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USDA：截至3月2日当周美国棉花出口销售报告

包本年度净销售下年度净销售出口越南 44.7 47.5 土耳其 17.4 3.3 36.1 中国大陆 15.3 54.4 巴基斯坦 11.9 -87.1 75.1 墨西哥 9.8 8.1 13.6 泰国 9.4 5.2 中国台湾 3.6 3.0 巴西 2.2 马来西亚 1.9 3.6 印度尼西亚 1.4 2.0 7.2 印度 0.9 3.3 韩国 0.2 2.7 洪都拉斯 0.1 2.0 厄瓜多尔 * 2.7 萨尔瓦多 * 1.8 日本 -0.2 5.3 2.5 尼加拉瓜 -0.7 孟加拉国 -0.8 14.2 新加坡 -2.6 危地马拉 6.9 葡萄牙 2.0 秘鲁 1.8 DJIBOUTI 1.3 哥斯达黎加 0.4 合计 114.5 -68.3 287.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-03-09

USDA：截至3月2日当周美国豆粕出口销售报告

0.8 11.9 未知地区 -4.0 越南 2.7 科威特 1.7 泰国 0.4 MADAGASR 0.4 荷兰 0.1 合计 319.8 110.0 266.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-03-09

USDA：截至3月2日当周美国大豆出口销售报告

.7 印度尼西亚 49.9 49.9 越南 25.5 13.9 加拿大 17.6 3.3 泰国 5.8 7.5 哥伦比亚 5.0 11.1 缅甸 2.0 0.9 菲律宾 1.9 0.7 中国台湾 1.6 13.0 韩国 0.8 0.4 马来西亚 0.7 10.8 新加坡 * 0.2 巴基斯坦 -132.0 66.0 未知地区 -307.6 8.8 合计 -23.2 172.3 581.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-03-09

USDA：截至3月2日当周美国小麦出口销售报告

5 26.5 顺风向风群岛 20.0 越南 18.0 厄瓜多尔 9.0 墨西哥 7.3 41.0 65.5 日本 6.6 0.1 多米尼加 0.5 9.0 马来西亚 0.5 巴巴多斯 -0.5 泰国 -25.5 28.5 未知地区 -173.0 哥伦比亚 0.5 加拿大 0.1 合计 266.7 70.0 377.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-03-09

【农产品早评】节后补库结束后，油脂表需走弱

求小幅下调0.5%，主要是对巴基斯坦，越南，孟加拉需求下调，这些国家都在与紧缩周期做艰难斗争，巴基斯坦外汇储备较少，正在申请IMF贷款，未来进口棉花的外汇都有可能拿不出来。2.17-2.23日一周美国2022/23年度陆地棉净签约38691吨（含签约56268吨，取消前期签约17577吨），较前一周减少60%，较近四周平均减少37%。装运陆地棉47106吨，较前一周增加7%，较近四周平均增加4%。美棉一反弹，签约取消就大幅增加。上行仍有压力。虽然下游订单好转，产业信心增强，但上半年供应相对充裕，内盘也会因进口平价感到压力，继续关注中国内需恢复情况和美棉出口情况。玉米美国拜登和俄罗斯的种种迹象表明，俄乌冲突可能在憋一个大招。俄罗斯表示黑海出口协议可能不会续签，种种迹象表明俄罗斯正在进行一场大规模的反攻，俄乌冲突可能重新走向激烈，全球谷物仍旧偏紧；需求端，养殖端开始压栏，但饲料企业的玉米库存天气偏低。短期玉米驱动偏多。豆粕豆粕：供给端阿根廷继续高温少雨，有机构继续下调阿根廷产量，但从时间上来说，南美几乎利多出尽。市场一致性预期在等巴西的卖压，巴西的贴水确实还在下调，卖压正在体现。需求端来说，猪的利润虽然不算高，但是鸡的利润极高，鸡对豆粕需求的拉动作用很大，所以总需求没有那么悲观。国内基差所走弱。单边上来说，豆粕供需上没有那么悲观，虽然绝对价格处于高位，但没有趋势性做空的大行情。鸡蛋鸡蛋：鸡蛋最近两年养殖成本很高，养殖利润率偏低，投资成本过大，所以最近两年的补栏积极性一直一般，既有2019-2020 年大涨大跌带来的教训，也没有形成对未来强烈的看涨预期，所以鸡蛋存栏一直处于低位，一直到5月之前蛋鸡存栏都会维持低位，这奠定了鸡蛋价格的格局，我倾向于逢低买。生猪生猪：供应端，从屠宰量上来看，供给持平，4月之前没有供给增量，但此时需求端走弱了，尤其是冻品，不仅没有入库需求，连正常需求都走弱了。市场预期也就随之走弱了。但这个价格也很难跌，一是绝对价格偏低，二是入库需求会在低价重新启动，所以当前是一个震荡的格局，16500-17500之间震荡。苹果苹果：山东地区苹果总体行情稳中偏弱，蓬莱地区近两日成交价格略有下滑；陕西地区苹果近期成交比较少，客商采购也趋于谨慎；批发市场整体行情一般，随着气温回升，部分市场销售量略有增加；3月份以后逐步进入需求的验证阶段，关注后期市场走货情况。红枣红枣：近期河北沧州货源较多，持货商随行就市出货意愿较强，出售利润小幅下调；5月之前仍处于季节性淡季，后期看好国内消费品的需求逐步恢复，关注市场走货情况。纸浆纸浆：昨日国内针叶浆现货小幅下跌，阔叶浆持稳，针阔叶价差1100元/吨；白卡纸市场交投一般，个别纸厂下调出厂价格；生活用纸终端加工厂刚需拿货为主；文化用纸党政需求利好释放，叠加部分出版需求支撑，纸厂订单尚可；考虑到1季度末，乌拉圭阔叶新浆厂即将投产，短期针阔叶浆走势可能发生背离，中期维持震荡偏空的观点，可考虑正套，关注宏观驱动和未来一个季度进口量情况。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-03-09

USDA：3月份公布的全球棉花供需平衡表

.3 8.5 0 0.01 2.45 越南 1.1 3/ 7.29 7.3 0 0 1.09 2021/22 全球 86.28 115.9 42.69 116.27 42.86 -0.37 86.11 全球（除中国） 48.49 89.1 34.85 82.52 42.74 -0.37 47.55 美国 3.15 17.52 0.01 2.55 14.62 -0.24 3.75 国外总额 83.13 98.38 42.69 113.72 28.24 -0.12 82.36 主要出口 32.68 55.49 1.6 34.24 24.03 -0.18 31.68 中亚 2.94 5.15 0.05 4.32 1.46 0 2.37 非洲法郎区 1.74 5.98 3/ 0.1 6.01 -0.01 1.61 S. 15.71 19.55 0.19 4.35 12.45 -0.18 18.84 澳大利亚ia 2.51 5.75 3/ 0.01 3.58 -0.19 4.86 巴西 11.12 11.72 0.02 3.3 7.73 0 11.84 印度 11.94 24.4 1 25 3.74 0 8.6 主要进口商 47.87 39.65 38.69 75.23 2.93 0.06 48 墨西哥 0.45 1.22 0.96 1.85 0.4 0.01 0.37 中国大陆 37.79 26.8 7.84 33.75 0.12 0 38.56 欧洲联盟 0.37 1.67 0.64 0.62 1.77 0 0.3 土耳其 2.71 3.8 5.52 8.7 0.57 0 2.77 巴基斯坦 2.17 6 4.5 10.7 0.05 0.03 1.89 印度尼西亚 0.5 3/ 2.58 2.6 0.01 0 0.46 泰国 0.08 3/ 0.75 0.73 0 0.01 0.1 孟加拉国 2.45 0.15 8.2 8.5 0 0.01 2.29 越南 1.09 3/ 6.63 6.7 0 0 1.02 2022/23 Proj. 全球 2月 85.24 114.37 40.44 110.66 40.38 -0.08 89.08 3月 86.11 115.09 39.58 110.11 39.6 -0.07 91.15 全球（除中国） 2月 47.92 85.87 32.69 74.66 40.26 -0.08 51.64 3月 47.55 85.59 32.08 74.11 39.47 -0.07 51.71 美国 2月 3.75 14.68 0.01 2.1 12 0.04 4.3 3月 3.75 14.68 0.01 2.1 12 0.04 4.3 国外总额 2月 81.49 99.69 40.44 108.56 28.38 -0.12 84.78 3月 82.36 100.41 39.57 108.01 27.6 -0.11 86.85 主要出口 2月 32.04 56.03 2.32 31.08 24.25 -0.17 35.23 3月 31.68 55.7 2.31 31.23 23.46 -0.17 35.16 中亚 2月 2.66 5 0.08 3.77 1.47 0 2.5 3月 2.37 5.2 0.05 3.92 1.42 0 2.28 非洲法郎区 2月 1.61 4.81 3/ 0.1 4.73 0 1.59 3月 1.61 4.79 3/ 0.1 4.7 0 1.6 S. 2月 18.91 20.18 0.15 4.15 15.16 -0.18 20.11 3月 18.84 20.67 0.16 4.15 14.75 -0.18 20.95 澳大利亚ia 2月 4.86 5 3/ 0.01 6.1 -0.19 3.94 3月 4.86 5.5 3/ 0.01 6.1 -0.19 4.44 巴西 2月 11.84 13.3 0.02 3.2 8 0 13.95 3月 11.84 13.3 0.02 3.2 7.7 0 14.25 印度 2月 8.6 25.5 1.7 22.5 2.5 0 10.8 3月 8.6 24.5 1.7 22.5 2.2 0 10.1 主要进口商 2月 46.75 40.38 35.84 73.4 2.86 0.06 46.66 3月 48 41.43 34.94 72.7 2.86 0.07 48.75 墨西哥 2月 0.37 1.35 0.95 1.8 0.5 0.01 0.36 3月 0.37 1.4 0.9 1.8 0.5 0.01 0.36 中国大陆 2月 37.31 28.5 7.75 36 0.13 0 37.44 3月 38.56 29.5 7.5 36 0.13 0 39.44 欧洲联盟 2月 0.3 1.57 0.56 0.58 1.5 0 0.34 3月 0.3 1.57 0.56 0.58 1.5 0 0.34 土耳其 2月 2.77 4.9 4.3 8 0.7 0 3.27 3月 2.77 4.9 4.2 7.7 0.7 0.01 3.46 巴基斯坦 2月 1.89 3.9 4.5 8.8 0.03 0.03 1.44 3月 1.89 3.9 4.3 8.6 0.03 0.03 1.44 印度尼西亚 2月 0.46 3/ 1.9 2 0.01 0 0.36 3月 0.46 3/ 1.8 1.9 0.01 0 0.36 泰国 2月 0.1 3/ 0.7 0.7 0 0.01 0.09 3月 0.1 3/ 0.7 0.7 0 0.01 0.09 孟加拉国 2月 2.29 0.16 7.9 8.2 0 0.01 2.14 3月 2.29 0.16 7.7 8.1 0 0.01 2.04 越南 2月 1.02 3/ 6.3 6.3 0 0 1.03 3月 1.02 3/ 6.3 6.3 0 0 1.03

Elaine2023-03-09

USDA：3月份公布的全球糙米供需平衡表

0.2 12.7 6.28 3.98 越南 1.18 27.38 1.8 21.45 6.27 2.64 主要进口商 128.89 240.06 17.08 255.09 2.71 128.23 中国大陆 116.5 148.3 4.22 150.29 2.22 116.5 欧洲联盟 0.92 1.83 1.78 3.4 0.45 0.68 印度尼西亚 3.31 34.5 0.65 35.4 0 3.06 尼日利亚 1.49 5.15 2.2 7.15 0 1.69 菲律宾ippines 3.6 12.42 2.2 14.45 0 3.76 中东 1.22 2.31 3.28 5.85 0 0.95 选择其他巴西 0.84 8 0.63 7.35 0.95 1.17 美国与加勒比 0.68 1.59 1.62 3.28 0.04 0.57 埃及 1.23 4 0.23 4.3 0.01 1.16 日本 1.98 7.57 0.65 8.15 0.11 1.94 墨西哥 0.17 0.2 0.81 0.96 0.02 0.2 韩国 1.14 3.51 0.43 4 0.05 1.02 2021/22 全球 188.65 513.97 54.62 519.18 56.78 183.44 全球（除中国） 72.15 364.98 48.67 362.82 54.7 70.44 美国 1.39 6.08 1.2 4.8 2.61 1.26 国外总额 187.26 507.89 53.42 514.38 54.17 182.18 主要出口 46.82 197.79 1.63 158.9 43.99 43.36 缅甸 1.31 12.35 0 10.4 2.37 0.9 印度 37 129.47 0 110.45 22.03 34 巴基斯坦 1.89 9.32 0.01 3.75 4.82 2.65 泰国 3.98 19.88 0.13 12.8 7.68 3.5 越南 2.64 26.77 1.5 21.5 7.1 2.31 主要进口商 128.23 241.98 22.39 263.06 2.53 127 中国大陆 116.5 148.99 5.95 156.36 2.08 113 欧洲联盟 0.68 1.72 2.43 3.5 0.41 0.92 印度尼西亚 3.06 34.4 0.7 35.3 0 2.86 尼日利亚 1.69 5.26 2.45 7.35 0 2.05 菲律宾ippines 3.76 12.54 3.6 15.4 0 4.5 中东 0.95 2.15 4.29 6.1 0 1.29 选择其他巴西 1.17 7.34 0.9 7.15 1.4 0.86 美国与加勒比 0.57 1.62 1.68 3.26 0.03 0.59 埃及 1.16 2.9 0.61 4.05 0.01 0.61 日本 1.94 7.67 0.69 8.2 0.12 1.98 墨西哥 0.2 0.18 0.81 0.97 0.01 0.21 韩国 1.02 3.88 0.44 3.95 0.05 1.33 2022/23 Proj. 全球 2月 183.34 502.98 53.07 517.18 54.05 169.13 3月 183.44 509.83 53.69 519.95 54.9 173.32 全球（除中国） 2月 70.34 357.03 47.87 362.24 51.85 62.13 3月 70.44 363.88 48.19 365 52.7 66.02 美国 2月 1.26 5.09 1.33 4.67 1.97 1.05 3月 1.26 5.09 1.33 4.67 1.87 1.15 国外总额 2月 182.08 497.88 51.74 512.52 52.08 168.08 3月 182.18 504.74 52.36 515.28 53.03 172.18 主要出口 2月 43.36 191.3 1.16 157.1 42.7 36.02 3月 43.36 198.3 1.26 159.65 43.7 39.57 缅甸 2月 0.9 12.5 0 10.3 2.4 0.71 3月 0.9 12.5 0 10.3 2.4 0.71 印度 2月 34 125 0 108.5 21.5 29 3月 34 132 0 111 22.5 32.5 巴基斯坦 2月 2.65 6.6 0.01 3.8 3.8 1.66 3月 2.65 6.6 0.01 3.8 3.8 1.66 泰国 2月 3.5 20.2 0.15 13 8.2 2.65 3月 3.5 20.2 0.15 13 8.2 2.65 越南 2月 2.31 27 1 21.5 6.8 2.01 3月 2.31 27 1.1 21.55 6.8 2.06 主要进口商 2月 126.95 238.46 21.2 263.12 2.64 120.85 3月 127 238.46 21.6 263.17 2.64 121.26 中国大陆 2月 113 145.95 5.2 154.95 2.2 107 3月 113 145.95 5.5 154.95 2.2 107.3 欧洲联盟 2月 0.92 1.27 2.65 3.55 0.4 0.89 3月 0.92 1.27 2.65 3.55 0.4 0.89 印度尼西亚 2月 2.81 34.6 0.75 35.2 0 2.96 3月 2.86 34.6 0.75 35.25 0 2.96 尼日利亚 2月 2.05 5.04 2.2 7.45 0 1.84 3月 2.05 5.04 2.3 7.45 0 1.94 菲律宾ippines 2月 4.5 12.41 3.6 15.75 0 4.76 3月 4.5 12.41 3.6 15.75 0 4.76 中东 2月 1.29 2.24 4.15 6.33 0 1.36 3月 1.29 2.24 4.15 6.33 0 1.36 选择其他巴西 2月 0.86 7.07 0.85 7.15 1.1 0.53 3月 0.86 6.94 0.9 7.05 1.1 0.54 美国与加勒比 2月 0.6 1.53 1.74 3.27 0.03 0.58 3月 0.59 1.54 1.74 3.27 0.03 0.56 埃及 2月 0.61 3.6 0.55 4.1 0.01 0.66 3月 0.61 3.6 0.55 4.1 0.01 0.66 日本 2月 1.98 7.45 0.69 8.2 0.12 1.79 3月 1.98 7.45 0.69 8.2 0.12 1.79 墨西哥 2月 0.21 0.18 0.8 0.97 0.01 0.21 3月 0.21 0.18 0.8 0.97 0.01 0.21 韩国 2月 1.33 3.76 0.42 4 0.06 1.46 3月 1.33 3.76 0.42 4 0.06 1.46

Elaine2023-03-09

Mysteel参考丨2023年全国熟料价格或将稳中偏强运行

跌100元/吨左右。二是主要进口来源国越南等地，原材料价格上涨，成品油和煤炭价格大幅上涨以及供应紧缺，导致水泥生产成本大幅增加。外加海运费等的大幅上涨，以美元结算的熟料成本大幅上升，使得进口熟料价格并不具备优势。图4：近两年国内进口熟料总量一览（单位：万吨）数据来源：海关数据二、2023年国内熟料市场展望 1. 预计2023年国内水泥熟料产量低于2022年目前行业已经步入需求平稳下滑、产能严重过剩、成本高企、转型加快的重要转型期。在此背景下，水泥行业或将更加注重供应端控制，减少水泥供应，保证行业稳增长。第一，抓错峰、稳增长。在产量上，企业或将更加严格执行错峰生产，大企业带头，所有企业参与，在落实好“两部委”常态化错峰生产政策的同时，建议根据市场供求情况、季节性销售特点和疫情汛情等不可抗力因素影响，以省级为单位，坚决开展区域性的统一刚性错峰。 2022年末，多地水泥企业错峰加码，但更多是企业根据自身经营情况，自主停窑，预计2023年部分产能过剩区域错峰计划将更加严格，另外随着水泥运输条件优化，全国水泥企业一盘棋，不排除华东、华南等水泥需求旺盛地区也将出现错峰加码情况。第二，控新增、去产能。完善产能减量置换办法，严格产能置换项目审批，加大产能置换比例，争取政策支持通过提高环保、能耗、排放、质量、安全、技术等标准压减过剩产能。行业已经全域性严重过剩，新的产能置换要慎之又慎，所有置换项目不得增加本区域实际产能。大企业要率先停止置换新增产能和技改新增产能项目建设，并积极促进全行业停止置换新增产能和改造扩建新增产能项目建设。积极促进完善产业政策，鼓励多种形式的企业兼并重组，建议试点设立区域市场整合基金等，进一步提高全国及区域产业集中度。在水泥行业产能严重过剩情况下，新增熟料产能投放或将减少。在行业下行压力较大的情况下，民营企业生存空间缩小，大企业更多通过收购民营企业，优化自己布局；通过延升产业链，比如新增果料、混凝土业务提升企业盈利水平。第三，抓环保，促转型。工信部、国家发改委等四部门联合印发《建材行业碳达峰实施方案》，提到加强建材行业二氧化碳排放总量控制，研究将水泥等重点行业纳入全国碳排放权交易市场，促进水泥行业绿色低碳转型、淘汰。根据百年建筑调研274家熟料生产企业产能利用率数据显示：2022年二、三季度，企业水泥产能利用率均低于2021年同期水平，其主要原因为多地受市场需求影响，水泥库存持续高位，为缓解库存压力，多地停窑时间有所延长，熟料产能下降。 2023年在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出，支持有条件的地方和重点行业重点企业率先达到碳排放峰值。水泥产业的碳排放主要来源于水泥熟料的生产过程，资料显示，每生产1t水泥熟料就会排放约1t二氧化碳，而水泥行业又是作为国民经济的支柱性产业之一，碳排放量不容忽视。在“碳中和”“碳达峰”的政策加持下，2023年水泥熟料的产量会进一步缩减，水泥熟料产能利用率或将小幅下降，低于2022年同期水平。 2. 2023年水泥熟料需求量或小幅低于2022年在投资加码，项目提前储备等利好政策的支持下，基建需求进一步释放，但由于房地产行业的低迷，基建增量难以对冲房地产下行带来的需求空缺，因此预计2023水泥需求量或低于2022年，而水泥需求的低迷也将带动水泥熟料的需求量或将小幅低于2022年。 3. 2023年熟料价格或有所上行 2023年开年，动力煤价格受宏观调控持续下行，熟料成本逐步下降。但水泥行业在“能耗双控”相关政策背景下，部分地区窑线停窑天数增加，熟料产量减少，供应或持续减少。此外，由于国际海运费用高位运行，且国外熟料成本居高不下，国内市场需求较往年有所下行，外来熟料进入量有所减少，市场竞争格局相对缓和。因此，预计熟料价格在需求供应量减少的背景下或将震荡偏强运行。

我的钢铁网2023-03-06

USDA：截至2月23日当周美国棉花出口销售报告

出口中国大陆 81.6 23.2 越南 78.9 50.3 印度 18.4 8.8 土耳其 15.2 17.6 韩国 7.9 5.8 印度尼西亚 6.2 2.2 8.1 新加坡 5.1 1.8 孟加拉国 3.6 6.8 尼加拉瓜 2.2 2.7 澳门 1.4 萨尔瓦多 1.1 5.5 秘鲁 1.1 3.3 中国台湾 0.7 3.8 日本 0.7 0.5 厄瓜多尔 0.5 0.7 马来西亚 0.2 3.8 菲律宾 * 1.3 泰国 -6.3 7.0 7.1 巴基斯坦 -48.0 88.0 40.9 墨西哥 13.0 危地马拉 1.6 洪都拉斯 0.8 哥斯达黎加 0.2 意大利 0.1 合计 170.6 97.2 207.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-03-02

USDA：截至2月23日当周美国豆粕出口销售报告

9.4 韩国 50.1 泰国 1.4 越南 1.0 中国香港 0.3 马来西亚 0.1 荷兰 0.1 合计 172.4 40.5 193.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-03-02

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