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锰硅不猛胶娃不骄-2024年7月10日申银万国期货每日收盘评论

为主，豆粕主力区间3200-3500，菜粕主力区间2400-2700。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC各合约分化，24年对应的08、10和12合约继续企稳上涨，08收于5745.3点，收涨3.45%，远月相对偏弱，但跌幅已收窄。地缘端的潜在缓和对短期盘面形成较大冲击，以色列继续在加沙地带的军事行动，地缘对盘面尤其是近月盘面的影响趋于弱化，关注10日的谈判进展。旺季仍在兑现中，继COSCO调涨7月15日起线上报价，小大柜分别调涨500/700至5525/9225，马士基7月第4周开舱后价格涨至8981/11864，但由于该运价明显高于目前船司运价区间，不具备较高的参考意义，关注后续运价的变动情况。整体运价在缓慢推涨，短期可逢低布局，盘面波动较大，注意风险控制，可继续关注08-02、08-04之间的正套交易。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-07-11

郑州商品交易所7月10日菜粕仓单日报表

品种：菜粕单位：张日期：2024-07-10 每张仓单=1手合约\*10吨/手=10吨仓库编号仓库简称提货点类别产地仓单数量当日增减有效预报升贴水 0607 中粮祥瑞 0 0 0 小计 0 0 20 1002 南通粮油 0 0 0 1004 益海安徽 0 0 0 1005 中粮巢湖 0 0 0 1006 中粮黄冈 0 0 0 1008 中粮荆州 0 0 0 1013 中粮钦州 0 0 -100 1015 东莞富之源 0 0 0 1016 大海粮油 0 0 -100 1018 中纺福建 0 0 0 1019 枫叶粮油 0 0 -100 1021 厦门中禾 0 0 0 1022 邦基东莞 0 0 0 1023 防城港澳加 0 0 -100 1026 建发物产东莞侨益（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产东莞深赤湾（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产南通一德（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产南通粮油（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产广州新港（建发物产RM） 0 0 0 1027 厦门明穗东莞侨益（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗东莞深赤湾（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗南通一德（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗南通粮油（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗广州新港（厦门明穗RM） 0 0 0 1028 中储粮东莞 01C 国产 0 -177 0 小计 0 -177 0 1029 中粮东莞 01C 国产 958 0 0 小计 958 0 0 1030 东方粮油厦门银祥（东方粮油RM） 0 0 0 1031 道道全岳阳广东茂名（道道全岳阳RM） 01C 国产 580 0 -50 小计 580 0 0 总计 1538 -177 20 注：MAR（本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日），JUL（3月第12个交易日至7月第11个交易日），NOV（7月第12个交易日至11月第11个交易日）

Elaine2024-07-10

上证涨得快，商品跌得慢-2024年7月9日申银万国期货每日收盘评论

为主，豆粕主力区间3200-3500，菜粕主力区间2500-2800。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC各合约分化，24年对应的08、10和12合约有所企稳上涨，08收于5604.8点，收涨5604.8点，远月相对偏弱，但跌幅较前一交易日已收窄。地缘端的潜在缓和对短期盘面形成较大冲击，8日晚哈马斯发表声明强调以方的所作所为将使“谈判进程回到零点”，地缘对盘面尤其是近月盘面的影响趋于弱化，关注10日四方会谈进展。旺季仍在兑现中，最新COSCO调涨7月15日起线上报价，小大柜分别调涨500/700至5525/9225，运价在缓慢推涨，预计本周SCFI将重回上涨，短期可逢低布局，盘面波动较大，注意风险控制，可关注08-02、08-04之间的正套交易。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-07-10

分析人士：下半年菜油难有大的独立趋势行情

面集体下行。其中，菜油收跌1.88%，菜粕重挫跌3.3%。那么，下半年菜油将如何演绎呢？ “欧盟作物监测服务机构(MARS)在6月24日发布的报告中，继续下调欧盟油菜籽单产0.05吨/公顷，对应产量下调约30万吨。欧盟油菜籽在6月中下旬到8月期间收割，减产已成事实。”山东齐盛期货油脂油料分析师刘瑞杰告诉期货日报记者，2023/2024年度乌克兰菜籽出口殆尽，7月对欧盟的可出口供应非常低，这将继续支撑欧盟菜油价格。2024/2025年度欧盟菜籽减产、乌克兰菜籽减产，目前两者都处于收割初期，随着收割推进，8月欧盟菜籽供应将会增加，但鉴于2024/2025年度菜籽减产前景明朗，即使是收割上市期，压力也会轻于往年，因此，全球菜籽主要消费和出口国，只有加拿大菜籽有增产预期，加拿大菜籽将成为唯一可增加出口的窗口。弘业期货油脂油料分析师陶朝辉表示，从目前情形来看，2024/2025年度世界油料总体供应预期充足。美豆产区和加拿大油菜籽天气总体良好，虽然稍前战略谷物公司小幅调低欧盟油菜籽产量，但下调幅度有限，世界总体油菜籽产量预期下滑有限。据中辉期货油脂油料分析师贾晖介绍，上半年国内菜油整体供应压力并不大，且国内葵花籽油价格在二季度上涨后，有利于菜油消费需求的增加，价格的上涨压力也有所减轻。由于上半年沿海油厂菜籽压榨量低于去年同期水平，菜油压榨供应量下降。数据显示，截至6月28日，菜籽压榨量为227.2万吨，低于去年同期的293.75万吨。进口方面，1—5月我国低芥酸菜籽油进口80.75万吨，低于去年同期的96.37万吨。截至6月28日，Mysteel统计数据显示，沿海油厂菜油库存为10.15万吨，低于去年同期的11.05万吨，但该库存数据依然大幅高于2021年、2022年的同期数据。贾晖表示，从压榨进口以及库存角度来看，国内今年供应压力同比偏小。 “事实上，中国2024/2025年度菜油进口预期下降到170万吨，较2023/2024年度的215万吨下滑45万吨，同时菜籽的进口也预期小幅下降到320万吨（2023/2024年度为340万吨），菜油期末库存则由2023/2024年度的158.8万吨下降到108.1万吨。下降的库存料将对菜油带来一些支撑。”陶朝辉说。此外，相关油脂方面也是喜忧参半。陶朝辉表示，一是豆油，由于2024/2025年度世界大豆供应预期大幅增加至4.2226亿吨，同时期末库存预期增至1.279亿吨，加上中国大豆进口的增长，使得油厂豆油库存处于5年来次高水准，不利价格上行；二是棕榈油，主要得益于生物柴油政策的长期支撑以及世界期末库存的小幅下降，相对偏强，或给菜油带来相应支持。展望后市，刘瑞杰认为，综合全球菜籽供需情况来看，2023/2024年度和2024/2025 年度的加拿大菜籽均有出口被调增的可能性，预估2024/2025年度加拿大菜籽库销比或降至8%以下。四季度及明年二季度面临其他国家的进口需求竞争，菜籽进口供应存较大变数，预估国内菜油8月开始去库，单边主要关注成本端逻辑及后续对供需逻辑的传导。陶朝辉提示，值得注意的还有一个潜在的不确定因素，即美国大选一旦共和党特朗普上台，可能再次挑起世界范围的贸易战。一旦真如其所宣称的对中国商品加征60%的关税，那么对包括大豆在内的众多商品的价格将造成重大影响。综合来看，下半年菜油走势或将在8000—9000元/吨区间宽幅震荡。 “展望下半年行情，从USDA发布的6月报告数据来看，2024/2025年度全球油菜籽产量及期末库存同比下降，年度供应表现趋紧。但由于全球气候的转变，从目前以及未来天气展望情况来看，加拿大和澳大利亚菜籽种植预计较为顺利。从短期和中期天气预报来看，加拿大菜籽产区天气正常，利于菜籽生长。6—8月澳大利亚仅小部分菜籽产区偏干，但目前来看影响不会很大。如果国际菜籽种植缺乏天气升水交易题材，那么三季度菜油价格预计将难有较为明显的趋势看多行情。”贾晖表示，国内方面，由于下半年菜籽压榨会有所下降，加上“金九银十”备货需求以及天气转冷后的消费需求，价格重心有望在震荡中逐步上移，但整体以跟随豆油和棕榈油行情为主，若天气良好且无大的国家和产业政策变动，预计菜油难有较大的独立趋势行情。来源：期货日报网

期货日报网2024-07-10

郑州商品交易所7月9日菜粕仓单日报表

品种：菜粕单位：张日期：2024-07-09 每张仓单=1手合约\*10吨/手=10吨仓库编号仓库简称提货点类别产地仓单数量当日增减有效预报升贴水 0607 中粮祥瑞 0 0 0 小计 0 0 20 1002 南通粮油 0 0 0 1004 益海安徽 0 0 0 1005 中粮巢湖 0 0 0 1006 中粮黄冈 0 0 0 1008 中粮荆州 0 0 0 1013 中粮钦州 0 0 -100 1015 东莞富之源 0 0 0 1016 大海粮油 0 0 -100 1018 中纺福建 0 0 0 1019 枫叶粮油 0 0 -100 1021 厦门中禾 0 0 0 1022 邦基东莞 0 0 0 1023 防城港澳加 0 0 -100 1026 建发物产东莞侨益（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产东莞深赤湾（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产南通一德（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产南通粮油（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产广州新港（建发物产RM） 0 0 0 1027 厦门明穗东莞侨益（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗东莞深赤湾（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗南通一德（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗南通粮油（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗广州新港（厦门明穗RM） 0 0 0 1028 中储粮东莞 01C 国产 177 0 0 小计 177 0 0 1029 中粮东莞 01C 国产 958 0 0 小计 958 0 0 1030 东方粮油厦门银祥（东方粮油RM） 0 0 0 1031 道道全岳阳广东茂名（道道全岳阳RM） 01C 国产 580 -30 -50 小计 580 -30 0 总计 1715 -30 20 注：MAR（本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日），JUL（3月第12个交易日至7月第11个交易日），NOV（7月第12个交易日至11月第11个交易日）

Elaine2024-07-09

欧线收跌生猪坚挺-2024年7月8日申银万国期货每日收盘评论

【豆菜粕】豆菜粕：今日豆粕偏弱运行，菜粕震荡收涨。在美豆种植面积报告发布以后，市场关注重心主要落在美豆单产上。而从作物生长情况来看，截止到6月30日美豆出芽率为95%，前一周为90%，去年同期为97%。美豆开花率为20%，上周为8%，去年同期为20%；美豆结荚率为3%，去年同期为3%，5年均值为2%。截止到6月30日美豆优良率为67%，较前一周持平，高于市场预期的66%，去年同期为50%。虽然优良率连续2周下调，但是优良率仍处于高位水平。产区天气仍然温度稍高，但降雨也较为充沛，土壤墒情良好，整体天气情况好于往年。现阶段缺乏天气炒作题材，连粕或继续偏弱震荡为主，豆粕主力区间3200-3500，菜粕主力区间2500-2800。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC回调，2412和25年的三个合约均跌停，08合约收跌4.06%，收于5430点。盘后最新公布的SCFIS欧线为5432.34点，较上期上涨1.5%，大概对应小柜5100美金和大柜8300美金，对短期市场预期影响偏中性，较难有效提振地缘对盘面的利空影响。地缘端缓和对短期盘面形成较大冲击，巴以和谈重启，在和谈影响下短期可能继续调整整理，同时远月合约的调整或将拖累近月表现。但从和谈到真正复航红海之间仍有较长的路要走，目前预计下半年复航可能性仍相对偏低。传统旺季仍在逐步兑现之中，运价缓慢推涨中，24年对应的合约待地缘钝化后，仍可关注回调做多机会，25年对应的远月主要还是看地缘情况。短期盘面波动较大，注意风险控制，可关注08-02、08-04之间的正套交易。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-07-09

郑州商品交易所7月8日菜粕仓单日报表

品种：菜粕单位：张日期：2024-07-08 每张仓单=1手合约\*10吨/手=10吨仓库编号仓库简称提货点类别产地仓单数量当日增减有效预报升贴水 0607 中粮祥瑞 0 0 0 小计 0 0 20 1002 南通粮油 0 0 0 1004 益海安徽 0 0 0 1005 中粮巢湖 0 0 0 1006 中粮黄冈 0 0 0 1008 中粮荆州 0 0 0 1013 中粮钦州 0 0 -100 1015 东莞富之源 0 0 0 1016 大海粮油 0 0 -100 1018 中纺福建 0 0 0 1019 枫叶粮油 0 0 -100 1021 厦门中禾 0 0 0 1022 邦基东莞 0 0 0 1023 防城港澳加 0 0 -100 1026 建发物产东莞侨益（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产东莞深赤湾（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产南通一德（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产南通粮油（建发物产RM） 0 0 0 1026 建发物产广州新港（建发物产RM） 0 0 0 1027 厦门明穗东莞侨益（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗东莞深赤湾（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗南通一德（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗南通粮油（厦门明穗RM） 0 0 0 1027 厦门明穗广州新港（厦门明穗RM） 0 0 0 1028 中储粮东莞 01C 国产 177 100 0 小计 177 100 0 1029 中粮东莞 01C 国产 958 958 0 小计 958 958 0 1030 东方粮油厦门银祥（东方粮油RM） 0 0 0 1031 道道全岳阳广东茂名（道道全岳阳RM） 01C 国产 610 -50 -50 小计 610 -50 0 总计 1745 1008 20 注：MAR（本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日），JUL（3月第12个交易日至7月第11个交易日），NOV（7月第12个交易日至11月第11个交易日）

Elaine2024-07-08

小幅上涨

上方承压运行，预计短期反弹空间有限。菜粕方面，上周主力合约持续震荡。国内方面，进口菜籽持续到港，叠加国产菜籽处于集中上市阶段，油菜籽供应总体充足。不过，水产养殖旺季刚需向好，且豆粕、菜粕价差走扩，菜粕替代优势再度显现，提振下游提货量。菜油方面，上周主力合约涨幅较大。当前并非菜油消费旺季，国内菜油消费表现平淡。在前期买船稳定到港的情况下，虽然进口增量有限，但国内菜油消费能力偏弱，库存累积预期延续。当前，由于菜油自身绝对价格及与棕榈油和豆油之间的相对价差均运行至偏低水平，因此豆油、棕榈油在技术性下跌过程中，菜油跟跌幅度有限，但由于其偏高的库存，暂时观望为宜。白糖方面，上周主力合约略微上涨。截至7月3日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为96艘，此前一周为99艘，港口待运食糖量为422.63万吨，此前一周为437.63万吨。巴西6月糖出口320.45万吨，去年同期为286.82万吨。短期糖价反弹后，再度回到原有区间，上方承压。花生方面，上周主力合约持续下跌。目前来看，主产区逐步进入收尾阶段，部分市场逢低补库。持货商低价出货意愿不强，市场采购较为谨慎。油厂收购进入尾声，收购指标相对严格，多为进口米到货。目前产区冷库货源相对充足，短暂补库需求无法支撑花生价格大幅上涨。天气方面，河南干旱有所缓解，山东产区旱情未明显缓解，部分地区花生长势缓慢。后市持续关注天气变化对花生产量的影响，预计本周花生价格震荡运行。综上所述，上周菜油、白糖上涨，棉花、菜粕震荡，花生持续下跌，最终表现在易盛农期综指上为小幅上涨走势。但目前来看，由于利多有限，预计后市易盛农期综指将呈震荡走势。（郑商所指数开发相关业务，请联系朱林，0371—65613865）来源：期货日报网

期货日报网2024-07-08

小盘翻红，双焦向下-2024年7月5日申银万国期货每日收盘评论

为主，豆粕主力区间3200-3500，菜粕主力区间2500-2800。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC盘中回调，08基本收回盘中跌幅，收于5700.9点，小幅收涨0.61%。除08合约外，其它合约在盘中下跌后，午后基本维持震荡态势，未能回补跌幅。周五市场回调主要受到多个因素综合影响，一是巴以地缘方面传出新一轮的和谈消息，以色列政府批准继续与哈马斯进行非直接停火谈判，同时美国NBC NEWS发布消息称拜登与内塔尼亚胡交谈，讨论可能达成的协议细节，一位美国高级官员表示哈马斯的转变使得停火协议达成成为可能。该消息在开盘前已公布，但早盘市场表现尚可，倾向于地缘是扰动而非主因。二是赫伯罗特调降了7月第三周起的报价，由此前的4850/9500调降至4600/9000，但整体仍在延续上行的趋势。三是盘后公布的SCFI欧线降至4857美金/TEU，较上期下降23美金/TEU，不及市场预期，与近期的运价趋势相左，但TCI最新的小大柜参考价仍在继续上行。目前基本面尚未看到趋势拐点，短期市场受多个因素影响波动放大，关注调整后的做多机会。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-07-06

粕类转跌，欧线新高-2024年7月4日申银万国期货每日收盘评论

为主，豆粕主力区间3200-3500，菜粕主力区间2500-2800。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC继续向上运行，08合约收于5788.8点，盘中一度突破5800点，收涨3.48%，多个合约续创上市新高。周一公布的现指SCFIS欧线在尚未计价7月运价的情况下超市场预期，提振市场对于旺季的预期。同时，周二多家船司上调第28周线上订舱价，推动盘面估值提升，或对应盘面估值至6000点之上，最新长荣又进一步上调第29周订舱价，由5535/8970调涨至6735/9620，对应盘面估值接近6500点，目前尚未看到货量拐点，关注旺季货量对运价落地的支撑。当下进入7月的传统旺季，运价延续上行趋势，关注10和12合约回调做多机会。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-07-05

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