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美元下跌金属涨跌互现碳酸锂跌超3% 沪锌、伦铅均涨超1%【SMM午评】
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锡、伦锌涨近1%。伦铝涨0.42%。贵金属方面，截至11:39分，COMEX黄金涨0.46%；COMEX白银涨0.46%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金跌0.26%；沪银跌1.01%。此外，截至午间收盘，欧线集运主力期货报2647.9点，跌1.77%。截至8月23日11:39分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：今日仓单价格46到60美元/吨，QP9月，均价较前一交易日持平；提单价格53到67美元/吨，QP9月，均价较前一交易日持平；EQ铜（CIF提单）20美元/吨到34美元/吨，QP9月，均价较前一交易日下降2美元/吨，报价参考8月下旬及9月初到港货源。日内进口比价对沪铜09合约-261元/吨附近，伦铜3M-September为C80.51美元/吨，9月date与10月date 扩至C43美元/吨附近…… 锌：宁波市场主流品牌0#锌成交价在23865-24000元/吨左右，宁波常规品牌对2409合约报价升水25元/吨，对上海现货升水30元/吨报价，宁波地区主流对2409合约进行报价…… 宏观面国内方面：【住建部：积极推进收购已建成的存量商品房用作保障性住房工作推动条件成熟的项目加快完成收购】财联社8月23日电，住房和城乡建设部副部长董建国今日在国新办新闻发布会上表示，对列入今年计划建设的项目，落实好财税、土地、金融等支持政策，加快项目开工、建设进度，加强工程质量安全监管，尽早开展配租、配售，让群众早日实现入住。还要加强项目的谋划和储备，做好明后年项目的前期工作，形成“实施一批、储备一批、谋划一批”的项目滚动推进机制。同时，结合当地房地产市场情况，积极推进收购已建成的存量商品房用作保障性住房工作，推动条件成熟的项目加快完成收购，及时配租、配售。【工信部：今起暂停公示、公告新的钢铁产能置换方案将加快研究修订钢铁产能置换办法】工业和信息化部办公厅发布关于暂停钢铁产能置换工作的通知。各地区自2024年8月23日起，暂停公示、公告新的钢铁产能置换方案。未按本通知要求，继续公示、公告钢铁产能置换方案的，将视为违规新增钢铁产能，并作为反面典型进行通报。工信部将会同有关方面加快研究修订钢铁产能置换办法，进一步健全完善产能置换政策措施…… 【央行今日开展3793亿元7天期逆回购操作】央行今日开展3793亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。美元方面：截至11:39分，美元指数跌0.17%，报101.34。市场期待美联储主席鲍威尔在怀俄明州杰克森霍尔发表讲话，以获得更多有关9月可能降息幅度的线索。周四的数据显示，美国上周初请失业金人数有所上升，但似乎稳定在与劳动力市场逐渐降温相一致的水平附近，这应为美联储下月启动降息创造条件。由于企业调高价格的能力减弱，本月美国整体商业活动放缓，这进一步证明经济正在放缓，通胀正在下行，美联储官员应将更多注意力放在就业市场上。美国劳工部表示，在截至8月17日的一周内，初请失业金人数增加了4,000人，经季节性调整后为23.2万人。接受调查的经济学家此前预测为23万人。根据CME FedWatch Tool，交易员已完全消化美联储下月的放松政策，降息25个基点的可能性为76%。美联储几位决策者一致支持从9月开始降息，目前美国通胀已从高位大幅回落，劳动力市场也在降温，不过其中一位决策者暗示他并不急于放松政策。“对我来说，除非从现在到那时我们看到的数据出现任何意外，否则我认为我们需要启动（降息）进程”，费城联邦储备银行总裁哈克表示。波士顿联储总裁柯林斯也表达了类似的观点，暗示她可能会在下月的美联储政策会议上支持降息。堪萨斯城联储总裁施密德则表示，在9月之前，还会看到一些数据，“我们有一些空间来考虑今后的走向，但坦率地说，我认为我们还有时间。”（文华财经）其他货币方面：【日本央行行长植田和男：当前利率水平远低于可能的中性利率水平】日本央行行长植田和男表示，将缩小预期中性利率的范围，同时密切注意利率上升对经济的影响；很难承诺日本央行会在何时、以何种形式公布日本的预估中性利率。并表示，当前利率水平远低于可能的中性利率水平。（财联社）数据方面：今日公布的数据有日本7月核心CPI年率、加拿大6月零售销售月率、美国7月新屋销售总数年化等数据。此外，值得关注的有：日本央行行长植田和男和日本财务大臣铃木俊一出席国会听证会；美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上就经济前景发表讲话；英国央行行长贝利在杰克逊霍尔年会上发表讲话。（金十数据）原油方面：原油期货窄幅波动，截至11:39分，美油跌0.04%，布油跌0.04%。石油输出国组织（OPEC）不太可能扭转其去年批准的减产计划，因非OPEC国家的产量正在增加，从而对油价构成压力。英国石油公司（BP）首席经济学家Spencer Dale的这一观点可能会给石油市场注入一些乐观情绪，因许多人似乎认为，只要提到解除减产的可能性，就一定会发生。全球石油库存正在持续下降，EIA最近预测，今年下半年石油供应量将比需求量少约75万桶/日，这比早先预测的50万桶/日有所增加。现货市场一览：来源：SMM
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金属普跌伦镍跌2.19% 双焦均跌超2% 伦铜、期银跌幅居前【隔夜行情】
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跌1.39%，伦铝跌0.82%。隔夜贵金属方面：沪金跌0.52%，沪银跌1.51%。COMEX黄金跌1.06%，COMEX白银跌1.83%。截至8月23日7:59分，隔夜收盘行情宏观面国内方面：【商务部最新发声！事关汽车以旧换新、当前消费形势......】①商务部：近两个月汽车以旧换新补贴申请量快速增长。②商务部分析当前消费数据和形势：预计消费市场总体将延续回升向好态势。③商务部：中越双边贸易连续三年突破2000亿美元。（财联社）美元方面：隔夜美元指数涨0.33%，报101.51。周四的数据显示，美国上周初请失业金人数有所增加，但这一水平仍暗示劳动力市场逐步降温的趋势未变。美国劳工部周四公布的数据，在截至8月17日的一周，首次申领失业救济人数增加4000人，至23.2万人。四周移动均值跌至一个月以来的最低点。截至8月10日当周，持续申领失业救济人数小幅上升至186万人。这个数字上升表明失业者找到工作的难度加大。　市场焦点现在转向鲍威尔周五在杰克森霍尔经济研讨会上的讲话，投资者将寻找有关9月降息预期幅度以及此后每次会议是否都会降息的新线索。不过，鲍威尔可能不愿给出太多细节，8月就业和通胀数据将在他的讲话之后、9月17-18日的会议之前公布。周三公布的美联储7月会议记录显示，"绝大多数"决策者表示9月可能降息。费城联邦储备银行总裁哈克周四表示，只要数据表现符合他的预期，他就会同意9月降息，波士顿联储总裁柯林斯也暗示可能支持降息。大多数券商预测美联储将在9月降息25个基点，而摩根大通、花旗集团和富国银行则预计降息50个基点。根据CME FedWatch Tool，交易员目前认为下月降息50个基点的概率为25%，低于周三的38%，而降息25个基点的概率为75%。其他货币方面：衡量欧元区薪资水平的一项关键指标有所缓和，强化了欧洲央行下月继续降息的理由。欧洲央行周四公布的数据显示，第二季度协商薪酬同比增长3.6%。低于前三个月的4.7%，与摩根士丹利和花旗分析师的预期基本一致。距离欧洲央行9月政策会议还有三周，继6月首次下调存款利率之后，市场预计央行将第二次降息。与此同时，官员们将收到有关薪资的更多细节，以及本月的通胀数据，和到2025年的经济预测。（汇通财经）数据方面：今日公布的数据有日本7月核心CPI年率、加拿大6月零售销售月率、美国7月新屋销售总数年化等数据。此外，值得关注的有：日本央行行长植田和男和日本财务大臣铃木俊一出席国会听证会；美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上就经济前景发表讲话；英国央行行长贝利在杰克逊霍尔年会上发表讲话。（金十数据）原油方面：隔夜两油期货上涨，美油涨1.46%，布油涨1.39%。对美国在几周后降息的预期推动油价在连续四天下跌后反弹。美国政府周三发布的一份报告显示，上周原油、汽油和馏分油库存降幅超过预期，这也是支撑油价的一个迹象，表明需求正在回升。石油输出国组织（OPEC）周四表示，周四表示，已收到伊拉克和哈萨克斯坦的最新产量补偿计划，称他们的目标是在2025年9月前弥补今年前7个月的超产数量。1-7月伊拉克累计产量过剩为140万桶/日，哈萨克斯坦累计产量过剩为69.9万桶/日。另外，OPEC和包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC 可能重新考虑其在10月份逐步解除部分减产的计划。OPEC 表示，如有必要，可以暂停或撤销增产计划。（文华财经）来源：SMM
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金属普涨铁矿、沪锌、沪锡均涨超1% 欧线集运涨7.68%【SMM午评】
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均在0.4%以内。伦铅涨0.14%。贵金属方面，截至11:35分，COMEX黄金跌0.33%；COMEX白银跌0.19%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金跌0.32%；沪银跌0.3%。 8月22日，世界黄金协会表示，展望未来，与二季度相比，下半年中国市场金饰需求或有一定改善，但空间取决于未来经济发展。若价格波动放缓，下半年金价对金饰需求所构成的压力或将有所缓解，四季度的季节性提振也可能进一步为金饰消费提供支撑，但金饰行业的整合或将导致上游实物黄金需求和制造需求减少。（文华财经）此外，截至午间收盘，欧线集运主力期货报2772.3点，涨7.68%。截至8月22日11:35分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：今日广东1#电解铜现货对当月合约报贴水90元/吨- 贴水30元/吨，均价贴水60元/吨较上一交易日跌10元/吨；湿法铜报贴水150-贴水110元/吨，均价贴水130元/吨较上一交易日跌10元/吨。广东1#电解铜均价73925元/吨较上一交易日涨515元/吨，湿法铜均价为73855元/吨较上一交易日涨515元/吨。现货市场：广东库存重新走低，到货减少是主因。虽然库存继续减少，但铜价反弹，部分持货商有清库存的压力继续主动降价出货，令现货升水不断走低…… 热卷：本周SMM统计的全国86仓库（大样本）热卷社会库486.81万吨，环比+0.9万吨，环比+0.19%，新历同比+21.65%。分地区来看，本周东北、华南市场已开始降库，而华东、华中、华北市场仍在累库，但累库幅度有所收窄，详细来看.... 宏观面国内方面：【国家能源局：7月全社会用电量同比增长5.7%】8月22日，国家能源局发布7月份全社会用电量等数据。7月份，全社会用电量9396亿千瓦时，同比增长5.7%。从分产业用电看，第一产业用电量142亿千瓦时，同比增长1.5%；第二产业用电量5656亿千瓦时，同比增长5.0%；第三产业用电量1871亿千瓦时，同比增长7.8%；城乡居民生活用电量1727亿千瓦时，同比增长5.9%。央行今日进行3593亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因今日有5777亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2184亿元。美元方面：截至11:35分，美元指数涨0.04%，报101.21。美联储最新发布的会议纪要强化了9月降息预期，市场在等待美联储主席鲍威尔的讲话，以研判利率前景。美联储公布联邦周三公开市场委员会（FOMC）7月30日至31日的会议纪要。会议纪要显示，部分与会者认为7月有降息的理由，但“绝大多数”官员认为9月份降息可能更为合适。根据会议纪要中的预测，美联储9月将首次降息，今年晚些时候至少还会再降息一次，明年将进一步放松货币政策。根据芝商所FedWatch Tool，交易商已完全消化了对美联储9月会议放宽政策的预期，降息25个基点的可能性为62%。美国劳工部周三将2023年4月至2024年3月期间的总就业岗位数量下调了81.8万个。此次下调幅度约为0.5%，意味着在此期间平均每月增加约17.4万个就业岗位，而此前报告的数字为24.2万个。这凸显了美联储在准备于9月份开始降息之际对劳动力市场健康状况日益增长的担忧。市场现在将关注北京时间周四20:30将发布的美国周度初请失业金数据。其他货币方面：韩国央行将基准利率维持在3.50%不变，符合预期。韩国央行预计2024年经济增长率为2.4%，5月份预测2.5%；预测2024年消费者物价指数（CPI）为2.5%，5月份的预估为2.6%。（财联社）数据方面：今日关注中国7月Swift人民币在全球支付中占比，法国、德国、欧元区8月制造业PMI初值，英国8月制造业、服务业PMI，英国8月CBI工业订单差值，美国至8月17日当周初请失业金人数，美国8月标普全球制造业、服务业PMI初值。（金十数据）原油方面：原油期货窄幅波动，截至11:35分，美油跌0.06%，布油涨0.07%。修正后的就业数据抵消美国石油库存下降带来的支撑。美国能源信息署（EIA）周三公布的数据显示，截至8月16日当周，美国原油、汽油和馏分油库存均减少。数据显示，截至8月16日当周，美国原油库存减少460万桶，至4.2603亿桶，分析师此前预估为减少270万桶。当周，美国汽油库存减少160万桶，至2.206亿桶，分析师此前预估为减少90万桶；包括取暖油和柴油在内的馏分油库存减少330万桶，至1.2281亿桶，分析师此前预估为减少20万桶；当周，炼厂产能利用率上升0.8个百分点，至92.3%。现货市场一览：来源：SMM
SMM上海有色网2024-09-04
金属内强外弱内盘基本金属多涨逾1% 沪铜、工业硅等涨超2%【SMM日评】
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，焦煤涨0.15%，焦炭跌2.3%。贵金属方面，截至8月15日15:02分，COMEX黄金小幅下跌0.01%，COMEX白银跌0.43%，国内方面，沪金涨0.54%，沪银涨2.85%。截至今日15:02分行情现货及基本面白银方面：美国CPI数据时隔逾三年重返“2”字头，美国商务部统计局周四公布数据显示，7月零售销售环比增长1.0%。美国上周初请失业金人数降至逾一个月新低，这表明劳动力市场仍在有序放缓……近来美国公布的一系列经济数据缓解了市场对美国经济衰退担忧的疑虑。美联储..... 宏观面国内方面：【潘功胜谈货币政策：加大实施力度进一步谋划新的增量政策】潘功胜表示，今年以来，人民银行在货币金融政策方面，先后实施了比较大的三次货币政策的调整。首先我们要加大实施力度，让它落地生效。第二，我们会按照中央和国务院的要求，来进一步谋划新的增量政策。（央视新闻）央行今日进行1378亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因今日有129亿元逆回购到期，实现净投放1249亿元。（财联社）美元方面：截至15:02分，美元指数下跌0.13%。本周公布的美国经济数据消除了对经济衰退的担忧，但交易商相信美联储将在9月大幅降息。芝商所FedWatch Tool显示，目前市场预计美联储下月降息25个基点的可能性为75%，降息50个基点的可能性为25%。本周初，交易商对这两种降息可能性的预期不分上下。数据方面：今日将公布美国7月营建许可月率初值、7月新屋开工年化总数、8月密歇根大学消费者信心指数初值，加拿大6月制造业销售月率、加拿大6月制造业新订单月率，欧元区6月季调后贸易帐等数据。原油方面：截至15:02分，两市油价一同下跌，美油跌0.39%，布油跌0.32%。不过预计油价或将录得连续第二周上涨，因近期乐观的美国经济数据提振投资者对这个头号石油消费国需求状况的乐观情绪。美国周四公布的零售销售数据好于分析师预期，另一项数据显示上周初请失业金人数减少，这重新引发了对美国经济增长的乐观情绪。ANZ Research分析师称，由于积极的经济数据和供应方面的担忧提振了投资者的情绪，油价扭转近期的跌势。（文华财经） SMM日评来源：SMM
SMM上海有色网2024-09-04
基本金属内强外弱沪锡、沪银均涨超2% 氧化铝、沪锌涨幅居前【SMM午评】
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以内。伦铝平于2363.5美元/吨。贵金属方面，截至11:33分，COMEX黄金跌0.13%；COMEX白银跌0.77%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金涨0.4%；沪银涨2.41%。此外，截至午间收盘，欧线集运主力期货报2724.9点，涨2.91%。截至8月16日11:33分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：今日广东1#电解铜现货对当月合约报30元/吨- 升水70元/吨，均价升水50元/吨较上一交易日涨25元/吨；湿法铜报贴水40-0元/吨，均价贴水20元/吨较上一交易日涨30元/吨。广东1#电解铜均价73665元/吨较上一交易日涨1545元/吨，湿法铜均价为73595元/吨较上一交易日涨1550元/吨。现货市场：今日广东库存重新上涨，到货增加是主要原因，因冶炼厂在交割前积极发货…… 宏观面国内方面：【潘功胜谈货币政策：加大实施力度进一步谋划新的增量政策】潘功胜表示，今年以来，人民银行在货币金融政策方面，先后实施了比较大的三次货币政策的调整。首先我们要加大实施力度，让它落地生效。第二，我们会按照中央和国务院的要求，来进一步谋划新的增量政策。（央视新闻）央行今日进行1378亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因今日有129亿元逆回购到期，实现净投放1249亿元。（财联社）美元方面：截至11:33分，美元指数报102.94，跌0.12%。美国商务部周四公布数据显示，美国7月零售销售环比增长1.0%，6月数据被下修至下降0.2%，前值为持平。接受调查的经济学家之前预测7月零售销售增长0.3%。另一项数据显示，上周美国初请失业金人数为22.7万人，少于预期的23.5万，也低于上一周上修后的23.3万。这些数据恢复了几周前因就业报告意外疲软而受到打击的市场信心，并强化了本周公布的7月生产者物价指数(PPI)和消费者物价指数(CPI)所显示的通胀改善的局面。　芝商所FedWatch Tool显示，目前市场预计美联储下月降息25个基点的可能性为75%，降息50个基点的可能性为25%。本周初，交易商对这两种降息可能性的预期不分上下。其他货币方面：日本的投资组合数据显示，全球投资者上周卖出创纪录数量的日本股票，但随后又再度买入。日本财务省的初步数据显示，截至8月9日当周，外资抛售总额达到31.3万亿日元，为自2005年以来的最高记录。买入总额达到31.9万亿日元，也创下了同期的纪录。8月5日，日经225指数单日暴跌12%，次日强势反弹10%。全球基金上周最终净买入日本股票，为四周以来首次，这表明投资者先是抛售了这些证券，随后又再次买了回来。（汇通财经）数据方面：今日将公布美国8月密歇根大学消费者信心指数初值，7月营建许可月率初值，7月新屋开工年化总数，英国7月季调后核心零售销售月率，欧元区6月季调后贸易帐、7月储备资产总额，加拿大6月制造业销售月率、6月制造业新订单月率，德国5月实际零售销售年率等数据。原油方面：原油期货小幅下跌，截至11:33分，美油跌0.22%，布油跌0.27%。油价料将连续第二周上涨，此前乐观的美国经济数据缓解了市场对头号石油消费国经济可能衰退的担忧。费氏全球能源咨询公司(FGE)分析师指出，石油市场现在将把全部注意力转回基本面和地缘政治冲突方面。另外，石油输出国组织(OPEC)周一下调了2024年全球石油需求增长预测，这凸显出OPEC 从10月开始增产将面临两难局面。现货市场一览：来源：SMM
SMM上海有色网2024-09-04
原油上涨基本金属集体强势且多涨逾1% 沪锡涨近3% 黑色系多反弹【隔夜行情】
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焦煤涨1.98%，焦炭跌0.78%。贵金属方面，COMEX黄金隔夜上涨0.6%，COMEX白银涨3.95%。国内方面，沪金涨0.74%，沪银涨3.4%。截至8月16日7：57分隔夜收盘行情》8月15日SMM金属现货价格宏观面国内方面：国家统计局数据显示，7月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.1%。从环比看，7月份，规模以上工业增加值比上月增长0.35%。1—7月份，规模以上工业增加值同比增长5.9%。7月份，经济运行总体平稳、稳中有进，生产需求继续恢复，就业物价总体稳定，新动能继续培育壮大，高质量发展扎实推进。【央行：今日到期的MLF将于8月26日续做】央行公告，8月15日以固定利率、数量招标方式开展了5777亿元逆回购操作，操作利率1.7%。今日到期的MLF将于8月26日续做。小财注：今日有4010亿元1年期中期借贷便利（MLF）和71亿元7天期逆回购到期。（财联社）【重要商务部、海关总署：9月15日起对锑、超硬材料相关物项实施出口管制】商务部、海关总署发布公告称，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，经国务院批准，决定对锑等物项实施出口管制，自2024年9月15日起正式实施..... 美元方面：良好的数据表现令美元在连跌四日之后终于守住涨势，隔夜上涨0.45%，美国7月份零售销售增幅超过预期，表明需求并未坍塌，这可能促使金融市场回调对下月降息50个基点的预期。此外，最近一周申请失业救济的美国人比预期的要少，这表明劳动力市场仍在有序放缓，尽管下岗工人发现找到新工作有点困难。周四的美国数据是继周三公布的消费者价格指数之后的又一数据，7月份消费者价格指数温和上涨，符合预期，年增幅自2021年初以来首次放缓至3%以下。这些数据与7月份生产者价格的温和上涨相辅相成，表明通胀正处于下降趋势，尽管交易员们现在认为美联储不会像他们所希望的那样激进降息。芝商所FedWatch工具显示，目前市场定价下月降息25个基点的概率为74.5%，降息50个基点的概率为25.5%。在上周的抛售之后，在本周初两种降息选择的可能性各占一半。（文华财经）其他货币方面：日元报1美元兑149.13日元，离上周市场混乱期间触及的141.675日元的七个月高点越来越远，也远远超出了7月初触及的161.96日元的38年低点。上月初东京的一系列干预措施，以及7月底日本央行出人意料的加息，让投资者乱了阵脚，纷纷撤出热门的套息交易，从而抬高了日元汇率。英镑兑美元上涨0.17%，报1.2849美元，原因是数据显示英国第二季度经济增长0.6%，符合经济学家的预期，在今年第一季度经济快速复苏0.7%的基础上再接再厉。英镑兑欧元也走强，欧元兑英镑下跌0.53%至0.8538英镑。欧元兑美元下跌0.36%，报1.0973美元。周三，由于市场消化了美国的通胀数据，欧元兑美元汇率达到1.10475美元，为今年以来的最高水平。（文华财经）数据方面：今日将公布美国8月密歇根大学消费者信心指数初值，7月营建许可月率初值，7月新屋开工年化总数，英国7月季调后核心零售销售月率，欧元区6月季调后贸易帐、7月储备资产总额，加拿大6月制造业销售月率、6月制造业新订单月率，德国5月实际零售销售年率等数据。原油方面：因美国经济数据缓解了对全球最大经济体陷入衰退的担忧，两市油价隔夜一同上行，美油涨1.44%，布油涨1.52%，不过全球需求放缓担忧又限制了涨幅。此外，地缘政治担忧也在持续提振油价，但澳新银行(ANZ)分析师在一份客户报告中表示，石油库存增加引发了对需求疲软的担忧。美国能源信息署（EIA）周三公布的数据显示，截至8月9日当周，美国原油库存增加136万桶，至4.3068亿桶，为6月底以来首次增加，分析师此前预期为减少220万桶。（文华财经）来源：SMM
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基本金属全线飘红沪锡沪镍伦铅涨逾1% 碳酸锂、工业硅续刷上市新低【SMM日评】
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焦煤涨3.62%，焦炭涨1.18%。贵金属方面，截至15:07分，COMEX黄金涨0.54%，COMEX白银涨2.45%。国内方面，沪金跌0.21%，沪银涨0.95%。截至今日15:07分行情现货及基本面白银方面：昨日美国7月末季调CPI年率公布值为2.9%，低于前值和预期值3.00%，美国7月季调后CPI月率公布值为0.2%，高于前置-0.1%，利多白银。但是昨夜白银价格下跌后爬升，今日白银相较于昨日仍有小幅下跌，现货白银开盘价为27.516美元/盎司，SMM1# 白银上午出厂参考均价为7044元/千克，均价较昨日下跌71元/千克，跌幅为1.0%。据SMM了解.... 宏观面国内方面：国家统计局数据显示，7月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.1%。从环比看，7月份，规模以上工业增加值比上月增长0.35%。1—7月份，规模以上工业增加值同比增长5.9%。7月份，经济运行总体平稳、稳中有进，生产需求继续恢复，就业物价总体稳定，新动能继续培育壮大，高质量发展扎实推进。【央行：今日到期的MLF将于8月26日续做】央行公告，8月15日以固定利率、数量招标方式开展了5777亿元逆回购操作，操作利率1.7%。今日到期的MLF将于8月26日续做。小财注：今日有4010亿元1年期中期借贷便利（MLF）和71亿元7天期逆回购到期。（财联社）美元方面：截至15:07分，美元指数小幅微跌0.05%。根据芝商所的FedWatch tool，交易员目前认为9月份降息50个基点的可能性约为36%，低于数据公布前的50%。目前，市场焦点将集中在美国零售销售和初请失业金人数数据上。数据方面：今日还将公布美国截至8月10日当周初请失业金人数、7月进口物价指数年率、零售销售年率、7月工业产出月率、8月费城联储制造业指数、8月纽约联储制造业指数、纽约联储制造业未来6个月预期指数等数据。此外，2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆将就美国经济和货币政策发表讲话，特朗普将在新泽西州举行新闻发布会。原油方面：截至8月15日15:07分，两市油价一同飘红，美油涨0.25%，布油涨0.2%。因市场乐观认为美国可能降息将提振经济活动和燃料需求，但对全球需求放缓的担忧挥之不去，限制了油价涨幅。澳新银行(ANZ)分析师在一份客户报告中说，然而，石油库存增加引发对需求疲软的担忧。在截至8月9日的一周里，美国原油库存增加136万桶，而预期为减少220万桶，这是自6月底以来首次增加。此外，美国能源信息署（EIA）周三公布的数据显示，上周美国汽油库存减少290万桶至2.222亿桶，降幅为分析师预估值130万桶的两倍多。包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少170万桶，至1.2612亿桶，分析师此前预期为减少52万桶。（文华财经） SMM日评来源：SMM
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基本金属普涨碳酸锂跌超3% 黑色系多飘绿 COMEX白银、焦煤涨超1%【SM
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伦铝涨幅均在0.6%以内。伦镍微跌。贵金属方面，截至11:41分，COMEX黄金涨0.41%；COMEX白银涨1.43%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金跌0.37%；沪银跌0.36%。此外，截至午间收盘，欧线集运主力期货报2659.3点，跌1.9%。截至8月15日11:41分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：漆包线行业是铜杆的重要下游消费市场。目前正值漆包线行业的淡季，近期铜价有所回落，企业订单情况如何？企业对8月、9月的消费预期如何？SMM在此对部分漆包线企业进行了调研，具体情况如下：…… 锌：今日0#锌主流成交价集中在22730~22910元/吨，双燕成交于22950~23150元/吨，1#锌主流成交于22660~22840元/吨。早盘市场均价贴水0~5元/吨，跟盘基无报价，基本均价成交为主；第二交易时段，普通国产报价对2409合约升水0元/吨附近，高价品牌双燕对2409合约升水220~240元/吨附近。今日升水持稳为主…… 宏观面国内方面：【事关就业、投资、消费、房地产国家统计局最新发声】国务院新闻办公室今日上午10时举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华介绍2024年7月份国民经济运行情况，并答记者问。刘爱华表示，从未来一段时期看，影响PPI的因素还是比较多。一方面国际大宗商品价格走势目前仍然存在一定的不确定性；国内房地产市场仍然在调整之中，建材相关行业需求仍然偏弱。另外一方面…… 【统计局：7月规模以上工业增加值同比增5.1% 国民经济运行总体平稳、稳中有进】国家统计局数据显示，7月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.1%。从环比看，7月份，规模以上工业增加值比上月增长0.35%。1—7月份，规模以上工业增加值同比增长5.9%。7月份，经济运行总体平稳、稳中有进，生产需求继续恢复，就业物价总体稳定，新动能继续培育壮大，高质量发展扎实推进。【央行：今日到期的MLF将于8月26日续做】央行公告，8月15日以固定利率、数量招标方式开展了5777亿元逆回购操作，操作利率1.7%。今日到期的MLF将于8月26日续做。小财注：今日有4010亿元1年期中期借贷便利（MLF）和71亿元7天期逆回购到期。（财联社）美元方面：截至11:41分，美元指数报102.63，涨0.03%。美国上月消费者物价涨幅符合分析师的预期，降低了对美联储9月进行较大幅降息的预期。周三的数据显示，美国7月份消费者物价指数温和上涨，同比涨幅自2021年初以来首次放缓至3%以下。该数据增强了美联储9月降息的希望，但不太可能出现较大幅度的降息。根据芝商所的FedWatch tool，交易员目前认为9月份降息50个基点的可能性约为36%，低于数据公布前的50%。目前，市场焦点将集中在美国零售销售和初请失业金人数数据上。其他货币方面：澳大利亚7月就业增长超出所有人的预期，而不断膨胀的劳动力推高了失业率，突显出劳动力市场对利率上升的弹性。澳大利亚统计局周四公布的数据显示，就业人数增加了5.82万人，远高于市场预期的2万人，主要是由全职岗位增长带动。失业率小幅上升至4.2%，就业参与率飙升至67.1%的历史新高。澳元和对政策敏感的三年期国债收益率收复稍早跌幅，因交易商降低对澳洲联储降息的预期。货币市场现在预计，澳洲联储的宽松周期将在12月开始。“尽管失业率在过去两个月里每个月都上升了0.1个百分点，但创纪录的高参与率和接近创纪录的高就业人口比表明，就业人数、寻找工作和找到工作的人数仍然很多，”澳大利亚统计局劳工统计负责人Kate Lamb称，“就业增长快于人口增长。”（汇通财经）数据方面：今日将公布美国8月纽约联储制造业指数、7月进口物价指数年率、截至8月10日当周初请失业金人数、8月费城联储制造业指数，7月零售销售年率， 7月工业产出月率；英国6月工业产出年率、6月GDP月率、6月季调后贸易帐，英国第二季度生产法GDP年率初值，德国5月实际零售销售年率，日本第二季度季调后实际GDP年化季率初值，澳大利亚7月季调后失业率、7月就业人口变动等数据。此外，国新办将就国民经济运行情况举行新闻发布会，2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆将就美国经济和货币政策发表讲话。（汇通财经）原油方面：原油期货小幅上涨，截至11:41分，美油涨0.38%，布油涨0.3%。市场寄望于美国可能的降息会提振经济活动和燃料需求，但对全球需求放缓的担忧挥之不去，限制了油价涨幅。美国能源信息署（EIA）周三公布的数据显示，上周美国原油库存意外增加，为6月末以来首增；汽油和馏分油库存降幅超预期。截至8月9日当周，美国原油库存增加136万桶，至4.3068亿桶，分析师此前预期为减少220万桶。NYMEX原油期货交割地--俄克拉荷马州库欣仓库的原油库存减少166万桶，至2,876万桶。上周美国汽油库存减少290万桶至2.222亿桶，降幅为分析师预估值130万桶的两倍多。目前汽油库存处于去年11月以来的最低水平。包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少170万桶，至1.2612亿桶，分析师此前预期为减少52万桶。现货市场一览：来源：SMM
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美元四连跌金属涨跌互现伦铅涨逾1%领涨黑色系弱势运行【隔夜行情】
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焦煤涨0.53%，焦炭涨0.38%。贵金属方面，COMEX黄金隔夜下跌0.87%，COMEX白银跌0.63%，一同录得两连阴。国内方面，沪金跌0.82%，沪银跌1.43%。截至8月15日7：51分隔夜收盘行情》8月14日SMM金属现货价格宏观面国内方面：新一轮储蓄国债正式开售。根据财政部公布的最新两期凭证式储蓄国债发行信息，两期储蓄国债票面年利率均较此前下调，调整幅度为20个基点。记者随机走访了周边多家国有行、股份行和城农商行营业网点，网点工作人员均表示，最新两期储蓄国债在开售两三天内就已售罄。（财联社）国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，结合各地实际，重点推进四个一批建设改造任务。一是加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。加大老旧小区、城中村配电网投资力度，着力提升非电网直供电小区的供电保障水平，结合市政改造工作同步落实配电网改造项目。系统摸排单方向、单通道、单线路县域电网，加快完成供电可靠性提升改造。二是针对性实施一批防灾抗灾能力提升项目。详细排查灾害易发、多发地区及微地形、微气象等重点区域的电力设施，差异化提高局部规划设计和灾害防范标准。三是建设一批满足新型主体接入的项目。结合分布式新能源的资源条件、开发布局和投产时序，有针对性加强配电网建设，提高配电网对分布式新能源的接纳、配置和调控能力。满足电动汽车充电基础设施的用电需求，助力构建城市面状、公路线状、乡村点状的充电基础设施布局。四是创新探索一批分布式智能电网项目。面向大电网末端、新能源富集乡村、高比例新能源供电园区等，探索建设一批分布式智能电网项目。美元方面：因美国消费者物价指数显示通胀正在消退，强化了美联储即将降息的预期，美元隔夜下跌0.03%，录得四连跌。美国7月CPI温和上涨，同比增幅放缓至3%以下，为2021年初以来首次，增加了下月降息的预期。这份报告与7月份生产者价格温和上涨的报告一同表明通胀正处于下降趋势。在市场对经济急剧放缓的担忧与日俱增的情况下，将为美联储提供更多关注劳动力市场的空间。根据芝商所的Fed Watch Tool，在生产者物价数据公布前，交易员们普遍预期美国将在9月份降息，并在数据公布后将降息50个基点的押注从一天前的53%提高到56%。其他货币方面：欧元兑美元尾盘上涨0.18%，报1.1014美元，超过了上周市场动荡期间创下的高点，并交投于1月2日以来的最强水平。英镑未能因美元走软而上涨，下跌了0.29%，报1.2825美元。此前的数据显示，7月份英国消费者物价涨幅小于预期，原因是英国央行密切关注的服务业价格上涨较慢。英镑兑欧元有所回软。欧元兑英镑上涨0.47%报0.8587英镑。金融市场对英国央行9月份降息25个基点的概率从数据公布前的36%提高到了44%。新西兰央行周三将官方隔夜拆款利率(OCR)下调25个基点至5.25%，为该央行2020年3月以来首次放宽政策，比其自己的预测提前了一年，之后新西兰元下跌了1.28%，报0.5999。日元兑美元尾盘报147.26日元。（文华财经）数据方面：今日将公布，中国7月社会消费品零售总额年率-年初至今，7月规模以上工业增加值年率-年初至今，7月城镇固定资产投资年率-年初至今，8月15日中期借贷便利MLF操作规模、中国8月15日中期借贷便利MLF中标利率；美国8月纽约联储制造业指数、7月进口物价指数年率、截至8月10日当周初请失业金人数、8月费城联储制造业指数，7月零售销售年率， 7月工业产出月率；英国6月工业产出年率、6月GDP月率、6月季调后贸易帐，英国第二季度生产法GDP年率初值，德国5月实际零售销售年率，日本第二季度季调后实际GDP年化季率初值，澳大利亚7月季调后失业率、7月就业人口变动等数据。此外，国新办将就国民经济运行情况举行新闻发布会，2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆将就美国经济和货币政策发表讲话。原油方面：因此前美国原油库存意外增加，加之市场对中东冲突扩大可能威胁世界主要原油生产地区供应的担忧略有缓解，两市油价隔夜一同下跌，美油跌1.44%，布油跌0.82%，齐齐录得两连跌。美国能源信息署的数据显示，美国原油库存增加了140万桶，而预期为减少220万桶。这是美国原油库存在连续六周减少后首次增加。汽油和馏分油库存降幅超过预期。瑞穗能源期货主管Robert Yawger表示，结束连降的事实应该会对价格造成一点压力。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油库存减少了521万桶。此外，还需要注意的是，国际能源署(IEA)周二下调了对2025年石油需求增长的预期，这也阻碍了油价的上涨。此前，OPEC也以类似理由下调了2024年的预期需求。（文华财经）来源：SMM
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黑色继续深跌，油脂率先反弹-2024年9月3日申银万国期货每日收盘评论
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盘面目前仍以反弹看待。 04 金属【贵金属】贵金属：黄金高位转入震荡，白银出现回落，内盘承压于人民币的走强，本周重点关注非农表现。自杰克逊霍尔会议鲍威尔发出近期最为明确的降息信号后，市场提前确认9月开始降息，叠加近两周的经济数据整体表现不错，市场逻辑重新回归“经济软着陆+预防式降息”的逻辑。考虑市场对9月降息已经酝酿许久，可以视作对降息预期的正式落地。但9月降息是25bp还是50bp还要通过8月的就业数据确认，黄金短期进一步上行乏力。美国财务问题继续恶化、政策转向宽松、地缘局势有升级风险下黄金长期支撑明确，但短期节奏上继续买入的性价比降低。当下市场已经确认美国经济将出现拐点，后续博弈还是将建立在经济降温的程度之上，如果经济数据继续按部就班向“经济软着陆+预防式降息”推进，那么市场或步入偏低波动模式，消化此前对降息的期待。【铜】铜：日间铜价收低。今年全球精矿供应不及预期，精矿加工费持续低位，中国冶炼企业计划缩减产量，以应对低廉的精矿加工费，近期冶炼产量增速放缓，缩减程度不及预期。全球库存持续高位。根据国家统计局数据来看，国内下游需求总体稳定向好，电网带动电力投资高增长，空调产量延续增长，新能源渗透率提升有望巩固交通设备行业铜需求，二手房成交环比回升，需要持续关注。铜价中期可能宽幅波动。建议关注美元、人民币汇率、库存和基差等变化。【锌】锌：日间锌价收低。目前精矿加工费低迷，冶炼利润缩窄，低迷锌价考验矿山和冶炼供应。由国家统计局数据来看，国内汽车产销季节性回落，基建稳定增长，家电表现良好，需要关注地产行业变化。国内产量同比回落可能支撑中期锌价走强。建议关注美元、人民币汇率、冶炼产量等。【铝】铝：今日沪铝主力合约收跌0.79％，需求回暖速度偏慢，铝价进入震荡阶段。宏观角度，距离美联储靴子落地越来越近，降息预期影响边际减弱。成本端，矿山未见大规模复产，氧化铝紧平衡格局延续，氧化铝价格支撑强势。电解铝方面，供给端，国内电解铝日度产量高位运行，西南地区限电尚未对电解铝产量造成实质性影响。需求端，下游多个板块出现回暖迹象，后续开工率或整体回升。展望后市，今年电解铝“金九银十”旺季预期有待验证，铝价短期内或以盘整运行为主，后续走势需要观察终端需求情况。【镍】镍：今日沪镍主力合约收跌0.02%，纯镍基本面维持过剩。基本面角度，印尼RKAB审批进度仍然偏慢，当地镍矿供应偏紧，仍有部分镍矿需求通过外采菲律宾矿得以满足。印尼镍铁原材料供应偏紧，叠加镍铁新建产能投产，预计当地镍铁产量有所增长但增幅有限，镍铁价格存在支撑。不锈钢社会库存水平较高，下游需求整体较弱，钢厂利润再度走弱。硫酸镍成本支撑较强，厂商挺价意愿强烈，价格或有小幅上涨。短期内，随着全球电积镍新项目投放，电镍过剩格局难有好转，但考虑到美联储降息、印尼镍矿供应偏紧，镍价预计宽幅波动运行。 05 农产品【白糖】白糖：白糖：国内白糖全天震荡。现货方面，广西南华木棉花报价下调30元在6320元/吨，云南南华报价下调20元在6060元/吨。总体而言，巴西新榨季开榨量偏大则对糖价形成压制，北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注天气变化，原油价格和国内消费的变化；另外宏观经济变动也将对糖价产生影响。当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。策略上，长期看白糖处于增产周期中，但绝对价格逐步下降，投资者可以底部区间操作。【生猪】生猪：生猪期货出现上涨。根据涌益咨询的数据，9月3日国内生猪均价19.71元/公斤，比上一日下跌0.18元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望维持高位。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可耐心等待回调后择机买入，预计LH11合约波动区间15000—20000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，远期合约可以考虑逢高做空。【苹果】苹果：苹果期货继续小幅下跌。截至2024年8月28日，全国主产区苹果冷库库存量为51.29万吨，库存量较上周减少9.26万吨。走货较上周环比继续加快。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.5元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.1元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【棉花】棉花：棉花维持强势震荡。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15927元/吨，较上一日-120元/吨。消息方面，金九银十旺季临近，市场需求季节性回暖，纺企走货有所好转前期减产企业开工热情提升，纺企整体开机率窄幅攀升。据Mysteel农产品数据监测，截至8月29日，主流地区纺企开机负荷为69.3%，环比增幅0.29%。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，但当前内外价差偏大，进口增加需求不振，后市有望呈现外强内弱的震荡格局。【油脂】油脂：今日油脂强势上涨，菜油涨幅居前。根据高频数据显示产地产量情况不明朗，SPPOMA数据显示2024年8月1-31日马来西亚棕榈油产量持平；不过8月马棕出口放缓，ITS和AmSpec分别预计马来西亚8月1-31日棕榈油出口量环比减少9.9%和11.51%，因此8月马棕累库预期较强。不过由于还有两个月东南亚产地就要进入减产季，因此后期累库时间有限，整体产地库存压力有限。菜系方面，今日商务部发言人表示将对加拿大进口油菜籽进行反倾销调查，市场预期该消息或影响国内进口菜籽供应，或造成菜油阶段性供应偏紧。整体来看短期受消息面影响油脂或继续偏强震荡。【豆菜粕】豆菜粕：今日菜粕涨停，豆粕受带动大幅上涨。今日商务部发言人表示，中国将对进口油菜籽进行反倾销调查。由于加拿大政府不顾反对宣布对中国电动汽车、铜铝产品征收高额关税，违反世贸规则。因此中方也将采取一切必要措施维护中国企业的正当权益，将依法对来自加拿大的进口油菜籽进行反倾销调查。此消息一出使得今日菜系全线拉涨，菜粕期价涨停。由于反倾销调查会影响国内进口油菜籽供应量，虽然前期菜籽买船较为充足，但如果反倾销落地则会影响国内进口。并且近期蛋白粕市场前期利空基本消化，短期在消息面的影响下预计将偏强震荡。 06 航运指数集运欧线：周二EC盘中震荡，10合约收于2589.4点，12合约收于2134.9点，收跌1.06%。最新公布的SCFIS欧线为5110.07点，较上期下跌6.9%，对应于第35周的离港结算价，跌幅有所收窄，由于9月中上旬船司频繁调降运价，关注wk36和wk37对应的结算运价的公布情况。周一马士基第38周至弗利克斯托试舱，大柜报价5300美金，较wk37周开舱价下调700美金，较wk37至鹿特丹二次调降后的价格再度下调300美金。达飞和中远海运也进一步下调wk36起的运价，达飞大柜调降至5560美金，中远海运调降至6525美金，OOCL也将第37周起的大柜运价调降至5500美金，主要船司9月中上旬的大柜运价中枢进一步降至5700-5800美金，关注马士基后续欧基港的开舱情况。短期盘面对于运价仍偏悲观，建议暂时保持观望，关注后续运价变化能否带来估值回归的可能。当日主要品种涨跌情况
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