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宽基指数具有持续上行动力

。一是产业发展背景相似。彼时我国正值新能源产业链上游高速发展时期，不仅孕育了宁德时代这样在全球范围内享有声誉的电池厂，同样也有类似比亚迪这样开疆扩土打通新能源汽车全产业链的老牌车企等。这样的产业环境，与当前大力发展新质生产力、绿色经济、企业创新等概念不谋而合，新能源、新质生产力等“新概念”预计将继续成为A股以及我国经济发展的长期主线。以北向资金为锚观察外资表现，截至目前，北向资金净流入金额远超去年全年，加仓集中在以新能源企业为代表的绿色经济方向，说明这一主线概念受到了全球投资者的广泛认可。二是内外货币政策风格基本相似。我国货币政策长期以来，在“不搞大水漫灌”的理念下平稳运行，在必要情况下会为特定领域提供精准的流动性支持，坚持“以我为主”的原则，整体政策节奏受到外部影响偏小。而美国方面，尽管当时货币政策已经开始宽松，而当前美联储仍处于加息周期，但美联储年内降息基本确定，市场已经开始交易宽松的货币政策预期。国内经济正在平稳复苏，今年3月PMI环比超预期上涨1.7个百分点至50.8，连续5个月运行在50以下后重返景气区间。从细分项来看，外需回暖是此次PMI超预期上行的主要推动力，制造业新出口订单指数为2021年5月以来第二次回到景气扩张区间，是环比回升幅度最大的分项。大规模设备更新和消费品以旧换新的政策效应在PMI数据中同样得以显现，消费刺激政策的落地及见效能有力提振投资者预期。分行业来看，3月高技术制造业PMI创2022年以来新高，反映大规模设备更新政策对相关行业需求预期有所拉动。消费品制造业较上月上升1.8个百分点，其出口依赖度相对较高，从而在外需复苏中更加受益。原材料制造业PMI仍处收缩区间且回升幅度较小，显示房地产市场调整仍使部分上游行业承压。整体来看，在宽松的货币背景下，叠加全球主要经济体复苏，权益类资产以及大宗商品价格上涨预期不断走强。三是能源类商品价格先行并传导到A股。2020年4月起，美联储重启“零利率+量化宽松”组合，同年俄乌冲突爆发，二者共振下引发全球能源价格快速上涨。今年能源类商品价格上行，主要影响则是来自基本面。（一）是全球经济复苏提振能耗需求，（二）是新兴产业不断提供新增需求，（三）是上游矿端供应受限。尽管当前能源类商品价格的强势受到基本面因素的影响大于宏观面，但参考历史表现，在流动性宽松的背景下，大宗商品价格韧性较强。因此，投资者普遍认为在美联储进入降息周期后，在基本面强势的背景下，以原油、铜、铝等品种为主的能源类商品长期预计将继续维持强势，而其余顺周期类的板块或能获得轮动性机会，在中长期维度推动宽基指数上行。综合来看，A股宽基指数中长期有持续上行的动力，大盘蓝筹与中小科技指数同时拥有较好的发展机会，而短期影响主要来自海外货币政策的不确定性，指数或将小幅振荡整理，下方支撑较强。（作者单位：大有期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-04-12

分析人士：警惕周期股交易过热

对于大宗商品，尤其是贵金属、有色金属、能源板块和股指中的周期板块相对较为友好。国投安信期货股指分析师郁泓佳分析称，具体来看，当前的再通胀环境包含了三种力量：增长因子带来的周期复苏力量；地缘冲突驱动通胀因子带来的滞胀力量；流动性环境相对充裕下的“资产荒”力量。这三种力量依次推动了大宗商品中有色金属板块、能源板块、贵金属板块的行情，同时也推动了股指周期板块的行情。从后续行情的演绎来看，这三种力量又需要依次关注三个相对应的主线变量：全球经济数据回暖持续性的情况，尤其是中美经济领先指标PMI情况；地缘局势能否降温的增量信号；美联储维稳流动性的情况。 “从周期股所占权重来看，中证500的权重相对于沪深300和中证100而言更多一些，周期股接力TMT股开启上攻，也是上周中证500相对于中证1000表现更好的原因。”海通期货股指分析师许青辰告诉记者，从A股微观流动性的层面来看，3月中旬以后，随着国家队ETF买入力度的减弱，市场再度进入存量博弈的状态，周期股走强对其他板块在流动性上形成了一定程度的虹吸效应，尤其是对小微盘股，由于受到年初量化产品集体大幅回撤的影响，量化产品管理的总规模受到一定幅度冲击，小微盘股的流动性较为紧张，这也是周期股走强后中证1000和国证2000这些代表小微盘股指数走弱的原因之一。事实上，目前国内股指的表现主要受到宏观经济基本面的影响较大，地产依旧疲弱、总需求不足，人民币汇率回落下国内降息预期降温，增量资金待扩容，经济持续性和业绩待验证。刘影表示，4月以来，指数整体承压、板块之间分化较为明显，有基本面支撑的板块相对抗跌，在近期海外权益风偏降温、10年期美债收益率上行的背景下，中小成长指数调整幅度较大。截至2024年4月10日，2023年年报预告披露2847家，其中正面预警1186家、负面预警1652家，2024年一季报预告披露76家，其中正面67家，季报中正面预警的部分行业主要集中在有色、化工、设备等领域，与期货市场产生了一定的联动性。展望后市，刘影认为，目前公布的季报预告偏优、中下旬季报有不及预期的压力，同时经济数据即将发布，房地产和债务问题背景下大宗商品期货和股指相关板块可能延续分化，与房地产相关的黑色系承压，而与政策和出口链条相关的有色、化工偏优。随着利空因素落地，4月中下旬股指市场或逐渐企稳。 “近日美国3月CPI涨幅再超预期和前值，数据公布后进一步打压了美联储降息预期，市场定价6月降息概率已低于20%，同时市场对美联储年内降息次数预期已降至两次，后续进一步关注美元流动性的情况。对于股指而言，短期外部流动性环境降温明显，市场承压回调过程中或继续聚焦价值、周期板块。”郁泓佳说。许青辰提示，目前有色金属和石油石化的拥挤度已经处于历史较高的水平，需要警惕近期表现强势的周期股短期内存在交易过热的风险，美国3月通胀超预期会降低市场对美联储降息力度的预期，短期内或对大宗商品的价格形成压制，该事件可能成为A股周期股发生调整的契机。来源：期货日报网

期货日报网2024-04-12

风险偏好收缩板块之间轮动加快

未来制造业的回暖提供支撑。上周以材料和能源为代表的大宗商品强周期板块领涨，尤其是以黄金、白银和铜为代表的资源股成为市场热点。除了地缘政治因素的影响，黄金作为避险资产自然受益以外，在当下逆全球化的进程中，美元霸权体系受到挑战，相关替代品黄金、比特币等也出现大幅上涨。如果二季度能够确定全球制造业库存周期拐点，有色金属和能源类板块依然有上行空间。国内虽然出口方面有望受到全球制造业库存周期的提振，但是内需方面仍需观察。3月二手房开启以价换量的模式，成交强于季节性，但并没有带来价格的企稳，4月二手房能否延续3月的强度将是重点关注方向。4月11日，国内公布通胀数据，3月CPI同比上涨 0.1%，环比下降1.0%，前值为上涨1.0%，时隔3个月再度转跌。核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上个月缩窄0.6个百分点。3月PPI同比增速下滑2.8%，前值为 -2.7%，环比下降0.1%，连续第18个月同比下降。整体来看，国内通胀偏弱，主要原因在于内需恢复缓慢，“金三”行情落空。进入二季度宏观货币和财政政策预期较为积极，从政府净融资来看，3月表现低迷，4月起净融资额有望放量，未来能否带动价格指数回升值得关注。随着一季度结束，A股也正式进入“业绩决断期”。从目前披露的业绩预告来看，不少公司在2024年一季度取得了“开门红”。截至4月8日，共有48家上市公司披露一季度业绩预告，正反馈率为91.67%，尽管数量较少不具有非常强的代表性，但从宏观经济数据可以看出，企业盈利已经出现边际改善。1—2月全国规模以上工业企业实现利润总额9140.6亿元，同比增长10.2%。其中，国有控股企业实现利润总额3434.9亿元，同比增长0.5%；股份制企业实现利润总额6898.5亿元，同比增长5.3%；外商及港澳台投资企业实现利润总额2169.2亿元，同比增长31.2%；私营企业实现利润总额2465.4亿元，同比增长12.7%。一季度全A收入和盈利预计可以延续修复趋势。此外，从已经披露的年报中可以看出，金融和石油行业普遍保持较强的盈利能力，尤其是“中字头”企业实现了营收和净利润的稳定增长。据统计，过去10年4月份市场风格偏向大盘价值股，而中小盘成长股普遍难以获得较优表现。市场短期上涨动能切换，AI大科技方向调整，能源、金属等板块涨幅居前。整体来看，海外通胀超出预期，美联储降息预期推迟影响全球风险偏好，近一周外资呈现净流出的态势，A股成交额下滑反映出存量资金博弈的特征，国内资金承接力量不足，板块之间轮动较快。今年以来监管部门持续推出相关措施改善A股生态将有利于估值中枢上移。短期来看，资金仍然偏向低估值及盈利确定性强的板块，股指以区间振荡思路对待。（作者期货投资咨询从业证书编号Z0019679）来源：期货日报网

期货日报网2024-04-12

大宗商品热度不减周期股能否看高一线？

近期以材料和能源为代表的大宗商品强周期板块领涨，尤其是以黄金、白银和铜为代表的资源股成为市场热点。市场人士认为，参考历史表现，在流动性宽松的背景下，大宗商品价格韧性较强，能源类商品长期预计将继续维持强势，而顺周期类板块或能获得轮动性机会，在中长期维度推动宽基指数上行。来源：期货日报网

期货日报网2024-04-12

耀星铝材拟建年产40万吨高精度高性能铝合金板带箔项目

一期：年产铝合金铸轧卷60000t，新能源电池铝箔坯料80000t，空调素箔60000t（总投资96874万元）；二期：年产铝箔坯料70000t，电池铝箔30000t，空调素箔100000t（总投资150265万元）。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-12

【SMM金属早参】金属普跌金价早间再创新高 | 碳酸锂价格高位持稳 | 4月铅冶炼厂检修排产一览

我国车市实现开门红..... 【3月新能源车销量TOP10出炉：长安、奇瑞同环比均翻番】在经历了前两个月的低迷后，新能源车市场在3月出现明显回暖。但从近几个月的新能源车销量TOP10榜单的变动情况也不难发现，随着传统车企的“转型求生”，越来越多的传统车企取代了新势力们在榜单的位置。可以说，新势力们目前不仅要应对愈演愈烈的价格战，还必须迎接新晋竞争对手的挑战....... 【今年一季度我国充电基础设施增量71.6万台桩车增量比达1:2.5】4月10日，中国充电联盟公布2024年3月全国电动汽车充换电基础设施运行情况。数据显示，2024年1-3月，我国充电基础设施增量为71.6万台，新能源汽车国内销量178.3万辆，充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。桩车增量比为1:2.5，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展....... 【《推动工业领域设备更新实施方案》发布多处涉及船舶行业】近日，工业和信息化部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖....... 来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-12

原油转跌金属多飘绿伦镍跌超3% 金价早间开盘再创新高！【隔夜行情】

化催化裂解装置(FCC)。麦格理全球能源策略师Vikas Dwivedi表示，如果没有与地缘政治事件相关的实际上的供应干扰，下半年布伦特原油将很难维持在每桶90美元以上。其表示，“因此，鉴于非OPEC供应增长、大量OPEC 产油国联盟闲置产能重新进入市场以及通胀持续可能导致需求疲软，我们预计在今年剩余时间，石油将转为看跌。” 国际能源署(IEA)将在周五的月度报告中公布其预测。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-12

【原油收市】世界各央行降息预期趋缓油价保持六个月高位

168）【市场消息分析】麦格理全球能源策略师VikasDwivedi表示，如果没有与地缘政治事件相关的实际供应中断，今年下半年布伦特原油价格将很难维持在90美元/桶以上，“因此，我们预计，由于非欧佩克供应增长、欧佩克+大量闲置产能重新进入市场，以及持续通胀可能削弱需求，随着今年的进展，油价将转为看跌。” 美联储会议纪要显示，官员们担心通货膨胀的进展可能已经停滞，需要更长时期的紧缩货币政策。在消费者通胀数据连续第三次超出预期之后，原本预计6月份降息的投资者现在认为9月份降息的可能性更大。更高的利率通过提高借贷购买成本来帮助抑制通胀，这可能会冷却对商品的需求——但如果过度或维持太久，它们也会减缓增长。在欧洲，央行官员如预期将借贷成本维持在历史高位，但暗示欧洲央行可能很快降息。较慢的降息可能会抑制石油需求，但 OPEC 仍坚持2024 年全球需求增长相对强劲的预测。国际能源署将于周五在月度报告中公布其预期。 3月份欧佩克现货油价受到期货市场反弹、期货市场资金流动增加以及市场对石油基本面信心改善的提振；地缘政治紧张加剧了供应风险溢价。在欧佩克发布最新报告之前，原油期货上周飙升至去年10月以来的最高水平，中东和东欧的紧张局势不断升级，以及未来几个月供应趋紧的前景，推动了看涨情绪。在不确定因素持续存在的情况下，夏季石油需求前景“强劲”，有必要对市场进行仔细监测，以确保市场的健康和可持续平衡。欧佩克月报显示，维持2024年、2025年全球原油需求增速预期在225、185万桶/日不变。欧佩克维持其对全球石油需求增长的预期不变，但下调了对今年和明年非欧佩克国家石油供应增长的预测。欧佩克仍然预计今年的石油需求将增长约220万桶/日，到2025年将增长约180万桶/日，与此前的估计持平。该组织将其对2024年非欧佩克国家石油供应增长的预测从之前的110万桶/日下调至100万桶/日，并表示预计增长的主要推动力将是美国、加拿大、巴西和挪威。2025年的增长预期也从上个月预测的140万桶/日下调至130万桶/日。欧佩克月报显示，二手来源报告称在伊朗、沙特、加蓬和科威特的推动下，3月份欧佩克原油总产量小幅上升至2660.4万桶/日，高于2月份的2660.1万桶/日。伊朗的石油产量增加了2.8万桶/日，达到319万桶/日，沙特的产量增加了2万桶/日，达到904万桶/日。相反，尼日利亚的日产量下降了3.8万桶/日，至140万桶/日。欧佩克表示:“在持续的不确定性中，夏季强劲的石油需求前景要求仔细的市场监测，以确保健康和可持续的市场平衡。” 周三停电也给油价带来压力，导致 Motiva Enterprise 位于德克萨斯州亚瑟港日产量 626,600 桶的大型工厂的多个燃料生产装置关闭。据熟悉工厂运营的人士透露，Motiva 于周四上午开始重启生产汽油的流体催化裂化装置 (FCC)。据报道，美国总统拜登正在全面阻止美国北极地区的石油钻探工作，旨在保护阿拉斯加州北坡(North Slope)地区超过一半的资源不被开发。这项计划将在几天内完成，这是拜登迄今为止为限制在联邦土地上勘探石油和天然气所做的最全面的努力之一。此举正值他寻求加强土地保护和应对气候变化之际，他正在竞选连任，承诺在这方面做得更多。这些变化不会影响康菲石油公司在阿拉斯加石油储备区有争议的6亿桶Willow石油勘采项目。但石油行业领导人说，该计划的规模比最初预期的要大，几乎不可能使石油公司在该地区再建一个大型项目。与此同时，中东紧张局势也助推油价走高。本周，以色列和哈马斯就长达六个月的加沙战争开始了新一轮谈判，但这些谈判尚未达成任何协议。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1） 14:00 德国3月CPI月率终值（2） 14:00 英国2月三个月GDP月率（3）14:00 英国2月制造业产出月率（4）14:00 英国2月季调后商品贸易帐（5）14:00 英国2月工业产出月率（6）14:45 法国3月CPI月率（7）16:00 IEA公布月度原油市场报告（8）21:00 美联储柯林斯接受媒体采访（9）22:00 美国4月一年期通胀率预期（10）22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数初值（11）次日01:00 美国至4月12日当周石油钻井总数（12）次日02:30 美联储博斯蒂克就楼市问题发表讲话（13）次日03:30 美联储戴利在金融科技会议上发表讲话

慧宣鑫语2024-04-12

汽车整车板块午后拉涨金龙汽车一度触及涨停消费品以旧换新文件即将出台！【热股】

拉动汽车销量环比同比呈现较快增长。新能源汽车方面，3月我国新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆，同比分别增长28.1%和35.3%。1-3月产销分别完成211.5万辆和209万辆，同比分别增长28.2%和31.8%。出口方面，一季度我国汽车出口同比继续增长，1-3月，汽车出口132.4万辆，同比增长33.2%。信达证券评价称，2024年中国车市在内需平稳、供给打开、出口增长等因素推动下，预计总量层面上有望保持平稳向上。在政策预期+新车周期+智能催化等因素加持下，3月起汽车行业或进入景气向上阶段。不过需要注意的是，自2023年便开启的车企价格战一直延续到今年，车企之间频繁的降价促销虽然看似对消费者吸引不低，但在同时，也导致消费者出现了较重的观望情绪。中汽协副秘书长陈士华指出，今年第一季度的增长，在很大程度上是受去年同期低基数的影响。当前，内需不足问题依然突出，是今年需要重点解决的问题。中汽协方面呼吁，希望国家层面继续给予汽车行业较好的政策促进环境，包括推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新等政策措施尽早细化落实，进一步激发汽车消费潜能、稳定行业预期，助力产业高质量发展。乘联会方面也在4月车市展望中提及了因自2月以来一系列车企价格战导致的汽车降价事件，叠加2022年起上市的新能源车型陆续进入产品改款升级阶段，加重消费者的观望心理，不少消费者均希望等车市稳定后再购车。不过其同时表示，近期，随着小米汽车上市和新一轮相关车型价格的进一步调整，加之4月是新车型密集发布期，市场的消费热情会逐步被激发。而被中汽协一再提及的由商务部牵头的消费品以旧换新文件，在4月11日盘后也有了最新动态，国家发改委副主任赵辰昕在吹风会上表示，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。在以旧换新和循环利用方面，该方案提出的目标是报废汽车回收量要比2023年增加大约一倍，二手车交易量要比2023年增长45%，废旧家电回收量要比2023年增长30%左右。商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋在发布会上表示，汽车方面，我们鼓励将高能耗、高排放、使用年限较长、存在安全隐患的老旧汽车，换为新能源汽车或节能型汽车。家电方面，有些家电产品高水耗、高能耗，同时随着使用年限较长，也存在配件老化、安全隐患等问题，我们提倡把这些更换为低能耗、低水耗产品。家装厨卫，鼓励更多使用绿色、低碳产品。总之，我们在尊重消费者意愿的基础上，鼓励更换使用智能型、绿色型、低碳型消费品。财政部有关负责人于国务院政策例行吹风会上表示，中央财政将重点支持推动汽车以旧换新。对报废高排放乘用车或符合条件的新能源乘用车，并购买符合节能要求或新能源汽车的消费者给予定额补贴。坚持中央财政和地方政府联动，补贴资金由中央财政和地方财政按比例分担，共同推动汽车以旧换新。中央财政同时安排资金支持启动县域充换电设施补短板试点工作，补齐农村地区充电基础设施布局短板，优化新能源汽车消费环境，激发农村地区新能源汽车消费潜力。而新能源车个股方面涨势也十分抢眼，丰元股份、华达科技、百川股份、上海汽配等4股涨停，星源材质、长安汽车、东方电气等多股跟涨。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-11

郑州商品交易所4月11日动力煤仓单日报表

数量当日增减升贴水 1201 中煤能源 0 0 0 1202 神华销售 0 0 0 1203 晋能煤业 0 0 0 1204 陕西煤业 0 0 0 1205 内蒙古伊泰 0 0 0 总计 0 0

Elaine2024-04-11

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