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上海期货交易所11月7日指定交割仓库热轧卷板仓单日报

Elaine2023-11-07

上海期货交易所11月7日指定交割仓库线材仓单日报

Elaine2023-11-07

上海期货交易所11月7日指定交割仓库螺纹钢厂库仓单日报

Elaine2023-11-07

【黑色早评】期货带动下游补库情绪，焦煤价格上涨

3年11月7日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运小幅回落，澳巴发运均有部分减量。同期，国内到港量也有小幅减少，但因疏港不高，周一港口铁矿库存仍延续增势。国内矿方面，近日矿山产能利用率微降，国内铁精粉产量略有减少但仍处同期高位。需求端，上周钢厂高炉开工率及铁水产量有所回落，日均铁水降1.33万吨至241.4万吨。钢厂盈利率小幅回升0.43%至16.88%。尽管10月检修企业较9月明显增多，但随着部分钢厂利润恢复，近期钢厂减产动力依然不强，铁水仍处同期偏高水平，钢厂维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交小幅增长，但远期美元货成交有所回落，目前PB粉落地利润依然为负，显示当前国外需求仍强于国内。综合而言，短期铁矿市场供需双弱，而港口累库幅度依然不大，叠加宏观向好及盘面收基差，近日铁矿延续偏强震荡。二、消息及数据 1.10月30日-11月5日 Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2551.8万吨，环比减少77.3万吨。澳洲发运量1743.2万吨，环比减少30.0万吨，其中澳洲发往中国的量1451.1万吨，环比增加33.9万吨。巴西发运量808.6万吨，环比减少47.3万吨。本期全球铁矿石发运总量3069.0万吨，环比减少75.4万吨。 2.10月30日-11月5日中国47港到港总量2707.4万吨，环比减少75.4万吨；中国45港到港总量2593.1万吨，环比减少71.0万吨；北方六港到港总量为1272.3万吨，环比增加18.7万吨。 3.大商所公告，自2023年11月9日交易时(即11月8日夜盘交易小节时)起，对铁矿石期货相关合约手续费费率进行调整自2023年11月8日交易时(即11月7日夜盘交易小节时)起，非期货公司会员或者客户在铁矿石期货12401、2402、12403、2404和12405合约上单日开仓量不得超过1.000手，在铁矿石期货其他合约上单日开仓量不得超过2.000手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。 4.凌源钢铁股份有限公司拟通过产能置换方式于2024年1月开工新建2290立方米高炉1座，产能195万吨；2027年8月开工新建1200立方米高炉1座，产能113万吨。 5.11月6日铁矿石远期市场活跃度一般，平台上12月到港62%麦克粉被以固定价125.9成交，另有BRBF报盘出现但未吸引到询盘。二级市场中卖家报盘较为积极，但询盘积极性一般，部分市场参与者对于溢价预期有所转弱，据悉市场中出现纽曼粉块拼船资源+1附近的成交。港口市场活跃度一般，主流品种价格窄幅波动，成交以品粉矿及块矿资源为主且不同区域内钢厂贸易商出现不同程度的采购需求。双焦双焦一、市场点评本周铁水日均产量略有下降，处于较高位，双焦终端需求表现出较强韧性，钢厂盈利率继续下降至16.88%，钢厂负反馈明显。洗煤厂开工和产量有所下降，焦煤总库存基本持平，焦炭总库存有所增加。焦煤供给端主要矛盾在于国内安全检查，关注停产煤矿复工情况。需求端，虽然钢厂利润较差，但铁水产量一直维持较高位，炉料需求表现出较强韧性，冬季是煤炭旺季，双焦需求支撑较强，后市关键点仍在钢厂铁水产量，市场提前预期较难，以实际产量定走势。二、消息与数据 1. 11月3日，应急管理部党委书记、部长王祥喜主持召开部党委会和部务会。会议强调，针对年底生产经营特点和季节因素，集中整治煤矿超能力生产、隐蔽工作面、灾害监测数据造假和危化违规动火作业、烟花爆竹非法制售储存等突出问题。 2. 国家发展改革委副主任丛亮5日表示，要坚持资金和要素跟着项目走、项目跟着规划走，尽快把国债资金落实到符合条件的项目。中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元。增发国债项目实施工作机制各部门11月5日在国家发展改革委召开动员部署会，布置启动增发国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力有关工作。 3. 据云南日报报道，云南省能源局相关负责人表示，结合近期来水、即将出汛及保障用电需求来看，四季度全省仍存在较大的电力缺口，今冬明春电力保供面临挑战。下一步，将全力保障电力能源安全稳定运行，全面加快能源重大项目建设，持续推进能源工业稳增长，全力守牢安全生产底线，推动安全生产形势持续平稳向好，确保完成全年目标任务。 4.汾渭信息冶金部11月6日重点关注：焦炭市场弱稳运行。随着焦炭一轮落地以及期货盘面持续偏强，尤其考虑冷空气来袭，部分投机需求以及钢厂开始加量采购，供应端出货较降价前出货有所好转，场内多无明显的库存压力，整体看焦炭基本面趋于平衡，短期市场持稳为主，后期关注投机需求以及原料煤的价格表现。焦煤方面，炼焦煤市场偏稳运行，山西和内蒙古地区炼焦煤产量供应恢复缓慢，主产地供应端延续偏紧格局。需求端，焦炭第一轮落地后焦企再度陷入亏损，对原料煤仍有打压意愿，不过考虑到煤价后期降幅有限，焦企对有性价比的煤种开始适当补库，市场成交有所好转，煤价小幅震荡运行。进口蒙煤方面，近期短盘运费持续上涨，蒙煤成本增加，叠加期货情绪带动，蒙煤出货好转，周末口岸蒙5原煤价格上涨至1550-1580元/吨左右，部分优质竞拍资源上涨至1600元/吨。钢材钢材一、市场点评供应端，上周钢联数据显示五大材产量有所回升，但找钢及钢谷网钢材总产量均有减少，富宝数据显示电炉钢厂大幅减产7.1%，预计整体钢材产量仍有下降。进口方面，昨日国内钢坯价格小幅上扬，土耳其钢坯价格也有所上涨，其它国外主要地区钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差持续收窄，国内钢坯出口空间趋减。需求端，周一钢银城市钢材库存延续下降，但降幅有所放缓。上周机构数据也显示钢材库存持续去化，但钢联五大材降幅也有所趋缓。此外，机构数据均显示建材表需回升，而热卷表需有所分化，钢联数据显示冷轧、中厚板表需回落。但百年建筑网调研显示，水泥出库量及混凝土发运量环比仍延续增长，显示近期建筑需求持续向好。随着8月以来宏观经济稳增长政策的不断释放，9月国内经济数据有所改善，近期又有增发国债、新疆自贸区等利好政策出台，国内钢材市场需求预期依然向好。海外方面，近日欧美钢价持续上涨，其它主要区域钢价大多表现持平，目前国内外板卷价差略有走扩，显示国内钢材仍有一定出口空间。综合而言，当前钢材市场供减需增，库存仍持续去化，但降幅有所放缓，叠加宏观利好，短期钢价走势延续高位震荡。二、消息及数据 1.11月6日，中国物流与采购联合会公布10月份全球制造业采购经理指数。指数连续运行在收缩区间，全球制造业呈现波动下行态势。10月份全球制造业采购经理指数为47.8%，较上月下降0.9个百分点，结束连续三个月环比上升走势。全球制造业采购经理指数已经连续13个月运行在50%以下，全球制造业呈现波动下行态势。 2.Mysteel：目前黑龙江省受暴雪天气影响较为严重，其他大部分地区基本暂无影响或影响较小，但恶劣天气刚刚开始，后期若持续降雪，其他市场也将会有一定程度的影响，且受天气影响，东北提前步入传统淡季，季节性特征逐渐显现，需求或将进一步下滑，钢材成交情况也随之变弱，库存或将逐步累积，贸易商可能会面临被动冬储，钢材价格或将承压运行。 3.Mysteel了解到，在过去一周，巴西板坯出口有部分成交，12月订单大部分已经完成，因此巴西板坯出口商正在观望，暂未更新出口价格，目前巴西板坯出口价格约为530-540美元/吨FOB，周环比保持稳定。据悉，随着美国板材价格走强，美国买家对进口板坯需求保持强劲，巴西板坯出口商正在计划上涨出口价格，此外，随着原料价格上涨，加之欧洲能源价格上调，欧洲中厚板价格也有所上涨，欧洲板坯买家对进口板坯价格预期上涨，预计将达到590-600美元/吨CIF，因此，巴西板坯需求向好，后期价格或持续上涨。 4.万科通过线上会议方式，统一与金融机构交流经营情况及近期二级市场债券价格波动事宜。会议现场，深圳市国资委表示，万科具备足够的安全性，没有财务风险、管理风险，是深圳国资体系重要成员。如有需要或遭遇极端情况，我们有充分信心、足够的资金资源和工具，通过一切可能的市场化、法制化手段帮助万科积极应对。 5.6日全国建材成交一般，市场氛围尚可，终端按需采购，投机不多，全天整体成交量较上一工作日小幅回落。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-11-07

每日钢市：期钢震荡飘红，市场资源偏紧，钢价偏强运行

一、钢材现货和期货价格汇总 11月6日，国内钢材市场价格上涨为主，唐山迁安普方坯出厂含税稳报3550元/吨。钢厂低库状态及成本支撑下，挺价意愿依旧偏强，市场缺货规格加价情况较为普遍，不过市场高价资源成交偏谨慎。 6日，期螺主力震荡偏强，收盘价3805涨0.58%，DIF与DEA双双向上，RSI三线指标位于57-83，靠近布林带上轨运行。 6日，国内3家钢厂上调建筑钢材出厂价20-50元/吨。二、品种钢材每日价格行情螺纹钢：11月6日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3953元/吨，较上个交易日上涨28元/吨。短期来看，近期受宏观利好消息加持及钢厂推涨带动，现货价格重心抬升；同时原料价格同步上升，成本支撑较高，叠加需求表现较好。因此预计7日国内建筑钢材价格或将继续偏强运行。热轧板卷：11月6日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3934元/吨，较上个交易日上涨25元/吨。综合来看，钢材现货持续上涨，原料涨跌不一，需求保持韧性。短期有望持续反弹，但中长期反弹空间有限。因此预计7日全国热轧板卷价格或将趋强运行。冷轧板卷：11月6日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4710元/吨，较上个交易日上涨8元/吨。据华东部分贸易商反馈，近期市场整体需求变化起伏不大，当前手中库存下降，再加上期货走势尚可，贸易商多有挺价意愿。成交方面，周末下游休息，少有拿货，6日多有拿货补库操作，市场成交尚可。综合来看，预计7日全国冷轧板卷价格或将窄幅偏强运行为主。中厚板：11月6日，全国24个主要城市20mm普板均价3925元/吨，较上个交易日上涨27元/吨。据反馈，6日市场投机情绪增加，实际拿货情况好于上周五，市场需求平稳释放。资源方面，上周末各钢厂发货量一般，华东几乎无中板资源到港、西南华南仅有少量资源入库。而华北主要中板钢厂陆续减产，且力度较大。综合来看，中板市场基本面好转，供需即将达到平衡的状态。预计7日全国中厚板价格仍然震荡偏强。三、原燃料每日价格行情铁矿石：11月6日，山东港口进口铁矿主流品种价格小幅波动。贸易商报价积极性尚可，报价随行就市为主，远期市场询报情绪一般，有少量11月底PB粉成交；买盘方面，周初钢厂多观望，少数钢厂有招标需求，询盘较少。目前PB粉主流在960-965；麦克粉主流在950-955；超特粉主流在840-845；金布巴主流在935-940。（单位：元/湿吨）废钢：11月6日，全国45个主要市场废钢平均价2477吨，较上一交易日价格上调5元/吨。具体来看，近期宏观利好支撑下，原料端跟随钢价多数上涨，但废钢价格涨幅较为有限，主要是当前钢厂废钢库存水平尚可，加之利润情况微薄，钢厂多尽可能地控制废钢采购成本，不轻易涨价。市场端，场地盼涨情绪浓厚，市场出货节奏放慢，叠加市场毛料资源紧张，一定程度支撑废钢价格。综合预计7日全国废钢价格主稳个涨运行。焦炭：11月6日，焦炭市场价格暂稳运行，钢材价格小幅上涨，期货盘面黑色系震荡偏强，各品种均有不同的上涨。钢厂利润受到焦炭价格的首轮下降和成材价格的上涨影响，有部分修复，但前期亏损较多，修复影响有限，目前钢厂仍处于亏损状态，对于焦炭价格第二轮提降预期仍较强。原料煤价格6日仍整体稳中偏弱运行，部分煤种价格有小幅下降，焦企目前采购正常，生产无变化。但利润受损，焦企已处于亏损状态，对于焦炭第二轮提降抵触心理较强。四、钢材市场价格预测据中钢协数据显示，2023年10月下旬，重点统计钢铁企业粗钢日产192.38万吨，环比下降5.65%；钢材库存量1377.13万吨，比上一旬下降16.60% 一方面，增发国债项目实施工作机制各部门11月5日在发改委召开动员部署会，四季度基建投资有望实现较快增长。另一方面，受今冬首轮寒潮影响，内蒙古东部和东北部分地区出现强降雪，广西、云南、江西等部分地区有中到大雨，部分区域用钢需求或季节性走弱。综合来看，在宏观政策偏好支持下，当前钢材需求仍有韧性，钢厂产量低位运行，库存仍有下降预期，短期钢价或震荡偏强，但随着淡季临近，也将制约钢价上涨空间。

我的钢铁网2023-11-06

Mysteel黑色金属例会：本周钢价有望小幅震荡偏强

预计本周钢坯价格或持续坚挺运行。二、钢材各品种情况（一）建筑钢材（二）中厚板供应方面：受品种利润变化影响，近期中板产量下降比较明显，基本达到年内低点，部分钢厂提前进入年修，或铁水转移，单纯减少中板产量。短期大大缓解市场端流通压力。流通方面：社会库存小幅下降，但低合金与普板的比例发生明显变化，普板资源持续减少，多数市场已经开始缺货，导致普-低价差持续收窄。钢厂订单近期受到市场价格回升影响，也开始转好。需求方面：本周整体有所好转，普板成交较好，加价现象比较明显，低合金表现一般。综合预计，本周中厚板价格震荡上涨。（三）冷热轧原料成本坚挺，加之热卷期货走势偏强，市场心态观望为主，冷热价差逐步收窄背景下，压力相对减少，预计冷热轧价格走势将窄幅向上。同时，涨幅将随着时间逐步进入消费淡季而相对减弱。（四）不锈钢目前原料价格兑现下跌，短时间内依旧维持弱势，不锈钢成本塌陷，市场看空情绪弥漫，虽然社库下降，钢厂减产，限价政策实行，但由于下游备货节奏缓慢，成交方面难有支撑，上涨动力不足，后续供应或会持续减少，故贸易商调价意愿不大，多小幅让利优惠，预计本周不锈钢现货价格维持弱稳运行态势。声明：文中所有数据来自钢联数据和Mysteel调研，观点会随着市场的变化而变化，请及时交流。市场有风险，操作需谨慎。

我的钢铁网2023-11-06

2023年11月6日申银万国期货每日收盘评论

00-4200元/吨。 03 黑色【钢材】钢材：成材走势展现疲软局面，但下方支撑依然比较坚挺，供给端减量逐步体现，需求端大概率维持“旺季不旺”的局面。粗钢压减政策已有多家钢厂发布文件，对钢价有一定程度向上驱动力度。宏观政策继续发力，加强国内稳增长信号，资本市场迎来重大利好。展望后市，粗钢平控效果依然不及预期，供给端拉动效果还不明显，当下实体经济的压力仍大，宏观政策落地所带来的新的预期改善会对成材价格有所支撑。原料的上涨使得吨钢利润继续被挤压，短期成材上方依然面临短期调整可能，供给端的调整以及旺季需求端的表现关乎后市钢材的整体表现。【铁矿】铁矿石：铁水产量依然处在高位表明铁矿石需求依然强烈，当前的利润水平还不足以带来钢厂的自主性减产。钢坯库存较高也能在一定程度上解释铁水的去向，但随着环保限产政策的逐步进行叠加持续低利润情况下带来的自主性减产，钢厂的日均粗钢产量有望继续下降，需求端的萎缩会继续激发铁矿石的供需矛盾。后续关注铁水产量是否能够开启较为顺畅的趋势下行，考虑到铁矿石紧平衡的基本面格局，短期依然易涨难跌。【煤焦】煤焦：日内JM2401、J2401期价震荡运行。焦煤价格仍处高位，焦炭首轮提降落地、二轮提降预期仍存。前期受安全监管影响的煤矿缓慢复产，焦煤产能释放有望恢复，低库存状态难以延续。4.3米焦炉产能淘汰完成，焦炭产量小幅回落，焦企库存水平低位回升。终端需求进入淡季、成材利润偏低状态难以扭转、钢厂生产积极性不足，铁水产量高位状态难以维持、对煤焦价格的支撑趋弱。综合来看，铁水高产状态难续，叠加焦煤供应有望恢复，在焦煤利润可观而中下游利润偏低的情况下、煤焦高位估值缺乏支撑。预计JM2401波动区间1650-1950，J2401波动区间2250-2550。【铁合金】铁合金：今日SM2402、SF2312期价探底回升。锰矿价格持续阴跌，焦炭价格下降，当前锰硅北方成本在6300元/吨、厂家利润有所收窄。兰炭价格持续下滑，硅铁平均成本降至6760元/吨左右，行业利润偏低。锰硅产量高位回落但仍处相对高位，硅铁产量波动不大，双硅供应仍显宽松，厂家库存消化缓慢。需求方面，终端需求进入淡季、钢厂利润仍处低位、生产积极性不足，钢材产量高位状态难以维持，后市双硅需求端的支撑趋于弱化。综合来看，锰硅供需宽松格局延续、压制价格表现，硅铁供需关系走向宽松、价格的上方压力趋于增加。预计SM2402波动区间6500-6800，SF2312波动区间6900-7200。 04 金属【贵金属】贵金属：上周五公布的非农数据不及预期，推动贵金属走强，但今日早盘大幅回落。近期在巴以冲突升级、美联储11月再度暂停加息、市场对美债债务问题担忧升温的大背景下，黄金出现连续反弹。当前贵金属主要受巴以冲突下的避险需求主导，此外美国经济数据出现走软、美债利率和美元转弱进一步支撑贵金属价格。考虑巴以局势烈度已达高峰，中东局势没有出现进一步扩大化的话，贵金属可能步入调整。当前美联储加息周期接近尾声，全球地缘冲突频发，上调贵金属整体的波动区间。AG2312合约波动区间5600-6000。AU2312合约波动区间460-500。【铜】铜：日间铜价收低。美国非农数据就业超预期放缓，10月非农新增仅15万，美联储紧缩结束的预期提升，但未能提振铜价。目前铜精矿供应出现宽松，国内铜产量延续快速增长。国内下游需求总体稳定向好，光电装机带动电力投资高增长，空调销售良好并带动产量增长，新能源渗透率提升有望巩固交通设备行业铜需求，地产持续疲弱，但扶持政策持续加码。短期铜价总体可能区间波动。建议关注美元、人民币汇率、库存和基差等变化。【锌】锌：日间锌价小幅收低，市场逐步消化NYSTAR关闭两座矿山的忧虑，这两座矿山产量较低。目前冶炼利润尚可。社会镀锌板库存周度变化不大。预期国内汽车产销稳定，基建增速可能下降，家电表现良好；需要关注地产行业变化。短期锌价可能回落，总体区间波动，建议关注美元、人民币汇率、国内下游开工率等。【铝】铝：今日沪铝主力收涨0.31%，限产预期下铝价维持坚挺。宏观方面，美元大概率维持高位，对商品价格压制仍在。在铝矿石紧缺、氧化铝限产及检修背景下，氧化铝供需偏紧，但同时烧碱、煤炭价格有所下调。基本面角度，云南近期或将削减22%产量，导致供应边际收紧；而下游订单平稳偏弱运行，导致国内铝锭库存可能有所去化。因此减产预期下，预计接下来铝价震荡偏强运行。【镍】镍: 今日沪镍主力收涨0.53%，前期迫近成本线后有所反弹。政策面上，美联储加息预期小幅降温，利率或将高位稳定，宏观层面上对镍价有所压制。印尼镍矿新增配额持续收紧，进口镍矿价格预期稳中有升。供需角度，镍基本面变化不大，依然处于供强需弱局面。国内电积镍项目陆续爬产，且更多电积镍厂商或将注册成为品牌交割品，叠加下游消费较弱，导致国内及海外镍库存均持续高位累积。基本面整体维持过剩，前期盘面已接近电积镍平价成本，部分非一体化企业已亏损，预计短期内镍价或表现小幅反弹。【工业硅】工业硅：今日SI2401期价拉涨上行后高位震荡。华东553通氧工业硅市场价格维持在15000元/吨，市场成交氛围略显清淡。供应方面，北方硅企复产，市场整体产量缓慢回升，但随着枯水期的临近、后市西南硅企开工趋于回落。需求方面，硅片产量下滑、多晶硅价格进一步松动，但新增产能持续释放，产量水平不断攀升，企业对工业硅的需求维持旺盛态势；硅铝合金价格小幅回升，企业采购工业硅维持刚需；有机硅开工波动不大，行业利润倒挂格局延续，后市开工仍存下滑可能，但新增产能持续释放，企业对工业硅的需求并不悲观。综合来看，枯水期临近上游供应压力趋于减轻，下游新增产能逐渐投放，市场供需关系有望好转，成本的上行也将进一步夯实硅价的下方支撑。预计SI2401波动区间13500-15500。【碳酸锂】碳酸锂：目前由于终端需求市场不足，成交较为冷清，电池及电芯厂库存偏高，正极材料厂多以销定产，对碳酸锂采购仍显谨慎，且压价情绪持续。锂盐供应端，由于锂精矿价格偏高，外购矿石企业多有成本倒挂情况，存一定减停产预期，叠加个别企业检修，碳酸锂产量或有下滑，考虑目前库存量，整体货源供应量仍显充足。综合供需基本面，碳酸锂价格仍有一定降价空间。近期资金大量涌入拉涨期货价格。总持仓量创下期货上市以来的新高。且碳酸锂产量中符合交割品品质的占比较低，市场认为交割品不足的问题发生可能性高，综合因素影响下，近期碳酸锂成为资金颇为青睐的品种。欧盟委员会发布公告，决定对进口自中国的纯电动载人汽车发起反补贴调查，或近一步拖累市场情绪，关注供应减产情况。 05 农产品【白糖】白糖：今日糖价小幅走强。现货方面，广西南华木棉花报价维持在7220元/吨，云南南华报价维持在7040元/吨。总体而言，印度的减产预期和出口政策使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、国际贸易政策和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高和进口偏低利多糖价。策略上，国内糖价已经跌至配额内进口成本的水平，随着全球绝对库存水平下降和进口倒挂投资者可以继续逢低买入。【生猪】生猪：生猪期货先抑后扬。根据涌益咨询的数据，11月6日国内生猪均价14.86元/公斤，比上一日上涨0.14元/公斤。前期以豆粕、玉米为主的饲料价格的上涨推动养殖成本提高并整体拉涨猪价。十一之后生猪供应又将进入相对的高峰。从周期看，生猪价格的拐点尚未到来。养殖企业可以趁机卖出套保，投资者则仍可耐心等待回调后择机做多，预计LH01合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：市场情绪恐慌缓解，苹果期货出现大涨。根据我的农产品网统计，截至2023年11月1日，全国主产区苹果冷库库存量为823.96万吨，高于去年同期（759.15万吨）64.81万吨，涨幅8.54%。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋新作一二级市场价4.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注最后定产和当前苹果现货价格指引，预计AP01合约波动区间8500—10500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂震荡收涨，据彭博调查显示，预计马来西亚2023年10月棕榈油库存为259万吨，较9月增长12%；预计马来西亚2023年10月棕榈油产量为189万吨，较9月增长3.3%；预计马来西亚2023年10月棕榈油出口量为130万吨，较9月增长8.3%。从目前的高频数据马棕出口有所加快，但产地仍处于增产期，预计10月马棕库存仍将维持累库趋势。美豆低结转库存及美豆压榨需求旺盛将给美豆下方提供支撑，但国内11-1月进口大豆到港量将会有明显增长，豆油库存预计将维持高位。国内菜油菜籽买船后期逐渐增多，国内菜油库存仍处于中等偏上水平。短期受原油、天气等影响下油脂反弹，不过油脂供需未有实质性改善将限制反弹空间，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日大幅上涨，美豆国内压榨强劲同时近期美豆出口出现新订单，美豆出口情况好转叠加巴西天气干旱影响近期美豆持续偏强。受干旱天气影响，巴西大豆种植进度持续偏慢，目前巴西种植为37.1%，落后于上年的46.8%,且根据天气预报显示巴西主产区马托格罗索、戈亚斯以及南马托格罗索等地持续高温少雨。综合来看，美豆近期出口好转美豆较低结转库存仍将给美豆提供强支撑，叠加近期巴西天气风险存在预计短期蛋白粕将偏强震荡为主，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2800-3800。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-11-06

上海期货交易所11月6日指定交割仓库不锈钢仓库仓单日报

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