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景气度持续分化，海外鹰派转弱-宏观周报20230507

矿石期货结算价月环比下降13.43%；螺纹钢价格和水泥价格指数月环比分别下降6.09%和1.53%；蔬菜和猪肉价格月环比分别下降8.84%和5.12%。流动性方面，本周央行公开市场操作累计回笼6890亿，但央行降准下DR007回落至1.8%以下，4月政治局会议对货币政策基本维持不变，下一阶段结构性货币政策“聚焦重点、合理适度、有进有退”，内嵌市场化的激励机制，充分调动金融机构的积极性，精准有力加强对普惠小微、科技创新、绿色发展等重点领域的金融服务。持续降准降息空间不大。汇率方面，4月以来美联储加息预期波动扩大，银行业危机仍在发酵，5月加息25点落地后市场交易6月停止加息，非农超预期下目前欧美央行政策差边际收敛，美元或在二季度末开始止跌回调。 03 海外热点观察本周美联储再度加息，在5月利率会议后，美国联邦储备委员会宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到5%至5.25%，即再度加息25个基点，符合市场预期。尽管近两周美国银行业危机持续发酵，本周美国第一共和银行倒闭并被接管，但是在系统性风险整体可控，美国核心通胀呈现粘性，美联储需稳定市场担忧的背景下，5月加息的预期并未出现太大的改变。声明方面，继续维持“高度关注通货膨胀风险”的措辞；删除了"一些额外的政策收紧可能是合适的"和"形成足够限制性货币政策立场"的措辞，暗示可能将暂停加息；对于银行业风险继续表示“美国银行体系健全且富有弹性”，但“家庭和企业的信贷条件收紧可能会对经济活动、就业和通胀造成压力，相关影响的程度仍然不确定，未来会否需要额外的政策巩固，仍需要持续评估。” 图17 核心通胀粘性资料来源：Wind、申万期货研究所随后的记者招待会上，鲍威尔继续强调要实现通胀率降至2%的目标，且还有很长的路要走，本次会议比之前的会议更加接近暂停加息，通胀回到3%后也不会立即放弃紧缩政策；针对银行业风险，其表示美联储在监管方面的问题和责任，但另一方面也并未强调系统性金融风险，银行风险较3月已经明显改善；针对债务上限，其表示不应预计美国政府会真正违约，债务上限风险未直接影响当前货币政策决策；对于经济，其预计美国经济以和缓速度增长，可能出现温和衰退，但避免衰退的概率比衰退发生的概率更大，就业市场的过剩需求较大，失业率或不会大幅上升，3%的工资增速与2%的通胀目标水平是相适宜的。尽管鲍威尔并没有明确表达结束加息的态度，但从当前市场氛围、经济趋势以及潜在风险等方面考量，本次加息或是本轮紧缩周期的最后一次加息，但仍然会维持高利率较长一段时间。本周美国4月非农数据公布，季调后的新增非农就业人口 25.3万人，预期18万人，前值23.6万人；失业率3.4%，前值3.5%，预期3.6%；劳动参与率62.6%，与前值和预期持平；薪资环比增长 0.5%，预期0.30%，前值0.30%。数据上看，这是一份全面强劲的非农报告，此前我们提过，新增非农20万人以上、失业率3.7%以下、薪资增速0.3%以上或被认为表现偏强。我们注意到，近期市场对美国劳动力市场相关数据的敏感度持续提升，历经了去年中旬至今的“通胀超预期走高—通胀见顶—通胀呈现回落态势—就业数据超预期—银行业危机”，下次行情加速的时点或将出现在美国劳动力市场更为明确的降温信号之后。图18 美国就业市场维持强劲资料来源：Wind、申万期货研究所不过值得宽慰的是，目前一份表现良好的非农报告还不至于立刻加强6月继续加息的可能性。尽管5月利率会议后，鲍威尔并没有明确表达结束加息的态度，但从当前市场氛围、经济趋势以及潜在风险等方面考量，5月加息或已是本轮紧缩周期的最后一次加息，未来更多是维持高利率一段时间，暂不会有关于加息提速的炒作，政策收紧风险暂时较低。图19：市场隐含加息概率矩阵（截至2023.5.6）资料来源：CME，申万期货研究所巴菲特股东大会召开。北京时间5月6日晚，伯克希尔哈撒韦CEO沃伦·巴菲特召开2023年股东大会。大会上，沃伦·巴菲特表示，经济的“令人难以置信的（飙升）时期”正在结束，预计未来大多数业务收益可能会走低。伯克希尔今年购买了30亿美元的美国国库券，收益率为5.9%。由于利率上升的影响，现金持有的利息将从5000万美元增加到50亿美元；预计今年承保业务将改改善。面对近期ChatGPT冲击，巴菲特表示AI可以做很多事情反而让自己担忧，因为我们没有办法完全掌控它。AI可以改变全球的面貌，但没办法改变我们人类的想法和行为。芒格则表示，“我个人对人工智能的一些炒作持怀疑态度。我认为老式的情报工作相当有效。” 关于银行危机，他表示如果硅谷银行的存款未得到担保，将会产生灾难性影响；无法想象任何人会允许美国不提高债务上限并冒着破坏世界金融体系的风险进行违约。 04 海外高频数据观察 05 近期资产表现表2 下周重要事件及数据资料来源：Wind，申万期货研究所 06 风险提示： 1、俄乌冲突再度升级 2、欧元区加息引发衰退升级； 3、俄乌冲突进一步升级； 4、美国科技制裁升级； 5、台海关系恶化。

申银万国期货2023-05-07

每日钢市：秦皇岛钢坯上涨20，成交一般，钢价涨幅有限

日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3815元/吨，较上个交易日上涨13元/吨。具体来看，夜盘期螺震荡上涨，上午国内建筑钢材现货价格整体跟涨。从成交方面来看，上午现货价格反弹后，刚需成交整体尚可。午后高位成交一般，个别资源实际成交价格暗降，投机性需求较少。综合来看，在宏观利好的刺激下，价格整体小涨，但需求跟进并不明显，预计短期国内建筑钢材价格或将继续窄幅震荡。热轧板卷：5月6日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3908元/吨，较上个交易日上涨22元/吨。现货市场早盘报价反弹，但涨后成交一般，午后市场情绪降温，华南地区有回落情况。综合来看，受部分利好消息刺激影响，经历长期下跌后市场有小幅回涨的情况，但基本面支撑力度不强，涨后接受程度不高，终端观望情绪依然较高，需求一般。总体来看，节中累库较大，高库存低需求的情况下，预计近期热轧板卷价格在小幅反弹后延续弱势。冷轧板卷：5月6日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4523元/吨，较上个交易日上涨3元/吨。5日市场成交较好，且随着热卷期货夜盘拉涨，早间市场价格多数止跌企稳，而今日部分市场商户正常调休，下游加工企业也多在休息，因此市场成交较为一般。心态方面，前期价格超跌，目前价格市场接受度尚可，商家悲观情绪稍有缓和。供应方面，冷轧企业达产相对回落，供应将有所放缓。综合来看，市场消费或保持不温不火，在供需双弱的情况下，全国冷轧板卷价格或将继续窄幅震荡运行。中厚板：5月6日，全国24个主要城市20mm普板均价4279元/吨，较上个交易日上涨2元/吨。周五夜盘黑色系期货大幅上调，市场情绪有所好转，现货市场价窄幅调整运行为主。从供应端来看，钢厂减产不及预期，产量呈现环比小幅回升的态势。从需求端来看，整体成交表现一般，按需拿货为主。综合来看，空头氛围仍然浓厚，有反弹需求，但幅度依然有限。预计短期中厚板价格窄幅震荡调整运行。三、原燃料市场价格进口矿：5月6日，山东港口进口铁矿主流品种市场价格小幅上行。贸易商报价积极性一般，报价随行就市为主，个别贸易商有投机需求，远月市场询报情绪较为冷清，暂无成交；钢厂今日暂无招标，观望情绪较浓，询盘较少。目前PB粉主流在790-795；超特粉主流在655-660；卡粉主流在880-885；PB块主流在905-910。（单位：元/湿吨）焦炭：5月6日，市场偏弱运行。由于主产地原料煤的价格仍处在下降走势，且预期仍有一定空间，市场普遍认为焦炭价格后续存在一到两轮的下跌空间，多数预期后续钢厂会针对焦炭提出第七轮价格下调。目前焦企生产正常，少部分出现限产情况，对原料的采购依然保持谨慎，库存维持基本正常生产即可。港口贸易方面，贸易商观望情绪浓厚，交投氛围冷清，贸易出库价格已接近2000元/吨。钢坯价格今日出现小幅上涨，后续表现还需要持续观察。焦企目前仍处于可盈利状态，市场对焦炭价格保持看降预期，预计短期内焦炭价格保持偏弱运行。废钢：5月6日，市场价格弱稳运行，主流钢厂废钢价格涨跌互现。钢坯窄幅上调使得跌价行情短暂走稳，部分地区复产电炉企业因到货低迷开始试探性小涨吸货，但滞后补跌钢厂仍存。当前废钢市场基本面利空因素占主导，成材需求下滑、去库速度放缓导致钢厂亏损加剧，多采取减产检修进行降本增效，而采购模式也是维持低库存调整，节后部分钢厂补库需求微弱释放，同时基地出货意愿不高且市场资源偏紧，对废钢价格持续跌势有所缓冲，预计短期废钢市场价格窄幅震荡调整。四、钢材市场价格预测 5日期货夜盘黑色系出现普涨，当日现货价格止跌小涨，虽然价格反弹但整体成交不及预期，商家对后市信心依然不足，预计短期全国钢材市场价格或将窄幅震荡运行。

我的钢铁网2023-05-06

每日钢市：13家钢厂降价，期钢探底回升，钢价能否反弹？

日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3802元/吨，较上个交易日下跌43元/吨。短期来看，由于市场对于节后消费恢复预期偏弱，市场整体情绪偏谨慎，而钢厂虽有减产，整体仍处于相对高位，供需呈现双弱格局。因此预计近期现货价格或将震荡运行为主。热轧板卷：5月5日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3886元/吨，较上个交易日下跌71元/吨。随着近期原燃料与成材价格双双下跌影响，多数商家选择降库套现，五一节后累库量不大，但目前终端补库需求较差，依旧以按需采购为主，且钢厂减产量不及预期，近期需密切关注钢厂限产消息所带来的影响。目前市场抄底情绪一般，期现价差预计会有所修复。总体来看，预计短期全国热轧板卷价格或窄幅震荡运行。冷轧板卷：5月5日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4520元/吨，较上个交易日下跌45元/吨。5日热卷期货盘面偏弱运行，商家心态谨慎偏悲观。需求方面，在“买涨不买跌”心态影响下，商家反馈市场成交较差。综合来看，节后市场交投氛围冷清，短期需求难见明显好转，预计6日全国冷轧板卷价格或将震荡偏弱运行。中厚板：5月5日，全国24个主要城市20mm普板均价4277元/吨，较上个交易日下跌48元/吨。受期市弱行叠加现货市场需求释放兑现不足，导致五一节后现货价格持续下挫，贸易商看跌情绪较重；资源流通方面，跌价导致市场端抛货现象增多，而市场低价成交表现尚可，整体市场成交一般。价格方面，目前热卷及板坯价格持续下行，预估中板存在下跌空间。从钢厂表现来看，本周开工率78.46%，周环比下降1.54%；钢厂周实际产量151.94万吨，周环比增加0.22万吨；钢厂库存未有明显增库，社库在持续消耗，市场走势疲软。综合来看，上下游普遍对后市谨慎程度较高，中板价格期望值较低，预计近期全国中厚板价格震荡偏弱调整。三、原燃料市场价格进口矿：5月5日，山东港口进口铁矿主流品种市场价格震荡运行。贸易商报价积极性尚可，报价随行就市为主，并不惜售，远月市场询报情绪一般，有少量7月底PB粉成交，个别钢厂刚需补库，采购以PB粉为主，其余钢厂多观望，询盘较少。目前PB粉主流在780-785；超特粉主流在650-655；卡粉主流在870-875；PB块主流在900-905。（单位：元/湿吨）废钢：5月5日，全国45个主要市场废钢平均价2417元/吨，较上一交易日价格下调44元/吨。具体来看，今晨SG宣跌50，主因期货低位支撑位下移、焦炭提降等多方利空因素交织，螺废差与板废差继续收缩，钢厂亏损幅度进一步加大，卸货等级也在加严，尤其是电炉多数已经主动减产或压缩生产时间，市场方面，期螺底部支撑位不断下移，商家对于5月依旧看空，随着跌价敏感度的提升，各场地收货出现先于钢厂压价情况，如今产废企业废料产出偏紧，因毛料加工利润微薄甚至倒挂，且跌价风险仍在，基地收货意愿明显不高，这也造成了近期钢厂低到货的局面，厂内废钢库存继续减少，供需两弱背景下降本增效依旧是主旋律，预计短期废钢市场价格仍有继续下行空间。焦炭：5月5日，焦炭市场偏弱运行。今日河北山东市场钢厂对焦炭采购价下降100元/吨，下调已全面落地。焦炭价格已累计下降6轮，目前市场并无企稳点出现，情绪普遍悲观，对后市仍保持看降预期。近期钢材价格接连下跌，钢坯价格连续多日下调，多数钢厂利润仍处于微利状态，部分钢厂已处于亏损状态。钢厂检修减产范围仍在扩大，焦炭需求持续宽松。加之原料煤的下降走势仍在继续，焦企可继续保持盈利状态，也给焦炭的价格继续下跌留出了一定空间。目前焦企出现部分减产，大部分仍保持正常生产，出货积极。四、钢材市场价格预测据Mysteel调研，本周247家钢厂高炉产能利用率89.49%，环比下降1.14个百分点；钢厂盈利率22.08%，环比下降4.33个百分点；87家独立电弧炉钢厂产能利用率为50.42%，环比减少5.84个百分点。本周，钢厂亏损面进一步扩大，减产力度继续加码，原燃料价格承压下跌，焦炭第六轮提降落地。短期来看，钢市供需两弱，成本支撑下移，加之节日期间累库，厂商以降库为主，钢价延续弱势运行。随着钢厂持续减产，一旦库存出现明显下降，届时钢价也存在修复性反弹的机会。

我的钢铁网2023-05-05

上海期货交易所5月5日指定交割仓库热轧卷板仓单周报

手铝占用三手铜的库容，一手线材占用三手螺纹钢的库容。 2、小计为符合交割品质的货物数量，期货为已制成仓单的货物数量；可用库容为可制成仓单的数量。

Elaine2023-05-05

上海期货交易所5月5日指定交割仓库螺纹钢(厂库)仓单周报

螺纹钢(厂库) 单位：吨地区仓库上周库存本周库存库存增减地区仓库小计期货小计期货小计期货厂库提货地鞍钢股份 0 0 0 厂库提货地沙钢集团 0 0 0 厂库提货地镔钢集团 0 0 0 厂库提货地河钢集团承钢 0 0 0 厂库提货地河钢集团邯钢 0 0 0 厂库提货地合计 0 0 0

Elaine2023-05-05

上海期货交易所5月5日指定交割仓库螺纹钢(仓库)仓单周报

螺纹钢(仓库) 单位：吨地区仓库上周库存本周库存库存增减地区仓库小计期货小计期货小计期货上海上港保税共青 0 0 0 广东广物物流 0 0 0 江苏中储无锡 0 0 0 江苏惠龙港 90890 105864 14974 江苏中储南京 1195 1195 0 江苏合计 92085 107059 14974 天津中储陆通 31448 30249 -1199 天津中储塘沽 6007 6007 0 天津合计 37455 36256 -1199 总计 129540 143315 13775

Elaine2023-05-05

上海期货交易所5月5日指定交割仓库螺纹钢仓库仓单日报

螺纹钢仓库单位：吨地区仓库期货增减上海上港保税共青 0 0 广东广物物流 0 0 江苏中储无锡 0 0 江苏惠龙港 105864 14974 江苏中储南京 1195 0 江苏合计 107059 14974 天津中储陆通 30249 0 天津中储塘沽 6007 0 天津合计 36256 0 总计 143315 14974 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-05-05

上海期货交易所5月5日指定交割仓库螺纹钢厂库仓单日报

螺纹钢厂库单位：吨地区仓库期货增减厂库提货地鞍钢股份 0 0 厂库提货地沙钢集团 0 0 厂库提货地镔钢集团 0 0 厂库提货地河钢集团承钢 0 0 厂库提货地河钢集团邯钢 0 0 厂库提货地合计 0 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-05-05

商品期货早盘收盘多数下跌，燃料油跌超3％，铁矿石、尿素、沪镍跌超2％

，且库存有所增加。其三，我的钢铁网公布螺纹钢产销数据依旧不佳。螺纹钢产量环比下降10.51万吨至272.98万吨，同比减少34.53万吨，而螺纹钢周度表观消费量环比回落47.3万吨至282.02万吨，同比减少19.99万吨。

金融界2023-05-05

Mysteel调研：全国建筑钢材本周及下周停复产情况统计（2023年5月4日）

预期，对于现货价格支撑将有难度。 1、螺纹钢本周实际合计影响量-17.49万吨，下周预计合计影响量-16.92万吨合计来看，螺纹钢本周实际检修影响量20.96万吨，实际复产影响量3.476万吨，合计影响量-17.49万吨；下周预计检修影响量28.96万吨，预计复产影响量12.04万吨，合计影响量-16.92万吨；分工艺来看，短流程本周实际合计影响量-14.9万吨；下周预计合计影响量-12.53万吨。长流程本周实际合计影响量-2.6万吨；下周预计合计影响量-4.39万吨. 分区域来看，本周实际检修/复产合计影响量方面，东北、华北、华东和华中分别为-1.2万吨、-3.06万吨、-9.77万吨和-4.98万吨；华南和西南分别为+0.2万吨和+1.31万吨；西北持平。下周预计检修/复产合计影响量方面，华北、华东、华中和西北分别为-6.47万吨、-9.21万吨、-4.83万吨和-0.9万吨；华南和西南分别为+2.02万吨和+2.47万吨；东北持平。 2、线盘本周实际合计影响量-10.04万吨，下周预计合计影响量-7.43万吨合计来看，线盘本周实际检修影响量15.82万吨，实际复产影响量5.78万吨，合计影响量-10.04万吨；下周预计检修影响量18.44万吨，预计复产影响量11.01万吨，合计影响量-7.43吨；分工艺来看，短流程本周实际合计影响量-3.11万吨；下周预计合计影响量-1.51万吨。长流程本周实际合计影响量-6.93万吨；下周预计合计影响量-5.91万吨。分区域来看，本周实际检修/复产合计影响量方面，华北、华东、西北和西南分别为-6.22万吨、-2.15万吨、-1.15万吨和-0.52万吨；东北、华南和华中持平。下周预计检修/复产合计影响量方面，华北、华东和西北分别为-4.88万吨、-3.07万吨和-1.15万吨；华南和西南分别为+0.67万吨和+1万吨；东北和华中持平。说明：欲知全国建筑钢材停复产详情，请持续关注本系列文章，定期于周五（工作日）上午10点准时发布，感谢支持。近期《建筑钢材检修复产》系列文章，欢迎点阅下方文章链接回顾： Mysteel调研：全国建筑钢材本周及下周停复产情况统计（2023年4月28日）

我的钢铁网2023-05-05

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