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受疫情复燃影响，日本8月服务业活动五个月来首次萎缩

度是2021年9月以来最快的。” 由于能源、燃料和原材料成本上涨，8月份服务企业的平均成本负担显著增加，同时企业继续小幅上调费用。日本8月份综合PMI（包括制造业和服务业）从7月份的50.2降至49.4，自2月份以来首次收缩。来源：新浪财经

Elaine2022-09-05

周末夜盘铜价小幅反弹

下降。铜价中期可能宽幅震荡，长期仍受新能源需求的支撑。建议关注国内疫情、现货需求状况、下游开工、库存等状况。【锌】锌：周末夜盘锌价低开高走，但未能完全收复跌幅。美国仍处于加息周期过程中，宏观仍处于利空状态，随着美联储议息会议临近，市场情绪趋于谨慎。国内部分地区疫情抬头加重市场负面情绪。欧洲冶炼减产对供应的影响尤在，减产产能尚未恢复。随气温下降，限电已经解除。目前全球精矿加工费仍处于低位。LME现货延续升水状态，国内需求表现平淡。锌价中期宽幅震荡，建议关注欧洲冶炼开工情况及国内库存、现货升贴水及冶炼开工情况。【铝】铝：铝价反弹走势。海外海德鲁铝厂生产逐步恢复，国内四川电力得到缓解。产业上，9月01日国内电解铝社会库存68.5万吨，小幅去库0.1万吨。供应端，海外欧洲铝厂依然面临减产风险，国内四川电力紧张局面基本缓解，预计电解铝供应或逐步恢复。需求端，下游加工企业开工略有抬升，消费表现仍疲软。整体上，供应干扰减弱，弱需求延续，建议逢低止盈为主。【镍】镍：镍价震荡反弹。印尼称今年或对镍产品加增关税，但估计影响力度有限。目前海外市场印尼镍矿和镍铁等产能均明显提升，纯镍端保税区出现大幅累库。国内镍表观消费较前期有所回升，国内纯镍库存处于相对低位。印尼镍铁、湿法中间品以及高冰镍逐步流入，供应端过剩压力依然不减。下游印尼不锈钢回流量增多，市场对消费旺季预期不足，需求持续清淡状态。整体上，需求依然较弱，镍价相对承压运行为主。【锡】锡：锡价略有反弹。海外市场东南亚锡产能逐步释放，伦敦LME库存再度累积，进口盈利窗口开启下，预计9月中下旬将迎来进口锡集中到货。目前缅甸锡矿库存已处低位，进口矿略有偏紧，国内炼厂加工费维持平稳。国内云南、江西锡炼厂开工率延续回升，复产稳步推进，8月产量预计环比大增。下游焊料企业开工率同比依然维持偏低水平，需求未见明显改善，下游企业刚需采购，国内锡库存去化带来一定支撑。整体上，锡供应宽松，消费疲弱，沪锡低位偏弱运行为主。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Elaine2022-09-05

预期欧佩克及其减产同盟国将在9月5日的会议上讨论减产问题，国际油价小幅反弹

机制，以确保脆弱和受影响的国家保持进入能源市场的机会。俄罗斯周五重申，将停止向支持限制俄能源价格的国家供应石油。贝克休斯公布的数据显示，截止9月2日的一周，美国在线钻探油井数量596座，比前周减少9座，为去年9月以来最大降幅。短期油价看涨。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Jupiter2022-09-05

9月2日外盘能源市场走势综述

Jupiter2022-09-05

8月份大宗商品价格指数下跌，后期或震荡偏强

细分行业情况：环比来看，8月份钢铁、能源、有色金属、基础化工、橡胶塑料、纺织等6个行业价格指数下跌，建材行业价格指数上涨，造纸和农产品行业价格指数基本持平。同比来看，8月份钢铁、有色金属、橡胶塑料、建材、纺织等5个行业价格指数下跌，能源、基础化工、造纸、农产品等4个行业价格指数上涨。 8月份钢铁价格指数为992.77，环比下跌1.13%，同比下跌23.14%。 8月钢材市场价格先涨后跌，整体震荡运行，市场交易逻辑从钢材供不应求切换至需求疲软。月初，钢材市场供需缺口较大，单周最大缺口达到了112.3万吨的水平，在此背景下，钢材利润复苏，钢价整体偏强运行，钢厂开始主动复产。8月中下旬，随着钢厂复产，市场供不应求的情况得到缓解，叠加受全国高温、疫情反复等因素影响，交易逻辑开始发生转变为钢材需求疲软。此外，7月统计局公布的各项经济明显不及预期，弱预期与弱现实共振下，钢材价格开始下跌。 9月钢铁市场，在经历8月份进一步去库的以量换价的压力释放后，钢厂的自律性会有所退潮，钢铁市场的基本面压力将有所恢复，叠加外部宏观和货币政策的扰动，钢价仍有阶段性下探的风险，短期只有下得去，后面才会起得来，当然，区域和品种的分化会加大，自律比较好的区域和品种，基本面好，也可以走出独立行情。 8月份能源价格指数为1503.39，环比下跌1.29%，同比上涨10.12%。 8月山东独立炼厂汽柴油月均价格汽跌柴涨，但月内均呈上涨态势，国六92#汽油月均价格为8743元/吨，环比下跌0.05%；国六0#柴油月均价格为8093元/吨，环比上涨2.72%。8月汽柴油价格均整体呈震荡上涨态势，主要原因是一是突发事件导致炼厂纷纷降低加工负荷以及汽柴油收率，炼厂库存也降至极低位置，供应端减少，炼厂挺价底气充足；二是月中下旬汽柴油需求有所好转，加上下旬中下游为“金九银十”做备货准备。供需面的转变是汽柴油价格上涨的根本原因，其中8月中下旬涨速加快，供需面加快转变和中下游的恐慌性追涨加速了汽柴油价格的上涨。整体来看，汽油由于需求恢复速度较慢，且有疫情抑制其需求，价格涨幅不及柴油，月均价格低于7月。 8月主产区因强降雨及疫情扰动煤矿开工受限，而国内高温天气延续，下游电厂煤炭日耗保持年内高位水平，叠加水电发力减弱，动力煤市场供应阶段性紧张，国内煤价呈现由弱转强态势。展望九月，随着主产区疫情逐步得到控制，用煤旺季步入尾声，下游需求仅保持刚性采购，预计9月煤价或将震荡偏弱运行。 8月份有色金属价格指数为810.73，环比下跌4.92%，同比下跌6.18%。 8月，六大基本金属价格整体走弱，其中镍在国际期货市场上价格跌幅较大，铅价较上月由涨转跌，国内市场金属价格表现好于国外市场。欧美宏观经济环境较差，通货膨胀情况依然严峻，经济下行压力带动有色金属价格走弱。国内现货市场上，以全国有色金属现货交易重点城市上海为例，基本金属中，1#电解铜2022年8月末价格62760元/吨，7月末价格60320元/吨；A00电解铝2022年8月末18420元/吨，7月末18590元/吨；1#铅锭2022年8月末14825元/吨，7月末15125元/吨；0#锌锭2022年8月末25465元/吨，7月末24235元/吨；1#锡锭2022年8月末195500元/吨，7月末195000元/吨；1#电解镍2022年8月末178700元/吨，7月末183570元/吨。目前来看，消费面已经开始受电力供应紧张影响；铜杆市场成交不佳，铜价上涨影响终端产业拿货需求，加上现货原料电解铜升水坚挺，导致下游铜加工费出现回升，从而使终端接货表现不强。短期铜价上涨空间受限，虽有库存利好支撑，但铜价上涨出现乏力，预测近期铜价震荡盘整为主。 8月份基础化工价格指数为1133.23，环比下跌5.21%，同比上涨2.92%。 8月甲醇市场跌后反弹，整体市场供需双弱。传统下游复苏困难，华东（江浙+山东）MTO烯烃利润极差导致部分装置降负及停车，需求弱势严重制约市场向好。内地上游生产企业计划外停车多，导致淡季背景下企业库存持续低位；商家谨慎操作下，内地订单量不断向下，全月成交放量一般。沿海走势尾随期货盘面，中上旬最大利好在于伊朗因运力紧俏导致的装船偏少从而使得进口短时难有恢复。下旬，原油、煤炭的强势刺激了期货的反弹，但内地随着开工的恢复和需求的制约上行阻力较大，沿海在去库支撑下偏强，内地与沿海市场区域价差如期修复，但套利空间延续关闭。 9月，煤价偏强将延续成本支撑逻辑。基本面看，国产供应大幅回升，而进口供应则继续减少。预计9月甲醇市场将在需求弱复苏背景下存向好预期，重点关注能源端等宏观因素影响。 8月份橡胶塑料价格指数为785.49，环比下跌3.24%，同比下跌12.48%。 8月天然橡胶现货整体呈现震荡下跌走势，国际局势紧张，宏观扰动持续发生，市场对全球经济前景担忧情绪升温，国际需求明显走弱，泰国原料下跌进一步加剧市场担忧性，国内需求维持低迷等因素导致基本面对胶价依旧存在压制，天胶价格下行，现货价格坚挺性亦有所减弱。交投方面，持货方低价出货意愿较好，进口量增多贸易商出货较为积极，买盘氛围一般，下游工厂多逢低刚需采买，整体交投氛围略显平淡。进入9月份，国内外产出均季节性增加，9月份云南指标较对天胶进口量增加有所推动，中国进口量继续上涨，而需求维持年中疲软状态。全球形势较为严峻，宏观扰动持续发生，供应增加和需求弱势现状难改，对天然橡胶价格存在压制，但国内外原料价格相对高位对天胶价格有一定的支撑作用，且随着高温季结束，下游终端开工好转需求有所增加。9月预计处于宽幅震荡趋势，需求好转的情况下天胶存在触底反弹的可能。 8月份建材价格指数为1413.63，环比上涨0.62%，同比下跌2.61%。进入9月份，高温褪去，在建项目恢复正常施工，需求有一定提升，但新项目开工有待观望，台风短期可能带来一定影响，需求稳中有升。供应方面，企业结束节能限产，供应增加，近期落实涨价，水泥价格稳中有升。 8月份造纸价格指数为958.78，环比上涨0.05%，同比上涨1.52%。 8月中国瓦楞纸及箱板纸价格延续下行走势。其中，瓦楞纸、箱板纸月均价分别为3564元/吨和4508元/吨，环比分别-3.5%和-2.2%。虽临近中秋佳节，然受海外订单减少及国内经济增速放缓等因素影响，今年中秋订单乏量。为积极去库，生产企业多执行各机台轮停并降价优惠的政策，8月份纸企库存压力得到部分缓解。 8月份纺织价格指数为929.63，环比下跌4.26%，同比下跌4.72%。 8月，中国PTA市场现货均价6097元/吨，环比下跌1.26%，同比上涨18.42%。预计9月市场价格稳中偏强震荡。考虑月内存新装置投产预期且PX供应紧张，为避免推高PX而挤压加工费，PTA装置检修依旧偏多，且有工厂9月合约减量供应，现货供应持续收紧。此外后道市场，摆脱高温、高湿影响，限电逐步缓解，终端需求有进一步恢复预期，聚酯负荷提升有助于刚需修复，通过调控产能利用率，在成本可控而需求正向恢复之际，市场价格有稳中上探迹象，然新增产能投放及大环境偏弱预期或有抑制市场涨势。预期PTA市场价格围绕6000-6500元/吨震荡。 8月份农产品价格指数为1699.90，环比下跌0.01%，同比上涨6.71%。截至8月31日，连盘豆粕主力合约M01报收于3789元/吨，月涨109元/吨，月涨幅2.96%。纵观整个8月份连粕走势，8月份国内连粕整体震荡上涨走势，出现的月内高点和低点基本上和外围CBOT大豆保持同步，但需要注意的是8月份国内连粕走势明显强于CBOT大豆，主要原因在于国内豆粕基本面表现偏强，一方面进入8月份以来国内油厂豆粕进入去库存阶段，豆粕库存连续六周下降，据Mysteel数据显示，截至8月29日，国内油厂豆粕库存为68.9万吨，同比减少36.54万吨，减幅34.65%；另一方面国内连粕在进口大豆修复压榨利润的背景下，走势相对抗跌，油厂挺价，其中远月M01合约因深度贴水现货价格，导致套保空单力量相对薄弱，投机力量增强，而近月的M09合约则在豆粕不断去库存，加上9-10月份预计到港减少，市场备货情绪较浓的氛围下，现货价格节节走高，表现异常坚挺，期价上涨实现了期现回归的路径，同时近月合约的强势，对远月合约也起到了一定程度的带动作用。 9月份连粕期价或同样维持高位震荡的局面。从基本面演绎来看，进入9月份，在进口大豆到港量下降的影响下，国内油厂大豆将进入去库存阶段；同时随着相继而来的中秋、国庆双节，预计下游豆粕提货量将保持较好局面，有利于油厂豆粕继续去库存。如此一来，豆粕现货大概率维持高位运行，较难出现大跌局面，并且豆粕基差价格将保持坚挺。据Mysteel农产品最新数据显示，9-11月进口大豆到港量679万吨、540万吨和880万吨。至于期价方面，因远月M01期价受到未来国际大豆市场库存重建的背景压制，预计维持震荡运行为主，建议暂时以震荡思路对待。宏观指标预测：根据历史数据观察，MyBCIC的变化一般会领先PPI1-2个月，尤其是在拐点的变化上，甚至比PPI更为敏感，而PPI与CPI非食品价格走势相关性又比较高，对于国民经济运行情况能够提供预测与警示。进入9月份，随着高温消退加上稳增长政策加码，下游终端开工好转需求或有增加。不过，一方面，欧美央行持续紧缩货币政策且欧美经济状况逐步恶化，海外需求或将萎缩。另一方面，国内楼市复苏缓慢加上多地疫情反复，传统“金九”需求或成色不足。预计9月份大宗商品价格或震荡偏强运行。由于主要省市电厂日耗走弱，动力煤需求表现一般，价格维稳观望。预期水泥、橡胶、甲醇等需求好转，价格有望震荡上涨。钢铁、有色金属等行业需求难以明显提振，价格或上涨乏力。

我的钢铁网2022-09-05

我国期货市场对外开放进一步深化

9月2日，上期所及其子公司上期能源、郑商所、大商所和中金所发布公告，明确合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）可参与的金融衍生品品种。具体来看，上期所允许QFII、RQFII参与黄金、白银、铜、铝、锌、螺纹钢、热轧卷板期货合约，黄金、铜、铝、锌期权合约。上期能源允许QFII、RQFII参与原油、20号胶、低硫燃料油、国际铜期货合约，原油期权合约。郑商所允许QFII、RQFII参与PTA期货合约、PTA期权合约、甲醇期货合约、甲醇期权合约、白糖期货合约、白糖期权合约、菜籽油期货合约、菜籽油期权合约、短纤期货合约。大商所允许QFII、RQFII参与黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、铁矿石、线型低密度聚乙烯期货合约，黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、铁矿石、线型低密度聚乙烯期权合约。中金所表示，合格境外投资者参与股指期权交易应当遵守法律、行政法规、规章、交易所业务规则等有关规定，参与股指期权交易的目的限于套期保值交易。这意味着QFII、RQFII可参与沪深300股指期权和中证1000股指期权。同时，为便于QFII、RQFII参与商品期货、期权合约的交易，上期所及上期能源、郑商所、大商所还发布了关于做好合格境外投资者（QFII、RQFII）参与商品期货、期权合约交易有关事项的通知。根据通知，具有期货交易所境内客户期货保证金存管业务资格的银行，可以直接从事合格境外投资者的期货保证金存管业务。通知还明确，期货公司会员接受合格境外投资者委托进行上期所及其子公司上期能源、郑商所和大商所商品期货、期权合约交易的，应当按照《期货市场客户开户管理规定》和中国期货市场监控中心《特殊单位客户统一开户业务操作指引》，为合格境外投资者办理开户手续，并严格按照《关于合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者参与商品期货、期权合约的公告》等有关要求，做好客户交易权限的管理工作。业内人士表示，期货交易所进一步明确QFII、RQFII参与我国境内期货市场品种，增加一系列期权品种，是我国期货市场引入境外交易者后的又一新举措，标志着我国期货市场双向开放进一步深化，有助于增强我国期货市场对境外投资者的吸引力，提升我国期货市场的国际影响力。 “明确QFII和RQFII可交易的商品期货品种，表明我国商品期货市场开放的步伐正在逐渐加快。从公布的品种看，一些进口依赖度较高的产业链品种优先对QFII和RQFII放开。”物产中大期货副总经理景川告诉期货日报记者，随着通过QFII以及RQFII引入境外交易者，境内外期货市场价格联系将更为紧密，我国期货市场提升国际定价权的条件也将更加成熟。对于QFII、RQFII可参与股指期权，景川表示，这是我国取消QFII和RQFII投资额度限制的配套措施，将为境外投资者进行境内证券投资的风险管理创造便利条件，同时也有助于我国证券市场融入全球金融市场。厦门大学经济学院教授韩乾认为，扩大QFII和RQFII可投资的商品期货、商品期权和股指期权范围，在丰富境外合格投资者风险管理工具的同时，还有望吸引更多境外投资者参与市场交易，给我国期货市场带来资金增量。来源：期货日报

Jupiter2022-09-05

美国WTI原油周五收高0.3% 周线下跌6.7%

价格录得跌幅，对美国经济陷入衰退将导致能源需求疲软的担忧令本周油价承压。高盛首席全球股票策略师周五警告称，美国经济无法实现软着陆。原油市场分析师指出，下周一OPEC+将召开会议，这个卡特尔组织可能削减产量。此外大西洋飓风季的到来也有可能推高原油价格。周五，纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨26美分，涨幅为0.3%，收于每桶86.87美元。按照最活跃合约计算，本周WTI原油期货价格累计下跌6.7%。来源：新浪财经

Jupiter2022-09-05

上海国际能源交易中心国际铜交易综述9.2

Jupiter2022-09-02

上海国际能源交易中心低硫燃料油交易综述9.2

Jupiter2022-09-02

上海国际能源交易中心20号胶交易综述9.2

Jupiter2022-09-02

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