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【直播预告】5月钢铁市场展望与营销策略建议

？对大宗商品市场影响几何？政策高压下的铁矿石价格走势几何？电炉亏损下废钢价格走势如何？焦炭第三轮提降后能否止跌？ 5月国内钢铁市场的危与机有哪些？4月28日（周五）上午10点五位行业大咖将做客Mysteel直播间，聊一聊宏观经济、原料端以及近期钢铁市场面临的机遇与挑战。 🔻点击下方海报，预约直播直播嘉宾 Mysteel首席分析师汪建华简介：汪建华，Mysteel首席分析师，兼任三钢闽光、鞍钢股份、山西太钢独立董事和宝武特冶董事；曾任我的钢铁研究中心主任、我的钢铁资讯总编、上海对外经贸大学客座教授等。曾在大型钢铁企业管理和研究岗位上工作近12年，参与或负责过大型钢铁企业发展战略规划、投资战略规划、企业战略关系及其框架策略研究、技术经济指标及其评价体系、竞争对手等课题研究。负责和参与过企业并购、企业发展产品规划、钢材价格预测、中长期需求预测等一系列研究和咨询项目，多次准确预测出价格拐点。 Mysteel研究员李爽博士简介：李爽，Mysteel研究员、经济学博士，研究宏观经济分析和宏观金融调控。参与并执行多项国家级重大课题和财政部等政府机构项目研究。连续四年完成中国人民银行货币政策委员会关于对经济形势运行和主要经济金融变量预测的调查任务，擅长数据分析。 Mysteel煤焦分析师郭超简介：郭超，Mysteel煤焦分析师，有近10年的煤焦钢产业数据研究经验，从事煤焦钢产业资讯以及基本面供需研究工作。主要负责煤焦行业数据调研、分析，对煤焦行业有较深研究，拥有广泛的信息渠道和客户资源。 Mysteel铁矿石分析师陈效楠简介：陈效楠，Mysteel铁矿石分析师，目前主要从事铁矿石市场研究以及产业对接，对铁矿石市场有着较深的研究经验。 Mysteel废钢高级分析师金雄林简介：金雄林，Mysteel废钢高级分析师，第一财经评论员，建筑时报特约撰稿人，中国废钢铁杂志撰稿人，中国战略性大宗商品发展报告钢铁板块撰写人，10多年钢铁行业研究经验，专注于产业发展、市场环境跟踪、产业与金融对接。直播主题 5月钢铁市场展望及营销策略建议 ——解读市场热点展望五月份行情主要议程 10：00-10：15 近期国内宏观政策观点前瞻李爽 10：15-10：30 5月份国内双焦市场展望郭超 10：30-10：45 5月铁矿石价格走势分析陈效楠 10：45-11：00 5月国内废钢价格走势分析金雄林 11：00-11：40 5月份钢铁市场展望及营销策略建议汪建华直播时间 4月28日周五10:00—11:40 扫描下方二维码，预约报名！

我的钢铁网2023-04-24

Mysteel钢铁市场周度观察：价格压力不减市场开始观望

至893元/吨，下半周在发改委坚决遏制铁矿石价格不合理上涨的声音中，矿价重回下跌趋势。而铁水产量见顶回落和港口库存累库，促使矿价创下春节后的新低。随着钢厂检修计划增多，铁水产量将进一步下降。同时，本周到港量低位回升，四月港口去库幅度较三月收窄，基本面走弱较为明确，若钢材需求不见起色，铁矿下跌速度将开始扩大。双焦：上周铁水产量见顶回落，预计本周焦炭或落地四轮提降。上周247家钢厂铁水产量环比下降0.8万吨至245.9万吨，逆转年初至今铁水持续增加势头，导致焦炭刚需下降，焦炭港口市场情绪再度走弱：港口准一级焦价格本周四下降30元/吨至3630元/吨。钢厂焦炭补库需求减弱，库存进一步压低：上周焦炭库存较上周下降12.4万吨至626.9万吨，可用天数下降0.3天至11.5天。虽然上周已落地三轮提降，但原料煤成本下跌速度快于焦炭价格，焦企仍处于盈利状态，吨焦利润在提降下不降反增16元/吨。焦炭日产继续增长0.4万吨至70.4万吨，焦炭出货压力进一步增大，价格难以止跌企稳：本周仍有第四轮提降预期。上周焦煤价格继续下行，基本面供应过剩加剧。铁水见顶后焦钢需求均将回落，钢厂厂内原料煤维持低库存。焦煤市场贸易商买涨不买跌，观望情绪较浓。当前山西安泽主焦煤价格已降至1950元/吨，与2021年五月价格水平相当，几乎抹平自2021年四月以来的价格上涨幅度。从进口方面看，上周甘其毛都口岸通关车数稳定在900车附近，焦煤内外供应供应过剩持续加剧。废钢：上周87家独立电弧炉产能利用率环比降4.58%至59.37%，降幅大于过去两周合计降幅并已低于去年同期水平。调研反馈全国各地电炉均开始不同程度的减产检修，现阶段电炉厂在减产幅度和范围上领先长流程钢厂，但需注意本周铁废价差出现倒挂（本周江苏地区铁废价差均值为9元/吨，废钢价格高于铁水），叠加钢厂亏损加剧，转炉添加废钢比例或将见顶回落：上周五SG调降废钢价格50元/吨。目前废钢资源流通速度偏慢，上周61家长流程钢厂日均到货量环比降5.8%至2745吨。预计本周钢厂废钢到货仍维持低位，同时减产幅度扩大或继续挤压废钢价格。注：文中*号分别代表以下规格的价格（除废钢外均为含税价格）：螺纹：上海螺纹 HRB400E20mm 热卷：上海 Q235B：4.75*1500*C. 铁矿：青岛港 PB 粉（车板含税湿吨价格）废钢：张家港重废（厚度≥6mm）焦炭：日照港准一级出库焦煤：临汾低硫主焦

我的钢铁网2023-04-24

期市开盘：商品期货多数下跌，铁矿石、螺纹钢等跌超2％，生猪涨超2％

内期货市场早盘开盘，商品期货多数下跌，铁矿石、螺纹钢、20号胶、橡胶、玻璃、沪镍、热卷跌超2％，不锈钢、菜粕、豆粕、沥青、白糖、菜油、PTA跌超1％；生猪涨超2％，燃油、低硫燃油涨超1％。　　　　欧盟据悉准备禁止多数货物过境俄罗斯　　欧盟据悉将提议禁止多数商品经俄罗斯过境，欧盟正试图收紧对俄罗斯实施的制裁措施的执行力度。据知情人士透露，过境禁令将扩大到大量科技和其他商品，包括几种类型的车辆，但并非所有物品都将被禁止通过俄罗斯运往第三国。上述知情人士表示，拟议中的新制裁方案将是俄乌冲突爆发以来，欧盟对俄罗斯实施的第11套制裁，还可能针对那些没有开启导航系统的油轮和船只。欧盟正在制定的一揽子计划的主要重点将是填补漏洞，并处理对现有限制的规避。知情人士说，制裁方案不太可能针对俄罗斯国家原子能公司，原因是该公司在接管乌克兰核电站的过程中所扮演的角色。很多欧盟成员国仍然反对制裁俄罗斯的核部门。

金融界2023-04-24

谷雨过后再无寒-宏观周报0423

伦特原油现货均价周环比下降2.34%，铁矿石、阴极铜期货结算价周环比下降0.99%和上升0.85%；本周水泥价格指数周环比下降1.02%，动力煤价格周环比持平，唐山钢厂高炉开工率较上周上升0.79% 流动性方面，本周央行公开市场操作累计投放1780亿，但央行降准下DR007继续维持至2.1%附近，央行发布会表示下阶段要适应经济高质量发展的内在需要，结构性货币政策“聚焦重点、合理适度、有进有退”，内嵌市场化的激励机制，充分调动金融机构的积极性，精准有力加强对普惠小微、科技创新、绿色发展等重点领域的金融服务。汇率方面，4月以来美联储加息预期波动扩大，受美国通胀回落以及就业数据恶化初显，5月加息25点基本成定局，目前欧美央行政策差依旧持续，欧强美弱下人民币二季度或小幅反弹。 03 海外热点观察海外热点数据及事件：本周多位美联储官员讲话，为5月继续加息吹风。费城联邦储备银行行长哈克表示需要“额外紧缩”措施以应对高通胀，利率政策已接近达到所需水平，一旦加息结束，美联储需要在一段时间内保持利率稳定。美联储永久票委威廉姆斯表示，通胀仍然过高，美联储将利用货币政策来对抗通胀，达到2%通胀目标可能需要两年时间，预计通胀今年将降至3.25%。美联储梅斯特表示，支持再次加息，但需要谨慎行事。支持将利率提高到5%以上；通胀依然过高，事实证明通胀是顽固的。美联储博斯蒂克表示，预计还会再加息一次，基线预测是在下次加息后，将在相当一段时间维持利率不变。美联储布拉德称，赞成继续加息以应对持久的通胀，对经济衰退的担忧被夸大了。当前，CME联邦基金利率期货的5月隐含加息概率已经上升至80%之上。美国景气指数出现回暖，其中，美国4月Markit制造业PMI从3月的49.2回升至50.4，为近6个月以来的最高水平。美国Markit服务业PMI从52.6升至12个月高点53.7，市场原先预测两项数据将分别降至49.0和51.5，显示美国经济的边际韧性。图17 美国PMI指数资料来源：Wind、申万期货研究所欧元区景气指标显示服务业和制造业分化加剧。其中，欧元区4月Markit制造业PMI初值为45.5，服务业PMI初值为56.6。不过4月份新订单连续第三个月增长，增速为2022年5月以来的最高水平。服务行业的收费涨幅较高，或进一步加剧通胀压力。图18 欧元区PMI指数资料来源：Wind、申万期货研究所当前美国通胀趋势回落之际，欧元区通胀显露更多粘性，其中，欧元区核心通胀不降反升，并且薪资上升或进一步对通胀构成压力。近期欧央行的官员们均表示了对于通胀的担忧，5月或继续加息50bps以遏制通胀，并可能在6月和7月继续加息。短期内美国加息暂停，欧元区加速加息的结构可能令欧元-美元表现偏强。图19 美国和欧元区通胀资料来源：Wind、申万期货研究所多国新冠疫情再度出现抬头迹象，其中XBB.1.16变种在多个国家出现快速增长趋势，印度新增新冠病例重新到达8个月来的新高水平，或将成为全球下一个主要变种病毒。图20 东南亚新增确诊（人）资料来源：Wind、申万期货研究所图21 全球新增确诊（人）资料来源：Wind、申万期货研究所图22 美日新增确诊（人）资料来源：Wind、申万期货研究所 04 海外高频数据观察图31：市场隐含加息概率矩阵（截止4.23）资料来源：CME，申万期货研究所 05 近期资产表现表2 下周重要事件及数据资料来源：Wind，申万期货研究所 06 风险提示： 1、美联储终端利率预期提升 2、欧元区加息引发衰退升级； 3、俄乌冲突进一步升级； 4、美国科技制裁升级； 5、台海关系恶化。

申银万国期货2023-04-23

每日钢市：9家钢厂降价，期钢跌超2%，钢价偏弱运行

市场价格进口矿：4月21日，山东进口铁矿石现货市场价格下跌。山东部分成交：青岛港PB粉855、854、849、843元/吨，日照港PB粉856、854元/吨。废钢：4月21日，全国45个主要市场废钢平均价2636元/吨，较上一交易日价格下调14元/吨。华东主导钢企废钢采购价格下调，从而引领钢厂下调。具体来看，众多钢厂因减产而减低日耗，从而废钢用量相应下滑，叠加成品材价格持续下跌，钢厂短期内利润难以改善，为降本增效势必进一步下压废钢价格，且电炉厂基本全面亏损，承压生产，多数处于不饱和生产状态，因为废钢需要顺势减量。另外，铁矿石价格下滑后冲击废钢优势，所以废钢失势后价格下调显而易见。因此，预计下周废钢价格持续偏弱运行。焦炭：4月21日，21日焦炭市场暂稳运行。目前市场整体供应较宽松，但需求增长乏力，目前焦煤主产地累计降幅已达600-800元/吨，需求见顶，市场整体下行走向明显，原料端看空预期。对焦企来说，原料煤的价格下降幅度，使得焦企成本有一定幅度的下降，目前仍可维持100左右的利润。焦企目前基本维持正常生产，出货正常，厂内基本无库存，对原料煤采购继续保持谨慎。由于利润原因，市场下行，部分钢厂已经开始了检修减产，目前力度较小，终端市场如果持续低迷运行的话，不排除继续检修减产可能性。市场对焦炭后市看降预期浓厚。四、钢材市场价格预测本周，Mysteel调研247家钢厂高炉炼铁产能利用率91.50%，环比下降0.30%；87家独立电弧炉钢厂平均产能利用率为59.37%，环比减少4.58%；45个港口进口铁矿库存为13034.54万吨，环比增123.03万吨。 Mysteel调研目前独立电弧炉钢厂平均亏损75元/吨，247家高炉钢厂盈利率降至42.42%。随着亏损面进一步扩大，电炉钢厂加大减产力度，高炉厂产量小幅减少。由于钢厂对原燃料采购积极性减弱，进一步降低库存，原燃料价格趋弱运行。短期来看，钢市供需双弱，钢材成本下移，钢价震荡偏弱运行。

我的钢铁网2023-04-21

大连商品交易所4月21日铁矿石仓单日报

大连商品交易所铁矿石仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量铁矿石杭州热联(日照港) 300 0 -300 铁矿石物产中大（唐山港） 1,300 1,300 0 铁矿石小计 1,600 1,300 -300

Elaine2023-04-21

商品期货收盘多数下跌，铁矿石跌近5％，豆油、SC原油等跌超3％

国内期货市场收盘，商品期货多数下跌，铁矿石跌近5％，豆油、焦煤、锰硅、SC原油跌超3％，低硫燃油、棕榈油、沪锡、纸浆、沪镍、沥青、燃油、豆粕、焦炭跌超2％；乙二醇涨超2％，白糖、生猪、甲醇、LPG涨超1％。　　　　　　白糖期货表现亮眼，今日涨幅超2％，价格创出2017年2月份以来新高。自2月份以来，白糖价格持续上行，累计涨幅已达到17％。　　方正中期期货分析表示，国内食糖榨季进入尾声，云南产糖进展决定全国本年度总产量。下周将召开昆明糖会，届时将对国内食糖产销形势做出分析，并就今年糖料种植面积进行预测，还可能对政策调控做出建议和预期。国际市场，印度本榨季产糖进入尾声，截至4月中旬食糖产量同比减少177万吨。市场等待巴西主产区大规模开榨的到来，届时产糖和出口状况会成为主要影响因素。在国内食糖供应趋紧，糖价持续走高的背景下，政策调控及终端消费情况是糖市重要指引。制糖企业可卖出看涨期权以增加食糖销售收入。　　光大期货：近期政策调控力度加大，市场情绪偏向悲观　　铁矿连续3个交易日收跌，本周跌幅扩大到4％。近期政策调控力度加大，市场情绪偏向悲观。供给端来看，此前澳洲地区因飓风天气影响，发运大幅下滑，最近该现象已基本消除，巴西发运有所回升，非澳巴矿发运量同比持续修复，铁矿港口库存本周小幅增加。国内矿产能利用率及铁精粉产量同样延续回升态势，供给端对盘面支撑作用较为有限。　　需求方面，当前3月份地产新开工同比大幅回落，地产用钢需求旺季不旺，钢厂盈利回落，对于炉料端的补库较为谨慎。受此影响，本周铁水生产见顶，日均铁水产量降至245.88万吨，需求环比一季度呈现放缓迹象。整体来看，铁矿基本面边际走弱，未来走势大概率向下运行，不过现货价格未迎来大幅调整，基差偏高，下跌过程或难以一蹴而就，关注入场时机。

金融界2023-04-21

Mysteel解读：钢厂减产落地执行，卷螺后期将先于原料止跌

方面，3月中旬至今，螺纹钢、热轧板卷、铁矿石、焦煤、焦炭主力合约自4373元/吨、4467元/吨、929元/吨、2064元/吨、2967.5元/吨，跌落至3914元/吨、3973元/吨、761.5元/吨、1525.5元/吨和2312元/吨，跌幅分别为10%、11%、18%、26%和22%。由上可见，原料跌幅远高于成材，期货跌幅高于现货。前者在于原料需求弱化逻辑影响价格力度远高于卷螺供需双弱逻辑。后者在于期货本就交易预期，市场预期悲观，交易情绪自然受到影响，而现货至少还有刚需支撑，因此价格跌幅自然没有期货大。三、总结综上可见，钢厂减产利多卷螺供应，利空焦矿需求。但焦矿下跌又间接利空卷螺，卷螺成本线下移，进而跟跌。短期铁矿逻辑弱于卷螺，跌幅大于卷螺。从后期逻辑来看，目前卷螺受原料拖累较大，卷螺自身的基本面供应压力下降，供需矛盾舒缓，将会使得卷螺先于矿焦止跌，关注卷螺减仓反弹拐点。

我的钢铁网2023-04-21

期市开盘：商品期货多数下跌，玻璃涨近5％，低硫燃料油、SC原油等跌超2％

璃涨近5％，乙二醇涨超1％；低硫燃油、铁矿石、焦煤、SC原油、豆一、燃油、纸浆、豆油跌超2％，菜油、焦炭、棕榈油、沪镍、沪锡跌超1％。　　　　美国劳动力市场持续降温，领先指标降至近两年半以来最低　　美国上周初请失业金人数略有增加，表明随着美联储长达一年的加息行动抑制了需求，劳动力市场正在逐渐放缓。劳动力市场失去动能，虽然仅是小幅稳步的下跌，但与零售销售和制造业活动的下滑相加，加剧了最快在今年下半年发生衰退的风险。劳工部表示，在截至4月15日的一周内，初请失业金人数增加了5000人，经季节性调整后为245,000人。世企研表示，其3月份的领先指标（LEI）下降了1.2％，为2020年11月以来的最低水平。　　美国及其盟友考虑几乎全面禁止对俄出口　　包括美国在内的一些乌克兰关键盟友正考虑进一步全面禁止对俄罗斯的大部分出口，此举可能会加大俄罗斯面临的经济压力。据知情人士透露，G7集团官员正在5月份领导人峰会之前讨论这一想法，目的是让欧盟成员国加入这一计划。该提议仍在讨论中，可能会有变化。知情人士表示，外交使节正在讨论的做法将改变现有的制裁制度，所有出口都被禁止，除非得到豁免。根据目前的标准，除非受到制裁，否则所有出口都是允许的。其中一名知情人士表示，如果七国集团领导人在峰会上支持这一举措，那么具体哪些产品将被排除在外，就必须达成一致，药品和农产品（包括食品）很可能保持豁免。但实施过程中可能存在严重障碍。要在欧盟生效，新标准需要得到所有成员国的采纳，鉴于仍向俄罗斯出口商品的公司可能会强烈反对，以及莫斯科方面的反制风险，这将引发一场激烈的辩论。

金融界2023-04-21

【工业品早评】铁水见顶原料承压，黑色负反馈加剧

混沌天成期货2023-04-21

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