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上海国际能源交易中心6月2日指定交割仓库低硫燃料油仓库仓单日报

Elaine2023-06-02

上海国际能源交易中心6月2日指定交割仓库20号胶仓单日报

Elaine2023-06-02

上海国际能源交易中心6月2日指定交割仓库原油仓单日报

Elaine2023-06-02

Mysteel解读：六月基建对钢材需求拉动不宜过度乐观

园区基础设施、交通基础设施、农林水利、能源和城乡冷链物流基础设施视为基建相关项目，则2022年前3个月，投向基础设施的专项债资金占比为61.7%，2022年全年为60.5%，2023年前3个月仅为59.5%，对基建投入的占比呈现稳定的下降趋势。三、专项债使用效率受多重因素拖累近日某地城投平台被曝出公募债到期还款困难，传言地方政府在寻求资金无果后，使用专项债资金偿还。虽然当地相关部门很快出具严正声明否认，但实际上，专项债被挪用的问题在2022年下半年就已经出现过：河北省审计厅就公开石家庄市、承德市、围场县、唐县部分单位违规将专项债券资金用于经常性支出；河南省审计厅也透露14个市县挤占挪用专项债券资金用于发放与专项债无关人员的工资。在专项债发放规模不及往年的背景下，挪用、闲置等行为会进一步降低专项债对基建的实际拉动效率。进入2023年后，全国基建投资完成额增速就呈下降趋势：从2022年全年同比提升11.52%下降到前四月同比增速9.8%。去年前七个月公共财政对基建投资相关的支出处于较高增速，而基建实际形成工作量的周期大概是6到12个月：当前我国基建依然保持高增速的部分原因是去年前7个月对基建的高投入“红利”，而增速放缓或许说明去年高投入的基建“红利”正在趋于尾声。因此长期来看，基建或难以维持高增速。

我的钢铁网2023-06-02

【工业品早评】财新PMI略超预期，工业品盘面对利多更敏感

.宁夏自治区发展改革委发布关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司马莲台煤矿生产能力核定以及红四煤矿生产能力核定的批复。同意马莲台煤矿生产能力由360万吨/年核增至400万吨/年，同意红四煤矿生产能力由240万吨/年核增至300万吨/年。 4.Mysteel：欧洲方面因电力需求下降，天然气库存同比上升，且发电厂一直青睐天然气非煤炭，从而对煤炭需求量下降。亚太市场需求亦维持低位，导致海外高卡煤以十分低廉的价格，纷纷转向煤炭需求大国-中国市场销售，对中国市场煤价冲击较大。 5.近日，港口动力煤价格持续大幅走低，截止目前5500大卡已跌破800元/吨。中国煤炭资源网价格数据显示，截止5月31日，CCI5500大卡报791元/吨，环比下跌34元/吨。整个5月份，港口动力煤价格累计跌幅已超200元/吨。 6.南非海关最新数据显示，2023年4月份，南非煤炭出口总量达到726.97万吨，同比增加48.68%，环比增长19.24%，创2019年12月份以来新高。铜铜 2023.06.2 一、市场观点供给端，矿端供给环境逐渐宽松，进口精矿TC持续回升，冶炼利润尚可，精铜供给有望进一步释放。需求端，国内难得出现了一次较为超预期的经济数据，财新PMI可能是受新能源等新兴行业的推动表现出了较强的景气，市场在经过过去一阵较大的下跌之后，开始体现出对利空钝化，对利多敏感的现象，接下来还有海外加息可能暂停带来的利好，短期反弹可能会继续，但我觉得反弹空间还是有限；首先国内当前不太可能出现大规模的刺激政策，其次海外加息结束充其量是个短期利好，欧美的经济数据已经在趋势走弱，需求端很难有更好的预期；总结来看，供给逐渐宽松，需求端国内外短期内有宏观层面的好转预期共振驱动了反弹，反弹后还是应该找机会空，结合技术图形来看的话，沪铜的压力位在66000附近；二、消息与数据 1、美国5月ISM制造业PMI 46.9，预期47，前值47.1；新订单指数 42.6，前值45.7；就业指数 51.4，预期49.8，前值50.2；5月Markit制造业PMI终值 48.4，预期48.5，前值48.5。欧元区5月制造业PMI终值录得44.8，为2020年5月以来新低，初值为44.6。德国5月制造业PMI终值 43.2，预期42.9，前值42.9。法国5月制造业PMI终值 45.7，预期46.1，前值46.1。欧元区5月调和CPI同比增长6.1%，预期为6.3%，远低于上月的7%，为俄乌冲突以来最低。5月欧元区核心调和CPI同比增5.5%，与预期持平，前值为5.6%。 2、欧洲央行管委会委员Francois Villeroy de Galhau周四表示，过去一年利率快速上升开始对基础通胀压力产生影响，余下的加息将是“相对微小的”。 “货币政策开始产生效果，”“这是基础通胀首次出现如此明显的下降。”拉加德周四发表演讲时称，“没有明显证据表明潜在通胀已经见顶。”“我们已明确表示，距离利率达到足够限制性的水平还很远。” 3、中国5月财新制造业PMI 50.9，预期49.5，前值49.5。 4、【安泰科：铜价将在2023年下半年跌至7000美元】外电6月1日消息，研究机构安泰科预计，今年下半年全球铜价将跌至每吨7000美元，因经济衰退风险上升，且中国需求增长乏力。中国制造业活动萎缩和工业利润下滑令投资者看空。中国消耗全球约一半的铜，这种用于建筑和电力的金属通常被视为经济的晴雨表。根据花旗和高盛的最新预测，铜价将在3个月内分别跌至每吨8000美元和7750美元。西方金融市场动荡亦打压市场人气，市场密切关注美联储升息路径和美国债务上限谈判。安泰科称，预计今年中国铜需求将增长2.7%，而中国以外地区的铜需求极有可能出现负增长。不过，安泰科补充称，低库存将提供一些支撑。 5、6月1日国内市场电解铜现货库存11.80万吨，较25日降0.53万吨，较29日增0.29万吨；上海库存7.15万吨，较25日降0.29万吨，较29日增0.36万吨；智利国家统计局数据显示，智利2023年4月铜产量同比下降1.1%，至417,279吨，仍为近几年同期最低，环比也有明显回落。4月份矿端干扰减弱，不过新产能投产也十分有限。铝铝 2023.6.2 一、市场观点原料端氧化铝和煤炭价格不同程度下跌，预焙阳极基准价拟调降300，电解铝的成本进一步下探，目前理论利润上行至3100，随着云南丰水期的到来，电解铝复产动力加强，市场的博弈点在于云南丰水期电力供应表现。需求端，市场预期悲观，地产、基建预期转弱，光伏、新能源汽车表现良好，铝库存同期低位继续下行2至55.3万吨，月差走扩。海外需求表现偏弱，欧美制造业持续萎缩，地产表现偏弱。观点维持前期判断，云南丰水期水电改善是大概率事件，投复产预期增加，策略空头思路为主，但注意需要避开近月合约，跨期正套的机会仍可关注。二、消息与数据 1.【陈学森：我国有色金属行业国际合作成效显著】有色金属行业作为我国最早开展国际合作的行业之一，围绕铜、铝、铅、锌、镍、钴、锂等有色金属品种，在非洲、南美、东南亚、欧洲等一批国际合作项目建成投运，极大地保障了我国以及全球有色金属产业链供应链的安全。（中国有色金属工业协会） 2.【索通发展：与阿联酋环球铝业签署投资谅解备忘录】索通发展公告，公司与阿联酋环球铝业（Emirates Global Aluminium）签署《投资谅解备忘录》。备忘录约定，公司与EGA拟在阿联酋境内合资建设一处预焙阳极生产基地，以满足EGA及周边地区对于预焙阳极产品的需求。项目一期、二期产能分别为30万吨/年。（索通发展） 3.【1-4月嘉峪关电解铝产量56.5万吨，同比增2%】1-4月，嘉峪关有色金属冶炼和压延加工业增加值同比增长5%。电解铝产量56.5万吨，同比增长2%；铝合金产量55.5万吨，同比增长102.9%。（嘉峪关市统计局） 4.【6月1日中国主要市场电解铝社会库存统计】据统计，截止6月1日中国主要市场电解铝社会库存为55.3万吨，较5月29日的57.3万吨减2万吨。其中：无锡13.7万吨，减0.6万吨；佛山12.7万吨，减0.9万吨；巩义11.5万吨，减0.7万吨；上海3.9万吨，减0.1万吨。（Mysteel）锌锌 2023.6.2 一、市场观点中国财新制造业PMI指数超预期，市场在经过过去一阵较大的下跌之后，开始体现出对利空钝化，对利多敏感的现象，接下来还有海外加息可能暂停带来的利好，短期有所反弹，但高利率对于海外需求的压制仍存，国内需求转谈，反弹空间有限。供给端，当前价格及TC条件下，冶炼利润尚存，产量预计继续释放。需求端，锌下游开工环比有所回落，国内需求逐步转淡。海外方面，高利率背景下欧美制造业持续萎缩。矿端渐宽，冶炼利润尚存，供给端预计继续释放，国内地产预期转弱，观点仍维持空头思路，需关注锌价下行至成本位的支撑，由于国内库存水平偏低，关注跨期正套的机会。二、消息面 1.【ADP数据公布后 6月美联储暂停加息的概率略微下滑】据CME"美联储观察"：美联储6月维持利率不变的概率为66.8%，加息25个基点的概率为33.2%；到7月维持利率在当前水平的概率为35.3%，累计加息25个基点的概率为49%，累计加息50个基点的概率为15.6%。（金十数据） 2.【欧洲央行5月货币政策会议纪要】银行面临的短期利率风险似乎得到了控制。3月份的通胀预期被认为过于乐观。核心通胀趋势被普遍视为令人担忧。（华尔街见闻） 3.【欧洲央行行长拉加德：需要继续加息周期】欧洲央行行长拉加德：通胀过高，且将长期保持这种状态。加息已经强烈影响了银行贷款条件。我们需要继续我们的加息周期，直到我们有足够的信心，通胀能够及时回归我们的目标。我们还不能说对通胀前景感到满意。随着时间的推移，工资追赶增长的时期不一定会导致过度持续的通胀。加息的影响正有力地传递到信贷市场。加息的影响尚未完全反映在融资状况中。（金十数据） 4.中国5月财新制造业PMI 50.9，预期49.5，前值49.5。镍镍 2023.6.2 一、市场点评基本面方面，换月后现货电解镍升水上调，二级镍生产电积镍利润持续存在，纯镍产能释放逐步落地，产量预期增加。下游订单稍有恢复，硫酸镍价格出现上涨，六月不锈钢300系排产预期环比上涨。财新pmi超预期，市场情绪改善，镍价超跌反弹。总体来看，镍元素整体供给预期增加，二级镍及一级镍均有大量产能预期释放，中长期一级镍逐步转向过剩，镍价偏弱运行。二、消息与数据 1、印尼欧比岛高压酸浸工厂产量有望提高外媒6月1日消息，印尼镍生产公司Halmahera Persada Lygend（HPAL）与一家中国企业合作，在欧比岛运营一家高压酸浸(HPAL)工厂，产能为5.5万吨混合氢氧化物沉淀(MHP)。Lygend Resources & Technology高管Alan Ge周三在一次会议上表示，投资者计划将MHP产量增加6.5万吨。（上海金属网） 2、印尼HPAL旗下第一家硫酸镍厂落成据外媒报道，印尼镍生产公司Halmahera Persada Lygend（HPAL）总监Tonny H. Gultom周四表示，其第一家硫酸镍厂已落成。该工厂每年将生产多达24万吨用于制造电动汽车电池的材料。该工厂位于印尼东部欧比岛，预计将立即投产。第一批硫酸镍将于6月份装运。（上海金属网） 3、嘉能可表示准备提高报价以打破收购泰克的僵局外媒5月31日消息，据知情人士透露，大宗商品巨头嘉能可（Glencore）正在努力对泰克资源（Teck）的收购出价进行改进，最快可能在未来几周内宣布。知情人士说，嘉能可通过提高报价和加大股东压力，试图迫使泰克坐到谈判桌上。但形势仍不稳定，嘉能可的计划仍有可能改变。即使它能够提供足够的资金来赢得Teck的股东、管理层和投资者，仍然有一个潜在的更大的障碍要面对：泰克资源的拥有者Norman Keevil强烈反对嘉能可的收购。（上海金属网）不锈钢不锈钢 2023.6.02 一、市场点评镍生铁、铬铁价格环比持平，废不锈钢价格小幅走跌，不锈钢生产利润依旧偏低。据Mysteel调查统计6月41家不锈钢300系排产预期较5月环比增加5.73万吨至157.24万吨，实际产量或不及排产。现货市场到货较少，300系不锈钢库存环比下降5.69%。4月不锈钢净出口量约25.42万吨，环比增加12.4%，同比增加78.1%。不锈钢供给预期增加，成本支撑下预期短期震荡运行。二、消息与数据 1、全国主流市场不锈钢78仓库口径社会总库存 2023年6月1日，全国主流市场不锈钢78仓库口径社会总库存102.53万吨，周环比下降3.51%。其中冷轧不锈钢库存总量52.56万吨，周环比下降4.09%，热轧不锈钢库存总量49.97万吨，周环比下降2.88%。本期全国主流市场不锈钢78仓库口径社会总库存去库速度较上周加快。本周处于月底，部分贸易商为回笼资金，降低库存，出货多有让利，成交多集中于低价资源，且周内部分市场到货较少，因此全国不锈钢社会库存仍消化为主。（Mysteel）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-06-02

EIA：截至05月26日当周美国原油库存459,657千桶，较上周增加4489千桶

美国能源部：截至05月26日当周美国原油459,657千桶，较上周增加4489千桶

Elaine2023-06-02

EIA：截至05月26日当周美国馏分油库存106,657千桶，较上周增加985千桶

美国能源部：截至05月26日当周美国馏分油库存106,657千桶，较上周增加985千桶

Elaine2023-06-02

EIA：截至05月26日当周美国汽油库存216,070千桶，较上周减少207千桶

美国能源部：截至05月26日当周美国汽油库存216,070千桶，较上周减少207千桶

Elaine2023-06-02

交易日历2023-06-02

。买方交款、取单。卖方收款。上海国际能源交易中心交割提示： SC2306,LU2306 上期能源分配标准仓单。

99qh2023-06-02

Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（6月1日）—负利压制企业复产节奏，整体维持供库双降表现

坚持清洁低碳安全高效，加快使用清洁低碳能源替代化石能源。“十四五”时期，严控煤炭消费增长，完成国家下达山东省的京津冀及周边地区煤炭消费量下降10%左右的任务。【宏观】5月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.9，较4月回升1.4个百分点，时隔两个月重回扩张区间。其中5月大型企业PMI为50%，已经恢复到荣枯线之上；中、小型企业PMI分别为47.6%和47.9%，企业景气度依然较弱。【建筑业】5月24日-5月30日，本周全国水泥出库量537.5吨，环比下降6.72%，年同比下降33.11%；基建水泥直供量196万吨，环比下降2.97%，年同比下降3.78%。【家电】产业在线数据显示，6月空冰洗排产继续大增，共计2933万台，较去年同期生产实绩上涨19.9%。其中家用空调排产1736万台，较去年同期实绩上涨33.6%；冰箱排产665万台，较去年同期实绩增长6.1%；洗衣机排产532万台，较去年同期实绩上涨2.3%。据Mysteel统计，本周建材整体环比微增，螺增线降。螺纹钢品种除华中、东北和西北，其余区域均有不同程度减产。其中减产省份集中于山西、江浙闽等；增量省份集中于黑龙江、湖南、河南等。线盘品种除华东、中南和西南，其余区域环比均有少量增产；其中减产省份集中于辽宁、陕西、福建等；增量省份集中于河北、黑龙江等。从工艺来看，长流程整体环比依旧减量，受企业亏损幅度和生产灵活度影响，本周减产集中于电炉企业。高炉企业因部分企业少量增产，环比略有回升。热卷方面，本周热轧产量大幅下降，主要降幅地区在华东和华北地区，主要是SGRZ检修产量影响较多，CZZT和LG临时检修，现已复产。北方地区部分钢厂产量增多，主要是BG复产，还有少量钢厂较上周相比超量生产。据Mysteel统计，本周建材厂库预期内延续去化。区域方面除华中和华东，其余均有不同程度降库，且以华北和西南为主。省份方面，山西、四川、新疆、内蒙古等降库明显，河南、江苏、江西等环比略有增库。综合来看，本周环比延续降库，且集中于北方区域，主因在于厂内资源外发至市场，以及散单正常发货。热卷方面，本周厂库降幅不大，基本还是以正常出货为主，只是区域分化现象较为突出。据Mysteel统计，建材方面，以螺纹钢为例，从三大区域来看，华东、南方北方环比分别降库4.72万吨、6.81万吨和21.22万吨；从七大区域来看，各区域均有不同程度下降，其中增库城市以上福州、南昌等城市为主，降库城市有上海、杭州、成都、西安、沈阳等。热卷方面，从三大区域来看，华东、南方和北方分别降库0.27万吨、7.91万吨和0.35万吨；从七大区域来看，除东北，其余区域均有不同程度降库，其中降库城市有郑州、乐从、无锡等，增库城市以上海、重庆等。据Mysteel统计，本周五大品种库存总量为1679.17万吨，周环比降库62.53万吨，降幅3.6%。其中建材库存下降52.6万吨，降幅5.0%；板材库存下降10万吨，降幅1.4%。上期库存总量为1741.7万吨，周环比降库52.79万吨，降幅2.9%。其中建材库存下降71.8万吨，降幅6.2%；板材库存下降6.2万吨，降幅0.9%。近五期《聚焦钢铁产业数据》系列报告，欢迎点阅下方文章链接回顾： Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（5月25日）—五大钢材供应近6周首增，总库存持降，复产引发市场担忧 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（5月18日）—五大品种供需维持负差，供库降幅环比明显收窄 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（5月11日）—五大品种总库预期内再度转降，供应收缩幅度延续扩张 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（5月4日）—五一节后五大品种总库环比累增，供应环比延续收缩 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（4月27日）—五一节前最后一周供应持续收缩，补库带动消费小幅好转研究员：陈苏兰联系方式：021-26093832

我的钢铁网2023-06-01

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