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USDA：截至12月12日当周美国玉米出口销售报告
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USDA：截至12月12日当周美国玉米出口销售报告
Elaine2024-12-19
USDA：截至12月12日当周美国小麦出口销售报告
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USDA：截至12月12日当周美国小麦出口销售报告
Elaine2024-12-19
节后首周铜价下跌铜市宏观与基本面交锋谁能更胜一筹？【SMM评论】
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PI、9月PPI、国内社融、新增贷款、进出口数据以及中国第三季度GDP数据等都可能会影响铜价表现，均值得关注。此外，海外方面，关注欧元区10月议息会议的结果、美国截至10月12日当周初请失业金人数等数据以及美联储官员的讲话。基本面：据SMM了解，下周国内供需方面：受国内冶炼厂减产影响未来国产铜供应量将进一步下降，料总供应量将下降。而下游消费方面，随着铜价回落且废铜杆供应增量有限，料电解铜消费量会继续增加。因此，SMM认为下周将呈现供应减少需求增加的局面，周度库存有望重新下降。海外库存方面：LME铜库存依然徘徊在30万吨附近，关注后续LME铜库存的去库情况，警惕LME铜库存的突然增加对铜价的压制。COMEX铜库存近来库存增幅明显，已经联系多个交易日徘徊在7万短吨上方，关注COMEX铜库存后市将继续累库还是能出现去库。综上，国家发改委主任郑栅洁发文称抓好年度计划各项指标落实工作，坚定不移完成全年经济社会发展预期目标。市场对宏观政策利好的出台抱有期待，倘若下周有超预期的利好政策出台，这将给市场情绪带来明显提振，或将使得铜价继续走高。不过，宏观政策出台到落地需要一定的时间，可持续关注政策发力向基本面传导的效果，进而对铜价带来影响。本周铜价虽然出现回落，但是不少下游企业认为目前铜价依然偏高，使得市场观望情绪较浓，其采购的积极性受抑。不过，受供应减少消费可能增加的影响，下周国内铜库存有望出现去库，将给铜价带来一定的基本面支撑。预计下周铜价将在国内宏观情绪向好以及铜价高企压制下游消费的基本面交织中震荡反复，宏观面和基本面的交锋，谁能更胜一筹，让我们拭目以待！此外，随着中东地区冲突有继续升级的风险，需警惕其对原油和金属市场情绪的影响。机构声音花旗预计，2024年第四季度铜均价为9,500美元/吨(接近目前的现货)，因焦点转向11月初的美国大选、发达市场增长逆风和中东紧张局势风险。迈科期货认为：内外金融宽松共振，但实体需求仍疲弱，宏观情绪整体略偏多。现货方面供需两弱，旺季过半下游缺乏追高意愿，关注高价对需求的抑制，短期高位震荡，向上空间或有限，后期逐步转向淡季预期。预计下周主要波动区间76500-78500元/吨。来源：SMM
SMM上海有色网2024-12-14
增量资金密集入市
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泥、有色金属、钢材等工业产品价格上涨。进出口数据方面，以美元计，11月我国进出口总值5271.8亿美元，出口3123.1亿美元，同比增长6.7%；进口2148.7亿美元，同比下降3.9%。单月出口规模再创年内新高，继续处于较高增长水平。参考上一轮中美贸易摩擦，在实际贸易关税宣布后次月到实际落地时点之间出现了集中抢出口，导致出口数据波动较大。预计未来一个季度，在海外制造业景气度回升以及年末“抢出口”驱动下，对外贸易将保持较高增长。三季度央行设立了多项创新金融工具，用于支持符合条件的证券、基金、保险公司提升资金获取能力。在此基础上，增量资金持续注入，继续增强A股市场的流动性，也进一步增强股市的交易活跃度。一方面，11月以来全市场新发基金规模大幅增加，被动权益型基金发行大幅上涨。权益型基金占比出现大幅度的提升，基金平均认购天数下降。11月基金募集规模相比10月增加1080.90亿元，其中指数基金募集规模增加978.55亿元、债券基金募集规模增加131.37亿元。目前已上市中证A500ETF最新净值规模合计接近2200亿元，9月最初一批发行规模仅为440亿元。不仅公募参与度高，私募也已经发行35只中证A500基金。另一方面，近期人保部发布通知宣布个人养老金可投范围进一步扩容，证监会已将首批85只权益类指数基金纳入个人养老金投资产品目录，其中跟踪各类宽基指数的产品78只，跟踪红利指数的产品7只，包括沪深300指数、中证A500指数、创业板指数等普通指数基金、指数增强基金、ETF联结基金。权益类指数基金的纳入进一步拓宽了个人养老金的可投品种，其中被动指数基金更是全球养老金投资的重要工具，具有费率低廉、公开透明、分散风险等特征。 12月中央政治局会议对稳增长政策的表述超预期，包括加强超常规逆周期调节，实施更加积极的财政政策以及适度宽松的货币政策，大力提振消费，提高投资效益。2024年年内降准降息幅度较大，2025年央行料将保持力度。在此基础上，人民币汇率弹性或进一步加大。目前市场对美国新一届政府可能采取的激进贸易政策预期较高，这种预期短期对美元形成支撑，使美联储的降息节奏受到一定程度影响，对人民币形成压力。中长期来看，人民币汇率走势料重回“以我为主”，关税冲击的同时将伴随政府加码支持消费领域，国内主动将货币贬值作为宏观政策工具的概率较低。未来随着经济运行中的积极因素增多，货币政策陆续落地，人民币压力会重新减轻。四季度经济多项指标释放积极信号，制造业PMI保持扩张、耐用品消费逐渐回升、政策拉动下地产销售尤其二手房销售出现明显改善。经济逐步接近完成年度发展目标，基本面持续修复料对指数形成底部托举。当前市场仍处于预期修复后的盘整阶段，年末会议预期对盘面形成提振，IF2412合约关注区间中枢附近支撑，中期资金可进一步布局。（作者单位：东兴期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-12-13
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