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每日钢市：期钢下跌，成交萎缩，钢价偏弱运行

一、钢材现货和期货价格汇总 11月14日，国内钢材市场价格小幅下跌，唐山普方坯出厂价下跌30报3600元/吨。期钢偏弱运行，现货市场交投氛围偏弱，整体成交不佳。 14日，黑色系期货多下跌。期螺主力合约收盘价3856，与上一交易日下跌0.57%，DIF与DEA双双向上，RSI三线指标位于65-71，靠近布林带上轨运行。 14日，国内2家钢厂下调建筑钢材出厂价30元/吨。二、品种钢材每日价格行情螺纹钢：11月14日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3995元/吨，较上个交易日下6元/吨。具体来看，早盘期螺弱势盘整，上午国内主要城市建筑钢材价格主流稳定，部分趋弱。从成交方面来看，午后期螺走低，部分城市现货价格出现松动，商家反馈刚需及投机成交较差，出货弱于前一日。短期来看，受期螺下跌影响，前期获利盘套现需求浓厚，价格向上驱动减弱，同时高位资源并不利于市场需求释放。因此预计15日国内建筑钢材价格或窄幅波动。热轧板卷：11月14日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3968元/吨，较上个交易日下跌11元/吨。黑色商品期货震荡偏弱运行，市场成交较差，午后盘面回弹略微转好，整体来看成交一般。市场下游目前来看采购比较谨慎，只是刚需采购。钢厂供应端虽有减产迹象，但市场库存高位，消化还需一段时间，原料端的强势运行和政策方面的强预期对价格有支撑。综合来看，预计近期全国热轧板卷价格或将震荡运行。冷轧板卷：11月14日，全国冷轧板卷现货全国均价4722元/吨，较上一交易日价格持平。热卷期货震荡偏弱运行，市场交投氛围较上一交易日明显冷清，但是市场商家立即下调的价格意愿偏低，多挺价出货，而下游客户“买涨不买跌”心态明显，采购有所放缓。据华南贸易商反馈，虽然下游需求依旧不温不火，但是由于市场资源依旧以华南本地资源为主，且目前市场库存压力不大，因此冷轧板卷价格多以稳为主。综合来看，预计15日全国冷轧板卷价格或将继续窄幅震荡为主。中厚板：11月14日，全国24个主要城市20mm普板均价3971元/吨，较上个交易日下跌4元/吨。期货盘面持绿震荡，市场交投氛围偏冷清，整体成交偏弱。据市场反馈，市场内强预期与弱现实交织，乐观情绪消退后，需求端季节性特征显现，淡季需求仍有压力，但存冬储需求和终端赶工情况，短期并未出现明显回落，加之成本端支撑有力，焦炭第一轮提涨预期落地，板价回落空间有限。综合来看，预计15日国内中厚板价格震荡趋弱运行。三、原燃料每日价格行情铁矿石：11月14日，山东港口进口铁矿主流品种价格偏弱运行。贸易商报价积极性尚可，报价随行就市为主，远期市场询报情绪尚可，11月底有少量PB粉成交；买盘方面，钢厂多持观望态度，询盘较为谨慎。目前PB粉主流在980-985；卡粉主流在1065-1070；金布巴粉主流在950-955；超特粉主流在845-850。焦炭：11月14日，市场价格稳中偏强运行。近期焦煤价格强势反弹，焦企入炉煤成本再次走高。下游贸易投机环节以及钢厂采购积极性普遍较高，产地焦企出货顺畅，前期累积库存基本消化殆尽，部分企业已有惜售待涨的现象，短期内焦炭供应稍显紧张。钢厂方面，现阶段利润持续修复下，部分企业已有复产计划，本周铁水产量有望反弹，焦炭需求向好。短期来看冶金焦市场价格延续偏强态势运行。废钢：11月14日，全国45个主要市场废钢平均价2507元/吨，较上一交易日价格上调4元/吨。具体来看，钢厂废钢采购价格主稳运行，期货盘面小幅下调，刺激市场出货。市场方面：废钢基地主稳运行，基地普遍处在出货状态，因为期螺盘面有下跌趋势，加之近期钢厂库存较为充足，主流钢厂库存维持高位，部分基地担忧后面价格维持不了太久，恐有回调风险。预计短期废钢价格或持稳出货为主。四、钢材市场价格预测 11月国内钢材市场需求进入季节性淡季，钢价连续多日拉涨之后，近期下游终端对高价位资源接受度下降，多头获利了结意愿也在增强，随着期货市场呈现震荡偏弱，部分商家跟随小幅降价出货，短期钢材市场或震荡调整。

我的钢铁网2023-11-14

2023年11月14日申银万国期货每日收盘评论

00-4200元/吨。 03 黑色【钢材】钢材：近期钢材整体维持较为平稳格局，基本面供需矛盾有所缓解。虽然近期陆续有钢厂减产检修，但力度较弱，需求端总体平稳，建材需求低位平稳，工业材边际小幅走弱，成材整体呈现供需弱平衡格局。国内宏观政策端再度发力，中央财政将增发 2023 年国债 10000亿元，提振市场情绪，中美关系缓和持续利好市场宏观情绪。预计短期钢材价格震荡偏强运行，呈现底部抬升态势。【铁矿】铁矿石：铁水产量依然处在高位表明铁矿石需求依然强烈，当前的利润水平还不足以带来钢厂的自主性减产。钢坯库存较高也能在一定程度上解释铁水的去向，但随着环保限产政策的逐步进行叠加持续低利润情况下带来的自主性减产，钢厂的日均粗钢产量有望继续下降，需求端的萎缩会继续激发铁矿石的供需矛盾。后续关注铁水产量是否能够开启较为顺畅的趋势下行，考虑到铁矿石紧平衡的基本面格局，短期依然易涨难跌。【煤焦】煤焦：日内JM2401、J2401期价震荡运行。焦煤价格调涨，钢企利润修复、焦炭尝试首轮提涨、但目前主流钢厂暂未回应。前期受安全监管影响的煤矿缓慢复产，焦煤产能释放有望恢复，低库存状态难以延续。4.3米焦炉产能淘汰完成，焦炭产量延续低位水平，铁水产量下滑、焦企库存低位回升。终端用钢需求进入淡季、成材利润仍处偏低状态、钢厂增产积极性不足，铁水产量高位状态难以维持，需求端对煤焦价格的支撑或将逐渐转弱。综合来看，铁水高产状态难续，焦煤供应有望恢复，在上游利润可观而中下游利润偏低的情况下、煤焦高位估值的下方支撑力度存疑，操作上需谨防过度追涨风险。预计JM2401波动区间1700-2100，J2401波动区间2300-2700。【铁合金】铁合金：今日SM2402期价探底回升、SF2402期价偏强震荡。锰矿价格持续阴跌，内蒙电价小幅上调，当前锰硅北方成本在6330元/吨、厂家利润仍存。兰炭价格持续下滑，青海电价上调，硅铁平均成本小幅增至6780元/吨左右，行业利润仍然偏低。锰硅产量持续下滑但仍处相对高位，硅铁产量波动不大，双硅供应仍显宽松，厂家库存消化缓慢。需求方面，终端用钢需求进入淡季、钢厂利润仍处低位、增产积极性不足，钢材产量高位状态难以维持，双硅需求端的支撑或将逐渐弱化。综合来看，锰硅供需宽松格局延续、价格上方压力仍存，下游需求支撑转弱、硅铁供需走向宽松、价格的上方压力趋增。预计SM2402波动区间6500-6900，SF2402波动区间6850-7250。 04 金属【贵金属】贵金属：近期在美联储的鹰派言论影响下贵金属出现连续下挫，上周鲍威尔表示恢复价格稳定的斗争“还有很长的路要走”，如果通胀仍高于目标，美联储可能再次加息。另外包括美联储理事鲍曼和明尼阿波利斯联储主席Kashkari均发表了鹰派讲话，提到未来美联储依然可能加息。此前贵金属在巴以冲突的避险需求主导下表现强势，但当前巴以局势影响钝化对贵金属的支撑减弱。不过整体上看，随着加息周期步入尾声，美国经济数据或逐步转弱，全球地缘冲突频发下，贵金属整体的波动中枢抬升，近期回调后或步入盘整。AG2312合约波动区间5500-5900。AU2312合约波动区间460-500。【铜】铜：日间铜价小幅上涨，总体区间波动。美国即将公布10月通胀数据，料显示整体CPI升幅放缓，核心通胀率持稳。目前铜精矿供应出现宽松，国内铜产量延续快速增长。国内下游需求总体稳定向好，光电装机带动电力投资高增长，空调销售良好并带动产量增长，新能源渗透率提升有望巩固交通设备行业铜需求，地产持续疲弱，关注扶持政策效果。短期铜价总体可能区间波动。建议关注美元、人民币汇率、库存和基差等变化。【锌】锌：日间锌价小幅收涨。目前精矿加工费下降，冶炼利润缩窄。社会镀锌板库存周度变化不大。预期国内汽车产销稳定，基建增速可能下降，家电表现良好；需要关注地产行业变化。目前矿山供应扰动，尚不足以改变过剩预期，但需要重点关注。短期锌价可能回落，总体区间波动，建议关注美元、人民币汇率、国内下游开工率等。【铝】铝：今日沪铝主力上涨0.24%，铝价小幅反弹。近期盘面多空交织，整体或将呈现出震荡偏弱的走势。宏观方面偏空，美元大概率维持高位，近期部分发言偏鹰派。电解铝成本支撑走弱，氧化铝价格有所回落，同时烧碱、预焙阳极价格走势较弱。基本面角度，市场高度关注云南减产，但后续减产幅度或较此前计划有所偏离；同时下游订单平稳偏弱运行，导致库存仍在累积。目前盘面交易重点或在于减产后的库存超预期增加，整体方向偏空。【镍】镍: 今日沪镍价格变化不大，镍价大跌后有所反弹。政策面上，美联储加息预期反复，利率大概率高位稳定，不排除继续加息可能性，从宏观层面施压镍价。菲律宾进入雨季后发货量下降，但国内镍矿预计难以出现明显供需矛盾，镍矿缺乏大涨基础。基本面角度，镍依然处于供强需弱局面。国内电积镍项目陆续爬产，且更多电积镍厂商或将注册成为品牌交割品，叠加下游消费较弱，导致国内及海外镍库存均持续高位累积。短期内盘面或继续反弹，但反弹幅度大概率有限，镍价整体受压制。【工业硅】工业硅：今日SI2401期价偏强震荡。市场成交有限，华东553通氧工业硅市场价格进一步下调100元/吨至14700元/吨，市场上下游博弈持续。供应方面，北方硅企复产，市场整体产量缓慢回升，但枯水期临近叠加限电影响，西南硅企开工趋于回落。需求方面，多晶硅价格持续松动，但新增产能持续释放，产量水平不断攀升，企业对工业硅的需求维持旺盛态势；硅铝合金价格小幅下跌，企业采购工业硅维持刚需；有机硅开工有所下滑，行业利润倒挂格局延续，后市开工存在进一步下滑可能，但新增产能持续释放，企业对工业硅的需求并不悲观。综合来看，枯水期临近上游供应压力趋于减轻，下游新增产能逐渐投放，市场供需关系有望修复，成本的上行也将进一步夯实硅价的下方支撑。预计SI2401波动区间13500-15500。【碳酸锂】碳酸锂：目前由于终端需求市场不足，成交较为冷清，电池及电芯厂库存偏高，正极材料厂多以销定产，对碳酸锂采购仍显谨慎，且压价情绪持续。锂盐供应端，由于锂精矿价格偏高，外购矿石企业多有成本倒挂情况，存一定减停产预期，叠加个别企业检修，碳酸锂产量或有下滑，考虑目前库存量，整体货源供应量仍显充足。综合供需基本面，碳酸锂价格仍有一定降价空间。且碳酸锂产量中符合交割品品质的占比较低，市场认为交割品不足的问题发生可能性高，综合因素影响下，近期碳酸锂成为资金颇为青睐的品种。欧盟委员会发布公告，决定对进口自中国的纯电动载人汽车发起反补贴调查，或近一步拖累市场情绪，关注供应减产情况。 05 农产品【白糖】白糖：原糖强势，白糖期货今日小幅反弹。现货方面，广西南华已清库，云南南华报价下调10元在7020元/吨。总体而言，印度的减产预期和出口政策使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、国际贸易政策和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高和进口偏低利多糖价。策略上，国内糖价已经跌至配额内进口成本的水平，随着全球绝对库存水平下降和进口倒挂投资者可以继续逢低买入。【生猪】生猪：生猪期货维持震荡。根据涌益咨询的数据，11月14日国内生猪均价14.43元/公斤，比上一日上涨0.09元/公斤。前期以豆粕、玉米为主的饲料价格的上涨推动养殖成本提高并整体拉涨猪价。十一之后生猪供应又进入相对的高峰。从周期看，生猪价格的拐点尚未到来。养殖企业可以趁机卖出套保，投资者则仍可耐心等待回调后择机做多，预计LH01合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货冲高回落。根据我的农产品网统计，2023年11月8日，全国主产区苹果冷库库存量为950.37万吨，高于去年同期（821.17万吨）129.2 万吨，涨幅15.73%。本周主产区入库工作基本进入扫尾阶段，而山西产区收购仍在继续，预计入库工作将持续至11月下旬。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋新作一二级市场价4.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注最后定产和当前苹果现货价格指引，预计AP01合约波动区间8500—10500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂偏强运行。MPOB公布10月马棕供需报告，10月份马来西亚毛棕榈油产量194万吨，环比提高5.89%，高于市场预期的188万吨。10月份出口量147万吨，环比增加21.04%，高于市场预期；10月底马来西亚棕榈油库存244.89万吨，环比提高5.84%。马棕产量继续增加，但由于出口大幅加快，使得10月马棕库存累计幅度低于市场预期。并且进入11月东南亚棕榈油将进入减产季，市场对棕榈油库存压力担忧有所减缓。此外，近期受巴西干旱天气影响美豆上涨对油脂板块有所提振，不过国内油脂库存高位仍将限制上方空间。短期预计油脂偏强震荡为主，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日继续上涨，11月供需报告预计2023年美国大豆单产为49.9蒲/英亩，上月预测49.6蒲/英亩；美国大豆产量预测值调增至41.29亿蒲，上月预测41.01亿蒲。本月报告对美豆需求项未作调整，2023/24年度美国大豆压榨量维持至23亿蒲，美国大豆出口维持在17.55亿蒲。2023/24年度美国大豆期末库存上调至2.45亿蒲，库存消费比回升至5.86%。11月报告虽利空但由于目前市场关注重心在美豆需求及南美大豆上，受中国需求强劲支撑美豆出口销售有所加快。而南美方面巴西大豆播种进度受干旱天气影响持续偏慢，且根据天气预报显示未来几天巴西所有地区都将出现极高气温，市场对于巴西大豆产量前景担忧升温推高美豆期价，短期连粕预计跟随美豆上涨，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2800-3800。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-11-14

上海期货交易所11月14日指定交割仓库不锈钢仓库仓单日报

Elaine2023-11-14

上海期货交易所11月14日指定交割仓库热轧卷板仓单日报

Elaine2023-11-14

上海期货交易所11月14日指定交割仓库线材仓单日报

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上海期货交易所11月14日指定交割仓库螺纹钢厂库仓单日报

Elaine2023-11-14

上海期货交易所11月14日指定交割仓库螺纹钢仓库仓单日报

Elaine2023-11-14

【黑色早评】发运及到港双降，铁矿维持紧平衡格局

混沌天成期货2023-11-14

Mysteel黑色金属例会：本周钢价有望维持震荡反弹

预计本周钢坯市场或维持坚挺走势。二、钢材各品种情况（一）建筑钢材综合来看，目前螺纹供需格局平稳，钢材库存延续良好去化，同时钢厂利润有所修复，叠加宏观利好带来强预期，钢价震荡走高，但需注意的是短流程钢厂贡献供应增量，且需求面临季节性走弱，供增需弱局面下螺纹基本面或将转弱，上行空间谨慎乐观，预期与现实博弈下预计螺纹维持震荡运行，近期需重点关注钢厂生产情况。（二）中厚板供应方面：随着中板价格的拉涨钢厂利润小幅回升，前期检修减产钢厂部分恢复正常生产，产量、产能利用率小幅回升，预计短期内复产钢厂会进一步增加，供给端延续小幅回升的态势。流通方面：前期钢厂集中检修产量下降，市场资源到货一般，叠加周内社库降幅显著，市场普板资源有缺货的现象，规格加价明显，后期随着钢厂复产增多资源到货情况或有所缓解。需求方面：投机及补库需求小幅释放，终端谨慎按需补库为主，在宏观政策积极发力下，基建、工程机械行业下游需求有望得到修复，预期边际向好。综合预计，本周中厚板价格震荡偏强运行。（三）冷热轧从基本面来看：近期有钢厂检修提前，热冷轧产量降幅较大，总库存去库幅度环比加大，且热冷轧高位成交尚可，因此短期基本面矛盾不明显；从成本来看：另外宝武上周出台12月期货价格政策，热冷继续上涨100元/吨，成本有一定支撑；因此在需求有韧性、产量库存下降的情况下，预计本周热冷轧价格继续小幅上行，但降幅收窄，后期仍需要关注需求边际下行、产量再次回升后的供需矛盾的累积。（四）不锈钢目前供应减产需求平淡释放，社会库存缓慢消化，不锈钢成本塌陷，钢厂利润恢复较好，但市场情绪偏悲观，主流出货主要还是低价资源，可议价资源，商家从钢厂拿货也比较谨慎。本周预期不锈钢冷轧卷板300系价格弱稳状态，主流价格区间在14300元/吨-14500元/吨（四尺毛基）。声明：文中所有数据来自钢联数据和Mysteel调研，观点会随着市场的变化而变化，请及时交流。市场有风险，操作需谨慎。

我的钢铁网2023-11-13

每日钢市：螺纹钢均价涨破4000，钢价涨势或将放缓

一、钢材现货和期货价格汇总 11月13日，国内钢材市场价格上涨为主，唐山迁安普方坯出厂含税稳报3630元/吨。上午现货市场价格延续周末涨势，午后个别城市现货价格涨后回落，商家反馈市场整体成交一般。 13日，期螺主力窄幅震荡，收盘价3872涨0.05%，DIF与DEA双双向上，RSI三线指标位于61-82，处于布林带中轨与上轨之间运行。 13日，国内3家钢厂上调建筑钢材出厂价20-50元/吨。二、品种钢材每日价格行情螺纹钢：11月13日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价4001元/吨，较上个交易日上涨16元/吨。短期来看，目前螺纹供需格局平稳，钢材库存延续良好去化；同时钢厂利润有所修复，叠加宏观利好带来强预期。不过近期短流程钢厂生产积极性提高，且需求面临季节性走弱，供增需弱局面下螺纹基本面或将转弱。因此预计14日国内建筑钢材价格或窄幅波动。热轧板卷：11月13日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3979元/吨，较上个交易日上涨5元/吨。铁矿石强势运行及焦企开启提涨，对成材成本构成了强力的支撑，同时钢厂减产检修速度较慢，铁水产量小幅回落，钢厂利润难以扩张。因此预计14日全国热轧板卷价格或将窄幅波动。冷轧板卷：11月13日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4722元/吨，较上个交易日下跌1元/吨。13日市场交投氛围一般，部分市场现货价格涨跌互现，整体报价相对平稳，部分市场商家基于库存压力会通过小幅降价来加速出货。据贸易商反馈，目前下游需求未出现明显变动，且由于冷热价差常态化过大，冷轧贸易商的心理持续承压，市场追高意愿不强。综合来看，预计14日全国冷轧板卷价格或将窄幅波动。中厚板：11月13日，全国24个主要城市20mm普板均价3975元/吨，较上个交易日上16元/吨。目前下游商家对高价现货接受程度不高，主动采购意愿不强，按需采购为主，市场成交多集中在低价资源，整体成交一般。预计14日中厚板价格或窄幅波动。三、原燃料每日价格行情铁矿石：11月13日，山东港口进口铁矿主流品种价格小幅上涨。贸易商报价积极性尚可，报价随行就市为主，远期市场询报情绪尚可，12、1月底较为活跃，成交以PB粉为主；买盘方面，钢厂多持观望态度，少数钢厂有招标需求，询盘较为谨慎。目前PB粉主流在985-990；卡粉主流在1055-1060；金布巴粉主流在965-970；超特粉主流在850-855。（单位：元/湿吨）废钢：11月13日，全国45个主要市场废钢平均价2503元/吨，较上一交易日价格上调10元/吨。具体来看，13日期货盘面小幅上涨，钢厂废钢采购价格主稳个涨，市场成交尚可。市场方面：13日部分废钢基地小幅上涨10-20元/吨，主流钢厂涨价后废钢基地并没有大规模跟涨，因为前期市场已陆续上涨，部分料型下船料价格与钢厂基本持平。目前阶段基地处在出货状态，部分基地担忧后面价格维持不了太久，恐有回调风险。预计短期废钢价格或持稳出货为主。焦炭：11月13日，焦炭市场价格偏强运行。13日邢台市场主流焦企对焦炭价格计划提涨，湿熄焦上调100元/吨、干熄焦上调110元/吨，自11月14日0时起执行，当前主流钢厂暂无回应。受主产地市场情绪影响，本周原料价格强势运行，13日临汾安泽市场炼焦煤价格涨100元/吨，累涨150元/吨。随着焦煤价格不断攀升，焦企入炉煤成本增高，焦企看涨情绪浓厚，个别焦企出现惜售行为，整体看焦企库存均保持低位运行。由于部分焦企仍处于亏损状态，限产较为严重，影响焦企整体开工率。近期下游钢厂利润修复，预计本周铁水回升，对焦炭需求向好，不排除本周有焦企继续提涨的可能性。短期来看，焦炭市场偏强运行。四、钢材市场价格预测 11月13日，京唐港61.5%PB粉矿涨5至998元/湿吨，创下2022年6月10日以来新高。迫于高成本压力以及市场资源偏紧，近期钢厂连续上调价格，11月以来钢材市场呈现趋强运行。近期钢厂效益有所好转，部分高炉复产，本周全国高炉铁水日均产量可能止降回升。同时，淡季需求或延续疲弱态势，本周库存去化速度可能放缓。短期来看，成本上移继续推动钢价偏强运行，但预期未来供需压力有所加大，市场谨慎情绪加重，期钢高位震荡，钢价上涨势头或将放缓。

我的钢铁网2023-11-13

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