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Elaine2024-06-11

CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会结束之后，SMM精心策划组织了海外考察团的行程活动，带领考察团成员前往多家新能源产业链企业进行参观走访。6月7日上午，SMM储能行业负责人李晓奇、钠电行业负责人李嘉宁、伦敦办储能分析师刘曜宁、国外信息数据负责人温贺带领考察团前往浙江华友钴业股份有限公司进行走访交流。浙江华友钴业股份有限公司成立于2002年，是一家从事新能源锂电材料和钴新材料研发、制造的高新技术企业。经过二十多年的发展，公司完成了总部在浙江、资源保障在境外、制造基地在中国、市场在全球的空间布局；打造了新能源产业、新材料产业、印尼镍产业、非洲资源产业以及循环产业五大事业板块。公司构建了镍钴锂资源开发、有色金属绿色精炼、锂电材料研发制造、资源回收利用的新能源锂电材料全产业链。公司以创造客户价值、引领产业发展为使命，坚定上控资源、下拓市场、中提能力的转型之路，坚持“两新三化”的发展战略，作为世界新能源锂电材料绿色制造一体化的领先企业和ESG上市公司行动样本，华友始终致力于成为全球新能源锂电材料领导者，推动绿色可持续发展、创造人类更加美好未来。经过此次走访交流，SMM及考察团成员对公司产品、技术、公司发展情况等方面有了更深的理解，同时对锂电行业的市场现状、发展趋势、以及存在的问题有了更深刻的认识，将继续与各大企业深化合作，以实现优势互补，推动中国锂电产业的发展。来源：SMM

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CLNB海外考察团第十一站——衢州鹏辉能源科技有限公司

CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会结束之后，SMM精心策划组织了海外考察团的行程活动，带领考察团成员前往多家新能源产业链企业进行参观走访。6月7日下午，SMM储能行业负责人李晓奇、钠电行业负责人李嘉宁、伦敦办储能分析师刘曜宁、国外信息数据负责人温贺带领考察团前往衢州鹏辉能源科技有限公司进行走访交流。鹏辉能源成立于2001年，2015年上市（股票代码：300438），是国内最早涉足储能电池的企业之一。公司为多家全球知名品牌提供电芯、PACK、RACK、户外储能柜、集装箱储能等产品，应用领域涵盖大型储能、工商业储能、户用储能、通讯基站储能等。公司深耕储能领域十余年，产品以高安全、长循环、高能效、装机项目零事故著称。历经十三年耕耘，鹏辉能源储能电池出货量连续多年稳居全球前列，已实施的项目遍及全球50多个国家及地区，凭借多年的深厚技术沉淀和快速响应的服务支持赢得市场良好口碑。经过此次走访交流，SMM及考察团成员对公司产品、技术、公司发展情况等方面有了更深的理解，同时对锂电行业的市场现状、发展趋势、以及存在的问题有了更深刻的认识，将继续与各大企业深化合作，以实现优势互补，推动中国锂电产业的发展。来源：SMM

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金属普跌铁矿、沪镍、沪铜跌幅居前伦镍涨超1% 欧线集运、沪银暴跌【SMM午评】

能购买原油用于补充战略石油储备。美国能源部长格兰霍姆（Jennifer Granholm）上周告诉记者，随着战略石油储备的维护工作在今年年底前完成，美国可能会加快补充战略石油储备(SPR)的速度。高盛分析师表示，他们预计第三季度布伦特原油将升至每桶86美元，而且，夏季运输需求强劲将推动油市在第三季度出现130万桶/日的短缺。　　市场还在关注美国石油协会(API)周二稍晚以及美国能源信息署(EIA)周三将公布的库存报告。周一发布的初步调查显示，上周美国原油库存预计将下滑，成品油库存预计增加。四位受访的分析机构的调查均值显示，截至6月7日当周，美国原油库存预计将下滑180万桶。现货市场一览：来源：SMM

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CLNB海外考察团第二站——卓阳能源集团有限公司

CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会结束之后，SMM精心策划组织了海外考察团的行程活动，带领考察团成员前往多家新能源产业链企业进行参观走访。6月2日下午，SMM储能行业负责人李晓奇、钠电行业负责人李嘉宁、伦敦办储能分析师刘曜宁、国外信息数据负责人温贺带领考察团前往卓阳能源集团有限公司走访交流。卓阳储能是一家集储能电站投资、运营以及储能系统研发、生产、销售于一体的科技服务企业。公司总部位于上海，在江苏设立研发中心，与高校和专业机构成立联合实验室，推进储能技术的开发与应用，在江西、四川等地拥有14GWh储能智能工厂，在上海设立卓阳数字中心。凭借卓越的研发能力和创新的运营模式，为各种应用场景及行业提供标准化、定制化的储能解决方案，做好电网与各类用电场景之间的纽带，使用电更有序，让负荷更均衡。卓阳储能是卓阳集团子公司。卓阳集团成立2013年，是一家以新能源电站开发、投资、运营为主的高新技术企业。近年来，在国家“双碳”目标的引领下，已投资建成大型光伏电站23座，总装机3.53GW，在建风力、光伏电站1.23GW，累计总投资260亿元，年复合增长率183%。经过此次走访交流，SMM及考察团成员对公司产品、技术、公司发展情况等方面有了更深的理解，同时对锂电行业的市场现状、发展趋势、以及存在的问题有了更深刻的认识，将继续与各大企业深化合作，以实现优势互补，推动中国锂电产业的发展。来源：SMM

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6月11日SMM金属现货价格|铜价|铝价|铅价|锌价|锡价|镍价|钢铁|废金属|稀土|小金属|新能源|光伏

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CLNB海外考察团第一站——上海东渐数能技术集团有限公司

CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会结束之后，SMM精心策划组织了海外考察团的行程活动，带领考察团成员前往多家新能源产业链企业进行参观走访。6月2日，SMM储能行业负责人李晓奇、钠电行业负责人李嘉宁、伦敦办储能分析师刘曜宁、国外信息数据负责人温贺带领考察团前往上海东渐数能技术集团有限公司进行走访交流。东渐数能集团成立于2022年12月，致力于“天使投资+产业孵化+产业基金+资本赋能”的商业模式，以企业科学家群体为核心，赋能产业和地方政府落地。东渐数能集团产业投资聚焦于钠离子电池、钙钛矿太阳能电池、储能以及可持续能源领域的数字化。于2023年，东渐数能集团子公司乐普钠电先后落地安徽六安及江苏盐城，本轮投后估值近20亿；并已荣获IT桔子“2023年中国融资榜单第一名”。东渐数能集团产业布局覆盖能源生产、能源存储以及能源消纳，集团下目前设有上海乐天钙钛光电科技有限公司、乐普钠电(上海)技术有限公司以及上海东渐光储科技有限公司等子公司。具体来看子公司方面：乐普钠电（上海）技术有限公司：乐普钠电成立于2022年12月，是钠离子电池关键材料及储能一体化解决方案提供商，致力于高性能、低成本的钠离子电池关键材料、储能电池、储能设备以及储能系统的研发、生产、销售与运营，立志成为全球领先的提供综合一体化业务的钠电企业。上海乐天钙钛光电科技有限公司：专注于提供钙钛矿太阳能电池及组件研发的一体化解决方案，致力于推动清洁能源发展，提供可持续能源解决方案。通过加速钙钛矿太阳能电池的研究和应用，为国家能源转型做出重要贡献。产品将广泛应用于分布式光伏发电系统、建筑光伏一体化以及各类新型光伏项目等。东渐数能集团已与美国、英国、新加坡、阿联酋、尼日利亚、马来西亚、印度尼西亚、埃塞俄比亚、刚果金、智利、阿根廷在内的多国政府及企业开展项目合作洽谈。2023年，东渐数能集团已实现钠电行业融资全行业第一、单结钙钛矿太阳能电池转化率世界第一的成就；2024年，在钠电领域持续扩大领先优势、钙钛矿太阳能电池加速完成产业落地；2025年，构建东渐能源生态系统，立志成为中国能源领域新质生产力！来源：SMM

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大咖谈：国内电池箔竞争激烈下游消费涂炭市场解析新能源终端将向好发展

箔行业发展论坛的圆桌论坛环节，围绕“新能源产业趋势背景下电池铝箔行业的发展之路”主题，由SMM大数据总监刘小磊主持，4位嘉宾中铝铝箔有限公司科技发展（质量管理）部负责人路通、神火新材料科技有限公司副总经理陈川、江阴新仁铝箔科技有限公司副总经理谢新华、浙江顶皓新能源科技有限公司采购总监李恒分别进行了解答。 SMM 大数据总监刘小磊主持人问：出海面临贸易壁垒，同时，国内竞争非常激烈，未来有向外出海的计划吗？谢新华答：公司很关注海外电池箔需求增长的情况，中国电池箔企业在海外项目几十个，产能是500-600GWH，公司意识到国内竞争激烈的情况，也和相关企业保持了密切交流，紧密关注项目进展。按照公司要求，要做精品工程，同时，产品不但要走出去，后续还考虑在国外是否要建新的电池箔生产产能，因为我们在国外有一些工业园、基地，公司是很坚定的将来要走出去。江阴新仁铝箔科技有限公司副总经理谢新华主持人问：现在上游电池箔产能相对已经比较集中，从涂炭的角度，您怎么看待市场？下游消费及涂炭本身市场情况。李恒答：公司主要做锂电池的正极材料，目前公司的产品也在爬坡阶段，随着二期、三期建设和陆续投产，公司年产能也会突破，涂炭产能将会突破年产能10万吨。公司属于产业链中端，先谈一下上游，从锂离子电池箔来看，这几年竞争比较激烈。据SMM数据统计，电池铝箔去年出货量是35.8万吨，较2022年有30%多的增长率，但相对于前两年2021年、2022年增长率偏低，可能是市场不及预期带来增长缓慢，但也是在正增长。像在2020年、2021年、2022年这几年的增长率都达到100%的增长，所以说上游电池铝箔市场竞争相对较激烈。目前整个国内电池铝箔已经达产，包括正在建设的产能也突破100万吨，而实际目前国内需求量为30多万吨，预测今年为40多万吨。因此在这种趋势下，技术创新，包括一些交流，现在更多的上游就是电池铝箔的生产企业更关注。目前国内电池箔产能过剩，共同打造优质产品来匹配下游客户的需求。另外，结合下游终端，主要是主机厂或者电池厂、电芯厂之类，结合数据统计，去年全国锂电池出货量达886GWH，其中，动力电池是630GWH，储能电池是206GWH，3C数码以及小动力是49GWH。 630GWH动力电池，包含磷酸铁锂和三元电池。随着近年国家，包括消费者对电池安全性更多的关注，磷酸铁锂电池展现出它的优势，所以说这几年比例一直在快速增长。去年磷酸铁锂电池在动力电池的比例增长到了67.4%，该比例目前还在上升的趋势。涂炭铝箔在三元锂电池上没有应用，主要应用在磷酸铁锂、储能、3C动力、小动力方面。去年涂炭铝箔国内需求量在15万吨左右，目前，国内涂炭铝箔，包括涂覆隔膜正极材料，竞争相对也较激烈，也属于产能过剩，供过于求的状态。随着，国家储能的发力，包括新能源锂电池的持续发展，以及半固态、固态，包括钠离子电池商业化推进等，未来将形成多元化技术格局。因此，后续锂电池，包括新能源市场终端将呈向好的发展趋势。上下游紧密结合，共同深度合作，推动整个产业链健康可持续发展。浙江顶皓新能源科技有限公司采购总监李恒来源：SMM

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2024大势观察：新能源汽车发展形势解读及未来趋势研判【SMM新能源峰会】

【SMM新能源峰会|2024大势观察：新能源汽车发展形势解读及未来趋势研判】在SMM主办的CLNB2024（第九届）中国国际新能源产业博览会上，和君咨询高级合伙人新能源事业二部总经理李丙羊表示，“价格战”、“出海”受阻、市场“内卷”、“技术瓶颈”等挑战或依然存在，如何结合自身禀赋和外界趋势去探索和抓住新的“蓝海”市场，是未来新能源汽车产业链相关企业实现进一步优化财务结构和提升盈利能力的核心措施。 5月31日，在SMM主办的CLNB2024（第九届）中国国际新能源产业博览会-先进材料运用高峰论坛上，和君咨询高级合伙人新能源事业二部总经理李丙羊表示，“价格战”、“出海”受阻、市场“内卷”、“技术瓶颈”等挑战或依然存在，如何结合自身禀赋和外界趋势去探索和抓住新的“蓝海”市场，是未来新能源汽车产业链相关企业实现进一步优化财务结构和提升盈利能力的核心措施。纵观新能源汽车发展形势中国新能源汽车行业发展历程发展新能源汽车产业是优化国家产业经济结构、加快汽车强国建设、推进能源结构转型和实现交通领域碳中和的有效措施，具有重大战略意义。随着市场成熟度逐渐提高，行业进入由政策向市场驱动的换挡期，市场化竞争将愈加激烈。中国新能源汽车行业发展特点在“双碳”战略目标推动下，新能源汽车已然成为绿色低碳转型的重要领域，也是现代交通工具的重要组成部分，在蓬勃发展时期呈现出以下特点。中国新能源汽车产销量及渗透率新能源汽车在政策、技术及市场需求等因素的大力推动下，产销量整体保持高位，至2023年市场渗透率突破31%并提前达成预期，智能体验感的全面升级有望进一步拉动客户需求量。在产业政策大力支持和市场需求持续高涨下，我国成为全球新能源汽车产业发展最快的国家。我国新能源汽车产量由2019年124.2万辆增长至2023年的958.7万辆，复合增速达66.68%；近五年市场供需整体保持平衡，产销率保持在高位，销量从2019年120.6万辆增长至2023年949.5万辆，复合增速为67.51%。在2023年，同比增长率为37.9%并且市场渗透率涨到近31.60%；未来，随着CTB技术、4680大圆柱体系、800V快充平台等逐步市场商业化，智能化开启全新驾乘体验，比亚迪、特斯拉等龙头引领行业向上增长等，新政策周期下市场驱动阶段已然开启；在有力政策、技术创新和市场旺盛的推进下，市场渗透率有望进一步稳定提升，预计到2024年销量将达到1101万辆，渗透率超过40%。中国新能源汽车“蓄势待发逐鹿中原” “政策+市场”双轮驱动下，新能源汽车喜迎向上发展，自主品牌凭借“硬实力”征战全球市场，然而行业也全面进入深度洗牌阶段，战略切磋几轮回合后，可谓是“几家欢喜几家愁”，最终形成“1家龙头+1家新生态+3家新势力+5家转型车企”的“十家”新格局。【标杆企业-比亚迪：“中国的冠军、世界的冠军”】2023年财务指标实现历史性突破，营收入为6023亿元，同比增长42.04%；净利润达到300.41亿元，同比增长80.72%；新能源汽车销量再次问鼎市场，贡献总收入超过80%。新能源汽车—心脏（动力电池） 2019至2023年，中国动力电池产销量及装车量呈向上增长趋势,其中产销率整体保持稳步上升，但后期随着需求增长下降，行业产能结构性过剩现象明显，市场竞争进入“白热化”阶段； 2021年后，动力电池需求进入快速增长期，在2021年和2022年，产销率保持高位，截止至2022年产销量分别快速增长至545.9GWh和465.5GWh，同比上涨150.76%和150.27%； 2023年，随着中国新能源汽车补贴政策的完全退坡动力电池产销量增长下降明显，产量为778.1GWh，增长率降至42.54%，销量为729.7GWh，增长率降至56.76%。同年装车量为387.7GWh，仅为产量的50%左右，行业“产能过剩”现象明显，市场竞争进入“白热化”阶段，各大电池企业“价格战”愈演愈烈；值得注意的是，我国现阶段产能过剩属于结构性产能过剩，即高端、优质动力锂电池供应不足，而低端动力锂电池供应过剩。市场竞争加剧，以低端产品为主的尾部企业靠价格战获取市场空间，盈利空间持续压缩，将会被逐步淘汰，行业最终存活下来的会是拥有更强技术实力的企业。在2023年，中国动力电池出现产能结构性过剩、价格战厮杀及市场内卷严重等情况，导致市场格局深度洗牌，各家企业装机增速差距较大，中国市场动力电池企业装机排名也发生了较大变化，“宁王”和“比王”共占市场70%，亿纬锂能和正力新能增长速度显著。【标杆企业-宁德时代】“硬实力”持续凸显，财务指标持续向好，实现营收和净利润逆周期增长，“宁王”地位进一步得到巩固。 2018年至2022年，宁德时代营业收入呈不断上升趋势，随着产品组合不断多元化且下游需求持续旺盛，2022年营业收入达到3285.94亿元，同比增长152.07%；2023年营业收入延续高增长态势，达到4009.20亿元，同比增长22.01%；从利润方面来看，2022年宁德时代实现净利润307.29亿元，同比增加92.89%，扣非后净利润282.13亿元，同比上涨109.88%；2023年，净利润441.21亿元，同比增长43。58%；扣非净利润400.90亿元，同比增长42.10%。新能源汽车—“白色石油”碳酸锂【碳酸锂价格走势】长期来看，锂矿供需将长期维持宽松局面，新能源汽车和储能增速放缓，价格重心也将逐渐向平均成本方向偏移，远期价格预计将维持在10万元/吨上下浮动。 2023年锂价将迅速回归至约10万元/吨，远期将向成本方向靠拢。由于锂资源供应逐步走向过剩，锂价维持高位的支撑点已不复存在。2022年末，碳酸锂价格已出现明显回落，迅速从高点50.52万元/吨跌至40余万元/吨。高库存和高利润空间必然导致2023年锂价出现急速下跌的现象，结合对成本的考虑，锂价将迅速回归10万/吨之内。长期来看，锂矿供需将长期维持宽松局面，价格重心也将逐渐向平均成本方向偏移，远期价格预计将维持在10万/吨上下浮动。【碳酸锂期货走势】碳酸锂在经历60万元/吨的高光时刻后，2023年上半年逐步恢复到理性区间，在锂价的“跌跌不休”中，7月碳酸锂期货正式上市，其价格发现和套期保值等多重作用对价格起到抑制作用，现阶段价格不到10万元/吨，未来两年仍面临过剩压力，价格的拐点要等到供给开始出清。近两年，新能源汽车市场飞速发展、动力电池供应需求激增，碳酸锂价格经历过近60万元/吨的高光时刻后，在随后的六个月内价格整体呈下降趋势，市场行情反复多变，随着碳酸锂期货的上市，在价格发现、套期保值等多重作用推进下，碳酸锂价格回归至10万元/吨的关口；碳酸锂合约的成交量在2023年12月初达至高峰约13.5万手后，逐渐下滑至1月底4372手，持仓量稳步回升，酝酿下一波行情。新能源汽车—锂电材料家族【成本结构分析】锂电池主要直接材料包括正极、负极、电解液、隔膜和铜箔等，其中正极作为最主要的材料，约占整体成本45%；磷酸铁锂市场地位逐步反超三元材料，锂源和磷源成本占比超过90%。新能源汽车渗透率不断提升，带动动力电池装机量持续增长，相关锂电材料供给量也随之增加。在政策补贴和市场需求的推动下，锂电核心材料为更好提高性能，不断进行结构变革和材料升级，现阶段磷酸铁锂、人造石墨及湿法隔膜等占据市场主导地位，电解液价格回调且添加剂是技术核心。随着前期新能源汽车进入报废期，报废电池的数量将大幅增加，预计2026年将达到231.2万吨，市场份额突破940亿元；行业向上发展促进相关电池回收企业注册量猛涨到11.2万余家，在已发布的5批动力电池回收企业白名单中，共有156家相关企业上榜，正规回收企业有限。新能源汽车—肌肉（电机）、大脑（电控）受到新能源汽车销量旺盛的影响，三大核心零部件除动力电池外，驱动电机和电控系统的需求量也迎来了高速增长。在下游新能源汽车销量持续保持较高增速和双电机四驱车型的占比逐步提升等因素的推进下，驱动电机和电控系统的需求量进一步扩大。2023年中国新能源汽车配套驱动电机装机量约600万台，同比增长近34.32%。2023年我国新能源汽车驱动电机市场均价为5000元/台，在2023年市场规模达300亿元；随着我国新能源汽车行业逐渐转向市场主导型，及IGBT等电控系统核心零部件国产替代进程加快，中国电控系统市场迎来发展新机遇。在新能源汽车产量上涨带动下，2023年市场规模突破201亿元，同比增长3.66%。新能源汽车—芯片智能网联化将成为新能源汽车竞争的“下半场”，在政策和市场的双轮驱动下，全球汽车芯片需求暴增，至2025年有望达到800亿美元，混合动力车和纯电动车的单车芯片价值分别为710美元和704美元，其中，功率半导体占比较高。约有80%的车用芯片采用28nm以上成熟制程，仅有20%采用14nm以下先进制程。这使得美国的“卡脖子”对汽车芯片的影响较小。现阶段，全球新能源汽车芯片已进入“供不应求”的局面中，2019-2025年全球市场需求复合增长率在14%左右，至2025年将达到9.07亿个，而供给量预计仅达到8.46亿个。新能源汽车—充电桩在新能源汽车快速发展的带动下，充电桩数量大幅增加，2023年保有量超过958万台，目前市场以交流充电桩为主，直流充电桩占比逐年递增；特来电、星星充电及云快充占比较为接近，三者市场份额超行业“半壁江山”，共计52.16%。新能源汽车—换电站在政策推进和需求旺盛的情况下，换电站建设稳步增长，集中布局趋势强化。 2022年，中国建成新能源汽车换电站约1973座，同比增长52.00%；2023年，国内换电站保有量达到3567座，同比增长80.79%。在市场竞争格局方面，国内主要由蔚来、奥动新能源、杭州伯坦三家参与建设，其中蔚来换电站建设速度最快、规模最大，占比65%左右。未来随着国内换电市场前景不断明朗，行业内企业将会更加积极布局、规划换电站建设，市场竞争逐渐加剧，国内换电市场格局将呈现较大变革。新能源汽车—车网互动【定义及市场格局】新能源汽车在能源领域潜力十足，其可做为“移动储能电站”来储存能源，并在电网需要调峰时候进行电能释放，供给其他用户使用。特来电公司支持车网互动充电设备的全国市占率最大，为69.16%。剖析资本市场投融资形势新能源汽车指数新能源汽车指数A（012543）成立以来，在2021年11月中旬达到峰值后整体呈现波动性下降, 2024年，指数下探至谷值后，开始呈现波动性上升趋势。宁德时代、比亚迪及汇川技术占成分股前三甲。进入2023年，新能源汽车销量增速放缓叠加政策补贴持续退场引发市场预期下降，且随着锂矿价格逐渐回归理性，2023年后新能源汽车指数未出现2022年的大幅度涨幅情况，整体呈现下降态势。2024年2月初，指数下探至谷值后，开始呈现波动性上升趋势。未来，随着新能源汽车技术的不断革新和全球市场的不断拓展，新能源汽车指数将会继续稳步提升。选择业务涉及新能源汽车产业的上市公司作为成分股，具体包括整车、电芯电池组、电池材料及上游资源、充电桩、配套设备等。2024年第一季度，嘉实中证新能源汽车指数A（012543）前十大权重股包括宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、汇川技术(300124)、三花智控(002050)、天齐锂业（002466）等，前十大权重股合计占比58.58%。新能源上市公司融资中国新能源汽车海内外销量超于预期，2023年融资案例共计511起，已披露总融资金额达748.7亿元，细分领域中，新能源整车赛道融资规模最大，动力电池最受资本关注且融资案例最多，智能网联化有望成为火热赛道，现资本表现逐渐偏于理性。得益于国内外产销量大于预期，2023年新能源汽车行业，融资案例共计511起，同比增长2.4%，其中未公开事件139起;已披露总融资金额达748.7亿元，同比减少了44.2%；从融资细分领域来看，新能源整车赛道市场格局相对成熟，尽管融资案例仅为34起，但是融资规模最大，达到385.2亿元，增速下降32.1%；动力电池赛道是目前资本关注的重点板块，融资案例最多，合计171起，不过融资金额仅125.6亿元，较2022年减少了近400亿元；智能网联化将是新能源汽车竞争的下半场，自动驾驶一直备受瞩目，但是商业化落地进程缓慢，行业分歧进一步呈现，资本表现也愈加理性，2023年自动驾驶融资案例合计128起，比2022年减少了15起，融资金额达140.1亿元，同比减少了15.9%。新能源非上市公司投资 2023年投资于新能源汽车产业大于5次的有16家，主要投资领域是自动驾驶、动力电池和新能源汽车零部件。研判新能源汽车发展趋势中国新能源汽车行业发展趋势与机会 “价格战”、“出海”受阻、市场“内卷”、“技术瓶颈”等挑战或依然存在，如何结合自身禀赋和外界趋势去探索和抓住新的“蓝海”市场，是未来新能源汽车产业链相关企业实现进一步优化财务结构和提升盈利能力的核心措施。中国新能源汽车行业发展趋势与机会主要发展趋势与机会介绍：来源：SMM

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2024年负极用焦市场发展情况及趋势预判【SMM新能源峰会】

【SMM新能源峰会：2024年负极用焦市场发展情况及趋势预判】在SMM主办的CLNB2024（第九届）中国国际新能源产业博览会-先进材料运用高峰论坛上，山东亿维新材料有限责任公司市场分析经理朱泽儒表示，未来随着针状焦、负极专用焦产能的持续扩增，负极用焦行业竞争将愈加激烈，如何控制成本、稳定品质一致性、针对性联合研发将是企业生存与发展的关键。 5月31日，在SMM主办的CLNB2024（第九届）中国国际新能源产业博览会-先进材料运用高峰论坛上，山东亿维新材料有限责任公司市场分析经理朱泽儒表示，未来随着针状焦、负极专用焦产能的持续扩增，负极用焦行业竞争将愈加激烈，如何控制成本、稳定品质一致性、针对性联合研发将是企业生存与发展的关键。负极焦类原料需求情况预测未来随着终端对人造石墨负极需求量的持续增加，对焦类原料的需求将持续增长；2023年至2027年，负极需求量年均增长率将达到23%，对针状焦需求量年均增长率将达到17%。电池技术持续发展对碳材料需求呈现多元化特点电池及负极技术处于蓬勃发展阶段，多元化趋势明显。对上游碳材料企业精准研发能力、技术能力要求逐渐提高。不同焦类原料应用比例及发展趋势预测未来负极对焦类原料的需求不仅局限于普通针状焦、石油焦，对负极专用焦（类针焦）、各向同性焦、快充焦等差异化需求将愈加显著。传统石油焦的生产逻辑无法满足负极材料日益发展的需求，仅作为下游在“强内卷”周期下的被迫性选择，未来对传统石油焦的应用比例将持续下滑。负极用焦类市场行情复盘受下游行业持续降本及针状焦行业供需失衡的影响，上游焦类企业被迫让利，市场价格持续走跌，2023年针状焦、低硫石油焦价格跌幅超35%。 2023年下半年，随着焦类价格跌至成本线附近，成本支撑显著，针状焦、低硫焦价格弱稳运行。针状焦市场供需情况预测针状焦将长期处于产能过剩的行业环境：预计至2026年，针状焦产能将达457万吨（油系266万吨，煤系191万吨）。针状焦需求持续增长：预计至2026年石墨电极、负极对针状焦需求分别为79万吨134万吨，合计213万吨。针状焦≠石油焦针状焦做为油浆精炼的主要产品，在整个工艺路线当中针焦厂家始终将焦品的性能及稳定性作为核心关注点，而石油焦作为炼油的副产品，无法满足负极对焦类原料的核心需求。因此从根本逻辑上而言，针状焦绝不等于石油焦，未来也不可能被石油焦所替代。高端的“窘境” 自2023年上半年开始，受下游降本的压力，针状焦行业陷入普遍亏损阶段，至今年年初，煤系针焦企业开工率已不足5%，油系针状焦开工率不足40%，少部分坚持生产的针焦企业已接近运营极限。行业长期亏损已严重影响产品技术与品质提升，难以再继续承载下游持续降本需求。针状焦作为一种高端炭素原材料必须体现起价值属性，否则后续开工率会持续低位缩减，产能会长期无法得到利用，这对国家及新能源行业都是巨大的损失。负极用焦类产品未来发展思路未来随着针状焦、负极专用焦产能的持续扩增，负极用焦行业竞争将愈加激烈，如何控制成本、稳定品质一致性、针对性联合研发将是企业生存与发展的关键。保证品质高端一致性：品质高端一致性是下游电池及负极企业对原料的核心要求，是下游保障产品工艺及性能稳定的关键，是焦企的核心竞争要素。针对性联合研发：当前终端电池的应用场景呈现多样化、复杂化的特点，这就要求针焦企业要积极向下游融入，通过联合研发，满足细分领域客户要求。保障品质下持续降低生产成本：当前新能源车渗透率已突破30%，新能源车主要市场由高端转向下沉，下游降本诉求持续增加，要求针状焦企业持续推进降本增效，但不应建立在丧失针焦品质基础上。来源：SMM

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