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【股指周报】宽松+通缩预期下,股指承压
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:年底前两场重磅会议落地,zzj会议对
货币政策
的表态超预期,中央经济工作会议没有进一步的超预期表态,市场交易宽松+通缩的预期,债市交易货币,股市交易财政的大逻辑没有转变,财政的下一个观察窗口将会是1月中下旬各个地方的全年预算。 投资者结构:外资对本轮会议的观点相对谨慎,没有看到像924那样全面唱多中国资产的情况,长线外资的流入依然是跟着倒挂的中美债利差来看,短期很难看到大幅加仓。 国内方面,周五单边下跌的行情下题材股相对活跃,小票跌幅有限,杠杆资金上周仍在加仓,主要是机构卖出。机构在10月以来整体维持偏悲观的思路,认为周期性的通缩不会迎来太大的转变,同时10年债利率大超预期下破1.8%进一步引起fomo交易,不排除大资金减配股市,向债市转移 策略建议: 宏观上交易的线索是宽货币+紧信用的组合,是一个极其利多债市但相对利空股市的组合,短期的行情将是国债利率不断下行,全社会无风险利率下行来支撑股市的beta。行情的节奏将会是债市定价极端后,股债性价比带动资金回流股市,股指走震荡中枢上移的行情。
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混沌天成期货
2024-12-15
油价重挫逾4% 金属内强外弱 焦炭涨超5% 氧化铝、碳酸锂涨幅居前【SMM午评】
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,报104.55。市场正等待有关美联储
货币政策
轨迹的新信号。根据芝商所(CME)的FedWatchTool,市场预期美联储在11月会议上降息25个基点的可能性为94.8%。交易员将密切关注定于周五公布的美国就业报告,以设法进一步掌握前景。 其他货币方面: 前日本央行官员木内孝成在10月28日的报道中提到,面对政治不确定性,日本可能会倾向于实施更为宽松的财政和
货币政策
。木内孝成认为,如果执政联盟在失去众议院多数席位后需要寻求其他政党的支持,这可能会导致财政政策变得更加扩张,同时货币宽松政策可能会持续更长时间。他指出,随着支持继续实施宽松
货币政策
的反对党影响力的增强,日本央行可能会推迟进一步加息的时间。 然而,木内孝成也提到,如果日元汇率进一步下跌,日本央行可能会在年底前考虑加息。这表明,尽管存在政治不确定性,但日本央行在制定
货币政策
时,仍会密切关注汇率变动及其对经济的影响。(汇通财经) 澳元(AUD)在周一连续第二个交易日继续下跌。然而,澳大利亚储备银行(RBA)的鹰派言论可能会限制澳元/美元货币对的进一步下跌。市场在等待周三公布的关键国内通胀数据时持谨慎态度,这可能会影响澳洲联储的
货币政策
前景。澳大利亚储备银行指出,目前4.35%的现金利率足以将通胀率保持在2%-3%的目标范围内,同时也支持就业。因此,澳洲联储不太可能考虑最早在下个月降息。(汇通财经) 数据方面: 今日将公布将公布英国10月CBI零售销售差值等数据。此外,值得关注的是欧洲央行管委温施发表讲话。 原油方面: 截至11:55分,原油期货大幅下跌,其中,美油跌4.47%,布油跌4.28%。市场对供应中断的担忧减弱,使得油价承压。 Evans Energy分析师Tim Evans在一份说明中表示,市场在某种程度上被低估,欧佩克 产油国可能会将增产目标推迟到12月以后。 10月份,石油输出国组织及其盟国,即欧佩克 ,维持其石油产出政策不变,包括从12月份开始提高产量的计划。该集团将于12月1日举行部长级会议和JMMC会议。(文华财经) 现货市场一览: 来源:SMM
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2024-12-15
原油本周上涨 金属涨跌互现 氧化铝涨超2%伦锌跌逾2% 黑色系均飘红【隔夜行情】
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持续上涨,政策制定者声称需要进一步收紧
货币政策
。俄罗斯央行发布声明称:“在中期范围内,通胀风险仍明显倾向于上行,因此在下次会议上对加息持开放态度。”(财联社) 日本央行定于下周举行会议,预计将维持超低利率,并可能暗示由于对美国经济衰退的担忧消退以及需要防止投机者过度压低日元,其政策前景将不那么鸽派。(文华财经) 宏观方面: 下周将公布英国10月CBI零售销售差值、日本9月失业率、德国11月Gfk消费者信心指数、美国9月批发库存月率初值、美国9月JOLTs职位空缺、澳大利亚9月统计局CPI年率-季调后、法国第三季度GDP年率初值、德国10月季调后失业率、德国第三季度季调后GDP季率初值、欧元区第三季度季调后GDP季率初值、欧元区10月经济景气指数、美国10月ADP就业人数变动、美国第三季度实际GDP年化季率初值、德国10月CPI年率初值、中国10月官方制造业PMI、日本10月31日央行政策基准利率(1031当天不定时)、欧元区10月调和CPI年率-未季调初值、美国截至10月26日当周初请失业金人数、美国9月PCE物价指数年率、美国10月芝加哥PMI、新西兰第三季度失业率、英国10月SPGI制造业PMI终值、美国10月非农就业人口变动季调后、美国10月失业率、美国10月ISM制造业PMI等数据。 此外,下周值得关注的是加拿大央行行长麦克勒姆参加一个会议的炉边谈话;2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯发表讲话;英国财政大臣里夫斯提交预算报告;日本央行公布利率决议和前景展望报告;日本央行行长植田和男召开
货币政策
新闻发布会;苹果公司公布财报。 原油方面:隔夜两油期货均上涨,美油涨2.14%,布油涨2.04%。周线方面,美油期货周线出现上涨,本周涨幅为4.37%,布油周线收阳线,本周涨幅为3.89%。本周油价主要是受供应风险加剧或减弱的预期影响。 高盛周四将其对2025年布伦特油价的预测维持在每桶70美元至85美元不变。 美国银行在周五的一份报告中预测,如果OPEC 减产计划在明年没有任何缩水,2025年布伦特原油的平均价格将为每桶75美元。 美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五在其备受关注的报告中表示,本周,美国能源企业活跃石油和天然气钻机数保持稳定,但10月减少两座,宾夕法尼亚州钻机数降至17年低点。数据显示,截至10月25日当周,未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数持稳于585座。(文华财经) 来源:SMM
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2024-12-15
国泰君安期货:重磅宏观政策解读与展望【电池回收年会】
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/18 国常会等。 此外,毛磊还对近期
货币政策
、财政政策、房地产政策、资本市场、民营经济、民生以及10/17五部门促进房地产市场止跌回稳“四四二”组合拳等多方面的政策进行了梳理和分享。 转向体现在哪?方向+工具 产业转型,发展科技→重视需求端,解决地方政府、居民的资产负债表衰退问题; 随后,他从
货币政策
力度更大,财政支出提升,地产提法转向以及金融工作新思路等几方面展开分享。 其表示,根据今年几次政治局会议内容对比来看,9•26政治局会议甚至未强调“新质生产力”,新质生产力仅放在回顾今年工作成绩处显示,在布置后期工作任务方面完全未提。 9•26政治局会议对房地产的定位发生微妙变化 工具上有重大突破:依靠央行新型
货币政策
工具进行救市 美联储定期证券借贷工具(TSLF) 美联储于2008年3月11日宣布启动定期证券借贷工具(TSLF),这个流动性工具可以让一级交易商(投行、券商等等)将手上流动性较差的证券抵押给美联储,用来换取流动性较好的国债。 中国央行互换便利采取“以券换券”的形式,换券后去市场上进行质押式融资,与美国的定期证券借贷便利(TSLF)类似,但不同点在于我国互换便利的资金只能投入股市。 后期政策趋势展望 四季度已确定落地政策一览——财政政策 8月、9月政府债券发行大幅提速。 根据10•12“待发额度加上已发未用的资金,后三个月各地共有2.3万亿元专项债券资金可安排使用”(当然这其中或包含用于债务置换部分); 发改委在10•8发布会上提及“将提前下达部分2025年‘两重’建设项目清单和中央预算内投资计划,预计于月底前分配共计2000亿元的资金”; 按照10•12会议提出的完成今年年度目标将使得9-12月广义财政支出同比从前8个月的-2.8%回升至24.6%。 四季度已确定落地政策一览——
货币政策
9•27央行降准0.5pct释放1万亿长期流动性; 9•27央行7天期逆回购利率降息20BP至1.5%; 10•25起存量房贷利率下调至LPR-30BP; 10•18央行行长表示预计年底前视市场流动性情况,择机进一步降准0.25—0.5个百分点。 后期潜在财政政策探讨 财政实际收支情况偏紧 今年1-8月,占第一本账收入比重超过80%的税收收入12万亿,同比增速为-5.3%,非税收入增速达11.7%; 2024年1-8月地方政府土地出让收入2万亿,同比下滑25.4%,而2021年同期为4.7万亿。 随后,其对预算调整、增发国债的相关举措进行了一番回顾。 中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间 2025年中央赤字可在今年4.16万亿元基础上再增加,专项债方面考虑到土储专项债重启和商品房收受储备需求较大,预计总规模也有望增加。 拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务 根据27号文地方政府隐性债务须在2028年前清零的目标,为了降低地方政府支出压力,避免“砸锅卖铁”之类的消息影响市场预期,10•12财政部发布会着力在化债上做文章,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”,通过改善地方政府资产负债表来释放地方政府支出空间; 参考过去几轮化债每年置换规模在3万亿以内,本轮置换规模可能在每年2-3万亿额度左右。化债具体细则落地方面,等待“相关政策待履行法定程序后再向社会作详尽说明”。 地方政府债务问题限制地方主导基建项目开展 去年1万亿元增发国债中,超过一半用于防洪排涝等相关水利设施建设。上半年水利管理累计增长27.4%,去年全年增长5.2%,去年9月低于5%。 超长期特别国债投向领域包括科技自立自强;加大创新,创业投资力度;提升粮食等安全保障能力;推动人口高质量发展;新型城镇化建设;长江经济带高质量发展;国防安全;美丽中国建设。 政策制定是一个动态博弈过程,关注后期重要时间点可能出台的增量政策 具体包括: 10月中旬人大委员长会议预告人大常委会召开时间;10月下旬左右年中调整预算的“窗口期”:人大常委会; 11月5日美国总统大选日;11月6日美联储公布利率决议;11月18-19日G20巴西峰会;12月18日美联储公布利率决议;12月政治局会议中央经济工作会议;2025年1月20日美国新任总统就职;2025年3月两会制定年度预算。 此外,8月29日深改委第六次会议强调“全力抓好改革任务的组织实施”,后期关注三中全会改革政策不定期落地,尤其是涉及消费、地方财税等领域。 此次政策影响与实体反馈 8月或成为年内经济低点 今年三季度GDP同比增长4.6%,前三季度累计同比4.8%。虽然三季度GDP增速环比继续放缓,但9月单月数据有所改善,8月经济成为全年低点的可能性提高。 虽然9月数据改善或部分与极端天气影响消退有关,但9月开始市场稳增长预期升温,直到下旬一系列稳增长政策陆续落地,同时前期以旧换新等托底政策逐步显效,均带来了当月经济数据的修复。 9月诸多经济指标读数改善明显 9月PMI回升,且修复幅度好于季节性;工业生产扭转了连续两个月环比下跌态势。 投资数据亦出现修复 投资方面,9月制造业投资增长9.74%,较8月增速回升1.79pct;广义基建增速在9月大幅提升至17.48%,单月增速创下年内新高,主要受中央主导的水利投资等带动。 消费品以旧换新政策推动消费增速反弹 汽车零售额6个月来同比首次转正,9月以家电为代表的耐用品消费增速大幅反弹。 消费修复进程:出行数据是消费走势的函数 国庆假期第5天全社会跨区域人员流动量超2.8亿人次:据交通运输部消息,2024年10月5日(国庆假期第5日),全社会跨区域人员流动量28162.64万人次,环比下降0.8%,比2023年同期增长2.2%,比2019年同期增长33.6%。 2024国庆档票房破18亿:据灯塔专业版,截至10月6日13时14分,2024年国庆档(10月1日—10月7日)档期内总票房(含预售)突破18亿。 茅台飞天价格持续上涨24年飞天(原)涨至2430元:据今日酒价消息,茅台飞天价格持续上涨,10月6日,24年飞天(原)箱涨至2430元/瓶,24年飞天(散)涨至2310元/瓶。 最终观察地产能否止跌回稳 新房日度高频销售数据看,9月底以来增速持续改善 四大一线城市长假楼市火热; 上海楼市新政“十一”调查:刚需盘成交增多,二手房量价上升; 深圳发布新政后4日新建商品住房日均认购量较9月增加124.9%; 来访量上扬广州楼市阶段性情绪回暖; 10月1日-19日,30大中城市新房销售同比,一线/二线/三线分别为14%/-30%/25%,明显修复。 政策需要改变当前流动性宽松环境下的信用坍塌,改变当前物价环境,从而带来新一轮经济周期上行。 2024SMM电池回收与循环产业年会专题报道 来源:SMM
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2024-12-15
基本金属多飘红 氧化铝、伦沪锌涨幅居前 黑色系均飘绿 欧线集运大涨【SMM午评】
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10年期国债收益率有所上升,但这归因于
货币政策
预期的变化。英国国债和掉期债券之间的利差也相对稳定,这让投资者感受到了持有英国债券相对于无风险掉期利率所面临的额外风险。这在很大程度上受到英国央行量化紧缩的影响。(汇通财经) 美元兑日元本月有望攀升逾6%,这将是2022年4月以来的最大月度涨幅。然而,日本和美国大选的复杂性,意味着干预在短期内并无必然性。日本民调显示,执政的自民党联盟本周末可能失去多数地位,外汇交易员会将其解读为日元可能进一步走软的政策真空期。如果首相石破茂缺乏明确的授权,日本央行就可能会在下周政策会议上避免就下一次加息发出直接信号。日本央行行长前夜的表态也指向了这一点,他表示该行希望谨慎行事、循序渐进。不过,将利率维持在低位的风险在于,可能导致大量投机头寸积累起来。(财联社) 数据方面: 今日将公布美国截至10月19日当周初请失业金人数、10月SPGI制造业PMI初值、9月季调后新屋销售年化总数、9月营建许可月率修正值、9月营建许可年化总数修正值,法国10月SPGI制造业PMI初值,德国10月SPGI制造业PMI初值,欧元区10月SPGI制造业PMI初值,英国10月SPGI服务业PMI初值、10月CBI工业订单差值、10月SPGI制造业PMI初值等数据。 此外,值得关注的是:美联储公布的经济状况褐皮书,英国央行行长贝利将参加由国际金融研究所(IIF)主办的对话活动,MF就亚太地区经济展望将举行新闻发布会,土耳其央行将发布最新一期的会议纪要。 原油方面: 截至11:41分,原油期货小幅上涨,其中,美油涨1.43%,布油涨1.27%。中东冲突加剧,令市场持续对供应感到紧张,支撑油价。 美国能源信息署(EIA)周三公布的报告显示,上周进口回升带动美国原油库存大幅攀升;汽油库存意外上升,因炼厂在季节性维护后加速生产。EIA表示,截至10月18日当周,美国原油库存(不包括战略石油储备)增加550万桶,至4.2602亿桶。此前市场预估库存增加27万桶。EIA数据显示,NYMEX原油期货交割地--俄克拉荷马州库欣仓库的原油库存减少34.6万桶,至2,468万桶/日。(文华财经) 现货市场一览: 来源:SMM
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2024-12-15
【电池回收年会直播】全球动力电池回收市场分析及发展机遇 新能源汽车发展趋势解读
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/18 国常会等。 此外,毛磊还对近期
货币政策
、财政政策、房地产政策、资本市场、民营经济、民生以及10/17五部门促进房地产市场止跌回稳“四四二”组合拳等多方面的政策进行了梳理和分享。 发言主题:税收新政对回收企业的影响及应对详解 发言嘉宾:上海国家会计学院特聘讲师/正高级会计师 董 璀 政策背景与目的 反向开票政策出台背景 为推动大规模设备更新和消费品以旧换新,国家税务总局于2024年4月29日出台了《关于资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”有关事项的公告》。 反向开票政策的目的 该政策的目的在于解决资源回收企业在销售报废产品时无法获取增值税进项税额和企业所得税税前列支成本费用的问题,降低企业成本,促进大规模设备更新和消费品以旧换新。 反向开票政策对资源回收行业的影响 通过实施反向开票政策,可以畅通以旧换新链条,提升资源回收企业的获得感,为大规模设备更新和消费品以旧换新提供强有力支撑,促进资源回收利用行业全产业链加快发展。 实施时间与范围 公告实施时间:《公告》自2024年4月29日起正式实施,为有“反向开票”意愿的资源回收企业提供了便利。 “反向开票”适用对象:“反向开票”适用于从事社会化资源回收的自然人报废产品出售者以及符合条件的资源回收企业。 “反向开票”政策执行标准:实行“反向开票”的资源回收企业需按规定进行税收管理,包括建立收购台账、对回收业务真实性负责等,以确保政策规范运行。 发言主题:海外回收市场现状分析 发言嘉宾:BatX Energies Sales Manager and Global Business Development Lead Sujin Kim 发言主题:中欧回收市场环境及经济性分析 发言嘉宾:SMM新能源咨询部咨询经理 平原 SMM新能源咨询部咨询经理平原针对“中欧回收市场环境及经济性对比”展开分享。他表示,全球将近43%的全年黑粉产量来源于中国,欧洲占比28%。成本方面,中国目前受到市场供需影响,原料进料成本较高,此外由于辅料成本高,冶炼段成本综合高于打粉阶段。欧洲由于市场供需关系和会受政策影响,原料成本低。但受到当地物价、人力价格影响,辅料、厂房折旧及能源消耗成本较高。全回收链路来看,冶炼阶段成本更高。 发言主题:中国新能源汽车及动力电池发展趋势分析 发言嘉宾:苏州大学能源学院、轻工业化学电源研究所研究员级高工 曹国庆 新能源汽车现状与发展趋势(动力电池需求) 新能源汽车产销量快速增长 近几年新能源汽车产量情况: 据中汽协会数据,2022年,新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%。截至2022年底,全国新能源汽车保有量达1310万辆,占汽车总量的4.10%。 2023年,新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%。 2024年1-9月,新能源汽车产销分别完成831.6万辆和832万辆,同比分别增长31.7%和32.5%;新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的38.6%。 预计2024年汽车产销量可达到3100万台,同比小幅增长3%左右。其中,新能源汽车产销将达到1150万台左右的规模,增长在20%左右。 中国汽车工业协会预测:2022年新能源汽车销售将达到500万辆,同比增长42%,市场占有率有望超过18%。中国乘用车市场信息联席会的预测更可观:2022年新能源汽车销量有望突破600万辆,市场渗透率在22%左右。其中,新能源乘用车销量将超过550万辆,市场渗透率达到25%左右。 发展规划目标:2020年新能源汽车产销达到200万辆,保有量达到500万辆;2025年新能源汽车达到700万辆,占汽车产销20%以上。 有机构测算我国汽车保有量将可能从2020年2.8亿辆增加到2030年4.5亿辆,其中新能源汽车保有量将从2020年492万辆增加到2030年8000万辆。 国际能源署2023年10月24日发布的《2023年世界能源展望》报告指出,到2030年,世界能源系统将发生重大变化,全球电动汽车的数量将是现在的近10倍,可再生能源在全球电力结构中的份额将接近50%。 发言主题:欧盟电池法规解读及管理建议 发言嘉宾:必维国际检验集团体系认证事业部ESG中心负责人 黄敏 欧盟电池法规的目的 1) “欧洲绿色交易”是欧洲的增长战略; 2) 在2050 年实现无温室气体排放,经济增长与资源使用脱钩; 3) 确保在欧盟市场上销售的产品是以可持续的方式采购和制造; 4) 电池是重要的能源来源,也是可持续发展、绿色交通、清洁能源和碳中和的关键因素; 5) 制电池的可持续性、性能、安全性、收集、回收和二次寿命的规则,监管电池的LCA。 电池的适用范围 本规定适用于所有类别的电池,即便携式电池、启动、照明和点火电池(SLI 电池)、轻型运输工具电池(LMT 电池)、电动车辆电池和工业电池,无论其形状、体积、重量、设计、材料成分、化学成分、用途或目的如何。本法规也适用于安装在产品中或添加到产品中的电池,或专门设计用于安装在产品中或添加到产品中的电池。 本条例适用于在欧盟境内投放市场或投入使用的各类电池,无论其是欧盟境内生产的还是进口的。 无论电池是否安装在电器、轻型运输工具或其他车辆中,或以其他方式添加到产品中,也无论电池是否单独在欧盟境内投放市场或投入使用,本条例均应适用。 无论电池是专门为某一产品设计的还是一般使用的,也无论它是装在某一产品中还是与使用它的产品一起或分开供应,本条例都应适用。 果电池芯或电池模块属于一个以上的电池类别,则应视为属于适用最严格要求的类别。 招待晚宴 SMM 25周年再生铅采标价格贡献奖 SMM25周年碳酸锂采标价格贡献奖 10月24日晚间,SMM为远道而来的客户准备了丰富的晚宴,为到场嘉宾们接风洗尘~ 此外,SMM还准备了多轮抽奖环节,现场气氛高潮迭起! 10月4日签到 10月25日,磷酸铁锂产业年会、再生铅产业年会、电池应用年会等三个分论坛同步召开,精彩继续! 2024SMM电池回收与循环产业年会专题报道 来源:SMM
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2024-12-15
金属涨跌互现 碳酸锂、工业硅涨逾3% 金价“涨不停” 铁矿跌近2%【SMM日评】
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上发表讲话,加拿大央行将公布利率决议和
货币政策
报告,加拿大央行行长麦克勒姆将召开
货币政策
新闻发布会,欧洲央行行长拉加德将就欧洲经济前景发表讲话。 原油方面: 截至15:03分左右,两市油价一同下跌,美油跌0.59%,布油跌0.55%。此前行业数据显示美国原油库存增幅超过预期,市场继续关注中东地区的外交努力。 IG市场策略师Yeap Jun Rong称,市场参与者认为中东冲突会拖得更久,停火协议可能会陷入僵局。Yeap补充称,中国最近的刺激努力可能会在稳定局势方面取得一些成功,甚至推动未来更持续的复苏,这可能会对石油需求产生积极影响。 美国石油协会(API)周二公布的数据显示,上周美国原油增加,而汽油和馏分油库存下降。API报告称,截至10月18日当周,美国原油库存增加164万桶,汽油库存减少202万桶,馏分油库存减少148万桶。分析师此前预测,上周原油库存将增加约30万桶,汽油库存将减少约120万桶,馏分油库存将减少约170万桶。 美国能源信息署(EIA)的官方石油库存周报将在北京时间周三22:30发布。(文华财经) SMM日评 来源:SMM
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2024-12-15
金属涨跌互现 碳酸锂、工业硅涨近2% 欧线集运跌超4%【SMM午评】
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上发表讲话,加拿大央行将公布利率决议和
货币政策
报告,加拿大央行行长麦克勒姆将召开
货币政策
新闻发布会,欧洲央行行长拉加德将就欧洲经济前景发表讲话。 原油方面: 截至11:45分,原油期货小幅下跌,其中,美油跌0.25%,布油跌0.25%。此前行业数据显示美国原油库存增幅超过预期,使得油价承压。市场继续关注中东地区的外交努力。 市场消息人士周二援引美国石油协会(API)的数据称,上周美国原油增加,而汽油和馏分油库存下降。API报告称,截至10月18日当周,美国原油库存增加164万桶,汽油库存减少202万桶,馏分油库存减少148万桶。分析师此前预测,上周原油库存将增加约30万桶,汽油库存将减少约120万桶,馏分油库存将减少约170万桶。美国能源信息署(EIA)的官方石油库存周报将在北京时间周三22:30发布。 高盛周二表示,基于原油少量过剩和OPEC 产油国存在适度闲置产能的情况,预计2025年油价平均为每桶76美元。(文华财经) 现货市场一览: 来源:SMM
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2024-12-15
原油涨近2% 金属外强内弱 伦锌涨逾2% 金价“涨麻了”!【隔夜行情】
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上发表讲话,加拿大央行将公布利率决议和
货币政策
报告,加拿大央行行长麦克勒姆将召开
货币政策
新闻发布会,欧洲央行行长拉加德将就欧洲经济前景发表讲话。 原油方面: 隔夜两市油价一同上涨,美油涨1.81%,布油涨1.82%。因交易商淡化了中东停火的希望,并关注全球供需平衡收紧。 市场消息人士周二援引美国石油协会(API)的数据称,上周美国原油增加,而汽油和馏分油库存下降。在截至10月18日的一周里,原油库存增加164万桶,汽油库存减少202万桶,馏分油库存减少148万桶。分析师此前预测,上周原油库存将增加约30万桶,汽油库存将减少约120万桶,馏分油库存将减少约170万桶。美国能源信息署(EIA)库存周报将在北京时间周三22:30发布。 俄罗斯原油海运出口量持续上升,原因是国内炼油厂进行大量检修,因此有更多原油可供出口。油轮跟踪数据显示,截至10月20日的四周内,俄罗斯平均每天出口原油347万桶,与截至10月13日的四周平均水平相比增加14万桶。数据显示,截至10月20日的四周平均出口量是俄罗斯自6月底以来的最高水平。(文华财经) 来源:SMM
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2024-12-15
宏观+避险带动贵金属飙涨 白银现货仅少量成交 上金所发风控提醒!【SMM快讯】
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克重申美联储官员不会因为总统大选而调整
货币政策方针
。(财联社) 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust公布,截至周五(10月18日),其黄金持仓量为888.63吨,较前一交易日增加0.46%或4.04吨。 银价飙涨使得市场采购情绪受抑 现货方面,现货白银开盘价为33.715美元/盎司,SMM1# 白银10月21日上午出厂参考均价为8241元/千克,涨幅较上周五上涨363元/千克,涨幅为4.6%。21日由于白银价格持续上行,高价抑制市场采购情绪,现货升贴水报价下滑,国标贴水成交,当日市场仅有少量成交。 各方声音 【香港财政司司长陈茂波:进一步探索加大与内地黄金市场对接】香港特区政府财政司司长陈茂波发表网志表示,构建国际黄金交易中心是巩固提升香港国际金融、航运和贸易中心地位的新切入点之一。香港拟增加黄金仓储设施,还将进一步探索加大与内地黄金市场的对接。陈茂波表示,香港的黄金交易量持续增加,过去十年金银业贸易场的九九金成交额稳步上升,复合年增长率超过18%,今年首季较去年同期更增长约20%。随着全球黄金市场的发展,香港实金交易有很大的增长空间。 最新的Kitco News每周黄金调查显示,行业专家几乎一致看涨黄金前景,而在连续三周对黄金势头的信心减弱之后,绝大多数散户投资者情绪也回到乐观区域。(汇通财经) 伦敦金银市场协会代表们预测,在未来12个月,金价有望升至每盎司2941美元。(财联社) 【世界黄金协会:9月中国市场黄金ETF流入约7.94亿元人民币】据世界黄金协会消息,9月中国市场黄金ETF流入约7.94亿元人民币,在基金流入和金价上涨的双重支撑下,中国市场黄金ETF资产管理总规模(AUM)攀升4%至530亿人民币。拖动本月黄金ETF流入的关键因素在于人民币金价屡创新高。 【世界黄金协会:2024年8月全球央行黄金需求保持平稳】世界黄金协会发文称,2024年8月全球央行黄金需求放缓,黄金净购买量约8吨。虽然全球央行总体黄金需求自2024年初高点有所回落,但仍保持积极增长态势。据世界黄金协会,今年8月,仅有4家央行增储黄金,分别是波兰、捷克、土耳其和印度的央行。2024年迄今为止,土耳其央行成为最大的官方黄金净买家,共累计净增黄金52吨,约占其外汇储备总量的35%;新兴经济体央行占全球央行净购买量的70%,其中,土耳其央行就占了全球净购金总量的25%。世界黄金协会分析人士称,虽然金价表现并非全球央行购金的首要战略驱动因素,但其持续走高的趋势可能会影响全球央行购金态势。但值得注意的是,售金量并没有增加,这可能预示着全球央行潜在的观望态度,而不是趋势的改变。对于2024年剩余时间内的全球央行黄金需求,世界黄金协会依然保持积极预期,但其表示全球央行购金需求总量或低于去年。 【多家银行上调积存金业务起点金额】黄金价格“涨”声不断,包含黄金积存业务在内的银行贵金属业务受到投资者青睐,多家银行接连调整积存金业务起点金额。具体情况如下:10月16日,交通银行发布公告称,自10月18日9:30起,交通银行贵金属钱包、黄金定投业务积存计划交易起点金额将由600元调整至700元。调整前已设置成功的积存计划将继续执行,不受影响。调整后,新建积存计划需满足交通银行最新起点金额要求。9月30日,光大银行发布公告称,自10月8日上午起,黄金积存个人业务定期投资按固定金额投资起购金额由600元调整为700元,追加金额维持100元整数倍不变。调整前已签约的定投协议不受影响。9月28日,工商银行发布通告,10月1日起如意金积存业务最低投资额(即积存起点金额)由550元上调至650元,按克数积存的积存起点仍为1克。9月26日,中国银行发布公告,将于9月27日调整积存金产品的购买条件,积存金起点金额将由600元调整为650元,追加购买金额维持200元整数倍不变。已在执行中的定投计划不受影响。9月25日,建设银行发布公告称,9月27日9:10起,该行个人黄金积存业务定期积存起点金额(包括日均积存及自选日积存)将由600元上调至700元。此前不久,农业银行也将该行按金额定投存金通2号购买起点调整为随金价浮动方式,投资者申请定投时,定投金额大于/等于实时存金通2号买入价,且符合定投交易递增单位要求(10的整倍数)即可。此外,兴业银行、浙商银行、招商银行等多家银行也于9月下旬宣布上调积存金起购点,调整后的最小购买金额为650元-700元不等。据了解,今年以来,已经有超20家银行相继上调黄金积存金起点金额,其中不乏部分银行年内二次上调起投门槛。(财联社) IMF的数据显示,波兰在2024年9月将黄金储备增加了21.774吨,达到419.716吨。印度在2024年8月将黄金储备增加了2.8吨,达到848.996吨。 瑞银集团预测到2025年中期黄金价格将达到每盎司2,850美元。 高盛将2025年初黄金价格预测从每盎司2700美元上调至每盎司2900美元。 德商银行将今年年末和2025年末黄金价格预测均上调至每盎司2600美元;将今年年末白银价格预测上调至每盎司31美元。 【嘉盛集团分析师:金价今年或无法达到3000美元 但长期仍然有望实现】财联社9月22日消息,嘉盛集团资深分析师拉扎扎达(Fawad Razaqzada)表示:“黄金突破2600美元大关,预计不久黄金将出现一些获利回吐,但我对今年余下时间的黄金走势仍持温和看涨态度。虽然今年黄金可能无法达到3000美元的里程碑,但由于预计美联储等主要央行将加速降息,加之地缘政治紧张局势持续和央行购买黄金等因素,我认为这一长期目标仍有希望。地缘政治的驱动因素可能比降息更为重要。” 来源:SMM
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2024-12-15
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