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【农产品早评】红枣：产销区价格共振上涨

标准执行。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，8月数据显示美国用于生产生柴的菜油继续大幅高于历年同期。印度8月食用油库存为373.54万吨，继续上升。国内油脂库存处于正常区间，更多是结构上的变化。随着巴以冲突爆发推高油价，油脂工业需求将被支撑。宏观：美国cpi和核心cpi均低于预期，目前紧缩见顶，海外未出现风险事件前宏观偏多。策略：目前整体处于一个偏多的时间窗口，可考虑突破后做多。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-11-15

2023年11月14日申银万国期货每日收盘评论

制上方空间。短期预计油脂偏强震荡为主，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日继续上涨，11月供需报告预计2023年美国大豆单产为49.9蒲/英亩，上月预测49.6蒲/英亩；美国大豆产量预测值调增至41.29亿蒲，上月预测41.01亿蒲。本月报告对美豆需求项未作调整，2023/24年度美国大豆压榨量维持至23亿蒲，美国大豆出口维持在17.55亿蒲。2023/24年度美国大豆期末库存上调至2.45亿蒲，库存消费比回升至5.86%。11月报告虽利空但由于目前市场关注重心在美豆需求及南美大豆上，受中国需求强劲支撑美豆出口销售有所加快。而南美方面巴西大豆播种进度受干旱天气影响持续偏慢，且根据天气预报显示未来几天巴西所有地区都将出现极高气温，市场对于巴西大豆产量前景担忧升温推高美豆期价，短期连粕预计跟随美豆上涨，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2800-3800。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-11-14

大连商品交易所11月14日豆油仓单日报

大连商品交易所豆油仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆油天津京粮 500 500 0 豆油天津达孚 1,937 1,937 0 豆油东莞达孚 1,350 1,350 0 豆油金光食品 974 974 0 豆油连云港益海 1,281 1,281 0 豆油天津嘉里 2,800 2,750 -50 豆油天津九三 1,000 1,000 0 豆油天津邦基 2 2 0 豆油河北嘉好 336 336 0 豆油惠禹粮油 1,500 1,500 0 豆油秦皇岛金海 1,167 1,167 0 豆油小计 12,847 12,797 -50

Elaine2023-11-14

CFTC：截止11月7日当周CBOT豆油期货和期权持仓报告

C)最新公布截止11月7日当周CBOT豆油期货和期权分类持仓报告：合约单位:60,000磅总持仓量:563,612 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 92,504 89,390 169,519 267,534 277,197 529,557 536,105 34,055 27,507 较10月31日当周总持仓量变化(21,523) 448 11,801 19,704 1,680 -9,741 21,832 21,764 -309 -242 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 16 16 30 48 49 94 95 6 5 (交易商总数：321) 93 85 122 110 94 272 246

Elaine2023-11-14

CFTC：截止11月7日当周CBOT豆油期货持仓报告

C)最新公布截止11月7日当周CBOT豆油期货分类持仓报告：合约单位:60,000磅总持仓量:508,680 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 106,015 90,992 130,501 240,304 260,413 476,820 481,906 31,860 26,774 较10月31日当周总持仓量变化(17,378) 2,213 12,292 16,639 -1,166 -11,491 17,686 17,440 -308 -62 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 21 18 26 47 51 94 95 6 5 (交易商总数：314) 91 79 111 102 86 261 227

Elaine2023-11-14

【农产品早评】巴西北部未来10天降水预报有改善

标准执行。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，8月数据显示美国用于生产生柴的菜油继续大幅高于历年同期。印度8月食用油库存为373.54万吨，继续上升。国内油脂库存处于正常区间，更多是结构上的变化。随着巴以冲突爆发推高油价，油脂工业需求将被支撑。宏观：目前美国紧缩或已见顶，未发生风险事件前海外偏多。国内终端消费数据显示尚佳，国内宏观看多。策略：目前整体处于一个偏多的时间窗口，可考虑突破后做多。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-11-14

2023年11月13日申银万国期货每日收盘评论

OB报告利多提振油脂维持偏强震荡为主，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日偏弱震荡，11月供需报告预计2023年美国大豆单产为49.9蒲/英亩，上月预测49.6蒲/英亩；美国大豆产量预测值调增至41.29亿蒲，上月预测41.01亿蒲。本月报告对美豆需求项未作调整，2023/24年度美国大豆压榨量维持至23亿蒲，美国大豆出口维持在17.55亿蒲。2023/24年度美国大豆期末库存上调至2.45亿蒲，库存消费比回升至5.86%。综合来看报告利空影响市场持续消化，预计短期蛋白粕偏弱运行为主，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2800-3800。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-11-13

大连商品交易所11月13日豆油仓单日报

大连商品交易所豆油仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆油天津京粮 500 500 0 豆油天津达孚 1,937 1,937 0 豆油东莞达孚 1,350 1,350 0 豆油金光食品 974 974 0 豆油连云港益海 1,281 1,281 0 豆油天津嘉里 2,800 2,800 0 豆油天津九三 1,000 1,000 0 豆油天津邦基 2 2 0 豆油河北嘉好 0 336 336 豆油惠禹粮油 1,500 1,500 0 豆油秦皇岛金海 1,167 1,167 0 豆油小计 12,511 12,847 336

Elaine2023-11-13

2023年11月10日申银万国期货每日收盘评论

OB报告利多提振油脂维持偏强震荡为主，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日大幅下跌，11月供需报告预计2023年美国大豆单产为49.9蒲/英亩，上月预测49.6蒲/英亩；美国大豆产量预测值调增至41.29亿蒲，上月预测41.01亿蒲。本月报告对美豆需求项未作调整，2023/24年度美国大豆压榨量维持至23亿蒲，美国大豆出口维持在17.55亿蒲。2023/24年度美国大豆期末库存上调至2.45亿蒲，库存消费比回升至5.86%。综合来看报告利空影响市场持续消化，预计短期蛋白粕偏弱运行为主，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2800-3800。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-11-10

大连商品交易所11月10日豆油仓单日报

大连商品交易所豆油仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆油天津京粮 500 500 0 豆油天津达孚 1,937 1,937 0 豆油东莞达孚 1,350 1,350 0 豆油金光食品 974 974 0 豆油连云港益海 1,281 1,281 0 豆油天津嘉里 2,800 2,800 0 豆油天津九三 1,000 1,000 0 豆油天津邦基 2 2 0 豆油惠禹粮油 0 1,500 1,500 豆油秦皇岛金海 1,167 1,167 0 豆油小计 11,011 12,511 1,500

Elaine2023-11-10

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