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集运再创新高，原油破位下行-2024年6月4日申银万国期货每日收盘评论
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业进入消费淡季后订单量或表现较弱，而新能源、汽车、电力等领域对工业型铝型材及铝线缆的需求预计基本持稳。但从中长期看，铝价整体驱动向上，因此可关注回调做多的机会。【镍】镍：今日沪镍主力合约收跌1.96%，宏观情绪消退后，镍回归基本面定价。基本面角度，印尼RKAB审批进度不尽人意，镍矿供应整体仍偏紧，当地镍矿价格继续上涨。不锈钢排产高位稳定，国内部分镍铁厂复产，镍铁持续偏紧但紧张程度无进一步加剧，镍铁价格表现基本稳定。近期前驱体需求较好，对原材料采购订单表现较强，硫酸镍价格继续反弹。展望后市，国内电镍累库趋势难改，但考虑到美联储降息预期反复、纯镍过剩程度减轻、硫酸镍及镍矿供应偏紧，预计短期内沪镍震荡偏强运行。【工业硅】工业硅：今日SI2409期价偏强震荡。现货市场维持平稳，整体成交仍显清淡，华东553通氧硅价在13100元/吨，421硅价13600元/吨。供应方面，丰水期西南硅企开工持续回升，北方硅企开工延续高位，市场整体产量进一步攀升。需求方面，多晶硅价格持续下探，停产检修企业逐渐增加；铝合金企业出货压力较大，开工水平趋于下滑；有机硅行业亏损状态难以扭转，后市企业开工存进一步下滑可能。综合来看，需求端对硅价的支撑趋于弱化，丰水期上游供应压力逐渐增加，市场库存的消化难度加剧，硅价上方空间较为有限，SI2409波动区间11700-13100。【碳酸锂】碳酸锂：美国对中国电动车增加高额关税，宏观情绪利空新能源产业链需求端，现实端实际影响有限。供应端，5月预计碳酸锂产量仍有增量，源于大厂/盐湖检修结束的复产和前期外购矿部分，同时进口方面仍有增量预期。成本端，关于尾渣处理文件发布，提锂成本预期有所增加。需求端，前期价格相对低位，下游有所补库，5月正极材料排产环比增速快速放缓，部分正极厂家采购意愿也有减弱，终端方面或随以旧换新政策和车展有所拉动。从需求面来看，碳酸锂的需求维持强劲态势。正极材料的周度产量维持高位，显示出下游市场对碳酸锂的强劲需求。政策对需求的前置作用可能较为明显，后续下游补库结束后，锂价可能会趋弱。 05 农产品【苹果】苹果：苹果期货弱势震荡。根据我的农产品网统计，截至2024年5月29日，全国主产区苹果冷库库存量为255.41万吨，库存量较上周减少34.39万吨。走货较上周环比减速。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价2.8元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.85元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【生猪】生猪：现货坚挺，生猪期货月差继续缩小。根据涌益咨询的数据，6月4日国内生猪均价18.69元/公斤，比上一日上涨0.10元/公斤。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时消费也进入淡季。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买07卖09的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH09合约波动区间15000—20000。【白糖】白糖：今日郑糖出现回落。现货方面，广西南华木棉花报价上调20元在6630元/吨，云南南华报价维持在6320元/吨。总体而言，印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【油脂】油脂：今日油脂延续弱势，根据高频数据显示，产量方面SPPOMA数据显示5月1-25日马来西亚棕榈油产量增加26%；出口方面ITS和SGS数据分别显示马来西亚5月1-31日棕榈油出口量环比增加22.12%和11.1%。由于价差回落棕榈油性价比恢复，印度油脂进口需求增加支撑马棕出口数据回暖。虽然产地产量增加，但随着近期出口的改善，马棕累库幅度或不及预期，对棕榈油价格有所提振。美豆产区整体天气情况较为良好，虽然受到降雨偏多影响种植进度稍偏慢，但美豆产区干旱比例低有利于后期大豆生长。美豆期价回落，豆系支撑减弱。菜油方面，国内菜籽后期到港充足，菜油供应压力仍存。综合来看现阶段全球大豆、菜籽处于播种生长期，天气扰动仍然存在，容易引发天气炒作；但国内油脂库存高位，供应充足始终施压油脂上方空间，叠加国际油价大幅走弱拖累油脂行情，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7400-8000，菜油波动区间8400-9200。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕探底回升，美豆产区降雨整体偏多对新季美豆播种工作造成一定阻碍使得今年美豆播种进度慢于去年同期，不过降雨也使得土壤墒情较好给后期大豆生长创造良好条件，截止到6月2日美豆播种率为78%，前一周为68%，去年同期为73%。综合来看巴西洪水影响减弱叠加近期美豆产区整体天气较好，，市场对于天气风险的担忧减弱，美豆持续回落。近期巴西升贴水下滑国内进口成本下降，短期连粕预计跟随美豆走弱，但考虑到成本支撑以及未来美豆产区天气有转干的风险，美豆仍将保有一定天气升水，豆粕主力区间3400-3700，菜粕主力区间2700-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC偏强运行，08合约收于4614.9点，上市以来首次站上4600点，收涨9.61%，10合约和12合约涨停。一方面，赫伯罗特周二调涨远东至欧洲的旺季附加费，自6月15日起调为1000美金/TEU，同时地中海进一步调涨钻石舱的线上报价，反映旺季货量支撑下，船司提涨的积极性。另一方面，周一盘后公布的SCFIS欧线环比上涨12.8%至3798.68点，较上期上涨12.8%，提振市场信心。短期，巴以有望进入新一轮停火协议的谈判，但尚未看到复航可能，船司积极提涨下或使得市场对于7月货量和运价的预期走向一致，关注货量对运价的支撑。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-06-05
【能化早评】油价继续交易弱需求，底部关注非农和基差变化
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仍将偏向累库；而外部的变化主要在宏观及能源成本预期上。虽然供需仍偏弱，但很难作为大矛盾（因利润的负反馈也能因利润开启），考虑到09对应Q3，且港口库存确处于低位，高位震荡的观点，关注累库进度。近两日商品大幅走弱，前期外部因素（宏观、节能降碳）大涨品种，均跌幅靠前，能化更受原油拖累，短期不过分看空，关注2500附近支撑。 PP PP日评：供应端：截至5.31日，PP开工率持稳至81.6%，检修开始回归，但预计至6月中开工仍偏低。海内外价格整体持稳，出口关闭。需求端：截至5.30日，塑编、注塑、PP管材、CPP、PP无纺布、BOPP等开工整体持稳。PP下游行业平均开工持稳至51.6%，较去年同期高4个百分点；订单利润继续走弱。库存：石化聚烯烃库存83.5万吨，周末累库7万吨。上游、中游小幅去库；下游原料库存、成品库下降。预测：PP下游淡季明显，有一定补库空间（贸易商数据显示开工已近一个月下降进入淡季）；目前供需驱动预期仍偏弱（供需双弱，供应有弹性但当前春检超预期）。现主要还是原油、宏观影响（近期原油再次转弱，商品氛围差），虽然Q2聚烯烃有偏弱驱动，但09合约主要计价Q3，在近端需求没有明显崩塌迹象前，预计PP震荡为主（PDH已大幅回升等春检结束后供应弹性大）。 PE LLDPE日评供应端：截至5.31日PE开工率82%，升1个百分点，预计至6月中开工仍偏低。进口窗口关闭。需求端：截至5.30日下游制品平均开工率较上周降1至41.6%，较去年低2个百分点。农膜、管材、包装膜、中空、注塑等下降；订单、利润继续走弱。库存：石化聚烯烃库存83.5万吨，周末累库7万吨。上游、中游小幅去库；下游原料库存、成品库下降。预测：PE春检略超预期；虽近下游开工转弱（贸易数据显示，近一个月明显拐头向下），但基本面驱动仍不强。主要还是看国内外宏观氛围及原油趋势，虽然Q2聚烯烃有偏弱驱动，但09合约主要计价Q3，市场对远期宏观、政策预期较好，PE09合约供应端压力不大，当原油（定中枢）止跌后预计偏强震荡，多配品种。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-06-05
【有色早评】海外多头情绪继续退潮，有色低迷
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成本进一步下降。（安泰科） 3.【国家能源局：常态化开展新能源消纳监测分析和监管】国家能源局印发《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》。其中提出，常态化开展新能源消纳监测分析和监管。国家能源局组织有关单位，开展月度消纳监测、半年分析会商和年度消纳评估。国家能源局及其派出机构将新能源消纳监管作为一项重要监管内容，围绕消纳工作要求，聚焦消纳举措落实，常态化开展监管，重点加强对新能源跨省消纳措施的监管。（国家能源局）锌锌 2024.6.5 一、市场观点 5月我国制造业下滑，一季度GDP同比增长5.3%，财政端政策持续加码，维持经济稳中向好发展主基调不变。美国5月标普PMI好于预期，但ISM制造业PMI环比下滑，主要系新订单下滑，美元指数走弱。供给端，海外矿端减产导致原料供应收紧，加强了锌的底部支撑，进口矿TC下行，进口矿流入减少，国内矿趋紧，国产精矿TC下行趋势难改，冶炼厂仍亏损，5月新增检修增多，供给减产逐步兑现。4月进口锌4.6万吨，同比增193%。需求端，2024年万亿级特别国债蓄势待发，电网建设投资总规模超5000亿元，特高压工程仍是重中之重，基建有望拉动锌需求。上海优化限购政策，深圳下调个人住房贷款最低首付款比例和利率下限，房地产行业持续迎来利好政策，需求向好预期不变。库存环比-0.48至18.5万吨，小幅去库。总体来看，美国PMI下滑，美元指数偏弱震荡，我国财政部拟发行1万亿长期国债，房地产重磅利好提振需求，国内利好政策不断加码，需求预期向好。供给端减产预期通过TC下行的方式在兑现，需求端预期向好，找位置做多。二、消息面 1.【乘联会：5月全国新能源乘用车厂商批发销量同比增长35%】乘联会数据显示，根据月度初步数据综合预估，5月全国新能源乘用车厂商批发销量91万辆，同比增长35%，环比增长16%。其中，特斯拉中国5月新能源乘用车批发销量达72573辆。（乘联会）镍镍 2023.06.05 一、市场观点宏观层面，美国ISM制造业PMI与中国统计局制造业PMI不及预期，有色板块整体调整。基本面上，前期印尼RKAb审批推进速度较慢，印尼当地镍矿供需偏紧，部分当地加工厂增加从菲律宾的进口量，镍供给端压力有所缓解。新喀里多尼亚镍矿部分恢复装船后，市场预计供给端扰动平息。国内精炼镍4月产量2.5万吨，同比上升41.43%，5月开工率超80%，精炼镍供给压力仍然较大。需求端，4月不锈钢与三元电池的产量皆位于相对高位，对镍需求有直接拉动。库存方面精炼镍显性库存仍在累库，库存压力较大。综合来看，近期宏观驱动较弱，有色整体回调，基本面相对较弱的镍回调程度最深。在印尼镍释放加速前预计镍依旧会有跟随有色板块震荡。后市来看，美联储降息预期仍在，中长期制造业扩张的前景仍存，镍价存在支撑。之后关注重点是供应端镍元素的释放扰动，以及宏观环境的走向。供应端，国内精炼镍供应依然显著过剩，2024年4月国内精炼镍总产量25012吨，环比上升2.46%，同比增加41.43%。5月国内精炼镍产量预计25750吨，环比增加2.95%，同比增加36.90%。需求端，4月国内43家不锈钢厂粗钢产量322.11万吨，月环比增加6.41万吨，月环比增加2.03%，同比增加14.51%。5月排产334.03万吨，月环比增加3.7%，同比增加6.91%。4月供应略高出排产预期，不锈钢对镍的直接需求保持高位。硫酸镍方面，4月份全国硫酸镍产量为4.15万金属吨，全国实物吨产量18.84万实物吨，环比增加21.57%，新能源汽车降价促销效果显著，带动前驱体需求旺盛。5月预计硫酸镍产量为3.72万金属吨，5月终端三元电芯明显减产，硫酸镍需求降低，但仍处于相对高位，镍的直接需求保持稳定。上周6地社会库存减少659吨，降幅为1.70%，保税区库存持平，期货库存减少255吨，降幅为0.99%。国内显性库存共计下降914吨，降幅为1.33%。 LME库存减少258吨，库存下降0.31%。本周全球显性库存下降0.77%，本期精炼镍高位边际去库，后续观察去库的延续性。价格方面，SMM印尼内贸价格持稳，其中1.2%品位镍矿24.7美元/湿吨，1.6%品位镍矿43.25美元/湿吨。镍铁价格-0.57元/镍点至1001.88元/镍点，镍铁市场供需偏紧，价格延续强势。港口MHP昨日价格-503.5至15460美元/镍吨，LME折价系数为80，MHP供需仍偏紧，折价系数高位震荡。二、消息与数据 1、【研究人员推动在下一代锂电池中使用铁代替钴和镍】据外电6月3日消息，一组研究人员正试图引发一场绿色电池革命，他们展示了铁可以代替钴和镍作为锂离子电池的正极材料。俄勒冈州立大学的联合首席研究员David Ji在一份媒体声明中说，“我们已经改变了铁金属的反应性，我们的电极可以提供比电动汽车中最先进的阴极材料更高的能量密度。而且，由于我们使用的是每公斤成本不到一美元的铁，而镍和钴是目前高能锂离子电池不可或缺的一小部分，因此我们的电池成本可能会低得多。”目前，阴极成本占锂离子电池制造成本的50%。除了经济效益，铁基阴极还能提高安全性和可持续性。（文华财经编译） 2、【中铝国际沈阳院开拓红土镍矿工程市场】近日，沈阳铝镁设计研究院有限公司（以下简称沈阳院)与广东邦普循环科技有限公司签署了印尼HPAL项目配套尾渣库基本设计合同，标志着沈阳院开拓了红土镍矿工程市场，实现了在新能源领域业务又一新的突破。该项目位于印尼北马鲁古省FHT工业园内，尾渣库主要用于堆存红土镍矿湿法高压酸浸冶炼厂产生的尾渣，基本设计内容包括尾渣库及其配套公辅设施,设计文件交付内容及深度均按照发达国家交付体系执行。在该项目投标过程中，沈阳院的设计理念以及丰富的海外设计经验得到业主充分认可，在与多个该领域传统强院的竞争中，沈阳院以技术分排名第一的成绩中标该项目。（中国有色金属报）不锈钢不锈钢 2023.06.05 一、市场观点印尼RKAB审批进度缓慢，镍矿持续偏紧，市场出现对于镍供应不及预期的担忧，印尼镍矿镍铁价格皆有所回升。近期市场传出永旺位于印尼的不锈钢厂停产一个月的消息，但是宏观层面上的中美PMI数据不及预期后，在工业品整体回调的氛围下不锈钢价格偏弱震荡。成本端，镍铁价格突破1000元/镍点，不锈钢成本支撑加强。目前不锈钢的压力主要来自基本面上，不锈钢产量持续释放，近期不锈钢需求整体水平同期较好，但不锈钢库存尚未走出持续去库的趋势。整体来看，不锈钢供需偏宽松，现货市场偏弱。后续观察原料供应以及下游制造业扩张的情况。基本供需方面：供应端，4月国内43家不锈钢厂粗钢产量322.11万吨，月环比增加6.41万吨，月环比增加2.03%，同比增加14.51%。5月排产334.03万吨，月环比增加3.7%，同比增加6.91%。4月供应略高出排产预期,5月排产环比延续上升。原料端，4月中国和印尼镍生铁实际产量金属量总计14.68万吨，环比减少0.14%，同比减少3.96%。中高镍生铁产量14.06万吨，环比增加0.3%，同比减少3.13%。1-4月中国&印尼镍生铁总产量58.39万吨，同比增加1.4%，其中中高镍生铁镍金属产量55.84万吨，同比增加1.77%。昨日高镍生铁指数-0.57元/镍点至1001.88元/镍点，近期镍矿释放不及预期，镍铁现货偏紧，镍铁价格偏强震荡。库存方面，全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存106.86万吨，周环比下降3.71%。其中冷轧不锈钢库存总量68.85万吨，周环比下降0.35%，热轧不锈钢库存总量38.02万吨，周环比下降9.25%。本期全国主流市场不锈钢89仓库口径社会中库存呈现小幅降量，其中400系资源消化较200系、300系明显。本周市场到货不多，周内下游备货情绪不高，整体消化以刚需采购为主。现货方面，不锈钢成本端原料价格走势偏强，现货价格跟涨幅度相对较小，不锈钢利润微薄，昨日304不锈钢冷轧利润-64至-45元/吨。二、消息与数据 1、根据MEPS消息，由于近期原材料成本上涨，美国六月份交易价值将根据公布的合金附加费上涨。假设基准价值稳定，304 级冷轧卷价格将上涨 153 美元/吨，而 316 级材料价格将上涨 274 美元/吨。这将是价格连续第三个月上涨。（上海有色网）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-06-05
【黑色早评】双焦市场情绪偏弱，焦炭提降预期增加
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皮尔巴拉铁矿转化为金属铁。如果与可再生能源和速生生物质碳循环相结合，BioIron有望比传统的高炉转炉工艺减少高达95%的碳排放量。 4.6月2日，意大利钢铁生产商玛切嘉利（Marcegaglia）宣布收购法国阿斯科金属（Ascometal）的Fos-sur-Mer钢厂，并将投资6亿欧元扩建一座电弧炉（EAF），建造一座板坯连铸机和热轧机。预计扩建后电弧炉年产提升至100-120万吨/年，热卷年产能160-200万吨/年，可满足公司30%的钢铁需求。 5.6月4日铁矿石远期市场整体活跃度较昨日有明显的提升，平台上有三笔成交，麦克粉以60.6%计价100.8成交，两笔纽曼粉以62%计价105.3和105.1成交。二级市场十分活跃，卖家报盘较为积极，买家询盘积极性较之前有所转好。据悉二级市场上有15笔成交，主要集中在如PB粉块、麦克粉以及金布巴粉等主流资源上。港口现货市场整体交投氛围一般，主流品种价格下跌5-10元左右。双焦双焦一、市场点评本周铁水日均产量略有下降，产量已接近去年同期水平，钢厂盈利率在52.81%，钢厂有一定利润，后市仍有复产预期，双焦需求预期较好。近期山西省开始恢复煤矿产量，后市焦煤或持续增产，但本周焦煤产量仍较低。焦炭有一定利润，产量继续提升，双焦上游库存继续增加。钢材需求端，房地产持续弱势，制造业保持强势，变量在于基建，一季度基建项目重新审合，地方政府专项债发行缓慢，基建需求一般，黑色需求偏弱，后市基建项目审合工作基本完成，预期专项债将加速发行，钢材终端需求逐步增加。近期房地产政策再出大利好，放开限购，降低房贷利率，降低首付，政府收购房子等等，政策有利于房地产市场稳定，进一步加强钢材需求向好预期。山西省要求煤矿增产，后市焦煤产量或逐步回升，但当前产量并没有回升。国务院印发节能降碳行动方案，2024年实施粗钢产量调控，并且大幅减少独立焦化产能，利空双焦。二、消息与数据 1.Mysteel煤焦：4日唐山市场炼焦煤价格上调30元/吨，主焦精煤2005元/吨，肥煤1990元/吨，均出厂价现金含税，此价格自1日起执行。 2. 汾渭信息冶金部6月4日重点关注：钢材消费淡季来临，钢材去库明显放缓，钢材价格持续走低，钢厂盈利能力逐步收窄，钢厂多按需采购原料，供应端生产稳定，目前积极出货为主，焦企场内暂无出货压力，目前看焦炭基本面呈现平衡状态，不过随着需求转弱以及原料煤支撑不足，市场看空渐起，后期关注钢材等表现。焦煤方面，主产地停产煤矿逐步复产，但由于安监形势依然严峻，煤矿增产缓慢，炼焦煤供应增量有限。需求方面，近期随着盘面大跌，钢材价格走弱，煤焦市场情绪转弱，下游钢焦企业按需采购，贸易商等中间环节观望为主，炼焦煤成交氛围一般，部分煤种价格小幅下跌。进口蒙煤方面，昨日受下雨影响，海关设备故障，甘其毛都通关量减少，预计今日恢复正常。口岸蒙煤市场偏弱，价格继续小幅下跌，目前蒙5原煤1320-1350元/吨，蒙3精煤1500-1520元/吨。钢材钢材一、市场点评供应端，上周钢联五大材及钢谷建材热卷产量均有所上升，找钢建材产量增板材产量降，富宝电炉钢厂日耗降0.9%，整体钢材供应延续增势。进口方面，昨日国内钢坯价格继续回落，东南亚钢坯价格也有小幅下降，国外其他地区钢坯价格依然持稳，目前国内外钢坯价差略有扩大，国内钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市钢材库存降幅有所放缓，上周钢联五大材厂库有小幅增加，社库延续下降，总库存降幅也明显收窄。钢联五大材表需回落；找钢建材表需增、热卷表需降；钢谷建材表需降、热卷表需增，各机构需求表现分化。另据百年建筑调研，上周全国水泥出库量444.65万吨，环比下降0.6%；混凝土发运量169.36万方，环比减少3.93%，二者均有回落。不过，受益于近期地产政策利好及二季度基建资金向好（超长期特别国债开始发行，地方债发行也开始放量），叠加设备更新及城市更新行动，中长期钢材市场需求预期依然乐观。不过，海外钢价方面，昨日土耳其热卷价格有所回落，其他国外主要地区钢价持平，目前国内外热卷价差部分走扩，冷轧价差小幅收窄，国内钢材出口预期分化。综合而言，近期钢材供应持续回升，库存降幅放缓，品种需求表现分化，基本面格局略偏空，叠加宏观情绪退潮，钢价走势延续震荡偏弱运行。二、消息及数据 1.国资委发布关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见。着力强化产业引领。不断优化调整产业布局结构，深入推进传统产业转型升级，大力发展战略性新兴产业，前瞻布局未来产业，服务构建现代化产业体系。积极推进新型工业化，加快产业高端化、智能化、绿色化、融合化发展。加快推进现代产业链建设，充分发挥主体支撑与融通带动作用，积极搭建合作交流对接平台，带动产业链上下游企业融通发展。加强与各类所有制企业在产业、资本、技术、采购与招投标等领域的合作，引领带动民营和中小企业协同发展。 2.据SMM统计，本周(6月1日至6月7日)，高炉检修带来的铁水影响量为101.17万吨，环比上周检修影响量减少6.31万吨。下周(6月8日至6月14日)高炉检修带来的铁水影响量为99.86万吨，环比本周将减少1.21万吨。建材方面，本周建材检修影响量为115.04万吨，环比上周增加6.01万吨，下周建材检修影响为111.32万吨，环比本周减少3.72万吨。热轧方面，本周热轧检修影响量为17.22万吨，环比上周增加6.72万吨，下周热轧,检修影响为16.26万吨，环比本周减少0.96万吨。 3.Mysteel最新了解到，目前东南亚进口规格为SAE1008/SAE1006的板坯主流价格约为530美元/吨CFR，月环比下跌约10美元/吨。目前印尼一家主流钢厂对规格为3sp的方坯报价500美元/吨FOB，对板坯报价510美元/吨，环比均下降20美元/吨。有市场参与者表示，尽管5月整体看来市场活跃度有所提高，成交有所转好，但目前该印尼钢材并不接受议价，仅接受方坯5美元/吨的议价空间。马来西亚有钢厂板坯报价530美元/吨FOB，听闻有部分资源成交至泰国。马来西亚钢厂表示，后续计划将部分轧线投入热卷生产，但目前这个生产计划暂不影响板坯的销售配额，预计十月开始调整产线生产热卷，预计需要1-2个月左右来实现热卷的大规模量产。 4.住建部：2024年全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。根据各地统计上报数据，1-4月份全国新开工改造城镇老旧小区1.68万个。 5.贝壳研究院：5月，“517”楼市新政落地，百城首套房平均商贷利率降至3.45%，二套平均利率降至3.90%，分别较上月下降12BP、26BP。百城二套平均利率自2019年以来首次进入“3字头”。 6.4日全国建材成交仍偏弱，市场观望情绪仍浓，以低价刚需成交为主，期现、投机较少，全天整体成交量较前一日有小幅回升。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-06-05
CLNB海外考察团（江西篇）第三站——志存锂业集团有限公司
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CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会结束之后，SMM精心策划组织了海外考察团的行程活动，带领由Pilbara Minerals、宝马、欧洲电池协会、力拓集团、Appian Natural Resources Fund III等23位来自世界各地的企业代表组成的考察团前往多家新能源产业链企业进行参观走访。 6月3日下午，SMM锂行业负责人沈夕伟、伦敦办锂矿/回收行业分析师苏泓秋、海外营销项目负责人黄小珮、海外信息数据负责人高娇娇及考察团成员前往志存锂业集团有限公司走访交流。志存锂业集团副总裁钟华、投资总监毛海嘉、投资总监徐昕航、销售副总监卢君荷以及投资经理王敬云等领导对SMM一行人进行了热情的接待，并详细介绍了公司的业务发展情况。志存锂业集团有限公司成立于江西宜春，旗下拥有江西金辉锂业等多家子公司，具有“采矿一选矿一锂盐制备一锂渣综合利用”完整的锂电新材料产业链，志存锂业以支撑双碳目标为己任，已布局新疆基地、湖南基地、宜春基地、赣州基地、海外基地，创建锂盐行业研究院，已启动上市计划，通过“技术+资本+产业”的有机结合，致力于成为全球规模最大、效率最高、技术最强的锂盐企业。公司具有如下优势：规模大：2021年志存锂业电池级碳酸锂出货量全国第一；2022 年出货量达6万吨，国内市场份额超过18%。随着宜春、赣州基地扩产，新疆、湖南基地投产、2024年产量进一步提升，成为全球锂盐龙头企业。2025年产能规模突破 30万吨，其中新疆超过10万吨。技术优：志存锂业从低品位云母提锂起步，拥有全球唯一大规模量产以锂云母“一步法提锂”制备电池级碳酸锂技术，获得“中国有色金属工业科学技术一等奖”，“江西省科学技术进步奖二等奖”。公司拥有”江西省低品位锂矿石高效利用工程技术研发中心““江西省锂矿资源及其综合利用工程研究中心”“中南大学锂电联合研究中心”三大省级研发平台。志存提锂技术拥有原料多样化优势，是同行中唯一同时拥有锂云母、锂辉石、盐湖锂、锂黏土的全品类、多品位锂资源提锂技术。低品位锂矿石(锂云母、锂黏土)提锂具有明显技术优势。在品质上，能达到电池级碳酸锂、高纯碳酸锂行业最高品质;在综合提炼上，更拥有铷、铯等伴生矿种的提炼技术，能够把矿产资源利用最大化。效率高：志存锂业秉承创始人浙商务实高效的工作作风，新疆若羌基地年产12万吨碳酸锂(一期6万吨)项目，从开工建设到投产不到一年时间。志存速度创造锂电行业奇迹，推动当地资源优势加速转化成经济优势。全产业：志存锂业助力政府落地锂电池全产业链，打造千亿锂电产业园，首个锂电产业园已在新疆巴州落地，已有两家下游正极材料达成合作意向。参观结束后，SMM及考察团成员与志存锂业集团有限公司一起合影留念，增加彼此间更深厚的合作友谊，相信在接下来还将有更深层次的交流跟合作！来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-05
旺季需求未完全释放
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本。我们以近两年出口的明星商品——新能源汽车为例，分析海运费对出口商品成本的影响。2023年3月8日，国内某新能源汽车公司在英国首款乘用车正式开售，起售价36490英镑，折合人民币30.5万元。在远东运往西北欧的海运航线上，运输汽车有两种方式，一种是通过集装箱船运输，一种是通过滚装船运输。2023年2月3日当周，FBX欧线周度公布运价约3000美元/FEU。一个40英尺的集装箱可装3辆新能源汽车，平均每辆车的海运费为1000美元，折合人民币7000元，占该车在英国售价的2.3%。相较于集装箱运输，滚装船舱位紧张且价格较高，海运费约为110美元/立方米。该新能源汽车的车身体积为13.50立方米，平均每辆车的海运费为1485美元，折合人民币10395元，占该车在英国售价的3.41%。 2023年，随着新冠肺炎疫情对供应链的影响逐渐弱化，国际集装箱运输市场回归常态。然而，巴以冲突的风险外溢使得本就较为脆弱的海运市场波动再次放大。以达飞为例，6月1日起从远东至西北欧的FAK运费，小柜为3200美元/TEU，大柜为6000美元/FEU。如果通过集装箱运输，前述平均每辆车的海运费将增至2000美元，折合人民币近15000元。也就是说，每运往西北欧一辆新能源车，企业将多承担7000多元的海运成本。现货市场中，部分船司继续提涨中旬运价。2M联盟中，地中海钻石舱报价提涨至5720美元/TEU、9549美元/FEU，马士基线上订舱价变动频繁，最新24周至安特卫普报价5508美元/TEU、6990美元/FEU，小柜报价较高。OA联盟中，达飞在6月9日起至鹿特丹报价由3730美元/TEU、7060美元/FEU提涨至4230美元/TEU、8060美元/FEU，基本是目前各家船司报价的高位，能否落地仍有待观察，若能落地也有可能作为最高价剔除，不计入指数之内。长荣6月中旬报价提涨至4885美元/TEU、7370美元/FEU。整体来看，6月上旬船司报价对应估值点位在4100~4200点之间，根据6月中下旬船司报价，对应估值点位在4500~4600点之间，关注6月下旬运价提涨落地情况及市场对7月运价的预期。根据上海-欧地周度运力投放情况，6月货量继续表现积极，支撑船司提涨，但7月装载率或有所松动。6月上海-北欧的平均实际运力为24.42万TEU，预计7月该数值降至22.65万TEU，环比降幅为7.8%，同时7月计划运力供给持平于6月，或使得船司提涨持续性和节奏受到影响。后市来看，供需有望延续紧平衡格局。首先，能否复航红海是主要因素。短期尚未看到复航可能，以色列继续在加沙北部、南部等地区实施军事行动，停火谈判进展曲折。其次，供需方面未见明显缓解。供给端，绕航好望角使得全球集装箱运力损失15%~20%，全球港口拥堵情况恶化，近期新加坡港口拥堵已达临界水平，排队的船舶高达45万TEU，导致运力进一步紧张。最后，绕航使得空箱回流时间变长，集装箱出现短缺。需求端，以往7月、8月为传统旺季，但今年由于绕行好望角船期延长，5月就已出现长协集中发货，使得旺季提前。目前来看，旺季的需求并未完全释放，国内主要港口的集装箱吞吐量仍在震荡增长之中。欧央行预计将在6月议息会议上开启降息，一定程度上带动欧洲的补库需求。船司6月中下旬仍在提涨，EC2408合约具有较强支撑。（作者单位：申银万国期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-05
铜价重心大概率下移
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%和5%，环比分别下降2%和16%。新能源车市场零售和全国乘用车厂商新能源批发分别为57.4万辆和62万辆，同比分别增长27%和25%，环比分别增长2%和下降3%。库存方面，截至5月31日，COMEX铜库存、LME铜库存分别为16607吨和116475吨，总体处于历史低位水平；上期所铜仓单、上期所铜库存分别为243524吨、321695吨，总体处于历史高位水平。展望后市，随着COMEX铜市看多热情逐渐消退，铜价将重新回归基本面。5月国内铜材企业开工率普遍下滑、6月空调排产下滑以及印尼延迟实施禁矿令均给铜价带来压制，预计6月铜价重心下移的概率较大。（作者单位：广金期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-05
从贵金属牛市历史规律看当前周期位置
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动。从板块节奏看，通常体现为贵金属和能源板块先行起飞，后带动其他金属及整体工业品板块开启上涨行情。 [黄金牛市历史规律] 黄金因稀缺性以及稳定的物理、化学性质，自古以来发挥着货币和硬通货的价值储备作用，具有商品和金融双重属性，具体体现为与通胀及通胀预期正相关、与国际避险需求正相关、与美债实际利率负相关、与美元指数负相关。从2008年以来黄金（伦敦现货黄金、COMEX黄金期货主力合约及沪金期货主力合约）价格走势来看，已出现三轮典型的牛市行情，不同属性在不同行情中起到的作用不同，而每轮高点均突破前高，体现了黄金价格中枢长周期抬升特征。第一轮牛市行情为2008年至2011年。随着次贷危机演进成金融危机，美联储快速降息并开启QE，政策利率长期维持低利率水平，带动美债实际收益率快速下行，叠加衰退周期初期避险情绪高涨，黄金金融属性驱动价格一路上涨，伦敦现货金价触及1921美元/盎司高点。第二轮牛市行情出现在2018年下半年至2020年8月。2018年，美联储紧缩货币政策进入尾声并于2019年转向，后随着2020年新冠疫情来袭进入“史诗级”宽松周期，美债实际收益率一路下行，点燃黄金牛市。同时，此阶段英国脱欧等国际事件、疫情冲击等令市场避险情绪升温，同样对金价有所支撑。伦敦现货金价突破2075美元/盎司高点。第三轮牛市行情出现在2022年底至今，特殊性在于黄金价格与实际利率走势背离，实现独立上涨行情，近期伦敦现货金价创下2450美元/盎司历史新高。在此期间，美联储实施急剧猛烈加息并维持高利率水平，通胀水平触顶回落但受控速度缓于预期、通胀增速与政策目标仍有距离，实际利率小幅震荡走高。而在此期间，黄金价格明显走强：一是实际利率水平越高，黄金对其进一步上行的敏感性下降，亦暗含了对未来利率回落的提前预期；二是俄乌冲突、巴以冲突等地缘政治风险不断，避险需求接替上行；三是商品属性时有支撑，抗通胀需求、央行多元化外汇储备需求的提升，均对金价提供一定支撑。因此，从行情规律看，一是金融属性（金价与实际利率负相关）对黄金价格上行驱动作用显著，下行制约的效果在不同行情中表现不同，取决于预期抢跑的情况；二是商品属性对黄金价格走势的影响在不同阶段效果不同；三是通常历史高位的突破受避险情绪升温推动。从伦敦现货黄金、COMEX黄金期货主力合约及沪金期货主力合约三个收盘价走势看，伦敦现货黄金与COMEX黄金相关性高，体现了伦敦现货黄金的定价权，沪金期货与伦敦现货黄金高低拐点一致，而区间行情偶有分化，体现了汇率走势的影响。当人民币汇率回落时，沪金较伦敦现货黄金录得更好的表现，反之亦然。 [白银牛市历史规律] 与黄金相比，白银由于其广泛的工业应用，具备更为明显的商品属性，在震荡行情中体现自身供需关系，有时与黄金走出分化行情。但如前文所述，黄金典型牛市行情主要驱动为贵金属特有的金融属性及避险属性，因此在大幅上涨行情中，白银作为贵金属的一员，与黄金同向拉涨，且弹性更大，但与黄金价格中枢长周期上行不同，白银价格走势大起大落，波动率明显更大。伦敦现货白银价格历史高点出现在2011年5月，达到49.79美元/盎司，较黄金同期牛市行情中的高点提前约4个月出现；2020年牛市行情中高点出现在2021年初，达到30.094美元/盎司，较黄金同期行情高点晚6个月时间出现；近期行情高点为32.512美元/盎司，基本与黄金同步出现。因此，白银牛市周期整体与黄金一致，但其高点及节奏有可能较黄金提前、滞后、同步。图为2008年至今伦敦现货黄金及现货白银价格走势此外，沪银本轮行情上涨表现整体明显强于伦敦现货白银，与沪金期货较伦敦现货黄金“抗跌”“同涨”特征不同，说明除了汇率因素外，沪银受自身需求及资金情绪驱动。在商品属性上，随着光伏银浆的国产化进程，国内白银光伏需求稳步增长。图为伦敦现货白银、COMEX白银期货、沪银期货价格走势金银比是金价和银价之间的比率关系，代表着黄金和白银价格之间的相对值，通常用来衡量黄金和白银的相对估值性价比。复盘2000年以来金银比走势，一是金银比基本处于40～100区间，中位数为66.85，平均数为67.77，1/4分位数为58，3/4分位数为77，即当金银比低于58时，黄金相较白银估值较低，当金银比高于77时，白银相较黄金估值较低。二是在黄金牛市行情中，金银比通常会经历一波急速收窄，即白银受资金驱动快速补涨，至超涨后回落，金银比回升。图为伦敦现货黄金价格与金银比走势关系 [贵金属当前周期判断] 2022年年底至今，黄金价格强势上涨，近期白银价格亦出现大幅补涨，我们认为贵金属牛市未完，长期因素受去美元化进程及政治经济局势不确定性支撑，中期看随着美联储货币政策终将转向，实际利率下行环境中金融属性将接力成为黄金价格进一步上行的驱动，我们维持对黄金的中长期配置观点，但短期内价格受美国经济预期差即降息预期调整而双向波动。白银方面，商品及金融属性共振带动价格走强，金银比近期已大幅收窄，但仍处历史3/4分位数的相对高位，意味着比值下行仍有空间，使得白银补涨向上行情弹性更大。但同时需注意，若黄金价格承压回调，白银价格亦将经受大幅回撤。（作者单位：广州期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-05
【SMM金属早参】金属近全线下跌伦铜跌破10000关口！ | 6月多晶硅排产大降 | 锑锭5月产量环比增加
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萨克斯坦负责项目的建设施工等… 【国家能源集团黄骅港务5月煤炭下水量创历史同期最高】从国家能源集团黄骅港务公司获悉，5月份，该公司完成煤炭下水量1933.9万吨，同比增长22.2%，创历史同期最高水平。国家能源集团黄骅港务公司运营着全国最大煤炭下水港——黄骅港，是我国西煤东运、北煤南运重要枢纽港口。（财联社）【陕西煤业：5月煤炭产量同比增长5.05% 自产煤销量同比增长5.08%】陕西煤业6月5日公告，2024年5月煤炭产量1532.71万吨，同比增长5.05%；自产煤销量1520万吨，同比增长5.08%。前5月累计销量7055万吨，同比增长2.08%。陕西煤业发布2023年年报显示：2023年，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,123,901.54万元，同比下降39.67%。【英洛华：目前稀土价格较低无稀土电机不占优势一季度净利同比增74.84%】英洛华回应：无磁电机理论上相较永磁电机体积更大，很多厂家希望电机体积越小越好，因此在稀土价格较低的情况下，无稀土电机不占优势。部分工业场景中电机体积不太受限，因此结合其成本和节能考虑，这一产品可能在一些工业领域中的使用性会相对更高。公司在无磁电机领域拥有一定的技术储备。对于一季度营业利润增加的原因，英洛华表示…… 【玉龙股份涨停帕金戈金矿2023年黄金产量创近年来最佳 2024年将凸显矿业属性】此前曾连续三个交易日下跌的玉龙股份在6月4日以涨停报收，截至6月4日收盘，玉龙股份报12.5元/股，涨10.04%。玉龙股份2023年年报显示：2023年，帕金戈金矿黄金产量、成本管控及盈利水平均创近年来最佳，高质量发展基本盘更加稳固；收购钒矿，参投石墨矿和硅石矿，新能源新材料业务集聚势能谋突破。2023年…… 【濮耐股份：目前公司金属镁项目聚焦金属镁生产镁合金属于下一步规划】被问及公司金属镁项目是否打算往镁合金发展？濮耐股份5月31日在投资者互动平台表示，目前公司金属镁项目聚焦于金属镁的生产，镁合金属于下一步规划。对于金属镁项目进展如何？濮耐股份5月31日回应：公司金属镁生产线已投入使用，部分工艺及生产细节继续优化中。【国家能源局：做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展】国家能源局发布了《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》。①常态化开展新能源消纳监测分析和监管；②部分资源条件较好的地区可适当放宽新能源利用率目标，原则上不低于90%；③加快建设与新能源特性相适应的电力市场机制。【乘联会：5月全国新能源乘用车厂商批发销量91万辆同比增长35%】6月4日，据乘联会统计，5月全国新能源乘用车厂商批发销量91万辆，同比增长35%，环比增长16%。5月份国民经济运行平稳，虽然受节假日错月、上年同期基数较高等因素影响，但随着国家“以旧换新”的政策落地实施.....（智通财经）【中国汽车流通协会：5月份中国二手车经理人指数为42.9% 同比下降5.2个百分点】6月3日，中国汽车流通协会发布新一期“中国二手车经理人指数”(UCMI)。本期UCMI结果显示，5月份二手车经理人指数为42.9%，同比下降5.2个百分点，环比下降2.7个百分点。反映出5月二手车市场景气度下降，由于指数还处于荣枯线以下，5月市场景气度仍处在不景气区间。（智通财经）【“沪九条”出台满一周：新房成交量环比增34% 二手房去化速度明显加快】①据中原地产今日公布的数据，上周（5月27日—6月2日）上海楼市成交量出现大幅反弹，新建商品住宅成交面积15.5万平方米，环比增加34.83%；②不只是新房市场，上海二手房市场热度的回升也相当明显。【深圳5月份二手房成交回升42.1%】根据深圳住建局公布的最新数据显示，5月深圳新房住宅成交2009套，环比下跌14.7%，同比下跌27.9%；二手住宅成交3963套，环比下跌5.0%，同比上升42.1%。【碳酸锂当量增至75.09万吨！这一锂矿资源量更新】5月27日晚间，雅化集团（002497）公告，近日公司收到下属控股子公司KMC公司的通知，KMC公司委托第三方机构四川省第五地质大队对KMC公司拥有的Kamativi多金属矿的资源量估算进行了更新，编制了《津巴布韦北玛塔贝莱兰省Kamativi矿区锂矿勘探报告》。2022年收购时的历史勘探数据显示，该矿区已钻孔勘探区域矿石资源量1822万吨，氧化锂平均品位1.25%，折合氧化锂资源量约22.78万吨。【SMM新能源峰会 | 专家谈：绿氢、绿氨与绿醇产业展望交通运输等将成为氢需求重要增长点】中国石油和化学工业联合会特聘专家赵军表示，我国工业部门的二氧化碳排放量将在2020-2060年间下降近95%。工业、交通运输等领域将成为氢需求的重要增长点，制氨和合成燃料领域的需求将保持一定的增长态势，主要来自航运和航空需求。【61.7亿元！中环低碳拟建年产16GW高效电池+4GW先进组件项目】北极星太阳能光伏网获悉，6月3日，安徽省淮南市凤台县生态环境分局发布《中环低碳（凤台）光伏科技有限公司年产16GW高效晶硅太阳能电池和4GW先进组件项目环境影响报告书批前公示》。根据公示，该项目位于安徽省淮南市凤台县凤城大道和102省道交叉口以北凤台经济开发区凤凰湖产业园，项目拟投资61.7亿元，其中环保投资10425万元，项目建设用地共计约428亩，计划分两阶段建设，一阶段建成后年产8GW高效太阳能电池；二阶段建成后年产8GW高效太阳能电池和4GW先进组件。第一阶段项目与第二阶段项目基建同步建设，机电设备和生产性设备分期进场。目前，该项目已经凤台县发展和改革委员会备案。来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-05
原油五连跌金属多飘绿伦镍、伦铜跌幅居前氧化铝涨1.65% 纽沪银均跌超3% 【隔夜行情】
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路交通安全管理体系，推动我国智能网联新能源汽车产业高质量发展。【证监会将会同市场有关各方共同推动新“国九条”和资本市场“1+N”政策体系落实落地】2024陆家嘴论坛将于6月19日至6月20日在上海举办，上海6月4日举行市政府新闻发布会介绍有关情况。中国证监会办公厅副主任王利表示，近一段时间来，中国证监会先后赴北京、浙江、上海、广东等地，分别召开部分上市公司、行业机构以及投资者座谈会，对新“国九条”落地情况开展调研督导，同时与地方党委政府进行沟通交流，深化央地协调联动，共同推动新“国九条”落实。全国各地结合当地实际，对新“国九条”学习宣传贯彻作出部署安排。证监会积极加强与相关单位和部委的沟通协调，推动涉及跨部委的税收、联合执法、预期管理等事项取得积极进展。下一步，证监会将继续加强央地、部际协调联动，会同市场有关各方，共同推动新“国九条”和资本市场“1+N”政策体系落实落地，一体推进强监管、防风险、促进资本市场高质量发展，突出强本强基、严监严管，更好地服务新质生产力发展和中国式现代化。美元方面：隔夜美元指数涨0.08%，报104.16。美元指数窄幅波动，市场目前正等待周五的美国非农就业数据，以明确利率前景。在周五的美国就业报告公布之前，市场参与者将焦点放在了JOLTS数据上，预计周五的报告将显示5月份新增就业岗位18.5万个，高于4月份的17.5万个。在JOLTS报告之前，周一的数据显示制造业活动连续第二个月放缓，建筑支出意外下降。其他货币方面：欧洲央行将于周四召开会议，外界普遍预计该行将降息。加拿大央行将于周三召开会议，投资者认为加拿大央行届时自2020年3月以来首次下调指标利率的可能性约为80%。日本央行副行长冰见野良三（Ryozo Himino）周二表示，央行必须“高度警惕”日元走势可能对经济造成的影响。他还表示，日元疲软将是影响其央行下次加息时机的因素之一。不过他指出，央行在制定货币政策时直接以汇率为目标是不合适的，因为还需要考虑其他因素。日本央行在购债规模上面临两难处境，这将是本月政策会议的一大重点。（财联社）宏观方面：今日将公布俄罗斯5月SPGI服务业PMI，英国5月SPGI服务业PMI终值，美国5月ADP就业人数变动，加拿大6月央行隔夜贷款利率，美国5月ISM非制造业PMI等数据。此外，值得关注的是：澳洲联储主席布洛克出席一场听证会；加拿大央行公布利率决议；美国总统拜登对法国进行为期五天的国事访问，至6月9日。原油方面：隔夜两油期货均延续前四个交易日的跌势继续下跌，美油跌1.75%，布油跌1.57%。全球市场需求已经显示出疲软迹象之际，市场对OPEC 决定在今年晚些时候增加供应持怀疑态度。石油输出国组织(OPEC)和其包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC 产油国联盟周日同意将大部分减产措施延长至2025年底，但为八个成员国从10月起逐步解除自愿减产留下空间。Price Futures Group的Phil Flynn表示：“我的基本判断是，市场对OPEC的决定反应过度。”在交易商已经对高利率阻碍全球经济活动感到紧张之际，计划于10月逐步解除减产更加剧了市场对供应过剩的担忧。除此之外，美国等非欧佩克产油国的供应正在增加。与此同时，在全球最大石油消费国的需求方面，美国周度石油数据将显示上周阵亡将士纪念日周末前后的汽油消费量，这是美国夏季驾驶季节的开始。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油、汽油和馏分油库存均增加。API数据显示，截至5月31日当周，美国原油库存增加405.2万桶。汽油库存增加402.6万桶，馏分油库存增加197.5万桶。美国能源信息署(EIA)将于周三公布官方版库存数据。这将提供更多有关美国需求的信息。美国、欧洲等主要经济体不断发出的黯淡信号暗示，在今年余下时间里，石油需求可能不会像市场希望的那样健康。来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-05

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