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Mysteel：钢材市场驱动转换：从政策预期转向基本面
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成为本轮降价周期的尾声。最近两周长流程螺纹钢生产利润有所改善，但钢厂仍在负重前行，部分地区钢厂亏损持续。钢铁产业链的市场情绪虽然有所改善，但仍难言乐观；但从基本面角度观察，本周螺纹的持续去库或将继续支持价格小幅上行，保持淡季不淡的市场特征。螺纹：上周上海螺纹*环比上涨了46元至3768元/吨，Mysteel螺纹表需维持在322万吨，需求变化不大。在大型基建项目持续赶工的托底下, 预计十一月份仍能维持320万吨的周均表需水平。本周随着采暖季限产的展开，叠加钢厂对明年一季度需求的悲观预期，钢厂产量或进一步下降，但考虑到钢厂即期利润有所好转，且山西、山东等地高炉复产增多，故预计螺纹产量下降有限。十一月份螺纹基本面继续呈现供降需稳，库消比持续走低至11天，处三年同期低位。随着防疫政策出现积极变化，市场情绪有所好转，下游和贸易商的刚需补库将支撑上海螺纹反弹。但需要注意的是，往年春节前7-8周螺纹表需降幅较大，按照此规律12月初库消比或再次迎来向上拐点。热卷：上周华北、中南地区均有钢厂轮休，虽SG复产，但整体来看热卷产量仍周环比下降7.26万吨至300.96万吨/周。本周SXJL整周检修，预计热卷产量小幅回落3-4万吨至297万吨/周。目前钢厂利润有所修复，预计短期内将难继续大幅减量。消费端眼下勉强维持，但终端需求压力逐渐体现，汽车销售和制造业高频数据乏善可陈； Mysteel调研出口订单略有增加，但增量有限。上周Mysteel数据显示，热卷总库存去库幅度环比放缓。美联储加息预期减弱后，市场情绪转好，预计短期热卷价格小幅上涨。但在供给压力较大，消费逐渐走弱的情况下，上涨幅度应该有限。铁矿：上周PB粉周均价为678元/吨，较上周上涨27.7元/吨。市场继续交易明年疫情防控放开的预期，同时在10月美国CPI数据公布后，加息放缓的预期加强，因此宏观利空的交易暂告一段落，价格驱动核心重回产业基本面情况。上周铁水产量超预期下降6万吨/天，钢材需求则继续平稳，因此矿价继续上涨。本周进入采暖季，但北方空气质量整体良好，铁水产量降幅将开始放缓。后期产量与需求下降幅度不确定性较大，因此市场将重新开始观望，价格波动幅度收窄。双焦：焦炭需求持续下滑：上周Mysteel调研247家钢厂铁水日均产量下降6万吨至226.8万吨，创今年春节后最大幅度减量。钢厂焦炭去库，但焦炭可用天数环比上涨0.4天至12天，自7月下旬以来首次重回12天可用天数，验证近期焦炭需求不彰。上周钢厂对焦炭提降第三轮，三轮共计300-330元/吨，全样本独立焦化厂吨焦利润继续下滑：环比下降100元/吨至-173元/吨。三轮提降过后，市场对本周仍有第四轮提降预期，但在严重亏损下焦企抵触情绪渐涨，落地节奏或将偏慢。考虑到成材端需求以及近期疫情阻碍发运，本周焦炭价格*止跌转升可能为时尚早。焦煤方面，目前焦企吨焦亏损达到近三个月以来新高，本周部分焦企对原料煤需求或进一步回落。预计下游焦企将继续停限产以缩减库存成本，本周煤矿累库速度增加；焦煤价格*仍有下降可能。废钢：上周，由于钢厂到货量下降明显，废钢价格延续涨势。其中张家港重废*均价周环比涨102元/吨至2366元/吨。上周废钢价格涨幅大于成材，导致独立电弧炉即期利润收缩（上周谷电平均利润68元/吨，周环比降38元/吨）。但由于电炉仍有微利，上周85家独立电弧炉产能利用率周环比仅微降0.19%至54.44%。短期内，废钢资源短缺导致电炉成本高企，电炉利润或进一步收窄，预计本周电炉产量较上周小幅下降。上周，61家钢厂废钢库存继续下降，周环比降11万吨，库存可用天数为10.3天，且库存绝对量及可用天数均为近四年的同期低位，叠加上周长流程钢厂利润小幅改善，这些都对废钢价格形成支撑。但由于上周焦炭提降，本周仍有提降预期，废-铁价差已呈现收窄趋势（上周均值在-98元/吨，上周五在-28元/吨），废钢性价比下降，所以废钢价格上涨空间较上周收窄。 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看
我的钢铁网2022-11-15
每日钢市：铁矿石期货涨近2%，钢价或难持续反弹
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日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3942元/吨，较上个交易日上涨20元/吨。目前来看，一方面近期市场基本面仍未恶化；其次淡季库存持续去化，在一定程度上增强市场信心；同时铁矿及废钢价格持续反弹，钢厂挺价意愿增强。不过近期冷空气南下，部分地区降温幅度较大，一定程度或对需求释放有一定影响，因此预计15日国内建筑钢材市场价格或将涨势趋缓为主。热轧板卷：11月14日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3874元/吨，较上个交易日上涨26元/吨。进入传统淡季以来，钢材成交表现持续疲弱，持续的反弹动力主要来自于宏观面的利好预期。随着防控放松的逻辑照进现实，激发市场情绪，黑色系期货集体飙升。同时随着政策逐步实施落地，民营企业房地产项目的合理融资需求将得到满足，同时市场对于企业与行业资金方面的担忧将得到缓解，从而使停工项目复工，完成"保交付”的任务，房地产施工预计会逐步好转，竣工增速提升。但目前仍存在强预期弱现实的状态。从需求来看，热卷需求暂未看到改善迹象，且入冬后终端回升较难。因此，15日全国热轧板卷价格或将呈现窄幅震荡运行。冷轧板卷：11月14日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4417元/吨，较上个交易日上涨18元/吨。目前重庆依然处于封控阶段，但是大多数公共仓库仍可正常发货，成都现货价格受期货盘面刺激，市场交投氛围有所好转，现货价格上涨。心态方面，近期亏损状态叠加消费淡季，终端需求较为疲软，14日情况虽有所好转，但疫情多点爆发，市场需求有限，商家仍然持谨慎心态。综上所述，预计15日国内冷轧板卷价格或将盘整运行。中厚板：11月14日，全国24个主要城市20mm普板均价3968元/吨，较上个交易日上涨10元/吨。供应方面，目前中板生产节奏有所放缓，主要华北地区多地发布重污染天气应急响应加之钢厂亏损导致生产积极性欠佳。多地疫情导致下游开工率下降，钢需趋弱，钢厂主动减产计划增加。需求方面，年底基建赶工将是未来1-2个月中厚板需求的主要保障，近期一些桥梁项目开工较多，但对整体需求不会有太明显提升，制造业企业订单依旧处于偏低水平。综合预计，15日中厚板价格暂稳运行。三、原燃料市场价格进口矿：11月14日，山东进口铁矿石现货市场价格持小幅上涨，成交一般。山东部分成交：青岛港，PB粉报710、717元/吨；日照港，PB粉报715、717元/吨。废钢：11月14日，全国45个主要市场废钢平均价2467元/吨，较上一交易日价格上调31元/吨。具体来看，在成材和期货上涨的行情下，钢厂拉涨吸货，基地跟涨做库。加之周末期间政策面的利好消息，房地产贷款的宽松政策，都给予市场信心。部分基地贸易商短期有做库存的想法，一些大户贸易商近期操作也是以做短线为主。预计短期废钢仍以稳中偏强运行为主。焦炭：11月14日，焦炭市场暂稳运行，焦炭三轮降价结束，累计降幅为300-330元/吨。焦企整体开工一般，焦化厂内库存低位运行，市场悲观情绪有所缓和，焦企出货明显好转。钢厂方面，钢厂库存多处于中等偏低水平，焦炭采购积极性也有所提升，短期内焦炭市场暂稳运行。四、钢材市场价格预测房地产市场连续迎来重大利好消息，11月11日人民银行、银保监会出台“金融十六条”出台，14日三部门允许商业银行与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务，房地产市场融资环境将逐渐改善，对钢材市场情绪也有提振作用，今日期现市场同步上涨。从基本面来看，钢市正逐步进入季节性需求淡季，供需两弱格局还将延续，钢价持续上涨动力不足。待利好消息消化之后，钢价或将震荡运行。 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看
我的钢铁网2022-11-14
上海期货交易所11月14日指定交割仓库螺纹钢仓库仓单日报
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螺纹钢仓库单位：吨地区仓库期货增减上海上港保税共青 0 0 广东广物物流 0 0 江苏中储无锡 0 0 江苏惠龙港 16370 -6069 江苏中储南京 0 0 江苏合计 16370 -6069 天津中储陆通 898 0 天津中储塘沽 0 0 天津合计 898 0 总计 17268 -6069 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。
Elaine2022-11-14
上海期货交易所11月14日指定交割仓库螺纹钢厂库仓单日报
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螺纹钢厂库单位：吨地区仓库期货增减厂库提货地鞍钢股份 0 0 厂库提货地沙钢集团 0 0 厂库提货地镔钢集团 0 0 厂库提货地河钢集团承钢 0 0 厂库提货地河钢集团邯钢 0 0 厂库提货地合计 0 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。
Elaine2022-11-14
Mysteel：船舶原材料周报（11.7-11.11）
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0.65%。国内主要品种均呈上涨态势，螺纹钢和热轧以0.65%，1.30%涨幅居前。五大钢材品种总库存1375.67万吨，周环比减少43.43万吨，降幅3.1%。国庆节后至今五大钢材品种连降5周，累计降库191万吨，整体去库速率环比稍有迟放缓，原因除刚需逐步减弱之外，还在于市场资源部分规格缺失；有色方面，电解铜价格处于较高水平，下游畏高情绪浓厚，抑制拿货需求，整体成交一般；电解铝上周价格先跌后涨，疫情及主流区域间价差的波动对铝锭的发运效率有一定影响，增加了物流发运及到货周期，造成铝锭入库量的波动。展望本周，受钢材基本面持续性整体延续弱势表现影响，市场对于供需改善的预期已大幅度减弱，对市场未来的心态倾向于后期北方需求停滞时间提前，全国疫情防控形势严峻压制需求释放，年底赶工刚需有限，以及目前钢价尚未达到冬储预期等利空消息占据较大比例。从后期基本面趋势变化来看，供应大幅回升预期不高，去库幅度将伴随刚需减弱而逐步收窄，加之目前全国疫情防控形势影响，仓库卸货和出货节奏均有放缓。综合来看，支撑现货价格低位反弹预期不高，上涨动力不足，短期内将延续弱势运行；有色方面，铜供应紧张局面的延续，预计后市铜价或转强，区间在62000~68000元/吨；短期内基本面的变动仍难支持铝价突破前期震荡区间压力18800元/吨附近，但仍需警惕低库存风险及宏观风险。一、原材料品种价格监测截止2022年11月11日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、船舶行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格小幅下降预计短期将趋强运行供应方面，上周中厚板产量143.95万吨，周环比减少0.24万吨；库存方面，钢厂库存79.97万吨，较上上周增加1.57万吨，社会库存106.82万吨，较上上周减少1.44万吨，总库存197.65万吨，较上上周增加0.27万吨。当下正处于淡旺季转换的阶段，市场对于后期需求预期转弱。并且钢企面临着亏损的风险，主动减产检修的情况增多。临近十一月，北方面临着秋冬季限产，后期供给压力有望缓解。目前南北价差已经拉开，北方进入冬季用钢量明显下滑，库存出现了累增，加之钢厂订单情况不容乐观，后期恐对价格依旧是阻力。综合来看，预计本周中厚板市场价格依旧维持趋弱态势。主要内容摘要②——型钢：供大于求矛盾仍突出，型钢价格将趋弱运行上周型钢市场价格先抑后扬的走势，周初钢铁交投延续低迷氛围，型钢价格窄幅调整，周五随着利好消息放出，期货盘面大幅拉涨，市场情绪反转，期现共振，型钢价格反弹，投机需求叠加阶段性刚需集中释放，虽然短时间内供应需求矛盾不易调和，但阶段性的反弹仍然存在机会。供应方面来看，钢企利润修复，钢企供应不减，本周轧钢厂复产积极性提高，供应压力增加；库存方面，社库与厂库上周有了进一步消化，而本周由于上游资源继续进入市场带来较大压力，去库速度将决定价格走势；综合来看，上周由于消息面利好，期现共振，型钢价格出现反弹，但消息面发酵并不会延续较长时间，市场仍将回归弱平衡的基本面，供大于求矛盾仍突出，需求淡季效应显现，将难以持续支撑价格上涨，综合预计，本周国内型钢市场价格将趋弱运行。三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铜：上周电解铜价格震荡上行，本周价格将偏强运行上周电解铜价格震荡上行。本周电解铜价格处于较高水平，下游畏高情绪浓厚，抑制拿货需求，整体成交一般；现货库存下降，一方面受成交不佳影响，另一方面本周进口铜清关量尚可。目前来看，美加息周期进入后半段，宏观压力边际消退，全球经济格局变化，新兴经济体表现活跃以及中国经济的逐渐复苏意味着全球整体经济环境有望逐渐企稳。加之铜供应紧张局面的延续，预计后市铜价或转强，区间在62000~68000元/吨。四、船舶行业动态热点信息一览 1.宁波海运：新建的第2艘49800吨散货船完成交接命名 11月11日，宁波海运公告，公司新建的第2艘49800吨散货船于2022年11月11日完成交接，并命名为“明州506”轮，将于近期正式投入营运。 2.单月40万预订量！地中海邮轮10月船票销量再创新高全球最大家族邮轮企业之一的地中海邮轮近日迎来又一全新里程碑——2022年10月船票预订量打破纪录，成为该公司有史以来销量最高的单一月份。邮轮旅行在全球市场热度持续攀升，地中海邮轮2022/23冬季及2023夏季航季船票销售火爆，相关航线上个月共录得近40万宾客预订量，明显高于历史平均水平。地中海邮轮旗下所有产品均取得可喜预订量，包括最新旗舰“地中海欧罗巴”号（MSC World Europa）、即将于近日交付的“地中海海逸线”号（MSC Seascape）以及将于明年年中下水服役的“地中海神女”号（MSC Euribia）。如需船舶行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！ 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看
我的钢铁网2022-11-14
Mysteel：家电原材料周报（11.7-11.11）
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0.65%。国内主要品种均呈上涨态势，螺纹钢和热轧以0.65%，1.30%涨幅居前。五大钢材品种总库存1375.67万吨，周环比减少43.43万吨，降幅3.1%。国庆节后至今五大钢材品种连降5周，累计降库191万吨，整体去库速率环比稍有迟放缓，原因除刚需逐步减弱之外，还在于市场资源部分规格缺失；有色方面，电解铜价格处于较高水平，下游畏高情绪浓厚，抑制拿货需求，整体成交一般；电解铝上周价格先跌后涨，疫情及主流区域间价差的波动对铝锭的发运效率有一定影响，增加了物流发运及到货周期，造成铝锭入库量的波动。展望本周，受钢材基本面持续性整体延续弱势表现影响，市场对于供需改善的预期已大幅度减弱，对市场未来的心态倾向于后期北方需求停滞时间提前，全国疫情防控形势严峻压制需求释放，年底赶工刚需有限，以及目前钢价尚未达到冬储预期等利空消息占据较大比例。从后期基本面趋势变化来看，供应大幅回升预期不高，去库幅度将伴随刚需减弱而逐步收窄，加之目前全国疫情防控形势影响，仓库卸货和出货节奏均有放缓。综合来看，支撑现货价格低位反弹预期不高，上涨动力不足，短期内将延续弱势运行；有色方面，铜供应紧张局面的延续，预计后市铜价或转强，区间在62000~68000元/吨；短期内基本面的变动仍难支持铝价突破前期震荡区间压力18800元/吨附近，但仍需警惕低库存风险及宏观风险。一、原材料品种价格监测截止2022年11月11日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、家电行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：市场信心不足，冷轧板卷价格震荡运行上周冷轧板卷产量83.88万吨，环比增加0.07万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存40.85万吨，环比增加0.54万吨，社会库存124.45万吨，环比减少1.95万吨。本周全国冷轧板卷价格小幅上涨，市场整体成交表现不温不火，去库速度放缓。基本面看，冷轧产量周环比继续小幅回升，厂库微增，社库小幅下降，整体库存下降。虽然本周黑色系期货盘面小幅上涨，但现货价格反弹依旧乏力，市场心态较为谨慎，即便市场氛围较为活跃，但由于疫情叠加需求淡季，需求短期难有明显起色，本周整体成交未有明显改善。整体看来，近期需求表现一般，商家对于后市普遍信心不足，绝大多数仍以降库避险操作为主，不愿过分追高，因此预计本周全国冷轧板卷价格或将震荡运行主要内容摘要②——涂镀：盘面上涨，需求有限，涂镀价格震荡运行上周镀锌周产量为89.8万吨，环比增加0.62万吨；彩涂周产量为18.15万吨，环比金少0.12。涂镀总产量小幅增加。库存方面，本周镀锌厂库存量为53.11万吨，环比增加0.02万吨，社会库存103.57万吨，环比减少2.79万吨；彩涂厂库存量为16.13万吨，环比增加0.32万吨，社会库存22.59万吨，环比减少0.27万吨。本周期货盘面走势较好带动镀锌板卷现货价格走势向好，虽然整体涨幅不及热轧和冷轧板卷，但由于与其他品种相比有一定的利润空间，因此镀锌板卷生产企业的生产意愿较强。并且社会库存的下降表明市场消化能力尚可，在供应端未大幅减少的情况下，市场商家也反馈当前库存压力不大，且有意识主动提前消化库存，保持低库存状态。不过商家对于本周行情认为此涨价可能只是短期行为，在需求支撑力不足的情况下，价格方面很难有大幅反弹的空间。三、家电行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铝：上周铝价小幅上涨预计本周价格将持稳运行上周电解铝价格先跌后涨。由于华南现货价格优势消退，预计后续货源仍以发往无锡为主。疫情及主流区域间价差的波动对铝锭的发运效率有一定影响，增加了物流发运及到货周期，造成铝锭入库量的波动。本轮价格反弹为基本面现货流转错配、下游逢低补库及受板块带动的结果，疫情及主流区域间价差的波动对铝锭的发运效率有一定影响，增加了物流发运及到货周期，造成铝锭入库量的波动。从供需来看，短期内基本面的变动仍难支持铝价突破前期震荡区间压力18800元/吨附近，但仍需警惕低库存风险及宏观风险。四、家电行业动态信息一览 1.兆驰MLED产业版图再扩张，晶显南昌基地正式投产 11月7日，坐落在南昌高新区的江西兆驰晶显有限公司南昌基地（下称“南昌晶显”）正式剪彩投产。南昌晶显主要从事Mini/Micro LED（MLED）新一代显示产品的生产与研发，投产后将使兆驰股份（下称“兆驰“）的MLED显示产品产能大为增加，夯实兆驰在半导体显示领域的前列地位。当日，在南昌高新区举办的2022年重大项目集中投产仪式上，兆驰南昌晶显、华勤产业基地、中微半导体设备研发生产基地等一批项目宣布正式投产。据悉，此次兆驰南昌晶显基地首次投产已超过600条高性能线体，一期投资超过15亿元，并将在明年三季度再投入超过15亿元，预计三年内实现销售额破百亿。 2.市场监管总局：提高清洁类家电性能，发展便携式小家电 11月10日，市场监管总局等部门联合印发《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》，其中提到，提高清洁类家电产品的消毒除菌、清洁净化性能，提升厨房电器一体化、智能化和能效水平，发展便携式小家电。如需家电行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！ 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看
我的钢铁网2022-11-14
Mysteel：建筑原材料周报（11.07-11.11）
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钢材周度观点：多空博弈激烈，预计本周螺纹钢价格震荡运行上周螺纹钢运行逻辑分析上周螺纹钢价格延续震荡上行。产量方面，上周产量环比继续小幅下降，产量降至296.46万吨，环比减少2.09万吨，降幅有所收窄，产量下降的主要原因在于目前长流程钢厂盈利情况不佳，据调研数据显示，近期钢厂即期利润在-100多元/吨，长流程亏损比例在50%以上，钢厂主动检修停产的情况逐渐增多，而另一方面，在电弧炉钢厂利润的持续好转下，部分电弧炉复产也支撑了上周产量的下降幅度；库存方面，上周螺纹钢总库存559.94万吨，环比减少26.18万吨，继续延续下降趋势，钢厂库存与社会库存下降幅度小幅收窄，目前在供应端的不断减量下，部分区域螺纹钢市场已经出现缺规格的情况，但又由于上周日均成交水平较为一般，贸易商的补库意愿也不大，预计短期内市场缺规格的情况会延续；需求方面，上周表观需求量止增转降，市场日均成交也出现环比减量，随着天气逐渐转凉，以及疫情的蔓延，下游消费季节性回落的趋势渐显，厂商信心虽有所恢复，但仍显不足。本周展望产量方面，目前供给水平同比依旧偏高，原料价格下跌之后钢厂亏损情况略有好转，钢厂减产速度放缓,后期仍有继续减产预期。库存方面，目前库存基数整体偏低，厂库及社会库存降速整体放缓，考虑到部分在途资源陆续入库，短期库存降幅将继续收窄。消费方面，短期消费水平同比依旧偏高，存量需求韧性偏强，但在无增量支撑的情况下，后期消费仍将呈现出季节性下滑趋势。综合来说，短期价格再度进入现实与预期博弈阶段，虽然普遍认知短期相对偏弱，但对中期成本支撑以及疫情放开后消费恢复有较强预期，螺纹钢价格短期难有宽幅波动。 2. 中厚板周度观点：需求有回落预期，中厚板或止跌企稳上周中厚板运行逻辑分析上周全国中厚板价格呈现继续下跌的态势。供应方面，钢厂周实际产量141.53万吨，周环比增加0.20万吨；本次产量、产能利用率变动不大。库存方面，全国总库存199.10万吨，环比增加2.89万吨。钢厂库存82.93万吨，周环比增加4.23万吨。社会库存为116.17万吨，环比减少1.34万吨。；市场方面，本周市场需求情况表现一般，成交集中在周一和周五，下游依旧以按需采购为主；本周展望供应方面，目前中板生产节奏有所放缓，主要华北地区多地发布重污染天气应急响应加之钢厂亏损导致生产积极性欠佳。多地疫情导致下游开工率下降，钢需趋弱，钢厂主动减产的情况增加；流通方面，东北、西北等地由于天气的缘故工地开工时常缩短，由于今年冬储预期不强，故北方价格趋弱，资源南下量增多以此来缓解累库带来的压力。但是华南等地受到疫情的影响，运输受限，到货周期拉长；需求方面，从工程机械数据来看，11月国内挖掘机需求仍然承压，但随着年底基建赶工，销量略有回升。但是考虑北方进入冬季，施工受限，对挖机有一定的抑制。综合来看，预计下周中厚板市场价格承压运行为主。（二）其他建材 1. 水泥周度观点：上周水泥价格持稳运行，预计本周价格持稳运行上周水泥运行逻辑分析上周全国多地水泥价格上涨，截止11月11日，水泥价格477元/吨，周环比持平。华东疫情影响加之投机下降，部分市场水泥出货量环比下滑，水泥价格涨跌互现。华南疫情、雨水、重要活动开展等因素影响下，水泥企业出库量明显下滑。华中湖北外发增大，湖南项目赶工，加之河南投机增加，整体需求继续回升。西南地区川渝下游补库后，拿货积极性下降；云南限电，川渝、贵州执行错峰生产，水泥价格持续上涨，但需求低迷，价格落实情况有待观望。西北继续抢工期；东北、华北逐渐停工，加之疫情影响，需求走弱，企业陆续执行错峰生产，供需双弱，价格持稳运行。本周展望供应方面，北方陆续执行错峰生产，西南、华中多地执行错峰生产，另有企业自主停窑，供应继续收紧。原材料价格暂稳，行情持稳过渡；需求方面，北方市场抓住最后赶工期，南方市场新开工及部分在建项目赶工，需求有提升，但需考虑疫情不确定性及回款不佳、信心不足等不利因素，提升幅度有限，预计水泥价格持稳运行。 2. 混凝土周度观点：上周混凝土价格平稳运行，预计本周价格偏弱运行上周混凝土运行逻辑分析截至11月11日，百年建筑网统计全国混凝土C30均价为416元/方，周环比持平。本周混凝土发运量小幅增加。临近年底，多数企业继续将重心转移至回款，对于市政项目的资金情况信心支撑，多数企业优先选择供应市政、基建等项目，对于房建项目的回款要求进一步的增加，且疫情影响区域，市政项目进度整体情况也较好，房建项目进度情况一般，市政项目混凝土用量占比整体进一步增加。本周展望进入中旬后，北方多地会陆续迎来采暖期，雨水天气也将陆续到来，目前疫情影响仍未有明显缓解情况下，国内多地工程进度仍难有明显加速推进，且10月多地资金回款情况表现的更为乏力，混凝土生产企业积极性未能有提振，短时间内国内整体工程进度仍会维持小幅调整，混凝土发运量也难有明显涨幅，预计短期混凝土价格有区弱迹象。三、建筑行业动态热点信息一览建筑业 10月建筑钢材需求尚可，上海钢联百年建筑网调研全国混凝土产量月环比上升5.5%，年同比降18.7%，趋势维持上行；10月份Mysteel调研计算螺纹钢表观消费量年同比增1.5%，月环比降3.2%；9-10月份建筑消费表现出季节性好转，预计11月份消费仍能维稳运行。预计2022年全年房屋新开工面积降幅约38%，对应建筑钢材消费同比减量约6154万吨，对应粗钢消费下滑或超过7000万吨。预计年底前房地产钢需不会有大的变化，短期销售环比回暖支撑钢材成交量和房地产的钢材需求。目前房地产开发投资继续下滑；房屋施工面积和新开工面积同比均进一步下滑，竣工面积降幅收窄；商品房销售面积降幅收窄，待售面积增幅扩张；房地产开发企业到位资金未有明显好转；房地产开发景气指数进一步下滑；整体市场情绪难言乐观。总体来看，政策显效仍需时间，到今年底房地产整体的情况不会有大的变化。 10月房地产政策边际利好需求端，自2022年10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点；符合条件的城市政府，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限；自2022年10月1日至2023年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。10月20日，证监会发声，允许部分存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资。已有十余城降低首套商贷利率下限至4%以下。近来利好政策主要针对房地产需求端，虽不能快速扭转“房价下跌”的预期，但是促进成交量持续改善的可能性比较大。而商品房成交量持续好转有助于边际改善市场情绪，促进钢材市场成交量增加。基建托底，稳定放量，年初政府工作报告提出2022年新增专项债额度为3.65万亿元，其中3.45万亿元用于项目建设。专项债的发行节奏方面也明确要求各地提速，计划6月前完成大部分专项债的发行工作并在8月底前基本使用到位。2022年下半年专项债的重点是“用好用足额度”。整体增速较为平稳，实物工作稳定放量。东方财富Choice数据统计显示，截至10月23日，今年以来发行新增专项债3.69万亿元（含部分2021年结转额度）。9月28日召开的稳经济大盘四季度工作推进会议提到，要加快资金使用和基础设施项目建设，在四季度形成更多实物工作量。钢结构行业11月份下游订单表现减量明显，从调研订单表现来看，11月份订单环比减少的企业占29.79%，环比10月的订单环比减弱的企业占比增加21.28%， 11月份较10月份的新增订单情况环比转弱，需求端基建托底延续，但项目赶工期与延续性表现一般，基建恢复及支持力度不足，11月预期订单同比处于弱势。钢结构行业的生产节奏也在放缓，企业多处于生产饱和度较弱。如需相关的建筑材料月报，欢迎各位行业伙伴随时联系或添加我们的企业微信。感谢阅读！ 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看
我的钢铁网2022-11-14
每日钢市：钢坯亏损收窄至140元，短期钢价或震荡运行
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月11日，全国主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3922元/吨，周环比上涨14元/吨；8.0mmHPB300高线均价4156元/吨，周环比上涨46元/吨。 11月12日唐山钢市快报 11月12日唐山迁安普方坯资源出厂含税上调20，报3520元/吨。上午钢坯市场整体一般，下游成品材价稳中小幅调整。以下是唐山分品种价格及成交详情：【型钢】唐山型钢出厂：价格稳中趋弱运行，主流角钢下调10元/吨，现主流钢厂价格工字钢3900元/吨，角钢3880-3920元/吨，槽钢3900元/吨，下游采购积极性下降，市场心态偏谨慎，整体成交偏弱。【带钢】唐山145带钢价格部分涨10元/吨，主流报3760-3790元/吨，成交不畅。唐山355带钢市场：价格较昨午后持稳，现货主流3730元/吨，市场远期较现货资源价格低10元/吨，成交一般。【热卷、冷轧基料】唐山开平板市场价格暂稳，市场主流1500宽普开平板报3780元/吨，锰开平3950元/吨。观望为主，成交不佳。唐山冷轧基料市场价格较昨持稳，市场主流3.0*1010为3740元/吨；3.0*1210为3740元/吨。商家报价为主，成交偏弱。【中板】唐山中厚板价格暂稳，14-30普板报3790元/吨，低合金报3990元/吨。市场情绪一般，成交偏弱。【管材】唐山焊管、镀锌管市场：焊管、镀锌管价格涨50元/吨，4寸3.75mm新国标热镀锌管，唐山华岐报4820元/吨；4寸焊管唐山华岐报4080元/吨，情绪好转，成交一般。唐山市场盘扣式钢管脚手架价格稳，2.5m立杆5640-5680元/吨，0.9m横杆5460-5520元/吨，斜拉杆5330-5390元/吨，含税过磅。价格持稳，成交一般。【建材】唐山建筑钢材市场价格稳，现市场三级大螺纹3610元/吨，三级小螺纹3760元/吨，盘螺3890元/吨，商家谨慎报价，目前成交一般。本周唐山钢市供需情况钢坯盈利情况：本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2802元/吨，平均钢坯含税成本3660元/吨，周环比下调57元/吨，与11月12日当前普方坯出厂价格3520元/吨相比，钢厂平均亏损140元/吨，周环比下降87元/吨。高炉生产情况：唐山126座高炉中有61座检修（含长期停产），检修高炉容积合计49342m³；周影响产量约97.43万吨，周度产能利用率为70.44%，较上周下降2.63%，月环比下降3.98%，年同比上升14.26%。钢坯库存情况：本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存50.92万吨，周环比下降4.75万吨。从基本面角度来看，虽然因高炉检修减产增加，近两周钢坯外卖量一直再降，但据悉近期部分钢企轧线检修减产亦增，产品结构发生一定改变，后期供应或止降略升。而需求方面，虽因近期坯材价差修复，叠加前期涨势背景下终端有一定采购，促使轧钢尚存一定采坯意愿。然考虑到自身厂内成品库存虽有降势但仍高于近些年同期水平，同时传统消费淡季在即，因此预计后期需求难见太大增量。然成本方面，近期焦炭第三轮提降落地，将进一步缓解钢企成本压力，后期利润情况或改善，届时成本支撑作用将有所减弱。情绪方面，近期期货盘面呈现震荡调整走势，加之期现基差难扩，叠加近期市场暂无刺激性较强的消息出台，因此厂商操作上多显谨慎。综合目前情况来看，预计近期钢坯市场难见太大波动，多小幅调整观望为主。下周钢材市场预测受国内疫情防控措施优化，预期美国加息节奏放缓等因素影响，近期资金风险偏好逐渐回升，投机消费上升较为明显。不过，刚需拿货的动力则并不强，临近传统消费淡季，后期钢材需求难增。同时，多数钢厂处于亏损状态，仍有减产预期，供需基本面变化不大。考虑到钢厂原燃料库存水平偏低，原燃料价格底部支撑显现。预计下周钢价或震荡运行。 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看
我的钢铁网2022-11-14
每日钢市：铁矿石期货涨超5%，钢价趋强运行
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日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3922元/吨，较上个交易日涨17元/吨。由于近期北方钢厂冬修减产较多，本周螺纹钢产量小幅下降，厂库及社库降幅收窄。短期来看，目前较多钢厂面临亏损，部分地区建筑钢材厂家产能利用率已降至年内低位，加之下周起北方将进入秋冬采暖季，环保限产将逐渐启动。随着后期产量继续调整，加之市场心态稍有修复，预计下周国内建筑钢材市场价格存在震荡趋强的可能。热轧板卷：11月11日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3848元/吨，较上个交易日上涨37元/吨。早盘报价受盘面拉涨影响各区域均强势上行，但全天成交量不及预期，现货价格反弹力度弱于期货，较为乏力，市场心态谨慎，依旧以出货为主，但是对于后市心态有所好转。整体来看，本周热卷表需大幅走弱，供给收缩明显，厂库积压，社库消化尚可。关于后市，仍需关注疫情管控力度以及冬储预期的影响，预计下周全国热轧板卷价格窄幅震荡运行。冷轧板卷：11月11日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4399元/吨，较上个交易日上涨12元/吨。黑色期盘震荡上行，市场信心稍稍得到提振，交投氛围活跃，整体成交表现尚可。就下周市场而言，供应方面，据钢厂最新反馈，11月份由于接单尚可并且钢厂未有大规模检修计划，预计下周到货资源仍然不少。需求方面，下周终端接单量或将仍然会保持不温不火状态。综合来看，在矛盾继续累积的状态下，预计下周全国市场冷轧板卷价格或将继续窄幅震荡运行。中厚板：11月11日，全国24个主要城市20mm普板均价3958元/吨，较上个交易日上涨8元/吨。期货持续拉涨，现货市场“买涨不买跌”情绪浓厚。资源层面，从Mysteel调研数据了解到，本周全国中板开工率81.54%，周环比持平；钢厂周实际产量141.53万吨，周环比增加0.20万吨，钢厂生产计划相对平稳。而钢厂库存82.93万吨，周环比增加4.23万吨，市场资源消耗力度不足，贸易商下单需求不高，但社会库存周环比下降。综合来看，当下卷板价差有所拉近，中板价格已处相对低位，预计下周全国中厚板价格偏强运行。三、原燃料市场价格进口矿：11月11日，山东进口铁矿石现货市场价格偏强运行。山东部分成交：青岛港，PB粉报695、696元/吨。日照港PB粉报690、695、696元/吨。废钢：11月11日，全国45个主要市场废钢平均价2436元/吨，较上一交易日价格上调8元/吨。具体来看，期螺反弹上行，钢坯同步上调30元/吨，市场信心得以提振，出货节奏加快，SG再次上调100元/吨，大型长流程钢企跟涨幅度不一，多按需适当调整，而电炉厂迫于废钢成本上移，利润处于亏损状态，但因到货持续低迷个别被动窄幅拉涨，考虑到整体废钢资源偏紧及疫情导致的运输受阻，低到货下部分钢厂暂无压价打算，临近淡季钢材需求释放有限，利润收缩下原料端价格上行承压，预计短期废钢价格震荡调整为主。焦炭：11月11日，焦炭市场暂稳运行，焦炭第三轮降价全面落地，累计降幅为300-330元/吨。焦企整体开工一般，焦化厂内继续累库，出货尚可，原料煤炭成本仍整体在走弱，焦炭利润稍有好转，随着焦炭第三轮降价快速落地，贸易商多有拿货意愿，部分焦企对后市存在不同程度看稳预期。钢厂方面，考虑当前焦炭库存整体偏低，且三轮降价后利润稍有修复，采购积极性也有所提升，短期内焦炭市场暂稳运行。四、钢材市场价格预测本周247家钢厂高炉炼铁产能利用率84.09%，环比下降2.23%；全国85家独立电弧炉钢厂平均产能利用率为54.44%，环比减少0.19%。本周从数据上来看，电炉产能利用率和开工率呈小幅回落的态势，出现回落的主要因素是多数独立电弧炉厂家的废钢不足以及利润缩小，厂家多选择停产检修和不饱和生产。从下周情况来看，虽然暂无有计划停复产的厂家，但从成品材价格持续走弱来看，厂家利润将会进一步缩减，或许会迫使部分厂家出现不饱和减量生产的情况，因此预计下周独立电弧炉厂产能利用率和开工率或出现小幅回落。 10月我国金融数据超预期下行，居民中长期贷款仅增加332亿元，预示房地产销售依然低迷。企业中长期贷款增加4623亿元，同比多增2433亿元，仍具较强韧性。随着美国通胀放缓，市场预期美联储加息步伐放缓，刺激全球股市和大宗商品市场普遍上涨。11月11日，国家卫健委发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知。受外围利好消息、优化疫情防控二十条刺激，黑色期货市场全线上涨，带动钢价小幅走强。从基本面来看，国内需求复苏偏弱，钢厂仍有减产预期，钢市呈现供需两弱，大体处于弱平衡格局。焦炭已连续三轮降价，加之钢厂焦炭、废钢、铁矿石等库存水平偏低，原燃料价格底部支撑显现。短期来看，市场多空因素交织，趋势性方向不明，容易受情绪面影响，钢价或仍处于震荡运行。 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看
我的钢铁网2022-11-14
每日钢市：钢坯下跌20，焦炭连降三轮，钢价弱势难改
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日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3905元/吨，较上个交易日下跌8元/吨。由于近期北方钢厂冬修减产较多，本周螺纹钢产量小幅下降，厂库及社库降幅收窄，表观消费量也有所回落。短期来看，一方面近期国内疫情持续反复，对经济活动有一定扰动；另一方面，受钢厂持续亏损影响，钢厂主动检修停产逐渐增多，供给端有继续减量预期，不过进入需求淡季，消费端亦有回落压力。因此在供需双弱的格局下，预计11日国内建筑钢材市场价格或将继续趋弱调整为主。热轧板卷：11月10日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3811元/吨，较上个交易日下跌18元/吨。Mysteel数据统计，本周热轧板卷供给下降7.26万吨，厂库增加6.21万吨，社库下降11万吨，表需大幅走弱，目前钢厂基本全面亏损，华北钢厂出现主动检修减产情况，供给收缩明显，而厂库则是因受疫情影响钢厂运输受限出库减缓，厂库累积。目前钢厂主动去库减压心态明显且伴有降价抢订单回笼资金的情况，综合来看，短期热轧价格或将维持区间震荡运行，但仍需警惕后市。冷轧板卷：11月10日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4387元/吨，较上个交易日下跌2元/吨。由于疫情多点频发对终端需求有一定影响，采购积极性明显下滑，运输也有所受限，成交低迷。库存方面，据Mysteel数据统计，现冷轧钢厂库存40.85万吨，周环比增加0.54万吨，社会库存124.45万吨，周环比减少1.95万吨，总库存165.30万吨，环比减少1.41万吨，厂库微增，社库小幅下降，库存压力尚在。综合来看，故预计11日国内冷轧板卷价格或将偏弱运行。中厚板：11月10日，全国24个主要城市20mm普板均价3950元/吨，较上个交易日下跌6元/吨。据Mysteel数据显示，本周中板产量增0.2万吨，厂库增4.23万吨，社库降0.8万吨，钢厂销售承压；10日钢厂调价方面，华东部分钢厂调价-40~+10，其他区域以稳为主；近期受需求持续低迷，商户观望情绪较浓，综合来看，预计11日国内中厚板价格继续震荡偏弱为主。三、原燃料市场价格进口矿：11月10日，山东进口铁矿石现货市场价格弱势下行，成交较少。山东部分成交：青岛港，PB粉报677元/吨。废钢：11月10日，全国45个主要市场废钢平均价2428元/吨，较上一交易日价格下调1元/吨。具体来看，市场看涨情绪多转向观望，出货节奏放缓，部分地区受冷空气影响，项目开工率大幅走低，室外施工进度受限，废钢产量下滑，资源整体偏紧，叠加疫情影响废钢资源流通受阻，钢厂到货惨淡，停产检修数量增多，多数根据自身情况观望调整采购价，临近淡季，成材现货市场成交冷淡，加上第三轮焦炭提降，铁水成本的下移使得废钢优势渐弱，考虑到资源紧张局面短暂支撑价格，预计短期废钢价格窄幅震荡调整。焦炭：11月10日，焦炭市场偏弱运行，山东、河北市场主流钢厂对焦炭采购价下调，湿熄跌100元/吨，干熄跌110元/吨，降幅累计300-330元/吨。焦企整体开工一般，焦化厂内继续累库，出货尚可，原料煤炭成本仍整体在走弱，焦炭利润稍有好转，随着焦炭第三轮降价快速落地，贸易商多有拿货意愿，部分焦企对后市存在不同程度看稳预期。钢厂方面，钢厂控制焦炭到货节奏，以按需采购为主，近期钢厂利润有所修复，部分开始复产或将提上日程，短期内焦炭市场偏弱运行。四、钢材市场价格预测供给方面，据Mysteel调研，本周五大品种钢材产量940.41万吨，周环比减少18.22万吨。其中，螺纹钢和线材产量合计414.04万吨，周环比减少11.23万吨。库存方面，本周钢材总库存量1376.21万吨，周环比减少42.89万吨。其中，钢材社会库存量919.69万吨，周环比减少38.06万吨；钢厂库存量456.52万吨，周环比减少4.83万吨。当前，国内疫情形势严峻复杂，呈多点散发、持续上升趋势，加上未来几天较强冷空气来袭，需求或延续疲弱态势。同时，钢厂产量仍在低位运行，库存降幅出现收窄，供需基本面处于弱平衡。短期来看，钢市供需两弱格局延续，市场对淡季信心不足，钢价或弱势震荡运行。
我的钢铁网2022-11-14

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