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重磅更新！2024全球再生金属产业链高峰论坛：参会名单全新揭晓！

挥的作用越来越大。随着环保政策的加强和能源危机的加深，再生金属资源具有其无可比拟的环保性和经济性。特别是在全球化背景下，再生金属资源行业的发展已不再局限于单一国家或地区，而是涉及全球范围的利益认同、资源共享和技术交流。 2024全球再生金属产业链高峰论坛会议日程 6月23日下午注册与闭门会 6月24日上午主论坛 6月24日下午主论坛 6月25日上午分论坛一：再生铜铝论坛 6月25日上午分论坛二：电池回收论坛 6月25日下午再生铜考察团集结出发考察 6月25日下午再生铝考察团集结出发考 6月25日下午电池回收考察团集结出发考察 ◆ 参会名单 ◆ “2024全球再生金属产业链高峰论坛” 联系我们来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-03

CSR：欧盟ESG政策&美国IRA法案对全球供应链影响【SMM新能源峰会】

CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会-主论坛宏观专场上， CSR 欧洲 CEO Stefan Crets介绍了“欧盟ESG政策&美国IRA法案对全球供应链影响”的话题。欧洲绿色协议欧洲绿色协议是一套全面的政策举措，旨在使欧盟走上可持续和环保的未来之路，其最终目标是到2050年实现碳中和。到2030年将欧洲的温室气体排放量至少减少55%的立法现在已经到位。绿色协议比排放更重要欧洲绿色协议相关规定如下：注重透明度和加强尽职调查具有全球影响的欧盟法规欧盟站在塑造供应链可持续性的最前沿，强调跨价值链的透明、循环和负责任的企业行为。在欧盟范围内运营的公司必须适应这些法规，并在其整个供应网络中整合可持续性实践。对公司的影响：推动合规；罚款和声誉问题公民责任；某些货物/零件/组件的进口/出口/贸易受阻。但是——新的全球背景下的可持续发展，可持续性、复原力以及市场准入原则紧密链接放大供应链尽职调查法规透明度和报告是所有政策的核心它需要包括“双重实质性” 企业可持续性报告指令 -适用范围所有大型欧盟公司；所有欧盟共同实体；在欧盟监管市场有证券或有重大活动的第三国公司；欧盟上市的中小企业；以及满足一下3条标准中的2条的公司——净营业额4000万欧元、2000万欧元资产负债表亦或是250名或以上员工。披露的关键内容企业的商业模式和战略以及与可持续性相关的有时限的目标行政、管理和监督机构在可持续性方面的作用， · 与可持续性事项有关的可持续性政策； . 关于是否存在与可持续性事项相关的激励计划的信息企业实施的尽职调查流程 ·与自身运营及其价值链相关的主要实际或潜在不利影响 ·为防止、减轻、补救或结束实际或潜在不利影响而采取的行动， ·与可持续性事项相关的企业主要风险的描述与披露相关的指标超过欧盟营业额门槛且在欧盟设有子公司或分支机构的非欧盟公司。具体的欧盟可持续供应链议程目前正在执行的所有政策如下：企业可持续性尽职调查指令要采取的关键行动强迫劳动条例范围：禁止将产品投放欧盟市场（市场禁令）公司应该做些什么来降低不合规风险？ 1. 供应链规划与风险评估： ① 绘制供应链图，以了解供应商、分包商和原材料来源的各个层次； ② 进行风险评估，以确定高风险区域。 2. 尽职调查和监督： ① 实施强有力的尽职调查程序，以评估供应商遵守人权标准的情况。 ② 定期监督供应商的做法，并进行审计以验证合规性。 ③ 与行业协会、非政府组织和其他利益相关者合作，分享最佳实践和信息。 3. 供应商参与和能力建设： ① 与供应商合作，提高认识并提供培训和能力建设计划； ② 鼓励供应商采用负责任的采购政策和行为准则。 4. 合同条款和行为准则： ① 在供应商协议中包括禁止强迫劳动的具体合同条款。 ② 制定并传达明确的行为准则，概述与人权和劳工实践相关的期望。 5. 可追溯性和透明度： ①使用技术解决方案（如区块链）增强供应链的可追溯性和透明度。 ② 追踪原材料的来源，并追踪其在生产过程中的历程。 6. 补救和纠正措施：如果发现强迫劳动，立即采取纠正措施。&与供应商协商解决违规问题，提供补救措施并防止复发。欧盟电池法规：从材料使用到EoL的严格标准涵盖了电池的整个生命周期，从生产到重复使用和回收。 1. 电池制造商和进口商必须遵守与材料使用、回收目标和标签相关的更严格标准。 1. 主要义务包括：碳足迹申报：企业需要申报其电池的碳足迹。 2. 回收成分要求：电池应含有规定百分比的回收材料。 3. 性能和耐用性要求：电池必须满足一定的性能和耐用性标准。 4. 可拆卸性和可更换性义务：设计电池以便于拆卸和更换。 5. 带有信息的标签。欧盟电池法规：还包括对要换材料的尽职调查义务公司必须识别、预防和解决社会和与电池原材料（如锂、钴、镍、天然石墨）相关的环境风险。这些材料的采购、加工和交易需要这样做；在欧盟电池市场运营的公司需要适应这些新的要求，以确保合规性，并为更可持续和循环的电池行业做贡献。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-03

（待确认）CLNB海外考察团（江西篇）第一站——江西九岭锂业股份有限公司

CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会结束之后，SMM精心策划组织了海外考察团的行程活动，带领考察团成员前往多家新能源产业链企业进行参观走访。6月3日，SMM相关负责人带领考察团前往江西九岭锂业股份有限公司走访交流。江西九岭锂业股份有限公司成立于2011年，是国家高新技术企业。公司主要从事锂盐产品的研发、生产和销售。公司核心产品为工业级碳酸锂和电池级碳酸锂。规模大实力强。公司是目前国内为数不多的形成了含锂矿石开采、矿石分选综合利用、锂盐提取及加工的垂直一体化产业链的企业。公司的核心产品碳酸锂凭借良好的信誉、稳定的供应和优良的产品质量，已进入宁德时代、比亚迪、特斯拉、上汽集团等核心电池和新能源汽车厂商的供应体系。依托江西九岭自有的宜丰花桥大港瓷土矿的矿产资源，以及布局在奉新、宜丰、万载等多地的年选百万吨级选矿厂、保障生产原材料供应充足。其中公司重点生产项目飞宇新能源年产2万吨碳酸锂项目，位于奉新县工业园区。项目已实现全面达产，2022年全年实现工业产值57亿元，带动就业近千余人。江西九岭硅业有限公司年产100万吨硅材料项目，位于奉新县工业园区，总投资5亿元，本项目发挥公司技术优势，利用生产锂云母过程中副产品为原料，产品高纯石英砂是光伏行业所需的原材料。项目建成达产后形成年均4亿余元产值，年利税2000万元，能够减少奉新填埋场处理压力，促进环境可持续发展。工艺精链条全。公司与中国科学院，中南大学和江西理工大学等高校及科研机构进行产学研合作，拥有国内首创的铁锂云母提锂核心技术，铁锂云母综合利用率位居行业前列，生产过程“三废”达标排放（用水蒸发结晶、尾气无氟环保排放、渣土高效利用等）。依托公司现有技术优势，总部九岭锂业已形成铁锂云母矿采—选—冶和硅产业全封闭双产业链发展模式，实现锂电链条和硅产业高效结合，实现资源综合利用效益最大化。一直以来，江西九岭锂业股份有限公司秉承以保护环境为己任的宗旨，为世界新能源的发展贡献力量，为全球绿色转型做出贡献！参观结束后，SMM与锂电产业链上下游企业大咖与无棣金海湾锂业科技有限公司一起合影留念，增加彼此间更深厚的合作友谊，相信在接下来还将有更深层次的交流跟合作！来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-03

内盘金属近全线飘绿氧化铝跌3.86% 锰硅跌停工业硅跌4.59%【SMM日评】

EC产油国供应不断上升，以及主要经济体能源需求增长前景堪忧，令OPEC难以主动放松产量限制，因而对原油市场中长期供需平衡表仍然具有支撑。需求方面，海外夏季需求旺季开启，但是上周的美国汽油库存出现增加，后续海外需求的兑现程度以及国内原油进口需求的增加还需要持续观察。高低硫燃料油作为原油的直接下游品种，日内跟随原油端下挫。从燃料油的基本面情况来看，终端航运市场需求依旧处于淡季，船东补油意愿低迷，下游补采小单为主。国内燃料油市场由观望情绪主导，炼厂出货多数稳价整理，下游刚需接单，少数贸易商适度低位囤货，但操作心态仍相对谨慎，燃料油供需面也缺乏利好支撑。 SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-03

SMM：未来几年全球镍钴锂或将维持过剩局面镍锂过剩幅度或将逐年收窄【SMM新能源峰会】

【SMM新能源峰会】 SMM新能源行业研究部总经理王聪对全球锂电池关键金属原生及再生资源作出展望。她表示，未来几年镍、钴、锂资源均将呈现不同程度的过剩局面。其中锂方面，SMM预计，2024年到2026年，全球锂资源或将依旧呈现供应过剩的局面，不过过剩的幅度将逐年收窄；镍方面，根据测算，2023-2027年全球镍供给整体过剩，但过剩量尚可...... 在由SMM主办的CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会-锂电回收论坛上，SMM新能源行业研究部总经理王聪对全球锂电池关键金属原生及再生资源作出展望。她表示，未来几年镍、钴、锂资源均将呈现不同程度的过剩局面。其中锂方面，SMM预计，2024年到2026年，全球锂资源或将依旧呈现供应过剩的局面，不过过剩的幅度将逐年收窄；镍方面，根据测算，2023-2027年全球镍供给整体过剩，但过剩量尚可。作为原生镍的生产集中营，印尼的NPI及中间品在2022-2023年持续快速投产放量。2025年后，供应增速逐渐小于需求增速，预计过剩幅度逐步缩窄。预计到2027年，全球原生镍过剩将缩窄至6万金属吨；钴方面，SMM预计全球钴原料供应量后续将逐年攀升，2024年到2027年钴原料供应复合年增长率在32%左右。2024年全球钴资源过剩情况相比往年将有所增加。全球锂电市场格局剖析新能源市场维持增长态势，但动力及储能板块增速已逐渐放缓 SMM对2019年到2017年全球新能源汽车销量作出展望，SMM预计，未来全球新能源汽车销量将逐年攀升，预计从2022年到2025年，全球新能源汽车复合年增长率在22%左右；2025年到2027年复合年增长率将收窄至9%左右。分地区来看，中国新能源汽车市场增长因素在于前期受益于补贴拉动渗透率快速提升，不过后续后续新能源汽车渗透率提升空间或缩小。北美地区方面，IRA 政策对新能源汽车市场需求提振明显，后续仍有较大上行空间；欧洲方面，新能源汽车市场增长的因素在于燃油车禁售时刻表+各国能源结构转型。储能市场方面，SMM预计2021年到2024年，储能市场需求复合年增长率在49%左右，2024年全球储能市场需求或在230GWh左右；2024年到2027年全球储能市场复合年增长率或将收窄至29%左右。提及各国储能市场的增长因素，中国方面，主要是受强制配储政策叠加财政补贴驱动；北美地区则受益于成熟市场+ ITC政策的推动；欧洲地区储能市场的发展则是受益于政策补贴+ 各国能源结构转型。全球动力锂电池使用比例调整磷酸铁锂电池使用比例维持增加趋势。相比于三元锂电池，磷酸铁锂具有较高的成本优势以及高安全性，而三元电池则拥有高能量密度和良好的低温性能。不过从2021年开始的原料价格飞涨导致电芯成本显著提升。以NMC523方型电池为例, 其成本已经从2021年每千瓦时不到0.6元上涨在2022年到达每千瓦时1.1元。在2023年受益于镍钴价格下行三元电芯价格高位有所回落，但铁锂电芯更具经济优势。在终端降价的大背景下，汽车制造商很难盈利，因此更愿意选择成本更低的电芯，磷酸铁锂电池便凭借着更高的成本优势，使用比例维持增加趋势。锂电关键金属再生资源格局展望 2026年全球社会退役的金属理论回收量逐渐超过产间废料量目前回收主要有三个来源：社会退役、产间废料和库存退役。具体来看各来源的预测：社会退役方面，预计从2024年到2030年，全球市场社会退役可回收量理论复合年增长率在44%左右，到2030年全球市场社会退役可回收量理论值或在700GWh左右，全球市场社会退役可回收金属量理论值总计或在97万金属吨左右。产间废料方面，预计自2024年到2030年，产间废料全球退役可回收量复合年增长率在18%左右，到2030年全球产间废料退役可回收量或将达430GWh左右，可回收金属量方面在38万金属吨上下。库存退役方面，预计自2024年到2030年，全球来自库存退役的可回收量在490GWh左右，可回收金属量在60万金属吨左右。当前的回收市场供应受限于仍未进入社会退役潮的爆发期，因此产间废料所带来的供应量当前成为回收市场供应的主体。社会退役目前发展基数较低，但将在2025年之后迎来一波社会退役潮，年化增速逐渐增加，在这样的逐年环比递增的趋势下，社会退役量所带来的回收供应量也逐步递增，最终实现在2025年后逐步反超产间废料的供应量。整体终端市场看，前期仍旧以动力市场退役供应为主，后续伴随着储能市场进入退役期，磷酸铁锂的社会退役量也将逐步起量，进而在2025年后呈现逐步反超三元的趋势。全球回收产业链逐渐延伸中国回收产业链一体化进程快，盐类回收以湿法为核心。从产业链角度，原生资源产业链与再生资源产业链十分相似。以国内的代表类型回收企业举例，再生资源的最游是城市矿山（包括报废车和电芯等），中游是拆解打粉等加工环节，下游是镍钴锂盐。对比原生资源，上游是镍钴锂盐，中游是前驱正极等加工环节，下游是电芯和车。锂电的再生利用中，目前最缺的是回收资源。产业链环节的拓展延申对于资源的渠道以及生产的稳定性十分重要！而中国的回收产业成熟度高，所涉及的各环节的深度和广度优势也更为突出，也可以作为全球回收发展路径的参考。 SMM对比了国内和海外回收产业环节向上下游延申的情况。整车厂原先主营业务是车辆生产，但是后续也在往下游贯穿，布局或战略合作到中游的拆解、加工，和下游的梯次及再生。海外也是一样的情况，但相对贯穿度偏低。举例，以海外车企为例，目前部分车企选择和一些中游的加工企业合作，拓宽中游的回收产业链。如下图所示，绿色代表原先主营业务为车，浅蓝色原先主营业务为电池，深蓝色代表原先主营业务为湿法冶炼。橙色为火法冶炼。中国再生镍钴锂盐产能产量及预测（2022-2025E）从当前的数据来看，再生金属的供应占比目前仍较低，且开工率相对较低。 SMM分别对中国再生硫酸镍、再生硫酸钴以及再生碳酸锂的产量和产能作出预测。预计到2026年，中国再生硫酸镍年产能或达22万金属吨左右，产量在12万金属吨左右。2022年到2026年再生硫酸镍企业供应占比在20%上下；再生硫酸钴方面，预计到2026年，中国再生硫酸钴年产能或在9万金属吨左右，年产量在3万金属吨左右，2022年到2026年再生硫酸钴供应占比在20%~25%上下波动；再生碳酸锂方面，预计到2026年再生碳酸锂年产能在59万吨左右，年产量在15万吨左右。2022年到2026年，再生碳酸锂供应占比在20%~30%左右。镍钴锂盐价格下行过程中，外购极片粉的湿法冶炼企业亏损据SMM历史价格显示，不论是国内电池级碳酸锂、电池级硫酸钴还是电池级硫酸镍的现货价格均在2022年上半年冲至其历史高位，不过近年来，镍钴锂盐价格持续下行，自2024年以来，外购三元极片粉现金生产利润正处于持续亏损阶段。锂电关键金属原生资源格局展望 2018-2027年全球锂资源供应持续攀升，回收量逐步增加 SMM预计，2024年全球锂资源供应量或将提升至130万吨LCE左右，2018年到2027年，全球锂资源供应量将持续攀升，来自回收方面的增量也将从2024年的7%的占比提升至2027年的10%。在2023年到2024年间，澳大利亚、中国、加拿大等国家将贡献主要的锂辉石增加量，中国将贡献主要的锂云母增量，阿根廷、智利和中国将贡献主要的盐湖增量。 2024-2026年全球锂资源预计过剩，碳酸锂价格面临压力提及未来全球锂资源展望，SMM预计，2024年到2026年，全球锂资源或将依旧呈现供应过剩的局面，不过过剩的幅度将逐年收窄。碳酸锂价格方面，2023年到2025年，SMM预计，电动车市场和储能市场的边际增长率正在放缓，随着锂资源的集中释放，碳酸锂，供需平衡转为过剩，导致碳酸锂价格承压运行。预计到2026年，在长期供过于求的情况下，资源扩张放缓，或将导致碳酸锂过剩缓解。全球镍矿产能及储量分布镍矿可以分为红土镍矿和硫化镍矿，红土镍矿占比约70%，硫化镍矿约占30%。硫化矿主要分布于加拿大、俄罗斯、中国以及澳大利亚，而红土镍矿多集中于热带国家例如菲律宾、印度尼西亚、新喀里多尼亚等赤道地区的国家。据USGS数据显示，2023年全球镍矿资源总计13104万金属吨。全球原生镍供需关系根据测算，2023-2027年全球镍供给整体过剩，但过剩量尚可。作为原生镍的生产集中营，印尼的NPI及中间品在2022-2023年持续快速投产放量。2025年后，供应增速逐渐小于需求增速，预计过剩幅度逐步缩窄。预计到2027年，全球原生镍过剩将缩窄至6万金属吨。 2024-2027年硫酸镍预计过剩幅度增加据SMM测算，2024年到2027年，硫酸镍供应过剩的情况或将逐年增加。电池级硫酸镍价格方面，2021年到2022年，新能源行业出现爆发式增长，镍盐产能与需求错配，且原料供应短缺，推涨硫酸镍价格到达顶峰；2023年到2024年，MHP及硫酸镍产能加速投产，使原料及成品供需紧张逐步得到缓解，叠加新能源行业步入稳增阶段，至此，镍盐价格出现回落；预计2025-2027年，随着MHP项目投产，硫酸镍原料不足以成为硫酸镍产量限制因素，后续硫酸镍过剩幅度或逐步走阔。但受产业“内卷”严重，镍盐难迎大幅利润空间，预期过剩幅度有限。 DRC钴中间品以及印尼MHP将是未来钴原料供应的主要来源 2023年全球钴资源总计1100万吨，其中刚果（金）储量在600万吨左右，澳大利亚在170万吨左右。全球钴资源未来预计维持过剩 SMM预计全球钴原料供应量后续将逐年攀升，2024年到2027年钴原料供应复合年增长率在32%左右。2024年全球钴资源过剩情况相比往年将有所增加。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-03

差异化钠电正极材料开发与产业化实践【SMM新能源峰会】

的CLNB2024（第九届）中国国际新能源产业博览会-电动车绿色出行及电池应用高峰论坛上，无锡钠科能源科技有限公司总经理乔少华表示，未来规划方面，公司2024年出货数百吨，建设千吨级生产示范线，形成万吨级的生产能力。2025年出货数千吨，开启钠电规模产业化。行业近况钠电池标准开始逐渐完善；储能、工程机械、电动两轮车、电动汽车等应用端实现了一定的出货量；2023年上半年聚焦在层状氧化物，下半年聚阴离子材料开始发力和扩张。布局企业多，规模量产少：正极材料企业有近80家，年产能超过2千吨的不超过10家；共线产能多，有效产能少，实际利用率低；材料企业战略趋同，产品同质化竞争加剧。材料痛点应用场景未来规划 2024年，出货数百吨，建设千吨级生产示范线，形成万吨级的生产能力。 2025年，出货数千吨，开启钠电规模产业化。 2026年，出货数万吨，建设万吨级产线。 2027年，形成5万吨/年层状氧化物，+10万吨/年聚阴离子产能。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-03

上海国际能源交易中心6月3日指定交割仓库铜(BC)仓单日报

Elaine2024-06-03

上海国际能源交易中心6月3日指定交割仓库低硫燃料油厂库仓单日报

Elaine2024-06-03

上海国际能源交易中心6月3日指定交割仓库低硫燃料油仓库仓单日报

Elaine2024-06-03

上海国际能源交易中心6月3日指定交割仓库20号胶仓单日报

Elaine2024-06-03

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