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Mysteel: 每日大豆外盘消息汇总（20240730）
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来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-30
成渝中部（乐至）铝材产业项目集中签约
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能电子、智能制造等领域。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-30
新疆阿瓦提县：130万亩棉花长势喜人丰收在望
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提说。出处：中新网新疆来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-30
上周美国大豆出口检验量为40万吨，同比增长21%
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吨)，同比提高7.4%。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-30
新疆阿克苏市：加强棉花田管助力丰产增收
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收。” 出处：中国日报网来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-30
广州番禺区108个项目开工投产，总投资近1000亿元
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地等72个项目竣工投产。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-30
生琳新材料拟建年产10万吨再生铝技改项目
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产10万吨生产规模不变。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-30
海优新材：子公司拟在澳大利亚投建光伏组件循环利用技术及应用中心项目
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展规划及全体股东的利益。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-30
佳维铝业拟新建年产3600吨铝型材项目
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影响报告表受理公告阶段。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-30
下半年金属市场哪些配置机会值得关注
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对镍的需求增速为8%。镍产业链看，镍铁转产高冰镍以及镍中间品和硫酸镍转产电积镍的技术路径已完全打通。电积镍在国内消费及海外交仓逐渐替代俄镍，目前外采原料转产电积镍几无利润，后期主要压缩MHP一体化以及印尼镍矿的利润空间。下半年，全球镍市场过剩幅度预计收窄至20万吨，纯镍、镍铁和中间品分别过剩12万、5万和3万吨，伦镍价格运行区间在15000~20000美元/吨，沪镍价格运行区间在120000~155000元/吨，建议区间操作为主，同时关注美联储降息交易以及印尼镍政策变化。（冯文勇黄王芳）螺纹钢受双重负反馈压制下半年，钢材需求中性偏弱。去库存仍是楼市主旋律，购地和新开工面积表现较弱，地产粗钢消费同比预计下降。此外，电力基建的用钢需求同比预计回落，专项债发行加速或支撑道路运输业和公共设施管理业的基建用钢需求同比增加；传统制造业设备更新为制造业粗钢消费提供新增长点。国内市场上，下半年粗钢消费量同比减少0.2%，较上半年下降5.9个百分点。出口方面，由于出口政策收紧和海外反倾销力度增大，下半年我国粗钢出口同比增速预计放缓至10%。整体估算，下半年我国粗钢需求总量预计同比增加0.8%，较上半年下降5.4个百分点。下半年，粗钢市场存在结构性压产预期。根据《2024—2025年节能降碳行动方案》和《钢铁行业节能降碳专项行动计划》，2024—2025年我国粗钢产量年均要减少1800万吨，其中电炉钢年均增加2400万吨、转炉钢年均减少4300万吨、铁水年均减少4800万吨。这意味着，下半年我国粗钢和铁水产量环比分别减少11.4%和11.1%，同比分别减少2.7%和7.7%。粗钢需求中性偏弱，加上钢铁“节能降碳”、粗钢结构性压产预期，负反馈效应将驱动黑色系现货估值下行。后续，螺纹钢价格将向下测试3120元/吨的支撑有效性。（卓桂秋）锂供应增速大于需求增速上半年，锂价在季节性供需错配时表现出较大的弹性，且对供应端的变化较为敏感。成本曲线下移，锂资源如期投产。2024年全年，锂矿供应预计在134.3万吨LCE，回收折合8.5万吨LCE，合计达143万吨LCE，增速为36%。外采矿石加工企业面临亏损，但当前价格未触及一体化项目成本。盐湖成本优势明显，新产能贡献夏季增量。国内全年供应量预计达到90.0万吨LCE，其中下半年有49.4万吨LCE，包括国内的36.6万吨LCE和进口的12.8万吨LCE。需求端，国内新能源汽车销量维持高增长，但海外需求不及预期，出口面临加征关税的限制；储能装机表现亮眼，海外需求持续恢复。综合考虑，2024年锂资源需求总量预计为129万吨LCE，增速在24%。其中，碳酸锂需求为78.3万吨LCE，且下半年需求为41.9万吨LCE。 2024年锂资源预计过剩14.2万吨LCE，未来需要挤压尾部供应端利润来调节供需平衡。下半年碳酸锂供应预计多于需求7.4万吨，价格运行区间预计在75000~110000元/吨。（曾童刘钟颖黄王芳）工业硅追踪年底仓单变动情况上半年，工业硅价格震荡下行，符合基本面偏弱的现实。四川、云南如期复产，产量高增，同期，多晶硅大幅减产，拖累工业硅需求。下半年，工业硅供应量预计大幅增加，西南复产贡献主要增量，而西北有减产风险。西北产区目前面临较大的成本压力，关注后续企业减产力度。西南产区丰水期盈亏平衡，企业复产意愿较高，下半年供应量料显著提升，但年底或提前减产。综合考虑，2024年全年，国内工业硅供应量预计达到559万吨，其中下半年在292万吨，较上半年增加25万吨。多晶硅降库减产拖累工业硅整体需求，而有机硅、铝合金市场运行平稳，出口超预期。多晶硅利润倒挂严重，部分硅企选择降负荷生产，部分新增产能也有延期甚至取消现象，二季度排产较一季度明显收缩。有机硅新产能投产放量，但终端需求表现较弱；铝合金受新能源汽车消费提振，下半年增速预计平稳；海外消费回暖，出口表现超出预期，2024年全年工业硅需求量预计为534万吨，同比增加22%，其中下半年需求量在269万吨，较上半年仅增加5万吨。整体分析，下半年工业硅供应预计高于需求22万吨，在西北地区减产的情况下，三季度工业硅供应多出17万吨，四季度有望收窄至5万吨，但11月末仓单集中注销，仓单货源流入市场，供应端变化需求特别关注。12月产量存在缩减预期，加之新交割规则启用，硅价有望触底回升。而三季度工业硅价格承压，2411合约运行区间预计在9000~11500元/吨，2412合约运行区间预计在12000~14500元/吨。（曾童刘钟颖黄王芳）来源：期货日报网
期货日报网2024-07-30

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