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【黑色早评】铁水大幅下降，焦炭开启第三轮提降
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%，预计可供开采数十年，该矿或将为绿色钢铁生产提供支持。 5.7月全球高炉钢厂生铁产量11024万吨，环比上月增加365万吨，增幅3.4%，较去年同期下降1.8%。 6.8月8日铁矿石远期市场交投氛围尚可，平台上有两笔麦克粉分别以60.6%计价93.3和62%计价95.7成交、纽曼粉以62%计价97.4成交；矿山私下议标方面有VBRBF、FMGL和纽曼块，其中纽曼块以9月固定块矿溢价0.1880结标。二级市场上，卖家出货积极性尚可，以主流品种为主，买家方面询盘尚可。港口现货市场整体活跃度一般，主流港口品种价格下跌15-20左右。双焦双焦一、市场点评本周铁水日均产量大幅下降，产量开始高位回落，钢厂盈利率在5.19%，钢厂盈利率下降至极低位，后市铁水持续下降预期仍较强。近期山西省开始恢复煤矿产量，后市焦煤或持续增产，本周焦煤产量继续缓慢增加。焦炭利润收窄，产量略有下降，焦炭有提降预期，下游补库放缓，上游库存增加。钢材需求端，房地产持续弱势，制造业和出口保持强势，地方政府专项债发行缓慢，不及预期，基建需求仍偏弱，整体钢材需求偏弱，黑色链整体承压。当前螺纹钢旧国标库存高叠加淡季需求弱问题，钢材价格持续走弱，黑色负反馈，钢厂亏损严重，产量下降。后市随着旧国标和淡季因素被市场消化，盘面或有反弹，但要等待钢材价格企稳，建议等待短期抄底机会。二、消息与数据 1. 焦炭第三轮提降：8月8日唐山地区主流钢厂计划对湿熄焦炭价格下调50元/吨、干熄焦下调55元/吨，2024年8月10日0时起执行。 2.汾渭信息冶金部8月8日重点关注：焦炭方面，现阶段黑色系期货盘面弱势震荡，主流钢材价格持续下跌，终端需求弱势难改，钢厂亏损不断加大，检修限产计划增多，铁水产量回落明显，焦炭刚需不断减弱，焦企出货压力增大，供应稍显宽松，库存有所积累，市场继续看跌观望为主，本日唐山钢厂对焦炭进行第三轮提降50-55元/吨，8月10日起执行，预计短期内焦炭市场偏弱运行，后期需持续关注原料端价格情况以及终端需求情况。焦煤方面，近期主产区降水增多，陕西延安地区部分煤矿有短暂停限产情况，其余地区供给基本稳定。需求端成材价格持续下跌，市场看降预期仍较强，焦钢企业原料刚需支撑减弱，中间环节观望为主心态偏弱，市场悲观情绪延续，线上竞拍流拍率上升，且坑口煤矿签单较少，库存压力逐步增大，短期煤价延续弱势运行。进口蒙煤方面，昨日甘其毛都口岸通关有所恢复，通关量回升至1102车。终端需求疲态难改，市场看跌心态较浓，近日口岸市场交投氛围冷清，贸易商心态转弱，蒙5长协原煤价格回落至1230-1250元/吨左右。钢材钢材一、市场点评供应端，本周机构数据均显示钢材产量有所下降，其中建材降幅较大，钢联板卷产量降幅也较明显，富宝电炉钢厂本周继续减产13%，整体钢材产量延续降势。进出口方面，昨日国内钢坯价格继续回落，国外主要地区钢坯价格依然持稳，目前国内外钢坯价差略有扩大，国内钢坯出口空间趋增。需求端，钢联五大材本周厂库、社库延续下降，总库存降幅有所扩大，而找钢及钢谷均显示建材库存下降，板卷库存有增。此外，本周各机构数据均显示钢材表需有所下降。另据百年建筑调研，本周全国水泥出库量315.65万吨，环比上升0.3%；混凝土发运量143.14万方，环比提升2.31%，样本建筑工地资金到位率环比下降0.11个百分点至61.94%。整体数据显示建材需求依然偏弱但有部分改善。7月统计局制造业PMI环比微降，财新制造业PMI也降至50分位线以下，但政治局会议要求存量政策加快全面落实，增量政策储备推出。近日国务院又印发了《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，对未来五年推进新型城镇化建设的总体要求、重点任务、政策措施和组织实施等作出部署，国内宏观预期有所向好。海外方面，7月国外制造业PMI多有回落，美国就业数据也不佳，联储议息会议表述偏鸽，9月降息预期增强，日本加息导致的流动性危机短期有所缓解，但海外衰退预期依然偏强。进出口方面，昨日东南亚、中东、印度、土耳其、独联体钢价均有不同程度下降，国外其他地区钢价依然持平，目前国内外卷板价差有所收窄，国内钢材出口空间趋减。此外，值得注意的是，继越南正式启动对原产于中国和印度的热卷的反倾销调查后，近日泰国也宣布对来自中国的含合金热卷征收30.91%反倾销税，叠加海外衰退预期加强，后期国内钢材出口前景堪忧。综合而言，近期钢材产量持续下降，需求也表现不佳，整体钢材市场依然供需双弱。宏观方面，虽然国内政策预期有所向好，但海外衰退预期偏强，叠加原料端持续下行导致成本支撑减弱，近期钢价再度震荡回落。二、消息及数据 1.据Mysteel不完全统计，2024年7月，全国各地共开工3167个项目，环比增长87.84%；总投资额约18173.13亿元，环比增长164.53%；前7月合计总投资约22.22万亿元。 2.目前东南亚钢材市场受人民币升值汇率变动的影响叠加实际需求不佳，无论是半成品市场还是成材市场整体较为缓慢运行。此外由于中国市场期现价格走低的影响，更是加重了海外买家的观望情绪。东南亚进口方坯报价持稳运行，其中印尼方坯资源在455-470美元/吨左右，相较于越南FOB报价475美元/吨来说较有优势。中国出到越南Q235规格的热卷报价约为485-490美元/吨CFR 越南，较周初490-500美元/吨，小幅下跌5-10美元左右，成交一般。当前东南亚进口16-32 毫米 BS4449 500 级的螺纹钢报价约在500美元/吨CFR东南亚左右，较周初小幅下跌2美元/吨。当前部分地区如泰国受雨季影响，整体需求改善不大，叠加人民币走强的影响，海外买家采购意愿不高普遍谨慎观望为主，预计东南亚市场短期内钢价仍然震荡偏弱运行。 3.Mysteel：8月川渝钢厂停产检修计划持续增加。16家钢厂中，5家钢厂停产检修，占比31%，5家钢厂不饱和生产，占比31%，6家钢厂建筑钢材停产，占比38%。近期川渝电炉厂生产负荷大多下降至日产11-13小时，其中1家钢厂停产一座电炉，1家钢厂生产全停；高炉厂高炉暂无新增检修计划，其中2家钢厂轧线阶段性停产检修，1家钢厂1座小高炉延续停产；8月预计影响建筑钢材产量35万吨，较7月增加19.8万吨，增幅130%，随着钢价持续下跌，钢厂亏损持续扩大，不排除后期停产检修计划继续增加。 4.乘联分会：7月国内新能源车市场零售87.8万辆，同比增长36.9%，环比增长2.8%。2024年1-7月零售498.8万辆，同比增长33.7%。 5.8日全国建材成交延续弱势，市场交投氛围清淡，商家心态差，刚需少量成交，投机需求几无，全天整体成交量较前一日继续下降。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-08-09
2024年8月7日进口大豆竞价交易结果
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，成交均价3720元/吨。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-08-08
2024华南再生铝市场多重变化与未来发展趋势分析【SMM华南铝峰会】
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目的：丰富客户的产品结构研发能够替代钢铁的材料。后续研究方向是实现保级还原以及投入一定比例的再生铝。优点一流动成型优秀，属于AlSiCuMg系列合金，对比ZL205A，没有热裂倾向。优点二不存在比重偏析，铝锭生产工艺相对简单，良品率高，材料生产成本低。优点三耐高温性能优秀。未来再生铝未来的路是：国内再生铝进入增长期 1、报废/拆解车进入量化期从2008年开始，国内汽车销量呈现爆发式的增长，按照15年报废期计算，从2024年开始，国内汽车的报废数量会进入每年递增，能够填补国内再生铝不足的现象。再生铝未来的路是：国内再生铝行业的公平性 2、国家将要出台再生铝行业的利好措施 2024年6月13日，国务院发布《公平竞争审查条例》(以下简称《条例》)，自2024年8月1日起施行。《条例》是为了规范公平竞争审查工作，促进市场公平竞争，优化营商环境，建设全国统一大市场，根据《中华人民共和国反垄断法》等法律而制定的。杜绝“税收洼地”、保证市场竞争的公平性、对于广东市场常年没有返税政策的是个利好。再生铝未来的路是：保持信心、不忘初心 3、新能源汽车大型免热处理一体化压铸工艺会增加铝合金的需求量 ①、车身轻量化需要：根据美国铝业协会的数据，若纯电动汽车整车重量能降低10%，平均续航里程将增加5%-8%；汽车整车重量每减少100kg，百公里电耗可降低约7.5%。 ②、政策鼓励：2016年，工信部《节能与新能源汽车技术路线图》发布，明确提出我国汽车轻量化单车用铝目标是2025年和2030年分别实现250kg/辆和350kg/辆。 ③、企业跟进：除特斯拉外，众多主机厂也开始加速布局。具体包括：1）新势力车企：蔚来、小鹏、理想、华为小康、小米、高合等；2）国际品牌车企：沃尔沃、大众、奔驰、福特等；3）自主品牌：长城、长安、一汽、吉利、东风等。结合它们引进压铸机的时间来看，预计2024年开始市场有望迎来一体化压铸车型的上市热潮。 4、华南压铸产品丰富，优势互补。来源：SMM
SMM上海有色网2024-08-08
格林美万吨钴片生产线投产
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能源材料产业链的深度延伸。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-08-08
Mysteel：中联金硒粉购销量（2024/8/1-2024/8/5）
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来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-08-08
Mysteel：中联金铋购销量（2024/8/1-2024/8/7）
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来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-08-08
Mysteel：中联金铟购销量（2024/8/1-2024/8/6）
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来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-08-08
Mysteel：中联金硒粉库存量（2024/8/1-2024/8/8）
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来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-08-08
Mysteel：中联金铋库存量（2024/8/1-2024/8/8）
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来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-08-08
Mysteel：中联金铟库存量（2024/8/1-2024/8/8）
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来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-08-08

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