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【工业品早评】VIX恐慌指数跌破20，差异化因素助推有色表现分化

组认真听取了当前煤规院在清洁低碳、绿色能源等领域的最新研究成果。双方围绕如何在更好保障国家能源安全的大背景下，加快推动煤炭全产业链清洁高效利用等方面进行了深入交流。 3.截至3月26日，国家能源集团黄大铁路年累计完成煤炭运量470.43万吨，同比增长37.58%，提前5天实现煤炭运输首季开门红。截至3月26日，国家能源集团胜利能源年累计完成煤炭产销696万吨，超一季度均衡计划6万吨，同比提升30万吨，创历史新高，实现首季“开门红”。 4.据越南海关最新公布数据显示，2023年2月越南进口煤炭318万吨，环比增长88.2%，同比增长55.1%，2月进口支出5.36亿美元，同比增长24.4%；2023年1-2月累计进口煤炭486万吨，同比增长25.2%。越南近期存在136万吨的煤炭缺口，电厂、水泥厂因此停产，越南当局正在寻求更广泛的煤炭进口来源。铜铜 2023.3.30 一、市场点评欧美银行危机的担忧情绪暂时缓解，VIX恐慌指数跌破20，国内现货库存持续下滑，现货小幅升水，近期偏强的供需数据助推铜价震荡偏强运行。随着矿端干扰因素平息，供给端驱动减弱，需求端预期劈叉，国内复苏状况良好，欧美银行危机尚未蔓延其他领域，需求现实的冲击表现暂时不强，LME铜库存再次低于7万吨，短期情绪缓和叠加LME挤仓风险，铜价仍有可能冲高，但不宜过于乐观，持续性预计较差，等待铜价冲高布空的机会。二、消息与数据 1.【印尼自由港获得政府建议，在6月禁令之前装运230万吨铜精矿】外电3月29日消息，印尼自由港(Freeport Indonesia)一名官员周三表示，该公司已获得政府的建议，在6月前出口230万吨铜精矿。印尼计划从今年6月起禁止出口原矿石，包括铜精矿和铝土矿，以鼓励国内矿产加工业的发展。印尼自由港发言人Katri Krisnati证实，正如媒体早些时候报道的那样，该公司收到了这一建议。该公司仍需获得贸易部的出口许可证。印尼自由港已开始在东爪哇的Gresik建设一个价值30亿美元的加工设施，该设施将拥有170万吨铜精矿的产能，预计将于2024年逐步投入运营。（文华财经） 2.【Lundin Mining：斥资9.5亿美元收购智利Caserones铜矿的控股权】外媒3月28日消息，加拿大Lundin Mining以约9.5亿美元的价格收购了智利Caserones铜钼矿的多数股权。该矿业公司将从日本JX Nippon Mining&Metals Corp.手中收购Caserones运营公司51%的股份。。该公司于2020年11月成为智利矿山的多数股东，当时它从合作伙伴手中收购了Mitsui & Co和Mitsui Mining and Smelting的股份。（上海金属网) 3.【弘盛铜业一季度实现“开门红”】3月21日，弘盛铜业火冶片区熔炼投料量达265t/h，连续多日超出了设计投料量，在达产达标的基础上再创历史新高，顺利实现一季度生产“开门红”。3月份，整个火冶片区的熔炼负荷率超过99%，吹炼负荷率更是达到惊人的102%。截至3月27日，闪速熔炼炉一季度平均作业率达95.30%；闪速吹炼炉一季度平均作业率达95.89%，均超过了95%的设计作业率，提前做到了“达产达标”。（弘盛铜业） 4.【白银有色：年产10000吨高效光伏导电带项目一期投产】3月28日上午10点18分，西铜公司装饰一新的厂房前，甘肃斯卓新材料有限责任公司揭牌暨年产10000吨高效光伏导电带项目一期建设投产仪式在此举行。据悉，年产10000吨高效光伏导电带项目今年预计产值能实现2亿元。按照项目的规划，分三期建成。2024年项目扩展到5000吨，2025年1万吨，预计能实现产值约10亿元，利税约1亿元。（白银有色公众号） 5.【铜的到港量骤减保税区出库增加致库存减少】上海金属网讯：截止3月25日当周，上海保税区电解铜库存约23.1万吨，较前一周净减少0.8万吨。（SHMET）铝铝 2023.03.30 一、市场观点供给端，据Mysteel统计，3月3日至3月22日电解铝周均产量76.6万吨，较2月周均产量76.83万吨的水平下降了0.23万吨，河南、贵州电解铝企业暂缓复产，即使广西铝厂积极复产，但产量贡献有限。云南地区依旧偏干旱，电站水位维持低位，投复产或不及预期。需求端，内外需求预期劈叉，国内需求继续恢复，铝型材、铝线缆、铝板带开工率逐步回升，终端方面光伏表现强劲，家电产量同比提升。海外消费表现偏弱，欧美制造业维持萎缩状态。供给释放或不及预期，但国内需求恢复的状态继续好转，库存显著去化，成本端原料下滑暂稳，行业完全利润微弱，沪铝指数支撑位18000元/吨一带，操作上维持波段低多思路为主。二、消息与数据 1.【中国氧化铝厂使用印尼矿的产能直线下降大部分转移至几内亚矿】根据阿拉丁（ALD）数据，2023年3月，中国氧化铝运行产能8200万吨，其中使用进口矿的产能占比达到61%。由于印尼矿采购不畅，3月使用印尼矿的氧化铝产能仅剩70万吨左右，而如果工厂的印尼矿库存消耗殆尽且新的矿石仍无供应，那么这70万吨的运行产能将逐渐降为0，作为对比，根据去年3月的调研数据，当时国内使用印尼矿的氧化铝产能超过800万吨。这部分减少的产能大部分转移至几内亚矿，另一部分转移至国产矿，也有部分运行产能整体降低，整体来说，目前印尼矿的出口问题没有给企业带来生产上较大的影响，不过间接的推高成本也无可避免。（吕梁铝协） 2.【贵阳院印度Balco电解铝项目第一批货物顺利发运】3月24日，满载着贵阳院发往印度重逾万吨货物的“含仁轮”在防城港起锚远航、奔向大洋。印度BALCO 41.4万吨电解铝项目首次实现了中国500kA电解铝技术和装备向印度市场输出，是贵阳院在深耕多年的印度市场上一座新的里程碑。首批货物共12种，涉及88种产品约300类组件，由8个供应商制造，总重量1.5万吨，从5个港口出海，产品经过供应商自检、贵阳院抽检、海外监理出厂检查确认、业主签发发货许可等流程，首批货物的顺利发货为项目现场实施工作提供了强有力的保障。（贵阳铝镁院） 3.【内蒙古华云新材料有限公司三期42万吨轻合金材料项目开工建设】内蒙古华云新材料有限公司三期42万吨轻合金材料项目于近日开工建设，据SMM数据显示，该项目计划拟建600KA电解槽256台、电解铝产能仍为42万吨，项目投产后，中铝包头将形成150万吨电解铝产能规模。（华云新材料） 4.【陕西2023年重点建设项目清单：铝项目4个】近日，陕西省公布2023年重点建设项目计划。今年省级重点项目643个，总投资2.04万亿元，年度投资4818亿元。其中涉及铝项目4个：1、临潼年产16亿支两片式铝罐；2、榆林年产43万吨铝基新材料；3、铜川年产15万吨高性能航空交通铝合金；4、铜川年产30000吨航空高性能精密特种铝型材。（陕西省发改委） 5.【贵州贵铝新材料年产15万吨再生铝项目第一条生产线点火】3月28日，贵州贵铝新材料股份有限公司年产15万吨再生铝项目第一条生产线点火烘炉仪式举行。项目总投资4.6亿元，建成达产后，可年产铝合金圆铸锭5万吨、铸造铝合金锭6万吨、铝合金液4万吨。（贵铝新材料） 6.【澳大利亚对华铝型材发起双反新出口商复审调查】3月24日，澳大利亚反倾销委员会发布第2023/015号公告称，应中国企业福建安泰新能源科技有限公司于2023年3月3日提交的申请，对进口中国的铝型材（Aluminium Extrusions）发起反倾销和反补贴新出口商复审调查。本案倾销调查期为2022年1月1日～2022年12月31日。澳大利亚反倾销委员会预计将不晚于2023年6月12日向澳大利亚工业科技部部长提交终裁建议。自本案申请至完成调查之前，澳大利亚决定对涉案产品以保证金的形式征收暂定反倾销税（按组合税方法计算）和反补贴税（按产品出口价格的比例计算）。（中国贸易救济信息网） 7.【境外到港全部清关铝锭保税区库存续降】上海金属网讯：截止3月25日当周，上海保税区铝锭库存较前一周减少1870吨，库存总量减至4.6万吨，连续六周下降。（SHMET）锌锌 2023.03.30 一、市场观点海外全球主要锌生产商Nexa恢复秘鲁Cerro Lindo矿生产，2023年产量指导计划不受影响；国内整体呈现供需双增格局，库存累计幅度不高且不断下滑，现货小幅升水，期货远期结构整体维持back结构，现货进口亏损约1750元/吨，当前主要消化国内锌锭为主。海外银行风险事件的担忧情绪短暂缓解，锌价企稳反弹，但毕竟美联储高利率下的危机与需求冲击存在，观点维持，高度不宜乐观，交易上轻仓为宜，沪锌指数压力位24000元/吨一带。二、消息与数据 1.【全球主要锌生产商Nexa恢复秘鲁Cerro Lindo矿运营】据外电3月28日消息，全球主要锌生产商Nexa Resources周二宣布，其在秘鲁的Cerro Lindo矿已恢复生产，道路交通已恢复。然而，该公司表示，部分排水系统仍在维修中，并补充说，工厂目前正在按照其17万吨/日的生产计刻运行，而地下矿山脱水过程正在按计划进行，预计将在15天内完成。重要的是，Nexa指出，第一季度的生产损失预计将在未来几个季度得到弥补。截至今日，2023年的产量指导计划保持不变。3月16日，该公司报告称，由于飓风Yaku造成的“异常强降雨”和河流泛滥，Cerro Lindo的生产暂停。（文华财经） 2.【到港锌锭全部流入保税仓保税仓此次无出库】上海金属网讯：截止3月25日当周，上海保税区精炼锌库存约1万吨，较前一周持平。（SHMET）镍镍 2023.3.30 一、市场点评基本面方面，进口亏损，电镍现货升水小幅下调；从镍铁、硫酸镍平衡来看均存在小幅过剩，随着力勤印尼硫酸镍投产，电池及硫酸镍价格继续下滑；国内镍铁仍倒挂于于成本，最新成交价下跌至1110-1130 元/镍，镍铁生产亏损，产量预期下滑，镍矿海外发运及国内到货均环比增加，镍矿预期继续承压。不锈钢厂利润不佳，库存压力较大，频繁出现有检修减产消息，实际产量或不及排产。总体来看，电镍下半年大量产能预期投放，镍元素整体供给预期增加，终端需求未见明显起色，但短期产能未能大量释放前，低库存对镍价仍有支撑，预计镍价震荡运行。二、消息与数据 1、不锈钢厂高镍生铁采购动态据SMM了解，华东某大型钢厂成交国内铁及印尼铁价格1110元/镍点（到厂含税），成交量数千吨。（SMM） 2、据SMM了解，华南某大型钢厂成交印尼铁价格1130元/镍点（到厂含税），成交量数千吨。(相关资讯)（SMM）不锈钢不锈钢 2023.3.30 一、市场点评镍铁价格继续下跌，铬铁、废不锈钢价格偏弱，不锈钢成本支撑减弱，不锈钢产线停产频出。短期需求表现清淡，低价抛售情况较多，上周300系库存环比下降2.99%，但依旧处于历史高位，预计不锈钢价格偏弱运行。二、消息与数据 1、据Mysteel调研了解，华东某钢厂采购高镍铁成交价1110元/镍，国产铁和印尼铁都有，成交数千吨，4月交期。（Mysteel）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-03-30

EIA：截至03月24日当周美国馏分油库存116,683千桶，较上周增加281千桶

美国能源部：截至03月24日当周美国馏分油库存116,683千桶，较上周增加281千桶

Elaine2023-03-30

EIA：截至03月24日当周美国原油库存473,691千桶，较上周减少7489千桶

美国能源部：截至03月24日当周美国原油473,691千桶，较上周减少7489千桶

Elaine2023-03-30

EIA：截至03月24日当周美国汽油库存226,694千桶，较上周减少2904千桶

美国能源部：截至03月24日当周美国汽油库存226,694千桶，较上周减少2904千桶

Elaine2023-03-30

郑州商品交易所3月29日动力煤仓单日报表

数量当日增减升贴水 1201 中煤能源 0 0 0 1202 神华销售 0 0 0 1203 晋能煤业 0 0 0 1204 陕西煤业 0 0 0 1205 内蒙古伊泰 0 0 0 1210 晋和电力 0 0 0 总计 0 0

Elaine2023-03-29

郑州商品交易所3月29日甲醇仓单日报表

Elaine2023-03-29

上海国际能源交易中心3月29日指定交割仓库铜(BC)仓单日报

Elaine2023-03-29

上海国际能源交易中心3月29日指定交割仓库低硫燃料油厂库仓单日报

Elaine2023-03-29

上海国际能源交易中心3月29日指定交割仓库低硫燃料油仓库仓单日报

Elaine2023-03-29

上海国际能源交易中心3月29日指定交割仓库原油仓单日报

Elaine2023-03-29

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