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农产品摩拳擦掌，黑色系跌跌不休-2024年3月11日申银万国期货每日收盘评论

间受限。并且随着后期棕榈油进入增产季，豆油、葵油供应充足，全球油脂走向宽松的格局难改，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间7500-8500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏强运行。USDA3月报告对美豆数据未做调整。巴西大豆产量下调100万吨至1.55亿吨，低于市场预期。此外，国内需求调低75万吨，而出口量预估则调高300万吨，由于报告对于巴西产量下调幅度有限报告整体中性偏空，不过美豆在报告发布后则出现反弹。目前南美方面，阿根廷作物生长情况有所好转，截止到3月5日，23/24年度阿根廷大豆开花率为87%，前一周为83%，去年同期为75%；阿根廷大豆结夹率为63%，前一周为54%，较去年同期的56%偏快7个百分点。在南美大豆丰产较为确定，全球大豆供应充足的背景下预计美豆反弹空间受限。国内方面，由于巴西大豆升贴水报价反弹使得国内进口成本上升，支撑连粕近期出现反弹。虽然国内2-3月到港预期有所减少，但是随着后期南美大豆大量上市，国内大豆到港量充足。在供应压力下连粕较难持续上涨，短期以偏强震荡看待，豆粕主力区间2800-3500，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周一市场冲高回落，04收于1815点，下跌0.40%。04合约成交量增至1.57万手，环比增加7536手，持仓量重回1.9万手。最新公布的SCFIS为2533.68点，较上期下跌11.1%，对应于3月1日公布的SCFI欧线值。与我们此前的预期有所差距，建议前期多头适当止盈离场。后市来看，一方面最新SCFIS欧线运价的下调对盘面有所压制，需求淡季下的运价下行压力使得多头难以形成有效合力，另一方面基差收窄下的期现仍存在700多点的贴水，也使得盘面较难出现顺畅下跌，同时随着4月初需求的逐渐回暖，实际运力基本上达到计划运力的100%，电商平台的线上订舱价也出现止跌回升，也对盘面形成支撑。因此，预计短期EC继续维持震荡格局，前期多单可适当止盈，1750点附近的多单可留部分底仓，预计04波动区间为1700-2200点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-03-12

大连商品交易所3月11日豆油仓单日报

大连商品交易所豆油仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆油天津达孚 2,190 2,190 0 豆油东莞达孚 1,325 1,325 0 豆油金光食品 1,004 1,004 0 豆油连云港益海 1,680 1,680 0 豆油天津嘉里 3,000 3,000 0 豆油小计 9,199 9,199 0

Elaine2024-03-11

CFTC：截止3月5日当周CBOT豆油期货和期权持仓报告

TC)最新公布截止3月5日当周CBOT豆油期货和期权分类持仓报告：合约单位:60,000磅总持仓量:582,934 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 105,846 159,002 170,801 277,056 224,356 553,704 554,159 29,230 28,775 较2月27日当周总持仓量变化(24,617) 981 12,052 10,702 13,380 332 25,062 23,085 -446 1,532 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 18 27 29 48 39 95 95 5 5 (交易商总数：321) 89 93 109 106 100 258 248

Elaine2024-03-11

CFTC：截止3月5日当周CBOT豆油期货持仓报告

TC)最新公布截止3月5日当周CBOT豆油期货分类持仓报告：合约单位:60,000磅总持仓量:546,479 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 110,312 159,120 143,224 265,359 216,097 518,895 518,441 27,584 28,038 较2月27日当周总持仓量变化(22,620) 2,331 12,213 8,271 12,699 726 23,301 21,210 -681 1,410 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 20 29 26 49 40 95 95 5 5 (交易商总数：313) 87 88 95 99 89 245 225

Elaine2024-03-11

USDA：3月份公布的全球豆油供需平衡表

以下是3月份公布的全球豆油供需平衡表初期库存生产进口国内总量出口期末库存全球 5.59 59.65 11.53 59.61 12.32 4.82 全球（除中国） 4.41 43.52 11.24 42.51 12.21 4.44 美国 0.97 11.86 0.14 11.26 0.8 0.9 国外总额 4.62 47.78 11.39 48.35 11.52 3.92 主要出口 1.25 20.77 0.59 12.49 8.62 1.5 阿根廷 0.3 7.66 0.09 2.66 4.87 0.52 巴西 0.47 9.76 0.03 7.45 2.41 0.41 欧洲联盟 0.44 2.93 0.46 2.31 0.97 0.55 主要进口商 1.84 19.28 6.64 26.56 0.28 0.92 中国大陆 1.18 16.13 0.29 17.1 0.11 0.39 印度 0.27 1.53 4.23 5.83 0.02 0.19 北非 0.37 1.19 1.42 2.53 0.13 0.32 2022/23 全球 4.82 59.35 10.67 58.3 11.64 4.91 全球（除中国） 4.44 42.15 10.28 41.3 11.53 4.03 美国 0.9 11.9 0.17 12.07 0.17 0.73 国外总额 3.92 47.46 10.5 46.23 11.47 4.18 主要出口 1.5 19.59 0.65 12.15 8.27 1.32 阿根廷 0.52 5.99 0 2.05 4.14 0.33 巴西 0.41 10.23 0.03 7.68 2.69 0.3 欧洲联盟 0.55 2.72 0.62 2.36 0.92 0.61 主要进口商 0.92 20.18 6.33 25.52 0.2 1.72 中国大陆 0.39 17.2 0.4 17 0.11 0.87 印度 0.19 1.85 3.97 5.4 0.01 0.6 北非 0.32 0.86 1.29 2.16 0.08 0.23 2023/24 全球 2月 4.94 61.89 10.75 60.72 11.52 5.34 3月 4.91 61.68 10.78 60.86 11.5 5.01 全球（除中国） 2月 4.02 44.33 10.35 43.02 11.32 4.35 3月 4.03 44.12 10.38 43.06 11.3 4.18 美国 2月 0.73 12.26 0.2 12.34 0.14 0.72 3月 0.73 12.26 0.2 12.34 0.14 0.72 国外总额 2月 4.21 49.63 10.54 48.39 11.38 4.62 3月 4.18 49.43 10.58 48.52 11.37 4.29 主要出口 2月 1.32 20.86 0.43 13.25 8.1 1.25 3月 1.32 20.72 0.43 13.25 8.1 1.1 阿根廷 2月 0.33 7.01 0 2.25 4.75 0.34 3月 0.33 7.01 0 2.25 4.8 0.29 巴西 2月 0.3 10.35 0.03 8.43 1.85 0.4 3月 0.3 10.21 0.03 8.43 1.75 0.36 欧洲联盟 2月 0.61 2.83 0.4 2.51 0.9 0.44 3月 0.61 2.83 0.4 2.51 0.9 0.44 主要进口商 2月 1.77 20.79 5.87 26.18 0.28 1.97 3月 1.72 20.79 5.87 26.28 0.28 1.82 中国大陆 2月 0.92 17.56 0.4 17.7 0.2 0.98 3月 0.87 17.56 0.4 17.8 0.2 0.84 印度 2月 0.6 1.89 3.3 5.15 0.02 0.62 3月 0.6 1.89 3.3 5.15 0.02 0.62 北非 2月 0.24 1.01 1.44 2.34 0.05 0.3 3月 0.23 1.01 1.44 2.34 0.05 0.29

Elaine2024-03-11

USDA：3月份公布的美国豆油供需平衡表

以下是3月份公布的美国豆油供需平衡表 2021/22 2022/23估计值. 2023/24预测值. 2023/24预测值. 2月 3月大豆油 2021/22 填料 Filler Filler Filler Filler 百万英镑期初库存 2131 1991 1602 1607 产量 26155 26227 27025 27025 进口量 303 376 450 450 总供应量 28589 28594 29077 29082 国内使用总量 24827 26609 27200 27200 Biofuel 10379 12491 13000 13000 食品、饲料和其他工业 14449 14118 14200 14200 出口量 1771 378 300 300 总消耗量 26598 26987 27500 27500 期末库存 1991 1607 1577 1582 农场平均价格(美分/磅) 72.98 65.26 51 49 总消耗量

Elaine2024-03-11

农产品延续强势，建材仍在探底—2024年3月8日申银万国期货每日收盘评论

方空间。并且随着后期棕榈油进入增产季，豆油、葵油供应充足，全球油脂走向宽松的格局难改，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间7500-8500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕大幅上涨。受空头回补及美豆出口数据改善影响，美豆出现反弹。今晚USDA将发布2月供需报告，市场多预期巴西大豆产量可能下调。目前南美方面，阿根廷作物生长情况有所好转，截止到3月5日，23/24年度阿根廷大豆开花率为87%，前一周为83%，去年同期为75%；阿根廷大豆结夹率为63%，前一周为54%，较去年同期的56%偏快7个百分点。在南美大豆丰产较为确定，全球大豆供应充足的背景下预计美豆反弹空间受限。国内方面，由于巴西大豆升贴水报价反弹使得国内进口成本上升，支撑连粕近期出现反弹。虽然国内2-3月到港预期有所减少，但是随着后期南美大豆大量上市，国内大豆到港量充足。在供应压力下连粕较难持续上涨，短期以偏强震荡看待，关注本月USDA报告的指引，豆粕主力区间2800-3500，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周五市场低开震荡，收于1824点，下跌0.10%。04合约成交量降至0.82万手，环比减少7414手，持仓量降至1.89万手。最新公布的SCFI欧线降至2134美元/TEU，环比下降6.28%，降幅较前一期有所收窄，反映3月上旬需求淡季下订舱价的下滑。欧央行3月利率决议维持利率不变，欧洲央行行长拉加德表示此次会议没有讨论降息的可能性，欧元区经济在高利率的影响下仍相对偏弱。近期SCFI的下行确实反映了20英尺箱型运价的下调，SCFIS相对更加滞后，从节后连续两周的运价表现来看，即将公布的SCFIS预计仍具韧性，主要是因为40英尺箱型的运价跌幅有限。目前，我们仍旧维持04合约高位震荡的观点，在当下处于箱体下沿的情况下，前期多单继续持有，若回调跌破1700点，则止损离场，预计04波动区间为1700-2200点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-03-09

大连商品交易所3月8日豆油仓单日报

大连商品交易所豆油仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆油天津达孚 2,190 2,190 0 豆油东莞达孚 1,325 1,325 0 豆油金光食品 1,004 1,004 0 豆油连云港益海 1,680 1,680 0 豆油天津嘉里 3,000 3,000 0 豆油小计 9,199 9,199 0

Elaine2024-03-08

春风拂面送暖，商品欲跌还涨—2024年3月7日申银万国期货每日收盘评论

方空间。并且随着后期棕榈油进入增产季，豆油、葵油供应充足，全球油脂走向宽松的格局难改，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间7500-8500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕走势分化，豆粕偏强运行，菜粕震荡收跌。受逢低买盘及空头回补影响，近期美豆出现一定反弹。不过从基本面来看，南美大豆今年丰产，对美豆出口持续形成挤兑。南美方面，根据CONAB数据显示，截止到3月3日当周巴西大豆收割进度达到47.3%，较上一周提升9.3%，去年同期为43.9%，巴西大豆陆续收获上市。不过巴西大豆单产水平由于前期干旱天气的影响欠佳，各机构都对23/24年度巴西大豆产量预估进行了下调。随着近期阿根廷产区天气改善，降雨回归，作物生长情况也有所好转，市场对阿根廷产量预估多有上调。截止到3月5日，23/24年度阿根廷大豆开花率为87%，前一周为83%，去年同期为75%；阿根廷大豆结夹率为63%，前一周为54%，较去年同期的56%偏快7个百分点。南美大豆丰产较为确定，全球大豆供应充足持将持续施压大豆价格，美豆反弹空间受限。国内方面，由于巴西大豆升贴水报价反弹使得国内进口成本上升，支撑连粕近期出现反弹。虽然国内2-3月到港预期有所减少，但是随着后期南美大豆大量上市，国内大豆到港量充足。在供应压力下连粕较难持续上涨，短期以偏强震荡看待，预计上方空间有限，豆粕主力区间2800-3500，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周四市场早盘冲高后逐渐震荡下行，收于1794.3点，上涨0.97%。04合约成交量增至1.56万手，环比增加2442手，持仓量维持在1.9万手上方。欧元区1月零售销售同比降1%，预期降1.3%，前值降0.8%，欧元区经济在高利率的影响下仍相对偏弱，加上目前的需求淡季，中期运价预计延续下行趋势。短期，巴以和谈进程曲折，最新欧线集装箱船绕航比例已突破80%至80.44%。近期SCFI的下行确实反映了20英尺箱型运价的下调，而最新SCFIS对应的是2月16日当周的运价，其相对滞后，反映的是节前运价的韧性。从节后连续两周的运价表现来看，下周一公布的SCFIS预计仍具韧性，主要是因为40英尺箱型的运价跌幅有限，而周五即将公布的SCFI预计将继续下降，注意降幅超预期对04合约的影响。目前，我们仍旧维持04合约高位震荡的观点，在当下处于箱体下沿的情况下，前期多单继续持有，若回调跌破1700点，则止损离场，预计04波动区间为1700-2200点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-03-08

USDA：截至2月29日当周美国豆油出口销售报告

业部(USDA)截至2月29日当周美国豆油出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口哥伦比亚 14.5 墨西哥 7.0 0.1 委瑞内拉 4.0 牙买加 3.5 加拿大 0.2 * 0.4 洪都拉斯 * 0.1 黎巴嫩 * 合计 29.2 0.0 0.7 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-03-07

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