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“铜”领全军，“油”燃而生—2024年3月15日申银万国期货每日收盘评论

续提振油脂板块。不过全球大豆丰产，国内豆油、菜油供应充足，全球油脂走向宽松的格局难改，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间7000-8000，菜油波动区间7500-8500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏强震荡，巴西大豆产量预估下调，CONAB发布第六次产量预测报告，将2023/24年度巴西大豆产量预期调低至1.4686亿吨，较上月预测的1.494亿吨低了254万吨或1.7%，也将比上年减少5.0%。不过目前阿根廷方面，整体作物生长情况较为良好，截止到3月13日，23/24年度阿根廷大豆开花率为93%，前一周为87%，去年同期为89%；阿根廷大豆结夹率为72%，前一周为63%，较去年同期的66%偏快6个百分点。在南美大豆丰产较为确定，全球大豆供应充足的背景下预计美豆反弹空间受限。国内方面，受巴西大豆升贴水报价反弹使得国内进口成本上升以及油厂挺价支撑下，短期连粕预计仍将偏强震荡。不过随着后期南美大豆大量上市，4-6月国内大豆到港量月均将达到千万吨。在供应压力下连粕较难持续上涨，豆粕主力区间2800-3500，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周五市场早盘偏弱，午后反弹，04收于1797.2点，下跌1.02%。04合约成交量增至2.10万手，持仓量降至1.66万手。最新公布的SCFI欧线降至1971美元/TEU，环比降幅7.64%，较上一期降幅扩大。进入3月底4月初后，需求有小幅反弹，上周的国内港口集装箱吞吐量也环比增9.19%至552.7万TEU，船公司线上订舱价在前期降价下有小幅回升。我们倾向于认为这是节奏性的波动，对于趋势的影响改变有限，中期运价预计延续下行趋势。目前，EC降至前期箱体震荡的下沿，根据班轮公司对于4月初的线上订舱价公布情况，需求偏弱下延续降价揽货策略，04波动区间1700点-2200点或难覆盖到期的交割结算价，支撑多头的最大逻辑或发生转变，操作上建议04合约1800点以上轻仓做空，预计04波动区间为1600-1900点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-03-16

大连商品交易所3月15日豆油仓单日报

大连商品交易所豆油仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆油天津达孚 2,190 2,190 0 豆油东莞达孚 1,325 1,325 0 豆油天津直属库 625 425 -200 豆油金光食品 1,004 1,004 0 豆油连云港益海 1,680 1,680 0 豆油天津嘉里 3,000 3,000 0 豆油小计 9,824 9,624 -200

Elaine2024-03-15

油脂增光，黑色忧伤—2024年3月14日申银万国期货每日收盘评论

，预计短期油脂仍将维持偏强震荡。不过从豆油、菜油基本面来看，油脂宽松的格局未改。南美大豆陆续上市，供应宽松的预期仍在；国内菜油库存处于高位，并且由于进口菜籽榨利改善，国内4-8月菜籽买船增加，后期供应仍宽松，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间7000-8500，菜油波动区间7500-8500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏强运行。CONAB发布第六次产量预测报告，将2023/24年度巴西大豆产量预期调低至1.4686亿吨，较上月预测的1.494亿吨低了254万吨或1.7%，也将比上年减少5.0%。不过目前阿根廷方面，整体作物生长情况较为良好，截止到3月13日，23/24年度阿根廷大豆开花率为93%，前一周为87%，去年同期为89%；阿根廷大豆结夹率为72%，前一周为63%，较去年同期的66%偏快6个百分点。近期美豆受利空出尽空头回补影响出现一定反弹，在南美大豆丰产较为确定，全球大豆供应充足的背景下预计美豆反弹空间受限。国内方面，受巴西大豆升贴水报价反弹使得国内进口成本上升以及油厂挺价支撑下，短期连粕预计仍将偏强震荡。不过随着后期南美大豆大量上市，4-6月国内大豆到港量月均将达到千万吨，在供应压力下连粕较难持续上涨，豆粕主力区间2800-3400，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周四市场再度冲高回落，04收于1776点，下跌1.44%。04合约成交量增至1.21万手，持仓量降至1.81万手。04再次跌回箱体震荡的下沿，主要受到周一公布的SCFIS跌幅11.1%的影响和船公司下调运价影响，马士基将wk13的电商平台报价降至1527美元/TEU和2452美元/FEU，关注其他班轮公司的跟价情况，整体4月期现回归可博弈的空间进一步收窄。后市来看，一方面最新SCFIS欧线运价的下调对盘面有所压制，需求淡季下的运价下行压力使得多头难以形成有效合力。另一方面基差收窄下的期现仍存在700多点的贴水，也使得盘面较难出现顺畅下跌，预计短期EC继续维持震荡格局，但地缘形势变化扰动以及班轮公司降价博弈，短期市场交易难度增加，建议暂时观望，预计04波动区间为1700-2200点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-03-15

USDA：截至3月7日当周美国豆油出口销售报告

农业部(USDA)截至3月7日当周美国豆油出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 7.0 6.9 1.4 加拿大 4.2 0.4 合计 11.2 7.0 1.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-03-14

大连商品交易所3月14日豆油仓单日报

大连商品交易所豆油仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆油天津达孚 2,190 2,190 0 豆油东莞达孚 1,325 1,325 0 豆油天津直属库 625 625 0 豆油金光食品 1,004 1,004 0 豆油连云港益海 1,680 1,680 0 豆油天津嘉里 3,000 3,000 0 豆油小计 9,824 9,824 0

Elaine2024-03-14

有色闪闪，黑色疲软—2024年3月13日申银万国期货每日收盘评论

续提振油脂板块。不过全球大豆丰产，国内豆油、菜油供应充足，全球油脂走向宽松的格局难改，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间7000-8000，菜油波动区间7500-8500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕震荡调整。巴西大豆产量预估下调，CONAB发布第六次产量预测报告，将2023/24年度巴西大豆产量预期调低至1.4686亿吨，较上月预测的1.494亿吨低了254万吨或1.7%，也将比上年减少5.0%。不过目前阿根廷方面，整体作物生长情况较为良好，截止到3月13日，23/24年度阿根廷大豆开花率为93%，前一周为87%，去年同期为89%；阿根廷大豆结夹率为72%，前一周为63%，较去年同期的66%偏快6个百分点。在南美大豆丰产较为确定，全球大豆供应充足的背景下预计美豆反弹空间受限。国内方面，受巴西大豆升贴水报价反弹使得国内进口成本上升以及油厂挺价支撑下，短期连粕预计仍将偏强震荡。不过随着后期南美大豆大量上市，4-6月国内大豆到港量月均将达到千万吨。在供应压力下连粕较难持续上涨，豆粕主力区间2800-3500，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周三市场冲高回落，04收于1794.9点，小幅上涨0.30%。04合约成交量降至0.88万手，环比减少1688手，持仓量降至1.85万手。04再次跌回高位箱体震荡的下沿，主要是受到周一公布的SCFIS跌幅11.1%的影响，马士基将wk13的电商平台报价降至1527美元/TEU和2452美元/FEU，关注其他班轮公司的跟价情况，整体4月期现回归可博弈的空间进一步收窄。后市来看，一方面最新SCFIS欧线运价的下调对盘面有所压制，需求淡季下的运价下行压力使得多头难以形成有效合力。另一方面基差收窄下的期现仍存在700多点的贴水，也使得盘面较难出现顺畅下跌，预计短期EC继续维持震荡格局，但地缘形势变化扰动以及班轮公司降价博弈，建议前期1750点附近的多单底仓逢高止盈，预计04波动区间为1700-2200点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-03-14

大连商品交易所3月13日豆油仓单日报

大连商品交易所豆油仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆油天津达孚 2,190 2,190 0 豆油东莞达孚 1,325 1,325 0 豆油天津直属库 638 625 -13 豆油金光食品 1,004 1,004 0 豆油连云港益海 1,680 1,680 0 豆油天津嘉里 3,000 3,000 0 豆油小计 9,837 9,824 -13

Elaine2024-03-13

Mysteel：万万想不到，CPI回升或利空工业品价格

了更加明显的看出价格走势，农业品中选取豆油作为代表，而工业品中选取螺纹钢作为代表，从近期他们的表现也能看出，农业品上涨整体强于工业品，若此时忽略他们的基本面，从宏观的角度来看，这可能是因为工业品属于弹性需求，影响工业品的价格主要是由需求决定，通胀水平提高后，需求通常会随之下降，进而影响到工业品的价格，且工业品通常重资产投资，需要前期更多的成本投入，所以更会因此而受到冲击；而农业品属于刚性需求，需求通常是恒定的，影响农业品的价格主要是由供给决定，通胀提升时对于刚需影响比较小，同时门槛较低，资金进入也更加方便，如果此时具有供不应求且流动性较好的农产品出现，价格上升就会非常容易。总而言之，从政府工作报告中将CPI目标设定为3%考虑，后续CPI仍有上升空间，而CPI上升后，由于工业品属于弹性需求，而农业品属于刚性需求，导致农产品价格表现通常强于工业品。

我的钢铁网2024-03-13

油脂延续强势，地产带动黑色—2024年3月12日申银万国期货每日收盘评论

续提振油脂板块。不过全球大豆丰产，国内豆油、菜油供应充足，全球油脂走向宽松的格局难改，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间7000-8000，菜油波动区间7500-8500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏强运行。USDA3月报告对美豆数据未做调整。巴西大豆产量下调100万吨至1.55亿吨，低于市场预期。此外，国内需求调低75万吨，而出口量预估则调高300万吨，由于报告对于巴西产量下调幅度有限报告整体中性偏空，不过在前期利空出尽及空头回补影响，美豆出现一定反弹。目前南美方面，阿根廷作物生长情况有所好转，截止到3月13日，23/24年度阿根廷大豆开花率为93%，前一周为87%，去年同期为89%；阿根廷大豆结夹率为72%，前一周为63%，较去年同期的66%偏快6个百分点。在南美大豆丰产较为确定，全球大豆供应充足的背景下预计美豆反弹空间受限。国内方面，受巴西大豆升贴水报价反弹使得国内进口成本上升以及油厂挺价支撑下，短期连粕预计仍将偏强震荡。不过随着后期南美大豆大量上市，4-6月国内大豆到港量月均将达到千万吨。在供应压力下连粕较难持续上涨，豆粕主力区间2800-3500，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周二市场低开后全天窄幅震荡，04收于1803.5点，下跌3.06%。04合约成交量降至1.05万手，环比减少5178手，持仓量降至1.88万手。04再次跌回高位箱体震荡的下沿，主要是受到周一公布的SCFIS跌幅11.1%的影响，之前多家班轮公司下调3月中下旬的线上订舱价，4月期现回归可博弈的空间进一步收窄。后市来看，一方面最新SCFIS欧线运价的下调对盘面有所压制，需求淡季下的运价下行压力使得多头难以形成有效合力。另一方面基差收窄下的期现仍存在700多点的贴水，也使得盘面较难出现顺畅下跌，同时wk10的港口集装箱吞吐量反弹至552.7万TEU。随着4月初需求的逐渐回暖，实际运力基本上达到计划运力的100%，电商平台的线上订舱价也出现止跌回升，也对盘面形成支撑。因此，预计短期EC继续维持震荡格局，1750点附近的多单底仓可继续持有，预计04波动区间为1700-2200点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-03-13

大连商品交易所3月12日豆油仓单日报

大连商品交易所豆油仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆油天津达孚 2,190 2,190 0 豆油东莞达孚 1,325 1,325 0 豆油天津直属库 0 638 638 豆油金光食品 1,004 1,004 0 豆油连云港益海 1,680 1,680 0 豆油天津嘉里 3,000 3,000 0 豆油小计 9,199 9,837 638

Elaine2024-03-12

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