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【工业品早评】一级镍消息频传，镍价大幅回落

下镍价高位回落。二、消息与数据 1、英国GCH公司将于2月推出镍交易平台外媒1月5日消息，总部位于英国的全球商品控股公司（GCH）宣布将在2月下旬推出计划中的现货镍交易平台，GCH将根据新平台的镍价创建一个镍价指数，最终可用于创建可与LME镍期货争的期货。该平台将向直接参与现货市场的消费者、生产者和商家开放，但不向不参与实体市场的基金或算法交易员开放。GCH的主要股东包括嘉能可、英美资源、必和必拓以及力拓集团，由LME的前首席执行官马丁·阿伯特领导。该公司此前已经上线一个现货煤炭交易平台。（上海金属网） 2、华友钴业拟向浦项化学供应三元前驱体产品近日，华友钴业与浦项化学签订了三元前驱体购买协议。协议约定，华友钴业及其子公司拟于2023年1月至2025年12月期间向浦项化学供应电池材料三元前驱体产品合计约16万吨。华友钴业方面表示，本次与浦项化学签订三元前驱体长期供应协议，有利于进一步深化双方合作关系，提升公司三元前驱体产品的市场占有率，强化公司在新能源锂电材料领域的竞争力，符合公司和股东利益。本次协议的履行，预计将对公司2023年至2025年度经营业绩产生积极影响。（Mysteel）不锈钢不锈钢 2023.1.6 一、市场点评不锈钢期货随镍价回落，现货原料价格坚挺，成本对价格形成支撑，而产量预期减少下库存连续上涨对价格上方空间有所压制。短期需求表现清淡，库存偏高，成本支撑不锈钢价格震荡运行。二、消息与数据 1、全国主流市场不锈钢社会库存 2023年1月5日，全国主流市场不锈钢78仓库口径社会总库存103.46万吨，周环比上升8.09%，年同比上升70.93%。其中冷轧不锈钢库存总量62.77万吨，周环比上升11.71%，年同比上升90.44%，热轧不锈钢库存总量40.69万吨，周环比上升2.93%，年同比上升47.60%。本周全国主流市场不锈钢78仓库口径社会总库存增速较上周略有放缓，全系别不锈钢库存均呈现不同程度增加。周内市场持续到货，据了解，主流市场放假时间将集中于1月5-15日，而靠近春节假期，市场贸易商及下游客户多进入节前收尾阶段，出货相对有限，因此库存继续呈现增量。（自2022年12月8日起，佛山市场不锈钢新口径库存样本由14个仓库新增至25个仓库，2023年1月5日起，无锡地区不锈钢库存样本由30个仓库新增至42个仓库。）（ Mysteel）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-01-06

USDA：截至12月22日当周美国玉米出口销售报告

9.3 278.4 中国台湾 6.4 英国 * 合计 781.6 170.0 1012.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-01-03

USDA：截至12月15日当周美国豆粕出口销售报告

36.0 加拿大 33.8 16.9 英国 30.0 未知地区 30.0 摩洛哥 21.0 爱尔兰 15.0 30.0 尼加拉瓜 13.2 6.2 哥伦比亚 12.0 12.7 哥斯达黎加 11.0 科威特 6.0 日本 5.5 0.8 巴拿马 5.0 2.7 越南 4.0 54.0 缅甸 3.3 2.1 智利 3.0 48.0 土耳其 2.6 32.6 洪都拉斯 2.5 菲律宾 2.3 49.1 特立尼达和多巴哥 2.2 2.2 斯里兰卡 1.8 2.0 马来西亚 1.0 中国香港 0.7 0.3 阿曼 0.1 0.1 奥帕克群岛 * * 新加坡 * 0.5 比利时 -0.1 牙买加 -2.0 多米尼加 -2.2 萨尔瓦多 -5.3 6.7 DENMARK -15.0 印度尼西亚 0.5 中国台湾 0.2 MADAGASR 0.1 阿联酋 0.1 合计 311.4 0.0 335.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2022-12-23

USDA：截至12月15日当周美国玉米出口销售报告

大 0.2 3.2 韩国 * 0.4 英国 -0.1 * 多米尼加 -4.0 危地马拉 -7.0 未知地区 -16.3 马来西亚 0.2 合计 636.8 0.0 958.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2022-12-23

USDA：截至12月8日当周美国玉米出口销售报告

9.5 1.2 韩国 0.5 1.9 英国 0.1 * 中国香港 0.1 0.1 多米尼加 0.1 合计 958.9 0.0 590.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2022-12-16

英国11月房价环比下跌1.4%，为疫情以来最大跌幅

y）表示，由于借贷成本飙升抑制了需求，英国11月房价下跌速度超过预期，为疫情开始以来最快。该机构表示，11月份房价下跌1.4%，是几个月来的第二次下降，也是自2020年6月以来最快的下降。除疫情期间以外，自十多年前全球金融危机以来，英国房价从未出现过如此大幅的下跌。经济学家此前预计11月房价下跌0.4%。最近几周，住房贷款成本从一年前的1%左右飙升至6%以上，原因是英国央行上调了基准贷款利率，以及投资者对经济增长放缓和政府债务上升的担忧。虽然借款人的成本已从峰值回落，但仍有可能远高于买家在过去10年大部分时间所享受的水平。英国11月平均房价跌至263，788英镑（约合319，120美元），比一年前上涨4.4%，同比涨幅较3月份的14.3%有所放缓。

Elaine2022-12-02

USDA：截至11月24日当周美国糙米出口销售报告

.1 * 关岛 0.1 荷兰 0.1 英国 * * 荷属安的列斯盾 * * 新西兰 * 多米尼加 * 0.3 密克罗尼西亚 * 北马里亚纳群岛 * * 阿拉伯 0.5 智利 * 德国 * 秘鲁 * 巴拿马 * 合计 25.3 0.0 23.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2022-12-02

USDA：截至11月24日当周美国大豆出口销售报告

0.4 荷兰 177.9 219.9 英国 66.0 66.0 墨西哥 56.2 55.8 伊拉克共和国 44.1 44.1 意大利 40.9 40.9 哥伦比亚 30.7 埃及 30.0 日本 23.7 23.5 印度尼西亚 20.0 9.0 中国台湾 6.2 19.4 泰国 6.1 12.6 越南 5.5 9.4 马来西亚 3.0 3.6 韩国 2.0 0.5 加拿大 1.4 1.1 柬埔寨 1.0 缅甸 1.0 菲律宾 0.5 1.8 巴巴多斯 * 3.3 阿尔及利亚 -10.0 西班牙 -36.9 95.1 未知地区 -702.9 新加坡 0.6 合计 693.8 0.0 2117.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2022-12-02

USDA：截至11月24日当周美国玉米出口销售报告

0.8 约旦 * 中国台湾 5.4 英国 * 合计 602.7 30.0 344.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2022-12-02

Mysteel参考丨国内废钢铁进出口趋势分析

源比较集中。全球主要废钢出口地为美国、英国、德国、荷兰、日本等，但受运费限制，国内废钢主要进口来自日本，另外会从韩国、美国进口部分废钢。除2018年和2019年，由于国内废钢进口量骤减，自日本进口的废钢量占比降低至20%水平，其余历年占比在70%左右。图2：2017年国内废钢进口情况（单位：%）数据来源：海关总署图3：2021年国内废钢进口情况（单位：%）数据来源：海关总署 3.进口价格倒挂限制国内废钢进口量增长从图4可以看出，国内主要进口来源地日本的出口CFR价与国内市场均价走势基本一致，整体略高于国内废钢市场均价。这主要是因为国内仅进口优质废钢，以日本优质重废HS为例，其在日本本身资源量有限、出口较少，外加东亚地区其他国家也会从日本进口该料形，因此基本处于供需紧平衡状态，价格高于国内重废市场均价，优质废钢的高进口价格限制国内废钢进口量的增长。图4：主要进口来源国CFR价整体高于中国废钢市场均价（单位：美元/吨）数据来源：钢联数据二、国内废钢出口情况分析 1.出口废钢量逐年递减 2017年出现激增现象近年来废钢出口量持续下降，不过2017年国内废钢出口短期内出现激增现象，主要有两方面原因，其一是国内钢铁行业结构性调整稳步推进，尤其是地条钢的取缔使得其原材料废钢库存量增加，短期内市场供大于求，导致出口增加；其二是国内外市场价格出现倒挂，在国内需求不旺背景下，废钢出口短期内大幅增加。但由于国内废钢资源紧张，国家对废钢出口一直保持着40%的高税率，不享受出口退税政策，因此在短期利好因素褪去后，国内废钢出口量再次回落至万吨以下水平。图5：(2010年-2021年)我国废钢出口情况（单位：万吨）数据来源：海关总署 2.废钢出口地集中在东南亚地区国内废钢出口量较小，近十年，除2017年和2018年之外，其余年份出口量仅数千吨。全球主要废钢进口国为土耳其、意大利、比利时、美国、德国等，但在高运费和高关税限制下，国内主要出口地却集中在东南亚地区的印尼、泰国和越南，2017年国内出口总量的60%集中在该地区，2021年仅越南就达到了91.42%。图6：2017年国内废钢出口情况（单位：%）数据来源：海关总署图7：2021年国内废钢出口情况（单位：%）数据来源：海关总署 3.主要出口地进口价格与国内市场均价走势大体一致从图8可以看出，国内主要出口地东南亚的进口价格与国内市场均价走势大体一致，呈正相关。但由于国内出口至东南亚的废钢量占该地区废钢进口量比重较小，因此价差不稳，缺乏指导意义。图8：主要出口地区的进口价格与中国废钢市场均价走势大体一致（单位：美元/吨）数据来源：我的钢铁网三、废钢进出口相关政策分析 1.废钢进出口政策对废钢进口量的影响分析自2017年起，出于环保等方面的原因，国内开始限制固体废物进口。2017年7月，国务院印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，提出分批分类调整进口固体废物管理目录，逐步有序减少固体废物进口种类和数量。废钢进口量开始大幅减少，2018年废钢进口量同比下降42.3%。 2018年4月，生态环境部、商务部、发展改革委、海关总署联合印发《关于调整<进口废物管理目录>的公告》，分批调整《进口废物管理目录》，将废五金、废船、废汽车压件、冶炼渣等16种固体废物调整为禁止进口，自2018年12月31日起执行；将不锈钢废碎料等16种固体废物调整为禁止进口，自2019年12月31日起执行。废钢进口几乎停滞，2019年和2020年国内废钢进口量由此前的百万吨级别骤降至18.4万吨和2.7万吨，2018-2020年年复合增速-85.8%，近五年年复合增速-30.1%。但是，废钢进口的停滞加剧了国内废钢供需的矛盾，废钢价格高企，2020年国内废钢年均价约2546元/吨，较2017年的1756元/吨增长45%。因此，2020年4月，国内钢铁工业协会启动《进口再生钢铁料》标准制定工作，将进口废钢更名为“再生钢铁料”，放开优质废钢的进口，旨在缓解国内废钢供需矛盾的同时依旧遵循环保原则。 2020年12月31日，为规范再生钢铁原料的进口管理，推动国内钢铁行业高质量发展，生态环境部等五部门发布《关于规范再生钢铁原料进口管理有关事项的公告》，规定符合《再生钢铁原料》（GB/T 39733-2020）标准的再生钢铁原料自2021年1月1日起可自由进口。国内废钢进口重启，但由于开放进口的废钢为优质废钢，因此2021年废钢进口量仅55.6万吨，2022年1-9月累计进口总量在31.01万吨，相较2019年之前的百万吨进口量的水平而言依旧偏低。 2.进出口关税情况进口关税方面，2021年04月27日,为更好保障钢铁资源供应，推动钢铁行业高质量发展，国务院关税税则委员会发布《关于调整部分钢铁产品关税的公告》，规定自2021年5月1日起，调整部分钢铁产品关税，对部分再生钢铁原料实行零进口暂定税率。2021年12月15日，国务院关税税则委员会发布《关于2022年关税调整方案的通知》，规定自2022年1月1日起，进口再生钢铁原料最惠国税率不变，暂定税率延续5月份政策，即维持零关税进口。出口关税方面，中国始终维持40%的高出口关税，且没有退税优惠政策。四、未来废钢铁进出口情况预判出口方面，在全球脱碳目标要求之下，许多发展中国家把废钢资源作为战略储备资源，多通过提高关税的手段来限制出口，因此未来国内或将长期维持40%的高出口关税政策，在国内废钢供需矛盾未能缓解前，废钢出口体量难有增长。进口方面，从再生钢铁原料进口标准来看，在环保原则下，废钢进口标准放宽可能性较小，即便国内放宽废钢进口限制，近十年全球废钢贸易量维持在0.8-1.1亿吨区间，贸易格局较为稳定，国内可进口废钢量相对国内废钢需求量而言依旧较为有限，且在废钢价格保持倒挂以及优质废钢资源紧缺的背景下，国内废钢进口体量难有大幅度增长，预计未来保持在100万吨以内的水平。 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看

我的钢铁网2022-12-01

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