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【有色早评】降息交易需要更多信号佐证，有色横盘整理

销售。（芳源股份） 3、【巴西宣传铌、铁矿石、铝土矿、石墨和镍等战略矿产潜力】据BNAmericas网站报道，巴西能矿部官员在3日-6日加拿大勘探开发者协会（PDAC）年会上向与会嘉宾宣传该国能源转型矿产的巨大潜力。“巴西战略矿产，包括铌、铁矿石、铝土矿、石墨和镍资源丰富，最近动力电池和其他可再生能源产业所需的锂和稀土取得重大发现”，巴西地调局公报称。（自然资源部全球地质矿产信息系统） 4、【中汽协：2024年1-2月新能源汽车销量为120.7万辆同比增长29.4%】财联社3月11日电，中汽协发布数据显示，2024年1-2月，新能源汽车产销分别完成125.2万辆和120.7万辆，同比分别增长28.2%和29.4%，市场占有率达到30%。（财联社）不锈钢不锈钢 2023.03.12 一、市场观点随着镍价强势反弹，不锈钢期货合约价格也有所回升，但受累于现实需求疲软，现货累库明显，原料供应偏紧的局面也有所改善，不锈钢反弹的力度要明显弱于镍价。基本供需方面：供应端，国内不锈钢3月排产明显上升，2024年2月国内43家不锈钢厂粗钢产量254.67万吨，月环比减少19.41万吨，月环比减少7.08%，同比减少9.28%。3月排产319.35万吨，月环比增加25.4%，同比增加14.15%。印尼产量持续释放，2月印尼粗钢产量44.9万吨，月环比减少0.1%，同比增加70.6%；3月排产44.3万吨，月环比减少1.4%。原料端，印尼RKAB审批明显加速，加工厂的镍矿供应大概率较快恢复。上周印尼镍铁发运18.53万吨，环比增幅16.51%，同比增幅38.5%，也印证了镍铁供应预计回升。因此镍铁价格有回调趋势，昨日高镍生铁指数-0.2至957.6元/镍，现货出厂价也出现下滑。现货方面，市场成交依旧较差，库存明显累积。同时3月排产增加，现货价格压力较大。昨日全国304不锈钢冷轧卷平均利润+4元/吨至3元/吨，现阶段下游需求明显较差的情况下，不锈钢利润微薄。印尼供给端扰动逐渐平息，高镍生铁到港提升后，原料供应逐步恢复的预期进一步加强。镍价强势反弹带动下，不锈钢有所回升，但受累于自身基本面较弱，幅度明显小于镍。3月排产较高。下游需求较弱，整体格局预计维持宽松。后续观察下游需求情况以及原料价格的变动。二、消息与数据 1、【广西梧州新达高端金属板材年加工能力200万吨冷轧不锈钢项目开工】梧州市2024年一季度重大项目集中开竣工活动暨新达高端金属板材加工项目开工仪式在长洲不锈钢制品产业园区举行。在新达高端金属板材加工项目现场，土地平整已基本完成，即将进入主体工程建设阶段。本次开工的新达高端金属板材加工项目总投资30亿元，预计建成投产后实现年产200万吨冷轧不锈钢，年产值230亿元，是梧州市不锈钢产业加快向高端化、智能化、绿色化发展的标杆项目。（中国钢铁工业协会不锈钢分会）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-03-12

【黑色早评】黑色负反馈，焦炭开启第五轮提降

早评 | 2024年3月12日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运总量变动不大，澳洲及非主流发运有增，巴西发运回落，但幅度都不大。不过，国内港口到货有明显减少，但由于前期压港资源陆续释放，周一港口铁矿库存仍延续增势。国内矿方面，随着矿山产能利用率恢复，近期国内铁精粉产量有明显回升。需求端，上周高炉开工率略有回升，但铁水产量仍在减少，日均铁水降0.61万吨至222.25万吨。同期，钢厂盈利率也有小幅回落，降3.03%至24.24%。因铁水产量低于往年同期，钢厂进口矿日耗也有下降，库销比继续回落，但仍高于去年同期水平。受亏损扩大及成材库存压力增大影响，3月钢厂检修趋增，短期铁水仍有下降可能，近期钢厂对原料采购补库需求较差。昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交均有所减少，目前PB粉落地利润再度转正，显示当前国内需求略强于国外。综合而言，近期铁矿市场供应趋增，而铁水预期仍有下降，供增需弱格局下预计矿价仍将延续震荡偏弱运行。二、消息及数据 1.3月4日-3月10日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2522.4万吨，环比减少22.1万吨。澳洲发运量1895.6万吨，环比增加59.5万吨，其中澳洲发往中国的量1495.6万吨，环比增加44.8万吨。巴西发运量626.7万吨，环比减少81.7万吨。本期全球铁矿石发运总量3121.7万吨，环比减少4.0万吨。 2.3月4日-3月10日中国47港到港总量2126.4万吨，环比减少398.0万吨；中国45港到港总量2024.7万吨，环比减少352.3万吨；北方六港到港总量为984.5万吨，环比减少257.1万吨。 3.上周据悉，西澳矿业公司Fenix Resources从西澳大利亚州中西部的新铁矿项目Twin Peaks中装载和发运了第一批铁矿石，该批铁矿石为60%品味的块矿，共计5.9万吨。该公司于去年11月与澳大利亚铁矿公司10M Pty Ltd签订了50万吨的高品位矿石的采购协议，该协议推动了Fenix在Twin Peaks铁矿项目上的开发。根据Fenix最新季报显示，截至去年12月，其铁矿项目Iron Ridge在2023年四季度块矿产量14.7万吨，粉矿产量15.2万吨；块矿销量20.7万吨，粉矿销量14.6万吨。Fenix还与中钢中西部公司（SMC）签署协议开采位于Iron Ridge旁边Beebyn-W11铁矿，初步预估铁矿石储量为2050万吨，品位高达61.3%；2023年7月，Fenix还收购了Shine铁矿，资源预估量达1500万吨，铁品位为58%。 4.据悉，印度钢铁生产商JSW Steel Limited已向德国的SMS Group下单，购买一座CSP®Nexus铸造与轧制一体化钢厂，目的是为了提升多尔维钢厂（位于马哈拉施特拉邦）的生产效率与产能，预计将于2026年开始运营。此项投资不仅旨在革新公司的板材生产流程，还计划通过其在产品规格（宽度和厚度）上的扩展，进一步丰富产品线。与此同时，CSP®Nexus钢厂预期将支持JSW Steel在其碳减排目标上取得进展，并在生产效率及最终热轧产品的规格上树立新的行业标准。 5.3月11日铁矿石远期现货市场整体活跃度一般，平台上3月底装期的卡粉以65%计价121.25成交，而4月初装期的纽曼粉以62%计价107.70成交；矿山方面私下招标了LONS和SFHT；二级市场流动性整体欠佳，卖家报盘积极性尚可，报盘集中在主流的中品资源方面；买家整体较为谨慎，询盘表现一般。港口市场整体较为冷清，主流品种价格明显下跌。双焦双焦一、市场点评本周铁水日均产量继续小幅回落，处于中位偏低水平，钢厂盈利率略下降至在24.24%，钢厂复产进度较慢，双焦需求较弱。节后各地煤矿开始逐步复产，焦煤供给增加，但增产幅度受各地政策影响，焦化厂利润一般，焦煤采购意愿偏低，焦煤库存继续下降。今年新房销售仍较弱，预期房地产需求维持较低水平。两会确认万亿特别国债专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，后市黑色远端需求预期有所好转，在发债形成实际工作量之前，需求仍偏弱，铁水产量持续低位，黑色近月有可能进一步负反馈，建议双焦反套。二、消息与数据 1.安徽矿难，主产配焦煤+动力煤，目前重伤四人失联两人。【国家矿山安全监察局】2024年3月11日12时10分许，安徽省淮南矿业（集团）有限责任公司谢桥煤矿发生一起瓦斯事故，经初步了解，该矿在封闭2131（3）工作面时采空区发生瓦斯爆炸，造成现场24人涉险，截止目前，已安全升井18人，重伤4人，仍有2人失联。该矿为国有重点煤矿，核定生产能力960万吨/年，属煤与瓦斯突出矿井，水文地质类型为极复杂，煤层自燃倾向性为自燃，煤尘有爆炸危险性，处于正常生产状态，证照齐全。这起事故发生在全国两会期间，是今年以来继河南平顶山天安煤业“1·12”重大煤与瓦斯突出事故后又发生的一起瓦斯事故，性质极其恶劣，影响极其严重，暴露出一些地区和矿山企业政治站位不高、关键时刻不知轻重，红线意识不强、责任严重不落实等问题。各地各矿山企业要深刻吸取事故教训，举一反三，如临深渊、如履薄冰、如坐针毡，扎实做好矿山安全生产工作，采取切实管用措施，有力有效遏制事故发生。 2.汾渭信息冶金部3月11日重点关注：焦炭市场延续弱势格局，今日部分钢厂对焦炭采购价格提降第五轮，幅度100-110元/吨，钢材价格近日连续阴跌，钢厂盈利能力再度转弱，且钢厂原料库存均保持中等部分偏高水平，市场情绪偏弱，另外供应端累库压力仍较大，加之原料煤价格持续松动，成本支撑较弱，市场看降意愿不减，预计第五轮提降面积会逐步扩大，近日关注煤矿复产以及钢材的需求回升表现。焦煤方面，终端需求延续疲软，钢厂对原料打压意愿较强，市场参与者考虑到焦炭后期仍有降价预期，对原料煤消极采购，煤矿出货不佳，各煤种价格普遍出现下跌，但煤种间分化较为严重，其中高价低硫主焦煤价格下跌较快，累计降幅在400元/吨以上，而近期山西北部气煤不降反涨。进口蒙煤方面，近期山西和内蒙古等地炼焦煤价格快速下跌，蒙煤性价比减弱，下游对蒙煤接受度降低，口岸蒙煤市场交投氛围冷清，监管区库存高位，目前蒙5原煤报价1450-1480元/吨，贸易商有降价出货预期。钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量有所增长，富宝调研也显示电炉厂复产继续增多，整体钢材供应延续增势。进口方面，昨日国内钢坯价格继续下降，土耳其和印度钢坯价格也有回落，国外其它主要地区钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差略有扩大，钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存继续上升，但增幅放缓，且主要是建材库存增，板材库存均有下降。上周机构数据均显示建材厂库社库继续上升，但钢联数据显示板材厂库下降社库上升，而找钢热卷社库下降厂库上升，钢谷热卷厂库社库小幅增长，不过机构数据均显示钢材表需有所回升，但增幅较缓。另据百年建筑调研，上周全国水泥出库量107.15万吨，同比仍下降79.8%；混凝土发运量为33.85万方，同比仍降45%，整体建筑需求虽有恢复但依然弱于往年，主要是新项目减少，同时在建项目资金问题尚未明显改善。最新政府工作报告显示2024年经济目标整体符合市场预期，但部长新闻发布会内容显示今年后续政策仍有空间，市场宏观情绪偏暖。海外钢价方面，昨日东南亚、印度、日本热卷价格均有回落，其它国外主要地区钢价依然持稳，目前国内外板卷价差略有走扩，国内钢材出口空间趋增。综合而言，当前钢材市场供需双增，建材板材库存表现继续分化，目前市场资金多空分歧较大，螺纹盘面持仓持续创新高，尽管宏观预期偏暖，但受弱现实影响，钢价延续震荡偏弱运行。二、消息及数据 1.3月11日，国家金融监督管理总局局长李云泽表示，中国贷款利率已降至历史低位，银行净息差降到20年来最低水平。将指导金融机构积极促进新型消费扩大传统消费，支持消费品以旧换新。将一视同仁加大对民营企业的支持力度。正在研究降低乘用车贷款首付比，同时进一步优化新能源车险的定价机制。 2.据Mysteel不完全统计，截至2024年3月11日，安徽、贵州、河南、河北、山西、山东、四川、湖北、福建、海南、宁夏等地发布2024年重点项目名单，其中，涉及建材行业相关项目138个。 3.Mysteel了解到，近日美国钢铁制造商Cleveland-Cliffs和Nucor分别宣布上调其热轧板卷和涂镀产品价格。Cleveland-Cliffs将其热卷基价上调至840美元/短吨，新订单即刻执行。此前，该公司曾于1月3日将其热卷基价提高至1150美元/短吨，而本次为2024年第二次提价。与此同时，Nucor宣布将其热卷和镀锌产品基价分别提高至825美元/短吨和1025美元/短吨。目前，美国热卷出厂价格为800美元/短吨，与上周持平。但自2024年初以来，由于市场交易活跃度下降，该价格已累计下跌了300美元/短吨。由于当地需求依然较弱，多数买家保持观望态度，等待价格触底后再进行采购。 4.3月11日，中汽协发布数据显示，1-2月，汽车产销分别完成391.9万辆和402.6万辆，同比分别增长8.1%和11.1%。其中，2月，汽车产销分别完成150.6万辆和158.4万辆，环比分别下降37.5%和35.1%，同比分别下降25.9%和19.9%。 5.据国际船舶网跟踪：2024年3月4日至2024年3月10日，全球船厂共接获13艘新船订单；其中，中国船厂获得5艘新船订单；韩国船厂获得4艘新船订单；越南船厂也获得相关新船订单。 6.11日全国建材成交一般，市场交投氛围偏弱，低价成交为主，终端及投机需求均不佳，全天整体成交量较上一工作日微增。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-03-12

Mysteel黑色金属例会：本周钢价或将弱势运行

一、原料各品种情况（一）铁矿石（二）煤焦（三）废钢随着市场逐步复苏，废钢供给有一定程度改善，但整体产废仍较缓慢，货场回收有难度。碍于钢材价格大幅走跌，废钢难以独善其身。目前废钢较铁水的性价比优势丧失，钢厂利润不佳，用废积极性不高，尤其是电弧炉钢厂，亏损较为严重，复产进度又不及预期，废钢价格继续承压。因此，预计废钢价格仍有下行空间，本周废钢价格或继续窄幅走跌。（四）钢坯当前钢坯供需关系相对正常，钢企个别高炉短暂检修结束，后期或带动钢坯外卖量继续增加。需求方面，下游调坯企业8日执行环保限产，届时产能利用率下降，厂内成品库存压力较大，调坯厂以出货降库存为主，后期钢坯补库预期一般。而贸易环节，当前期货盘面多呈现震荡趋弱的走势，基差波动较小，市场操作显谨慎。目前钢企亏损仍未缓解，自主检修减产增加，同时终端需求逐步启动，带动整体需求环境向好发展，给予市场一定支撑。综合预计本周钢坯市场或呈现窄幅震荡观望的走势。二、钢材各品种情况（一）建筑钢材（二）中厚板市场信心略显不足，终端需求仍处于恢复中，预估本周中厚板价格窄幅弱势调整为主。（三）冷热轧钢厂供应不减，需求恢复不及预期，原料成本偏弱，市场心态消极影响下，短期冷热轧价格继续弱势走低。（四）不锈钢供应端厂库快速释放，需求恢复不达预期预期，社会库存垒库，供应大于需求，贸易商方面存在库存压力下低价出货操作，但是原料端镍铁价格近期价格坚挺，预期不锈钢价格窄幅震荡居多，304冷轧四尺毛边基价在13500-13700元/吨。风险就是下游备库可能采购需求会有提升，有助于不锈钢库存的消耗，库存压力缓叠加原料成本抬涨造成的价格有所提升。声明：文中所有数据来自钢联数据和Mysteel调研，观点会随着市场的变化而变化，请及时交流。市场有风险，操作需谨慎。

我的钢铁网2024-03-11

每日钢市：12家钢厂降价，钢坯跌30，钢价延续弱势

格稳中偏弱。三、原燃料每日价格行情铁矿石：3月11日，山东港口进口铁矿主流品种价格较上一工作日弱势下行，累计下跌35-40。卖盘方面，贸易商报价积极性一般，部分贸易商受成本限制封盘不出，截至目前现货市场成交较少；山东远月市场交投情绪尚可，4月、6月底PB粉有少量买盘；买盘方面，钢厂按需补库为主，周初多持观望状态，询盘一般。目前PB粉主流在831-835；卡粉主流在940-945；PB块主流在995-1000。（单位：元/湿吨）废钢：3月11日，全国45个主要市场废钢平均价2519元/吨，较上一交易日价格下调36元/吨。具体来看，周末主流钢厂下跌30元/吨引领市场纷纷下跌，市场心态不稳，基地持续出货，导致钢厂到货持续高位。另外11日期螺盘面持续下行，导致整体市场预期较差，预计短期废钢价格将持续下跌。市场方面：11日基地小幅下调20-30元/吨，整体市场预期较差，纷纷下调采购价格降低风险。期螺盘面持续下行，钢厂价格下跌，导致市场集中出货，且目前钢厂用量需求不大，废钢价格短期难有起色。目前市场整体上保持快进快出操作模式，预计短期废钢价格或震荡下行。焦炭：3月11日，焦炭市场价格偏弱运行，河北、天津等地钢厂提出针对焦炭采购价格的第四轮提降，幅度湿熄100元/吨，干熄110元/吨。近期钢厂焦炭库存较高，多家钢厂库存近满，买货较少，采购积极性较低。终端需求持续偏弱，钢厂对原料价格的下调有一定的需求。加上近期原料煤价格有所下降，成本支撑减弱，给钢厂提降让出空间。此轮降价后焦企限产力度预计增大，部分焦企也发函抵制降价，但效果不明显。四、钢材市场价格预测据Mysteel调研，上周247家钢厂高炉铁水产量继续减少，加之云南、贵州等地钢厂控产，对原燃料价格继续打压。3月11日，进口铁矿石价格大幅下跌，成本对钢价支撑进一步减弱。短期来看，市场情绪依然偏弱，厂商降价出货为主，在“需求全面恢复、库存迎来拐点”之前，钢价或延续弱势运行。

我的钢铁网2024-03-11

Elaine2024-03-11

Elaine2024-03-11

Elaine2024-03-11

Elaine2024-03-11

大连商品交易所3月11日液化石油气仓单日报

Elaine2024-03-11

大连商品交易所3月11日棕榈油仓单日报

Elaine2024-03-11

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