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上海期货交易所1月29日指定交割仓库螺纹钢厂库仓单日报
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上海期货交易所1月29日指定交割仓库螺纹钢厂库仓单日报
Elaine2024-01-29
Mysteel周报：汽车原材料价格监测（1.22-1.26）
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核心观点：26日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收149.93点，周环比上涨0.74%。供应方面，本周五大钢材品种供应860.82万吨，周环比增5.51万吨，增幅0.6%。库存方面，本周五大钢材总库存1483.28万吨，周环比增60.88万吨，增幅4.3%。消费方面，本周五大品种周消费量降幅3.1%；其中建材消费环比降幅12.1%，板材消费环比增幅2.1%。本周五大品种表观消费除热卷和中厚板，其余品种环比均有一定下降。铜市方面：宏观方面，中国央行出手，50基点全面降准、定向降息，为包括资本市场在内的金融市场运行创造良好的货币金融环境。美国1月Markit制造业和服务业双双超预期，制造业PMI初值50.3，创2022年10月份以来新高; 服务业PMI初值52.9，创七个月新高。美国四季度实际GDP初值增长3.3%，高于预期，核心PCE符合预期。2023年全年美国经济以2.5%的年化速度增长。上周四国内电解铜社会库存为8.23万吨，周环比增加0.65万吨国内社会库存继续回升，但回升数量有限，库存主要增量来源于国内治炼企业发货，进口货源存在一定的延期情况，因此入库数量有限。国内保税区库存维持在0.91万吨，主要由于市场进口到货数量有限。铝市方面：上周市场整体表现稳中偏弱，周初铝价震荡反弹，库存小幅增加但仍处于低位，下游趁势备货使得库存相对充裕，参与力度减弱转为谨慎观望，中间商积极性也有所降低，挺价无力，报价陆续回调至贴 10 元/吨，整体交投氛围转淡，成交一般。周中铝价冲高回落，现货市场保持弱稳状态，库存再度去化持货商挺价意愿较强，市场流通货源不多，现货方面中间商以交付长单为主，下游逢低刚需采购，整体需求尚可，交投稳中偏弱。一、原材料品种价格监测截止2024年1月26日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面震荡，供需矛盾累积，冷轧板卷价格窄幅波动本周冷轧板卷产量80.66万吨，环比减少0.38万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存32万吨，环比增加0.82万吨，社会库存118.56万吨，环比增加2.07万吨。本周热卷期货盘面震荡偏强运行，加上临近春节，市场需求表现清淡，商家心态较为谨慎，现货跟涨意愿不强，周内冷轧板卷价格窄幅调整为主。成交方面，周内市场整体交投氛围较为冷清，成交明显缩量。库存方面，资源陆续入库，但当前市场需求持续萎缩，资源消耗速度缓慢，市场库存继续攀升。下周市场看，随着市场需求进一步减少，而商家节前备货意愿不足，市场交易活跃度持续下降，综合来看，目前市场供需处于弱平衡态势，预计下周冷轧板卷价格或将继续窄幅调整。主要内容摘要②——热卷：热轧库存继续小幅累库市场窄幅震荡本周国内热轧板卷价格小幅上涨。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4175元/吨，较上周上涨37元/吨；4.75mm热轧板卷均价为4111元/吨，较上周上涨38元/吨。从各区域的库存数据看，跌幅最大的区域是东北地区，较上周下跌0.6万吨，增幅最大的区域是华南区域，较上周增加4.8万吨。本周市场库存小幅增加，主增区域主要以少量到货为主。不过就商家心态而言，临近年关，市场囤货情况较多，对于库存有暂存的想法。总体来看，市场处于谨慎偏乐观态势，但压力不大的情况下，以及终端补库预期的回升，对于市价起到一定支撑。下周看，整体价格或将呈现震荡趋势，春节长假前惜情况较多。主要内容摘要③——优特钢：上周全国优特钢价格小幅上涨，预计本周优特钢市场窄幅震荡运行上周优特钢主流品种价格小幅上涨，其中45#收4330元/吨，周环比上涨5元/吨；40Cr收4564元/吨，周环比上涨5元/吨；20CrMnTi收4695元/吨，周环比下跌1元/吨；CrMo收5444元/吨，呈持平状态。供应方面：上周共有2家钢厂发布检修信息，检修周期内共计影响产量19万吨。12月全国优特钢棒材（46家样本）产量376.5万吨，环比增加1.8万吨，同比增加5.86万吨；1月预计产量392.3万吨，环比增加15.8万吨，同比增加36.64万吨。库存方面：上周厂库社库均小幅增加，终端客户节前补库积极性有限。上周全国优特钢棒材样本总库存204.66万吨，周环比增加8.40万吨，增幅4.28%。月环比增加13.79万吨，年同比减少35.87万吨。需求方面：上周全国优特钢市场，期货盘面震荡运行，周前期宏观释放利好政策，期货盘面飘红，带动成交放量。截止1月26日，上周样本贸易企业日成交均值5.16万吨，周环比增加0.16万吨，增幅3.2%。从以上情况综合来看，上周全国优特钢市场价格小幅上涨。市场方面，盘面震荡偏强，市场情绪仍以理性观望为主，受宏观利好政策影响主流市场成交有小幅放量。钢厂方面，钢厂调价以下调为主。情绪方面，节前终端用钢企业需求不足，市场价格难有大幅波动，以谨慎观望为主。综上所述，预计本周优特钢市场窄幅震荡运行。主要内容摘要④——不锈钢：周内不锈钢价格上涨，下周预计或将震荡上行本周不锈钢价格上涨。期货盘面持续的强势，带动现货价格有所上涨，市场成交氛围一般，临近春节，市场多忙于节前收尾工作，继续调价意愿较弱，多稳价出货。下周起，不锈钢贸易商陆续开始放假，销售节奏有所停滞，原料端，铬铁成交价格整体持稳，纯镍及镍铁价格小幅回升，炼钢成本有所增加，因现货价格也有所回弹，钢厂利润率波动较小。近期市场库存低位，且在途资源有限，贸易商认为价格震荡上行几率较大。三、汽车行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要⑤——铝：上周市场整体表现稳中偏弱，周初铝价震荡反弹，库存小幅增加但仍处于低位，下游趁势备货使得库存相对充裕，参与力度减弱转为谨慎观望，中间商积极性也有所降低，挺价无力，报价陆续回调至贴 10 元/吨，整体交投氛围转淡，成交一般。周中铝价冲高回落，现货市场保持弱稳状态，库存再度去化持货商挺价意愿较强，市场流通货源不多，现货方面中间商以交付长单为主，下游逢低刚需采购，整体需求尚可，交投稳中偏弱。四、汽车行业动态信息一览 1、商务部：2023年汽车出口增长超过50% 1月26日，商务部部长王文涛介绍，刚刚过去的2023年，一些领域发展新动能不断涌现，比如实物商品网上零售额占社零比重增至27.6%，创历史新高；还比如，绿色、健康、智能产品、国货“潮品”备受青睐，成为新的消费热点；汽车出口增长超过50%，跨境电商出口增长19.6%，都成为外贸增长的新引擎；新设外资企业数量增长39.7%，充分体现了外资分享中国市场机遇的热情。还有一些取得了新进展、新突破，比如，完成世贸组织投资便利化协定文本谈判，这是中国在世贸组织牵头引领的首个重大议题。与尼加拉瓜等4个国家新签或升级自贸协定。发布关于加强数字和绿色领域国际经贸合作的首个中国方案，得到30多个国家和国际组织积极响应。 2、中汽协:2023年汽车出口情况简析据中国汽车工业协会统计分析，2023年，汽车出口再创新高，成为拉动汽车产销量增长的重要力量。 2023年12月，汽车出口49.9万辆，环比增长3.5%，同比增长54.3%。 2023年，汽车出口491万辆，同比增长57.9%。 2023年12月，乘用车出口42.2万辆，环比增长3.7%，同比增长53.3%。2023年，乘用车出口414万辆，同比增长63.7%。 2023年12月，商用车出口7.8万辆，环比增长2.5%，同比增长59.9%。2023年，商用车出口77万辆，同比增长32.2%。 2023年12月，传统燃料汽车出口38.8万辆，环比增长0.5%，同比增长60.3%。2023年，传统燃料汽车出口370.7万辆，同比增长52.4%。 2023年12月，新能源汽车出口11.1万辆，环比增长15.2%，同比增长36.5%。2023年，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。
我的钢铁网2024-01-29
Mysteel周报：机械原材料价格监测（1.22-1.26）
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核心观点：26日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收149.93点，周环比上涨0.74%。供应方面，本周五大钢材品种供应860.82万吨，周环比增5.51万吨，增幅0.6%。库存方面，本周五大钢材总库存1483.28万吨，周环比增60.88万吨，增幅4.3%。消费方面，本周五大品种周消费量降幅3.1%；其中建材消费环比降幅12.1%，板材消费环比增幅2.1%。本周五大品种表观消费除热卷和中厚板，其余品种环比均有一定下降。铜市方面：宏观方面，中国央行出手，50基点全面降准、定向降息，为包括资本市场在内的金融市场运行创造良好的货币金融环境。美国1月Markit制造业和服务业双双超预期，制造业PMI初值50.3，创2022年10月份以来新高; 服务业PMI初值52.9，创七个月新高。美国四季度实际GDP初值增长3.3%，高于预期，核心PCE符合预期。2023年全年美国经济以2.5%的年化速度增长。上周四国内电解铜社会库存为8.23万吨，周环比增加0.65万吨国内社会库存继续回升，但回升数量有限，库存主要增量来源于国内治炼企业发货，进口货源存在一定的延期情况，因此入库数量有限。国内保税区库存维持在0.91万吨，主要由于市场进口到货数量有限。铝市方面：上周市场整体表现稳中偏弱，周初铝价震荡反弹，库存小幅增加但仍处于低位，下游趁势备货使得库存相对充裕，参与力度减弱转为谨慎观望，中间商积极性也有所降低，挺价无力，报价陆续回调至贴 10 元/吨，整体交投氛围转淡，成交一般。周中铝价冲高回落，现货市场保持弱稳状态，库存再度去化持货商挺价意愿较强，市场流通货源不多，现货方面中间商以交付长单为主，下游逢低刚需采购，整体需求尚可，交投稳中偏弱。一、原材料品种价格监测截止2024年1月26日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、机械行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格震荡上涨,预计本周价格将窄幅震荡运行本周全国中厚板市场价格震荡上涨，整体成交情况表现一般。全国中板库存总量为234.61吨，较上周下降0.03万吨，其中华北区域减量最多。本周开工率83.08%，周环比持平；钢厂周实际产量150.28万吨，周环比减少0.54万吨；钢厂产能利用率92.42%，周环比下降0.33%；钢厂库存72.27万吨，周环比增加0.5万吨。从供应端来看，受市场订货热情不高、原料成本偏高、钢厂利润收缩等因素影响，目前钢厂生成积极性偏低，部分钢厂检修，产量延续小幅下降趋势。从需求端来看，受宏观预期提振市场情绪，释放小波刚需及冬储补库需求，但受当前价格相对偏高影响，节前大量补货及冬储意愿偏低，仅以补充规格按需采购为主，叠加春节临近，不少工地提前放假停工，贸易商也逐步进入放假状态，需求将进一步下降。综合来看，预计下周国内中厚板行情或将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——热卷：热轧库存继续小幅累库市场窄幅震荡本周国内热轧板卷价格小幅上涨。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4175元/吨，较上周上涨37元/吨；4.75mm热轧板卷均价为4111元/吨，较上周上涨38元/吨。从各区域的库存数据看，跌幅最大的区域是东北地区，较上周下跌0.6万吨，增幅最大的区域是华南区域，较上周增加4.8万吨。本周市场库存小幅增加，主增区域主要以少量到货为主。不过就商家心态而言，临近年关，市场囤货情况较多，对于库存有暂存的想法。总体来看，市场处于谨慎偏乐观态势，但压力不大的情况下，以及终端补库预期的回升，对于市价起到一定支撑。下周看，整体价格或将呈现震荡趋势，春节长假前惜情况较多。主要内容摘要③——型钢：上周全国型钢价格趋强运行，预计本周全国型钢价格趋强运行上周宏观消息提振，市场预期向好，黑色期货震荡走强，交投回暖，成品材价格上涨。200*200H型钢全国均价3870元/吨，周环比上涨8元/吨；588*300H型钢4026元/吨，周环比上涨7元/吨；5＃角钢4200元/吨，周环比上涨27元/吨；16＃槽钢为4170元/吨，周环比上涨27元/吨，25＃工字钢为4214元/吨，周环比上涨30元/吨，供应方面，上周全国工角槽产量36.97万吨，较上周（39.46）减少2.49万吨，H型钢钢厂周实际产量29.09万吨，周环比增0.48%；全国各地调坯型钢厂陆续出现停产检修计划，长流程钢厂减产计划也陆续出现，预计本周供应将呈现小幅回落。库存方面，上周全国工角槽库存58.68万吨，周环比降0.09万吨；全国H型钢库存76.73万吨，周环比增1.19万吨。由于H型钢是根据市场贸易商的订单计划进行排产，故厂库堆积不明显；工角槽近期厂库也呈现小幅去库状态，节前钢厂生产积极性下降，预计本周厂库仍将呈现去库状态。需求方面，钢结构加工厂及机械厂对当前市场价格接受度还未达到预期，但春节临近，不排除进行一波节前补库，保证节后订单的正常生产。综合来看，从目前看，行情仍处在温和反弹之中，盘面虽出现了波动，但对现货影响不显著，也没有破坏上涨趋势。上方也出现了一定压力，政策虽利好，但盲目冲高也会加大风险。如盘面稳住，现货则企稳，涨幅较快的个别市场，有微幅回落可能。综合来看，预计本周全国型钢市场价格将高位整理。三、机械行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要④——铜：宏观方面，中国央行出手，50基点全面降准、定向降息，为包括资本市场在内的金融市场运行创造良好的货币金融环境。美国1月Markit制造业和服务业双双超预期，制造业PMI初值50.3，创2022年10月份以来新高; 服务业PMI初值52.9，创七个月新高。美国四季度实际GDP初值增长3.3%，高于预期，核心PCE符合预期。2023年全年美国经济以2.5%的年化速度增长。上周四国内电解铜社会库存为8.23万吨，周环比增加0.65万吨国内社会库存继续回升，但回升数量有限，库存主要增量来源于国内治炼企业发货，进口货源存在一定的延期情况，因此入库数量有限。国内保税区库存维持在0.91万吨，主要由于市场进口到货数量有限。四、机械行业动态信息一览 1、2023年12月升降工作平台租赁景气度指数发布 2023年12月升降工作平台出租率指数为661点，环比下降8.07%、同比下降5.03%。与11月出租率相比所有机型均出现下滑趋势，其中40m以上机型出租率环比降幅最大，达到21.41%；36-39m出租率降幅最小为2.82%；与去年同期相比，12月份大部分机型出租率都出现不同程度的下降，其中，36-39m机型出租率同比上涨近9%，40m以上机型出租率同比降幅最大为12.65%。（出租率是以台天数为基准进行计算，100%出租率对应1000点。）根据上报数据统计计算，2023年12月升降工作平台租金价格指数环比略增0.75%，其中30m以上机型租金价格指数都处于微涨状态，40m以上机型涨幅最大为2.18%，28m以下租金价格指数略降，20-24m降幅最大不超过2%，总体来看租金价格环比走势比较平稳。11月份升降工作平台租金价格指数与2022年同期相比下降9.11%，幅度有扩大趋势，所有机型租金价格同比出现普遍下滑，其中30-35m同比降幅最大，达到20.29%。从8月份开始工程机械租赁分会根据数据统计工作的需要，对升降工作平台景气度的统计计算方法以及统计应用的小程序进行了优化，对现有的数据进行了修正，并新增了回款周期这一指标。后期还将继续完善统计指标和统计方法，以期更加科学准确的反映市场情况，供业内企业参考借鉴。 2、CME：预计1月挖掘机销量11200台，同比增长7% 经草根调查和市场研究，CME预估2024年1月挖掘机（含出口）销量11200台左右，同比增长7%左右，环比改善。分市场来看，国内市场预估销量5700台，同比增长65%左右，国内市场连续2个月实现正增长。国内市场恢复增长主要原因系同期春节、标准切换和新冠疫情放开等因素叠加导致同期基数较低等因素影响。出口市场预估销量5500台，同比下降21%左右，降幅基本持平。出口自2023年下半年以来，阶段性承压原因主要是同期高基数、国产品牌海外渠道补库存结束、海外产能逐步恢复、海外部分地区景气度下行等。
我的钢铁网2024-01-29
Mysteel周报：船舶原材料价格监测（1.22-1.26）
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核心观点：26日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收149.93点，周环比上涨0.74%。供应方面，本周五大钢材品种供应860.82万吨，周环比增5.51万吨，增幅0.6%。库存方面，本周五大钢材总库存1483.28万吨，周环比增60.88万吨，增幅4.3%。消费方面，本周五大品种周消费量降幅3.1%；其中建材消费环比降幅12.1%，板材消费环比增幅2.1%。本周五大品种表观消费除热卷和中厚板，其余品种环比均有一定下降。铜市方面：宏观方面，中国央行出手，50基点全面降准、定向降息，为包括资本市场在内的金融市场运行创造良好的货币金融环境。美国1月Markit制造业和服务业双双超预期，制造业PMI初值50.3，创2022年10月份以来新高; 服务业PMI初值52.9，创七个月新高。美国四季度实际GDP初值增长3.3%，高于预期，核心PCE符合预期。2023年全年美国经济以2.5%的年化速度增长。上周四国内电解铜社会库存为8.23万吨，周环比增加0.65万吨国内社会库存继续回升，但回升数量有限，库存主要增量来源于国内治炼企业发货，进口货源存在一定的延期情况，因此入库数量有限。国内保税区库存维持在0.91万吨，主要由于市场进口到货数量有限。铝市方面：上周市场整体表现稳中偏弱，周初铝价震荡反弹，库存小幅增加但仍处于低位，下游趁势备货使得库存相对充裕，参与力度减弱转为谨慎观望，中间商积极性也有所降低，挺价无力，报价陆续回调至贴 10 元/吨，整体交投氛围转淡，成交一般。周中铝价冲高回落，现货市场保持弱稳状态，库存再度去化持货商挺价意愿较强，市场流通货源不多，现货方面中间商以交付长单为主，下游逢低刚需采购，整体需求尚可，交投稳中偏弱。一、原材料品种价格监测截止2024年1月26日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、船舶行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格震荡上涨,预计本周价格将窄幅震荡运行本周全国中厚板市场价格震荡上涨，整体成交情况表现一般。全国中板库存总量为234.61吨，较上周下降0.03万吨，其中华北区域减量最多。本周开工率83.08%，周环比持平；钢厂周实际产量150.28万吨，周环比减少0.54万吨；钢厂产能利用率92.42%，周环比下降0.33%；钢厂库存72.27万吨，周环比增加0.5万吨。从供应端来看，受市场订货热情不高、原料成本偏高、钢厂利润收缩等因素影响，目前钢厂生成积极性偏低，部分钢厂检修，产量延续小幅下降趋势。从需求端来看，受宏观预期提振市场情绪，释放小波刚需及冬储补库需求，但受当前价格相对偏高影响，节前大量补货及冬储意愿偏低，仅以补充规格按需采购为主，叠加春节临近，不少工地提前放假停工，贸易商也逐步进入放假状态，需求将进一步下降。综合来看，预计下周国内中厚板行情或将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——型钢：上周全国型钢价格趋强运行，预计本周全国型钢价格趋强运行上周宏观消息提振，市场预期向好，黑色期货震荡走强，交投回暖，成品材价格上涨。200*200H型钢全国均价3870元/吨，周环比上涨8元/吨；588*300H型钢4026元/吨，周环比上涨7元/吨；5＃角钢4200元/吨，周环比上涨27元/吨；16＃槽钢为4170元/吨，周环比上涨27元/吨，25＃工字钢为4214元/吨，周环比上涨30元/吨，供应方面，上周全国工角槽产量36.97万吨，较上周（39.46）减少2.49万吨，H型钢钢厂周实际产量29.09万吨，周环比增0.48%；全国各地调坯型钢厂陆续出现停产检修计划，长流程钢厂减产计划也陆续出现，预计本周供应将呈现小幅回落。库存方面，上周全国工角槽库存58.68万吨，周环比降0.09万吨；全国H型钢库存76.73万吨，周环比增1.19万吨。由于H型钢是根据市场贸易商的订单计划进行排产，故厂库堆积不明显；工角槽近期厂库也呈现小幅去库状态，节前钢厂生产积极性下降，预计本周厂库仍将呈现去库状态。需求方面，钢结构加工厂及机械厂对当前市场价格接受度还未达到预期，但春节临近，不排除进行一波节前补库，保证节后订单的正常生产。综合来看，从目前看，行情仍处在温和反弹之中，盘面虽出现了波动，但对现货影响不显著，也没有破坏上涨趋势。上方也出现了一定压力，政策虽利好，但盲目冲高也会加大风险。如盘面稳住，现货则企稳，涨幅较快的个别市场，有微幅回落可能。综合来看，预计本周全国型钢市场价格将高位整理。三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铜：宏观方面，中国央行出手，50基点全面降准、定向降息，为包括资本市场在内的金融市场运行创造良好的货币金融环境。美国1月Markit制造业和服务业双双超预期，制造业PMI初值50.3，创2022年10月份以来新高; 服务业PMI初值52.9，创七个月新高。美国四季度实际GDP初值增长3.3%，高于预期，核心PCE符合预期。2023年全年美国经济以2.5%的年化速度增长。上周四国内电解铜社会库存为8.23万吨，周环比增加0.65万吨国内社会库存继续回升，但回升数量有限，库存主要增量来源于国内治炼企业发货，进口货源存在一定的延期情况，因此入库数量有限。国内保税区库存维持在0.91万吨，主要由于市场进口到货数量有限。四、船舶行业动态信息一览 1、2023年中国造船产能利用监测指数同比增17% 2023年中国造船产能利用监测指数（CCI）894点，与2022年相比提高130点，同比增长17.0%。从全年来看，CCI呈现逐季增长的态势。一季度我国手持船舶订单量同比增长15.6%，克拉克松新船价格指数同比上涨9个点，但综合运费指数受国际集装箱船市场回调影响同比下降30.8%，拖累先行指标小幅下滑。重点监测造船企业手持订单充足，产能利用保持较好水平，企业效益逐步改善，带动同步指标大幅增长。同步指标的增长覆盖了先行指标的下降，一季度CCI为772点，比2023年四季度提高8点。二季度我国手持船舶订单环比增长8.2%，克拉克松新船价格指数环比上涨6个点，但国际航运市场出现阶段性调整，综合运费指数环比下降22.9%，拖累先行指标小幅下滑。但原材料价格持续下行和人民币兑美元汇率小幅贬值，企业效益持续改善，主营业务收入环比增长19.4%、营业利润率环比增长0.9个百分点，带动同步指标大幅增长。同步指标的增长覆盖了先行指标的下降，二季度CCI为798点，比一季度提高26点，环比增长3.4%。三季度我国手持船舶订单环比增长8.2%，克拉克松新船价格指数环比继续上涨4个点，综合运费指数较二季度环比回升3.6%，先行指标保持增长。重点监测造船企业手持订单充足，生产任务饱满，产能利用保持较高水平。企业效益持续改善，主营业务收入环比增长5%、营业利润率环比增长0.3个百分点，带动同步指标大幅增长。先行指标和同步指标的上涨推动CCI大幅增长，三季度CCI达到878点，当季提高80点，环比增长10%。四季度综合运费指数低位环比回涨17.5%，新船价格指数环比继续上涨3个点，手持船舶订单环比增长3.3%，重点监测造船企业生产任务饱满，企业主营业务收入环比增长8.3%，带动同步指标大幅增长。年末CCI进一步上涨至894点，为自2012年以来的最高水平。全球经济增速预计放缓，将面临诸多挑战和不确定性，世界航运和新造船市场可能有所回落，但船企手持订单充足，产能利用情况良好，综合来看，2024年CCI将保持在较高水平波动。 2、波罗的海干散货运价指数下跌，因海岬型船运价下跌 1月25日，波罗的海干散货运价指数下跌，因海岬型船运费下跌，盖过较小型船运价上升的影响。波罗的海干散货运价指数下跌8点，或0.5%，至1499点，海岬型船运价指数下滑59点，或2.8%，至一周低点2086点。海岬型船日均获利下滑489美元，至17298美元。巴拿马型船运价指数连续第九个交易日上涨，上升27点或1.6%，至一周高点1690点。巴拿马型船日均获利上涨241美元，至15209美元。超灵便型散货船运价指数上升12点，报1062点。灵便型船运价指数较前一日持平，为597点。
我的钢铁网2024-01-29
Mysteel周报：家电原材料价格监测（1.22-1.26）
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核心观点：26日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收149.93点，周环比上涨0.74%。供应方面，本周五大钢材品种供应860.82万吨，周环比增5.51万吨，增幅0.6%。库存方面，本周五大钢材总库存1483.28万吨，周环比增60.88万吨，增幅4.3%。消费方面，本周五大品种周消费量降幅3.1%；其中建材消费环比降幅12.1%，板材消费环比增幅2.1%。本周五大品种表观消费除热卷和中厚板，其余品种环比均有一定下降。铜市方面：宏观方面，中国央行出手，50基点全面降准、定向降息，为包括资本市场在内的金融市场运行创造良好的货币金融环境。美国1月Markit制造业和服务业双双超预期，制造业PMI初值50.3，创2022年10月份以来新高; 服务业PMI初值52.9，创七个月新高。美国四季度实际GDP初值增长3.3%，高于预期，核心PCE符合预期。2023年全年美国经济以2.5%的年化速度增长。上周四国内电解铜社会库存为8.23万吨，周环比增加0.65万吨国内社会库存继续回升，但回升数量有限，库存主要增量来源于国内治炼企业发货，进口货源存在一定的延期情况，因此入库数量有限。国内保税区库存维持在0.91万吨，主要由于市场进口到货数量有限。铝市方面：上周市场整体表现稳中偏弱，周初铝价震荡反弹，库存小幅增加但仍处于低位，下游趁势备货使得库存相对充裕，参与力度减弱转为谨慎观望，中间商积极性也有所降低，挺价无力，报价陆续回调至贴 10 元/吨，整体交投氛围转淡，成交一般。周中铝价冲高回落，现货市场保持弱稳状态，库存再度去化持货商挺价意愿较强，市场流通货源不多，现货方面中间商以交付长单为主，下游逢低刚需采购，整体需求尚可，交投稳中偏弱。一、原材料品种价格监测截止2024年1月26日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、家电行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面震荡，供需矛盾累积，冷轧板卷价格窄幅波动本周冷轧板卷产量80.66万吨，环比减少0.38万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存32万吨，环比增加0.82万吨，社会库存118.56万吨，环比增加2.07万吨。本周热卷期货盘面震荡偏强运行，加上临近春节，市场需求表现清淡，商家心态较为谨慎，现货跟涨意愿不强，周内冷轧板卷价格窄幅调整为主。成交方面，周内市场整体交投氛围较为冷清，成交明显缩量。库存方面，资源陆续入库，但当前市场需求持续萎缩，资源消耗速度缓慢，市场库存继续攀升。下周市场看，随着市场需求进一步减少，而商家节前备货意愿不足，市场交易活跃度持续下降，综合来看，目前市场供需处于弱平衡态势，预计下周冷轧板卷价格或将继续窄幅调整。主要内容摘要②——涂镀：需求下降，成本支撑，涂镀价格窄幅震荡本周镀锌周产量为93.9万吨，环比减少0.79万吨；彩涂周产量为17.83万吨，环比减少0.08万吨。涂镀总产量小幅减少。库存方面，本周镀锌厂库存量为59.45万吨，环比增加0.81万吨，社会库存107.57万吨，环比增加1.65万吨；彩涂厂库存量为17.12万吨，环比增加0.24万吨，社会库存27.02万吨，环比增加1.12万吨。本周现货镀锌及彩涂板卷市场商家价格继续稳中下跌出货为主，据悉，市场商家整体出货表现一般，下游备货积极性一般。心态方面，临近月底，随着市场终端客户逐步进入放假阶段，市场商家整体出货减弱。需求方面，1月份下游制造业整体消费韧性尚存，需求或将小幅季节性回落。综合来看，在市场需求逐步减弱和成本偏高的情况下，预计下周镀锌及彩涂板卷价格或继续窄幅震荡调整为主。三、家电行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铝：上周市场整体表现稳中偏弱，周初铝价震荡反弹，库存小幅增加但仍处于低位，下游趁势备货使得库存相对充裕，参与力度减弱转为谨慎观望，中间商积极性也有所降低，挺价无力，报价陆续回调至贴 10 元/吨，整体交投氛围转淡，成交一般。周中铝价冲高回落，现货市场保持弱稳状态，库存再度去化持货商挺价意愿较强，市场流通货源不多，现货方面中间商以交付长单为主，下游逢低刚需采购，整体需求尚可，交投稳中偏弱。四、家电行业动态信息一览 1、12月家电出口金额73.6亿美元，同比增长17.4% 据海关总署数据显示，2023年12月，家电出口金额为73.6亿美元，同比增长17.4%，增速环比提升4个百分点；2023年全年，家电出口金额累计达877.8亿美元，同比增长3.8%。 2、2023年家用空调年度产销数据发布：内销出货创历史新高根据奥维云网（AVC）PSI监测数据，2023年家用空调生产16328.2万台，同比增长12.3%；销售15694.6万台，同比增长10.4%。其中内销出货9054.1万台，同比增长12.9%；出口6640.5万台，同比增长7.3%。 2023上半年，在前一年的积压需求集中释放及夏季高温天气加持下，家用空调国内零售市场走势节节高升，内销出货市场也表现出与之对应的一派火爆景象，从2月开始连续6个月出货同比高增，直到下半年2024冷年开始，才进入周期性调整节奏。分季度来看，Q1爬坡，Q2登顶，Q3下山，Q4稳健。饶是经历了过山车般的销售走势，2023全年内销出货量依然超9千万台，规模创历史新高！外销出货走势也呈现出周期性规律，但节奏相较内销出货市场前移三个月左右。进入2023年，随着社会经济秩序有序回归，供需两端恢复常态，叠加海运价格下调和全球性高温，海外市场需求持续恢复。外销市场出货峰值在3月份就早早出现，旋即4月份出货量回落调整，直到10月份开始环比增长。不过从同比增长率来看，由于一季度海外库存承压，外销出货增速下滑。二季度海外去库存成果显现，叠加需求开始提升，外销出货增速在5月份转正后，截止到12月已经连续8个月维持正增长，并且增幅在12月份再攀高点，为家用空调的2023外销出货市场画上了圆满的句号。 2024开年前两个月，受中国春节工厂放假影响，2月排产计划规模向1月前置。根据奥维云网最新排产监测数据，2024年2月家用空调生产排产1174.5万台，同比下滑12.4%；其中内销排产522.9万台，同比下滑20.0%；出口排产651.6万台，同比下滑5.1%。1-2月累计来看，内销排产同比增长9.4%；出口排产同比增长22.3%。相较于国内零售端表现依然寂寥的内销市场（奥维云网推总数据：12月零售量同比下滑5%），受益于海运价格和汇率优势的出口市场显然更加乐观，12月外销出货的表现也为空调厂商们增强了这一信心。 2023年在天时地利人和等诸多利好因素加持下，中国家用空调的内外销市场表现可圈可点。但广大空调行业从业者应该认识到，在国内存量化市场基本面没有发生太大变化，海外出口市场时刻面临地缘政治、汇率波动等不确定性因素的情况下，2024难以复制2023年的较高出货规模。面对未来，仍需坚定战略定力、保持积极心态，修炼产品内力，顺应时势发展，方能不被产业大潮所淹没！
我的钢铁网2024-01-29
Mysteel参考丨关于北材南下流向发生结构性变化的深度解读
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收官、2024年悄然到来！回顾东北建筑钢材市场，这一年势必是跌跌撞撞、坎坎坷坷的不易之年，产业链从厂商到下游均难。红利时代消退，资源结构发生变化，作为生产大区的东北，其建材流向变数颇大。从我网调研数据来看，2023年东北钢厂螺纹南下发运量合计528.6万吨，同比下降26.9%，盘线南下发运量392.7万吨，同比下降24.4%，为近五年来最低水平。那么，出现此变化的原因何在？基于此疑问，本文将围绕钢厂供给、利润、区域价差等核心因素的变化做深入阐述，揭晓北材南下出现此变化的答案。一、供给降势不改，品种调剂是主因从Mysteel调研数据来看，东北钢厂螺纹产量自2020年起止步在此之前的逐年递增态势，而转为逐年递减，截至2023年，其总产量降至1255万吨，同比量减少214.4万吨，同比幅度下滑14.6%，相对五年最高点减少480.4万吨，下滑27.7%。盘线产量变化趋势与螺纹一致，2020年之前逐年增量，之后则逐年减量，2023年产量为783.8万吨，同比量减少114.3万吨，同比幅度下滑12.7%，较2020年峰值减少506万吨，下滑39.2%，盘线缩减程度大于螺纹。而东北钢厂的粗钢产量是何变化呢？从我网跟踪数据来看，2023年东北钢厂粗钢产量约8594万吨，年同比约增加198万吨，建材产量下降、钢产量却不减反增，即建材产量的下降并非与钢产量变化同步，而是产生了转移。宏观层面来看，地产投资的大幅缩水导致建材需求同步大减，辽宁、吉林省内钢厂今年转产频率达到历年之最，尤其进入到四季度以来，部分钢厂甚至完全放弃建材而长期生产带钢甚至型材等品种，利润更优且需求有路。从具体数据来看，钢厂产品转型之路实则从2021年便已开始启动，其中热轧带钢为首选品种，截止当前，合计新增产线5条，新增产能500万吨；型钢产线两条，新增产能200万吨，与2023年钢厂的转产操作正好相通。综合来看，南下资源减少与总供给减少密不可分，而品种的转换则是减产的一大主因，即品种调剂使得建材产量减少，从而导致南下量同步减少。图1：2020-2023年东北钢厂螺线产量（单位：万吨）数据来源：我的钢铁网图2：2020-2023年东北钢厂南下发运量（单位：万吨）数据来源：我的钢铁网二、钢厂利润下滑，销售半径缩小 2023年建材钢厂全线亏损，据我网调研数据显示，高炉钢厂螺纹全年每月均亏，且亏损幅度逐月扩大，上半年仅3、5、6月吨亏在50元/吨以内，1、4月亏损扩大至百元/吨以上，下半年平均吨亏扩大至277.1元/吨，全年亏损均值175.5元/吨。同比来看，2022年1-8月均保持盈利，全年平均盈利178.1元/吨，即2023年利润同比下降353.6元/吨，再对比2020年平均利润453.5元/吨及2021年的573.1元/吨，2023年无疑是钢厂亏损最多且为近四年来唯一亏损的一年。对于并无原料优势的东北钢厂而言，其亏损程度及压力只会更甚，从而直接影响其南下范围。从具体数据来看，北京2023年发运量同比下滑43.6%，河北下滑67.7%，山东下滑22.3%，其区域价差长时间倒挂，也印证了钢厂利润下滑导致销售半径缩小的逻辑。图3：2020-2023年国内高炉钢厂螺纹利润（单位：元）数据来源：我的钢铁网三、区域价差收窄，发运难度骤增众所周知，2023年全国建材均价全面下移，而东北地区均价下移幅度低于南方、价格处于相对高位，从而导致南北价差全线收窄。重点省份北京、上海、山东辽宁价差均收窄至历年最低值。具体城市来看，北京与沈阳价差全年均价为-13元/吨，较2022年收窄10元/吨，较2019年峰值收窄90元/吨；济南与沈阳价差均值为-30元/吨，较2022年收窄23元/吨，较2018年高点收窄130元/吨；广州与沈阳价差均值为106元/吨，较2022年扩大26元/吨，而2020年及之前价差均在在177-286元/吨；上海与沈阳价差均值-23元/吨，较2022年持平，但2020年之前的价差均值在11-120元/吨。即南方四个主要城市仅广州可保持正差值，北京、济南、上海均为负值，叠加运费计算，北材南下毫无优势，相较本地消化而言，南下实则全亏。从时间段上来看，北京仅11月差值可在50元/吨左右，其余时间均在50元/吨以下或为负值；上海11-12月差值保持在100元/吨左右，其余时间负值为主；广州1-3月、11-12月价差在百元以上；济南仅4月下旬价差可保持近百元/吨的正价差。即仅广州发货时间最长，盈利机会最大，其余地区均呈现时间短、价格低的特点。从实际发运比例来看，资源流入占比上海27%、广州25%，上海占比最大与区域价差并不相符，表明利润并非钢厂的唯一衡量标准，市场的竞争、需求及重要程度也是重要指标。综合来看，钢厂面临南方区域价差长期倒挂现状，只能选择见缝插针、选择合适的时机多投放资源，投放周期因此较往年缩短，从而导致总发运量同比再降。图4：2021-2023年南方城市与沈阳螺纹钢市场价格对比（单位：元/吨）数据来源：我的钢铁网四、2024年资源南下形势预判从钢厂计划量来看，1月螺纹产量95万吨，年同比增加1万吨，仍处于历年低值；1月盘线产量67.7万吨，年同比上升35.9%，但仍低于2022年之前历年值，表面钢厂生产意愿仍弱。资源南下量，螺纹1月共70.7万吨，年同比回升31.6%，其中上海增幅最大，年同比上升150%，其次是北京，年同比上升30.7%，而广东同比小降；盘线共46.8万吨，年同比上升56.7%，上海、江苏增幅明显，两地合计较去年上升135.6%，广东仍降。从数据来看，产量有所恢复但螺线均处于历年低位水平，表明钢厂计划仍是少产长材。发运方向则有实质性转变，华南地区作为历年主要投放地，钢厂对其发运计划开始由增转降，而华东地区虽价差并未占据优势，但却成为钢厂新的重要投放目标。究其原因，广东自身供给加强，两广地区建筑钢材总产量自2021年起至今已增至6000万吨量级水平，充分补给了当地需求，外来资源竞争力因此被削弱。而东北本地正处于需求淡季，钢厂因此不得不找寻新的投放点，作为华东核心地带的上海和江苏，则顺其自然成为北方钢厂的新宠儿。综合来看，展望2024年后期，北材南下延续1月增势的可能性或并不大。首先，钢厂持续亏损状态短期无法缓解，再叠加南北价差长期倒挂，钢厂只考虑消化资源而忽视效益并非长久之计，钢厂不可能无限制承受亏损，故投放必存时效性。其次，南方钢厂资源竞争将越发激烈，广东当地钢厂供给的增加便是信号之一，故南北价差恢复至正值水平可能性较小。三是，钢厂品种转换将越发灵活，头部钢厂多已备好其他产线，在建材需求不济、效益不佳之时可随时转产其他品种。因此，2024年东北建筑钢材在无利少需的大背景下，对于产量的调控力度将加大，北材南下减少将会是大概率事件。
我的钢铁网2024-01-29
Mysteel钢铁产业链月度观察：龙年节后黑色市场行情——见龙在田
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成材基本面情况来检验预期。我们认为年后钢材市场的“金三月”可能再次呈现旺季不旺，但价格难跌的慢涨行情。主要基于以下两点原因： 1.需求或将缓慢爬坡上行，难以在三月形成爆发式增长。龙年春节后钢材市场需求得益于23年末财政政策发力基建，今年在专项债的基础上，额外投放了PSL和万亿特别国债：钢材需求将逐步改善。但需注意此次资金来源大多为中央财政拖底地方经济，资金落到项目需层层批复，形成实物工作量的进度偏慢。据调研显示，目前各地方积极争取国债政策机遇，筹备项目开展工作，但各地进展不一，进展相对较快的冀豫两地也仅处于项目谋划阶段。 2.在需求慢爬坡的背景下，需对节后钢材供应端的恢复速度和高度保持关注。据Mysteel数据显示，截至一月底，铁水产量从一月初增长2.3%。虽然Mysteel的前调数据显示二月仍有新增检修钢厂，叠加前期检修钢厂陆续复产，二月月度铁水生产水平或环比持平。但我们认为年后三月铁水产量或加速回升。随着焦炭第二轮提降落地，钢厂利润有所修复（1月初螺纹即期亏损290元/吨，截至目前螺纹即期亏损197元/吨）。叠加前期减产导致钢厂厂内库存偏低、旺季预期的支持下钢厂或难以遏制提产冲动。且上周宏观利好消息不断出台，市场情绪转暖，冬储意愿较上上周明显回升，冬储补库时间较往年或延后至节前最后一周。华东市场风向标镔鑫钢铁由于贸易商采购情绪积极，对已出台的冬储价格进行上调。冬储采购情绪转好同样对钢厂复产起到助推作用。若本周贸易商仍能维持目前的采购积极性，预计三月铁水产量或有加速回升的可能。从往年需求启动周期来看，验证钢材需求恢复成色的窗口至少要在三月打开。而届时，需求慢增长可能将抑制钢材价格上涨的高度和可持续性，而产量恢复可能对炼钢原料价格形成支撑。钢材市场的“金三月”可能再次呈现旺季不旺，但价格难跌的慢涨行情。详见《展望节后黑色市场：见龙在田》螺纹：一月螺纹价格先跌后涨，均价较上月下跌81元/吨至3940元/吨。国内外宏观消息扰动频繁，且需求进入快速下降周期：螺纹价格从一月初4000元/吨跌至3890元/吨，打开贸易商冬储空间，但由于市场情绪未稳降低贸易商对于今年冬储的热情。下旬，华东地区冬储价格出台给予现货价格底部支撑；同时，降准落地提振市场信心，螺纹价格止跌回升。目前，长流程钢厂检修增多导致螺纹产量已降至去年春节时水平（226.9万吨），且今年短流程钢厂停炉时间较过去两年延后一周（上周短流程产量仍有33.8万吨）：保守估计年前螺纹产量还将下降25万吨，逼近200万吨。由此推断，春节周螺纹库存绝对值为1020万吨，在过去五年中处于中位水平。年后，调研显示多数短流程企业将于元宵节（2月24日）后复产（三月初复产节奏加快）；长流程钢厂维持节前生产水平：二月螺纹整体产量回升速度偏慢。需求端，下游工地同样于元宵节之后陆续开工。低产量低需求的结构将导致二月螺纹总库存达到1251.7万吨，并无超预期累库情况发生。总体来看，螺纹基本面矛盾尚不显著，从往年情况来看，螺纹去库拐点通常在节后四到五周，表明今年将在三月中下旬验证由基建引领的实际需求。需注意，三月长、短流程钢厂的复产速度加快，供应恢复潜力较大或使得三月下旬螺纹面临去库放缓的压力。在此之前，需求无法证伪叠加两会预期仍存，预计二月上海螺纹*均价较一月环比上涨。热卷：一月热卷价格跟随盘面资金情绪先涨后跌，月末由于降准利好提前兑现导致价格跟随市场信心修复上行：一月上海热卷*均价环比上涨 10 元/吨至 4049 元/吨。由于钢厂集中检修，一月热卷周均供应环比下跌13.3万吨至304万吨。一月热卷周均需求随腊月季节性走弱23万吨至304万吨，需求下降速度快于产量降速导致一月中旬热卷开启累库。但由于调研显示一月热卷出口环比持稳，且终端制造业需求季节性特征不显维持热卷需求韧性，而热卷主流消费地区（华东、华南）工程需求降速较往年偏慢导致供需矛盾不突出，一月热卷供需差仅2.8万吨，为过去三年一月中最低水平。据调研春节后二月有个别钢厂轧线检修，但节后需求复苏预期或推动二月钢厂恢复饱和生产令供应持续回升：预计二月热卷周均产量回升至317万吨水平。由于二月节假日较长，部分热卷二月出口订单前置到一月末交易，且用于基建项目的中央增发资金（PSL、增发国债）下达周期较长，预计二月热卷需求缓慢恢复，而供应快速回升或导致二月热卷库存承压，平衡表推算三月中旬热卷才能开始去库。年后（二月末）旺季需求及两会预期可能导致黑色价格上涨。但节后热卷供应压力不减令二月热卷供需矛盾逐渐突出，或导致需求预期推动涨幅较小。铁矿：一月青岛港PB粉月均价1025元/吨，较上月均价上涨22元/吨。矿价先涨后跌，月底时又再次上涨，宏观预期仍起主导作用。月初央行重启PSL推高矿价上涨至1062元/吨，创下近28个月以来的最高纪录；随后美联储3月提前降息预期落空，国内12月经济数据表现低于预期，资金从股市大量撤出，导致黑色市场跟跌。直至月底央行表示2月5日降准50个基点，市场重拾信心，价格止跌回升。目前，钢厂节前补库已提前进入尾声，可用天数均已超去年。节前市场趋于冷清，价格整体平稳。节后市场将聚焦于节间钢材累库幅度和铁水产量复产节奏问题。而钢材由于当前低产量原因，累库速度大概率不会太超历年水平。而根据调研显示，大部分钢厂在二月底前仍维持节前生产水平，即日均铁水产量或维持在225万吨上下。因此，节后钢材基本面整体或好于铁矿，价格或呈现出材强矿弱局面，但铁矿也受益于钢价和节后钢厂补库支撑，价格仍将震荡上涨。双焦：一月港口准一级焦*均价2308元/吨，同期主焦煤*均价2497元/吨，均较上月均价下跌100元/吨左右。受年底检修情况增多影响，下游厂内原料库存明显累库，补库需求较低，焦炭迎来两轮提降，部分产区主焦煤价格同样下调近200元/吨。但近期随钢厂高炉逐渐复产，以及焦企亏损开始限产、煤矿逐步放假，下游焦钢企开始进场补库，双焦价格企稳走出弱势区间。但随下游库存达到23年同期高位，今冬春节前下游原料补库行情基本进入尾声，供需逐渐均衡，预计节前价格平稳运行。节后对于双焦价格影响最大的为宏观政策与产业预期：（1）当前铁水产量较低，节后铁水增产的大方向不变，在后市需求未证伪前，焦炭价格仍有支撑。但钢厂利润不佳复产积极性不高，叠加一季度焦化大幅新增产能，可能导致焦炭面临较大下行压力。焦煤相对较稳定，下游焦钢复工增产，稳民生背景下能源保供为当务之急，基本面矛盾不突出。（2）淡季时宏观驱动更为明显，节后据两会仅有2周时间，明显短于往年（根据历史数据，双焦盘面节后上涨幅度和两会与春节的时间间隔呈正比）。所以节后市场情绪有望推升盘面价格。预计在节后需求支撑和宏观预期提振下，二月港口准一级焦*均价上涨。注：文中*号分别代表以下规格的价格（除废钢外均为含税价格）：螺纹：上海螺纹 HRB400E20mm 热卷：上海 Q235B：4.75*1500*C. 铁矿：青岛港 PB 粉（车板含税湿吨价格）废钢：张家港重废（厚度≥6mm）焦炭：日照港准一级出库焦煤：临汾低硫主焦
我的钢铁网2024-01-29
Mysteel：建筑原材料周报（1.22-1.26）
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价格行情二、建筑材料行情分析（一）钢材 1. 建筑钢材核心观点：上周螺纹钢价格小幅上涨，预计本周螺纹钢价格或将震荡盘整运行上周螺纹钢复盘分析上周国内建筑钢材价格小幅上涨，周价格环比上涨24元/吨。螺纹表观需求为217.55万吨，环比回落1.08万吨，本周金融盘面偏弱整理，需求小幅放缓。供给端，本网公布螺纹钢周度产量为234.17万吨，环比回落8.24万吨，系长流程钢厂检修转产所致，总库存649.12万吨，环比增加16.62万吨，其中增量多数为社会库存，主要是厂库向社库转移，贸易商冬储进行中。供应方面，上周小样本建材产量320.15万吨，环比回落2.8%，产量小幅回落。分区域来看，华东地区产量降幅相对较大，主因还是部分钢厂高炉停产，轧线同步检修。西南以及东北地区也因少数钢厂减少建材排产，产量略有减少，其他区域产量波动不大。库存方面，上周我网统计的螺纹钢社会库存504.17万吨，环比增加7.22%，累库趋势确认。从三大区域来看，华东、南方、北方环比上周分别增加8.03万吨、6.34万吨、19.58万吨；从七大区域来看，各区域库存以累库为主，其中西北、华东、东北区域累库较明显。需求方面，上周全国建材周均成交量8.9万吨，周环比回落17%。未来10天（1月26日至2月4日），黄淮东部、江汉、江淮、江南、华南及贵州东部、云南中南部等地累计降水量有15～40毫米，其中江南、华南北部、贵州东部等地部分地区有40～70毫米，局地超过100毫米；华北及陕西等地有2～8毫米降水，局地可达10毫米左右；上述大部地区降水量较常年同期偏多3～9成，局地偏多1～3倍。本周展望对于本周螺纹钢价格走势，预计或将震荡盘整运行。供给端由于原料价格仍处高位，钢厂成本居高不下，利润空间有限，钢厂检修减产计划增多，低供给延续，需求方面则因为处于淡季难以释放，产业维持供需双弱，同时从累库节奏来看，累库较往年同期相比有所趋缓，但仍难对价格产生有效驱动。目前原料方面，原料价格仍处高位，预计成本端仍有支撑。而宏观方面影响因素增多，对市场扰动加剧。在成本仍有支撑以及宏观影响因素增多的情况下，本周螺纹钢现货价格或震荡盘整运行。 2. 中厚板核心观点：上周中厚板价格震荡上行，预计本周中厚板价格或将窄幅震荡运行上周中厚板复盘分析上周中厚板市场整体价格震荡上行，全国中厚板均价4158元/吨，周环比上涨43元/吨，整体成交情况表现一般。供给方面，上周开工率83.08%，周环比持平，钢厂周实际产量150.28万吨，周环比减少0.54万吨，受市场订货热情不高、原料成本偏高、钢厂利润收缩等因素影响，目前钢厂生成积极性偏低，部分钢厂检修，产量延续小幅下降趋势。需求方面，受宏观预期提振市场情绪，释放小波刚需及冬储补库需求，但受当前价格相对偏高影响，节前大量补货及冬储意愿偏低，仅以补充规格按需采购为主，叠加春节临近，不少工地提前放假停工，贸易商也逐步进入放假状态，需求将进一步下降。库存方面，全国中板库存总量为234.61吨，环比下降0.03万吨，其中华北区域减量最多。本周展望上周中厚板市场整体价格震荡上行，整体成交情况表现一般。上周钢厂产量下降0.54万吨，生产积极性表现小幅下降。资源方面，上周社库加厂库增加2.82万吨，社会库存继续增加。需求方面，上周中厚板消费量为147.46万吨，环比增加1.21万吨，消费量月环比增加1.73%。下游采购节奏积极性表现一般。市场情绪面方面，贸易商整体短期看空为主。综合来看，预计本周国内中厚板行情或将窄幅震荡运行。（二）其他建材 1. 水泥周度观点：上周全国水泥价格稳中偏弱运行，预计本周水泥行情或将偏弱运行上周水泥复盘分析上周全国水泥价格稳中偏弱运行。供应方面，全国水泥熟料产能利用率42.7%，周环比上升3.74个百分点。其中华东地区产能利用率环比下降4.17个百分点，华东山东执行冬季错峰停窑，窑线未开，因此产能利用率有所下降。华中地区产能利用率环比上升21.7个百分点，华中河南地区一季度停窑计划第一时段结束，现全都开窑补库20天，20天后继续停窑，产能利用率上升。西南地区产能利用率环比上升1.44个百分点，重庆熟料企业开窑补库，库满再停窑，执行一季度错峰停窑，预计停2个月，因此产能利用率有所上升。库存方面，全国水泥熟料库容比64.43%，周环比下降0.16个百分点。其中华东地区熟料库存环比下降1.22个百分点，临近年底，华东各省市工地陆续停窑，虽施工进度放缓，水泥出库量减少，但是持续消耗库存，因此熟料库存环比下降1.22个百分点。华南地区熟料库存环比上升0.16个百分点，近期广西水泥外发减少，当地的水泥企业多以本地销售为主，因此熟料库存有所上升。西南地区熟料库存环比上升1.11个百分点，云南地区近期市场需求一般，库存小幅上行，整体库存大稳小动。需求方面，上周全国水泥出库量431.9万吨，环比下降8.8%，年同比上升1161%，农历同比下降34.4%；基建水泥直供量164万吨，环比下降8.38%，年同比上升45.86%。（1）季节性因素增多，需求正常下降 20-23日，迎来2024年首场寒潮。中东部地区出现大范围大风降温以及雨雪天气，气温由之前的偏高状态转为明显偏低。季节性因素的加剧直接冲击了水泥市场，使得建筑和基建项目的需求普遍下降。这一现象不仅在全国范围内普遍存在，也为市场带来了一定的不确定性。企业需要根据季节性波动调整供应链，以适应市场需求的相应变化，下游需求持续不及预期，冬储计划也随之下降，需求正常下降。据湖北水泥企业反馈，目前雨雪交加，与此同时气温下降至零度以下。首先，降雨和降雪导致施工项目的停滞，在潮湿和寒冷的天气条件下，施工活动受到限制。其次，气温下降可能会影响水泥的硬化过程，水泥的凝固时间可能变得更长，导致施工进度减缓和成本增加。不利于项目推迟，从而减少了水泥用量，目前下游需求持续下滑。（2）部分区域预警解除，需求有小幅反弹，但整体需求呈现下降趋势部分区域预警解除带来了一些积极信号，局部市场出现了小幅反弹。然而，这一反弹并未能够扭转整体市场的下降趋势，主要依靠大项目有效支撑。临近年关，多项目进入收尾阶段，下游水泥采购量持续下降。新年将至，全国各地虽说都在积极筹备新项目，以推动经济发展和社会进步。这些新项目涵盖各个领域，包括基础设施建设、科技创新、环境保护、文化旅游等。但从大趋势来看，新开以及重点项目推进基本延期至年后。据山东水泥企业反馈，管控解除后有恢复，之前供的文化科技中心、立交桥项目小有采购。部分企业开始冬储，冬储的水泥价格偏度，但受制于下游需求偏弱运行，今年冬储的量有限。新消息称23日早上八点开始继续橙色预警，下游施工应该会全部停工，整体需求呈下降趋势。本周展望总体来看，全国水泥在季节性因素和局部市场波动的双重影响下，整体需求持续走弱。随着降雪过后气温下降，道路结冰，下游停工占比增多，商混企业、贸易商等重心移至回款。预计下一期水泥行情或将稳中偏弱运行。 2. 混凝土周度观点：上周混凝土价格平稳运行，预计本周混凝土持续偏弱运行上周混凝土复盘分析上周混凝土价格平稳运行。供应方面，本轮调研期间，全国506家混凝土产能利用率为8.46%，环比降低0.89个百分点。本轮国内雨雪天气略有增多，外加冬季节前停工人员返乡开始，因此项目整体进度有所放慢，现主要以市政、基建项目为主要支撑点，本轮开始，搅拌站越发积极的催款，回款压力依旧大，且效果不明显，因此接下来混凝土市场出货情况或将继续走低。发运方面，本轮调研期间，全国506家混凝土发运量为169.36万方，环比减少9.51%。分区域来看：华东地区发运量环比降低10.87%。本轮，华东部分省市出现了降雪低温天气外加春节假期临近，项目出现返乡潮，项目施工人员有减少，现主要以市政项目及重点基建项目建设做主要支撑，回款暂无明显改善。华南地区发运量环比降低7.58%。广东降幅6.25%，广西及海南市场降幅达10%以上，目前广东主要珠三角等市场项目在年底积极建设，现已有旧项目接近尾声，体量减少，因此整体趋势减少为主；广西、海南市场主要大型铁路、道路基建项目进度较为稳定，其余的项目出现资金回款不理想，导致采购量减少，减势明显。西南地区发运量环比降低4.48%。西南区域的省市本轮调研期间出现一段时间降雨，影响项目施工进度，目前回款进度不理想，导致搅拌站的供应积极性有所减弱，整体趋势减少为主。华中地区发运量环比降低14.4%。雨雪天气夹击，华中多地大雪天气导致项目施工进度有所放缓，外加环保管控余温尚存，拌站生产有一定谨慎心态，现主要积极催收款项为主，生产越发谨慎。西北地区发运量环比提升26.79%，主要来看，陕西市场环保管控接触后，搅拌站生产全面恢复，施工单位采购集中启动，因此对于西北的发运量有较大支撑。两北地区发运量环比接近10-20%，北方市场冬季停工继续，搅拌站陆续停产放假，市场会逐渐停滞，量继续减少。本周展望上周国内多地雨雪天气较多，北方冬季停工已经较为明显，南方市场也已经有务工人员返乡，整体的项目进度会继续放缓，预计下轮调研混凝土发运量或会有较大幅度降低。回款方面，春节越发临近，项目即将全面放假，因此搅拌站会在近两到三周内积极催款，款项会有一定回，但是表示不会很乐观。（三）建筑行业动态热点信息一览建筑业据国信证券研报统计，截至1月24日，各地已披露2024年一季度地方债发行计划1.75万亿元，其中新增债1.04万亿元，再融资债6726亿元。具体来看，包括新增一般债1653亿元，新增专项债8721亿元，再融资一般债2568亿元，再融资专项债3139亿元，以及部分未披露用途的债券。其中，山东（含青岛）、浙江（含宁波）和四川分别计划发行新增专项债1500亿元、1489亿元和1200亿元。 1月25日，中指院表明支持民企融资政策措施，关键在落地落实。央国企相比民营企业对融资等更乐观，金融机构认为最有效的政策是增加“金融机构尽职免责”相关的措施。建议“一视同仁”支持房企融资加快落地落实，金融机构“尽职免责”、“三个不低于”要有切实可操作性的措施，使政策效果尽快显现，防止房地产企业风险蔓延。 1月25日，国新办新闻发布会召开，国家金融监管总局副局长肖远企在会上表示，接下来将加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，指导金融机构落实好经营性物业贷款管理要求；支持各地城市政府和住建部门，因城施策进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策。 1月26日，住房和城乡建设部召开城市房地产融资协调机制部署会，部党组书记、部长倪虹出席会议并强调，加快推动城市房地产融资协调机制落地见效，支持房地产项目开发建设，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。会议要求，适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，加快构建房地产发展新模式，长短结合、标本兼治，促进房地产市场平稳健康发展。要坚持因城施策、精准施策、一城一策，用好政策工具箱，充分赋予城市房地产调控自主权，各城市可以因地制宜调整房地产政策。（中国房地产报）如需建筑材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系或添加我们的企业微信。感谢阅读！
我的钢铁网2024-01-29
【矿钢周报】铁矿补库进入尾声，成材库存压力不大
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，国内外宏观经济政治环境出现重大变化钢材：供需双弱，钢材库存增速有所加快但仍处同期低位基本面概述：供给：本周五大材产量小幅增长，主要是热卷产量明显回升，其它品种产量仍有回落，建材长短流程产量均有下降，下周起短流程企业将陆续放假，预计节前钢材供应仍将维持低位。需求：本周水泥直供、出库量、混凝土发运量及沥青出货量环比均有回落，建材成交也延续下降，五大材中热卷、中厚板表需有所回升，其它品种表需均有不同程度下滑。尽管近日百城土地成交有小幅回升，但30城商品房成交仍在底部徘徊，整体需求延续季节性弱势。不过，受益于降准降息、地产及资本市场政策利好，市场预期依然向好。海外方面，欧美、东南亚、中东钢价多有小涨，土耳其、独联体、南美钢价略有回落，国内钢材出口仍有空间。库存：五大品种钢材总库存增速有所加快，厂库、社库均有不同程度上升。利润：钢厂盈利率持平，目前长短流程亏损均有小幅收窄，现货螺纹、热卷即期亏损及冷轧毛利亏损均变动不大，成材盘面利润仍在底部震荡。策略：结论：受钢厂低盈利影响，近日除需求相对较好的热卷产量有明显回升，其它各品种钢材仍在减产，叠加下周开始电炉企业也将陆续放假，预计节前钢材供应仍将维持低位。需求延续季节性回落，钢材总库存增速也有所加快，但仍处于同期低位。虽然海外钢价涨跌互现，但国内钢材出口仍有韧性，叠加宏观政策预期依然向好，预计节前钢价维持高位震荡格局。策略：观望；库存较高的现货企业继续抓紧出货风险提示：国内政策不及预期；海外宏观经济政治环境出现重大变动
混沌天成期货2024-01-28
每日钢市：贸易商冬储进行中，下周钢价或窄幅波动
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本周全国建筑钢材价格小幅上涨，周价格环比上涨24元/吨。螺纹表观需求为217.55万吨，环比回落1.08万吨，金融盘面偏弱整理，需求小幅放缓。供给端，螺纹钢周度产量为234.17万吨，环比回落8.24万吨，系长流程钢厂检修转产所致，总库存649.12万吨，环比增加16.62万吨，其中增量多数为社会库存，主要是厂库向社库转移，贸易商冬储进行中。截至1月26日，全国主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价4048元/吨，周环比上涨24元/吨；8.0mmHPB300高线均价4250元/吨，周环比上涨30元/吨。 1月27日唐山钢市快报 27日早盘唐山迁安普方坯出厂价格较昨稳报3650元/吨，仓储现货含税报3730元/吨左右。上午钢坯市场成交偏弱，下游成品材价格稳中整理。以下是唐山分品种价格及成交详情：【型钢】唐山型钢：价格持稳运行，现主流钢厂价格工字钢3960元/吨，角钢3980元/吨，槽钢3970元/吨，终端需求低，整体成交偏弱。【带钢】唐山145带钢市场主流价格较昨稳，市场主流报价3940元/吨，成交偏弱。唐山355带钢市场价格较昨稳，现货主流3920元/吨，市场远期较现货资源高30元/吨，成交偏弱。【热卷、冷轧基料】唐山开平板市场价格较昨稳，市场主流1500宽普开平板报4040元/吨，锰开平4190元/吨。报价坚挺，市场交投一般。唐山冷轧基料市场价格较昨稳，市场主流3.0*1010为3990元/吨；3.0*1210为3990元/吨。报价为主，成交偏弱。【中板】唐山中厚板价格较昨稳，14-30普板报4050元/吨，低合金报4250元/吨。早盘报价暂稳，成交一般。【管材】唐山焊管价格、镀锌管价格稳，4寸3.75mm新国标热镀锌管，唐山华岐报4740元/吨；4寸焊管唐山华岐报4100元/吨，成交偏弱。唐山市场盘扣式钢管脚手架价格稳，2.5m立杆5450-5470元/吨，0.9m横杆5360-5370元/吨，斜拉杆5120-5150元/吨，含税过磅。成交显弱。【建材】唐山建筑钢材市场价格暂稳，现三级大螺纹3850元/吨，三级小螺纹3860元/吨，盘螺3980元/吨，市场报价暂稳，成交不佳。本周唐山钢市供需情况钢坯盈利情况：本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3000元/吨，平均钢坯含税成本3854元/吨，周环比下调15元/吨，与1月27日当前普方坯出厂价格3650元/吨相比，钢厂平均亏损204元/吨，周环比减少95元/吨。钢坯供需量情况：本周唐山及周边30家样本企业钢坯日外卖量约4.05万吨，周环比减少0.49万吨。调研周期内钢坯外卖量小幅下降，钢企自主减少钢坯外卖量，其他因钢坯销售不稳定外卖量有所减少。本周唐山55家样本调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约4.35万吨，周环比减少0.43吨。调研周期内下游调坯轧钢厂产能利用率微降，钢坯需求受此影响走低。26日8时开始唐山因环保限产，调坯轧钢厂大部分受影响停产，后期钢坯需求受此影响或降低。钢坯库存情况：本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存133.21万吨，周环比减少2.88万吨。调研周期内，下游轧材企业按需拿货，仓储库存小幅续降。钢坯市场预测：从基本面来看，目前钢企因自身成品需要，调整产品结构，钢坯外卖量减少。调坯企业厂内钢坯库存处于近两年最低水平，同时考虑到调坯厂下周检修预期增加，对坯需求或继续减少。库存方面，受以上因素影响，钢坯仓储库存或止降回升。虽然26日唐山市再次启动重污染天气Ⅱ级应急响应，但因临近春节，部分钢厂此前已主动停产检修，此次环保限产对钢厂影响力度有限。另外，临近月底，交单行情渐增，或给予市价一定支撑。综合来看，预计下周钢坯价格呈现窄幅震荡上行的走势。下周建筑钢材市场预测临近节假日，本周需求放缓明显，唯独北方地区成交不降反增。供给端，螺纹钢周度产量为226.89万吨，环比回落7.28万吨，长流程产量下降明显，总库存690.69万吨，环比增加41.57万吨，其中增量多数为社会库存，主要是厂库向社库转移，贸易商冬储进行中。金融盘面上，螺纹指数短期或向下补足缺口。综上，预计下周全国建筑钢材市场平稳运行。
我的钢铁网2024-01-27

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