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郑州商品交易所3月17日甲醇仓单日报表

0 0 0 -600 0820 新能能源（厂库） 0 0 0 -600 0821 南通阳鸿 0 0 0 0 0823 常州建滔 0 0 0 0 0824 江苏德桥 0 0 0 0 0825 长江国际 0 0 0 0 0828 长江石化 0 0 0 0 0829 扬州石化 0 0 0 0 0830 连云港荣泰 0 0 0 -180 0831 京唐港 0 0 0 -200 0832 上期资本（厂库） 2849 0 0 0 小计 2849 0 0 0 0833 杭实化工（厂库） 0 0 0 0 0834 海油富岛（厂库） 0 0 0 0 0835 南京诚志（厂库） 22 0 0 0 小计 22 0 0 0 0836 金桥化工（厂库） 0 0 0 0 0837 扬州恒基达鑫 0 0 0 0 0838 东莞九丰 1000 0 0 0 小计 1000 0 0 0 0839 中基石化（厂库） 1400 0 0 0 小计 1400 0 0 0 0840 盛虹科技（厂库） 0 0 0 0 0841 国贸石化（厂库） 2279 0 0 0 小计 2279 0 0 0 0842 南华资本（厂库） 0 0 0 0 0843 新湖瑞丰（厂库） 0 0 0 0 0844 浙期实业（厂库） 0 0 0 0 0845 江苏丽天 0 0 0 0 0922 永安资本（厂库） 2417 0 0 0 小计 2417 0 0 0 总计

Elaine2023-03-17

上海国际能源交易中心3月17日指定交割仓库铜(BC)仓单日报

Elaine2023-03-17

上海国际能源交易中心3月17日指定交割仓库低硫燃料油厂库仓单日报

Elaine2023-03-17

上海国际能源交易中心3月17日指定交割仓库低硫燃料油仓库仓单日报

Elaine2023-03-17

上海国际能源交易中心3月17日指定交割仓库20号胶仓单日报

Elaine2023-03-17

上海国际能源交易中心3月17日指定交割仓库原油仓单日报

Elaine2023-03-17

期市早盘：商品期货多数下跌，液化石油气、菜油、玻璃跌超2％，燃料油跌近2％

守减产决定　　沙特国家媒体报道，沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王亲王和俄罗斯副总理诺瓦克在沙特首都会面，讨论OPEC+为维持市场平衡所做的努力。报道称，两国继续承诺遵守OPEC+去年10月的决定，即在2023年底之前，将产量目标降低200万桶/日。　　AgainCapital合伙人John Kilduff表示：“这一消息唤醒了市场上的多头，鉴于过去几个交易日出现抛售，这也是意料之中。” 　　OPEC+产油国联盟的四位代表表示，OPEC+认为本周油价降至逾一年最低是由金融恐惧驱动的，而非需求和供应之间的任何不平衡，预计市场将稳定下来。　　沙特1月原油出口创三个月新高　　联合组织数据倡议（JODI）周四的数据显示，沙特阿拉伯1月份的原油出口增长了近3％，创下三个月来的新高。该国1月份的原油出口量从12月份的744万桶/日上升到766万桶/日。　　这个世界上最大的石油出口国的原油产量从12月的1044万桶/日略微上升至1045万桶/日。沙特阿拉伯石油巨头沙特阿美>；周日报告称，由于能源价格上涨、销售量增加以及成品油利润率提高，2022年的年度净利润达到创纪录的1611亿美元，比上年增长46％。同时，国际能源论坛援引JODI的数据说，受加拿大、伊拉克、俄罗斯和巴林产量下降的影响，全球原油产量降至七个月的低点。

金融界2023-03-17

Mysteel调研：新车降价潮短期内对汽车供应链影响较小

及预期。汽油产业汽车将会被全面影响，新能源将会得到新的发展，上游影响相对一般。汽车零部件生产企业B：从目前的订单情况来看，还没有太大的影响，认为会对需求有一定的刺激，可能会在1-2个月之后体现出来。目前还没有价格变化。预计短期内也不会出现零部件降价的情况。采购量较之前确实有所减少，但是客户数量并没有减少。短期将不会有什么影响，原料供应基本可以满足生产。感觉原料端的供需格局短期内不会有什么变化吧，价格当然是希望可以下来一点。汽车零部件生产企业C：预计此次降价潮会对需求带来一定影响，零部件可能出现量价齐跌的情况。首先，近期汽车行业处于淡季，本身终端企业给到的订单就不多，公司也是按照他们的订单来进行生产的，产量在下降；另外，汽车价格下跌，势必会带动整条产业链的价格出现不同程度的下跌，但由于原料成本还在上升的阶段，所以也会做出减产的操作，避免造成更多的损失。整条供应链会出现缩量的现象，上游原料供应顺畅，供应会逐渐大于需求，价格可能受到一定影响，会出现下跌的情况。汽车零部件生产企业D：此次车辆降价潮，对于需求来说，近期虽然整车降价的比较厉害，但对于零件来说影响不大，且降价主要针对的是国6A库存车，对于新生产的国6B的话，整车价格或将回归至正常，所以对于零件的影响有限。应该不会出现零部件量价齐跌的局面，目前燃油车企基本上都是降库存，新车生产的时候零件成本不会收到影响。长期来看的话，近期用降价的方式大量清库存，也会导致7月份前补库阶段加大马力生产，所以整体全年的供应量同比大幅变化的可能性不大。汽车零部件生产企业D：此次车辆降价潮，不会对零部件的需求带来影响，现阶段是乘用车市场降价，范围只是湖北区域内，商用车还未出现降价情况，订单情况较去年有所增加，较为稳定。对于乘用车来说，价格下跌是必然的，整车汽车供应链之间是相互联系的，都有成本管控，上游价格的下跌，必然会影响下游的供货价格，谁家能在这波竞争中胜出，谁就抢到先机，其余企业必然出现量价齐跌，甚至淘汰出局。价格的竞争会导致整个供应链体系洗牌，上游如此幅度降价，必然会导致整条供应链都会出现降价竞争，只有降价才会有份额，从而对下游企业形成更大的竞争，甚至会淘汰一批企业。对于原材料的格局和价格应该影响偏弱一些，或者影响没有立马体现。汽车零部件生产企业E：这次车辆降价是消耗库存，会带来零部件需求下降。目前汽车轴承订单不好，但是大尺寸轴承可以，特别风电轴承相当好。所以这次汽车降价实际上对轴承企业来讲订单量是下降的。本厂有严格的产品质量要求，不会因为订单下降而更换便宜的原料。价格和钢厂是签的协议，在一段时间内不会改变，对本企业影响不大。汽车零部件生产企业F：此次车辆降价潮对我们零部件企业有一定的影响，从去年开始，原材料就不断涨价，采购成本不断增加。压缩供应商利润空间：随着整车价格的下降，厂家往往会向供应商施加更大的成本压力，以求获得更低廉的零部件采购价。这将导致供应商利润空间被进一步挤压。产品质量难以得到保证。汽车零部件生产企业G：影响不大，一方面是现阶段还是消化库存为主，另一方面来说，新的车型还没有订单，所以现在新订单没有增加很多，只是对后期新车型订单及定价会产生影响。目前已经有车企的采购人员来沟通采购价格，希望采购价格能有5%的下降，但因为我们采购的原料品种主要是热轧板、冷轧板和高强板，现在对高强钢的需求是有明显增加的，年后钢材价格也一直在涨价，所以采购成本增加已经压缩了我们的利润空间，所以这对于我们生产企业来说是比较难接受的。现在生产逐步进入高强钢时代，原本在市场上采购普通钢是可以现货采购，但现在市场上高强钢资源仍相对较少，所以采购要提前预定，这个增加了采购成本的风险。价格方面，按照现在整体宏观经济复苏的局势，价格还是会以震荡上涨的走势为主，不过因为产业存在传导性，整体复苏仍需要3-5年时间。

我的钢铁网2023-03-17

【工业品早评】需求增速放缓叠加外围风险发酵，黑色普跌

增长72%，至3.1万吨。一月份，由于能源成本高企，土耳其的粗钢产量同比下降17.6%，降至260万吨。土耳其的目标是提高国内生铁产量，以减少进口需求，避免供应短缺。 4.德国工厂制造商SMS宣布将对菲律宾亚洲钢铁公司旗下卡拉卡（Calaca）钢厂进行现代化改造。改造完成后，预计该钢厂的产量将提高20%；其可再生能源也将得到充分利用，从而大幅减少碳排放。除卡拉卡钢厂外，亚洲钢铁公司还拥有5家钢厂，分别位于布拉干省（Bulacan）、宿雾省（Cebu）、达沃区（Davao）和东米萨米斯省（Misamis Oriental）。该公司计划今年在宿雾省新建第七家钢厂，并将其螺纹钢的年产量从200万吨提高到300万吨。 5.3月16日铁矿石远期市场活跃度较弱，平台上62%计价麦克粉被以固定价127.55成交，4月装期纽曼块被以基于4月指数固定块矿溢价0.1200成交。二级市场中部分主流资源报价小幅下调，主要询盘集中在PB粉和麦克粉等资源上，市场对于4月PB粉溢价预期在4月指数+0.5~0.8的水平内。港口市场活跃度较好，主流品种下跌10-20元不等，受行情下跌影响少数卖家出现惜售情绪。双焦双焦一、市场点评供应端，随着两会结束，前期受矿山安全检查影响的煤矿生产逐渐恢复。近日蒙煤通关也继续保持在高位。本周独立焦企及港口焦煤库存均有增长，洗煤厂、钢厂焦化及口岸的焦煤库存表现下降，但全国焦煤总库存呈现小幅回升态势，显示当前焦煤市场供应尚可。焦炭方面，尽管焦企第一轮提涨迟迟未能落地，但因近期独立焦企尚有少量利润，本周独立焦企与钢厂焦炭产量均有小幅增加。尽管港口焦炭库存有所上升，但因钢厂及焦企的焦炭库存均有减少，整体各环节焦炭库存总量仍略有下降，短期焦炭市场供应依然偏弱。需求端，本周钢厂高炉开工率及铁水产量继续回升，由于钢厂焦炭库存大幅下降，焦炭可用天数也继续减少，预计近日钢厂对焦炭或有一定采购补库需求。焦煤方面，近期独立焦企的焦煤库存持续上升，虽然近期焦企利润有少量修复，但在低利润下焦企的生产动力仍不足，焦企采购依然谨慎，近日炼焦煤市场的流拍率有小幅回升。综合而言，当前焦煤市场供需双增，焦炭市场供弱需增，同时受澳煤进口放开及海外风险事件等影响，短期双焦价格震荡偏弱运行。二、消息与数据 1.商务部新闻发言人束珏婷表示，中国对煤炭进口实行自动许可管理，煤炭自动进口许可证可正常申请。需要强调的是，中方依据世贸组织规则和中国法律法规管理对外贸易，将相关管理方式误读为限制措施是不合适的。 2.国家能源局：2月全社会用电量6950亿千瓦时，同比增长11.0%。1-2月全社会用电量累计13834亿千瓦时，同比增长2.3%。 3.本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利27元/吨；山西准一级焦平均盈利70元/吨，山东准一级焦平均盈利27元/吨，内蒙二级焦平均盈利69元/吨，河北准一级焦平均盈利32元/吨。 4.晋煤外运重要通道瓦日铁路开始春季集中修施工，恢复冬煤运输后的线路设施设备状态，为迎峰度夏运输夯实线路基础。 5.据韩国海关最新公布数据显示，2023年2月韩国进口煤炭973万吨，环比下降9%，同比下降1.7%；2月进口金额19亿美元，同比下降3.3%。2023年韩国累计进口煤炭2039万吨，同比下降3.5%。铜铜 2023.3.17 一、市场点评在瑞士信贷危机的干扰之下欧洲央行仍如期加息50基点，抗通胀决心依然坚定，使得美国短期利率期货交易员增加对美联储加息的押注。供给方面，近期的供给端的驱动减弱，第一量子与巴拿马协议达成，恢复Rincon港口码头的运营，Cobre Panama铜矿运营恢复到正常水平；秘鲁方面也迎来好消息，Las Bambas铜精矿运输恢复运作。产量方面，WBMS公布1月全球铜矿产量为187.46万吨，全球精炼铜产量为228.11万吨。需求方面，尽管中国的需求预期还在撑着，铜杆开工回升，库存回落，进口亏损缩小，但海外衰退风险加大。美联储高利率下的海外风险已经露头，市场波动预计将显著加大，鉴于供给的驱动减弱，海外风险上升，仅中国需求的预期推动，且以处于内生性修复的后半段，观点维持，策略上逢高布空为主，存货企业严格做好卖出保值。二、消息与数据 1.【欧洲央行如期加息50个基点】欧洲央行将三大主要利率均上调50个基点，符合市场预期，表明欧洲央行抗击通胀的决心仍然坚定。欧元区至3月16日欧洲央行主要再融资利率 3.5%，预期3.50%，前值3.00%。欧元区至3月16日欧洲央行边际贷款利率 3.75%，预期3.75%，前值3.25%。欧元区至3月16日欧洲央行存款机制利率 3%，预期3.00%，前值2.50%。欧洲央行：欧洲央行今天决定加息50个基点，以确保通胀及时回归2%的中期目标。预计2023年通胀率为5.3％，之前的预测为6.3％。(金十数据APP) 2.【快讯】欧洲央行加息50个基点后，美国短期利率期货交易员增加了对美联储加息的押注。(金十数据) 3.【First Quantum：Cobre Panama铜矿运营恢复到正常水平】外媒3月15日消息，周三，Franco-Nevada Corp表示，Cobre Panama铜矿运营商First Quantum已将该矿的运营恢复到正常水平。2月23日，在巴拿马政府命令暂停其在港口的装载许可，限制其储存铜的能力后，First Quantum暂停了该矿的选矿作业。上周，政府和该公司就运营关键铜矿的合同的最终文本达成一致。新合同保证巴拿马政府每年的最低收入为3.75亿美元，有效期为20年，可选择再续签20年。（上海金属网） 4.【秘鲁1月铜产量接近20万吨，同比下降0.3%】外媒3月15日消息，秘鲁能源矿业部（MINEM）的数据显示，2023年1月的该国铜产量为198,621吨，较2022年1月的199,255吨下降0.3%。产量下降归因于主要铜矿产量下降，其中Sociedad Minera Cerro Verde的铜产量同比减少0.3%，该矿铜产量占秘鲁全国总铜产量的9.2%；安塔米纳(Antamina)的铜产量同比减少21.9%，该矿铜产量占秘鲁全国总铜产量的15.5%；南方铜业秘鲁公司的产量同比减少6.3%，该矿铜产量占秘鲁全国总铜产量的15%。（上海金属网） 5.【因抗议活动影响，1月份秘鲁矿业出口同比下降近20%】据外媒报道，秘鲁国家矿业石油和能源协会（SNMPE）周二表示，受最近几个月的抗议活动影响，秘鲁1月份的矿业产品出口同比下降19.8%。1月份秘鲁矿物出口总额为24.73亿美元，而去年同期为31亿美元。1月份秘鲁的铜出口销售额为12.48亿美元，同比下降了25%。和2022年同期相比，铜的出口销售量下降了20.3%。（上海金属网）铝铝 2023.03.17 一、市场观点供给端，云南减产落地、四川、贵州等地复产，国内产能小幅回升，供给端的驱动减弱。产量方面，国家统计局公布国内1-2月原铝产量674万吨，同比增加7.5%，为至少2015年以来同期最高水平。虽然云南铝生产商由于电力供应紧张而在2月减产，但甘肃省新增产能投产和西南地区冶炼厂产量的提高使得铝产量录得增长。海外方面，美国铝业波特兰冶炼厂宣布由95%减产至75%，斯洛文尼亚塔鲁姆铝厂4月停止原铝生产。需求方面，国内需求表现尚可，铝锭、铝棒库存同步去化，现货小幅贴水，华南地区铝材订单表现良好，光伏仍是亮点，2月国内汽车市场用铝量同比增加12.08%。海外消费表现偏弱，前2个月我国未锻轧铝及铝材出口量同比减少14.8%，整体欧美制造业仍在萎缩状态。 SVB破产事件爆发，瑞信出现状况，尽管危机由相关部门出手及时解决，但是否继续发酵，仍待观察，市场情绪倍观，供给端驱动减弱，仍在恢复中的中国需求难以独自撑起铝价，预计铝价仍将震荡偏弱运行。二、消息与数据 1. 【外媒：嘉能可不会与俄铝续签总价160亿美元的铝合同】彭博新闻社周四援引嘉能可首席执行官Gary Nagle的话报道，该公司将不再续签明年到期的从俄罗斯铝业购买价值160亿美元铝的协议，但会继续履行现有合同。报道称，嘉能可决定放弃这笔交易，是根据该公司不与俄罗斯开展任何新业务的政策做出的。去年2月，俄乌冲突后，嘉能可出台了这一政策。彭博社上月援引知情人士的话报道称，嘉能可最大的贸易竞争对手之一托克集团正在就从俄铝获得自己的铝供应进行谈判。嘉能可、俄铝和托克没有立即回应路透社的置评请求。（天下铝讯） 2.【穆迪将全球金属前景上调至稳定】外媒3月15日消息，穆迪将全球金属和采矿业的前景展望从负面调整为“稳定”，美国和欧洲的营商环境改善，和中国经济的重新开放，支持了对基本金属需求。穆迪表示，基础金属显示出需求改善的迹象，紧张的库存支撑了价格。铝价将持续高于历史平均水平直至2024年初，这是基于其在清洁能源领域不断扩大的作用等因素;铜的历史低位库存和持续的行业供应中断将支撑其价格;穆迪表示，2023年镍将出现过剩，但电动汽车市场需求的增量增长将造成供应赤字；而锌价将受到供应紧张、库存较低以及能源成本上升取代高成本生产商的支撑。（上海金属网）锌锌 2023.03.17 一、市场观点周四沪锌主力跌3.41%报22095，结算价22375。供给方面，WBMS公布1月全球锌矿产量为113.81万吨，锌板产量为123.55万吨。需求方面，国内锌加工恢复良好，镀锌表现亮眼，周度开工与产量均高于近3年同期水平，氧化锌继续恢复，压铸开工率有所下滑，周四锌锭现货库存降低0.32至16.45万吨。整体供需双增格局，库存压力不大，当前的供需矛盾并不突出，鉴于海外风险上升，衰退预期加强，技术上锌价跌破三角震荡的下沿22300的支撑，操作上逢高布空为主。二、消息与数据 1.【Nexa:Aripuanã锌矿储量估算增加833万吨】巴西矿业巨头Nexa提供截至2022年12月31日世界第二大锌矿项目巴西Aripuanã估计矿产储量和矿产资源量的最新信息。由于加密钻探，勘探出潜在的矿产储量增加了833万吨，使矿山寿命延长了约三年。据估计，Aripuanã已探明和可能的矿产储量总计为3012万吨，其中锌含量为3.42%，铅含量为1.25%，铜含量为0.17%，银含量为32.1克/吨，金含量为0.23克/吨Au（截至2022年12月31日），含1，029.3Kt锌、377.7Kt铅、50.4Kt铜、31，026 koz银和220.0koz Au。（上海金属网）镍镍 2023.3.17 一、市场点评基本面方面，进口亏损扩大，电镍现货升水小幅上涨；国内印尼镍铁成交价下跌至最低1200元/镍，镍铁价格倒挂，镍铁生产亏损，铁厂对镍矿采购意愿降低，镍矿价格下跌。不锈钢多个钢厂有检修减产消息，实际产量可能不及排产。总体来看，电镍下半年大量产能预期投放，镍元素整体供给预期增加，终端需求未见明显起色，预计镍价震荡偏弱运行。二、消息与数据 1、【青山计划继续向高级镍、锂等电池领域扩张】外媒3月15日消息，青山控股集团计划于今年晚些时候在香港上市其电池业务。青山是世界上最大的镍和不锈钢生产商，目前正雄心勃勃地计划向高级镍和锂领域扩张，并将原材料整合到自己的电动汽车电池中。一位知情人士表示，上市可能会在6月前进行。该人士补充道，REPT在9月的最后一轮融资筹集了约56亿元人民币（合8.08亿美元），估值为304亿元人民币。（上海金属网） 2、【菲律宾矿商对印尼镍联盟计划不感兴趣】外媒3月15日消息，据一个行业组织称，全球最大镍矿商印尼计划成立一个类似欧佩克的组织来协调供应，但这对第二大镍生产国菲律宾不利。菲律宾镍业协会主席Dante Bravo在接受采访时表示:“如果原材料价格上涨，就会影响到我们进口的制成品价格，对我们造成很大伤害，我不相信受控市场。”（上海金属网）不锈钢不锈钢 2023.3.17 一、市场点评镍铁最新成交价1200元/镍，已倒挂低于国内成本价，不锈钢成本继续向下，多家不锈钢厂停产检修，3月不锈钢排产301.42万吨，上周300系社会库存环比下降5.28%。短期需求表现清淡，本周300系库存出现累库；镍铁价格偏弱对成本支撑减弱，预计不锈钢价格偏弱运行。二、消息与数据 1、华东某300系不锈钢厂冷轧产线停产据Mysteel调研了解华东某钢厂五连轧、六连轧已停产五天，预计一周后开，此次停产预计影响冷轧量2万左右，以300系为主。据悉目前该基地热轧、二十辊正常生产，但坯料库存不多。（Mysteel ） 2、全国主流市场不锈钢社会总库存 2023年3月16日，全国主流市场不锈钢78仓库口径社会总库存135.21万吨，周环比上升0.15%。其中冷轧不锈钢库存总量80.49万吨，周环比下降1.95%，热轧不锈钢库存总量54.71万吨，周环比上升3.40%。本期全国主流市场不锈钢78仓库口径社会总库存略微增加，主要为300系资源增加为主，200系及400系小幅消化。周内钢厂取消限价，部分库存压力较大的贸易商多下调价格促成交，市场低价资源明显，成交较前期有所回暖。（Mysteel）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-03-17

2023年3月16日申银万国期货每日收盘评论

申银万国期货2023-03-16

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