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螺纹钢仓库单位：吨地区仓库期货增减上海上港保税共青 0 0 广东广物物流 0 0 江苏中储无锡 0 0 江苏惠龙港 110571 0 江苏中储南京 50000 0 江苏合计 160571 0 天津中储陆通 0 0 天津中储塘沽 1807 0 天津合计 1807 0 总计 162378 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2024-04-11

上海期货交易所4月11日指定交割仓库螺纹钢厂库仓单日报

螺纹钢厂库单位：吨地区仓库期货增减厂库提货地鞍钢股份 0 0 厂库提货地沙钢集团 0 0 厂库提货地镔钢集团 0 0 厂库提货地河钢集团承钢 0 0 厂库提货地河钢集团邯钢 0 0 厂库提货地合计 0 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2024-04-11

铁合金二季度关注低位多配机会

，双焦一季度盘面跌幅在21.5%左右，螺纹钢跌幅约15%，热卷跌幅约12.8%，整体螺纹钢跌幅大于热卷。双硅盘面一季度跌幅在黑色板块中相对偏小，硅铁2405合约跌幅4.51%，锰硅2405合约跌幅4.81%。一季度硅铁供需偏弱，库存结构健康，成本线振荡走弱。从需求端看，下游钢厂及金属镁盈利率不佳，普遍维持2023年以来的低原料库存策略，钢厂端需求仍以月度招标的形式集中放量，下游采购同样以刚需补库为主，投资需求仅在盘面急跌后有所放量，需求端整体疲软。从供应端看，受利润压缩影响，产区开工积极性不高，开工率持续处于历史同期低点，日均产量也在3月末下跌至历史低点。全口径库存水平比较健康。成本线受兰炭下跌影响而走弱，一季度成本整体下行400—500元/吨，硅铁2405合约下跌306元/吨，跌幅小于成本跌幅。一季度硅锰供给过剩，库存高企，成本走弱，盘面严重承压。经估算，一季度硅锰处于供需双弱格局，但供应端缩量大于需求端，说明其过剩程度在逐月降低。估算后的一季度硅锰累计需求约241.9万吨，同比减少6%，而一季度累计供应257.25万吨，同比减少12.49%。成本端受化工焦拖累一季度下跌200—300元/吨，产区利润压缩至零值附近，盘面受供给绝对过剩影响而紧贴产区低位成本线振荡走弱，锰硅2405合约在一季度下跌超300元/吨。硅铁基本面：产量递减，紧平衡预期强开工减，需求稳，供需过剩程度逐月缓解一季度硅铁供应逐月递减，累计供应同比减少8.76%。自2023年11月全国硅铁供应达到49.08万吨后，全国硅铁产量开始逐月递减，截至2024年3月全国硅铁供应已经下跌至42.38万吨，较2023年11月高点下降13.65%。3月硅铁期现同跌，产区利润持续压缩，厂家生产意愿弱。从3月各产区日产环比变动数据来看，所有产区硅铁日产均有超过环比5%以上的降幅，其中以陕西和宁夏两个地区日产降幅最大，陕西地区3月硅铁日产环比降幅15.25%，宁夏地区3月硅铁日产环比降幅10.45%。非钢需求环比走强部分弥补钢厂端需求缺口，整体一季度硅铁累计需求同比降4.94%。一季度金属镁累计产量22.44万吨，较2023年四季度增19.55%，较2023年同期增3.87%。冶炼1吨金属镁约消耗75硅铁1.02吨，经估算，金属镁需求在硅铁下游需求中占比约18%，是除钢厂外占比最大的需求板块，非钢需求其他板块维持疲软状态。一季度硅铁累计出口同比减1.85%，不锈钢需求同比减2.15%，因此金属镁产量的增加，直接拉高了一季度硅铁的非钢需求。经估算后，一季度钢厂端累计需求同比减10.34%。因此整体看，虽然受金属镁拉动影响，非钢需求部分弥补钢厂端需求缺口，但整体需求依旧偏弱，估算后累计同比降4.94%。硅铁库存结构依旧呈现向上游集中的特点，但整体库存水平相对健康。按产业链结构来看，硅铁上游库存同比微增，但从趋势上看，3月初开始厂家硅铁库存转为下降趋势，而非往年的累库趋势；硅铁中游显性库存以交割库为代表，3月仓单注销后，重新注册的仓单及有效预报同比增加的斜率不及往年；硅铁下游库存以钢厂库存为代表，一季度全国钢厂硅铁平均库存可用天数下降至15.84天，属历史低点。综合看来，硅铁库存结构相对健康，往年库存水平偏高的交割库库存，今年累库斜率也有明显好转。经估算后，一季度硅铁整体依旧为供需过剩格局，但按月度评估下来，硅铁过剩程度在逐月减少，即期供需差估算后预计在4月归零，即4月硅铁或呈现供需紧平衡或微紧格局。特别是在当前全口径硅铁库存水平相对健康的前提下，盘面在供需边际趋紧的当下，在即期供需即将由过剩转为紧平衡的预期中，盘面下方阻力明显偏大。一季度硅铁成本线大幅走弱，利润小幅压缩一季度硅铁成本线整体下行400—500元/吨，宁夏地区现货报价同步下行，即期利润小幅压缩。一季度硅铁成本端电价变动不大，以月度小幅调整为主，没有趋势性变化。主导一季度硅铁成本线下行的是兰炭报价。受兰炭需求走弱及原料端块煤竞拍价格下行的影响，兰炭报价持续走弱，在3月中下旬有短暂企稳迹象。据我们调研了解，从3月下旬开始，陕西地区兰炭开工小幅下滑，叠加同时期陕西煤矿块煤竞拍企稳，兰炭报价有阶段性支撑，然而兰炭长期需求疲软，当前报价企稳暂定性为阶段性特征。截至3月末，宁夏地区理论成本在6200元/吨附近，部分成本控制得当的企业实际成本能降低至6100元/吨以下，即期利润在0—150元/吨之间。硅锰基本面：供需双弱，库存压力偏大即期供需格局即将扭转，但高库存仍拖累基本面一季度全国硅锰累计供应257.25万吨，环比降幅17.16%，同比降幅12.49%，内蒙古供应集中度提高至50%以上。北方产区，内蒙古地区即期存在利润，该产区成为全国唯一一个仍有生产积极性的地区，宁夏地区从3月中旬开始陆续减产，下旬减产加速。南方产区，广西地区即期亏损，月产已从8万—11万吨缩量至2万—3万吨，南方其余产区供应符合季节性特征。从一季度累计产量来看，宁夏和广西两个产区同比降幅偏大，宁夏地区降幅30.67%，广西地区降幅60.09%；而增量集中在贵州、云南和重庆地区。内蒙古地区虽只有2.08%的累计增幅，但其平均41.29万吨/月的供应处于绝对高位，内蒙古地区硅锰供应集中度也提高至50%以上。硅锰库存集中在中上游，全口径库存压力偏大。从产业链结构梳理，上游硅锰库存压力大，截至3月末，钢联统计口径硅锰厂家库存已上升至近30万吨，且从趋势上看绝对库存仍在上升中；中游显性库存标的为交割库仓单及有效预报，从数据上看，今年一季度交割库库存持续上行，截至3月末，锰硅仓单和有效预报已超5.2万张，创历史高点且仍有增加趋势；下游硅锰库存标的为钢厂硅锰平均库存天数，钢联口径全国钢厂硅锰平均库存天数已下降到16天左右，钢厂在即期利润不理想的前提下，依旧维持着低原料库存策略。经估算，一季度累计需求同比减4.94%，硅锰一季度即期仍处于供需过剩状态，但3月开工大幅下行后，即期过剩显著缓解，预计4月供需或扭转为即期偏紧格局，但高位库存依旧压制基本面。锰矿强势但难敌化工焦走弱，成本线下降一季度硅锰成本线下行主要受化工焦拖累，锰矿实际贡献的是成本支撑。受港口库存处于低位影响，一季度港口锰矿报价振荡上行，各矿种间南非半碳酸的港口库存偏低，在各矿种报价中也处于领涨状态，澳块库存偏高，一季度价格以稳定为主。钢联数据显示，一季度国内港口南非半碳酸报价上涨7%—7.5%，澳块和加蓬块整体上涨0.5%—2%。化工焦大幅走弱，自去年12月末开始，化工焦先后调降八轮、共610元/吨，并且3月集中调降四轮、共330元/吨，610元/吨的化工焦跌幅对标到硅锰成本端是340元/吨左右的成本下行。经估算，一季度硅锰成本整体下跌200—300元/吨，主产区利润收缩，南方产区亏损扩大，截至3月末，宁夏地区即期已亏损至现金流成本，内蒙古地区现金流仍有微量利润。二季度展望：供应收缩，价格弹性提升硅铁方面，在供应下降下低位建议多配为主虽硅铁即期仍处于供需过剩格局，但整体库存结构相对健康，盘面下跌后市场投机氛围较为活跃，且经估算后的4月供需格局即将由过剩转为紧平衡，成本端兰炭受产区减产影响，整体价格相对坚挺。因此综合来看，硅铁市场投机需求足以承接市场低价货源，即期成本坚挺支撑期现价格抗跌，估算后的供需走势即将扭转更不利于盘面在低位追空，在低供应的前提下，盘面更易在低位给出价格合理弹性，因此建议多配为主。硅锰行业亏损，开工预计超预期下跌截至3月末，硅锰行业除内蒙古乌兰察布地区尚有微薄利润外，其余产区出现亏损，这也是宁夏及南方开工从3月下旬开始加速下行的主要原因。虽然当前库存水平仍偏高，且在4月钢招大规模开启前，市场还没有见到明显的去库动作，但受开工急速收缩影响，盘面进一步下行的阻力将显著加强。 4月的供需走向比较关键，市场需重点关注低供应下，4月社会库存的去化速度。预估二季度锰硅盘面难有大幅反弹，但产区开工预计不会短期内恢复，因此盘面进一步下跌空间同样不大。（作者单位：中泰期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-04-11

金属近全线飘红沪锡涨5.84% 欧线集运涨4.98% 关注今晚美CPI【SMM日评】

1.62%，铁矿涨1.43%，不锈钢、螺纹钢分别涨0.91%、0.36%。贵金属均飘红。沪金、银分别涨0.61%、0.85%。截至今日16:12分，COMEX黄金、白银分别涨0.36%、0.77%。截至今日16:12分行情现货及基本面锡方面：整体来看，当前国内锡市基本面供应预期偏紧，因缅甸佤邦锡矿复产时间仍未明确，需求端仍处于恢复中，海内外库存均去库。短期内锡价或高位震荡，关注下游消费以及缅甸佤邦锡矿复产情况。锌方面：今日锌价破位上涨，前期保值货物压力增加，贸易商积极出货为主，下游企业畏高慎采，询价寥寥。宏观面美元方面：美元指数今日震荡运行，截至16:12分涨0.03%。市场关注FED政策会议记录和关键的通胀数据，以寻找降息时机和幅度的线索。国内方面：工信部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖，重点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平，本质安全水平明显提升，创新产品加快推广应用，先进产能比重持续提高。其他国家方面：欧洲央行周二公布的调查显示，欧元区银行业者上季降低了抵押贷款批准门槛，为逾两年来首见，但在借贷成本高企和经济停滞的情况下，信贷需求持续下滑。日元兑美元周三仍接近34年来最低，美元兑日元目前交投于151.74附近。此前，日本央行行长植田和男周二称今年晚些时候有可能如市场所料再次加息，这给日元提供一定支撑。数据方面：关注今晚美国3月未季调CPI年率、3月季调后CPI月率、3月未季调核心CPI年率、3月核心CPI月率、2月批发销售月率，加拿大至4月10日央行利率决定等数据。另外，关注美联储理事鲍曼就巴塞尔资本要求发表讲话。原油方面：截至16:12分，美油、布油涨超0.40%。随着加沙停火谈判的继续，伊朗暂未采取激进行动，地缘紧张氛围有所缓和，油价高位承压。 OPEC闲置产能充裕，减产执行率进一步下降。3月份是OPEC执行最新一轮的自愿减产的第三个月，减产计划原定于在2024年第一季度减少大约70万桶/日供应。然而，调查显示，3月份OPEC产油国的原油产量为4,125万桶/日，较2月小幅增加4万桶/日，其中执行减产的OPEC国家在3月份的产量超出配额16.5万桶/日，执行率为97.9%。3月份，受配额限制的9个OPEC国家的产量比目标高出32万桶/日，其中伊拉克、阿联酋和加蓬的产量分别高出28万桶/日、4万桶/日和5万桶/日。此前，OPEC在1月和2月份的产量也超出了目标，减产执行率分别为96.5%和97.8%。OPEC减产的整体执行力度不如计划强劲，对油价的提振效果有所减弱。 EIA短期能源展望大幅调低年内需求预期。昨日EIA发布月报，下调2024年度全球原油需求增速至95万桶/日，较上月下调48万桶/日。将2025年需求下调3万桶/日至135万桶/日，不过还是上调了原油价格预期。对此海通期货认为，时隔一个月就做出如此大幅调整，意图明显，EIA对此也解释是调整了对全球石油消费量的评估数据，因此才出现了这样的大幅变动，这与其去年调整统计范围让其国内原油产量大幅增长有异曲同工之妙。从库存情况来看，API公布的数据显示，美国原油库存和馏分油库存上升，汽油库存下降。美国原油库存增加303.4万桶，汽油库存减少60.9万桶，馏分油库存增加12万桶。分析师此前预期，美国原油库存将增加约240万桶，汽油库存将减少约130万桶，馏分油库存将减少约120万桶。API数据显示美原油库存超预期累库，进一步打压了市场的看涨热情。关注今晚美国至4月5日当周EIA原油库存、至4月5日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、至4月5日当周EIA战略石油储备库存数据。 SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-10

黑色持仓日报：铁矿石涨1.43%，中辉期货增持超7千手空单

截至4月10日收盘，螺纹钢2410收3583元/吨，涨0.36%；热卷2410收3741元/吨，跌0.21%；铁矿石2409收813.5元/吨，涨1.43%。各品种具体如下：各品种持仓情况具体如下：来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-10

上海期货交易所4月10日指定交割仓库螺纹钢仓库仓单日报

螺纹钢仓库单位：吨地区仓库期货增减上海上港保税共青 0 0 广东广物物流 0 0 江苏中储无锡 0 0 江苏惠龙港 110571 596 江苏中储南京 50000 0 江苏合计 160571 596 天津中储陆通 0 0 天津中储塘沽 1807 0 天津合计 1807 0 总计 162378 596 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2024-04-10

上海期货交易所4月10日指定交割仓库螺纹钢厂库仓单日报

螺纹钢厂库单位：吨地区仓库期货增减厂库提货地鞍钢股份 0 0 厂库提货地沙钢集团 0 0 厂库提货地镔钢集团 0 0 厂库提货地河钢集团承钢 0 0 厂库提货地河钢集团邯钢 0 0 厂库提货地合计 0 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2024-04-10

【黑色早评】焦煤部分区域供应紧张，流拍率下降

.Mysteel了解到，新加坡假期进口螺纹钢的价格跌至了自2020年11月以来的最低水平，某主流钢厂目前对螺纹钢报价520美元/吨DAP新加坡（理计），周环比下降10美元/吨。Mysteel了解到，目前该报价还有一定的议价空间，目前由于生产成本有所下降，钢厂也不急于销售，钢厂表示最低可以接受515美元/吨DAP的询盘价格。Mysteel了解到的中国现货价格略高于马来西亚钢厂，中国钢厂现货出口报价525美元/吨CFR新加坡。此外，越南螺纹钢报价530美元/吨CFR新加坡，报价略高于马来西亚和中国。目前新加坡有部分基建项目计划，螺纹钢需求较为稳定，由于开斋节假期将至（2024年4月10日），部分需求有所放缓。 3.根据土耳其TUIK的数据，2024年1-2月，土耳其共进口钢坯1012753万吨（含异形坯、高碳坯），同比增加约22%，而在美国和欧盟的制裁下，俄罗斯支付受限，因此马来西亚在2024年1-2月成为土耳其钢坯最大供应国。2024年1-2月，土耳其进口自马来西亚钢坯共243786万吨，同比增长约7.5倍。而2024年1-2月，土耳其传统钢坯最大供应国俄罗斯钢坯供应量排名第二。2024年1-2月，土耳其进口自俄罗斯钢坯共228030万吨，同比下降约36.6%，虽然同比降幅明显，但自俄罗斯的钢坯进口仍较为强劲，占总进口量的22.5%。 4.乘联会数据显示，3月乘用车市场零售168.7万辆，同比增长6.0%，环比增长52.8%。3月乘用车出口40.6万辆，同比增长39%，环比增长36%，创出历史最高月度出口量。 5.Mysteel：4月1日-4月7日，10个重点城市新建商品房成交（签约）面积总计122.86万平方米，环比下降61.7%，同比下降49.8%。同期，10个重点城市二手房成交（签约）面积总计141.18万平方米，环比降29.2%，同比降19.6%。 6.9日全国建材成交依然较好，市场活跃度尚可，期现、投机、刚需都有补库，全天整体成交量较前一日小幅回落。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-04-10

黑色持仓日报：铁矿石涨5.63%，乾坤期货减持3千手空单

截至4月9日收盘，螺纹钢2410收3594元/吨，涨2.19%；热卷2410收3766元/吨，涨1.92%；铁矿石2409收815.5元/吨，涨5.63%。各品种具体如下：各品种持仓情况具体如下：来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-09

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