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每日钢市：钢贸商挺价意愿较高，下周钢价或稳中偏强

本周全国建筑钢材价格小幅走强。具体来看，本周市场需求表现呈现走弱态势，但由于临近年关，需求的走弱也在意料之内。另外本周多数钢厂冬储政策陆续出台，整体成本偏高，因此在市场逐步休市下，现货市场挺价意愿也较为普遍。周整体现货价格整体呈现小幅走强。截至1月6日，全国主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价4215元/吨，周环比上涨51元/吨；8.0mmHPB300高线均价4423元/吨，周环比上涨43元/吨。 1月7日唐山钢市快报概述：今日早盘唐山迁安钢坯出厂价格较昨稳报3780元/吨，秦皇岛昌黎钢坯出厂价格较昨稳报3780元/吨，目前仓储现货报价较少，部分报3880-3910元/吨。上午钢坯市场整体成交弱，下游成品材价格持稳运行。以下是唐山分品种价格及成交详情：【型钢】唐山型钢出厂：价格持稳运行，现主流钢厂价格工字钢4160元/吨，角钢4150元/吨，槽钢4140元/吨，市场交投显冷清，整体成交偏弱。【带钢】唐山145带钢市场主流价格较昨持稳，市场主流报价4000元/吨，成交偏弱。唐山355带钢市场价格较昨下调20元/吨，现货主流4050元/吨，市场远期较现货资源价格持平，成交偏弱。【热卷、冷轧基料】唐山开平板市场价格较昨上调50元/吨，市场主流1500宽普开平板报4150元/吨，锰开平4420元/吨。报价为主，成交一般。唐山冷轧基料市场价格暂稳，市场主流3.0*1010为4100元/吨；3.0*1210为4100元/吨。报价较少，成交不佳。【中板】唐山中厚板价格持稳，14-30普板报4080元/吨，低合金报4310元/吨。普板暂停出售，成交一般。【管材】唐山焊管、镀锌管价格持稳，4寸3.75mm新国标热镀锌管，唐山华岐报5050元/吨；4寸焊管唐山华岐报4320元/吨，成交偏弱。唐山市场盘扣式钢管脚手架价格稳，2.5m立杆5920-5940元/吨，0.9m横杆5740-5780元/吨，斜拉杆5520-5570元/吨，含税过磅。价格持稳，成交欠佳。【预测】唐山钢坯直发成交弱，仓储现货部分报3880-3910元/吨，成交偏弱。下游成品材价格持稳运行，交投氛围弱，整体成交偏弱。本周唐山钢市供需情况盈利情况：本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3046元/吨，平均钢坯含税成本3925元/吨，周环比上调7元/吨，与1月7日当前普方坯出厂价格3780元/吨相比，钢厂平均亏损145元/吨，周环比增加7元/吨。高炉生产情况：唐山92座高炉中有20座检修（剔除长期停产及淘汰产能），检修高炉容积合计18090m³；周影响产量约33.22万吨，周度产能利用率为86.41%，较上周下降0.34%，月环比上升4.98%，年同比上升25.48%。钢坯库存情况：本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存70.35万吨，周环比增加12.85吨。调研周期内，下游轧钢企业采坯节奏依旧缓慢，叠加贸易正套入场增加，直发资源多入库为主；港口方面，部分进口方坯到港。从基本面角度来看，虽然焦炭一轮提降，成本或有下移，但钢企亏损局面持续，本周钢坯供给窄幅波动，供应处于中高水平；需求方面，坯材价差扩大，调坯轧钢前期消耗厂内钢坯为主，尚存补库预期，但成品库存高位，需求空间释放有限。南北价差达到一百元，北材南下具备一定条件。正套交易仍有持续，现货市场价格多显支撑。前期钢企亏损扩大，供应有所减量，主流仓储累库稍显放缓，但整体水平仍处高位，基本面仍弱。综合预计下周钢坯市场价格或窄幅调整运行。下周建筑钢材市场供需预测供给来看：供应方面，临近年关多数钢厂冬储计划已基本敲定，排产计划大致不变。不过临近年关检修、减产、放假的钢厂比例正在逐步增加，产量短期内难有增量空间。需求来看：春节假期也即将到来，就调研来看，下周市场将基本进入休市状态，需求季节性走弱。心态来看：在冬储成本基本落定，市场逐步休市背景下，现货商家挺价意愿较为明显。综合来看，预计下周全国建筑钢材价格将呈稳中偏强趋势运行。

我的钢铁网2023-01-07

每日钢市：期钢涨超2%，钢坯上调50，钢价走强

一、钢材期现市场价格 1月6日，国内钢材市场上涨为主，唐山迁安普方坯出厂含税上调50报3780元/吨。随着春节临近，多数下游工地已停工，市场交易氛围逐渐转淡，仅以少量投机性需求为主。和上周同期相比，目前市场整体成交量继续下降，已基本降至年内低位。 1月6日，期螺主力合约震荡走强，收盘价4107涨2.65%，DIF向上靠拢DEA，RSI三线指标位于62-66，靠近布林带上轨运行。 1月6日，国内5家钢厂上调建筑钢材出厂价10-120元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：1月6日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价4215元/吨，较上个交易日上涨15元/吨。短期来看，随着春节假期临近，实际需求将继续转弱，而受品种效益影响，目前国内部分钢厂建筑钢材产量相对有限，市场整体暂处偏弱状态。随着部分商家陆续休市，因此预计下周国内建筑钢材价格将渐趋平稳。热轧板卷：1月6日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价4170元/吨，较上个交易日上涨30元/吨。目前春节将至，市场成交氛围日渐转淡，下周除投机及期现成交外，多数即将进入冬储氛围，目前钢厂依然处于亏损状态，挺价意愿较强，加上产量依然没有明显增加，到货较慢，市场累库幅度不强，商家并没有太大库存压力，加上价格年前难有大幅下跌，商家也不远批量出货，剩余库存多数选择被动冬储。综合来看，预计下周热轧板卷价格仍将维持区间震荡运行。冷轧板卷：1月6日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4603元/吨，较上个交易日上涨8元/吨。6日虽然黑色盘面偏强运行，但据市场商家反馈，临近春节下游陆续放假的较多，市场交投氛围较为冷清，整体成交表现不佳。就下周市场而言，供应方面，据钢厂反馈最近接单较好，厂里员工复工比率逐渐增多，产量小幅回升。需求方面，下游制造业提前放假的逐渐增多，消费或将逐渐减弱。综合来看，在矛盾继续累积的状态下，预计下周全国市场冷轧板卷价格或将继续区间震荡运行。中厚板：1月6日，全国24个主要城市20mm普板均价4208元/吨，较上个交易日上涨13元/吨。由于春节临近，部分企业有提前放假的通知，下游采购积极性有所提升，周五市场整体交投氛围好转，成交表现尚可；心态方面，市场整体资源供需表现呈现供需双弱的局面，疫情管控放松后，贸易商对于节后市场存在较好预期，对于出货操作方面心态较为谨慎。资源层面，从Mysteel调研数据了解到，本周开工率78.46%，周环比下降3.08%；钢厂周实际产量138.23万吨，周环比减少2.04万吨；供给表现继续转弱，市场周表需状况尚可。综合来看，中板现货资源流通表现还是较为紧凑，预计下周全国中厚板价格震荡偏强调整。三、原燃料市场价格进口矿：1月6日，山东进口铁矿石现货市场价格上涨，成交一般。山东部分成交：日照港，PB粉报840元/吨、845元/吨。废钢：1月6日，全国45个主要市场废钢平均价2677元/吨，较上一交易日价格上调1元/吨。具体来看，今日期货盘面小幅拉涨，钢坯拉涨50，市场心态较好。目前江苏部分钢厂已发布停产检修通知，但废钢仍正常收货，需求略有减少。另一方面，产废企业和工地停产较多，对加工基地来说收货愈发艰难。基地多处于年底收尾阶段，废钢供应紧缺，废钢价格尚有支撑，因此综合预计短期废钢市场主稳运行。焦炭：1月6日，焦炭市场暂时稳定运行，焦炭首轮提降落地，降幅为100-110元/吨。焦企首轮降价后部分焦企利润已无多余空间，处于盈亏平衡状态，继续提产积极性一般，多维持前期生产状态，焦化厂内多保持低位或者零库存状态，以积极出货为主，炼焦煤价格冲高回落，成本支撑开始走弱，市场情绪偏谨慎。钢厂方面，钢厂开工暂稳，钢材淡季需求进一步转弱，钢厂盈利能力较差，冬储补库接近尾声，钢厂采购积极性明显减弱，控制到货现象逐渐增多，短期内焦炭市场暂时稳定运行。四、钢材市场价格预测近日央行、银保监会联合下发《关于建立新发放首套住房个人住房贷款利率政策动态调整长效机制的通知》，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。这表明楼市政策宽松态势将保持，有利于政府“因城施策”用足用好政策工具箱，更好地支持刚性住房需求。据Mysteel调研237家贸易商，1月3日-5日建材成交量分别为11.3万吨、9.3万吨和8.3万吨。临近春节，下游终端陆续放假，钢厂也安排停产检修，钢市供需双弱，社会库存加快累积。不过，本周样本钢厂库存不增反降，库存压力不大，加之多数处于亏损状态，挺价意愿仍强。同时，房地产利好政策不断，对节后“强预期”情绪仍在，6日黑色期货市场表现活跃。短期来看，钢价涨跌反复，仍处于震荡格局。

我的钢铁网2023-01-06

2023年01月06日申银万国期货每日收盘评论

或重回区间内震荡运行。 03 黑色【钢材】钢材：随着淡季的进一步深入，叠加疫情的影响，近期成材需求进一步呈现出季节性的下滑态势，高频成交也下降至个位数水平。后期来说，春节前淡季供需两弱的格局将进一步的得到深化，以目前的需求和钢厂利润水平，长流程并无明显的提产意愿，淡季主导下需求端也难有超预期的亮点。在年后乐观预期暂时难被证伪的条件下，盘面短期或将继续延续震荡走势，但需警惕成本端下滑导致的估值拖累。【铁矿】铁矿：短期来看，铁矿港口疏港量经过11月底以来的连续回升后，近期有所小幅回落。钢厂端铁矿库存可用天数同比降幅有所收窄，但整体仍处于历年来同期低位。低库存+强预期+供给季节性扰动的组合对铁矿期现价格依然有一定的推动，在黑色中的相对表现也处于较强地位。但一方面，终端需求淡季的特征进一步显现，钢厂利润也进一步被压缩，对钢厂补库的积极性存在一定打压。铁矿以高位震荡思路对待。【煤焦】双焦：焦炭首轮提降基本落地，降幅100元/吨。以目前的钢厂利润而言，叠加对明年1季度预期，钢厂主动大规模减产的概率有限，对双焦也仍有一定的刚性补库需求。但与此同时，随着焦价的提涨，焦化厂盈利情况有所改善，开工率也随之有所上行。后期来看，随着疫情逐步稳定，煤矿的生产和运输也将逐渐恢复常态，双焦价格一定程度上仍然受到终端需求和钢厂利润的压制。【锰硅】锰硅：今日锰硅05合约探底回升后震荡运行，终收7526元/吨。江苏市场价格上调10元/吨至7650元/吨，河钢1月招标价敲定为7700元/吨。锰矿价格走势偏强，焦炭价格落地一轮提降，当前北方产区即期成本在7000元/吨附近、厂家利润情况较好；南方产区仍处利润倒挂格局。目前厂家生产积极性尚可，春节临近产区检修有所增加。近期下游节前补库需求集中释放，但钢厂利润不佳，粗钢产量降至低位，钢厂对锰硅的实质需求仍然偏弱。综合来看，当前市场整体供需关系仍显宽松，节前下游冬储进程结束之后、锰硅价格上方压力或逐渐增加。【硅铁】硅铁：今日硅铁03合约探底回升后震荡运行，终收8234元/吨。天津72硅铁价格维持在8500元/吨，河钢1月招标价敲定为8750元/吨。当前硅铁平均生产成本在7450元/吨左右，行业利润较为可观。近期硅铁产量水平波动不大，但行业利润情况较好后市日产水平仍存抬升空间。近期下游节前补库需求集中释放，但下游钢厂利润不佳产量低位、对硅铁的实质需求较为有限；镁锭价格弱势产量下滑；硅铁出口延续低位。综合来看，节前下游冬储进程结束之后、市场供需关系或将走向宽松，硅铁价格的上方压力趋增。 04 金属【贵金属】贵金属：贵金属下挫。本周非农数据公布前，美国ADP非农就业以及首次申请失业救济人数表现优异，良好就业数据令贵金属进一步承压。本周公布的美联储FOMC会议纪显示美联储姿态仍然维持鹰派，没有官员认为今年适合降息，并认为投资人不应过度解读放慢加息步调的行动。考虑政策路径仍需要时间和数据验证，贵金属整体或呈现震荡走势，底部将逐步抬升，短期警惕回调风险。【铜】铜：日间铜价横盘整理，在今晚非农就业数据公布前，市场情绪趋于谨慎。昨日公布的美联储会议纪要显示鹰派倾向强，但措辞无新意。美元高利率仍旧是制约铜价上涨的主要因素，美联储控通胀决心未见松动。预计今年国内地产可能好转，汽车可能略有下降，电力投资增速可能低于去年，目前产业链供求和低库存仍有利于铜价，尤其是国内新能源对铜需求拉动明显。目前国内进入消费淡季，铜价可能表现疲弱，建议关注美元、现货需求状况、下游开工、库存等状况。【锌】锌：日间锌价震荡整理。美元高利率依旧制约锌价上方空间，美联储控通胀决心未见松动。虽然欧洲天然气价格回落，但目前欧洲锌冶炼减产尚未完全恢复。近期国内精矿加工费延续高位，精矿供应表现宽松，冶炼利润增加明显。锌价中期可能宽幅波动，建议关注欧洲冶炼开工情况及国内库存、现货升贴水等情况。【铝】铝：铝价震荡反弹。下游需求淡季特征明显，铝锭社会库存已逐步累积。产业上，1月05日国内电解铝社会库存58万吨，延续垒库2.1万吨，处于淡季垒库周期。供应端，国内电解铝供应仍存干扰，四川、广西产能虽然继续修复，但贵州省内限电延续，电解铝企业面临第三轮减产。需求端，国内铝下游加工龙头企业环比继续下跌，订单疲软致中小型企业减产或提前放假，呈现传统淡季趋势。整体上，供需淡季偏弱，库存累积明显，建议逢低止盈为主。【镍】镍：镍价延续下跌。市场消息称青山月产能1500吨电积镍项目已逐步投产；俄镍计划23年减产10%左右；同时印尼镍铁征税尚未达成最终协议，预计延期2年。目前海外纯镍进口亏损未变，国内电解镍供应不宽裕，但近期纯镍需求相对偏弱，库存相对偏低或带来一定支撑。下游不锈钢领域，下游市场备库意愿较弱，观望情绪重，不锈钢库存已逐步累积，终端消费趋淡后，镍铁供应压力或再显现。整体上，镍供需转向偏弱，短期镍价承压走势。【锡】锡：锡价承压走弱。目前海外东南亚锡产能延续释放，近期进口窗口再打开但预期盈利有限，前期进口锡到港已经兑现，锡进口数据环比大增。目前锡矿端原料供给稳定，锡精矿加工费持平，云南、江西两省冶炼厂开工率维持平稳，12月精炼锡产量或小幅回落。下游传统电子行业表现依然疲软，企业节前刚性备货，但畏高情绪较重。终端消费低迷导致国内锡锭再度累库，华南、华东地区库存均增加。整体上，锡市场供需双弱延续，沪锡反弹后承压走势。【工业硅】工业硅：今日SI2308合约震荡走强，终收17820元/吨。节前市场成交清淡，现货市场弱势延续，当前华东553通氧工业硅价格在18100元/吨。供应方面，成本高企叠加春节影响、西南地区厂家检修增加，但新疆地区开工平稳，工业硅整体产量回落程度有限。需求方面，多晶硅价格回落明显，企业采购工业硅显现压价情绪；铝合金价格下跌，春节临近企业开工下滑，采购以按需为主；有机硅行业利润仍未走出倒挂格局，对工业硅的采购需求延续弱势。综合来看，下游需求仍显疲态，市场库存高位延续，硅价上方压力仍存，关注下方16500元/吨一线的成本支撑力度。 05 农产品【棉花】棉花：郑棉今日偏强震荡。国内防疫政策全面放松，市场预期后市需求回暖，叠加2023年国内外棉花种植面积均传出减产的消息，进一步提振棉价。不过目前节前补库基本告一段落，国内终端需求并未见明显的改善，继续向上也面临较大的套保压力，短期持续上行空间预计有限，震荡运行为主。随着供应压力不断增加，中期棉价依旧承压，但在需求恢复的强预期下长期棉价重心有望上移。【白糖】白糖：国内糖价今日震荡为主。现货方面，广西南华木棉花报价下调10元在5660元/吨，云南南华报价下调10元在5650元/吨。目前全球糖市持续关注北半球压榨进度；同时市场也继续关注原油价格、新榨季国内食糖产量和近期国内防疫政策变化对消费的影响；另外宏观方面美联储加息、人民币汇率波动、巴西雷亚尔汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期进一步减产利多糖价。策略上，由于进口进一步亏损，后期SR305可以逢回调后买入。【生猪】生猪：生猪期货先抑后扬。根据涌益咨询的数据，国内生猪均价14.96元/公斤，比上一日反弹0.34元/公斤。从供需层面看，近期养殖利润近期下滑后养殖户心态出现松动，出栏积极性大幅增加。另外需求方面今年虽然南方提前在12月初就开始腌腊，但在当前经济环境下，实际需求有望不及去年。对于未来的猪价，短期市场情绪出现悲观，下方空间有限。而对于明年的走势，当前价格已经触及二次育肥的成本，叠加防疫政策放松，明年2季度消费端恢复后价格有望反弹。但考虑到今年下半年生猪养殖利润偏高，能繁母猪存栏恢复，明年全年生猪总体供应有望逐步增加，长期猪价重心仍将逐步下移。企业可以等上涨后卖出套保，长期投资者可以等待价格回落至养猪成本一带再逐步择机入场买入。【苹果】苹果：苹果期货上下震荡。根据我的农产品网统计，截至1月5日，本周全国冷库单周出库量18.21万吨，单周出货量较去年同期（春节前第三周）减少19.28%。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.6元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.6元/斤，与上一日持平。策略上，当前入库量偏高对价格不利，近月合约投资者可以区间操作为主。长期随着防疫政策下消费好转，远月苹果可以继续逢低买入。【油脂】油脂：棕榈油相对偏强，菜油相对弱势，春节后菜油失去收储消费支撑，进口菜籽榨利良好。彭博和路透预估12月马来西亚棕榈油产量减少3%指163万吨，出口减少至149-150万吨，最终库存减少至217-219万吨，库存连续第二个月下降。一直到23年3月，马印都处于减产周期，两国总库存低于均值水平。11月国内24°棕榈油表需37万吨，高于11月的31万吨，当前豆棕价差下，仍然维持一定需求，近日库存也迎来拐点向下。所以现阶段国内棕榈油底部明显，7700附近仍是有效支撑。虽然市场预期国内油脂消费好转，但是兑现仍需时日，也就决定涨幅有限，后期上涨空间还是需求兑现程度决定。【豆菜粕】豆菜粕：走势偏弱。距离巴西丰产越来越近，国内养殖利润萎缩也将利空盘面，但是现阶段美豆盘面关注焦点仍然是阿根廷天气情况，美盘已经反应了阿根廷大豆产量损失的预期，1月的降雨对于南美大豆较为关键，也不排除后期降雨改善后产量再度回升。国内豆粕提货需求仍在，现货基差有企稳迹象，单边追随美豆，关注后期南美天气情况。

申银万国期货2023-01-06

上海期货交易所1月6日指定交割仓库不锈钢(仓库)仓单周报

Elaine2023-01-06

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