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上海期货交易所1月22日指定交割仓库不锈钢仓库仓单日报

Elaine2024-01-22

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Elaine2024-01-22

Mysteel周报：汽车原材料价格监测（1.12-1.19）

核心观点：19日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收148.83点，周环比下跌0.31%。供应方面，本周五大钢材品种供应855.31万吨，周环比降13.97万吨，降幅为1.6%。库存方面，本周五大钢材总库存1422.4万吨，周环比增29.62万吨，增幅为2.1%。消费方面，本周五大品种周消费量为825.69万吨，降幅为1.8%；其中建材消费环比降1.8%，板材消费环比也降1.8%。本周五大品种中建材与板材消费降幅相似，反映需求进一步下滑。同时五大品种基本面整体来看，呈现供需双弱，库存继续累积的局面，钢价因此承压下行。铜市方面：宏观方面，中国2023年GDP增长5.2%。12月社消零售总额同比增7.4%，规模以上工业增加值增速创22个月新高，房地产仍疲软，制造业投资回升。其中，第四季度GDP同比增长5.2%，高于前值4.9%。美国12月零售销售超预期加速，环比增长0.6%，创三个月最大增幅数据打击降息预期。本周四国内电解铜社会库存为7.58万吨，环比上周四增加1.19万吨国内社会库存逐步进入春节前的库存累库阶段，但从目前的数量来看，累库数量有限。国内保税区库存继续小幅回升0.91万吨，市场进口到货数量有限。近期下游提货速度有限，导致部分铜加工企业的成品积累，因此无意进一步扩大接受新订单。目前来看，需要多关注前期订单的执行情况。铝市方面：上周国内原铝价格延续震荡下行走势，华东市场在小幅去库的支撑下依旧坚挺，持货商报价在 10至20元/吨，中间商稳步入场收货用以交单，下游逢低积极采购补充备库，流通货源逐步被消化，整体交投状况良好。上周中铝价遇小幅震荡反弹现货市场持货商出货积极性提升，但库存再度去化，持货商看涨预期下继续挺价报价在均价至升 20元/吨，叠加下游刚需采购稳定对需求提供支撑，整体交投依旧延续稳定趋势。一、原材料品种价格监测截止2024年1月19日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面下行，供需矛盾累积，冷轧板卷价格窄幅震荡运行本周冷轧板卷产量81.04万吨，环比减少0.98万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存31.18万吨，环比减少1.07万吨，社会库存116.49万吨，环比增加1.8万吨。本周全国冷轧板卷各市场价格涨跌互现，整体价格重心小幅下移运行。市场心态偏谨慎，下游整体按需采购，本周成交表现一般。基本面看，冷轧开工率周环比降低，产量周环比小幅减少，库存继续维持增量。从下周市场来看，供应方面，下周有钢厂年底检修。据钢厂反馈，1月接单尚可基本接完，预计产量将和本周持平。需求方面，1月下游制造业整体消费韧性尚存，随着春节临近需求或将小幅回落。综合来看，在供需矛盾逐步累积显现的状态下，预计下周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——热卷：热轧库存小幅增加市场继续窄幅震荡本周国内热轧板卷价格小幅下跌。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4138元/吨，较上周下跌17元/吨；4.75mm热轧板卷均价为4073元/吨，较上周下跌13元/吨。从各区域的库存数据看，跌幅最大的区域是华东地区，较上周下跌1.12万吨，增幅最大的区域是华南区域，较上周下降2.70万吨。本周市场库存增幅有限，主增区域主要以少量到货为主。不过就商家心态而言，并不着急，手中资源较为分散，对于库存有暂存的想法。总体来看，市场处于谨慎偏乐观态势，但压力不大的情况下，以及终端补库预期的回升，对于市价起到一定支撑。下周看，整体价格或将呈现成本下移，震荡略偏弱的结构运行。主要内容摘要③——优特钢：上周全国优特钢价格小幅下跌，预计本周优特钢市场窄幅震荡运行上周优特钢主流品种价格小幅下跌，其中45#收4325元/吨，周环比下跌27元/吨；40Cr收4559元/吨，周环比下跌26元/吨；20CrMnTi收4696元/吨，周环比下跌26元/吨；CrMo收5444元/吨，周环比下跌37元/吨。供应方面：上周共有2家钢厂发布调价信息，累计发布调价信息3次，上周钢厂价格下调。12月全国优特钢棒材（46家样本）产量376.5万吨，环比增加1.8万吨，同比增加5.86万吨；1月预计产量392.3万吨，环比增加15.8万吨，同比增加36.64万吨。库存方面：上周厂库社库均小幅增加，各个厂陆续出冬储政策，贸易商少量补库。截止1月17日，全国优特钢棒材样本总库存196.26万吨，周环比增加2.31万吨，增幅1.19%。月环比增加4.66万吨，年同比减少3.15万吨。需求方面，上周全国优特钢市场临近春节，需求走弱，成交表现并未明显显好，但周尾期螺盘面回调，今日成交尚可。截止1月19日，上周样本贸易企业日成交均值5.0万吨，周环比增加0.14万吨，增幅2.89%。从以上情况综合来看，上周全国优特钢市场价格小幅下跌。市场方面，盘面震荡偏弱，开始出现跌价情绪，成交价格也随之减量，周五期螺回调，成交尚可。钢厂方面，钢厂调价以下调为主。情绪方面，出货无明显增量，市场情绪较谨慎，随着期货盘面震荡，情绪不佳。综上所述，预计本周优特钢市场窄幅震荡运行。主要内容摘要④——不锈钢：周内不锈钢价格稳中有涨，下周或偏稳运行为主本周地区性市场不锈钢价格呈现稳中有涨，304及430冷轧部分市场上探50元/吨，201冷轧亦有上涨50-150元/吨。地区性市场不锈钢库存资源总量71100吨，周环比下跌2.97%，年同比下降50.32%。本周地区性市场库存总量呈现下降的态势，降幅相对较小，其中降量体现于300系与400系，而200系则小幅增量。春节假期临近，部分下游企业待假情绪微显，备货采购意愿不高，整体市场出货表现平平。本周多个镍铁成交价落地，且当前商家库存压力不大，不锈钢价格相对坚挺，然而节前市场各方待假情绪稍浓，现货销售略显疲态。尽管宏观层面有所提振，叠加当前期货盘面主力价格高于盘面，但节前销售难有大增量，现货价格或上涨乏力，预计下周现货价格主调偏稳。三、汽车行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要⑤——铝：上周国内原铝价格延续震荡下行走势，华东市场在小幅去库的支撑下依旧坚挺，持货商报价在 10至20元/吨，中间商稳步入场收货用以交单，下游逢低积极采购补充备库，流通货源逐步被消化，整体交投状况良好。上周中铝价遇小幅震荡反弹现货市场持货商出货积极性提升，但库存再度去化，持货商看涨预期下继续挺价报价在均价至升 20元/吨，叠加下游刚需采购稳定对需求提供支撑，整体交投依旧延续稳定趋势。四、汽车行业动态信息一览 1、崔东树：中国汽车出口市场近三年表现超强增长据乘联会秘书长崔东树微信号，崔东树发文称，自2021年以来，随着世界新冠疫情的爆发，中国汽车产业链的韧性较强的优势充分体现，中国汽车出口市场近三年表现超强增长。2021年的出口市场销量219万台，同比增长102%。2022年的汽车出口市场销量340万台，同比增长55%。2023年12月中国汽车实现出口45.9万台，出口增速32%的持续强增长。2023年1-12月中国汽车实现出口522万台，出口增速56%的持续强增长。2023年汽车出口1016亿美元，出口增速69%。2023年汽车出口均价1.9万美元，同比2022年的1.8万美元，均价小幅提升。 2、工信部：2023年我国汽车出口首次跃居全球第一 1月19日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2023年工业和信息化发展情况。发布会上相关负责人介绍，2023年，我国汽车产销双双突破3000万辆，产销分别同比增长11.6%和12%，创历史新高，连续15年保持全球第一。汽车出口491万辆，同比增长57.9%，首次跃居全球第一。

我的钢铁网2024-01-22

Mysteel周报：机械原材料价格监测（1.12-1.19）

核心观点：19日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收148.83点，周环比下跌0.31%。供应方面，本周五大钢材品种供应855.31万吨，周环比降13.97万吨，降幅为1.6%。库存方面，本周五大钢材总库存1422.4万吨，周环比增29.62万吨，增幅为2.1%。消费方面，本周五大品种周消费量为825.69万吨，降幅为1.8%；其中建材消费环比降1.8%，板材消费环比也降1.8%。本周五大品种中建材与板材消费降幅相似，反映需求进一步下滑。同时五大品种基本面整体来看，呈现供需双弱，库存继续累积的局面，钢价因此承压下行。铜市方面：宏观方面，中国2023年GDP增长5.2%。12月社消零售总额同比增7.4%，规模以上工业增加值增速创22个月新高，房地产仍疲软，制造业投资回升。其中，第四季度GDP同比增长5.2%，高于前值4.9%。美国12月零售销售超预期加速，环比增长0.6%，创三个月最大增幅数据打击降息预期。本周四国内电解铜社会库存为7.58万吨，环比上周四增加1.19万吨国内社会库存逐步进入春节前的库存累库阶段，但从目前的数量来看，累库数量有限。国内保税区库存继续小幅回升0.91万吨，市场进口到货数量有限。近期下游提货速度有限，导致部分铜加工企业的成品积累，因此无意进一步扩大接受新订单。目前来看，需要多关注前期订单的执行情况。铝市方面：上周国内原铝价格延续震荡下行走势，华东市场在小幅去库的支撑下依旧坚挺，持货商报价在 10至20元/吨，中间商稳步入场收货用以交单，下游逢低积极采购补充备库，流通货源逐步被消化，整体交投状况良好。上周中铝价遇小幅震荡反弹现货市场持货商出货积极性提升，但库存再度去化，持货商看涨预期下继续挺价报价在均价至升 20元/吨，叠加下游刚需采购稳定对需求提供支撑，整体交投依旧延续稳定趋势。一、原材料品种价格监测截止2024年1月19日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：机械行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格震荡下跌,预计本周价格将窄幅震荡运行本周全国中厚板市场价格震荡下跌，整体成交情况表现一般。全国中板库存总量为234.63吨，较上周下降0.38万吨，其中华北区域减量最多。本周开工率83.08%，周环比持平；钢厂周实际产量150.82万吨，周环比增加2.69万吨；钢厂产能利用率92.75%，周环比上升1.65%；钢厂库存71.77万吨，周环比增加2.12万吨。从供应端来看，原料端价格底部回升利润空间修复有限，钢厂生产积极性偏弱，周内新增钢厂检修，产量小幅下降。从需求端来看，淡季下游需求进一步萎缩，贸易商主动冬储意愿不强，成交不温不火。整体来看，淡季钢市供需双弱格局延续，预计本周中厚板价格或将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——热卷：热轧库存小幅增加市场继续窄幅震荡本周国内热轧板卷价格小幅下跌。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4138元/吨，较上周下跌17元/吨；4.75mm热轧板卷均价为4073元/吨，较上周下跌13元/吨。从各区域的库存数据看，跌幅最大的区域是华东地区，较上周下跌1.12万吨，增幅最大的区域是华南区域，较上周下降2.70万吨。本周市场库存增幅有限，主增区域主要以少量到货为主。不过就商家心态而言，并不着急，手中资源较为分散，对于库存有暂存的想法。总体来看，市场处于谨慎偏乐观态势，但压力不大的情况下，以及终端补库预期的回升，对于市价起到一定支撑。下周看，整体价格或将呈现成本下移，震荡略偏弱的结构运行。主要内容摘要③——型钢：上周全国型钢价格趋弱运行，预计本周全国型钢价格趋强运行上周全国型钢价格趋弱运行，部分规格H型钢价格小幅回调。200*200H型钢全国均价3862元/吨，价格周环比下跌9元/吨；588*300H型钢4026元/吨，价格周环比上涨6元/吨；5＃角钢4173元/吨，价格周环比下跌20元/吨；16＃槽钢为4143元/吨，价格周环比下跌24元/吨，25＃工字钢为4184元/吨，价格周环比下跌12元/吨。供应方面：上周全国工角槽产量39.46万吨，周环比增加2.21万吨；H型钢生产企业实际产量28.95万吨，周环比减1.63%；当前轧钢厂及长流程钢厂利润虽有所修，但面对当前居高不下的厂内库存，部分钢厂出现主动停产检修计划，预计本周供应水平仍处于低位调整阶段。库存方面：上周全国工角槽库存58.77万吨，较上周增2.53万吨；全国H型钢库存75.54万吨，较上周增0.59万吨。当前工角槽钢企厂内库存居高不下，去库压力加剧，但钢厂生产积极性略有减弱，预计本周累库速度放缓。需求方面：钢结构加工厂及机械厂对当前市场价格接受度还未达到预期，但春节临近，不排除进行一波节前补库，保证节后订单的正常生产。综合来看，当前市场信心的构建和恢复，既需要稳定的宏观环境，也需要更多的落地政策。政策刺激盘面走势成为带动节前钢价上涨的条件之一，扎实的成本支撑也是对价格的一种保护。临近春节，部分贸易商也有节前补充库存的预期。综合来看，预计本周全国型钢价格趋强运行。机械行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要④——铜：宏观方面，中国2023年GDP增长5.2%。12月社消零售总额同比增7.4%，规模以上工业增加值增速创22个月新高，房地产仍疲软，制造业投资回升。其中，第四季度GDP同比增长5.2%，高于前值4.9%。美国12月零售销售超预期加速，环比增长0.6%，创三个月最大增幅数据打击降息预期。本周四国内电解铜社会库存为7.58万吨，环比上周四增加1.19万吨国内社会库存逐步进入春节前的库存累库阶段，但从目前的数量来看，累库数量有限。国内保税区库存继续小幅回升0.91万吨，市场进口到货数量有限。近期下游提货速度有限，导致部分铜加工企业的成品积累，因此无意进一步扩大接受新订单。目前来看，需要多关注前期订单的执行情况。机械行业动态信息一览 1、2023年全年工程机械出口额3414亿，同比增15.8% 据海关数据整理，按照以人民币计价的出口额计算，2023年12月份出口额285.66亿元，同比增长2.47%；2023年1-12月累计出口额3414.05亿元，同比增长15.8%。按照美元计算，2023年12月我国工程机械进出口贸易额为42.01亿美元，同比增长0.36%。其中，进口金额2.05亿美元，同比下降3%；出口金额39.96亿美元，同比增长0.54%。 2023年1-12月累计进出口贸易额为510.63亿美元，同比增长8.57%。其中，累计进口25.11亿美元，同比下降8.03%；累计出口485.52亿美元，同比增长9.57%。 2、国家统计局：2023年中国挖掘机产量235765台，同比下降23.5% 国家统计局最新数据显示，2023年12月，我国挖掘机产量21867台，同比下降4.6%。2023年全年，我国挖掘机累计产量235765台，同比下降23.5%，降幅较1-11月收窄1.6个百分点，结束了连续7个月降幅扩大趋势。拖拉机方面，2023年12月，大中小型拖拉机产量分别为8649台、26419台、1.3万台，同比分别增长51.2%、增长32.6%、持平。2023年全年，大中小型拖拉机累计产量分别为107297台、273186台、16.9万台，同比分别下降1.9%、下降9.1%、增长13.4%。总体来看，2023年全年，我国主要机械设备产量表现不一。其中，小型拖拉机产量增长明显，同比增长13.4%；挖掘机产量下降超20%。

我的钢铁网2024-01-22

Mysteel周报：船舶原材料价格监测（1.12-1.19）

核心观点：19日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收148.83点，周环比下跌0.31%。供应方面，本周五大钢材品种供应855.31万吨，周环比降13.97万吨，降幅为1.6%。库存方面，本周五大钢材总库存1422.4万吨，周环比增29.62万吨，增幅为2.1%。消费方面，本周五大品种周消费量为825.69万吨，降幅为1.8%；其中建材消费环比降1.8%，板材消费环比也降1.8%。本周五大品种中建材与板材消费降幅相似，反映需求进一步下滑。同时五大品种基本面整体来看，呈现供需双弱，库存继续累积的局面，钢价因此承压下行。铜市方面：宏观方面，中国2023年GDP增长5.2%。12月社消零售总额同比增7.4%，规模以上工业增加值增速创22个月新高，房地产仍疲软，制造业投资回升。其中，第四季度GDP同比增长5.2%，高于前值4.9%。美国12月零售销售超预期加速，环比增长0.6%，创三个月最大增幅数据打击降息预期。本周四国内电解铜社会库存为7.58万吨，环比上周四增加1.19万吨国内社会库存逐步进入春节前的库存累库阶段，但从目前的数量来看，累库数量有限。国内保税区库存继续小幅回升0.91万吨，市场进口到货数量有限。近期下游提货速度有限，导致部分铜加工企业的成品积累，因此无意进一步扩大接受新订单。目前来看，需要多关注前期订单的执行情况。铝市方面：上周国内原铝价格延续震荡下行走势，华东市场在小幅去库的支撑下依旧坚挺，持货商报价在 10至20元/吨，中间商稳步入场收货用以交单，下游逢低积极采购补充备库，流通货源逐步被消化，整体交投状况良好。上周中铝价遇小幅震荡反弹现货市场持货商出货积极性提升，但库存再度去化，持货商看涨预期下继续挺价报价在均价至升 20元/吨，叠加下游刚需采购稳定对需求提供支撑，整体交投依旧延续稳定趋势。一、原材料品种价格监测截止2024年1月19日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：船舶行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格震荡下跌,预计本周价格将窄幅震荡运行本周全国中厚板市场价格震荡下跌，整体成交情况表现一般。全国中板库存总量为234.63吨，较上周下降0.38万吨，其中华北区域减量最多。本周开工率83.08%，周环比持平；钢厂周实际产量150.82万吨，周环比增加2.69万吨；钢厂产能利用率92.75%，周环比上升1.65%；钢厂库存71.77万吨，周环比增加2.12万吨。从供应端来看，原料端价格底部回升利润空间修复有限，钢厂生产积极性偏弱，周内新增钢厂检修，产量小幅下降。从需求端来看，淡季下游需求进一步萎缩，贸易商主动冬储意愿不强，成交不温不火。整体来看，淡季钢市供需双弱格局延续，预计本周中厚板价格或将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——型钢：上周全国型钢价格趋弱运行，预计本周全国型钢价格趋强运行上周全国型钢价格趋弱运行，部分规格H型钢价格小幅回调。200*200H型钢全国均价3862元/吨，价格周环比下跌9元/吨；588*300H型钢4026元/吨，价格周环比上涨6元/吨；5＃角钢4173元/吨，价格周环比下跌20元/吨；16＃槽钢为4143元/吨，价格周环比下跌24元/吨，25＃工字钢为4184元/吨，价格周环比下跌12元/吨。供应方面：上周全国工角槽产量39.46万吨，周环比增加2.21万吨；H型钢生产企业实际产量28.95万吨，周环比减1.63%；当前轧钢厂及长流程钢厂利润虽有所修，但面对当前居高不下的厂内库存，部分钢厂出现主动停产检修计划，预计本周供应水平仍处于低位调整阶段。库存方面：上周全国工角槽库存58.77万吨，较上周增2.53万吨；全国H型钢库存75.54万吨，较上周增0.59万吨。当前工角槽钢企厂内库存居高不下，去库压力加剧，但钢厂生产积极性略有减弱，预计本周累库速度放缓。需求方面：钢结构加工厂及机械厂对当前市场价格接受度还未达到预期，但春节临近，不排除进行一波节前补库，保证节后订单的正常生产。综合来看，当前市场信心的构建和恢复，既需要稳定的宏观环境，也需要更多的落地政策。政策刺激盘面走势成为带动节前钢价上涨的条件之一，扎实的成本支撑也是对价格的一种保护。临近春节，部分贸易商也有节前补充库存的预期。综合来看，预计本周全国型钢价格趋强运行。船舶行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铜：宏观方面，中国2023年GDP增长5.2%。12月社消零售总额同比增7.4%，规模以上工业增加值增速创22个月新高，房地产仍疲软，制造业投资回升。其中，第四季度GDP同比增长5.2%，高于前值4.9%。美国12月零售销售超预期加速，环比增长0.6%，创三个月最大增幅数据打击降息预期。本周四国内电解铜社会库存为7.58万吨，环比上周四增加1.19万吨国内社会库存逐步进入春节前的库存累库阶段，但从目前的数量来看，累库数量有限。国内保税区库存继续小幅回升0.91万吨，市场进口到货数量有限。近期下游提货速度有限，导致部分铜加工企业的成品积累，因此无意进一步扩大接受新订单。目前来看，需要多关注前期订单的执行情况。船舶行业动态信息一览 1、巴拿马运河干旱损失将超预期，当局称船只过境量已减少了36% 作为全球最重要的贸易航线之一，巴拿马运河如今的船只过境次数已较去年正常水平减少了36%。始于去年的严重干旱迫使巴拿马当局限制了运河的流量。周三（1月17日），巴拿马运河管理局局长Ricaurte Vásquez称，当局将把每天的船只过境次数调整到24次。去年在正常情况下，每日的船只过境次数达38次，后来随着水位的下降，过境船只数量逐渐减少。 Vásquez补充道，在本财年的第一季度（2023年10-12月），该航道的货物运输量比去年同期减少了20%，船舶减少了791艘，这对该国来说是“显著减少”。此外，巴拿马当局周三宣布的船只过境调整计划将对经济造成比此前预期更大的打击。运河的管理人员现在估计，到2024年，水位下降可能会使他们损失5亿到7亿美元，而此前的估计是2亿美元。去年以来，中美洲国家遭遇了有史以来最严重的干旱之一，使这条50英里的主要航线陷入混乱，造成的船只交通堵塞使人们对国际航运的可靠性产生怀疑，并引发了人们对全球贸易影响的担忧。运河当局将干旱归咎于厄尔尼诺天气现象和气候变化，并警告说，巴拿马迫切需要为运河的运营和人类消费寻找新的水源。 Vásquez称，“我们将采取行动，找到解决水问题的办法。”这位官员表示，更有效的水资源管理和11月降雨量的增加，至少使他们能够确保水位足够高，撑到4月底开始的下一个雨季。他补充道，“水问题是一个国家层面的问题，而不仅仅是运河的问题，我们必须在全国范围内解决这个问题。” 2、海关总署：2023年中国出口船舶4940艘，同比增23.2% 海关总署最新数据显示，2023年12月我国出口船舶589艘，同比增长52.2%；1-12月累计出口4940艘，同比增长23.2%。其中，液货船12月出口13艘，同比下降27.8%；1-12月累计出口144艘，同比增长5.9%；集装箱船12月出口18艘，同比增长28.6%；1-12月累计出口191艘，同比增长67.5%；散货船12月出口42艘，同比增长110%；1-12月累计出口334艘，同比增长13.2%。 12月进口船舶358艘，同比增长17%；1-12月累计进口4159艘，同比增长21.1%。

我的钢铁网2024-01-22

Mysteel钢铁市场周度观察：“过了腊八就是年”：价格稳，需求降，预期在波动

缓慢，下周四后短流程钢厂陆续放假减产，钢材累库速度或低于历年同期；因此，目前基本面整体较利多，但宏观情绪较弱。尤其是目前全国27个省(自治区、直辖市)披露的一季度新增专项债券累计发行规模仅7073.54亿元，90%的省市发行规模低于去年同期，节后需求恢复高度存疑。此外，本周已是节前倒数第三周，南方地区节前赶工也将进入尾声，市场即将进入有价无市阶段，留给多空双方发挥的空间较小，预计节前黑色价格整体稳中带涨。螺纹：宏观扰动频繁使得本周螺纹均价下跌，但产业端螺纹累库速度放缓（上周累库16.6万吨，低于前一周 23.8 万吨的增量）。上周螺纹产量环比下降8.2万吨至234.2万吨，其中华东地区长流程钢厂轧线检修较多，贡献6.8万吨减量。同时，华南和华东地区下游需求降幅超预期放缓，降幅不及同期降幅（农历），缓解市场累库压力，导致价格跌至市场预期点位时有较强支撑（盘面3850元/吨左右，上海实际成交3850元/吨）。当前贸易商冬储补库热情受大盘波动影响有所降温，现距离节前冬储仅剩一周时间且今年钢厂投放螺纹数量较少，今年冬储力度或弱于往年，限制螺纹现货价格的上行空间。本周螺纹产量继续下降至229万吨。目前，长流程钢厂亏损但厂库位于近五年农历同期的最低水平：长流程难以加大减产幅度，但短流程产量继续下降且速度加快：本周末，华东、四川地区短流程钢厂将陆续放假。华南区域电炉厂因利润尚可且成材库存较低，计划于一月底停炉（停炉时间较去年农历同期推迟1周以上）。本周华东、华南地区下游工程项目收尾结束，于1月20日后陆续放假。螺纹需求将正式进入快速下降周期导致累库加速。但平衡表推算，春节前螺纹库存绝对量在过去五年农历同期中或处于中位水平。因此，预计本周螺纹需求大幅下降，累库速度加快。同时考虑到市场预期仍不稳定，冬储力度减弱叠加累库加速，螺纹价格继续磨底，但大幅下降空间有限。热卷：上周大盘预期降温，热卷现货价格随期货价格下行边际回落，上海热卷*均价环比下跌 20 元/吨至 4016 元/吨。上周热卷产量环比下降10万吨至294万吨，为同口径数据历史较低供应水平。上周社库累库幅度环比减速，导致热卷总库存仅累库0.14万吨至304.2万吨：热卷主流消费地区（华东、华南）累库幅度持稳或下降表明当地热卷消费短期仍然持稳。本周无新增钢厂检修叠加部分钢厂陆续复产，预计节前热卷供应有限回升。虽然推演热卷节前供应回升有限，但热卷表需或延续连续三周下降趋势，叠加专项债一季度发力或不及预期等一系列降低节后钢材需求高度预期的消息，市场或继续压制热卷价格。但节后预期难以证伪也导致价格难以深跌。铁矿：上周青岛港PB粉周均价999元/吨，较前一周下跌30元/吨。国内降息预期落空和四季度GDP、地产等数据表现差强人意，宏观情绪进一步转弱，矿价最低下跌至985元/吨，为去年12月以来的最低水平。目前悲观情绪尚未彻底消化，但由于铁矿已累计下跌5.6%，前期高估值风险修复；此外，月底前铁矿到港量将高位大幅回落，节前最后两周部分钢厂仍有补库计划。因此，目前铁矿重新上涨的动力还不足，但如果市场再出现一些利多消息，恐将对矿价起到推波助澜的作用。预计矿价985元/吨将会是节前底部位置，后期价格或将窄幅震荡走高。双焦：近期焦煤市场情绪有所回升，因部分产地煤矿有放假计划，市场采购竞拍情绪有所回暖，部分地区下跌较多煤种开始探涨：上周主焦煤均价*上涨10元/吨至2460元/吨。从下游焦钢企业库存看后续补库预期仍存，但在利润未修复下，恐高情绪仍存，采购依旧谨慎，预计煤价涨幅有限。上周港口准一级焦*均价较上周下跌32元/吨至2280元/吨。部分地区焦企受利润以及空气质量差影响，开始执行不同程度限产，但难推动焦炭现货价格上行。虽检修高炉逐步复产，但钢厂亏损继续扩大，铁水缓慢上行，叠加节前补库，钢厂焦炭连续四周累库，可用天数达到2023年全年高点（亦是同期高点），抑制持续补库空间。但宏观预期有望短期推升市场情绪。注：文中*号分别代表以下规格的价格（除废钢外均为含税价格）：螺纹：上海螺纹 HRB400E20mm 热卷：上海 Q235B：4.75*1500*C. 铁矿：青岛港 PB 粉（车板含税湿吨价格）废钢：张家港重废（厚度≥6mm）焦炭：日照港准一级出库焦煤：临汾低硫主焦

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Mysteel周报：家电原材料价格监测（1.15-1.19）

核心观点：19日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收148.83点，周环比下跌0.31%。供应方面，本周五大钢材品种供应855.31万吨，周环比降13.97万吨，降幅为1.6%。库存方面，本周五大钢材总库存1422.4万吨，周环比增29.62万吨，增幅为2.1%。消费方面，本周五大品种周消费量为825.69万吨，降幅为1.8%；其中建材消费环比降1.8%，板材消费环比也降1.8%。本周五大品种中建材与板材消费降幅相似，反映需求进一步下滑。同时五大品种基本面整体来看，呈现供需双弱，库存继续累积的局面，钢价因此承压下行。铜市方面：宏观方面，中国2023年GDP增长5.2%。12月社消零售总额同比增7.4%，规模以上工业增加值增速创22个月新高，房地产仍疲软，制造业投资回升。其中，第四季度GDP同比增长5.2%，高于前值4.9%。美国12月零售销售超预期加速，环比增长0.6%，创三个月最大增幅数据打击降息预期。本周四国内电解铜社会库存为7.58万吨，环比上周四增加1.19万吨国内社会库存逐步进入春节前的库存累库阶段，但从目前的数量来看，累库数量有限。国内保税区库存继续小幅回升0.91万吨，市场进口到货数量有限。近期下游提货速度有限，导致部分铜加工企业的成品积累，因此无意进一步扩大接受新订单。目前来看，需要多关注前期订单的执行情况。铝市方面：上周国内原铝价格延续震荡下行走势，华东市场在小幅去库的支撑下依旧坚挺，持货商报价在 10至20元/吨，中间商稳步入场收货用以交单，下游逢低积极采购补充备库，流通货源逐步被消化，整体交投状况良好。上周中铝价遇小幅震荡反弹现货市场持货商出货积极性提升，但库存再度去化，持货商看涨预期下继续挺价报价在均价至升 20元/吨，叠加下游刚需采购稳定对需求提供支撑，整体交投依旧延续稳定趋势。一、原材料品种价格监测截止2024年1月19日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：家电行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面下行，供需矛盾累积，冷轧板卷价格窄幅震荡运行本周冷轧板卷产量81.04万吨，环比减少0.98万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存31.18万吨，环比减少1.07万吨，社会库存116.49万吨，环比增加1.8万吨。本周全国冷轧板卷各市场价格涨跌互现，整体价格重心小幅下移运行。市场心态偏谨慎，下游整体按需采购，本周成交表现一般。基本面看，冷轧开工率周环比降低，产量周环比小幅减少，库存继续维持增量。从下周市场来看，供应方面，下周有钢厂年底检修。据钢厂反馈，1月接单尚可基本接完，预计产量将和本周持平。需求方面，1月下游制造业整体消费韧性尚存，随着春节临近需求或将小幅回落。综合来看，在供需矛盾逐步累积显现的状态下，预计下周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——涂镀：盘面波动，需求下降，涂镀价格小幅下跌本周镀锌周产量为94.69万吨，环比减少0.63万吨；彩涂周产量为17.91万吨，环比减少0.34万吨。涂镀总产量小幅减少。库存方面，本周镀锌厂库存量为58.64万吨，环比增加1.01万吨，社会库存116.49万吨，环比增加1.8万吨；彩涂厂库存量为16.88万吨，环比减少0.09万吨，社会库存25.9万吨，环比增加0.18万吨。本周全国涂镀板卷价格呈现下跌走势，各市场呈现不同程度下调，下跌幅度20-30元/吨，全国均价下跌10元/吨。据悉，近期市场需求已有所减少，商家为了完成本月出货量不得不优惠出货，加上期货盘面弱势下行，生产企业也主动下调价格，希望在年前能够多出一些资源来缓解厂库压力及节后的压力。由于今年终端备货积极性不会太强，下周若是期货盘面继续下行，现货价格可能会继续跟跌，但是跌幅有限。家电行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铝：上周国内原铝价格延续震荡下行走势，华东市场在小幅去库的支撑下依旧坚挺，持货商报价在 10至20元/吨，中间商稳步入场收货用以交单，下游逢低积极采购补充备库，流通货源逐步被消化，整体交投状况良好。上周中铝价遇小幅震荡反弹现货市场持货商出货积极性提升，但库存再度去化，持货商看涨预期下继续挺价报价在均价至升 20元/吨，叠加下游刚需采购稳定对需求提供支撑，整体交投依旧延续稳定趋势。家电行业动态信息一览 1、海关总署：2023年中国四大家电出口量出炉，洗衣机同比增39.8% 海关总署最新数据显示，2023年12月中国出口空调363万台，同比增长14.9%；1-12月累计出口4799万台，同比增长4.6%。 12月出口冰箱575万台，同比增长67.9%；1-12月累计出口6713万台，同比增长22.4%。 12月出口洗衣机238万台，同比增长33.3%；1-12月累计出口2879万台，同比增长39.8%。 12月出口液晶电视797万台，同比增长6.3%；1-12月累计出口9887万台，同比增长7.5%。 12月进口液晶电视2万台，同比增长71.1%；1-12月累计进口30万台，同比下降18.4%。 2、2023年12月家电市场总结（线下篇）彩电：据奥维云网（AVC）线下市场监测数据显示，2023年12月彩电线下零售额规模同比增长11.2%；均价为6243元，同比增长11.3%；15000+的彩电零售额占比25.8%，同比增长3.4%；不同彩电尺寸中，75寸+彩电零售额占比41.5%，同比增长10.8%。白电：据奥维云网（AVC）线下市场监测数据显示，2023年12月白电各品类中，冰箱、冰柜、洗衣机、独立式干衣机和空调线下零售额规模同比分别为-11.6%、-26.3%、30.7%、40.6%和23.5%；冰箱、冰柜、洗衣机、独立式干衣机和空调的均价分别为6615元、1706元、4065元、8483元和4416元，同比分别为2.3%、3.4%、2.1%、-4.0%和1.9%；各品类中，高端品零售额占比分别为36.5%、10.6%、9.9%、33.9%和21.0%，同比分别为-0.5%、2.9%、-1.1%、-4.9%和0.7%。厨卫：据奥维云网（AVC）线下市场监测数据显示，2023年12月厨卫主要品类中，油烟机、燃气灶、洗碗机、集成灶、电热和燃热的线下零售额规模同比分别为50.6%、47.2%、25.3%、191.6%、17.2%和32.9%；油烟机、燃气灶、洗碗机、集成灶、电热和燃热的均价分别为4007元、1876元、7621元、9844元、1959元和3232元，同比分别为2.0%、-0.5%、0.4%、0.5%、-0.6%和2.0%；各品类中，高端品零售额占比分别为16.0%、32.7%、52.0%、16.5%、12.5%和28.7%，同比分别为4.1%、4.6%、4.7%、6.0%、3.5%和-0.8%。小家电：据奥维云网（AVC）线下市场监测数据显示，2023年12月小家电线下零售额规模同比增长1.7%；均价为460元，同比6.5%；高端品零售额占比6.4%，同比增长 0.1%。环电：据奥维云网（AVC）线下市场监测数据显示，2023年12月环电主要品类中，净化器、净水器、扫地机器人和洗地机线下零售额规模同比分别为26.8%、37.5%、101.7%和43.5%；净化器、净水器、扫地机器人和洗地机的均价分为3718元、4386元、4736元和3312元，同比分别为1.9%、-1.9%、14.7%和-3.1%；各品类中，高端品零售额占比分别为40.6%、30.6%、57.8%和28.5%，同比分别为6.9%、-2.3%、21.7%和-11.9%。

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