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CFTC：截止4月29日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货和期权持仓报告

29日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货和期权分类持仓报告：合约单位:（100 吨的合同）总持仓量:607415 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 84366 168301 155677 315862 254119 555906 578098 51509 29317 较4月22日当周总持仓量变化(-68156) 2222 22794 -48776 -18596 -39049 -65150 -65030 -3006 -3126 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 13.9 27.7 25.6 52 41.8 91.5 95.2 8.5 4.8 (交易商总数：348) 84 102 94 138 115 275 262

Elaine05-05 00:00

CFTC：截止4月29日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货持仓报告

29日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货分类持仓报告：合约单位:（100 吨的合同）总持仓量:547489 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 112251 165985 110058 279114 243568 501423 519611 46066 27878 较4月22日当周总持仓量变化(-57144) -2518 20240 -35655 -16821 -38786 -54994 -54201 -2150 -2943 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 20.5 30.3 20.1 51 44.5 91.6 94.9 8.4 5.1 (交易商总数：341) 90 92 79 130 105 259 242

Elaine05-05 00:00

USDA：截至4月24日当周美国豆粕出口销售报告

业部(USDA)截至4月24日当周美国豆粕出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口摩洛哥 84.1 37.5 菲律宾 75.1 30.1 哥伦比亚 53.1 40.8 未知地区 32.8 多米尼加 19.2 12.0 印度尼西亚 18.9 20.8 加拿大 12.1 1.1 22.9 危地马拉 8.0 7.3 墨西哥 7.7 4.1 19.9 斯里兰卡 4.9 4.6 洪都拉斯 3.5 利比亚 3.3 30.8 新西兰 3.0 33.0 缅甸 3.0 0.6 日本 2.3 0.8 比利时 2.1 苏里南 1.0 1.0 尼加拉瓜 0.9 10.7 哥斯达黎加 0.3 5.2 中国台湾 0.2 0.1 越南 0.2 1.4 韩国 0.1 1.6 委瑞内拉 -6.0 9.0 巴拿马 -6.6 马来西亚 1.0 荷兰 0.4 合计 323.1 5.2 291.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine05-01 20:31

油价再度走弱-2025年4月30日申银万国期货每日收盘评论

落。国内方面，受到国内供应偏紧影响前期豆粕现货价格快速上涨，但高价使得下游抵触情绪增强。并且国内进口大豆到港量将继续增加，油厂开机恢复预期较强，现货价格出现回落。二季度国内原料大豆、豆粕供应料充足，将继续施压价格上方空间。【玉米/玉米淀粉】玉米/玉米淀粉：玉米突破压力位，关注涨价后深加工企业接受程度。部分提前做好库存的深加工企业尚能接受，但据了解利润挤压较多。生猪存栏均重较高，支撑饲料需求。7月供需仍有缺口，谨慎偏多对待。【棉花】棉花：关税消息反复，政策存有较大不确定性，二季度出口预期偏悲观。下游需求偏淡，产业缺乏信心，短期转入震荡，等待转出口及新需求渠道建立。 065 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC反弹，06合约收于1324.3点，上涨3.42%。盘后公布的SCFI欧线降至1200美元/TEU，环比下降60美元/TEU，基本对应于05.05-05.11期间欧线的订舱价，为2023年12月中旬以来新低。马士基第20周开舱大柜报价1450美元，较19周报价下调150美元，进一步拉低FAK报价下沿，5月上旬大柜报价中枢已降至1800美元左右。在弱现实的影响下，尤其是在3月、4月、5月上半月接连提涨失败并且运价中枢进一步下行的情况下，市场对于5月和6月运价预期偏悲观，08合约反映旺季预期仍存，弱现实下缺乏上行驱动，空间上也较为谨慎。目前博弈点还是在于旺季的表现，市场对于船司表象提涨已表现钝化，需看到货量旺季拐点的到来。在运价下一台阶后，随着五一假期的临近，5月上旬运力投放相对不多，预计盘面下跌动能或有减弱。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货05-01 09:08

大连商品交易所2025-04-30豆粕仓单日报

/分库昨日仓单量今日仓单量增减豆粕东莞富之源 1,100 1,100 0 豆粕南通嘉吉 3,600 3,600 0 豆粕东莞嘉吉 1,300 1,300 0 豆粕阳江嘉吉 1,700 1,700 0 豆粕东莞嘉吉饲料 1,400 1,400 0 豆粕天津九三 1,500 1,500 0 豆粕惠禹粮油 1,700 1,700 0 豆粕小计 12,300 12,300 0 总计 12,300 12,300 0

99qh04-30 15:22

运价再度大幅回调-2025年4月29日申银万国期货每日收盘评论

落。国内方面，受到国内供应偏紧影响前期豆粕现货价格快速上涨，但高价使得下游抵触情绪增强。并且国内进口大豆到港量将继续增加，油厂开机恢复预期较强，现货价格出现回落。二季度国内原料大豆、豆粕供应料充足，将继续施压价格上方空间。【玉米/玉米淀粉】玉米/玉米淀粉：国内玉米港口价格普遍上涨，北港报价2280（+20）。东北地区玉米普遍上涨，价格在2040-2150不等。目前突破压力位后回踩，关注此处支撑情况。深加工企业利润不佳，但仍提价促收，原料库存下降。玉米维持偏紧供需面，关注小麦替代情况。维持07合约2270附近支撑偏多操作。【棉花】棉花：郑棉受到宏观消息面影响围绕13000附近震荡，短期来看下游淡季需求不旺，服纺业出口订单二季度恐受较大影响，产业情绪偏悲观，盘面价格仍将震荡运行。但中长期来看，棉花价格处于低位，国内国外来讲，价格处于低位将影响种植积极性，从而影响供给总量。同时贸易战愈演愈烈必将导致贸易结构重塑，世界人口保持增长，服装需求未见得太悲观，随着新得下游渠道建立，仍将支撑棉花需求，低位布局为主。 065 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC低开弱势运行，06合约收于1275.6点，下跌7.83%。周一马士基第20周开舱，大柜报价1450美元，较19周报价下调150美元，进一步拉低FAK报价下沿，5月上旬大柜报价中枢已降至1800美元左右。如果以马士基最新报价测算SCFIS欧线，为1000点左右，EC主力仍相对升水现指，盘面下跌进一步收敛基差。在弱现实的影响下，尤其是在3月、4月、5月上半月接连提涨失败并且运价中枢进一步下行的情况下，市场对于5月和6月运价预期偏悲观，08合约反映旺季预期仍存，弱现实下缺乏上行驱动，空间上也较为谨慎。目前博弈点还是在于旺季的表现，HPL和CMA线上5月下半月大柜报价均在4000美元之上，但市场对于船司表象提涨已表现钝化，需看到货量旺季拐点的到来。在运价下一台阶后，随着五一假期的临近，5月上旬运力投放相对不多，预计盘面下跌动能或有减弱，注意节前资金减仓风险。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货04-30 09:08

【劳动节前风险提示】农产品：政策风险和天气风险共存

关注宏观政策变动和大豆进口通关情况。豆粕在贸易战背景下，我国对美豆实施多方面制裁与限制，豆粕现货先偏强运行，后随依然天量的巴豆到港预期而回落。节前重点关注各油厂开机率及豆粕供应情况，宏观层面需警惕关税政策有无新变化，中美是否存在和谈迹象。菜粕当前菜粕市场总体趋势与豆粕价格波动保持一致，基本面来看菜粕目前需求端将处于水产饲料补库周期，但其价格受制于豆粕明显，重点关注中加之间有无新的政策公布情况。生猪供增逐步显现，现货承压按预期逐步回落，节前备货表现中性偏保守。后续风险主要来自二育节前节后进入出栏周期，供给端体重拐点将至，警惕供给集中释放，目前盘面已经随情绪转弱释放了一波估值压力，整体震荡偏弱看待。橡胶目前国内外产区物候条件良好，云南海南地区胶农割胶积极性较强，现货方面混合胶走弱。基本面上，等待节后开割原料供给量验证供给压力，轮胎开工或受成品库存压制而在节后继续走低。宏观方面，美媒称特将在周二签署汽车关税行政令，需在节前节中密切关注特朗普口径变化。苹果当前逻辑：目前现货维持偏强，西部产区存在减产预期，特别是陕西产区影响较大，维持看涨。节日关注：产地天气、坐果情况以及销区消费情况。红枣当前逻辑：目前库存偏高，逐步入库，短期有一定抛压，过后新季天气将成为主要驱动，震荡探底阶段。节日关注：销区消费情况和产区天气。纸浆当前逻辑：国内出口预期偏弱，近期阔叶浆表现偏弱，Arauco4月报价下调至770美元/吨，震荡探底。节日关注：国内需求表现以及宏观变化。农产品组张磊 Z0019369 农产品组组长，负责品种：油脂、苹果红枣、纸浆、原木。华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。吴经纬 F03142959 农产品分析师，负责品种：橡胶、生猪、豆菜粕。美国加州大学欧文分校经济统计双专业学士，对商品的基本属性研究深入，重视行情中多空逻辑的严谨度，同时擅长摆脱同质化的思维模式，深度思考后捕捉到市场的视野盲点。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货04-30 09:05

需求预期偏弱，玻璃震荡下行

中衍期货04-30 08:00

大连商品交易所2025-04-29豆粕仓单日报

/分库昨日仓单量今日仓单量增减豆粕东莞富之源 1,100 1,100 0 豆粕南通嘉吉 3,600 3,600 0 豆粕东莞嘉吉 1,300 1,300 0 豆粕阳江嘉吉 1,700 1,700 0 豆粕东莞嘉吉饲料 1,400 1,400 0 豆粕天津九三 1,500 1,500 0 豆粕惠禹粮油 0 1,700 1,700 豆粕小计 10,600 12,300 1,700 总计 10,600 12,300 1,700

99qh04-29 15:23

化工多数上涨，黄金步入调整

落。国内方面，受到国内供应偏紧影响前期豆粕现货价格快速上涨，但高价使得下游抵触情绪增强。并且国内进口大豆到港量将继续增加，油厂开机恢复预期较强，现货价格出现回落。二季度国内原料大豆、豆粕供应料充足，将继续施压价格上方空间。 05 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC震荡，06合约收于1385点，上涨0.64%。最新公布的SCFIS欧线为1429.39点，较上期下跌5.2%，对应于04.21-04.27的离港结算价。EC2504合约交割，交割结算价为1446.7点。后市来看，现货运价延续弱势，5月上旬大柜报价中枢已降至1900美元之下，在弱现实的影响下，市场对于5月和6月运价预期偏悲观，06合约基本跟随现货运价下行，预计短期仍相对弱势。在旺季节点后移后，7月和8月的旺季预期仍存，弱现实下缺乏上行驱动，空间上也较为谨慎。目前博弈点还是在于旺季的表现，HPL和CMA线上5月中下旬大柜报价均在4000美元之上，但市场对于船司提涨已表现钝化，需看到货量旺季拐点的到来。在运价下一台阶后，随着货量的回升和节前资金减仓，预计盘面下跌动能或有减弱，整体或延续震荡格局。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货04-29 09:08

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