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每日钢市：唐山钢坯盈利178元，下周钢价涨幅趋缓

本周全国建筑钢材价格偏强运行，周价格环比上涨102元/吨。具体来看，周一现货市场大幅高开，但受终端需求提前和贸易商惜售，整体呈现缩量上涨，随后两天，期货面波澜不惊，现货市场窄幅运行，受高考交通管制，成交小幅缩量，周四中性偏暖基本面数据公布后，在原材铁矿带动下，夜盘期螺大涨，一举突破前期高点，但现货市场需求释放有限，受当前库存偏低影响，商家挺价意愿较足，周整体现货价格易涨难跌。截至6月9日，全国主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3827元/吨，周环比上涨95元/吨；8.0mmHPB300高线均价4020元/吨，周环比上涨102元/吨。 6月10日唐山钢市快报 6月10日早盘，唐山迁安钢坯出厂价格较昨稳报3540元/吨，秦皇岛卢龙钢坯出厂价格较昨稳报3540元/吨，仓储现货含税出库价格报3610元/吨。上午钢坯市场成交一般，下游成品材价格多稳。以下是唐山分品种价格及成交详情：【型钢】唐山型钢出厂：价格趋弱运行，现主流钢厂价格工字钢4300元/吨，角钢4310元/吨，槽钢4290元/吨，价格下降市场观望情绪浓厚，加之期螺低位运行，市场信心不足，成交偏弱。【带钢】唐山145带钢市场：主流价格较昨持稳，市场主流报价3770元/吨，成交一般。唐山355带钢市场：价格较昨降10元/吨，现货主流3760元/吨，市场远期较现货资源价格高5-10元/吨，观望为主。【热卷、冷轧基料】唐山开平板市场：价格较昨下调20元/吨，市场主流1500宽普开平板报3840元/吨，锰开平3990元/吨。交投氛围一般，报价为主。唐山冷轧基料市场：价格较昨下调10元/吨，市场主流3.0*1010为3800元/吨；3.0*1210为3800元/吨。报价为主，成交偏弱。【中板】唐山中厚板市场：价格较昨稳，14-30普板报4000元/吨，低合金报4200元/吨。观望为主，成交一般。【管材】唐山焊管、镀锌管市场：价格稳，4寸3.75mm新国标热镀锌管，唐山华岐报4620元/吨；4寸焊管唐山华岐报392元/吨。唐山盘扣式钢管脚手架市场：价格稳，2.5m立杆5310-5340元/吨，0.9m横杆5200-5250元/吨，斜拉杆5160-5190元/吨，含税过磅。价格持稳，成交一般。【建材】唐山建筑钢材市场：价格持稳，现三级大螺纹3710元/吨，三级小螺纹3940元/吨，盘螺3880元/吨，市场报价暂稳，目前成交一般。唐山钢坯直发成交一般，仓储现货报3610元/吨左右含税出库。下游成品材价格主流稳，成交一般，钢坯出厂价持稳。本周唐山钢市供需情况盈利情况：本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2557元/吨，平均钢坯含税成本3352元/吨，周环比下调11元/吨，与6月10日普方坯出厂价格3530元/吨相比，钢厂平均盈利178元/吨。高炉生产情况：唐山126座高炉中有55座检修，高炉容积合计38040m3；周影响产量约84.05万吨，产能利用率75.54%，较上周减少1.91%，较上月同期减少1.76%,较去年同期增减少1.57%。唐山92座高炉中有19座检修（剔除长期停产及淘汰产能），检修高炉容积合计15940m3；周影响产量约33.28万吨，周度产能利用率为87.20%，较上周减少2.21%，较上月同期减少2.04%。钢坯库存情况：本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存59.06万吨，周环比减少16.11万吨。调研周期内，钢坯仍处于供小于需状态，涨势背景下，市场补货行情较显，带动社库持续消库。供应上，唐山钢坯利润回升，但因个别钢企高炉检修，钢坯外卖小幅减量。需求上，调坯型钢利润修复，厂内坯料库存达年内新低，存在一定空间的补库需求，钢坯持续降库，但型钢开工大幅降低，钢坯采购需求或有放缓。本周钢坯降库存放缓预期，后观型钢成交情况；当前南北价差仅20元/吨，北材南下条件不利。原料上，钢企利润回升，焦炭价格或弱稳。短期唐山钢坯或供减需增，但型钢开工骤降，主流仓储后期降库或有放缓。且唐山、华东市场表现分化，唐山钢价前期涨幅较大，涨后成材需求放缓；华东涨幅较小，调坯建材开工提高。唐山钢坯利润修复、唐山调坯型钢虽厂内库存低位，但开工大幅下降，市场多空交织，预计近期钢坯价格或震荡运行。下周建筑钢材市场供需预测从需求来看，当前需求正逐渐被证伪，随着雨季的来临，市场逐步步入需求淡季，近日市场成交量出现一定下滑。对于供给端，短期钢厂减产或难以踏实落地，铁水连增两周，原材端，成材在铁矿带动下，正反馈效应明显。期货面上，期螺主力合约一举突破前期高点，政策预期驱动的上涨有望延续。预计下周全国建筑钢材市场延续上涨态势，但上涨力度可能减弱。

我的钢铁网2023-06-10

每日钢市：11家钢厂涨价，钢坯涨70，钢价偏强运行

一、钢材期现市场价格 6月9日，国内钢材市场上涨为主，唐山迁安普方坯含税上调70报3540元/吨。成交方面，市场心态有所好转，下游采购积极性回升，投机性需求增加。 6月9日，期螺上涨，收盘价3711，涨1.62%，DIF与DEA双双向上，RSI三线指标位于51-74，处于布林带上轨与中轨之间运行。 6月9日，11家上调建筑钢材出厂价20-70元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：6月9日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3827元/吨，较上个交易日涨21元/吨。近期供需呈现双降态势，一方面，钢厂盈利空间收窄，部分企业有停产检修情况；另一方面，近期高温多雨，叠加高考，需求有所回落。好在目前螺纹钢库存绝对值处于低位，钢价短期具备一定支撑。近期情绪驱动价格反弹，同时产业矛盾有所缓解，价格重心有望继续抬升，预计下周国内建筑钢材价格或将继续趋强运行为主。热轧板卷：6月9日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3892元/吨，较上个交易日涨27元/吨。现货市场早盘报价探涨观望，成交一般，午后期货强势拉涨，现货小幅跟涨，但需求依然较弱，市场观望情绪较强，部分地区有暗降出货现象。本周全国热轧板卷价格区间震荡，产量、厂库、表需小幅回升，社库继续下降，基本面变动较小，预计近期全国热轧板卷价格或将区间震荡运行。冷轧板卷：6月9日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4472元/吨，较上个交易日上涨5元/吨。热卷期货盘面偏强运行，商家心态谨慎为主。需求方面，下游客户谨慎观望，商家反馈市场成交一般。综合来看，需求难见明显好转，预计下周全国冷轧板卷价格或将震荡运行。中厚板：6月9日，全国24个主要城市20mm普板均价4122元/吨，较上个交易日上涨6元/吨。当前市场处于钢材消费淡季，市场需求弱稳释放，现货价格波动空间不大。据贸易商反馈，钢厂供给保持稳定释放，资源流通较慢，资金流通承压，整体心态较为谨慎，操作方面多积极出货为主。市场供给波动不大，需求呈弱势，表需窄幅下滑。由于中板品种走势较为稳健，随期市拉涨，虽现货整体拉涨幅度不大，但市场信心稍有恢复。综合来看，随期市提振，消费需求有望继续恢复，预计下周全国中厚板价格震荡偏强调整。三、原燃料市场价格进口矿：6月9日，山东港口进口铁矿主流品种市场价格小幅上涨。贸易商报价积极性尚可，报价随行就市为主，盘面上行，远期市场询报积极性尚可，部分贸易商询货投机；买盘方面，临近周末，多数钢厂本周补库完成，个别钢厂少量刚需询货，询盘较少。目前PB粉主流在855-857；超特粉主流在720-725；卡粉主流在955-960；PB块主流在970-975。（单位：元/湿吨）废钢：6月9日，全国45个主要市场废钢平均价2443元/吨，较上一交易日价格下调2元/吨。市场信心提振，基地收货较为谨慎，均在有序合理安排出货转移风险，但因废料紧缺局面难改，且在盼涨氛围发酵下，出货意愿转为观望，整体可流通资源放量依旧走低，本周成材供需数据整体呈现中性，随着钢价拉涨钢厂利润回升，但电炉依旧处于亏损阶段，加之废钢下相较于铁水并无优势，淡季加持下废钢价格上行力度有限，预计近期废钢市场价格窄幅偏强运行。焦炭：6月9日，焦炭市场价格暂稳运行。焦企方面，当前焦企尚未陷入大面积亏损状态，因而生产基本维持稳定，下游接货情绪尚可，暂时无限产计划，部分终端有意向采购低价资源以降低原料成本。钢厂方面，本周成材价格震荡走强，提振市场情绪，钢厂盈利也有所好转，对原料打压节奏放缓，不过现货市场需求状况仍无较大起色，考虑消费淡季的影响，钢厂补库意愿不足，多按需采购为主，短期内焦炭市场暂稳运行。四、钢材市场价格预测 Mysteel调研，本周247家钢厂高炉炼铁产能利用率89.67%，周环比持平；87家独立电弧炉钢厂产能利用率45.91%，周环比下降0.12%；全国45个港口进口铁矿库存为12622.26万吨，周环比降130.28万吨。供给端，由于长流程钢厂盈利有所好转，而短流程钢厂仍陷入亏损，预计前者产量将小幅增加，后者复产动力不足，近期铁矿石价格表现强势。需求端，基建投资保持一定强度，但房地产市场仍在调整期，叠加南方雨季北方高温天气，预计钢材需求韧性依然不足。本周钢市供需基本面继续改善，库存延续较快下降态势，钢材成本支撑增强，考虑到需求预期不稳，短期钢价或震荡偏强。

我的钢铁网2023-06-09

淡季需求难有起色，关注厂家控产动向--黑色系硅铁专题报告

线下滑至7000元/吨一线。一季度下游钢材的产量稳步提升，但硅铁产量维持高位，加之非钢需求表现偏弱，硅铁库存逐渐累高，价格承压回落。在行业利润不断压缩的环境下，厂家主动降低开工以缓解供应端的压力，但4月粗钢产量见顶回落，钢厂利润低位压价情绪明显、对原料的备货也采取低库存策略，非钢需求疲态延续，厂家库存的消化程度不及预期，压制硅铁价格的表现。展望后市，成材需求进入淡季，钢厂利润扩张难度较大，叠加平控政策的约束仍在，钢材产量难以出现明显的增量。且在钢厂利润延续低位的环境下，下游补库积极性偏弱，来自钢厂的采购需求对硅铁价格的支撑力度仍将较为有限。终端需求淡季金属镁产量难有增长，加之出口需求表现疲弱，硅铁去库之路难度重重。虽然当前厂家复产积极性不高，硅铁产量维持低位；但近期碳元素估值明显下移，兰炭价格随之走弱，行业利润有所恢复，不排除后市厂家复产的可能，使得硅铁的库存消化难度进一步增加。综合来看，当前硅铁市场供需两弱，淡季需求端难以出现亮眼表现，成本支撑弱化的环境下、市场供应压力恐将进一步增加，硅铁价格缺乏上涨支撑，需关注厂家控产节奏的变化。正文 01 近期硅铁价格走势分析今年上半年硅铁价格中枢持续下移，主力合约价格由年初的8400元/吨一线下跌至6900元/吨一线，跌幅近18%，天津硅铁市场价也由8500元/吨一线下滑至7000元/吨一线。一季度下游钢材的产量稳步提升，但硅铁产量维持高位，加之非钢需求表现偏弱，硅铁库存逐渐累高，价格承压回落。在行业利润不断压缩的环境下，厂家主动降低开工以缓解供应端的压力，但4月粗钢产量见顶回落，钢厂利润低位压价情绪明显、对原料的备货也采取低库存策略，非钢需求疲态延续，厂家库存的消化程度不及预期，压制硅铁价格的表现。 02 硅铁基本面行情解析 1、低利润叠加平控约束，粗钢产量增幅受限。 4月以来终端需求的表现不及预期，螺纹钢表需基本持平于2022年的低位水平，较2019-2021年差距明显。虽然原料端有所让利，但在需求表现不佳的环境下，钢价中枢逐渐下移，钢厂利润延续低位，粗钢产量随之见顶回落。目前梅雨季节开始，气温逐渐升高，成材下游需求进入淡季。后市在需求表现偏弱的环境下，钢价上涨驱动不足，钢厂利润扩张难度较大，粗钢产量难有超预期的增长。今年1-4月，粗钢累计产量较去年同期增加5.4%左右，在全年粗钢产量平控的政策背景下，后市粗钢产量进一步增长的空间受限。根据中钢协的统计数据，截止到5月底我国日均粗钢产量270.5万吨，去年全年的日均产量水平在277万吨，平控政策下后市粗钢产量的增长空间不大。在成材利润低位的环境下，钢厂对原料采购存有明显的压价情绪、且严格控制原料库存水平。钢厂硅铁库存可用天数由年初的20天以上逐渐回落至5月的16.5天左右。6月河钢硅铁首轮询盘价7200元/吨，较上月招标价下调380元/吨。在自身利润低位、且硅铁行情走弱的情况下，钢厂对硅铁的采购压价行为仍将持续，同时将延续低库存策略，补库需求难有集中释放，加重硅铁市场的去库难度。 2、镁锭产量难有增长，出口需求延续疲态。 5月受兰炭拆炉事件影响，镁锭产量下滑明显，5月全国镁锭产量较4月下降17%，同比降幅达33%。然而由于下游需求表现延续疲态，市场库存压力较大，镁价在短暂冲高后重回弱势。6月拆炉工作仍将持续，且新炉投产仍需时日，镁锭产量暂难恢复。加之当前下游需求仍处淡季，镁市去库情况不佳，价格表现偏弱，厂家开工积极性不高，预计后市镁锭产量难有增长，对75硅铁的需求仍将延续弱势。今年海外需求表现疲弱，粗钢产量降至低位，1-4月海外粗钢累计产量同比下降9%。硅铁出口量随之出现明显下滑，1-4月硅铁出口同比降幅高达43%。目前海外经济仍处底部区间、粗钢产量难回高位，硅铁出口难有超预期的增量，对国内供应压力的缓解作用仍将较为有限。 3、碳元素估值下移明显，兰炭价格走势趋弱。今年煤炭市场供强需弱，电厂存煤充足、采煤仅以长协拉运为主，加之非电需求表现偏弱，终端采购积极性不高，港口库存持续积累，煤价承压下行。在碳元素价格下滑的环境下，兰炭价格随之不断下探，当前神木兰炭小料价格已自年初1500元/吨的高位下滑至900元/吨附近，硅铁行业利润随之有所改善。后市煤炭供大于求格局延续，市场煤资源并不紧张，碳元素估值仍存回落空间，兰炭价格易跌难涨，对硅铁价格的支撑力度趋弱。 4、去库情况不容乐观，关注厂家控产节奏。年初硅铁产量水平处于高位，随着硅铁价格的下跌、厂家利润压缩明显，2月中旬开始、避峰检修的厂家逐渐增加，硅铁日产逐渐回落至14000吨以下的低位水平。5月行业整体利润水平偏低，厂家复产驱动不足，硅铁日产水平延续低位。近期随着兰炭价格的走弱，行业利润有所好转，后市兰炭价格仍存下探空间，厂家复产积极性或将有所增加，需关注厂家控产节奏的变化。库存方面，2月以来硅铁厂家开工逐渐降至低位，但由于镁锭产量偏低、出口市场表现不佳，叠加钢厂需求增幅放缓，硅铁库存消化缓慢。6月9日硅铁厂家库存7.94万吨，较年初增2.94万吨，去年同期厂库不足5万吨。同时，由于厂家积极地在盘面寻求卖保机会、以缓解库存压力，而下游采购情绪偏向谨慎，买盘表现相对乏力，硅铁交割库库存也出现了明显积累。在厂家库存居高不下、交割库库存压力渐增的情况下，硅铁价格的上方压力较大。后市来看，钢厂需求、镁厂需求以及出口需求均难以出现明显增量，硅铁去库难度较大；若厂家在利润有所恢复的情况下提高开工水平，市场的供应压力恐将进一步增加。 03 投资逻辑与交易策略展望后市，成材需求进入淡季，钢厂利润扩张难度较大，叠加平控政策的约束仍在，钢材产量难以出现明显的增量。且在钢厂利润延续低位的环境下，下游补库积极性偏弱，来自钢厂的采购需求对硅铁价格的支撑力度仍将较为有限。终端需求淡季金属镁产量难有增长，加之出口需求表现疲弱，硅铁去库之路难度重重。虽然当前厂家复产积极性不高，硅铁产量维持低位；但近期碳元素估值明显下移，兰炭价格随之走弱，行业利润有所恢复，不排除后市厂家复产的可能，使得硅铁的库存消化难度进一步增加。综合来看，当前硅铁市场供需两弱，淡季需求端难以出现亮眼表现，成本支撑弱化的环境下、市场供应压力恐将进一步增加，硅铁价格缺乏上涨支撑，需关注厂家控产节奏的变化。风险点：1、厂家自发性控产范围进一步扩大。2、钢材产量出现超预期回升。

申银万国期货2023-06-09

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