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每日钢市：唐山钢坯亏损289元，下周钢价或将止跌企稳

本周国内建筑钢材价格偏弱运行。具体来看，周一，受节假日期间外围市场走弱影响，期螺跳空低开低走，现货端同步跟跌，周二，市场延续跌势，期现盘在两日内获利了结颇多，加剧了价格的下跌，周三开始，市场逐步低位企稳，市场成交较为稳定，日均在14万吨上下，终端多于低位拿货，入场积极性不高。 10月14日唐山钢市快报 14日早盘唐山迁安普方坯出厂价格较昨稳报3410元/吨，仓储现货含税暂无报价。上午钢坯市场成交冷清，下游成品材价格持稳。以下是唐山分品种价格及成交详情：【型钢】唐山型钢市场：唐山型钢市场价格持稳运行，现主流市场价格工字钢3730元/吨，角钢3690元/吨，槽钢3680元/吨，市场成交表现平淡，下游谨慎采购为主，整体成交偏弱。【带钢】唐山145带钢市场：唐山145带钢市场主流价格较昨稳，市场主流报价3680元/吨，成交不佳。唐山355带钢市场：唐山355带钢市场价格较昨稳，现货主流3680元/吨，市场远期较现货资源基本持平，成交偏弱。【热卷、冷轧基料】唐山开平板市场：唐山开平板市场价格较昨稳，市场主流1500宽普开平板报3770元/吨，锰开平3920元/吨。观望情绪浓厚，成交偏弱。唐山冷轧基料市场：唐山冷轧基料市场价格较昨稳，市场主流3.0*1010为3720元/吨；3.0*1210为3720元/吨。报价为主，成交不佳。【中板】唐山中厚板价格：唐山中厚板市场价格较昨稳，14-30普板报3750元/吨，低合金报3950元/吨。报价为主，成交一般。【管材】唐山焊管、镀锌管市场：唐山焊管、镀锌管市场价格持稳，4寸3.75mm新国标热镀锌管，唐山华岐报4560元/吨；4寸焊管唐山华岐报3960元/吨，成交偏弱。【建材】唐山建筑钢材市场：唐山建筑钢材市场价格持稳，现三级大螺纹3640元/吨，三级小螺纹3810元/吨，盘螺4040元/吨，市场价格暂稳，目前成交一般。本周唐山钢市供需情况盈利情况：本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2845元/吨，平均钢坯含税成本3699元/吨，周环比上调26元/吨，与10月14日当前普方坯出厂价格3410元/吨相比，钢厂平均亏损289元/吨。高炉生产情况：唐山89座高炉中有15座检修（包括长期停产未拆除及尚未置换完成的高炉），检修高炉容积合计12150m3；周影响产量约20.89万吨，周度产能利用率为91.83%，较上周环比下降0.73个百分点，较上月同期下降1.03个百分点。钢坯库存情况：本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存114.28万吨，较上周增加9.76万吨。调研周期，前期因市场交投气氛欠佳，下游采购仍显谨慎，资源继续入库推增社库；后期随着下游低位补货增加，社库渐渐止增回降。国庆节后钢坯市场价格震荡趋低，整体成交偏弱。供应面，唐山钢坯外卖量维持高位，近两日开始高炉检修增加，叠加10月中下旬正常计划检修的高炉，预计钢坯外卖量呈减量趋势。需求面，当前开工率以及产能利用率存上升空间，钢坯需求或有所增加，但鉴于下游成品一般，增幅有限。库存面，虽后期下游存低位补库预期，社库有回降空间，但考虑到市场需求环境欠佳，降幅空间有限；情绪面，近期国内暂无明显刺激政策，钢坯自身基本面表现欠佳，黑色系期货盘面多维持震荡调整走势，厂商谨慎观望情绪难以改变，综合预计钢坯价格或延续窄幅震荡调整走势，多关注后期钢企高炉检修情况。下周建筑钢材市场供需预测从需求来看，本网公布螺纹表观需求为268.66万吨，环比增加69.73万吨，需求比节中一周小幅回升，但绝对值远不及去年同期，去年国庆节后第一周为325.79万吨。对于供给端，本网公布螺纹钢周度产量为252.79万吨，环比减1.46万吨，产量小幅回落，供需两头呈现双弱特征。金融盘面上，螺纹2401合约自节后两日下跌后低位窄幅震荡。宏观层面上，经济内生动能向上，但实际旺季的表现和疫情前相比并没有特别突出，本轮房地产市场出清负面影响仍在，黑色系在整体大宗里表现偏弱。综上，预计下周建筑钢材市场震荡企稳运行为主。

我的钢铁网2023-10-14

每日钢市：钢坯下跌10，期钢震荡翻红，钢价涨跌有限

一、钢材现货和期货价格汇总 10月13日，国内钢材市场价格偏弱运行，唐山迁安普方坯出厂含税跌10报3410元/吨。上午现货价格基本稳定，成交表现一般；午后期螺回升，市场交投氛围好转，投机需求回升，全天出货量好于前一日。 10月13日，期螺主力窄幅震荡，收盘价3620涨0.11%，DIF与DEA双双向下，RSI三线指标位于26-42，处于布林带中轨与下轨之间运行。 10月13日，1家钢厂下调建筑钢材出厂价20元/吨，1家钢厂上调30元/吨。二、品种钢材每日价格行情螺纹钢：10月13日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3796元/吨，较上个交易日下跌1元/吨。短期来看，由于近期钢厂利润表现不佳，钢厂增复产积极性不高，因此整体供给压力不大。不过节后地产销售仍然偏弱，下游工地补库情绪一般。因此预计下周初国内建筑钢材价格或将继续窄幅波动为主。热轧板卷：10月13日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3843元/吨，较上个交易日下跌2元/吨。现货价格早盘报价暂稳，成交一般。整体来看，热卷库存基数较大，在钢厂产量下降情况下，总库存依旧表现为累库。十月下游需求端并未复苏，多数保持观望态度，刚需采购。但投机需求显现，导致价格震荡持稳运行。后续还需看钢厂是否会持续减产。综合来看，预计近期全国热轧板卷价格或将震荡运行。冷轧板卷：10月13日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4703元/吨，较上个交易日下跌2元/吨。下游拿货频率放缓，部分贸易商虽会有暗降出货的操作，市场需求仍未见回升，日内整体成交一般。心态方面，贸易商出货放缓，对后市多持谨慎偏悲观的态度。综合来看，预计下周全国冷轧板卷现货价格或将震荡偏弱为主。中厚板：10月13日，全国24个主要城市20mm普板均价3887元/吨，较上个交易日下跌8元/吨。据贸易商反馈，当下市场行情走势稍显弱势，市场低价抛售现象仍存，心态方面多积极出货为主。钢厂方面，本周开工率83.08%，周环比持平；钢厂周实际产量156.68万吨，周环比减少2.24万吨；部分钢厂检修，叠加现货价格持续下挫，钢厂产量稍有消化，市场表需周环比好转。当下铁水随着减产检修的钢厂增多而有所下降，但幅度有限，短期内负反馈暂未形成，但现货价格稍有止跌企稳态势。综合来看，预计下周全国中厚板价格弱稳运行。三、原燃料每日价格行情铁矿石：10月13日，山东港口进口铁矿主流品种市场价格小幅上涨。贸易商报价积极性一般，报价随行就市为主，远期市场询报情绪尚可，10、11月PB份较为活跃，暂无成交，现货基差在i01+85附近，11月底PB粉基差在i01+39附近，买盘方面，钢厂少量刚需补库为主，少量钢厂有招标，多为试探性询价，询盘较少。目前PB粉主流在925-930；卡粉主流在1010-1015；SP10粉主流在850-855，PB块主流在1135-1140。（单位：元/湿吨）废钢：10月13日，全国45个主要市场废钢平均价2485元/吨，较上一交易日价格下调4元/吨。近日废钢市场价格稳中偏弱运行。当前废钢市场基本面已经处于供强于需格局，随着市场出货意愿不减，钢厂到货将继续高于日耗，库存延续增势，同时成品销售不佳倒逼部分钢厂检修减产，压制废钢需求，跌价风险仍在，但考虑场地毛利压缩，连跌超过商家心理价位将会减缓出货节奏，限制废钢下跌幅度，预计下周废钢市场价格窄幅弱稳调整。焦炭：10月13日，焦炭市场偏强运行。近日部分焦企对焦炭提涨100-110元/吨，主流钢厂尚未回应。原料端部分煤种价格有所回调，但价格仍在高位，焦企成本压力依旧存在，多数焦企利润处于盈亏平衡线，生产积极性一般，厂内库存保持低位运行。需求方面，钢厂亏损幅度进一步扩大，成材成交整体偏弱，铁水产量有所回落，但需求仍处于高位，预计国内冶金焦市场偏强运行。四、钢材市场价格预测 Mysteel调研，本周247家钢厂高炉炼铁产能利用率91.93%，环比下降0.38个百分点；钢厂盈利率24.24%，环比下降6.50个百分点；87家独立电弧炉钢厂产能利用率49.42%，周环比增加1.16%。节后钢厂亏损范围持续扩大，云南钢厂计划集中减产，其他地区尚待观察，本周全国钢厂整体减产力度有限。展望后期，需要钢厂加大控产力度，把节日期间积累的库存尽快去化，才能提振市场信心，增强下游终端补库意愿，扭转供需基本面偏弱格局。短期钢价或震荡运行，继续关注钢厂检修减产动向。

我的钢铁网2023-10-13

2023年10月13日申银万国期货每日收盘评论

00-4200元/吨。 03 黑色【钢材】钢材：成材走势展现疲软局面，但下方支撑依然比较坚挺，供给端减量逐步体现，需求端大概率维持“旺季不旺”的局面。粗钢压减政策已有多家钢厂发布文件，对钢价有一定程度向上驱动力度。宏观政策继续发力，加强国内稳增长信号，资本市场迎来重大利好。展望后市，粗钢平控效果依然不及预期，供给端拉动效果还不明显，当下实体经济的压力仍大，宏观政策落地所带来的新的预期改善会对成材价格有所支撑。原料的上涨使得吨钢利润继续被挤压，短期成材上方依然面临短期调整可能，供给端的调整以及旺季需求端的表现关乎后市钢材的整体表现。【铁矿】铁矿石：铁水产量依然处在高位表明铁矿石需求依然强烈，当前的利润水平还不足以带来钢厂的自主性减产。钢坯库存较高也能在一定程度上解释铁水的去向，但随着环保限产政策的逐步进行叠加持续低利润情况下带来的自主性减产，钢厂的日均粗钢产量有望继续下降，需求端的萎缩会继续激发铁矿石的供需矛盾。预计铁矿石2401合约逐步走弱，后续关注铁水产量是否能够开启较为顺畅的趋势下行。【煤焦】煤焦：日内JM2401、J2401期价偏强震荡。焦煤价格仍处高位，焦炭第三轮提涨范围有所扩大，主流钢厂暂未回应。前期在产区安监对供应的扰动之下、焦煤产能释放受限，近期受影响的煤矿陆续复产，煤矿产能释放有望恢复，低库存状态难以延续。近期焦企生产积极性尚可，焦炭产能淘汰进程的推进预计对产量的实际影响较为有限。铁水产量仍处高位、对煤焦价格存在支撑，但终端需求淡季临近、成材利润偏低状态难以扭转、钢厂生产积极性不足，关注终端需求成色以及铁水高产的持续性。综合来看，铁水高产的持续性存疑，叠加焦煤供应逐渐恢复，在焦煤利润可观而中下游利润偏低的情况下、煤焦高位估值缺乏支撑。预计JM2401波动区间1500-1900，J2401波动区间2050-2550。【铁合金】铁合金：今日SM2312、SF2312期价震荡下行后低位盘整。河钢10月硅铁采购价7700元/吨，锰硅10月招标启动、首轮询盘价6950元/吨。锰矿价格小幅松动，当前锰硅北方成本在6465元/吨、厂家利润尚可。兰炭价格小幅上调，硅铁平均成本增至7000元/吨左右，行业利润偏低。锰硅控产驱动不足，产量水平高位延续；硅铁产量波动不大，厂家库存消化缓慢。需求方面，终端需求淡季临近、钢厂利润仍处低位、生产积极性不足，近期钢材产量小幅下滑，后市双硅需求端的支撑趋于弱化，关注产业链终端需求的成色以及成材高产的持续性。综合来看，锰硅供需宽松格局延续、压制价格表现，硅铁供需关系走向宽松、价格的上方压力趋于增加。预计SM2312波动区间6400-7000，SF2312波动区间6750-7350。 04 金属【贵金属】贵金属：节日期间贵金属因美债利率快速上行连续下挫，近日随着美债利率和美元回落，巴以冲突升级，美联储官员放鸽派言论，贵金属出现反弹。尽管昨日公布的美国9约CPI环比上涨0.4%，同比上涨3.7%，再度超市场预期，给予贵金属一定压力。当前贵金属整体仍处于等待实际利率拐点状态，长期驱动依然明确，下方有一定支撑。市场逻辑呈现“美国经济软着陆预期+维持高利率更长时间+等待更多就业市场降温信号+人民币维持韧性”，考虑美国经济数据短期偏强、美联储短政策短期变化的门槛较高、美债利率和美元短期回落整体强势，国际金银或以区间震荡为主，短期或因风险事件延续反弹，人民币韧性下内外盘价差有进一步收敛空间。AG2312合约波动区间5500-6000。AU2312合约波动区间445-470。【铜】铜：日间铜价回落。国内9月CPI同比持平和PPI下降2.5%。美国9月CPI同比增长3.7%，持平8月增速，高于预期的3.6%，使得谨慎预期再次抬头。铜精矿供应出现宽松，国内铜产量延续快速增长。国内下游需求总体稳定向好，光电装机带动电力投资高增长，空调销售良好并带动产量增长，新能源渗透率提升有望巩固交通设备行业铜需求，地产持续疲弱，但扶持政策持续加码。美元走强和过剩预期使得铜价承压，铜价总体可能区间偏弱波动。建议关注美元、人民币汇率、库存和基差等变化。【锌】锌：日间锌价下跌，受美国通胀引发紧缩预期影响。国际铅锌研究小组预计今明两年锌铅可能过剩。近阶段国产和进口精矿加工费小幅回落，有境外矿山停产，冶炼利润尚可。社会镀锌板库存周度变化不大。预期国内汽车产销稳定，基建增速可能下降，家电表现良好；需要关注地产行业变化。锌价总体区间波动，建议关注美元、人民币汇率、国内下游开工率等。【铝】铝：今日沪铝继续走弱，主因节前利多因素基本出尽，且节后库存有累积趋势。宏观方面，美联储加息预期有所降温，市场信心有所恢复。基本面角度，由于集中到货及库存转移，节后国内铝锭库存明显累积。据SMM数据，10月7日国内电解铝社会库存58.2万吨，较9月28日增加8.6万吨，库存增幅较为明显。下游铝棒库存亦表现为累积，原因则在于集中到货以及旺季需求不及预期。往后看，国内外铝库存仍然维持低位，给到铝价一定底部支撑。且下游反映订单有转好趋势，短期内铝锭库存或重回去化，届时铝价或将有所提振。【镍】镍: 今日沪镍小幅上涨，基本面预期边际转好。政策面上，美联储加息预期小幅降温，市场信心有所恢复。印尼镍矿新增配额持续收紧，镍矿供应依然偏紧，进口镍矿价格预期稳中有升。消息层面，新能源车利好消息释放，对镍需求形成利好。供需角度，镍基本面变化不大，依然处于供强需弱局面。现货市场供应充足，电积镍持续放量且存在注册成为品牌交割品的可能性，叠加下游消费较弱，导致国内及海外镍库存均持续高位累积。基本面整体维持过剩，镍价短期仍承压。【工业硅】工业硅：今日SI2401期价弱势下行后低位震荡。华东553通氧工业硅市场价维持在15400元/吨，市场成交缓慢恢复。供应方面，北方硅企陆续复产，西南地区开工高位，市场整体产量水平缓慢回升，但随着枯水期的临近、后市西南硅企开工趋于回落。需求方面，多晶硅新增产能持续释放，产量水平不断攀升，企业对工业硅的需求维持旺盛态势；铝合金价格高位下滑，企业旺季接单不及预期、采购工业硅维持刚需；有机硅开工高位松动，终端需求回升缓慢，行业利润倒挂格局延续，后市行业开工存在进一步下滑的可能。综合来看，枯水期临近上游供应压力趋于减轻，下游新增产能逐渐投放，市场供需关系有望好转，01合约建议逢低多配为主。预计SI2401波动区间14000-16000。【碳酸锂】碳酸锂：目前由于终端需求市场不足，成交较为冷清，电池及电芯厂库存偏高，正极材料厂多以销定产，对碳酸锂采购仍显谨慎，且压价情绪持续。锂盐供应端，由于锂精矿价格偏高，外购矿石企业多有成本倒挂情况，存一定减停产预期，叠加个别企业检修，碳酸锂产量或有下滑，考虑目前库存量，整体货源供应量仍显充足。综合供需基本面，碳酸锂价格仍有一定降价空间。近期资金大量涌入拉涨期货价格。总持仓量创下期货上市以来的新高。且碳酸锂产量中符合交割品品质的占比较低，市场认为交割品不足的问题发生可能性高，综合因素影响下，近期碳酸锂成为资金颇为青睐的品种。欧盟委员会发布公告，决定对进口自中国的纯电动载人汽车发起反补贴调查，或近一步拖累市场情绪，关注供应减产情况，等待反弹后做空机会。 05 农产品【白糖】白糖：今日糖价小幅震荡。现货方面，广西南华木棉花报价维持在7410元/吨，云南南华报价下调10元在7140元/吨。总体而言，上榨季印度的减产使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、国际贸易政策和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高和产量偏低利多糖价。策略上，国内进口阶段性偏少，国内糖价已经跌至配额内进口成本的水平，随着全球绝对库存水平下降和进口倒挂投资者可以继续逢低买入。【生猪】生猪：生猪期货出现回落。根据涌益咨询的数据，10月13日国内生猪均价15.36元/公斤，比上一日上涨0.17元/公斤。前期以豆粕、玉米为主的饲料价格的上涨推动养殖成本提高并整体拉涨猪价。10月之后生猪供应又将进入相对的高峰。从周期看，生猪价格的拐点尚未到来。养殖企业可以趁机卖出套保，投资者则仍可耐心等待回调后择机做多，预计LH11合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货上下震荡。根据我的农产品网统计，截至9月27日，本周全国主产区单周出库量2.60万吨，全国苹果主产区清库，有剩余零星货源不在统计。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋新作一二级市场价4.1元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注当前苹果现货价格指引，预计AP01合约波动区间8500—10500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂偏强运行，MPOB公布9月供需数据，9月马来毛棕产量为183万吨，环比增加4.33%，低于此前市场预估为186-187万吨；9月马棕出口量为119.6万吨，环比减少2.11%，低于此前预估的132万吨；9月马棕库存为231.4万吨，环比增加9.6%，马棕累库趋势继续，本月报告调整较预期偏差较小。今日受印尼维持出口灵活性消息提振马盘上涨，印尼称不会强制通过新成立的毛棕榈油交易所出口，带动油脂板块反弹。但国内棕榈油买船较多供应偏宽松，棕榈油压力仍较大。美豆单产下调美豆有所反弹。国内方面9到10月大豆到港量预计回落，但11-1月到港量将会有明显增长。国内菜油菜籽买船后期逐渐增多，国内菜油库存仍处于中等偏上水平。整体来看虽近期巴以冲突使得原油价格走高，但由于油脂基本面压力较大，短期油脂仍缺乏向上驱动，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日偏强震荡，美国农业部公布10月月报，美国2023/2024年度大豆产量预期为41.04亿蒲式耳，低于市场预期。美国2023/2024年度大豆期末库存预期为2.2亿蒲式耳，市场预期为2.33亿蒲式耳，9月月报预期为2.2亿蒲式耳。美国2023/2024年度大豆单产预期为49.6蒲式耳/英亩，市场预期为49.9蒲式耳/英亩，9月月报预期为50.1蒲式耳/英亩。美豆优良率回升，截止10月8日当周，美豆生长优良率为51%，市场预期为52%，此前一周为52%。美豆出口需求方面有所好转，截止10月5日当周美豆出口检验量为103.6万吨，创下2月中旬以来最高周度水平。南美大豆播种顺利，南美大豆丰产预期较强。巴西大豆播种进度加快，截止到10月7日巴西大豆播种率为10.1%，较前一周的4.1%提高了6个百分点。StoneX预计巴西2023/24年度大豆产量为1.641亿吨，较之前预测增长0.3%。美豆旧作库存上调，且现阶段新作收获，叠加南美大豆丰产，美豆大幅下跌，国内进口成本支撑减弱。整体看短期受报告利多影响短期或延续反弹；美豆单产趋势下调即使后期需求项调减，美豆仍维持较低结转库存，在南美大豆上市前大豆供应仍难言宽松，近强远弱格局或延续，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2800-3800。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-10-13

上海期货交易所10月13日指定交割仓库不锈钢(仓库)仓单周报

Elaine2023-10-13

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Elaine2023-10-13

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