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每日钢市：唐山钢坯亏损274元，下周钢价或窄幅调整

求减缓所致。供给端，Mysteel公布螺纹钢周度产量为251.84万吨，环比回落9.66万吨，供给端小幅回落，系北方区域入冬减产所致；总库存591.16万吨，环比增加31.83万吨，其中增量多数为社会库存，主要是道路条件改善致使厂库转移通畅。据Mysteel监测，截至12月29日，全国主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价4074元/吨，周环比上涨3元/吨；8.0mmHPB300高线均价4265元/吨，周环比下跌6元/吨。一、12月30日唐山钢市快报 30日早盘，唐山迁安普方坯出厂价格较昨稳报3660元/吨，仓储现货含税个别报3740元/吨。上午钢坯市场成交偏弱，下游成品材价格稳中有降。以下是唐山分品种价格及成交详情：【型钢】唐山型钢出厂：价格稳中趋弱运行，角钢槽钢下调20元/吨，工字钢稳，现主流钢厂价格工字钢4000元/吨，角钢4000元/吨，槽钢3970元/吨，市场多谨慎观望，整体成交偏弱。【带钢】唐山145带钢出厂：主流价格较昨稳，市场主流报价3910元/吨，成交一般。唐山355带钢市场：价格较昨稳，现货主流3910元/吨，市场远期较现货资源基本持平，成交偏弱。【热卷、冷轧基料】唐山开平板市场：价格较昨下调10，市场主流1500宽普开平板报4020元/吨，锰开平4170元/吨。报价小幅下调，市场交投不佳。唐山冷轧基料市场：价格较昨稳，市场主流3.0*1010为3960元/吨；3.0*1210为3960元/吨。报价为主，成交偏弱。【中板】唐山中厚板市场：价格较昨稳，14-30普板报4000元/吨，低合金报4200元/吨。早盘报价主稳，成交偏弱。【管材】唐山管材市场：焊管、镀锌管价格持稳，4寸3.75mm新国标热镀锌管，唐山华岐报4720元/吨；4寸焊管唐山华岐报4080元/吨，成交偏弱。唐山盘扣式钢管脚手架市场：价格稳，2.5m立杆5450-5470元/吨，0.9m横杆5360-5370元/吨，斜拉杆5120-5170元/吨，含税过磅。价格持稳，成交偏弱。【建材】唐山建筑钢材市场价格暂稳，现三级大螺纹3840元/吨，三级小螺纹3850元/吨，盘螺4000元/吨，市场报价暂稳，目前成交不佳。二、本周唐山钢市供需情况钢坯盈利情况：本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3065元/吨，平均钢坯含税成本3934元/吨，周环比上调50元/吨，与12月30日上午普方坯出厂价格3660元/吨相比，钢厂平均亏损274元/吨。钢坯供需情况：Mysteel调研：本周唐山及周边30家样本企业钢坯日外卖量约5.34万吨，周环比增加0.55万吨。调研周期内钢坯外卖量小幅增量，钢企高炉铁水恢复至正常水平钢坯外卖量增加，另外个别钢企成品材产量减量，铁水流向钢坯。 Mysteel调研：本周唐山55家样本调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约3.91万吨，周环比减少1.15万吨。调研周期内调坯轧钢厂因环保限产大部分停产，开工率以及产能利用率下降，钢坯需求减弱。钢坯库存情况：本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存118.84万吨，周环比减少2.48万吨。调研周期内，下游轧材企业因环保限产拿坯情绪减弱，市场交投多集中在月底交单，仓储库存小幅累库；港口主要降库为主。钢坯市场预测：从供需基本面来看，随着个别钢企轧线复产，后期钢坯日外卖量或小幅下降。当前下游轧钢企业环保限产，对坯需求较弱，但节后随着限产解除，存集中补库预期，对坯价存支撑。库存方面，社库止降回增，在需求相对偏弱的背景下，整体压力仍存。原料方面，原料价格继续维持高位，钢坯利润持续大幅亏损，成本支撑作用增强。综合来看，预计下周钢坯价格或仍窄幅震荡运行。三、下周建筑钢材市场预测整体来看，原料端依旧高位运行，导致成材价格有支撑。供应端，预期钢厂检修减产范围进一步扩大。需求端，下游终端仍以刚需采购为主。综上，预计下周建筑钢材市场弱势窄幅调整运行为主。

我的钢铁网2023-12-30

每日钢市：钢坯跌20，钢厂扩大减产，钢价震荡运行

0元/吨。二、品种钢材每日价格行情螺纹钢：12月29日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价4074元/吨，较上个交易日持稳。近期钢厂冬季检修增加，产量下滑，但随之需求亦出现回落，且市场开启累库模式。短期来看，即将迎来元旦小长假，假期出货将表现低迷，同时市场仍将继续累库，基本面矛盾或有所加剧。好在近期原料坚挺，成本端对现货仍有一定支撑，另外节后市场需求或有小爆发，预计下周国内建筑钢材价格或将窄幅偏强。热轧板卷：12月29日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价4103元/吨，较上个交易日下跌3元/吨。原料端依旧较强势，导致成材价格有支撑。供应端，库存量较少，市场缺货，部分规格已经出现溢价。贸易商挺价意愿较强。需求端来看，下游终端仍以刚需采购为主，预计近期全国热轧板卷或将震荡运行。冷轧板卷：12月29日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4765元/吨，较上个交易日下跌2元/吨。有部分终端企业提前放假，终端的采购意愿较弱，日内整体成交不温不火。心态方面，当前市场处于供需弱平衡状态，且成本有支撑，贸易商多认为市场价格上下两难，对后市持谨慎为主。综合来看，预计下周全国冷轧板卷现货价格或将窄幅震荡为主。中厚板：12月29日，全国24个主要城市20mm普板均价4115元/吨，较上个交易日持平。随着元旦假期临近，部分市场下游需求有所转弱，加上全天盘面震荡运行为主，多数商家报价持稳运行，且全天中厚板成交表现一般。资源方面，近期市场新资源到货量不多，且随着逐步去库，目前部分市场中厚板现货库存趋紧，其中部分规格已出现短缺。综合来看，虽部分市场中厚板现货库存偏紧，但考虑到下游需求表现不佳，预计下周全国中厚板价格或仍将以盘整运行为主。三、原燃料每日价格行情铁矿石：12月29日，山东港口进口铁矿主流品种价格小幅上涨，累计上涨10。贸易商报价积极性一般，多随行就市为主，截至目前现货成交较少；远月市场询报情绪尚可，1月底pb粉有少量成交；买盘方面，区域内钢厂按需补库为主，询盘较少。目前PB粉主流在1029-1032；卡粉主流在1120-1125；麦克粉主流在1010-1020；PB块主流在1185。（单位：元/湿吨）废钢：12月29日，废钢到货略微好转，但大多难以满足日耗用量，且废钢较铁水性价比突出，而钢厂冬储补库缺口仍存，因此当前钢厂采废积极性较高。另外，多地钢厂检修消息频传，但并未明确落实。市场方面，产废资源紧张短期难改，大雾雨雪致使拉运困难，废钢场地到货有所减少，部分贸易商为完成合同量，被迫压缩自身利润空间。综合预计下周废钢市场或将稳中偏强运行。焦炭：12月29日，焦炭市场价格稳中偏弱运行。原料端，本周炼焦煤线上竞拍稳中偏弱运行，部分焦煤价格出现回调，焦炭成本支撑减弱。焦企端，随着焦炭汽运的恢复，焦企出货基本恢复正常，整体库存下降明显，库存压力缓解。下游端，钢厂高炉检修范围进一步扩大，叠加钢材季节性淡季明显，成材成交疲软，钢厂利润较差。铁水产量持续下降，出于买涨不买跌心理，焦炭补库预期走弱，需求将进一步回落。焦炭后市或将偏弱运行。四、钢材市场价格预测据Mysteel调研，本周247家钢厂高炉炼铁产能利用率82.75%，环比减少2个百分点；87家独立电弧炉钢厂平均产能利用率65.39%，环比减少1.62个百分点。本周，样本钢厂盈利率28.14%，环比减5.63%。随着亏损幅度扩大，钢厂检修减产力度明显加大，对原燃料补库意愿减弱，高成本压力或有缓解。随着元旦、春节假期临近，钢材市场交易活跃度也将逐步下降。后期钢市将延续供需两弱态势，不过当前钢厂库存累积压力不大。短期来看，钢价或延续震荡运行。

我的钢铁网2023-12-29

上海期货交易所12月29日指定交割仓库热轧卷板仓单周报

手铝占用三手铜的库容，一手线材占用三手螺纹钢的库容。 2、小计为符合交割品质的货物数量，期货为已制成仓单的货物数量；可用库容为可制成仓单的数量。

Elaine2023-12-29

上海期货交易所12月29日指定交割仓库螺纹钢(仓库)仓单周报

螺纹钢(仓库) 单位：吨地区仓库上周库存本周库存库存增减地区仓库小计期货小计期货小计期货上海上港保税共青 0 0 0 广东广物物流 0 0 0 江苏中储无锡 0 0 0 江苏惠龙港 14079 15280 1201 江苏中储南京 1202 1202 0 江苏合计 15281 16482 1201 天津中储陆通 0 307 307 天津中储塘沽 0 301 301 天津合计 0 608 608 总计 15281 17090 1809

Elaine2023-12-29

上海期货交易所12月29日指定交割仓库螺纹钢(厂库)仓单周报

螺纹钢(厂库) 单位：吨地区仓库上周库存本周库存库存增减地区仓库小计期货小计期货小计期货厂库提货地鞍钢股份 0 0 0 厂库提货地沙钢集团 0 0 0 厂库提货地镔钢集团 0 0 0 厂库提货地河钢集团承钢 0 0 0 厂库提货地河钢集团邯钢 0 0 0 厂库提货地合计 0 0 0

Elaine2023-12-29

上海期货交易所12月29日指定交割仓库螺纹钢仓库仓单日报

螺纹钢仓库单位：吨地区仓库期货增减上海上港保税共青 0 0 广东广物物流 0 0 江苏中储无锡 0 0 江苏惠龙港 15280 1201 江苏中储南京 1202 0 江苏合计 16482 1201 天津中储陆通 307 0 天津中储塘沽 301 0 天津合计 608 0 总计 17090 1201 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-12-29

上海期货交易所12月29日指定交割仓库螺纹钢厂库仓单日报

螺纹钢厂库单位：吨地区仓库期货增减厂库提货地鞍钢股份 0 0 厂库提货地沙钢集团 0 0 厂库提货地镔钢集团 0 0 厂库提货地河钢集团承钢 0 0 厂库提货地河钢集团邯钢 0 0 厂库提货地合计 0 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-12-29

【年报】纯碱玻璃：2024年玻璃和纯碱压力逐步增加

在2021年已大幅下滑，作为新开工端的螺纹钢需求也已经同步大幅下滑，而基建对螺纹钢需求还有一定支撑，并且螺纹钢还可以转产到其他钢材，但是玻璃相对于螺纹钢，在需求终端多元化和供给替代方面都不具优势，在玻璃需求真正大跌来临的时候，行业将面临巨大压力。三 2024年纯碱产能过剩问题凸显 2023年纯碱有效产能已增长20%，部分新产能延期，2024年产能预期继续增长8%以上，预期需求增速不及产量增速，纯碱供需过剩，后市主要矛盾仍在供给端，行业可能经历一个落后产能淘汰的过程。在新产能投产过程中可能遇到各种问题，旧产能也有环保等问题，或造成纯碱价格较大波动，需要实时关注行业动态。 1、2024年纯碱计划投产310万吨，有效产能增长8%以上，产量增长15%以上 2023年是纯碱产能大幅扩张，计划投产的有远兴能源500万吨、金山化工200万吨、江苏德邦60万吨、阜丰集团30万吨、安徽红四方和重庆湘渝盐化分别20万吨，实际投产640万吨，产能增长20.7%，当前有效产能3720万吨左右，由于部分产能延后，2024年仍有计划投产310万吨，产能增长8.3%，预期产量增长15%以上。纯碱生产工艺分为联碱法、氨碱法和天然碱法，产能分别占比50%、35%和15%。新产能投产之后行业集中度进一步提升，前五大集团企业产能占比在60%左右。三种生产工艺差异较大，综合成本也有差异，目前氨碱法、联碱法和天然碱法的成本大概在1700、1300和900元/吨附近，氨碱法成本最高，并且环保问题较大，在行业供需过剩的时候，氨碱法生产线被淘汰的概率最大。 2、2024年预期纯碱需求增长6.5-7%左右浮法玻璃：玻璃产量比较刚性，一条生产线投产之后一般要持续运行8年以上才会冷修，当前玻璃日熔量处于高位，玻璃厂利润较好，冷修意愿不高，2024年假设浮法玻璃日熔量维持较高位，对应纯碱消耗增速在4-5%之间。光伏玻璃：2023年光伏装机大爆发，国内装机每个月基本都是翻倍增长，预期全年装机在190GW左右，同比增长117%，根据各省汇总的计划装机量，“十四五”期间国内光伏装机或将累计增长至1400GW，以目前600GW装机量来算，未来每年装机将超过300GW，考虑到经济稳中求进，电网同步限制等因素，给予2024年200-220GW装机预期，增速下降。国外光伏装机也在高速增长，专业机构预测2023年欧洲装机58GW以上，同比增长30%，欧盟委员会设定了至2030年太阳能装机容量达到750GW的宏伟目标，以2030装机750GW测算，从24年起每年至少完成70GW或保持16%的年化增速。美国2023年装机在30GW左右，同比增长在50%左右，23年年底预计累计装机168GW，到2035年实现目标需要每年装机130GW或年化增速达22.7%，由于美国光伏增长刚起步，乐观预期给到明年60GW的装机量，结合lNBL的谨慎预期，明年美国装机的中性预期约50GW，增速达70%。各个国家光伏装机都有一定的计划，每年实际情况或出入较大，综合考虑各地区的情况，根据全球新增装机占比来推算，前五大装机国中、欧、美、巴西和印度（占比80%）明年为了实现各自目标能够带来约360GW的装机需求，对应全球约450GW装机。过去两年光伏行业硅料紧缺，产业链整体价格较高，2023年硅料产能释放，产量大幅增长90%以上，硅料价格跌之成本附近，光伏产业链超前产能布局，整体进入过剩格局，组件价格跌至1元/W附近，进一步提升光伏发电性价比，助推光伏装机大爆发。2023年全球装机约373GW，远超年初预期，而2024年新增装机中性预期约456GW，同比增速在20%左右，我国光伏玻璃产能占全球95%以上，基本和光伏装机需求同步，2023年产量同比增长55%左右，和全球光伏装机量基本同步。光伏玻璃潜在计划产能非常大，投产需求看玻璃利润情况，由于投产较多，光伏玻璃利润较差，预期2024年光伏玻璃产量增长20%左右，增速预期仅供参考。碳酸锂：过去两年新能源汽车和储能行业同样是需求大爆发，造成上游碳酸锂供给紧张，国产电池级碳酸锂价格从10万元/吨以下暴涨至接近60万元/吨，超高利润让行业产能不断大幅扩张，产量持续释放，行业开始进入产能过剩周期。2023年全球新能源汽车销量接近1400万辆，同比增长31%，其中中国销量或达到940万辆，同比增长36%，由于基数不断增长，增速从100%以上不断下滑，同样的2023年储能电池增速下滑至25%左右，行业对未来整体电池出货预期增速将继续下滑，预期2024年电池对碳酸锂的需求增长20%左右，国内四川、江西、青海等的锂云母矿、盐湖提锂产量不断释放，2023年碳酸锂产量增长近40%，对碳酸锂进口依赖度降至25%，随着产能释放，未来进口依赖度还将继续下降。预期2024年碳酸锂整体供需将进入过剩周期，国内产量增长25%左右，对应纯碱需求增长25万吨左右，增速预期仅供参考。除了以上纯碱需求，还有其他非常分散的轻碱需求，计算往年这部分需求的表需增速都在1%左右，同样预期2024年增速在1%左右。综合以上信息，预期2024年纯碱整体需求增长在6-7%之间。 3、2024年纯碱供需逐步过剩，供给端仍是市场主要矛盾 2024年纯碱产能继续增长，预期产量增长在15%以上，需求增长在6-7%之间，虽然需求增速较高，但仍不能和供给增速匹配，行业将逐步进入过剩周期，后市主要矛盾仍在供给端，行业可能经历一个落后产能淘汰的过程，盘面或将再次试探行业成本，建议逢高空，关注新产能投产节奏和存在环保问题的产能。随着新产能投产，纯碱TOP5产能占比已达到60%以上，行业集中度很高，当供需紧缺的时候，厂家联合涨价的概率较大。2023年纯碱大波动的基础是新产能大投产和整体低库存，大投产压制远期估值，盘面基本保持大贴水状态，但是整体低库存的情况，新产能投产时间或者旧产能出点问题就会造成市场恐慌，并且在厂家联合的情况下，市场中任何供给端的消息都是无法证伪的，各种谣言就更会加剧市场恐慌程度，期现货在短期内大幅波动。2024年纯碱产能集中度将继续提升，仍要重点关注供给端的故事，在厂家联合的情况下，故事不管真假对市场都有影响力，但在整体库存不低的情况下，下游没必要过于恐慌，故事的影响力应该是低于2023年的。 12 马志攀 F3070998 主要负责纯碱玻璃以及双焦的研究，熟悉产业链上下游，擅长结合宏观走势推演供需关系，并挖掘投资机会。

混沌天成期货2023-12-29

每日钢市：期钢下跌，供需两弱，钢价或弱势震荡

0元/吨。二、品种钢材每日价格行情螺纹钢：12月28日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价4074元/吨，较上个交易日上涨2元/吨。受近期不少钢厂冬修影响，螺纹钢产量减量明显，社会库存增加，同时表需下降，数据中性偏空。短期来看，近期处于宏观政策真空期，且现货市场处于供需弱平衡格局，低成本、低库存对现货价格有一定支撑，但当前需求向弱亦会对价格有一定利空影响。同时临近元旦小长假，市场采购积极性不高。因此预计29日国内建筑钢材价格或将延续窄幅波动。热轧板卷：12月28日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价4106元/吨，较上个交易日下跌2元/吨。原料端期货盘面飘绿，但浮动不大，依旧处于高位，导致成材价格下跌空间有限。需求端依旧保持刚需采购，多数商家不会在价格高位进行囤货。供应端，本周钢厂热卷产量有小幅的增加，厂内库存，社会库存都表现降库，总库存下降。综合来看，预计29日全国热轧板卷价格或将震荡运行。冷轧板卷：12月28日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4767元/吨，较上个交易下跌2元/吨。据福州贸易商反馈，当前处于季节性淡季叠加临近年底，下游补库弱势难改，贸易商心态偏谨慎，采取低报价求出货去库存策略居多。综合来看，预计29日全国冷轧板卷现货价格或将继续窄幅震荡为主。中厚板：12月28日，全国24个主要城市20mm普板均价4115元/吨，较上个交易日下跌1元/吨。28日黑色系期货震荡下行，全天来看市场成交转弱，钢材市场整体处于供需弱平衡状态，但成本支撑依旧强势，现货价格震荡运行。从供应方面来看，北方多地启动重污染应急响应，叠加近期钢厂钢坯亏损大幅扩张，供应继续下降趋势明显。心态方面，近期中板价格持续上调，部分商户恐高情绪明显，出现暗降情况。综合来看，成本端支撑，预计29日国内中厚板价格高位震荡为主。三、原燃料每日价格行情铁矿石：12月28日，山东港口进口铁矿主流品种价格偏弱运行，下跌5-10。贸易商报价积极性一般，多随行就市为主，截至目前现货成交较少；远月市场询报情绪尚可，4月底pb粉有出货需求；买盘方面，区域内钢厂按需补库为主，询盘较为谨慎。目前PB粉主流在1017-1020；卡粉主流在1120-1125；麦克粉主流在1005-1010；PB块主流在1180。（单位：元/湿吨）废钢：12月28日，钢厂采废价涨跌互现，大多根据到货库存按需调整，考虑到多数钢厂冬储缺口仍存，加之废钢较铁水性价比突出，因此钢厂废钢采购积极性偏高。市场方面，适逢一九时节，工地开工减少，废钢拉运受阻，场地到货不佳，库存持续下降，但鉴于钢厂冬储补库需求，商家盼涨情绪渐浓。预计29日全国废钢市场或将稳中偏强运行。焦炭：12月28日，焦炭市场价格暂稳运行。炼焦煤线上竞拍稳中偏弱运行，焦企多保留部分利润，但目前焦企生产积极性一般，部分焦企原料上货不足影响开工，厂内焦炭库存保持低位；需求方面，下游钢厂铁水产量低位盘整，近期钢厂检修限产增多，钢厂原材料库存地位，但伴随后期随着冬储补库需求增加，原料仍将保持刚需采购；当前市场提涨第四轮未果，下游钢厂多处于亏损状态，钢厂提降情绪走强，当前仍处于焦钢博弈中。预计短期内冶金焦价格仍将暂稳运行。四、钢材市场价格预测供给方面：据Mysteel调研，本周，五大品种钢材产量886.31万吨，周环比减少19.52万吨。其中，螺纹钢、线材、中厚板等产量下降，热轧板卷、冷轧板卷等产量略增。库存方面：本周，五大品种钢材总库存量1338.21万吨，周环比增加20.04万吨。其中，钢厂库存量451.30万吨，周环比减少2.35万吨；社会库存量886.91万吨，周环比增加22.39万吨。 28日至30日，华北、黄淮等地将出现今年秋冬季以来最强雾霾过程，加之元旦节前下游采购积极性不高，预期钢市呈现供需两弱态势。随着高炉检修数量增加，焦炭第四轮提涨搁置，铁矿石高位调整，成本端难以进一步推升钢价。短期来看，钢价或弱势震荡运行。

我的钢铁网2023-12-28

上海期货交易所12月28日指定交割仓库螺纹钢厂库仓单日报

螺纹钢厂库单位：吨地区仓库期货增减厂库提货地鞍钢股份 0 0 厂库提货地沙钢集团 0 0 厂库提货地镔钢集团 0 0 厂库提货地河钢集团承钢 0 0 厂库提货地河钢集团邯钢 0 0 厂库提货地合计 0 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-12-28

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