVI之33.9%的股权。促进可持续开采 • 淡水河谷计划到2025年在巴西实现100%可再生能源供电，现已提前两年达成目标，在达成这一目标后，淡水河谷已将公司在巴西国内所产生的间接二氧化碳排放（即“范围二”排放）清零。公司仍面临着“到2030年在全球范围内实现100%可再生能源供电”的挑战，该目标现已完成了88.5%。 • 2024年3月，位于大瓦尔任（Vargem Grande）综合运营区的佩内利尼亚（Peneirinha）矿坝被巴西国家矿业局解除应急响应级别。该建筑已获得《稳定性条件声明》，其安全性受到认证。这是淡水河谷在过去两年间第 12 座解除应急响应级别的矿坝。 • 2024年4月，晨星Sustainalytics将淡水河谷的ESG风险评级从35.3分下调至31.2分，这表明我们在建设一家更安全、更可持续发展的公司方面所做的努力得到了进一步认可。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-26

华峰铝业：2023年净利润同比增35.06%

峰铝业2023年年度报告来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-26

美国GDP增长爆冷美元下跌基本金属普涨伦锡涨2.59% 黑色系多飘绿【隔夜行情】

。氧化铝涨1.69%。隔夜黑色系普跌，铁矿跌1.24%。隔夜LME金属近全线上涨，伦锡涨2.59%。伦铜涨1.35%。伦锌涨1.59%，伦铝跌1.23%。伦镍涨1.27%。隔夜美元指数跌0.22%，报105.58。 SMM4月26日讯：金属市场方面：隔夜内盘基本金属均飘红，沪锡涨1.98%。沪铜涨0.62%。沪铅、沪镍、沪铝和沪锌均上涨，涨幅均在0.6%以内。氧化铝涨1.69%。隔夜黑色系普跌，铁矿跌1.24%，螺纹、热卷跌幅均在1%以内，不锈钢涨0.42%。双焦方面：焦煤跌0.55%，焦炭涨0.39%。隔夜LME金属近全线上涨，伦锡涨2.59%。伦铜涨1.35%。伦铅涨0.61%。伦锌涨1.59%，伦铝跌1.23%。伦镍涨1.27%。隔夜贵金属方面：沪金涨0.11%；沪银涨0.31%。COMEX黄金涨0.27%，COMEX白银涨0.44%。截至4月26日6:49分，隔夜收盘行情现货及基本面再生铜方面：4月25日再生铜原料价格环比上升600元/吨。广东光亮铜价格71000-71200元/吨，较上一交易日上升600元/吨，精废价差3112元/吨，较上一交易日下降892元/吨，精废杆价差2260元/吨。据SMM调研了解，本周铜价波动较大，下游逢低采购，再生铜杆厂发货情况明显多于上周…… 稀土方面：4月25日，稀土价格快速上调。据SMM了解，氧化镨钕市场25日主流成交价上调至39.6-40万元/吨，氧化镝价格25日上调至2020-2040元/千克，氧化铽25日价格也上调至6420-6480元/千克…… 宏观面国内方面：【国务院报告显示：集中力量打造金融业“国家队” 推动头部证券公司做强做优】据财联社消息，国务院发布关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告。报告显示，集中力量打造金融业“国家队”。研究起草加强国有金融资本管理行动方案，推进国有大型金融企业对标世界一流金融企业，突出主业、做精专业，不断提升竞争力和国际影响力。研究制定推进保险业等高质量发展的指导意见，推进非银行金融机构规范发展。推动头部证券公司做强做优，支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所。北京市经济和信息化局、北京市通信管理局印发《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》。加快推动核心软硬件产品自主可控。加快布局先进计算、软件工具、操作系统等算力关键技术，着力突破一批标志性技术产品和方案。建设自主可控芯片测试验证平台，推动提高自主可控芯片性能和可靠性，加速自主可控芯片研发和产业化进程，加快自主可控算力技术体系建设。大力推动人工智能大模型与自主可控芯片开展适配，提高我国智算产业供应链安全性、稳定性和坚韧性。实施智算中心标杆示范工程。建设基于自主可控人工智能芯片、训练框架、交互网络的智算中心，加速建设软硬一体算力标杆解决方案和应用生态。加强前沿探索和前瞻布局，推动存算一体芯片、硅光芯片、量子计算、光互联、可重构网络、云原生等先进技术研发。鼓励企业探索采用光互联、光计算等新技术、新架构开展智算中心建设，加速算力新技术落地应用。美元方面：隔夜美元指数跌0.22%，报105.58。美国2024年Q1实际GDP年化环比增长1.6%，较市场预期的2.4%低了0.8个百分点；分析认为，因美国通胀加剧，消费者和政府支出降温，导致第一季度增长显著放缓。美国第一季度核心PCE物价指数季调后环比折年率初值为3.7%，预估为3.4%，前值为2.0%，为一年来首次环比加速。美国上周首次申领失业救济人数为20.7万人，预估为21.5万人，前值为21.2万人。其他货币方面： Federated Hermes Limited固定收益高级投资组合经理Orla Garvey表示，日元兑美元已经跌破了此前被视为底线的关键水平，这表明有必要对日元进行支撑。日本央行周五的政策决定可能会改变措辞，暗示未来债券购买的灵活性、上调通胀预测，并下调增长预测。日本央行本周不太可能再次加息，但行长植田和男对未来可能加息和资产负债表政策的评论将受到密切关注。Monex Europe的分析师在一份报告中说，日元最新一轮贬值应该足以让日本央行在周五采取行动。日本央行可能会上调通胀预期，行长植田和男可能会发布支撑日元的指引。这应该会导致美元兑日元部分回撤，并降低该货币对的潜在上限。潘森宏观首席欧元区经济学家Claus Vistesen说，法国工厂活动正在迅速衰退，并可能拖累整个经济。周四的一项调查显示，本月法国制造业信心意外下降，订单减少，生产和就业预期下降。Vistesen在报告中写道：“制造业景气的疲软威胁到欧元区第二大经济体今年第二季度更广泛的增长。我们对第二季度经济增长0.3%的基线预期面临下行风险。” 数据方面：今日将公布日本4月东京CPI年率，日本4月26日央行政策基准利率上、下限，欧元区3月欧洲央行1年期CPI预期，美国3月核心PCE物价指数年率，美国4月密歇根大学消费者信心指数终值等数据。此外，值得注意的是日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会；日本央行公布利率决议和前景展望报告；美国国务卿布林肯访华。原油方面：隔夜两油期货均小幅下行，美油涨1.16%，布油涨1.16%。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-26

金属近全线飘红氧化铝涨5.63% 欧线集运涨7.55%【SMM日评】

色系均收涨，焦煤涨2.12%，不锈钢、铁矿、焦炭涨1.00%左右，螺纹钢、热卷微涨。沪金、银分别涨0.08%、0.28%。截至今日15:07分，COMEX黄金、白银分别跌0.17%、0.15%。截至今日15:07分行情现货及基本面氧化铝方面：周三氧化铝现货成交相对活跃，但部分氧化铝厂惜售情绪偏浓，成交价格重心显著上移，考虑到前期个别企业复产进度缓慢叠加个别企业近期因矿石供应不足有减产计划，SMM预计，短期内国内氧化铝紧平衡格局延续，现货价格或将高位震荡。锰硅方面：整体来看，基本面供应端锰矿价格上涨，海外供应趋紧；成本端焦炭价格涨价；下游钢材需求偏弱。SMM认为短期内成本上涨给予锰硅价格一定程度的支撑。焦炭方面：供应端，焦化厂由于利润不佳的原因，开工率恢复缓慢，因此，焦炭供应增量有限。加之下游贸易商投机需求增量明显，导致焦炭供应进一步偏紧，部分钢厂补库需求受到影响。需求端，随着钢厂高炉开工率的回升，焦炭需求随之增长，因此钢厂需求较好。宏观面美元方面：美元指数今日震荡运行，截至15:07分跌0.11%。尽管两日前公布的标普PMI显示美国经济有降温迹象，但还需要更多数据的佐证。美国3月耐用品订单环比初值增长2.6%，好于市场的预期，相较于前值大幅回升；但同比下降2.2%，创疫情以来最大跌幅。美联储官员近期的谈话暗示并不急于降息。交易商目前预计，美联储首次降息时间很可能落在9月。国内方面：中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会理论学习中心组4月25日撰文指出，要加快填补监管制度空白，加强监管协同，落实兜底监管责任，实现金融监管全覆盖。全面强化“五大监管”，坚决扭转重发展、弱监管和风险击鼓传花、捂盖子的积弊。监管、对监管的监管都要“长牙带刺”，发现问题坚决亮剑。处理好加强金融监管和金融创新的关系，金融创新是要搞的，但不能乱创新，不能搞偏离实体经济需要、规避监管的“创新”。要加强对金融创新的风险评估，不行的坚决不能搞。央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。数据方面：关注今日英国4月CBI零售销售差值，美国至4月20日当周初请失业金人数、美国第一季度实际GDP年化季率初值、美国第一季度实际个人消费支出季率初值、美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值、美国3月成屋签约销售指数月率等数据。原油方面：截至15:07分，美油、布油均涨0.24%。近期地缘冲突相对平静，虽然以色列加强了对加沙各地的袭击，但与伊朗之间的冲突逐渐淡化，令市场担忧情绪缓和。 OPEC承诺严格减产，美国原油产量受资本开支压制。不过需求方面，目前无论欧美发达经济体还是新兴市场均缺乏超额增量，OECD国家制造业低迷对能源消耗有限。 EIA库存报告对原油价格影响偏多，因石油总库存周度下滑。具体数据显示，美国原油商业库存周度下滑640万桶，库欣库存下滑66万桶，汽油库存下降63万桶，馏分油库存增加160万桶，不包括SPR在内的石油总库存周度下降380万桶。美国原油产量周度持稳于1310万桶/日，美国炼厂开工周度增加0.4%至88.5%。美国石油表需周度增加32万桶/日，主流油品中航煤表需增加，汽柴油表需略降。整体来看，EIA原油库存减少远超市场预期，且降库力度大于早前API数据，但成品油库存表现不及预期，这让油价的回升空间受限。 SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-25

大连商品交易所4月25日豆油仓单日报

Elaine2024-04-25

大连商品交易所4月25日聚丙烯仓单日报

Elaine2024-04-25

大连商品交易所4月25日液化石油气仓单日报

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大连商品交易所4月25日生猪仓单日报

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大连商品交易所4月25日鸡蛋仓单日报

Elaine2024-04-25

大连商品交易所4月25日聚乙烯仓单日报

Elaine2024-04-25

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