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美元下滑金属普跌双焦均跌超2% 沪银、沪镍跌幅居前欧线集运跌超6%【SMM午评】

将代表政策从疫情时期的通胀斗争转向宽松货币政策阶段的“重要”改变。市场焦点在周五的美国个人消费支出(PCE)物价指数数据。本周其他重要美国数据还包括成屋销售、标普全球7月采购经理人指数初值、第二季国内生产总值(GDP)初值和周度初请失业金人数。其他货币方面：北京时间7月24日(周三)21:45，加拿大央行将举行利率决议。在7月16日至19日的调查中，近四分之三的受访经济学家(30人中有22人)预计，加拿大央行本周将降息25个基点，将利率下调至4.50%，并预计通胀将继续下降。（汇通财经）数据方面：今日将公布德国5月实际零售销售月率、英国7月CBI零售销售差值等数据。此外，值得关注的是国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家数据局局长刘烈宏出席介绍情况，并答记者问；美国总统拜登发表讲话；G20财长和央行行长举行会议等。原油方面：原油期货小幅上涨，截至11:43分，美油涨0.57%，布油涨0.65%。市场继续关注美国开始降息迹象，从而支撑原油需求。美国总统拜登周日在民主党同僚越来越大的压力下放弃了陷入困境的连任竞选，并支持副总统哈里斯(Kamala Harris)接替他成为该党候选人，在11月大选中迎战共和党候选人特朗普。哈里斯强调清洁能源和环境正义，这可能会减少对传统化石燃料的依赖。随着政策的推进，原油需求可能会受到抑制，从而影响油价。然而，短期内，由于全球经济复苏和能源需求的增加，原油市场可能仍会保持一定的需求水平。（汇通财经）现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-22

原油跌超3% 内外盘金属集体下挫外盘均跌逾1% COMEX黄金3连跌【隔夜行情】

布。此外，加拿大央行将公布利率决议和货币政策报告。原油方面：因地缘政治风险出现了改善的希望，两市油价隔夜一同下挫，美油跌3.32%，布油跌3%。此外，美元指数攀升也给油价上涨带来压力。基本面上，美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五在其备受关注的报告中表示，美国能源企业活跃石油和天然气钻机数三周内增加第二周。数据显示，截至7月19日当周，美国石油和天然气钻机总数增加2座，至586座，为去年6月末以来最高水平。但本周石油钻机数减少1座，至477座，为2021年12月以来最低水平。国际文传电讯社周五报导称，俄罗斯副总理诺瓦克（Alexander Novak）希望在下周一之前拟定一份命令草案，9月延长汽油出口禁令。来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-21

黄金周评：不祥之兆！黄金突然上演“冰火两重天” 更大跌势一触即发？

周二：美国成屋销售周三：加拿大央行货币政策决定、PMI初值、新屋销售周四：美国第二季度GDP增长初值、耐用品订单、每周初请失业金人数周五：美国核心PCE物价指数、个人收入和支出

夏洛特2024-07-21

基本金属全线飘绿沪锡跌3.83% 欧线集运跌8.33%【SMM日评】

OMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就货币政策发表讲话。（金十数据）原油方面：截至今日15:50分，美油、布油分别跌0.91%、0.65%。四季度OPEC产量政策的不确定性打压油价。OPEC代表预计，该组织将于8月1日召开的会议将是例行会议，不会改变从第四季度开始增产的计划。市场心态对阶段性供应紧张逐步转向OPEC退出减产后可能会出现累库的担忧。从过去几周的需求端表现来看，并没有给油价带来持续上行动力。美国汽车协会(AAA)周四发布周报称，全美汽油平均价格每加仑3.50美元，较上周下跌4美分，这很可能是由于酷暑高温下人们减少驾驶出行，导致汽油需求急剧下降。目前原油处于季节性去库兑现阶段，但美国成品油库存走高，边际利好缺乏。美国能源信息署数据显示，截止7月12日当周，美国商业原油库存量4.40226亿桶，比前一周下降487万桶；而美国汽油库存总量2.32994亿桶，比前一周增长333万桶；馏分油库存量为1.28066亿桶，比前一周增长345万桶。其中汽油库存比去年同期高6.69%；比过去五年同期略高。（文华财经） SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-19

金属普跌沪锡跌2.66% 碳酸锂涨2% 沪银跌近3% 欧线集运跌超8%【SMM午评】

行公布利率决议；欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。原油方面：原油期货小幅下跌，截至11:44分，美油跌0.5%，布油跌0.32%。原油周线可能连续第二周下跌，因喜忧参半的经济信号打压市场情绪。美国能源信息署（EIA）报告显示前一周原油库存降幅大于预期。但费氏全球能源咨询公司(FGE)分析师表示，更广泛的库存趋势本月看起来比预期悲观。他们指出，原油库存的下降速度比往年这个时候要慢，而且上周全球燃料库存有所增加。与此同时，三位消息人士称，下个月举行的OPEC 部长级小型会议不太可能建议改变OPEC 的产量政策，包括从10月开始解除部份石油减产的计划。OPEC 涵盖石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的盟国，将于8月1日举行联合部长级监督委员会(JMMC)在线会议讨论市场情况。其中一位OPEC 消息人士说，这次会议将为市场健康状况 “把脉”。现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-19

比索贬值预计导致阿根廷农户放慢销售大豆步伐

次取得改革法案胜利后，他将把注意力转向货币政策改革，他希望继续降低利率，以降低高达三位数的通胀率。截至7月10日，阿根廷官方汇率和平行汇率之差高达512比索，一周前为383比索，6月底为440比索，5月底为315比索，4月底为156比索，3月底为137比索，2月底为171比索，1月底为344比索。 7月12日，美国农业部将2023/24年度阿根廷大豆产量预期调低50万吨至4950万吨;2024/25年度阿根廷大豆产量预计为5100万吨，和上月预测持平。 5月16日布宜诺斯艾利斯谷物交易所将2023/24年度阿根廷大豆产量预期调低到5050万吨，比早先预期低了50万吨，因为北部地区3月份天气炎热干燥。 5月8日，罗萨里奥谷物交易所表示，2023/24年度阿根廷大豆产量为5,000万吨，和上月持平，但是多雨天气导致大豆收获推迟。 2023年12月12日阿根廷经济部长路易斯?卡普托宣布比索贬值54%，从1美元兑换366.5比索贬值到1美元兑800比索。12月13日阿根廷官方公报称，包括谷物在内的出口商现在可以按照平行汇率兑换其外汇收入的20%，低于之前的50%。由于通胀高企，加上货币存在贬值预期，阿根廷农户一直不愿出售大豆，而是将大豆作为抵御比索走软的硬通货。阿根廷政府在2022年9月5日到30日期间实施200比索兑1美元的大豆销售特别汇率，在2022年11月28日到12月31日期间实施230比索兑1美元的大豆销售汇率，在4月10日到5月31日期间实施1美元兑换300比索的大豆汇率，以鼓励农户加快销售大豆，补充国内枯竭的外汇储备。9月5日至12月10日实施第四轮优惠汇率。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-19

基本金属近全线下跌伦锡跌4.17% 伦沪铜、沪锡均跌超2% 黑色系多飘红焦煤涨1.66% 【隔夜行情】

OMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就货币政策发表讲话。原油方面：隔夜两油期货小幅下行，美油跌0.75%，布油跌0.26%。市场在喜忧参半的需求信号，对美国经济放缓的担忧，以及美联储将很快降息的预期不断升温这些因素之间进行权衡。 AgainCapital驻纽约的合伙人John Kilduff称，初请失业金人数增加也预示着经济放缓，这可能会削减原油需求，并使油价无法走高。尽管美国政府数据显示上周美国原油库存减少490万桶，降幅超过分析师的预测，但美国汽油需求疲软使得油价无法走高。美国能源信息署(EIA)周三发布的报告显示，截至7月12日当周，美国上周原油库存减少490万桶，至4.4023亿桶，分析师预期为减少3.3万桶。美国石油协会(API)周二发布的报告显示，截至7月12日当周，美国原油库存减少444.2万桶。市场人士称，8月举行的OPEC 部长级小型会议不太可能建议改变该组织的产量政策，包括从10月开始解除部份石油减产计划。来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-19

金属近全线飘绿焦炭跌3.33% 焦煤、沪锡、沪银均跌超2% 欧线集运跌8.69%【SMM午评】

行公布利率决议；欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。原油方面：原油期货小幅上涨，截至11:38分，美油涨0.47%，布油涨0.35%。油价上涨，受上周美国原油库存降幅大于预期的数据激励。美国能源信息署(EIA)周三发布的报告显示，美国上周原油库存降幅超预期，汽油及馏分油库存增加。EIA数据显示，截至7月12日当周，美国上周原油库存减少490万桶，至4.4023亿桶，分析师预期为减少3.3万桶。EIA称，当周美国汽油库存增加330万桶，至2.3299亿桶，市场预估为下滑160万桶。当周，包括柴油和取暖油的馏分油库存增加350万桶，至1.2807亿桶，市场预估为减少80万桶需求方面，美国和欧洲未来几个月降息的前景有助于支撑市场。降低利率通常会引发买盘，刺激石油需求。　　现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-18

经济延续向好期指不乏向上动能

加快，下半年基建投资增速也将随之提升。货币政策方面，央行货币政策委员会第二季度例会指出，“要加大已出台货币政策实施力度”，并“有效落实好存续的各类结构性货币政策工具”。展望下半年，随着稳增长政策的发力，经济持续向好，企业盈利边际改善，从估值上利多期指表现。图为二季度国内GDP同比走势（单位：%）美联储降息预期升温影响美联储政策的核心在通胀。二季度以来，美国通胀呈现降温态势。6月，美国CPI同比增长3%，超预期回落至2023年6月以来的最低水平；环比下降0.1%，为2020年5月以来首次转负。6月核心CPI同比上升3.3%，低于预期的上升3.4%，为2022年4月以来的最低水平；环比上升0.1%，预期和前值的上升0.2%，为自2021年以来的最小涨幅。目前影响通胀下行的阻力主要来自租金项，而通胀缓解的主要贡献来自核心商品及租金以外核心服务项。6月，核心商品通胀率继续下行至-1.8%，连续6个月位于负值区间，对缓解核心通胀起主要贡献。此外，随着劳动力市场趋于饱和，6月，不含租金的服务通胀环比持平，增速为2023年5月以来低点，反映租金以外核心服务项通胀降温。由于主要居所租金和业主等价租金环比增速跌穿0.4%的平台期，租金项通胀有所松动，6月，租金项通胀同比增速回落至5.2%，通胀黏性下降。图为美国通胀数据表现（单位：%）随着美国通胀的降温，近期美联储官员表态转“鸽”。7月15日，美联储主席表示，越来越确信通胀正在回落至2%的目标水平,并表示将在通胀真正降至这一目标之前就启动降息。美联储持续偏“鸽”的发声进一步强化了金融市场对美联储9月降息的预期，这使得人民币汇率压力减轻，进而对期指形成利多。总而言之，稳增长政策加码发力，经济延续恢复向好态势，企业盈利边际改善，从估值上利多期指表现。此外，美国通胀超预期降温，美联储降息预期增强，人民币汇率压力减轻，利好以人民币计价的资产。操作上，“科特估”成为市场交易主线之一，其利多IF，故可逢低入多IF。（作者单位：福能期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-07-18

长端国债收益率低位波动

续恢复向好态势；二是积极财政政策和稳健货币政策的具体举措，包括财政是否加码、流动性变化趋势、信贷结构优化情况等，预计会有更多稳增长、防风险举措出台。在此情况下，长端国债收益率将维持低位，但下行空间有限，整体震荡运行。（作者单位：华安期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-07-18

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