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USDA：截至10月31日当周美国小麦出口销售报告

区 73.0 泰国 55.0 1.7 菲律宾 53.0 55.0 意大利 20.0 秘鲁 15.2 15.2 洪都拉斯 12.4 7.9 海地 9.0 圭亚那 8.4 8.4 牙买加 8.2 8.2 巴拿马 8.1 韩国 3.0 33.0 阿联酋 2.0 多米尼加 1.2 6.4 马来西亚 1.2 中国台湾 0.7 尼加拉瓜 0.6 3.6 日本 * 0.6 比利时 -0.2 5.3 萨尔瓦多 -0.6 5.4 哥斯达黎加 -1.1 12.0 加拿大 0.2 印度尼西亚 0.1 合计 374.7 0.0 236.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-11-07

USDA：截至10月24日当周美国豆粕出口销售报告

2.8 2.1 日本 2.7 0.5 菲律宾 2.3 48.1 印度尼西亚 1.5 0.7 泰国 0.2 奥帕克群岛 0.1 0.1 尼泊尔 -2.7 巴拿马 -10.9 未知地区 -52.2 科威特 1.7 卡塔尔 0.3 中国香港 0.2 荷兰 0.2 合计 208.4 0.1 300.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-10-31

USDA：截至10月24日当周美国大豆出口销售报告

.3 6.2 尼泊尔 4.5 4.0 菲律宾 4.5 1.7 葡萄牙 4.5 49.5 孟加拉国 3.0 加拿大 0.1 28.0 韩国 0.1 0.7 新加坡 * 巴拿马 -6.0 合计 2273.3 0.0 2445.2 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-10-31

USDA：截至10月24日当周美国玉米出口销售报告

多 0.6 中国香港 0.1 0.4 菲律宾 0.1 1.1 爱尔兰 -0.2 19.8 巴拿马 -21.0 合计 2341.7 0.0 788.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-10-31

USDA：截至10月24日当周美国小麦出口销售报告

出口墨西哥 169.9 27.7 菲律宾 79.5 49.5 印度尼西亚 60.4 9.5 日本 40.9 厄瓜多尔 30.0 30.0 尼日利亚 29.7 29.7 多米尼加 24.4 20.4 海地 21.0 哥伦比亚 13.1 13.1 韩国 11.3 委瑞内拉 9.5 尼加拉瓜 5.4 洪都拉斯 4.7 22.4 越南 2.3 0.7 加拿大 0.5 0.4 中国香港 0.3 马来西亚 0.1 13.6 中国台湾 * 巴拿马 -30.0 未知地区 -61.5 缅甸 18.5 新几内亚 8.0 泰国 0.9 合计 411.4 0.0 244.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-10-31

沪镍矿端担忧减弱

寻找新的矛盾点。另外，从镍矿市场看，菲律宾雨季将至，可能对镍矿整体供应产生影响，但是扰动相对有限。一方面，随着印尼镍矿审批加速，印尼本土冶炼厂对进口菲律宾镍矿的需求已有所减弱，待印尼配额释放完毕，印尼市场或将完全摆脱对菲矿的进口依赖。另一方面，国内镍、不锈钢产业链仍然承压，压力主要来自终端需求的负反馈，国内铁厂的备货需求可能不及预期。从近期交投情况来看，国内铁厂对菲律宾镍矿的压价心态依然较强。纯镍市场方面，目前需求集中在合金领域，但合金需求表现较为刚性，难以对原生镍整体需求产生较大影响。海内外目前仍旧维持累库趋势，需求偏弱可见一斑。据测算，目前镍价已跌至高冰镍一体化制备电积镍成本线附近，虽然基本面偏弱，但短期镍价下跌空间或有限。图为国内纯镍社会库存（单位：吨）镍铁方面，10月16日，青山公布10月第二轮镍铁招标价1050元/镍点（到厂含税），较国庆假期后首周镍铁市场主流价格上涨40元/镍点，镍铁钢招价格大超市场预期。但偏强的成本支撑不敌偏弱基本面，不锈钢价格后市又出现一定回撤。然而，近期市场关于镍铁厂挺价的预期再起，导致不锈钢价格再度出现反弹，但本轮挺价或难持续，主要原因是终端需求乏力导致不锈钢连续累库，钢价若因成本支撑选择上调，或将继续打压需求，不利于自身出货，交易逻辑再度回归需求负反馈。图为LME镍库存（单位：吨）从中长期角度看，需要关注印尼镍产业政策的影响。今年以来，印尼RKAB审批效率持续偏慢，印尼政府认为如果中国冶炼厂获得了大部分的镍矿配额，将会降低对印尼本土矿山的外采需求，不利于本国企业发展。印尼新任总统普拉博沃已于10月20日履新，其搭档副总统吉布兰为前任总统佐科长子，考虑到普拉博沃政府近期持续释放有关镍产业下游化的观点，预计未来印尼政府将大概率延续前任佐科政府关于镍产业的限制措施。在增量措施方面，前任政府对征收镍产品出口税一度搁置，预期新政府将重启征税议程讨论，最终实现原料价值成本提升的目的。此外，印尼对镍产业开发造成的环境破坏一度遭到西方国家批评，影响了西方新能源汽车企业在印尼本土的投资意愿，预计印尼未来另一政策方向是加大ESG治理，但由此产生的治理成本或将兑现到镍产品价格上。总体来说，目前偏弱的基本面仍旧未改，矿端原料供应担忧减弱的预期有望兑现。但镍价目前由于逼近电积镍成本线，跌幅或将放缓。（作者期货从业资格证书编号F03119322）来源：期货日报网

期货日报网2024-10-29

【有色早评】淡季临近，碳酸锂反弹空间有限

相比之下，市场人士称，来自印尼、中国和菲律宾的低成本镍供应预计将填补澳大利亚削减产量留下的缺口。数据显示，印尼正在迅速提高产量，预计到2027年将占全球市场份额的44%。第三季度，印尼和菲律宾的矿山镍产量分别增加了9.9万吨和2.3万吨。中国的产量稳定在3万吨，当季小幅增长3.44%。亚洲第三季度原镍产量按季增加22万吨，达到73万吨。亚洲镍产量的激增缓冲了澳大利亚矿山关闭的影响，使价格在第三季度保持相对区间波动。（MINING.COM） 2、【第一量子和赞比亚资产的潜在合作伙伴进行谈判】第一量子矿业公司周三表示正在与其赞比亚资产的潜在合作伙伴进行谈判，但没有透露公司名称。上周有报道称，沙特阿拉伯的Manara Minerals正在接近达成收购第一量子赞比亚铜和镍资产的少数股权。第一量子首席执行官特里斯坦·帕斯卡尔表示，公司对合作伙伴关系持更开放的态度，包括在赞比亚，但前提是这符合我们赞比亚企业、赞比亚政府和所有相关利益相关者的利益。潜在的Manara收购股权价值可能在15亿至20亿美元之间。对于第一量子矿业公司来说，出售赞比亚矿的股份将有助于减少其债务负担。（上海金属网）不锈钢不锈钢 2024.10.25 一、市场观点原料端，镍铁厂挺价的作用逐渐减弱，镍铁价格持续回落，昨日SMM高镍生铁指数-4.63至1024.03元/镍点，不锈钢成本支撑走弱。供应端，全球不锈钢粗钢产量增长6.3%，目前国内尚未出现不锈钢大量停产减产的迹象，不锈钢供应压力维持。需求端，四季度国内基建项目开工提升，不锈钢需求有改善预期，但由于全球制造业扩张步伐放缓，不锈钢下游需求增速预期相对缓慢。库存端，全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存103.09万吨，周环比上升1.13%。其中冷轧不锈钢库存总量66.81万吨，周环比下降0.89%，热轧不锈钢库存总量36.29万吨，周环比上升5.05%。本周随着钢厂盘价下调，现货价格走跌，下游询购偏谨慎，资源消化速度有所放缓，不锈钢社会库存呈现小幅增库态势。现货市场相对冷清，卖方降价促销为主，SMM304不锈钢冷轧利润-260至-466元/吨，不锈钢利润仍不乐观。整体而言，由于前期镍铁的挺价，当前价格下不锈钢利润情况较差，且下游有在政策刺激下回暖的预期，短期可能会出现反弹的驱动，但不锈钢基本面仍维持过剩格局，价格回升会带来产能进一步释放，供应压力令反弹空间非常有限。随着镍铁价格逐步回落，不锈钢成本支撑走弱，价格会进一步走弱。策略上等待反弹布空的机会。二、消息与数据 1、【世界不锈钢协会：2024年前6个月全球不锈钢粗钢产量同比增长 6.3%】世界不锈钢协会发布的 2024年前六个月的数据表明，不锈钢粗钢产量同比去年增长了6.3%，达到3037 万吨。2024年第二季，全球不锈钢粗钢产量达1576.2万吨，较前一季增长约7.9%。（世界不锈钢协会）碳酸锂碳酸锂 2024.10.25 一、市场观点供应端，昨日SMM调研数据显示，国内周度碳酸锂产量+66吨至13423吨，短期碳酸锂供应端未出现进一步减产。长期来看，近期国内仍在大量发放锂矿勘探与采矿权，海外非洲与南美锂项目陆续投产，供给大量释放的压力持续。需求端，在以旧换新政策刺激下国内新能源汽车需求以同比超40%的月度增速高速增长，储能需求增速预期接近70%，碳酸锂需求端维持高增长。库存方面，昨日SMM周度库存116536吨，较上周去库2165吨，仓单43340吨，国内显性库存159876吨，环比-3794吨，旺季之中显性库存延续去库，但相对9月初的库存高点仅去库7.6%，幅度相对有限，库存压力较大。整体而言，碳酸锂供需皆增，但近年及未来几年海内外大量产能的投产，以及新能源需求增速的可持续性担忧，令其基本面预期长期维持过剩。当前价格下，外采锂辉石生产仍有利润，锂矿价格也有压缩空间，预计碳酸锂维持偏弱震荡的趋势。策略上建议逢高布空，前期空单可继续持有。二、消息与数据 1、【宁德时代推出骁遥增混电池，纯电续航在400km以上】宁德时代在今日宣布，推出骁遥增混电池，纯电续航400km以上，可实现4C超充。宁德时代方面认为，中国市场或许在未来2-3年就能实现全面电动化，与此同时，增混车型（增程和混动）销量快速增长，它已经不是从油到电的过渡产品，而是已经成为了一个独立的类别。(宁德时代) 2、【亦庄智造国内首条全固态锂电池量产线正式投产】近日，国内首条全固态锂电池量产线正式投产。这是由北京经济技术开发区（北京亦庄）企业北京纯锂新能源科技公司投资建设的产线，标志着该企业研发生产的纯锂50安时数全固态电池迈向量产新阶段。(北京亦庄) 3、【天齐锂业：预计2024年前三季度净利润亏损54.5亿元–58.5亿元】天齐锂业公告，预计2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损54.5亿元-58.5亿元，上年同期为盈利80.99亿元；预计2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损3.2亿元–6.4亿元，上年同期为盈利16.46亿元。受锂产品市场波动的影响，2023年第四季度至2024年第三季度期间，锂产品市场价格整体呈现大幅下滑趋势，公司锂产品销售价格及毛利较上年同期大幅下降。受公司控股子公司Talison Lithium Pty Ltd（简称“泰利森”）化学级锂精矿定价机制与公司锂化工产品销售定价机制存在时间周期的错配影响，本报告期公司经营业绩出现阶段性亏损。（天齐锂业） 4、【亿纬锂能：前三季度净利润31.89亿元同比下降6.88%】亿纬锂能发布2024年第三季度报告，前三季度公司实现营业收入340.49亿元，同比下降4.16%；归属于上市公司股东的净利润31.89亿元，同比下降6.88%；基本每股收益1.56元。其中，第三季度实现营业收入123.90亿元，同比下降1.30%；归属于上市公司股东的净利润10.51亿元，同比下降17.44%。（亿纬锂能）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-10-25

USDA：截至10月17日当周美国豆粕出口销售报告

.3 17.9 日本 0.2 0.6 菲律宾 0.2 0.1 中国香港 * 厄瓜多尔 * 未知地区 -36.9 荷兰 0.2 柬埔寨 0.1 合计 159.9 -0.1 232.2 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-10-24

USDA：截至10月17日当周美国玉米出口销售报告

11.2 马来西亚 3.8 1.5 菲律宾 3.1 0.2 越南 3.0 爱尔兰 1.7 20.7 特立尼达和多巴哥 1.2 13.4 中国香港 0.8 0.9 加拿大 * 2.3 合计 3602.6 581.2 999.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-10-24

USDA：截至10月17日当周美国大豆出口销售报告

7 16.5 泰国 10.8 3.7 菲律宾 8.3 1.0 尼泊尔 4.5 3.7 马来西亚 4.4 2.4 黎巴嫩 1.6 19.6 柬埔寨 * 0.3 斯里兰卡 -0.4 加拿大 -19.8 2.7 土耳其 -45.4 20.6 哥斯达黎加 14.0 韩国 1.3 新加坡 1.1 合计 2151.7 0.0 2446.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-10-24

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