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【农产品早评】苹果：节后客商补库，现货价格上涨

为年后农民余粮有销售压力；但从进口饲料谷物的数量上来说，本作物年度的进口饲料谷物又比去年少了3000万吨，因此总量又偏紧，所以五一之前可能更多的体现农民的销售压力，五一之后可能更多的体现总量偏紧的格局。豆粕经过数月的干旱，阿根廷的农民上周和周末获得了生长季节最好的降雨。降雨量好于预测，但较强降雨量的分布不均匀，而且阿根廷和巴西南部仍然需要更多降雨，因为南里奥格兰德、圣多菲、科尔多瓦的土壤墒情没有本质性的改善。今年南美大豆的旱情的突出特点是：干旱面积比去年少一半，但是有些干旱区域比去年还严重。去年从1300交易到1700，目前美豆1500，去年的干旱是严重的措手不及，今年大家吃一堑长一智，一直在预期南美干旱，所以美豆行情不大，没有大面积干旱，也没有太超预期，只能继续跟踪监测南美天气，2月份仍是关键生长季。鸡蛋鸡蛋最近两年养殖成本很高，但鸡蛋价格也很高，所以养殖利润还可以，但是最近两年的补栏积极性一直一般，既有2019-2020 年大涨大跌带来的教训，也没有形成对未来强烈的看涨预期，所以鸡蛋存栏一直处于低位，这奠定了鸡蛋价格的格局。生猪截止到今天现货价格比除夕时价格要跌1元，也就是1000元/吨，散户的猪还没有卖，要到元宵以后，养殖企业的出栏量也还没有恢复到正常出栏量，还会继续加大出栏量，短期现货偏弱的局面可能至少持续到元宵节，这是产业微观短期的供需状况。宏观来说，疫情解封后的消费品需求的复苏还在持续进行，且绝对价格偏低，从中长期的角度，可以乐观一些。苹果苹果：近期产地客商数量增加，采购积极性比较高，今年客商本身存储量不大，入库结束之后，多数存储商顺价出货，到目前手中剩余货量不大，开始补充部分货源，产地性价比较高的货源近期成交良好，甘肃，陕西部分地区苹果价格小幅上涨；批发市场整体行情基本维持稳定，市场到货量近几日逐渐增加；国内疫情发展速度明显快于国外，春节期间礼盒销售状况较好，市场预期有所好转，短期或仍偏强，关注后期市场走货情况。纸浆纸浆：印尼kerinci浆厂1-4月预计减产约20万吨；昨日国内针叶浆和阔叶浆现货持稳，针阔叶价差1100元/吨；文化用纸部分企业接单情况较好，接单优惠政策部分取消；生活用纸部分纸企有提价现象，实单难落实；白卡纸市场稳定为主，等待元宵节后逐步恢复；春节期间国内各项户外消费恢复较好，疫情的影响明显减弱，预计对于户外生活用纸、包装用纸等需求有所提升；考虑到1季度末，乌拉圭阔叶新浆厂即将投产，短期针阔叶浆走势可能发生背离，中期仍维持震荡偏空的观点，短期关注宏观驱动和未来一个季度进口量情况。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-02-02

郑州商品交易所2月1日强麦期货车船板交割确认书日报

豫粮濮阳 0 0 0 0117 世通谷物夏邑 0 0 0 0118 陕粮杨凌 0 0 0 0119 陕粮华州 0 0 0 0120 益海郑州 0 0 0 0121 益海周口 0 0 0 0122 益海石家庄 0 0 0 0123 益海安阳 0 0 0 0124 中粮郑州 0 0 0 0214 安阳安林 0 0 0 总计 0 0 注：1. 提货时不能保证提货要求品种和已公布品种的纯度;

Elaine2023-02-01

【农产品早评】国内消费品需求仍在走强

为年后农民余粮有销售压力；但从进口饲料谷物的数量上来说，本作物年度的进口饲料谷物又比去年少了3000万吨，因此总量又偏紧，所以五一之前可能更多的体现农民的销售压力，五一之后可能更多的体现总量偏紧的格局。豆粕经过数月的干旱，阿根廷的农民上周和周末获得了生长季节最好的降雨。降雨量好于预测，但较强降雨量的分布不均匀，而且阿根廷和巴西南部仍然需要更多降雨，因为南里奥格兰德、圣多菲、科尔多瓦的土壤墒情没有本质性的改善。今年南美大豆的旱情的突出特点是：干旱面积比去年少一半，但是有些干旱区域比去年还严重。去年从1300交易到1700，目前美豆1500，去年的干旱是严重的措手不及，今年大家吃一堑长一智，一直在预期南美干旱，所以美豆行情不大，没有大面积干旱，也没有太超预期，只能继续跟踪监测南美天气，2月份仍是关键生长季。鸡蛋鸡蛋最近两年养殖成本很高，但鸡蛋价格也很高，所以养殖利润还可以，但是最近两年的补栏积极性一直一般，既有2019-2020 年大涨大跌带来的教训，也没有形成对未来强烈的看涨预期，所以鸡蛋存栏一直处于低位，这奠定了鸡蛋价格的格局。生猪截止到今天现货价格比除夕时价格要跌1元，也就是1000元/吨，散户的猪还没有卖，要到元宵以后，养殖企业的出栏量也还没有恢复到正常出栏量，还会继续加大出栏量，短期现货偏弱的局面可能至少持续到元宵节，这是产业微观短期的供需状况。宏观来说，疫情解封后的消费品需求的复苏还在持续进行，且绝对价格偏低，从中长期的角度，可以乐观一些。苹果苹果：近几日产地75#货源需求较好，80#以上大果需求不大，客商主要在陕西、甘肃地区采购，西北地区果农惜售情绪比较高；山东地区成交不量不大，价格维持稳定，冷库出货积极性尚可；批发市场到货量较少，市场采购人员不多，主流成交价格以稳定为主，小果、中果出货速度优于大果，关注春节后期市场补货情况。纸浆纸浆：加拿大漂针浆狮牌报新一轮价格940美金，较上轮上涨20美金；因工资谈判失败，芬兰AKT 码头运输工人协会、化工品工人协会可能于2月份罢工；现货市场流通货源紧俏情况较前期缓解，昨日国内针叶浆和阔叶浆现货持稳；需求端春节期间国内各项户外消费恢复较好，疫情的影响明显减弱，预计对于户外生活用纸、包装用纸等需求有所提升；考虑到1季度末，乌拉圭阔叶新浆厂即将投产，短期针阔叶浆走势可能发生背离，中期仍维持震荡偏空的观点，短期关注宏观驱动和未来一个季度进口量情况。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-02-01

郑州商品交易所1月31日强麦期货车船板交割确认书日报

豫粮濮阳 0 0 0 0117 世通谷物夏邑 0 0 0 0118 陕粮杨凌 0 0 0 0119 陕粮华州 0 0 0 0120 益海郑州 0 0 0 0121 益海周口 0 0 0 0122 益海石家庄 0 0 0 0123 益海安阳 0 0 0 0124 中粮郑州 0 0 0 0214 安阳安林 0 0 0 总计 0 0 注：1. 提货时不能保证提货要求品种和已公布品种的纯度;

Elaine2023-01-31

【农产品早评】金三银四预期，纺企积极补库

为年后农民余粮有销售压力；但从进口饲料谷物的数量上来说，本作物年度的进口饲料谷物又比去年少了3000万吨，因此总量又偏紧，所以五一之前可能更多的体现农民的销售压力，五一之后可能更多的体现总量偏紧的格局。豆粕经过数月的干旱，阿根廷的农民上周和周末获得了生长季节最好的降雨。降雨量好于预测，但较强降雨量的分布不均匀，而且阿根廷和巴西南部仍然需要更多降雨，因为南里奥格兰德、圣多菲、科尔多瓦的土壤墒情没有本质性的改善。今年南美大豆的旱情的突出特点是：干旱面积比去年少一半，但是有些干旱区域比去年还严重。去年从1300交易到1700，目前美豆1500，去年的干旱是严重的措手不及，今年大家吃一堑长一智，一直在预期南美干旱，所以美豆行情不大，没有大面积干旱，也没有太超预期，只能继续跟踪监测南美天气，2月份仍是关键生长季。鸡蛋鸡蛋最近两年养殖成本很高，但鸡蛋价格也很高，所以养殖利润还可以，但是最近两年的补栏积极性一直一般，既有2019-2020 年大涨大跌带来的教训，也没有形成对未来强烈的看涨预期，所以鸡蛋存栏一直处于低位，这奠定了鸡蛋价格的格局。生猪截止到今天现货价格比除夕时价格要跌1元，也就是1000元/吨，散户的猪还没有卖，要到元宵以后，养殖企业的出栏量也还没有恢复到正常出栏量，还会继续加大出栏量，短期现货偏弱的局面可能至少持续到元宵节，这是产业微观短期的供需状况。宏观来说，疫情解封后的消费品需求的复苏还在持续进行，且绝对价格偏低，从中长期的角度，可以乐观一些。苹果苹果：春节过后，客商主要在西北产区补货，西北地区客商的数量明显高于山东地区，性价比较高的货源逐渐减少，客商采购比较积极；批发市场到货量较少，与年前到货相比减少幅度较大，现阶段多数市场积压货源不多，主流成交价格以稳定为主，小果、中果出货速度优于大果，关注春节后期市场备货情况。纸浆纸浆：Arauco浆厂3号浆线于1月20日生产出首批浆包；12月欧洲港口总库存环比小幅提升，同比提升约18%；现货市场流通货源紧俏情况较前期缓解，昨日国内针叶浆和阔叶浆现货小幅下跌，针阔价差1100元/吨；需求端春节期间国内各项户外消费恢复较好，疫情的影响明显减弱，预计对于生活用纸、包装用纸需求有所提升；考虑到1季度末，乌拉圭阔叶新浆厂即将投产，短期针阔叶浆走势可能发生背离，中期仍维持震荡偏空的观点，短期关注宏观驱动和未来一个季度进口量情况。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-01-31

郑州商品交易所1月30日强麦期货车船板交割确认书日报

豫粮濮阳 0 0 0 0117 世通谷物夏邑 0 0 0 0118 陕粮杨凌 0 0 0 0119 陕粮华州 0 0 0 0120 益海郑州 0 0 0 0121 益海周口 0 0 0 0122 益海石家庄 0 0 0 0123 益海安阳 0 0 0 0124 中粮郑州 0 0 0 0214 安阳安林 0 0 0 总计 0 0 注：1. 提货时不能保证提货要求品种和已公布品种的纯度;

Elaine2023-01-30

商品视角看长假资产价格——申银万国期货春节专题

预估为净增60-140万吨。另外乌克兰谷物协会主席表示，由于农户削减播种面积，预计该国2023年玉米产量不会超过1800万吨。国内方面，国内深加工企业陆续启动收购，预计后期农户售粮速度较快，市场维持相对宽松状态。节后国内玉米价格有望维持震荡。生猪：节日期间餐饮消费复苏，生猪现货春节期间先涨后跌，总体较节前维持稳定。根据涌益咨询的数据，1月28日国内生猪均价14.89元/公斤，比节前1月21日的15.3元/公斤下跌0.41元/公斤。目前国内屠宰企业陆续开工，养殖企业也陆续开始出栏。从季节性而言，春节之后生猪消费进入淡季。但考虑到防疫政策的变化对12月之后的国内消费造成了冲击，后期淡季消费有望出现边际改善。且短期市场情绪出现悲观，部分地区反馈节后淘汰母猪屠宰量出现增加。对于新一年的走势，当前价格已经触及二次育肥的成本，叠加防疫政策放松以及潜在的猪肉收储，消费端恢复后下方价格空间有限并有望反弹。但考虑到2022下半年生猪养殖利润偏高，能繁母猪存栏恢复，2023年生猪总体供应有望逐步增加，长期猪价重心仍将逐步下移。企业可以等上涨后卖出套保，长期投资者可以在养猪成本一带逐步择机入场买入。【风险提示】全球经济数据低于预期；全球央行货币政策超预期。研究所联系人：唐广华从业资格号：F3010997 投资咨询号：Z0011162 联系电话：021-50586292 地址：上海东方路800 号宝安大厦10楼邮编：200122 传真：021 5058 8822 网址：www.sywgqh.com.cn

申银万国期货2023-01-29

郑州商品交易所1月20日强麦期货车船板交割确认书日报

豫粮濮阳 0 0 0 0117 世通谷物夏邑 0 0 0 0118 陕粮杨凌 0 0 0 0119 陕粮华州 0 0 0 0120 益海郑州 0 0 0 0121 益海周口 0 0 0 0122 益海石家庄 0 0 0 0123 益海安阳 0 0 0 0124 中粮郑州 0 0 0 0214 安阳安林 0 0 0 总计 0 0 注：1. 提货时不能保证提货要求品种和已公布品种的纯度;

Elaine2023-01-20

郑州商品交易所1月19日强麦期货车船板交割确认书日报

豫粮濮阳 0 0 0 0117 世通谷物夏邑 0 0 0 0118 陕粮杨凌 0 0 0 0119 陕粮华州 0 0 0 0120 益海郑州 0 0 0 0121 益海周口 0 0 0 0122 益海石家庄 0 0 0 0123 益海安阳 0 0 0 0124 中粮郑州 0 0 0 0214 安阳安林 0 0 0 总计 0 0 注：1. 提货时不能保证提货要求品种和已公布品种的纯度;

Elaine2023-01-19

【农产品早评】海外紧缩放缓叠加国内复苏预期，棉价小幅上行

并且并没有被市场完全计较，除了罗萨里奥谷物交易所之外，USDA等其他知名农业咨询机构还未大幅下调阿根廷产量，因为我认为豆粕上涨驱动仍在。鸡蛋鸡蛋：自从去年给出高养殖利润之后，由于之前的大起大落以及对未来的预期不乐观，所以补栏积极性两年来一直不高，导致存栏到现在都是偏低的，这是鸡蛋高价的根本原因及基础，然后鸡蛋与疫情的节奏息息相关，疫情管控加重时，鸡蛋的备货需求增加，鸡蛋价格坚挺，疫情管控放松时，鸡蛋的备货需求减少，鸡蛋价格回落；目前需求处在恢复之中。鸡蛋总体供需略紧的格局。生猪生猪：现货最近无量上涨，小年过后，很多屠宰企业停宰，成交量不大。供应端，感觉供应压力还没有释放完，体重比去年同期高，很多散户在群里还在说很可能年后不会像往年那样季节性下跌，反而会上涨，也就是说很多散户还抱有看涨预期，这也是我觉得现货还没跌完的重要原因；需求端，环比好转，同比不行，年后季节性需求淡季还将拖累价格。但需要注意的是绝对价格已经偏低，行业已经亏损，现金利润也几乎为0，这种低价是不可长期持续的，所以估值偏低。所以三五反套或者看空3月。苹果苹果：目前多数产区已经基本无交易，包装好的货源陆续发往市场销售；广西南宁海吉星市场出货速度不及之前几日，礼盒出货价格小幅下滑，关注春节期间市场走货情况。纸浆纸浆：美国12月零售销售月率 -1.1%，预期-0.8%，前值-0.60%；昨日国内针叶浆和阔叶浆现货持稳，针阔价差1100元/吨；白卡纸市场基本处于休市状态，产销两淡；生活用纸终端下游多是假期模式，交投冷清；文化用纸订单进入收尾阶段，采购积极性不高；目前Mapa项目已经投产，乌拉圭UPM新浆厂大概率1季度末投产，中期维持震荡偏空的观点，短期关注宏观驱动和未来一个季度进口量情况。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-01-19

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