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2023年7月31日申银万国期货每日收盘评论

难度较大，唐山限产趋严、平控政策约束下钢材产量增幅受限，双硅需求难有进一步的增长。综合来看，锰硅供需格局宽松、库存消化缓慢，硅铁产量持续回升、供应压力趋增，双硅价格上方压力仍存，关注厂家控产节奏变化。预计SM2310波动区间6400-6900，SF2310波动区间6600-7100。 04 金属【贵金属】贵金属：上周美联储和欧央行连番加息，不过美联储“鹰派程度”不及市场预期，日央行意外放松对债券收益率的控制。美国二季度GFDP季环比增速2.4%好于预期。金银整体震荡回落。市场预期7月将是本轮加息周期的终点，市场逻辑呈现“7月再加息后将停止加息+美国经济韧性+维持高利率+等待更多就业市场降温和通胀回落证据”逻辑，短期难以达到降息门槛的情况下，后市持续上行的动力不足或面临调整，关注本周美国就业数据。AG2312合约波动区间5600-6000。AU2312合约波动区间450-470。【铜】铜：日间铜价收低，美联储加息落地后，出现获利回吐。精矿加工费持续小幅增加，鼓舞国内铜产量延续稳定增长，6月国内铜产量同比增长13.6%，今年全球供应大概率延续稳定增加。预计今年国内汽车产销可能下降，但铜需求预计持平，空调产量延续较高增速，电力投资可能是拉动铜需求的主要行业，国内铜供需总体保持良好。受国内宏观数据和预期，以及美联储大概率加息影响，短期CU2309合约区间波动，下方支持66000，上方阻力70000。建议关注美元、下游、库存等状况。【锌】锌：日间锌价回吐早盘涨幅，锌市场更为关注国内经济扶持措施落地。近期国内精矿加工费延续高位，精矿供应表现宽松，冶炼利润良好。社会镀锌板库存周度小幅下降。由近期公布的国内数据来看，下游基建、家电良好，汽车、房地产疲弱。欧洲天然气价格回落，但产量恢复缓慢。短期ZN2308合约总体可能18000-22000左右区间波动，建议关注国内库存、现货升贴水等情况。【工业硅】工业硅：今日SI2309期价冲高回落。现货方面，华东553通氧硅价维持在12900元/吨，市场交投气氛清淡，终端备货仍显谨慎。供应方面，北方部分前期检修产能复产，受限产及利润不佳影响、四川复产节奏偏缓，丰水期云南开工升至高位，供应端整体上仍显充足。需求方面，多晶硅去库情况较好，价格止跌企稳，行业开工持稳于高位水平；需求淡季铝合金企业开工积极性一般，采购原料仍以刚需为主；有机硅开工波动不大，行业利润倒挂程度加深，企业对高价原料的接受程度较为有限。综合来看，淡季下游需求的回暖程度有限，丰水期市场库存的消化难度较大，硅价上方仍存明显压力。预计SI2309波动区间12500-14500。【碳酸锂】碳酸锂：今日碳酸锂期货主力合约震荡回落，成交量收缩，上游矿石价格和碳酸锂现货市场价格持续小幅回落，现货市场观望谨慎，主流商谈重心维持偏弱下行态势。总体来看，未来碳酸锂的供应增速预计超过需求增速，碳酸锂产业链呈现结构性过剩的初步迹象，持续关注下半年过剩情况，期货价格回落，基差今日再次拉大，属于较高水平，锂矿价格虽小幅松动但支撑现货价格，后市预计主力合约宽幅震荡，LC2401预计波动区间220000-230000。 05 农产品【棉花】棉花：郑棉今日窄幅震荡。国内储备棉政策和滑准税配额政策均已落地，储备棉轮出数量不确定，配额增发75万吨，基本符合市场预期，短期供应紧张压力得到缓解，但利空影响预计有限。当前新疆部分产区持续高温，或对棉花单产产生不利影响，不过行业淡季下需求承压，短期09合约上方空间受到限制。中期来看，国内棉花产量下滑已成共识，新棉抢收预期升温，中期棉价重心有望继续抬升，建议逢低做多远月01合约，CF401区间16500-18500。【白糖】白糖：今日糖价震荡为主。现货方面，广西南华木棉花报价维持维持在7170元/吨，云南南华维持在6940元/吨。总体而言，目前印度的减产使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、巴西开榨和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和预期产量偏低利多糖价。策略上，后国内进口减少，后市注意天气炒作，随着全球绝对库存水平下降投资者可以继续逢低买入。预计SR09合约波动区间6500-7500。【生猪】生猪：生猪期货午后继续走强，现货继续上涨。根据涌益咨询的数据，7月27日国内生猪均价15.25元/公斤，比上一交易日下跌0.19元/公斤。从季节性而言，当前生猪消费处入相对淡季。对于2023年的走势，当前价格已经触及养殖成本，叠加经济复苏、非瘟带来仔猪存栏的损失以及猪肉收储，消费端恢复后下方现货价格空间有限并有望反弹。但考虑到2022下半年生猪养殖利润偏高，能繁母猪存栏恢复，2023年生猪总体供应有望逐步增加，全年猪价重心仍将低于2022年，交易节奏的把握将更为关键。企业可以等价格恢复至养殖成本之上后卖出套保，长期投资者可以在养猪成本一带逐步择机入场买入生猪近月合约，预计LH09合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货增仓上涨。根据我的农产品网统计，截至7月27日，本周全国主产区库存剩余量为59.44万吨，单周出库量12.17万吨，除山东、陕西产区，其他产区冷库库存结束。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价5.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈减弱，关注套袋后的苹果长势，预计AP10合约波动区间8000—10000，操作上建议区间波动操作为主。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-07-31

上海期货交易所7月31日指定交割仓库不锈钢仓库仓单日报

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上海期货交易所7月31日指定交割仓库热轧卷板仓单日报

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上海期货交易所7月31日指定交割仓库螺纹钢仓库仓单日报

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上海期货交易所7月31日指定交割仓库线材仓单日报

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上海期货交易所7月31日指定交割仓库螺纹钢厂库仓单日报

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Mysteel：汽车原材料周报（7.24-7.28）

核心观点：28日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收146.83点，周环比上涨2.09%。供应方面，本周五大钢材品种供应933.57万吨，环比减少5.6万吨，降幅0.6%。库存方面，本周五大钢材总库存1611.17万吨，周环比降库8.26万吨，降幅0.5%。消费方面，本周五大品种周消费量增幅0.3%；铜市方面，上周电解铜价格小幅上涨，市场交投氛围较为活跃。从宏观上看，本周整体宏观层面情绪整体偏乐观，不过下周即迎来多项海内外宏观数据发布，其中包含国内PMI、美非农就业等一系列重要数据，宏观影响力度加剧；铝市方面上周国内现货铝价小幅下滑，铝锭社会库存继续下降，但至华东地区和华南地区的在途货物预计本周陆续到达，现货可流通货源增加预计拖累现货升贴水走弱。综合来看，供应方面，受限于唐山限产，整体回升空间有限，但已高出去年同期水平6%左右；库存与需求方面，持续性的同比低位和累库不及预期侧面印证现阶段去库支撑力度好于市场预期。因而五大钢材基本面结构将继续维持良好，若库存后期延续去化或累库幅度不高，需注意供需失衡现象。从行情表现来看，本周期现市场价格环比震荡上扬，主因在于中央政治局会议释放宏观利好消息、唐山限产环节供需压力以及原燃料反弹支撑。短期来看，这三大利好因素将继续支撑市场情绪，进而支撑现货价格维持震荡偏强走势。一、原材料品种价格监测截止2023年7月28日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：库存回落，需求维持，冷轧板卷价格偏强运行上周冷轧板卷产量83.57万吨，环比增加0.98万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存30.1万吨，环比减少1.65万吨，社会库存121.29万吨，环比减少0.84万吨。上周黑色期货盘面震荡拉涨运行，冷轧市场价格随之补涨。就本周市场而言，8月钢厂接单不错，基本接完，预计8月产量、开工率仍然在高位维持，高位供应端压力继续维持。需求方面，8月下游制造业接单或将缓慢复苏的状态，消费韧性继续维持。综合来看，在淡季供需矛盾累积并不突出的状态下，预计本周全国冷轧板卷价格或将震荡偏强运行。主要内容摘要②——热轧：限产预期下热轧基本面矛盾不突出价格仍有上行空间上周国内热轧板卷价格普遍上涨，全国24个主要市场3.0mm热轧板卷全国均价4150元/吨，较上周上涨152元/吨。4.75mm热轧板卷全国均价4087元/吨，较上周上涨151元/吨。近期市场供需压力暂无明显体现，社会库存总累积量依然偏小，市场预期推动下，对于价格回升起到决定性作用。目前看，低于当前价格偏高，下游端补库预期有所下滑，买货动力有所下降。短期其订单则呈现不温不火的状态，因此矛盾呈现累积过程，体现的压力暂未体现。就本周看，基本面矛盾暂无法有效体现，钢厂订货不大，在限产的预期下，本周价格预期仍会有一个小幅推高的过程。主要内容摘要③——特钢：需求并未见明显起色，市场谨慎观望为主，预计本周优特钢市场持稳运行上周全国优特钢价格小幅下跌；供应方面，优特钢产量趋于稳定。5月全国优特钢棒材（46家样本）产量381.3万吨，环比增加0.4万吨，同比增加6.5万吨；6月预计产量393.1万吨，环比增加11.8万吨，同比增加15.4万吨。需求方面，上周全国优特钢市场情绪一般，刚需为主。上周期螺窄幅震荡上行，但需求释放不足，交投氛围偏弱。截止7月20日，上周样本贸易企业日成交均值4.81万吨，周环比降4.37%。综合来看，传统淡季需求释放不足，市场情绪一般，谨慎操作为主。随着期货盘面强势拉涨，钢厂挺价意愿较强。预计本周优特钢市场稳中趋强。主要内容摘要④——不锈钢：不锈钢库存下降7.83%，周内价格先涨后跌上周地区性市场不锈钢价格整体呈现先涨后跌。上周地区性市场库存资源总量延续下降，全系别均有降量。上半周在行情涨势之下询单及成交略有改善。7月27日，地区性市场不锈钢库存资源总量17.63万吨，周环比下降7.83%。其中冷轧不锈钢库存总量2.29万吨，周环比下降4.85%；热轧不锈钢库存总量15.34万吨，周环比下滑8.26%。本周地区性市场资源两连降，全系别均有降量。前期得益于镍铁收储、镍铁成交上涨、宏观利好等消息累积，助推不锈钢期货及现货上涨，但为期一周的涨价行情可以看出，但成交集中于贸易流转环节，下游采购积极性一般。同时，预计本周现货价格偏弱势。三、汽车行业原材料基本面分析——有色金属材料篇主要内容摘要⑤——铝：上周铝价小幅上涨预计本周价格维持高位震荡运行上周国内现货铝价小幅下滑，铝锭社会库存继续下降，但至华东地区和华南地区的在途货物预计本周陆续到达，现货可流通货源增加预计拖累现货升贴水走弱。供需方面，西南复产的铸锭预计在新的长单月逐步开始流入市场，而需求端，7月型材及板带箔产量及订单均较6月有所好转，后续随着8月空调排产环比走弱，预计空调箔需求有季节性下降。综合来看，宏观预期落地、市场对地产相关政策有所期待:基本面后续在途货物到货后预计铝锭库存将体现增量，供需整体偏弱但边际上有所改观，成本企稳为主，预计铝价短期维持高位震荡。四、汽车行业动态信息一览 1.工信部：大力发展高安全性锂离子电池等产品，扩大在新能源汽车等领域应用 7月28日，工信部等部门印发轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）的通知。其中提出，围绕提高电池能量密度、降低热失控等方面，加快铅蓄电池、锂离子电池、原电池等领域关键技术及材料研究应用。大力发展高安全性锂离子电池、铅炭电池、钠离子电池等产品，扩大在新能源汽车、储能、通信等领域应用。搭建产业供需合作平台，推动电池行业与电动自行车等下游行业加强技术、产品、服务等方面对接，促进融通发展。 2.中汽协：2023年上半年汽车制造业利润同比增速回落 2023年上半年，我国经济运行积极因素累积增多、工业生产稳步恢复、绿色低碳产业发展势头强劲，汽车制造业利润延续恢复态势、利润同比增速回落。据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年上半年，汽车制造业利润2176.3亿元，同比增长10.1%，占规模以上工业企业利润总额的比重为6.4%。 2023年上半年，汽车制造业利润率为4.8%、环比持平、同比微降。汽车行业月报线上版已上新，若有需要详细定制版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-07-31

Mysteel：机械原材料周报（7.24-7.28）

核心观点：28日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收146.83点，周环比上涨2.09%。供应方面，本周五大钢材品种供应933.57万吨，环比减少5.6万吨，降幅0.6%。库存方面，本周五大钢材总库存1611.17万吨，周环比降库8.26万吨，降幅0.5%。消费方面，本周五大品种周消费量增幅0.3%；铜市方面，上周电解铜价格小幅上涨，市场交投氛围较为活跃。从宏观上看，本周整体宏观层面情绪整体偏乐观，不过下周即迎来多项海内外宏观数据发布，其中包含国内PMI、美非农就业等一系列重要数据，宏观影响力度加剧；铝市方面上周国内现货铝价小幅下滑，铝锭社会库存继续下降，但至华东地区和华南地区的在途货物预计本周陆续到达，现货可流通货源增加预计拖累现货升贴水走弱。综合来看，供应方面，受限于唐山限产，整体回升空间有限，但已高出去年同期水平6%左右；库存与需求方面，持续性的同比低位和累库不及预期侧面印证现阶段去库支撑力度好于市场预期。因而五大钢材基本面结构将继续维持良好，若库存后期延续去化或累库幅度不高，需注意供需失衡现象。从行情表现来看，本周期现市场价格环比震荡上扬，主因在于中央政治局会议释放宏观利好消息、唐山限产环节供需压力以及原燃料反弹支撑。短期来看，这三大利好因素将继续支撑市场情绪，进而支撑现货价格维持震荡偏强走势。一、原材料品种价格监测截止2023年7月28日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、机械行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格小幅下滑预计本周价格将窄幅震荡运行供应方面，上周中厚板产量155.74万吨，周环比减少1.31万吨；库存方面，钢厂库存72.84万吨，较上周减少1.5万吨，社会库存111.35万吨，较上周增加1.54万吨，总库存184.19万吨，较上周增加0.04万吨。供应方面，市场在平控压减政策预期加强的背景下，近期中厚板产量呈现高位小幅回落的态势。流通方面，随着大会的召开，宏观政策预期陆续落地，加之市场对平控压减政策和对铁矿控价的预期增强，市场信心增强，投机需求阶段性释放，但淡季钢材需求仍不稳定，低价资源受青睐，高价资源成交有所缩量。无论下游终端或是贸易商，囤货意愿不强。需求方面，北方开启“多雨季”，南方进入“台风季”，室外项目施工不足，淡季效应下需求弱势难改，目前市场心态乐观谨慎，无论下游终端或是贸易商，囤货意愿不强。综合来看，预计本周中板价格将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——热轧：限产预期下热轧基本面矛盾不突出价格仍有上行空间上周国内热轧板卷价格普遍上涨，全国24个主要市场3.0mm热轧板卷全国均价4150元/吨，较上周上涨152元/吨。4.75mm热轧板卷全国均价4087元/吨，较上周上涨151元/吨。近期市场供需压力暂无明显体现，社会库存总累积量依然偏小，市场预期推动下，对于价格回升起到决定性作用。目前看，低于当前价格偏高，下游端补库预期有所下滑，买货动力有所下降。短期其订单则呈现不温不火的状态，因此矛盾呈现累积过程，体现的压力暂未体现。就本周看，基本面矛盾暂无法有效体现，钢厂订货不大，在限产的预期下，本周价格预期仍会有一个小幅推高的过程。主要内容摘要③——型钢：型材价格或将进行节奏性调整，预计本周价格维持上涨趋势，但涨幅或收窄上周型钢价格趋强运行，周内利好消息频传，价格持续攀升。需求方面：期螺盘面的拉涨一定程度上提振了市场信心，厂商心态回暖，目前盘面走势推动型钢市场交易情况，市场存在买涨不买跌心态。综合来看，当前国内宏观政策发力利好黑色产业，在保持对政策的强预期下，当前市场的交易逻辑切换到限产等基本面的变化，需要进一步跟踪产业政策指引。现阶段现货价格已经有了起色，等待需求的进一步跟进。型材价格或将进行节奏性调整，预计本周价维持上涨趋势，但涨幅或收窄。三、机械行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要④——铜：上周电解铜价格小幅上涨，预计本周价格将继续偏强运行上周电解铜价格小幅上涨，市场交投氛围较为活跃。从宏观上看，本周整体宏观层面情绪整体偏乐观，不过下周即迎来多项海内外宏观数据发布，其中包含国内PMI、美非农就业等一系列重要数据，宏观影响力度加剧。基本面上，近来back幅度逐步缩小，当前消费表现相对较弱，加之再生铜产品的替代效应依然存在，因此铜低库存所能反馈的支撑力度并未完全体现。整体来看，本周宏观面扰动因素较多，需提防可能出现的超预期的情况；近月back结构收窄，但不排除后续仍有扩大的可能。市场强预期对铜价仍有一定支撑力度，预计其运行区间在67800-70000元/吨，虽然不具备短期连续上涨的趋势，但仍有阶段突破的可能。四、机械行业动态热点信息一览 1.机构：预计未来几年工程机械出口将成为亮点未来几年工程机械出口将成为亮点，出口增长将有助于提升盈利能力。交银国际认为，工程机械板块的复苏依然取决于基建和地产的恢复情况，以及是否有较强的政策拉动基建投资。从供需层面来看，预期明年工程机械的需求将温和复苏，后年才会迎来相对明显的需求恢复。但是，工程机械性价比是关键，出口会是未来几年的亮点。出口区域方面，今年工程机械对俄罗斯、沙特阿拉伯和土耳其出口额增长超100%，有望持续成为出口主要增长来源。 2.2023上半年机械工业进出口总额5361亿美元，同比增5.1% 据海关统计显示，2023年上半年，机械工业累计进出口总额5361亿美元，同比增长5.1%。其中，进口1435亿美元，同比下降14.0%，出口3926亿美元，同比增长14.4%。贸易顺差2491亿美元。分行业来看，上半年机械工业14个分行业进出口总额增速实现11个上涨、3个下滑。其中，机器人与智能制造行业和农业机械行业进出口总额增速超20%。机械行业月报线上版已上新，若有需要详细定制版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-07-31

Mysteel：船舶原材料周报（7.24-7.28）

核心观点：28日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收146.83点，周环比上涨2.09%。供应方面，本周五大钢材品种供应933.57万吨，环比减少5.6万吨，降幅0.6%。库存方面，本周五大钢材总库存1611.17万吨，周环比降库8.26万吨，降幅0.5%。消费方面，本周五大品种周消费量增幅0.3%；铜市方面，上周电解铜价格小幅上涨，市场交投氛围较为活跃。从宏观上看，本周整体宏观层面情绪整体偏乐观，不过下周即迎来多项海内外宏观数据发布，其中包含国内PMI、美非农就业等一系列重要数据，宏观影响力度加剧；铝市方面上周国内现货铝价小幅下滑，铝锭社会库存继续下降，但至华东地区和华南地区的在途货物预计本周陆续到达，现货可流通货源增加预计拖累现货升贴水走弱。综合来看，供应方面，受限于唐山限产，整体回升空间有限，但已高出去年同期水平6%左右；库存与需求方面，持续性的同比低位和累库不及预期侧面印证现阶段去库支撑力度好于市场预期。因而五大钢材基本面结构将继续维持良好，若库存后期延续去化或累库幅度不高，需注意供需失衡现象。从行情表现来看，本周期现市场价格环比震荡上扬，主因在于中央政治局会议释放宏观利好消息、唐山限产环节供需压力以及原燃料反弹支撑。短期来看，这三大利好因素将继续支撑市场情绪，进而支撑现货价格维持震荡偏强走势。截止2023年7月28日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、船舶行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格小幅下滑预计本周价格将窄幅震荡运行供应方面，上周中厚板产量155.74万吨，周环比减少1.31万吨；库存方面，钢厂库存72.84万吨，较上周减少1.5万吨，社会库存111.35万吨，较上周增加1.54万吨，总库存184.19万吨，较上周增加0.04万吨。供应方面，市场在平控压减政策预期加强的背景下，近期中厚板产量呈现高位小幅回落的态势。流通方面，随着大会的召开，宏观政策预期陆续落地，加之市场对平控压减政策和对铁矿控价的预期增强，市场信心增强，投机需求阶段性释放，但淡季钢材需求仍不稳定，低价资源受青睐，高价资源成交有所缩量。无论下游终端或是贸易商，囤货意愿不强。需求方面，北方开启“多雨季”，南方进入“台风季”，室外项目施工不足，淡季效应下需求弱势难改，目前市场心态乐观谨慎，无论下游终端或是贸易商，囤货意愿不强。综合来看，预计本周中板价格将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——型钢：型材价格或将进行节奏性调整，预计本周价格维持上涨趋势，但涨幅或收窄上周型钢价格趋强运行，周内利好消息频传，价格持续攀升。需求方面：期螺盘面的拉涨一定程度上提振了市场信心，厂商心态回暖，目前盘面走势推动型钢市场交易情况，市场存在买涨不买跌心态。综合来看，当前国内宏观政策发力利好黑色产业，在保持对政策的强预期下，当前市场的交易逻辑切换到限产等基本面的变化，需要进一步跟踪产业政策指引。现阶段现货价格已经有了起色，等待需求的进一步跟进。型材价格或将进行节奏性调整，预计本周价维持上涨趋势，但涨幅或收窄。三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铜：上周电解铜价格小幅上涨，预计本周价格将继续偏强运行上周电解铜价格小幅上涨，市场交投氛围较为活跃。从宏观上看，本周整体宏观层面情绪整体偏乐观，不过下周即迎来多项海内外宏观数据发布，其中包含国内PMI、美非农就业等一系列重要数据，宏观影响力度加剧。基本面上，近来back幅度逐步缩小，当前消费表现相对较弱，加之再生铜产品的替代效应依然存在，因此铜低库存所能反馈的支撑力度并未完全体现。整体来看，本周宏观面扰动因素较多，需提防可能出现的超预期的情况；近月back结构收窄，但不排除后续仍有扩大的可能。市场强预期对铜价仍有一定支撑力度，预计其运行区间在67800-70000元/吨，虽然不具备短期连续上涨的趋势，但仍有阶段突破的可能。四、船舶行业动态热点信息一览 1.三期8艘！沪东中华再获2艘17.4万方LNG船订单 7月25日上午，中远海运中石油国事LNG运输三期项目2艘17.4万立方米船舶签约仪式在上海举行。中远海运能源董事长、党委书记任永强，中石油国事执行董事、党委书记武军利，沪东中华董事长、党委书记陈建良出席仪式并致辞。中远海运中石油国事LNG项目由中远海运、中国石油和中船集团共同打造，通过构建船货绑定的稳定经营业态、深化造船本地化的发展模式，进一步推动产业链上下游协同发展。一期项目3艘17.4万立方米船舶“少林”轮、“武当”轮、“昆仑”轮顺利投入运营，二期项目3艘船舶正在建造中。本次三期LNG项目正式签约，新增2艘17.4万立方米LNG船订单，推动LNG贸易、运输、装备制造产业链上下游的深度合作。作为首个纯中国运营、管理、建造背景的LNG运输项目，中远海运中石油国事LNG运输项目由中国石油、中远海运集团和中国船舶集团联手打造，对中国LNG运输事业发展具有里程碑意义。船舶行业月报线上版已上新，若有需要详细定制版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-07-31

Mysteel参考丨产能置换逐步收官，山东钢铁产业实现高质量跨越式发展

频繁，市场一旦有“风吹草动”就容易引发钢材价格出现波动。随着山东省钢铁产业持续了5年的产能置换逐步收官，大气传输通道城市钢铁退出，特别是此次山东省修订了企业绩效等级考核办法，进一步明确不搞“一刀切”，未来山东钢铁企业受各种环保限产因素的影响或将逐渐减少，企业生产预期稳定。随着产能置换完成，山东钢铁企业的环保水平、成本优势、产品结构等优势也开始显现，山东将实现由“钢铁大省”向“钢铁强省”的跨越式发展。本文将梳理近5年来山东主要钢铁企业产业转换的前后过程，供大家参考。一、山东钢铁产业调整是新旧动能转换重大工程的一部分 2018年山东省政府发布了《关于印发山东省新旧动能转换重大工程实施规划的通知》。该文件是十九大后获批的首个区域性国家发展战略，也是我国第一个以新旧动能转换为主题的区域发展战略。2018年10月底，山东省发布了《山东省高端装备制造业发展规划（2018-2025年）》，明确了山东省的区域经济发展的方向，为相关制造业的产业调整和升级指明了方向。接下来的11月，山东省就钢铁行业的调整和转型发展专门制定了《山东省先进钢铁制造产业基地规划（2018—2025）》（以下统称《规划》）。《规划》明确提出了严控钢铁总产能计划。力争用5年左右时间，大幅压减转移京津冀大气污染传输通道城市和胶济铁路沿线资源环境承载压力较大地区的钢铁产能，在确保日照、青岛、临沂和莱芜、泰安空气质量完成国家和省下达目标和任务的基础上，将目前分散在12个市的钢铁企业和钢铁产能，逐步向日—临沿海先进钢铁制造产业基地和莱—泰内陆精品钢生产基地转移。到2022年，济南、淄博、聊城、滨州等传输通道城市钢铁企业产能退出70%以上，将青岛董家口、日照岚山、临沂临港等沿海地区钢铁产能占比提升到50%以上；到2025年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退，沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上。这也是目前国内为数不多的一个专门指导省内钢铁产业调整的规划。按照规划，山东省钢铁产业相关建设项目在2019年拉开了帷幕。二、山东省工业与信息化厅公示了相关方案产能置换项目逐渐落地 2018年至今，山东省工信厅按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》、《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求，积极落实产业政策，先后公示了省内多家钢企的产能置换相关方案。 2019年开始，产能置换相关项目先后动工建设，截至2022年，莱钢永锋、石横特钢、鑫华特钢、永锋淄博等公司完成了项目建设、相继投产。2021年4月，山东省新旧动能转换综合试验区建设领导小组印发《全省落实“三个坚决”行动方案（2021—2022年）》，该文件进一步明确：到2022年，山东省转移退出炼钢产能2141万吨、炼铁产能2238万吨。其中，京津冀大气污染传输通道城市（不含济南市莱芜区、钢城区）钢铁产能原则上全部转移退出，合计炼钢产能1886万吨、炼铁产能1975万吨；通道城市外炼钢产能255万吨、炼铁产能263万吨。 2021年退出炼钢产能465万吨、炼铁产能507万吨；2022年退出炼钢产能1676万吨、炼铁产能1731万吨。我们也观察到，也有一些项目进展缓慢，或将延续到2026年，例如日照钢铁、山钢日照精品钢基地等项目在2022-2023年才相继公布相关产能置换方案。表1：山东省近年来产能置换项目情况来源：山东省工业与信息化厅三、山东钢铁产能置换意义重大影响深远影响1：产能无序扩张局面得到解决产量将逐步稳定一直以来，政府层面也在不断的统筹区域环境承载能力、加快产业布局调整，早在10年前山东省就专门出台过类似的文件，专门就火电、钢铁等高耗能企业提出要求，明确了合理确定重点产业发展的布局、结构与规模，内陆地区不再新建钢铁企业，重要环境保护区、严重缺水地区、城市建成区逐步削减现有钢铁企业产能，但是一直未能实现。此次产能置换过程，从政策执行来看，是较为坚决的，各个项目3年内实现落地，山东大气传输通道城市钢铁产能全部退出。此外，更具有深远意义的是山东关于产量问题的表述。我们也关注到，山东省工信厅进一步明确了山东全年粗钢产量控制在7600.3万吨以内，除了各企业的产能以外，2021年开始对各个企业的产量也有了明确指标。这在一定程度上解决了产能确定、产量不稳定的局面，有效解决了近十年来产能边减、产量边增的尴尬局面。截止2022年山东粗钢产量已经从2020年的峰值7900万吨下降至7600万吨水平，粗钢产量进入稳定期。图1：近10年来山东省粗钢产量几同比变化（单位：万吨、%）数据来源：钢联数据影响2：环保等突出矛盾得到解决企业生产预期稳定 7月初，山东省政府新闻办举行新闻发布会上，山东省生态环境厅介绍指出，调整优化产业结构是减少污染物排放，消除重污染天气的重要措施。还进一步明确了山东省将最大限度减少重污染天气应急对经济社会和企业正常生产经营活动的影响，坚决不搞“一刀切”。本次修订进一步细化、完善了重点行业工业企业绩效分级和差异化应急管控要求。将绩效分级由原来的A、B、C三个等级调整为A、B、C、D四个等级和引领性、非引领性企业标准。修订后各级别的边界更加清晰，差异更加明显。其中，A级和引领性企业，即行业内大气污染防治标杆企业，在重污染天气应急期间，不停产不限产，不受减排要求限制，可以采取自主减排措施。此次产能置换过程中，企业经历的不仅仅是产能重组，还有生产设备的更新换代、环保设备的空前高投入，更尤为重要的是这个过程中山东省摸清了钢铁产业的“家底”，现在各个企业生产严格按照产能和产量要求落实，同时结合绩效分级进行生产。在困扰钢铁行业多年的环保等突出问题得到解决，山东钢铁生产将进入健康有序的发展状态。影响3：生产效率提升成本优势开始显现山东钢铁产能置换过程中，除了一些企业实施异地搬迁、减量置换产能外，还有一个明显特征是高炉呈大型化发展趋势。此前，山东工信厅公布的7个产能置换项目中共计退出28个中小型高炉，共计新建12座新高炉，新建高炉容积率在1350-3000m³之间。高炉大型化不仅是降低高炉生产能耗，提高生产效率，减少二氧化碳和污染物排放，还为山东钢企降低了生产成本，增加了企业竞争力。经过本轮产能置换，山东钢铁企业势必将焕发新的生命力。影响4：产品结构更加合理同质化问题得到有效解决山东省产能置换过程中不仅仅是对高炉产能置换提出明确的规划和时间表，在具体产品上提出指导意见，强调了“先进钢铁制造”和“精品钢”。要求高端钢铁产品供给水平要明显提升，海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、汽车及零部件、工程机械、能源装备等领域所需高端钢材品种的研发和产业化进步明显，到2025年，合金钢（含不锈钢）比重提高至20%以上。根据这几年下游需求的变化，山东钢铁企业在高炉调整过程中，也在对产品结构进行主动优化，实现产品的升级和迭代。根据笔者测算，2023年之后，山东板材型钢品种产能4500万吨/年以上、占山东市场成品材产量的50%以上，而建筑钢材品种产量下降的最为明显，将从近2020年的2800万吨下降到2000万吨以下，此外优特钢的产能也将小幅下降至1500万吨水平，其他小品种产能变化不大。从品种的调整来看，调整的很是及时，在某种意义上讲山东钢铁产业调整更具有前瞻性，特别是在房地产行业调整、建筑用钢需求下滑之前抢占了先机，为整个钢铁产业健康发展做出了贡献。再度回顾近5来山东钢铁产业产能置换过程，可以看出山东省从战略布局的高度为长远发展下了一部大棋，《山东省先进钢铁制造产业基地规划》得到顺利实现，这也为山东10多年来在落后产能淘汰与现有产能整合、环保和经济发展问题的摸索与实践话下完美句号。随着产能及产品结构的调整，山东钢铁产业产品优势将得到明显加强，不仅仅是为全省的制造业“大省”到“强省”转换添砖加瓦，也将为下游制造业提供更加充裕合理的物资保障。山东省钢铁产业产能置换为山东省经济高质量发展，为全国钢铁行业转型做出了表率！未来10-20年山东钢铁产业大格局已经确定，山东钢铁产业已经走在了高质量发展的道路上！

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