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上海期货交易所7月7日指定交割仓库螺纹钢(仓库)仓单周报

Elaine2023-07-07

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Elaine2023-07-07

Mysteel调研：全国建筑钢材本周及下周停复产情况统计（2023年7月7日）

我的钢铁网2023-07-07

【工业品早评】国内结构性刺激，美国软着陆叙事有所增强

品早评 | 2023年7月7日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，本周钢联数据显示五大品种钢材产量有所减少，但钢谷及找钢网数据均显示钢材产量继续增加，整体钢材供应变动不大。进口方面，昨日国内钢坯价格略有下降，土耳其钢坯价格也有所减少，国外其他地区钢坯价格依然持稳，目前国内外钢坯价差略有扩大，钢坯出口空间趋增。需求端，找钢网数据显示建材总库存仍有减少，板材总库存上升，而钢联及钢谷网数据显示建材及热卷库存均有增长。需求方面，钢联及找钢网数据显示钢材表需有所增长，而钢谷网数据显示建材及热卷表需均有回落。另据百年建筑网最新统计，近日水泥出库量同环比继续下降，混凝土产能利用率及发运量环比小增，同比下降。随着近日各地高温及降雨天气增多，钢材市场进入传统消费淡季，钢材需求也逐渐转弱，在周一受益于期现及投机需求增加导致成交有所放量之后，建材市场成交持续转弱。海外方面，因国外部分地区钢价小幅上扬，叠加人民币汇率走低，近日国内外板卷价差有所走扩，国内钢材出口空间趋增。综合而言，当前钢材市场供应变动不大，本周库存增速放缓，钢材需求表现也有分化，基本面矛盾暂不突出，短期钢价走势延续震荡格局。二、消息及数据 1.商务部新闻发言人束珏婷在会上表示，近期，商务部会同相关部门在深入调研基础上，起草了促进家居消费政策文件，从提升供给质量、创新消费场景、改善消费条件、优化消费环境等方面提出具体举措。该文件已经6月29日国务院常务会议审议通过，将于近日正式印发。 2.据中钢协数据显示，2023年6月下旬，重点统计钢铁企业粗钢日产224.6万吨，环比下降0.74%；钢材库存量1478.03万吨，比上一旬下降8.89%，比上月同旬下降5.38%。 3.近期欧洲方坯市场较为冷清，主要因较高的价格在市场上很难被接受。近期欧洲方坯市场较为冷清，主要因较高的价格在市场上很难被接受。原因在于建筑行业需求不佳，叠加高通胀掣肘，使得市场对房地产行业投资变少，且未来一段时间内改善的可能性较小。其实不光是意大利，其他欧洲国际的建筑业也面临同样的困境，比如瑞典的房产投资同比下降超13%。总体来看，欧洲建筑行业需求在今年已经下降约40%，但在此大环境下，政府并没有推行较多激励政策。除此之外，电价也影响着长材的生产，因此即便是价格下行，但生产成本无法被控制的前提下，建筑行业需求的提振将任重而道远。 4.吉林吉钢钢铁集团福钢金属拟通过产能置换的方式于8月开工新建50吨电炉1座，产能36万吨；河源德润钢铁拟8月开工新建100吨电炉1座，产能75万吨。 5.7月6日，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示，结合全球汽车发达国家的历程判断，预计中国汽车内需消费顶峰在4000万辆/年左右。 6.6日全国建材成交一般，低价有部分成交，终端按需采购，期现及投机也有少量拿货，全天整体成交量较前一日有所增加。铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运继续增长，澳洲发运增量显著。尽管到港也有增加，但因本周疏港继续上升，港口铁矿库存仍延续小幅回落。国内矿方面，受益于矿价上涨及部分矿山的复产，近日国内铁精粉产量依然表现增长。需求端，由于短期唐山烧结限产对高炉生产暂无影响，本周钢厂高炉开工率继续回升，铁水产量略有下降，日均铁水降0.06至246.82万吨。尽管钢厂盈利率本周也小降0.43至63.64%，但仍有六成以上钢厂实现盈利，说明当前钢厂生产动力依然较强。值得注意的是，本周钢厂进口矿库存有所增加，叠加日耗下降，进口矿库销比略有回升。昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交均有小幅增加，目前PB粉落地利润依然为正，显示当前国内需求仍强于国外。综合而言，近期铁矿市场供需均有小幅回落，矿价走势仍延续高位震荡运行。二、消息及数据 1.唐山126座高炉中有55座检修，高炉容积合计38730m3；周影响产量约81.9万吨，产能利用率76.26%，较上周减少0.27%，较上月同期增加0.72%,较去年同期增加4.67%。本调研期唐山新增2座高炉正常年中检修，1座置换高炉新增点火，目前属于调试阶段。目前唐山主流样本钢厂平均钢坯含税成本3394元/吨，钢厂盈利增加平均盈利176元/吨，虽7月唐山市环保局下发烧结限产要求，但对高炉生产暂无影响。 2.6日Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2430.07万吨，环比上期降2.97万吨。烧结粉总日耗111.52万吨，增0.92万吨。库存消费比21.79，降0.21。原口径64家钢厂进口烧结粉总库存923.76万吨，降27.95万吨。烧结粉总日耗55.22万吨，降0.36万吨。烧结矿中平均使用进口矿配比82.35%，降0.48个百分点。钢厂不含税平均铁水成本2655元/吨，降1元/吨。此外，新口径114家钢厂剔除长期停产样本后不含税铁水成本2709元/吨，增2元/吨。 3.今年3月30日，安赛乐米塔尔（ArcelorMittal）法国敦刻尔克钢厂4号高炉因发生火灾停止运营。其重启时间原定于5月底，后又推迟至6月第三周，但由于维修所需时间超过预期，截至目前该高炉仍然处于停产状态。近日该公司表示维修工作“已接近尾声”，但未说明具体重启日期。 4.加拿大钢铁行业加快发展其生产基地，主要目标是更新过时的技术，以提高效率和生产力，同时应对全球脱碳挑战。当地生产商正在从传统生产路线转向可持续生产路线。据估计，加拿大钢铁行业三年内可能增加250万吨/年直接还原铁和约600万吨/年粗钢产能。现在，加拿大最大的两家钢铁生产商正在推进投资项目，以提高其生产能力，并用可持续的解决方案取代过时的设备，从而带来广泛的益处。 5.7月6日铁矿石远期市场活跃度相对一般，平台上8月到港金布巴粉以8月指数-4.9成交，与前一笔成交价格持平；同时矿山在私下议标半年度PB粉小长协。二级市场中卖家报盘积极，询盘也较为活跃集中在PB粉、麦克粉、纽曼粉及PB粉块拼船资源上。近期纽曼粉持续吸引市场参与者关注，或与其相较于PB粉性价比更加突出有关。港口市场活跃度尚可，整体价格持稳运行，成交以中品资源为主。双焦双焦一、市场点评供应端，本周蒙煤通关量持续走高，但因国内部分产地安全事故影响生产，原煤库存继续下降，不过近期港口及口岸的焦煤库存增加，整体焦煤供应相对平稳。焦炭方面，焦企利润利润多处于盈亏线附近，但焦企产能利用率和产量变化不大，下游适当补库，焦企焦炭库存继续下降，焦炭价格震荡。需求端，本周钢厂高炉开工率继续小幅回升，但铁水产量基本稳定，日均铁水增至246.82万吨。钢厂盈利率略下降至63.64%，六成以上钢厂实现盈利，目前钢厂生产动力仍较强，炉料消耗量较大，钢厂焦炭可用天数继续下降，采购积极性一般。焦煤方面，独立焦企及钢厂焦化产能利用率变动不大，焦煤库存略有上升，短期对焦煤的采购需求不大。综合而言，双焦经历2020、2021年的供需短缺之后，供给端逐步恢复，而需求表现一般，后市大概率较长期处于供需过剩格局。近期蒙煤通关量持续创新高，国内供给稳定，需求端铁水产量增至高位，终端建材需求一般，铁水产量继续增加的可能性较小，未来又平控风险，预期双焦维持震荡偏弱格局。国内经济表现较弱，政策刺激预期较强，关注政策变化。二、消息与数据 1.本周Mysteel统计全国110家洗煤厂样本：开工率74.34%较上期降1.1%；日均产量62.57万吨降0.5%万吨；原煤库存230.51万吨降8.1万吨；精煤库存127.40万吨降15.62万吨。 2.本周炼焦煤库存继续下移，原煤方面：独立洗煤厂原煤库存出现大幅下移，表明现在市场行情不稳，洗煤厂多以积极清库出货为主，原煤拿货更加谨慎。精煤库存方面：伴随铁水产量延续高位，炼焦煤刚需支撑较强，终端采购积极性不差，但焦企受制于利润倒挂，对煤价上涨较为抵制，因此煤价走势出现震荡。但由于需求走扩，精煤库存转移顺畅，降库姿态已延续数周。 3. 本周样本洗煤厂产能利用率74.3%，环比下降1.1个百分点，样本洗煤厂日均产量62.6万吨，环比下降1.6万吨。样本独立焦化厂产能利用率75.1%，环比提升0.2个百分点，日均产量56.1万吨，环比提升0.1万吨，焦煤库存713.2万吨，环比增加0.1万吨，焦炭库存65.7万吨，环比下降5.9万吨。样本钢厂焦化产能利用率86.6%，环比下降0.6个百分点，日均产量46.7，环比下降0.3万吨，焦煤库存726.1万吨，环比下降2.4万吨，焦炭库存591.8，环比下降12.4万吨。铜铜 2023.07.07 一、市场观点宏观层面有些变化，原本国内强刺激+联储流动性预期较好的环境变成了，国内结构性刺激+美国软着陆的环境，座谈会的这个保持战略定力的同时又有组合拳，基本是结构性刺激的意思了；联储这边我感觉，如果接下来通胀不超预期，那么是软著陆+流动性向好，如果接下来通胀超预期，那就是软著陆+继续加息；这么理下来，感觉还是确定性不够，国内这边结构性刺激的形式和决心仍然需要ZZJ会议才能敲定，海外我还想等一次通胀数据看看，铜我仍然认为处在一个无流畅行情的环境中。二、消息与数据 1、【美国6月Markit服务业PMI终值54.4，连续五个月扩张】美国6月Markit服务业PMI终值54.4，连续五个月扩张。商业预期分项指数终值上升至69.9，创2022年5月份以来新高。输入价格分项指数终值升至2023年1月份以来终值新高。(来自华尔街见闻APP) 2、【美媒放风：为结束俄乌冲突谈判奠定基础，美俄人士举行多次秘密会谈】据美国全国广播公司（NBC）7月6日报道，多名消息人士透露，多名前美国国家安全高级官员和与克里姆林宫关系密切俄罗斯权威人物举行多次秘密会谈，其中至少有一次俄罗斯外长拉夫罗夫参与，会谈目的是为旨在结束俄乌冲突的谈判奠定基础。（环球网） 3、美国6月ADP就业人数增加49.7万人，为2022年2月以来最大增幅。突显了美国劳动力市场的持续强劲。ADP首席经济学家在声明中表示，面向消费者的服务行业在6月份表现强劲，推动就业岗位的创造高于预期。但这些行业的工资增长继续减弱，招聘可能在周期后期的激增后达到顶峰。(来自华尔街见闻APP) 4、经济座谈会领导表示，我国正处在经济恢复和产业升级关键期，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。要围绕稳增长、稳就业、防风险等，抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施。铝铝 2023.7.7 一、市场观点原料端氧化铝价格平稳，煤价小幅上行5，电解铝的成本回升，铝价小幅上行20，目前理论利润为3000，云南省电解铝复产产能预计在140-150万吨，截至6月底已复产40万吨，全复产月产量提高12万吨左右，7月逐步出产量。需求端，地产、基建预期偏弱，光伏、新能源汽车表现良好。海外需求表现偏弱，欧美制造业持续萎缩，地产表现偏弱。铝库存+0.7至49.2万吨，库存走势呈现逐步累库趋势，但仍处于低位。观点维持前期判断，云南在产产能预计增长3.5%即140万吨，策略维持之前的判断，逢高空思路为主。二、消息与数据 1.【自然资源部：加强基础地质调查和紧缺战略性矿产勘查】7月5日，2023中国探矿者年会在郑州召开。自然资源部部长王广华强调，今后五年，自然资源部将紧紧围绕国家战略需求，推进实施新一轮找矿突破战略行动、实现重要矿产产能提升、加强矿产资源储备三大重点任务，力争实现关键指标显著提高、重要矿产找矿增储取得新突破、矿产资源布局进一步优化、找矿理论和勘查技术取得原创性突破四大重点目标。当前要聚焦目标任务，加强基础地质调查和紧缺战略性矿产勘查，加快推进重点矿业项目审批，大力推进科技攻关，加强政策供给，引导和拉动市场主体参与矿产勘查工作。（自然资源部） 2.【葛红林：我国铝行业成为民营经济占主导地位的行业】7月5日，中国有色金属工业协会党委书记、会长葛红林在中国国际铝工业展览会致辞中表示，一是我国成为世界铝生产第一大国。二是铝加工材出口第一大国。我国铝材及制品出口已覆盖全球222个国家和地区。2022年，我国铝材出口量达882万吨，再创历史新高。三是我国成为铝产品应用第一大国。四是我国成为铝加工自主创新高地。（中国有色金属工业协会） 3.【6月电解铝成本降至16000元/吨以下行业盈利水平提升】铝研究团队对全国电解铝企业进行调研并测算，2023年6月中国电解铝行业加权平均完全成本为15875元/吨，较上月下降347元/吨。与上海钢联6月铝锭现货均价18557元/吨对比，全行业盈利2682元/吨。电解铝各成本项中，氧化铝成本环比降幅占成本总降幅的19.5%，电力成本降幅占总成本降幅的41.4%，阳极成本降幅占总成本降幅的41.9%。铝价环比上涨、成本环比下降，带动电解铝6月行业平均利润环比提高597元/吨。（Mysteel） 4.【韦丹塔：二季度铝产量同比增长2%】当地时间7月3日，韦丹塔（Vedanta Limited）公布了2024财年第一季度（2023年4月-6月）产量报告。报告显示，2024财年第一季度，韦丹塔铝产量为57.9万吨，同比增长2%，环比增长1%。Lanjigarh冶炼厂的氧化铝产量同比下降18%，环比下降4%，至39.5万吨。由于工厂可用性（运行时间减少），精炼锌产量为20.9万吨，同比增长1%，环比下降3%；精炼铅产量为5.1万吨，同比下降6%，环比下降6%。可销售白银产量为179吨，同比增长1%，环比下降2%。可销售铁矿石产量为120万吨，同比下降9%，环比下降24%。（上海金属网）锌锌 2023.7.7 一、市场观点美联储洛根发言称经济出乎意料的强劲，需要进一步加息。美国的就业数据依旧强劲，美联储进一步加息的概率加大，海外高利率对于需求的压制预计延续。供给端，矿端供给宽松，当前价格及TC条件下，冶炼利润仍存，产量预计继续释放。需求端，国内逐步转入淡季，但下游开工环比仍稳中小幅上行，需求仍有一定韧性。海外方面，高利率背景下欧美制造业持续萎缩。锌库存-0.23至9.48万吨，延续去库，锌库存整体处于同期低位。矿端渐宽，冶炼利润仍存，供给端预计继续释放，短期受政策预期的驱动在20000上下震荡，但基本面仍偏弱，观点仍维持逢高空的思路，由于国内库存水平仍然偏低，关注跨期正套的机会。二、消息面 1.【美联储洛根：经济出乎意料的强劲，需要进一步加息】美联储洛根表示，在6月份的政策会议上有加息的理由，这番言论重申了她的观点，即需要进一步加息，为依然强劲的经济降温。他表示："在6月会议上提高利率区间是完全合适的，这与我们近几个月看到的数据和美联储的双重任务目标一致。"但洛根指出，这是一个充满挑战和不确定的环境，跳过一次会议，逐步采取行动是有道理的。洛根指出，6月FOMC会议上发布的预测显示，预计会有更多的加息，并表示"对FOMC来说，贯彻我们在6月发出的信号很重要"，并补充说"三分之二的FOMC会议参与者预计今年至少还会加息两次。"（金十数据） 2.【美国就业数据公布后 7月美联储加息25bp预期略有上升】据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为6.4%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为93.6%；到9月维持利率不变的概率为4.6%，累计加息25个基点的概率为69.2%，累计加息50个基点的概率为26.2%。（金十数据） 3.【快讯】美国数据公布后，美国利率期货定价美联储11月有可能加息。(金十数据) 4.【投资者完全定价英国央行将在8月再次加息50BP】与英国央行议息日期相关的利率掉期显示，投资者押注英国央行在下次会议将再次加息50个基点。交易员预计，英国央行利率将在明年初达到6.5%以上的峰值，这将是1998年以来的最高水平。(金十数据) 镍镍 2023.7.07 一、市场点评基本面方面，现货升水下调，进口维持亏损；纯镍产能释放逐步落地，6月国内精炼镍总产量21380吨，较上月增加2570吨，环比增加13.66%，同比增加28.53%，复产及新投产产能逐步爬坡，国内整体产量预期增加，7月排产合计22560吨，环比增加5.52%，同比增加37.67%；近日高镍铁散单成交频繁，价格高低互现，区间1050-1100元/镍，国内铁厂利润不佳对镍铁价格形成支撑，但钢厂对原料压价心态较强，双方博弈之下预期下行空间有限；下游正极订单稍有恢复，硫酸镍价格反弹后暂稳，对电积镍支撑上移，但即期硫酸镍加工制电积镍现货生产仍有利润。六月不锈钢300系产量预计环比小幅下滑，七月排产继续下滑但同比仍在高位。总体来看，镍元素整体供给预期增加，二级镍及一级镍均有大量产能预期释放，短期镍价下跌受前低支撑出现反弹，中长期一级镍逐步转向过剩，湿法中间品及高冰镍生产电积镍尚有利润，镍价仍存在下行压力。二、消息与数据 1、SMM7月6日讯，2023年6月全国精炼镍产量共计2.04万吨，环比上调9.39%，同比上升31.06%。全国电解镍产量6月延续爬坡基本符合预期。据SMM调研所了解虽6月期间镍价波动较大且电积镍利润空间稳定性不足，但新增电积镍产线维持正常排产，且华北、华南电积镍产量延续爬坡。预计2023年7月全国精炼镍产量2.13万吨，环比上涨4.27%，同比上涨32.81%。7月精炼镍产量延续上涨，主因此前因检修问题而导致停产的西北某冶炼厂预计7月复产，但完全达产仍需时间。此外，预计7月期间华南部分电积镍产线产量仍在爬坡过程中。（SMM） 2、印尼北苏拉威西突发地震据Mysteel调研了解，7月5日电，据印尼气象、气候和地球物理局消息，当地时间7月5日18时14分，印尼北苏拉威西省梅龙瓜内镇西北372公里处发生5.0级地震，震中位于北纬0.717度、东经125.60度，震源深度30公里。距离当地产业园区有一定距离，对当地镍冶炼厂无影响。（Mysteel） 3、截止2023年6月30日，Mysteel调研印尼镍铁冶炼项目样本42个，其中涉及的BF/EF/RKEF投产条数合计203条，月内新增2条镍铁产线。6月印尼镍生铁金属产量12.16万吨，环比增加2.75%，同比增加24.89%。其中中高镍生铁镍金属产量12.04万吨，环比增加3.22%，同比增加25.35%。（Mysteel）不锈钢不锈钢 2023.7.07 一、市场点评高镍生铁议价下滑，高碳铬铁持续偏弱，成本小幅下移；6月国内41家不锈钢厂300系粗钢产量157.99万吨，环比减少1.5%，同比增加17.8%。预计7月300系排产156.75万吨，环比减少0.8%，同比增加17%。本周主流市场不锈钢社会总库存98.25万吨，周环比下降0.77%，整体去库放缓，其中300系环比下降1.63%。不锈钢短期供需双弱，成本支撑下预期震荡运行。二、消息与数据 1、西北某国营钢厂于7月20日开始进行年中检修 7月6日，西北某国营不锈钢钢厂，从7月20日开始进行年中检修，检修时间预计在10天左右，主要影响400系冷轧产量约1万吨。（Mysteel） 2、宝钢德盛2023年7月高碳铬铁50基吨现金含税采购到厂价8795元，环比下降200元。（Mysteel） 3、2023年7月6日，全国主流市场不锈钢78仓库口径社会总库存98.25万吨，周环比下降0.77%。其中冷轧不锈钢库存总量49.14万吨，周环比下降0.79%，热轧不锈钢库存总量49.11万吨，周环比下降0.74%。本期全国主流市场不锈钢78仓库口径社会总库存去库速度较上周放缓，主要以300系及400系资源消化为主。本周现货价格偏弱，市场询购较为谨慎，部分资源成交伴随让利，整体出货表现一般。（mysteel ）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-07-07

每日钢市：期钢探底回升，焦炭上涨50，钢价涨跌反复

一、钢材期现市场价格 7月6日，国内钢材市场稳中有涨，唐山迁安普方坯出厂含税稳报3570元/吨。6日商家心态相对平稳，现货市场价格多以稳为主，成交表现不温不火。 7月6日，期螺主力探底回升，收盘价3758涨0.11%，DIF与DEA趋于平行，RSI三线指标位于52-60，处于布林带中轨与上轨之间运行。 7月6日，国内3家钢厂下调建筑钢材出厂价20-30元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：7月6日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3853元/吨，较上个交易日上涨1元/吨。本周螺纹钢产量、库存、表需消费均有回升。短期来看，进入传统消费淡季，高温雨季继续影响市场需求，同时宏观扰动因素增加。若无重大利好刺激，短期现货易跌难涨。预计7日国内建筑钢材市场将继续持稳为主。热轧板卷：7月6日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3917元/吨，较上个交易日上涨2元/吨。6日现货市场成交基本以投机需求为主，实际终端需求表现依然不佳。整体来看，近期供应压力不减，而随着高温而来的消费淡季导致库存处于持续累库状态，Mysteel数据发布，本周热轧产量下降5.57万吨，厂库增加1.29万吨，社库增加8.80万吨，表需进一步走弱。综合来看，预计7日热轧板卷价格或将区间震荡运行。冷轧板卷：7月6日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4520元/吨，较上个交易日下跌1元/吨。6日黑色系期货盘面先抑后扬，商家心态相对平稳，现货市场价格多以稳为主。成交方面，日内市场活跃度较为低迷，成交表现不温不火。社会库存方面，当前库存小幅累积，本网监测26个城市冷轧板卷社会库存118.36万吨，周环比增0.33万吨。综合来看，预计7日冷轧价格或将窄幅震荡运行为主。中厚板：7月6日，全国24个主要城市20mm普板均价4129元/吨，较上个交易日上涨1元/吨。6日期货盘面震荡运行，现货价格基本持稳，近期库存止降转增，淡季表需走弱，市场强预期支撑依旧，现货价格支撑力较强。近期存在资源陆续到货，加上目前去库速度一般，现部分市场中厚板现货库存小幅增加，不过其中仍存个别市场规格依旧紧缺。综合来看，考虑到中厚板需求表现一般，预计7日全国中厚板价格稳中趋弱运行。三、原燃料市场价格进口矿：7月6日，山东港口进口铁矿主流品种市场价格小幅波动。贸易商报价积极性一般，报价随行就市为主，远期市场询报积极性尚可，暂无成交，贸易商投机意愿一般；买盘方面，钢厂多试探性询价，少量钢厂招标中低品粉矿，询盘较少。目前PB粉主流在873-877；超特粉主流在735-738；混合粉主流在780-785；SP10粉主流在790-795。（单位：元/湿吨）废钢：7月6日，全国45个主要市场废钢平均价2511元/吨，较上一交易日价格增加3元/吨。具体来看，废钢基本面暂时表现坚挺，但钢厂利润空间有限叠加成材销售降速，废钢的涨价动力和空间不足。收货方面，近期废钢资源收紧导致的竞价抢货现象渐显，废钢价格居高不下。因此综合预计，7日全国废钢价格以稳运行为主，窄幅波动。焦炭：7月6日，焦炭市场价格稳中偏强运行。6日邢台、天津、石家庄等地部分钢厂对湿熄焦炭上调50元/吨、干熄焦炭统一上调60元/吨，2023年7月7日零点执行。原料端焦煤价格较为坚挺，主产地炼焦煤价格变化幅度较小，焦企成本变化较小，支撑焦价平稳运行。然而焦企利润亏损下提产意愿不强，原料补库节奏有所放缓，焦炭持续降库并保持低库存运行。需求方面，钢厂生产积极性不减，铁水高位震荡下，焦炭刚性需求支撑较强，钢厂拿货积极。目前市场并无明显供需矛盾，铁水产量处于高位，焦炭保持刚需，主流市场焦炭涨价落地预期仍在。预计短期内焦炭价格偏强运行。四、钢材市场价格预测供给方面：本周，五大品种钢材产量936.72万吨，周环比减少4.02万吨。其中，螺纹钢、线材、中厚板等产量略增，热轧板卷产量明显下降。库存方面：本周，钢材总库存量1601.16万吨，周环比增加20.40万吨。其中，钢厂库存量448.02万吨，周环比减少6.32万吨；社会库存量1153.14万吨，周环比增加26.72万吨。据Mysteel调研，本周一至周三，237家主流贸易商建筑钢材成交量分别为18.2万吨、14.5万吨和12.4万吨，淡季钢材需求表现疲弱。同时，入夏以来，多地频创高温记录，迎峰度夏电力供应挑战加剧，部分地区出台有序用电管理预案，工业企业错峰生产，钢厂产量或也将出现减少。钢市供需两弱格局下，短期钢价或延续震荡运行，涨跌空间不大。

我的钢铁网2023-07-06

Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（7月6日）—五大钢材供应压力暂不突出，库存增幅环比略有收窄

【本周回顾】供应方面，本周五大钢材品种供应936.72万吨，减量4.02万吨，降幅0.4%。本周五大钢材供应转降，其中长增板降，长流程企业减产比例环比略有提升，但对板材品种影响较大。库存方面，本周五大钢材总库存1601.16万吨，周环比增库20.4万吨，增幅1.3%。本周库存环延续累增，增幅环比收窄，区域分化表现较为明显。主因在于本周交易日天数恢复正常，部分区域发货节奏恢复。但受限于行情弱势震荡，采购节奏进度较缓，因而使得区域分化表现明显。消费方面，本周五大品种周消费量增幅1.3%；其中建材消费环比增幅4.2%，板材消费环比降幅0.7%。本周表观消费除热轧和中厚板，其余品种表观消费环比略有回升，同比去年均值来看，现阶段建材消费处于相对偏低水平，板材表现较建材偏好。【下周展望】从宏观预期来看，前期政策利好虽有释放，但兑现尚未完全落地，使得市场博弈现象突出，进而使得现阶段行情涨跌互现。从基本面表现来看，供应逐步缓增，淡季累库趋势延续，基本面压力后期将越发凸显。但伴随复产利好原料，原料价格强于成材，钢企成本压力再现，进而促使生产端挺价意愿较浓。综合来看，多空因素交织，短期内将行情波动频繁，考虑到近期物流、高温、降水等因素影响，室外作业和运输均受限制，整体或将偏弱运行。【重要关注】【宏观】6月份，美国Markit制造业PMI终值46.3，较上月回落2.1；美国ISM制造业PMI终值为46，较上月回落0.9。欧元区6月制造业PMI指数终值为43.4，较上月回落1.4。在5月份，大多数发达经济体通胀都出现了下降趋势，美国、加拿大、法国、德国、意大利和日本的年通胀率均有所下降。【宏观】6月财新中国服务业PMI录得53.9，较前月回落3.2个百分点，已经连续六个月位于扩张区间，不过为六个月次低，仅高于2023年1月。【产业】。截至7月5日部分钢厂已收到相关口头限电通知，其中部分长流程钢厂计划于21日起限电 20%-30%，但暂未明确具体减产计划；多数电炉钢厂不饱和生产，每天开工9-17小时，部分钢厂计划开工时间继续减少。【物流】6月，全国高温来袭，采购拉运积极备战“迎峰度夏”，运力需求集中释放后运价有所回落。6月30日，上海航运交易所发布的沿海（散货）综合运价指数报收971.67点，比上月末下跌1.9%，月平均值为960.49点，环比下跌4.3%。据Mysteel统计，本周建材预期内环比延续回升，但增幅不大。螺纹钢品种除华东和华中，其余区域均有不同程度增加。其中减产省份集中于福建、黑龙江、湖南、江苏等；增量省份集中于山西、四川、吉林等。线盘品种华东、东北和西南，其余区域环比微增；其中减产省份集中于河北、江苏、辽宁等，增量省份集中于内蒙古、吉林、广东等。综合来看，螺纹高炉减产居多，线盘短流程减产居多，可见企业目前生产状态分化表现明显，企业提产速度远低于市场预期，供应水平依旧维持相对低位。热卷方面，本周热轧产量小幅下降，主要降幅地区在东北和华北地区，原因为AG本月整月检修，产量有所下降；TG目前单线生产，产量较低；DH预计检修至下月；TJTT目前转炉异常，产量下降。主要增幅地区在华东地区，本周SGRZ产线全部恢复正常，产量稍有增加。据Mysteel统计，本周建材厂库转降。区域方面，除东北和西北，其余均有不同幅度下降。省份方面，河南、福建、湖北、山西、江苏等省环比微降，安徽、内蒙、辽宁、陕西等省增库环比微增。热卷方面，本周厂库小幅增库，同建材表现相似，区域分化突出。综合来看，区域分化主因在于本周交易日恢复正常，厂发节奏环比加快。也在于市场行情窄幅波动，交易情绪不高，因而使得部分区域厂库累增。据Mysteel统计，建材方面，以螺纹钢为例，从三大区域来看，华东、南方和北方环比分别累库8.27万吨、0.78万吨和5.56万吨；从七大区域来看，除华南和西北，其余区域均有不同程度累增，其中增库城市以杭州、南京、沈阳、重庆、北京、哈尔滨等城市为主，降库城市有兰州、西安、福州等。热卷方面，从三大区域来看，华东、南方和北方环比分别累库0.47万吨、6.67万吨和1.66万吨；从七大区域来看，除华中、西南和西北，其余区域均有不同程度累库，其中郑州、上海、昆明等城市微降，增库城市以南京、乐从、包头等。据Mysteel统计，本周五大品种库存总量为1601.16万吨，周环比增库20.4万吨，增幅1.3%。其中建材库存增库7.9万吨，增幅0.9%；板材库存增加12.5万吨，增幅1.8%。上期库存总量为1580.76万吨，周环比增库36.22万吨，增幅2.3%。其中建材库存增库22.3万吨，增幅2.6%；板材库存增加13.9万吨，增幅2.0%。近五期《聚焦钢铁产业数据》系列报告，欢迎点阅下方文章链接回顾： Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（6月29日）—五大钢材节后供库双增，供应增量略低于预期 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（6月22日）—五大钢材供应预期内回升，库存与消费长降板增 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（6月15日）—五大钢材基本面转为供增库降趋势，消费同比处于偏低水平 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（6月8日）—市场情绪小幅修复，五大钢材供库双降，消费回升 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（6月1日）—负利压制企业复产节奏，整体维持供库双降表现研究员：陈苏兰联系方式：021-26093832

我的钢铁网2023-07-06

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