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大连商品交易所10月11日豆油仓单日报

大连商品交易所豆油仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆油泰州益海 3 3 0 豆油天津达孚 1,937 1,937 0 豆油东莞达孚 1,350 1,350 0 豆油金光食品 974 974 0 豆油连云港益海 1,281 1,281 0 豆油天津嘉里 2,900 2,900 0 豆油天津邦基 2 2 0 豆油秦皇岛金海 1,167 1,167 0 豆油小计 9,614 9,614 0

Elaine2023-10-11

【农产品早评】红枣：产量分歧仍需等待下树验证，不宜过度悲观

标准执行。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，6月数据显示美国用于生产生柴的菜油为14.38万吨，继续高于历年同期。印度8月食用油库存为373.54万吨，继续上升。国内油脂库存处于正常区间，更多是结构上的变化。随着巴以冲突爆发推高油价，油脂工业需求将被支撑。宏观：巴以冲突加剧宏观风险，美联储官员讲话放鸽降低了再次提高利率的预期。国内双节消费数据并不理想，国内宏观略空。策略：油脂下跌空间或打开，建议逢高做空，跨板块对冲建议空配油脂板块。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-10-11

大连商品交易所10月10日豆油仓单日报

大连商品交易所豆油仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆油泰州益海 3 3 0 豆油天津达孚 1,937 1,937 0 豆油东莞达孚 1,350 1,350 0 豆油金光食品 974 974 0 豆油连云港益海 1,281 1,281 0 豆油天津嘉里 2,900 2,900 0 豆油天津邦基 2 2 0 豆油惠禹粮油 830 0 -830 豆油秦皇岛金海 1,167 1,167 0 豆油小计 10,444 9,614 -830

Elaine2023-10-10

2023年10月10日申银万国期货每日收盘评论

压榨需求或将下调，美豆近期偏弱运行，美豆油也跟随偏弱。国内方面9到10月大豆到港量预计回落，但11-1月到港量将会有明显增长。国内菜油菜籽买船后期逐渐增多，国内菜油库存仍处于中等偏上水平。整体来看虽近期巴以冲突使得原油价格走高，但由于油脂基本面压力较大，短期油脂仍缺乏向上驱动，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日偏弱运行，USDA季度库存公布，美豆库存超市场预期。截止到9月1日，美国旧作大豆库存总量为2.68亿蒲式耳，市场此前预期为2.42亿蒲式耳。美豆优良率回升，截止10月1日当周，美豆生长优良率为52%，市场预期为50%，此前一周为50%。此外南美大豆播种顺利，南美大豆丰产预期较强。巴西大豆播种进度加快，截止到10月7日巴西大豆播种率为10.1%，较前一周的4.1%提高了6个百分点。StoneX预计巴西2023/24年度大豆产量为1.641亿吨，较之前预测增长0.3%。美豆旧作库存上调，且现阶段新作收获，叠加南美大豆丰产，美豆大幅下跌，国内进口成本支撑减弱。整体看短期蛋白粕或继续偏弱震荡为主，不过美豆单产趋势下调即使后期需求项调减，美豆仍维持较低结转库存，在南美大豆上市前大豆供应仍难言宽松，近强远弱格局或延续，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2800-3800。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-10-10

【农产品早评】生猪产能开始加速去化

标准执行。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，6月数据显示美国用于生产生柴的菜油为14.38万吨，继续高于历年同期。印度8月食用油库存为373.54万吨，继续上升。国内油脂库存处于正常区间，更多是结构上的变化。随着巴以冲突爆发推高油价，油脂工业需求将被支撑。宏观：巴以冲突加剧宏观风险，原油受此影响结束下跌，油脂得到支撑。国内双节消费数据并不理想，国内宏观略空。策略：油脂下跌空间或打开，建议逢高做空，跨板块对冲建议空配油脂板块。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-10-10

大连商品交易所10月9日豆油仓单日报

大连商品交易所豆油仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆油泰州益海 3 3 0 豆油天津达孚 1,937 1,937 0 豆油东莞达孚 1,350 1,350 0 豆油金光食品 990 974 -16 豆油连云港益海 1,281 1,281 0 豆油天津嘉里 2,900 2,900 0 豆油天津邦基 2 2 0 豆油惠禹粮油 830 830 0 豆油秦皇岛金海 1,167 1,167 0 豆油小计 10,460 10,444 -16

Elaine2023-10-09

2023年10月09日申银万国期货每日收盘评论

压榨需求或将下调，美豆近期偏弱运行，美豆油也跟随偏弱。国内方面9到10月大豆到港量预计回落，但11-1月到港量将会有明显增长。国内菜油菜籽买船后期逐渐增多，国内菜油库存仍处于中等偏上水平。整体来看全球油籽上市高峰期加上棕榈油处于丰产期，油脂压力较大，短期油脂缺乏向上驱动，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日大幅下跌，USDA季度库存公布，美豆库存超市场预期。截止到9月1日，美国旧作大豆库存总量为2.68亿蒲式耳，市场此前预期为2.42亿蒲式耳。美豆优良率回升，截止10月1日当周，美豆生长优良率为52%，市场预期为50%，此前一周为50%。此外南美大豆播种顺利，南美大豆丰产预期较强。巴西大豆播种进度加快，截止到10月1日巴西大豆播种率为4.1%，较前一周的1.5%提高了2.6个百分点。StoneX预计巴西2023/24年度大豆产量为1.641亿吨，较之前预测增长0.3%。美豆旧作库存上调，且现阶段新作收获，叠加南美大豆丰产，美豆大幅下跌，国内进口成本支撑减弱。整体看短期蛋白粕或继续偏弱震荡为主，不过美豆单产趋势下调即使后期需求项调减，美豆仍维持较低结转库存，在南美大豆上市前大豆供应仍难言宽松，近强远弱格局或延续，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2800-3800。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-10-09

CFTC：截止10月3日当周CBOT豆油期货和期权持仓报告

C)最新公布截止10月3日当周CBOT豆油期货和期权分类持仓报告：合约单位:60,000磅总持仓量:467,886 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 88,648 45,318 128,747 217,623 271,290 435,019 445,355 32,868 22,531 较9月19日当周总持仓量变化(-15,991) -2,338 -4,230 -2,124 -14,175 -7,732 -18,636 -14,085 2,645 -1,906 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 19 10 28 47 58 93 95 7 5 (交易商总数：288) 91 55 98 96 103 234 222

Elaine2023-10-09

CFTC：截止10月3日当周CBOT豆油期货持仓报告

C)最新公布截止10月3日当周CBOT豆油期货分类持仓报告：合约单位:60,000磅总持仓量:417,636 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 96,922 45,981 94,281 195,665 256,322 386,868 396,584 30,768 21,052 较9月19日当周总持仓量变化(-19,841) -1,370 -4,306 -5,210 -15,712 -8,318 -22,292 -17,834 2,451 -2,007 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 23 11 23 47 61 93 95 7 5 (交易商总数：281) 90 51 90 91 94 226 205

Elaine2023-10-09

【中秋国庆节后总结】农产品：原油拖累，植物油假期偏弱

饲料养殖/ 豆粕：从海外自身来说，美豆油由于原油、汽柴油价格大幅下跌而跟跌，造成美豆国内榨利大幅恶化，从而施压原料价格，造成了美豆的下跌；国内来说，国内需求一般，养殖端尤其是生猪价格进一步下跌，加上前期已经完成补库，所以国内进口榨利也不好，美豆的进口积极性不高，所以美豆出口预期也不好。展望来看，未来将主要关注南美天气，目前巴西种植进度很快，但是阿根廷仍然面临着比较严重的干旱，阿根廷的干旱如果在下个月还不能缓解，那么南美大豆仍然可能减产。生猪：现货节日期间跌幅1000元/吨，超大部分人预期，节后生猪期货肯定补跌，但现货可能在下周逐步企稳，向下空间不大，时间上可能在10月中旬，空间上可能在15元左右，如果这个时候，二育进场，加上终端需求改善，或许盘面还有一次短期的趋势性的上涨，如果10月中下之后，悲观预期继续发酵，二育迟迟不进场，那么后面的盘面的操作机会就非常有限，未来可能是大肥猪和标猪价差极端拉大的格局。 / 棉花/ 国庆期间棉花市场并不平静，国内处于收花早期，各方对产量分歧巨大，去年620万吨检验量处于历史天量，今年减产毋庸置疑，但有的人认为减产到500以下，有的认为还是能有550万吨产量。这个缺口和已经抛储（还在继续）的70万吨来比，前者远远超过，后者勉强覆盖。从收花价格来看，今年生长进度慢，机采量还不大，8块左右，折合盘面约18000，而且收花价有走高的趋势，与之对应的是现货市场棉花也在小幅涨价，只不过国庆开机季节性下滑，成交偏差。不过抛储成交也在回暖，成交逐渐回复到90%以上，价格持稳。海外反而成了拖累，宏观影响下美棉假期下跌超2%，但无论是干旱程度还是收购进度都偏慢，最新的美棉出口还环比好转，处于往年正常水平，棉价整体看供需矛盾继续存在，还是易涨难跌。 / 苹果红枣/ 苹果国庆节假日期间，各地晚熟富士陆续下树，山东地区按照一二级半标准收购，目前主流收购价格3.8-4.0元/斤，洛川地区半商品货源主流收购价格4.0-4.5元/斤，产地货源整体质量一般，客商采购积极性良好，总体收购价格高于去年同期；批发市场表现不一，旧季冷库富士逐渐退市，新季富士陆续开始供应市场，近期市场到货比较多，近期各地市场主流成交价格下滑0.2元/斤左右；关注10月份苹果下树收购及入库情况，预计短期仍维持高位偏强震荡。红枣国庆节假日期间，阿克苏地区灰枣存在部分下树、鲜枣价格参考4.50-5.30元/公斤，一般为粗深加工原料，下树时间在10月10日前后，托克逊地区价格参考6.00-7.00元/公斤，目前湿度仍较大，尚未进入集中成交阶段；河北崔尔庄市场红枣主流价格趋稳，好货偏少价格坚挺，一般货存小幅让利出货情况，整体上今年处于较大幅度减产年份，下树前仍维持逢低买入为主。 / 油脂/ 油脂在双节期间跌幅在商品中处于前列，主要受到原油暴跌拖累。目前油脂走势受产业端影响较小，主要取决于原油走势以及宏观。沙特和俄罗斯对于石油供给端的影响主要目的是两国在政治上的诉求，后续不太容易判断。宏观方面，美国数据持续超预期，但高利率环境下仍有出现黑天鹅的可能，结合库存周期来看，油脂作为补库完成较早的品质整体偏弱。短期来看，原油暂时无法维持强势或将使得油脂下跌空间打开。 / 白糖/ 印度方面:市场人士表示，在10月1日开始的新榨季，印度可能会禁止或限制糖出口，因6月至9月不稳定的季风天气将导致该全球第二大糖生产国减产。禁令预计将于11月第一周发出。泰国方面:美国农业部下属的对外农业服务局(FAS)驻曼谷办事处发布的一份报告显示，集中生长阶段的干旱影响了泰国2023/24市场年度甘蔗产量，导致FAS将2023/24年度糖产量预估较上年下调15%，为940万吨。洲际交易所（ICE）原糖10月合约到期交割量创纪录高位，预估为56,470手，约287万吨，交割糖全部来自巴西。交易商表示大部分交割糖将运往中国，预计丰益国际将向中国出售100万至150万吨糖。结合广西云南今年降水充足，甘蔗生长状况较好的情况，短期应为震荡偏空走势，长期偏多。 / 纸浆/ 据Europulp数据显示，2023年8月份欧洲港口纸浆月末库存量环比上涨2.9%，同比上涨35.7%；据悉，GP对旗下叶河 ( Leaf River )和阿拉巴马(Alabama River)两家商品浆工厂进行停产检修；根据文旅部数据，预计今年中秋国庆节假期国内旅游出游人次达8.96亿，同比增长86%，日均人次恢复到2019年的109.5%，国内旅游收入7825亿元，同比增长138%，日均旅游收入恢复到2019年的102.6%，出行人数增加对于成品纸需求有一定利好，国内纸厂仍有补库需求，供应端不时有利多因素，考虑逢低参与为主，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-10-08

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